個人財政合同樣本

個人財政合同樣本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行個人財政管理事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.甲方委托乙方對甲方個人財務狀況進行管理，包括但不限于收支管理、資產(chǎn)配置、投資理財?shù)取?/p>

2.乙方根據(jù)甲方需求，提供專業(yè)的個人財政管理服務。

二、服務內(nèi)容

1.乙方應定期向甲方提供個人財務報表，包括但不限于收入、支出、資產(chǎn)負債表等。

2.乙方應根據(jù)甲方財務狀況，制定合理的資產(chǎn)配置方案，包括但不限于投資渠道、風險控制等。

3.乙方應協(xié)助甲方進行投資理財，包括但不限于股票、基金、保險等。

4.乙方應定期對甲方財務狀況進行評估，提出改進建議。

三、雙方權(quán)利義務

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供個人財政管理服務。

2.甲方有權(quán)對乙方提供的服務提出意見和建議。

3.乙方應按照甲方要求，及時、準確地提供個人財政管理服務。

4.乙方應嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保個人財政管理服務的合規(guī)性。

5.甲方應按時支付乙方服務費用。

四、服務費用及支付方式

1.乙方服務費用為人民幣__________元/年。

2.甲方應于每年__________月__________日前支付乙方服務費用。

3.支付方式：甲方應將服務費用匯入乙方指定賬戶。

五、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及甲方個人財務信息負有保密義務。

2.除法律法規(guī)規(guī)定外，未經(jīng)甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露甲方個人財務信息。

六、合同期限及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.合同期滿前__________個月，雙方可協(xié)商續(xù)簽本合同。

3.任何一方在合同期限內(nèi)，有權(quán)單方面解除本合同，但應提前__________個月書面通知對方。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方個人財務狀況說明

2.乙方服務費用明細表

3.乙方資質(zhì)證明文件

4.乙方保密承諾書

5.本合同簽訂地相關(guān)法律法規(guī)

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障個人財務安全與增值，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）及第三方服務機構(gòu)（以下簡稱“第三方”）共同進行個人財政管理。甲乙雙方及第三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.甲方委托乙方及第三方共同對甲方個人財務狀況進行管理，包括但不限于收支管理、資產(chǎn)配置、投資理財?shù)取?/p>

2.乙方負責制定個人財政管理方案，執(zhí)行具體操作；第三方提供專業(yè)咨詢、風險評估及法律支持。

二、服務內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方需求，制定個人財政管理方案，包括但不限于收支管理、資產(chǎn)配置、投資理財?shù)取?/p>

2.第三方提供以下服務：

a.對甲方個人財務狀況進行風險評估；

b.提供專業(yè)咨詢，協(xié)助乙方制定個人財政管理方案；

c.對乙方執(zhí)行的個人財政管理方案進行法律審核。

三、甲乙雙方權(quán)利義務

1.甲方權(quán)利：

a.要求乙方及第三方提供真實、準確、完整的個人財政管理服務；

b.要求乙方及第三方在合同期限內(nèi)，根據(jù)甲方需求調(diào)整個人財政管理方案；

c.對乙方及第三方提供的服務提出意見和建議；

d.在合同期限內(nèi)，甲方有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知乙方及第三方。

2.甲方義務：

a.按時支付乙方及第三方服務費用；

b.提供真實、準確的個人財務信息；

c.配合乙方及第三方完成相關(guān)手續(xù)。

3.乙方權(quán)利：

a.按照甲方要求，制定個人財政管理方案；

b.要求甲方提供真實、準確的個人財務信息；

c.在合同期限內(nèi)，乙方有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知甲方。

4.乙方義務：

a.按照合同約定，提供個人財政管理服務；

b.定期向甲方報告?zhèn)€人財政管理情況；

c.配合第三方完成相關(guān)手續(xù)。

四、第三方權(quán)利義務

1.第三方權(quán)利：

a.要求甲方提供真實、準確的個人財務信息；

b.對乙方執(zhí)行的個人財政管理方案進行法律審核；

c.在合同期限內(nèi)，第三方有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知甲方及乙方。

2.第三方義務：

a.對甲方個人財務狀況進行風險評估；

b.提供專業(yè)咨詢，協(xié)助乙方制定個人財政管理方案；

c.對乙方執(zhí)行的個人財政管理方案進行法律審核。

五、服務費用及支付方式

1.乙方服務費用為人民幣__________元/年；

2.第三方服務費用為人民幣__________元/年；

3.甲方應于每年__________月__________日前支付乙方及第三方服務費用；

4.支付方式：甲方應將服務費用匯入乙方及第三方指定賬戶。

六、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

2.甲方違約，乙方及第三方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

3.乙方及第三方違約，甲方有權(quán)要求乙方及第三方退還已收取的服務費用，并承擔相應的賠償責任。

七、限制條款

1.乙方及第三方在合同期限內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，不得將甲方個人財務信息泄露給任何第三方。

2.乙方及第三方在合同期限內(nèi)，不得利用甲方個人財務信息進行任何形式的商業(yè)活動。

八、合同期限及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.合同期滿前__________個月，甲乙雙方及第三方可協(xié)商續(xù)簽本合同。

3.任何一方在合同期限內(nèi)，有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知對方。

九、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方個人財務狀況說明

2.乙方服務費用明細表

3.第三方服務費用明細表

4.乙方及第三方資質(zhì)證明文件

5.本合同簽訂地相關(guān)法律法規(guī)

第三方介入的意義和目的：

1.第三方的專業(yè)咨詢、風險評估及法律支持，有助于提高個人財政管理的科學性和合規(guī)性。

2.第三方的參與，有利于保障甲方的合法權(quán)益，降低風險。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為合同主導方，有權(quán)對個人財政管理方案進行調(diào)整，確保符合自身需求。

2.甲方通過主導合同，加強對乙方及第三方的監(jiān)督，確保服務質(zhì)量。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)個人財富管理顧問，特邀請甲方（以下簡稱“甲方”）及第三方服務機構(gòu)（以下簡稱“第三方”）共同參與個人財富管理項目。甲乙雙方及第三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、合同標的

1.乙方作為專業(yè)顧問，為甲方提供個人財富管理服務，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、風險控制等。

2.第三方提供技術(shù)支持、數(shù)據(jù)分析和風險評估服務，協(xié)助乙方更好地為甲方提供服務。

二、服務內(nèi)容

1.乙方根據(jù)甲方需求，制定個人財富管理方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、風險控制等。

2.第三方提供以下服務：

a.提供實時市場數(shù)據(jù)和分析報告；

b.對甲方個人財富狀況進行風險評估；

c.對乙方提供的投資建議進行數(shù)據(jù)驗證。

三、乙方權(quán)利義務

1.乙方權(quán)利：

a.要求甲方提供真實、完整的個人財富信息；

b.根據(jù)甲方需求，獨立制定個人財富管理方案；

c.在合同期限內(nèi)，乙方有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知甲方及第三方。

2.乙方義務：

a.按照合同約定，提供專業(yè)個人財富管理服務；

b.定期向甲方報告?zhèn)€人財富管理情況；

c.配合第三方完成相關(guān)技術(shù)支持工作。

四、甲方權(quán)利義務

1.甲方權(quán)利：

a.要求乙方提供真實、準確的服務信息；

b.對乙方提供的服務提出意見和建議；

c.在合同期限內(nèi)，甲方有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知乙方及第三方。

2.甲方義務：

a.按時支付乙方服務費用；

b.提供真實、準確的個人財富信息；

c.配合乙方完成相關(guān)手續(xù)。

五、第三方權(quán)利義務

1.第三方權(quán)利：

a.要求甲方提供真實、準確的個人財富信息；

b.對乙方提供的投資建議進行數(shù)據(jù)驗證；

c.在合同期限內(nèi)，第三方有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知甲方及乙方。

2.第三方義務：

a.提供實時市場數(shù)據(jù)和分析報告；

b.對甲方個人財富狀況進行風險評估；

c.對乙方提供的投資建議進行數(shù)據(jù)驗證。

六、服務費用及支付方式

1.乙方服務費用為人民幣__________元/年；

2.第三方服務費用為人民幣__________元/年；

3.甲方應于每年__________月__________日前支付乙方及第三方服務費用；

4.支付方式：甲方應將服務費用匯入乙方及第三方指定賬戶。

七、違約責任

1.任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

2.甲方違約，乙方及第三方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

3.乙方及第三方違約，甲方有權(quán)要求乙方及第三方退還已收取的服務費用，并承擔相應的賠償責任。

八、限制條款

1.乙方及第三方在合同期限內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，不得將甲方個人財富信息泄露給任何第三方。

2.乙方及第三方在合同期限內(nèi)，不得利用甲方個人財富信息進行任何形式的商業(yè)活動。

九、合同期限及終止

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。

2.合同期滿前__________個月，甲乙雙方及第三方可協(xié)商續(xù)簽本合同。

3.任何一方在合同期限內(nèi)，有權(quán)單方面解除合同，但應提前__________個月書面通知對方。

十、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方個人財富狀況說明

2.乙方服務費用明細表

3.第三方服務費用明細表

4.乙