用友U8銷售管理培訓(xùn).ppt

1、用友U8-銷售管理培訓(xùn),課程提綱,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說(shuō)明 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程配置,課程提綱,業(yè)務(wù)介紹 客戶管理 業(yè)務(wù)員管理 價(jià)格管理 信用管理 銷售計(jì)劃 業(yè)務(wù)模式：普通銷售 業(yè)務(wù)模式：分期收款 業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售 業(yè)務(wù)模式：委托代銷 業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù) 銷售費(fèi)用 其他業(yè)務(wù),課程提綱,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說(shuō)明 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程配置,1.1產(chǎn)品綜述,銷售管理提供了報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)。 針對(duì)制造業(yè)提供了按單生產(chǎn)、按單裝配的BOM的快捷選

2、配工具，為生產(chǎn)提供有效的客戶物料清單信息，并實(shí)現(xiàn)銷售訂單需求為牽引的供應(yīng)鏈管理的全程業(yè)務(wù)管理。,1.1產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架,1.2應(yīng)用角色,1.3接口說(shuō)明,1.3接口說(shuō)明銷售與供應(yīng)鏈,課程提綱,產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 接口說(shuō)明 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程配置,2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù),部門檔案 人員檔案 倉(cāng)庫(kù)檔案 客戶（客戶分類、客戶檔案） 存貨（計(jì)量單位、存貨分類、存貨檔案） 幣種 結(jié)算方式 收發(fā)類別 銷售類型 收付款協(xié)議 客戶存貨對(duì)照表,銷售管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案,2.2 期初數(shù)據(jù),期初訂單：已簽訂訂單，但貨物沒(méi)有出庫(kù)，沒(méi)有開具銷售發(fā)票。直接將訂單在銷售系統(tǒng)作為正常訂單錄入到系統(tǒng)，

3、后續(xù)處理與正常訂單相同。 期初發(fā)貨單：已發(fā)貨已出庫(kù)，但沒(méi)有與客戶開票結(jié)算。在銷售系統(tǒng)期初發(fā)貨單錄入，審核后開票結(jié)算。支持業(yè)務(wù)類型：普通銷售、分期收款。 期初委托代銷發(fā)貨單：委托代銷貨物已經(jīng)發(fā)貨出庫(kù)，但沒(méi)有與受托方結(jié)算，在銷售系統(tǒng)期初委托代銷發(fā)貨單錄入，審核后結(jié)算開票。 期初銷售發(fā)票：銷售已經(jīng)發(fā)貨、開票，但未收款。在應(yīng)收管理期初余額錄入銷售期初發(fā)票，收款核銷。,2.3 業(yè)務(wù)流程配置,按業(yè)務(wù)類型銷售類型設(shè)置流程模式：設(shè)置在這種流程模式之下包括哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并設(shè)置與各個(gè)環(huán)節(jié)及與整個(gè)業(yè)務(wù)模式相關(guān)的參數(shù)。,啟用或者停用對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程,課程提綱,業(yè)務(wù)介紹 客戶管理 業(yè)務(wù)員管理 價(jià)格管理 信用管理 銷售計(jì)劃

4、 業(yè)務(wù)模式：普通銷售 業(yè)務(wù)模式：分期收款 業(yè)務(wù)模式：直運(yùn)銷售 業(yè)務(wù)模式：委托代銷 業(yè)務(wù)模式：零售業(yè)務(wù) 銷售費(fèi)用 其他業(yè)務(wù),3.1 客戶管理-客戶維護(hù)申請(qǐng),對(duì)于客戶管理較為嚴(yán)格的企業(yè)，在接受一個(gè)客戶之前，一般會(huì)對(duì)其進(jìn)行考察，只有通過(guò)有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格客戶，進(jìn)入企業(yè)的客戶檔案。,3.1 客戶管理-客戶檔案,3.1 客戶管理-客戶存貨對(duì)照表,客戶存貨對(duì)照表：用于反映客戶和存貨的對(duì)應(yīng)關(guān)系，設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)的存貨的檢驗(yàn)屬性，以及存貨在客戶處所使用的名稱等。必須先設(shè)置客戶檔案和存貨檔案后，再設(shè)置客戶存貨對(duì)照表。,對(duì)于質(zhì)檢存貨，可以設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)存貨的檢驗(yàn)方式、方案等。,3.1 客戶管理-允限銷,允

5、限銷管理,允銷：對(duì)于經(jīng)營(yíng)面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。 限銷：對(duì)于經(jīng)營(yíng)面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制銷售單據(jù)時(shí)，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。,3.1 客戶管理-客戶全貌,為用戶提供完整的客戶交易歷史，包括客戶基本情況、聯(lián)系人信息、銷售管理、合同、應(yīng)收款、出口管理、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,選擇客戶,可以聯(lián)查對(duì)應(yīng)的客戶檔案,選擇客戶,可以按時(shí)間范圍聯(lián)查對(duì)應(yīng)客戶的交易歷史數(shù)據(jù).,3.2 業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員檔案,按業(yè)務(wù)員做信用控制時(shí)的相關(guān)信用設(shè)置。,控制業(yè)務(wù)員停用，停用后的業(yè)務(wù)員不能在單據(jù)中

6、引用。,3.2 業(yè)務(wù)員管理-業(yè)務(wù)員全貌,為用戶提供完整的業(yè)務(wù)員工作全貌，包括負(fù)責(zé)的客戶情況、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)信息等。通過(guò)業(yè)務(wù)員列表導(dǎo)航，把該業(yè)務(wù)員的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)給用戶。,3.2 業(yè)務(wù)員管理-活動(dòng)管理,活動(dòng)計(jì)劃：銷售過(guò)程中的一些關(guān)鍵性任務(wù)，需要提前安排執(zhí)行人、目標(biāo)，并跟蹤執(zhí)行情況。 活動(dòng)：在日常工作生活中必須完成的具有明確目標(biāo)、起止時(shí)間的各種事件，在活動(dòng)中錄入。,根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃（包括活動(dòng)）設(shè)置的提醒標(biāo)記，生成預(yù)警記錄，并通過(guò)U8消息中心、郵件、短消息方式通知負(fù)責(zé)人。,3.3 價(jià)格管理,價(jià)格管理-價(jià)類設(shè)置，銷售價(jià)格類型最多可以分為10級(jí)，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價(jià)格類型在存貨價(jià)

7、格、客戶檔案、調(diào)價(jià)記錄的價(jià)格級(jí)別參照中不顯示。,價(jià)類設(shè)置 在銷售過(guò)程中，對(duì)于不同級(jí)別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價(jià)格，用戶可以對(duì)此類存貨定義不同級(jí)別的銷售價(jià)格，即銷售價(jià)格類型，簡(jiǎn)稱為價(jià)格類型。,3.3 價(jià)格管理,報(bào)價(jià)含稅 報(bào)價(jià)指單據(jù)上的報(bào)價(jià)欄目的價(jià)格。 報(bào)價(jià)含稅，含稅單價(jià)報(bào)價(jià)扣率%扣率2%；報(bào)價(jià)不含稅，無(wú)稅單價(jià)報(bào)價(jià)扣率%扣率2%。 單據(jù)中存貨的的最低售價(jià)、委托代銷的結(jié)算單價(jià)、委托代銷調(diào)整單金額是否含稅也取決于這個(gè)選項(xiàng),3.3 價(jià)格管理,取價(jià)方式 銷售開單時(shí)的銷售報(bào)價(jià)取值方式。單選，可隨時(shí)更改，報(bào)價(jià)根據(jù)報(bào)價(jià)含稅選項(xiàng)帶入無(wú)稅單價(jià)或含稅單價(jià)。在切換取價(jià)方式時(shí)，原設(shè)置所產(chǎn)生的單價(jià)不變。,最新售價(jià)

8、 選中此選項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報(bào)價(jià)和原單扣率，可修改。,最新成本加成 選中此選項(xiàng)，從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率，報(bào)價(jià)存貨最新成本（1+銷售加成率%），可修改。出庫(kù)跟蹤入庫(kù)的存貨，取對(duì)應(yīng)入庫(kù)單的成本單價(jià)并加成。,價(jià)格政策 選中此選項(xiàng)，單據(jù)報(bào)價(jià)取價(jià)時(shí)按照價(jià)格政策的設(shè)置取報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)，可修改。 。,3.3 價(jià)格管理,價(jià)格政策 增加客戶調(diào)價(jià)單或者存貨調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核后生成價(jià)格記錄；取價(jià)方式選擇“價(jià)格政策”時(shí)，單據(jù)取價(jià)按照生效的價(jià)格記錄以及選項(xiàng)的價(jià)格設(shè)置優(yōu)先級(jí)取價(jià)。,定義數(shù)量區(qū)間。,按價(jià)類設(shè)置啟用的價(jià)格類型定義各類價(jià)格。,定義價(jià)格記錄生效的時(shí)間區(qū)間。,可以對(duì)價(jià)格進(jìn)行批量 調(diào)

9、整,3.3 價(jià)格管理,折扣設(shè)置 在銷售系統(tǒng)中，用戶可以設(shè)置【大類折扣】、【批量折扣】；在客戶調(diào)價(jià)單設(shè)置價(jià)格時(shí)，可以對(duì)客戶大類存貨、客戶存貨設(shè)置扣率；填制單據(jù)時(shí)可以手工錄入折扣、也可以進(jìn)行總額分?jǐn)偵虡I(yè)折扣。,3.3 價(jià)格管理,價(jià)格政策 取價(jià)方式價(jià)格政策，則根據(jù)【價(jià)格政策】的設(shè)置取價(jià)；報(bào)價(jià)參照設(shè)置各類報(bào)價(jià)，則參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。,使用批量打折 選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)按數(shù)量將價(jià)格管理-批量折扣對(duì)應(yīng)的扣率帶入到單據(jù)上的扣率2字段。,使用促銷價(jià) 選中此選項(xiàng)，在單據(jù)按價(jià)格政策取價(jià)時(shí)可以使用【存貨價(jià)格】、【客戶價(jià)格】中的促銷價(jià)格 。,按數(shù)量階梯取價(jià) 選中此選項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)時(shí)，錄

10、入數(shù)量后才進(jìn)行取價(jià)，根據(jù)客戶+幣種+存貨+自由項(xiàng)+數(shù)量到價(jià)格列表中找相應(yīng)的價(jià)格。 不選中此項(xiàng)，單據(jù)在取價(jià)格時(shí)，不根據(jù)數(shù)量取價(jià)，按客戶存貨自由項(xiàng)幣種進(jìn)行取價(jià)，輸入存貨后即帶出價(jià)格，修改數(shù)量時(shí)，價(jià)格不變。,價(jià)格政策 可設(shè)置要啟用的價(jià)格政策。填制單據(jù)時(shí)根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價(jià)格政策的報(bào)價(jià)、扣率、零售價(jià)。 雙擊改變當(dāng)前行是否啟用。,3.3 價(jià)格管理,報(bào)價(jià)參照 在銷售單據(jù)中輸入存貨后，在表體項(xiàng)報(bào)價(jià)處按參照按鈕或F2，可以參照該存貨的歷史報(bào)價(jià)或存貨價(jià)格 。,報(bào)價(jià)參照設(shè)置 各類報(bào)價(jià)：選中此選項(xiàng)，參照時(shí)根據(jù)【價(jià)格政策】顯示相應(yīng)的報(bào)價(jià)。 。 歷次售價(jià)：選中此選項(xiàng)，按設(shè)置的單據(jù)來(lái)源顯示歷史報(bào)價(jià)，設(shè)置單據(jù)來(lái)源單選，可

11、選擇：銷售訂單、銷售報(bào)價(jià)單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。,按客戶過(guò)濾 選中此選項(xiàng)，參照價(jià)格時(shí)，只顯示當(dāng)前單據(jù)上客戶的歷史交易價(jià)格。,按照選項(xiàng)設(shè)置的歷次售價(jià)單據(jù)來(lái)源，在單據(jù)報(bào)價(jià)處參照來(lái)源單據(jù)的歷史交易價(jià)格。,3.3 價(jià)格管理,最低售價(jià)控制 在保存銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單時(shí)，系統(tǒng)檢查當(dāng)前存貨的實(shí)際銷售價(jià)格是否低于最低售價(jià)，如果低于最低售價(jià)，則需要輸入口令。如果口令輸入正確，方可確認(rèn)操作，否則不可保存。,最低售價(jià)在取值時(shí)，如果設(shè)置了客戶存貨的最低售價(jià)，則取客戶存貨的最低售價(jià)，如果未設(shè)置，則取存貨的最低售價(jià)。 對(duì)于參照來(lái)源單據(jù)生單的單據(jù)，最低售價(jià)取來(lái)源單據(jù)的最低售價(jià)，而不再

12、重新從客戶價(jià)格表和存貨檔案中取。,3.4 信用管理,相關(guān)選項(xiàng)-信用控制,信用控制對(duì)象 選擇信用控制的對(duì)象，復(fù)選，可以控制客戶、部門、業(yè)務(wù)員的信用。,信用控制緯度 下拉選擇，可以選擇控制信用額度、信用期限和信用額度+信用期限。 選中后，系統(tǒng)將按所選的信用緯度進(jìn)行信用控制。,根據(jù)賬期控制信用期限 只有當(dāng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，才可選此項(xiàng)。 選中此選項(xiàng)，表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)立賬單據(jù)檢查公式中選中的單據(jù)進(jìn)行檢查。,需要信用審批 選中此選項(xiàng)，則超信用時(shí)需要信用審批人進(jìn)行審批，在該審批人的權(quán)限內(nèi)，當(dāng)前單據(jù)可保存或?qū)徍恕?不選中，單據(jù)超信用只彈出提示，不嚴(yán)格控制。,信用檢查點(diǎn) 選擇單據(jù)保存時(shí)，

13、在單據(jù)保存時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)包括未審核和已審核的單據(jù)。 選擇單據(jù)審核時(shí)，在單據(jù)審核時(shí)檢查信用，信用額度和信用期間計(jì)算時(shí)只包括已審核的單據(jù)。,3.4 信用管理,信用額度控制 銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)信用對(duì)象的信用額度0通過(guò)檢查。 銷售選項(xiàng)額度檢查公式的本幣價(jià)稅合計(jì)當(dāng)前單據(jù)本幣價(jià)稅合計(jì)信用對(duì)象的信用額度0彈出提示。 在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中額度最小的。 信用期間控制 當(dāng)前單據(jù)日期銷售選項(xiàng)期間檢查公式中選中的最早未執(zhí)行完畢的單據(jù)日期信用期限0時(shí)通過(guò)檢查；0報(bào)警。 在信用額度的檢查中，若信用對(duì)象復(fù)選，則取其中期間最小的 信用期間檢查時(shí)

14、不考慮紅字單據(jù)。,3.4 信用管理,按賬期控制信用期限 銷售選項(xiàng)信用控制緯度的選擇包含信用期間時(shí)，可以選中根據(jù)賬期控制信用期限。表示控制信用期限時(shí)，只對(duì)銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)進(jìn)行檢查 當(dāng)前單據(jù)日期-銷售選項(xiàng)立賬單據(jù)檢查公式中選中的立賬單據(jù)最早的到期日-信用對(duì)象的信用期限0時(shí)通過(guò)檢查；0報(bào)警。 信用期間檢查時(shí)不考慮紅字單據(jù),3.4 信用管理,3.4 信用管理,超信用額度提示,超信用期間提示,錄入信用審批人密碼,3.5 銷售計(jì)劃,銷售計(jì)劃編制,銷售計(jì)劃 方案設(shè)置,銷售計(jì)劃審核,銷售計(jì)劃變更,銷售計(jì)劃是企業(yè)銷售管理工作的首要環(huán)節(jié)，是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進(jìn)行貨物銷售的目標(biāo)，在期

15、末可將實(shí)際銷售收入與計(jì)劃銷售額、銷售定額進(jìn)行比較，分析各項(xiàng)銷售計(jì)劃的具體執(zhí)行情況。 系統(tǒng)為用戶提供多種編制方式，通過(guò)設(shè)置不同的計(jì)劃方案，可以分別按照地區(qū)分類、銷售部門、業(yè)務(wù)員、存貨大類、存貨、存貨自定義項(xiàng)、客戶分類、客戶和客戶自定義項(xiàng)編制銷售計(jì)劃。 銷售計(jì)劃簡(jiǎn)要操作流程：,銷售計(jì)劃 執(zhí)行報(bào)告,3.5 銷售計(jì)劃,3.5 銷售計(jì)劃,在期末可查詢銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，將實(shí)際銷售情況與計(jì)劃銷售金額、計(jì)劃回款金額等進(jìn)行對(duì)比 可以按月或者按季查詢各自然月或者各季度銷售計(jì)劃執(zhí)行情況 可以按訂單、發(fā)貨單或者發(fā)票金額分別查詢銷售計(jì)劃執(zhí)行情況 通過(guò)切換視圖，可以分別查詢計(jì)劃金額執(zhí)行情況和計(jì)劃回款金額執(zhí)行情況 只能查

16、詢已審核的銷售計(jì)劃,3.6.1 普通銷售-系統(tǒng)流程,3.6.2 普通銷售-系統(tǒng)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明,報(bào)價(jià)單：銷售報(bào)價(jià)是可選單據(jù)，企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價(jià)格、結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。 銷售預(yù)訂單：銷售預(yù)訂單是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。用于給計(jì)劃人員來(lái)判斷企業(yè)是否能滿足此訂單，即此訂單是否能插到當(dāng)前生產(chǎn)過(guò)程中。（見(jiàn)其他業(yè)務(wù)說(shuō)明） 銷售訂單：銷售訂單反映由購(gòu)銷雙方確認(rèn)的客戶要貨需求的單據(jù) 。是銷售系統(tǒng)非常重要的單據(jù)。在銷售系統(tǒng)中，銷售訂單是可選單據(jù)，是否必有訂單根據(jù)選項(xiàng)進(jìn)行控制。 銷售發(fā)貨單：發(fā)貨單是銷售系統(tǒng)的必有單據(jù)，是銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，是銷售發(fā)貨

17、業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體。 發(fā)票：給客戶發(fā)貨以后，根據(jù)雙方賬期的約定，在到期時(shí)，要開具銷售發(fā)票，發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)審核以后，形成銷售收入，并增加應(yīng)收賬款。 銷售簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上進(jìn)行收貨簽屬或是提供簽收的單據(jù)。銷售發(fā)貨出庫(kù)之后,可以參照發(fā)貨單生成簽收單，用于記錄客戶簽收的情況。,3.6.3 普通銷售-報(bào)價(jià)單,可以根據(jù)售前分析的模擬報(bào)價(jià)結(jié)果，得到存貨價(jià)格。,3.6.4 普通銷售-預(yù)訂單,通過(guò)多階ATP模擬，計(jì)算訂單的交期，以確定是否滿足。,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,銷售訂單相關(guān)選項(xiàng),必有訂單 選中選項(xiàng)：填制發(fā)貨單、發(fā)票時(shí)需要控制必有訂單。 不選中此選項(xiàng)：發(fā)貨單、發(fā)票可以手

18、工錄入，不必控制必有訂單。,銷售訂單自由項(xiàng)必輸 選中選項(xiàng)，如銷售訂單表體有自由項(xiàng)管理的存貨，所有存貨自由項(xiàng)都必輸。 不選中此選項(xiàng)，銷售訂單表體存貨，只有結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)必輸。,訂單變更保存歷史記錄 選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢。,訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢公式 在保存或?qū)徍擞唵螘r(shí)，可以對(duì)可用量進(jìn)行檢查，并提示用戶，但不強(qiáng)制控制。 對(duì)于預(yù)計(jì)庫(kù)存量檢查，只按存貨進(jìn)行檢查，不考慮倉(cāng)庫(kù)、自由項(xiàng)和批號(hào)。 訂單非追蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量檢查公式：預(yù)計(jì)庫(kù)存量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫(kù)預(yù)計(jì)出庫(kù)。,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,ATO、PTO件,ATO件 對(duì)于按訂單裝配，系統(tǒng)提供了ATO模型和ATO標(biāo)準(zhǔn)兩種存貨屬

19、性。 ATO標(biāo)準(zhǔn)件：存貨屬性選中ATO，在銷售訂單中不需要選配，直接按BOM裝配。ATO標(biāo)準(zhǔn)件既可以自制，也可以委外。 ATO模型件：存貨屬性選中ATO ，模型；在銷售訂單中需要選配，選配后的結(jié)果保存在訂單上。ATO模型件只支持自制。,PTO件 對(duì)于按訂單發(fā)貨的情況，在下達(dá)銷售訂單時(shí)，可以通過(guò)PTO選配，將需要的子件選配出來(lái)，系統(tǒng)將選配后的子件帶入到訂單表體記錄中。 存貨屬性選中PTO，在銷售訂單中根據(jù)BOM做PTO選配。,ATO模型件，供選擇的子件清單,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,ATO模型件，選配結(jié)果查詢,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,右鍵，支持選配PTO件的子件清單,列出所有PTO

20、存貨，選擇需要選配的PTO件,選中PTO存貨供選擇的物料清單,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,LP件,LP件：對(duì)于一些接單生產(chǎn)的企業(yè)，某些產(chǎn)品需要根據(jù)接單原單進(jìn)行物料的備料、計(jì)劃安排，生產(chǎn)跟蹤，對(duì)于這類的產(chǎn)品，其供需政策為“LP”。 需求跟蹤方式：根據(jù)LP跟蹤需要，系統(tǒng)提供三種需求跟蹤方式（相當(dāng)于需求合并的方式），包括：訂單行號(hào)、訂單號(hào)、需求分類代號(hào)。具體內(nèi)容參見(jiàn)跟單專題介紹。 在銷售訂單中，可以針對(duì)每一個(gè)訂單行，默認(rèn)帶入其存貨檔案中的需求跟蹤方式，可以修改，以確認(rèn)后續(xù)的跟單模式。 在設(shè)置存貨檔案時(shí)，PE物料不選中銷售跟單需求跟蹤方式不作設(shè)置，如果選中，需求跟蹤方式設(shè)置同LP物料。,3.6.5

21、 普通銷售-銷售訂單,訂單BOM、客戶BOM,訂單BOM 有些企業(yè)由于產(chǎn)品的特殊性，在接單時(shí)，需要根據(jù)客戶要求，確定產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的一些子件，這樣可以通過(guò)訂單BOM進(jìn)行處理。 對(duì)于非模型的LP件，系統(tǒng)提供指定訂單BOM的功能 對(duì)于指定了訂單BOM的訂單行，在進(jìn)行MRP運(yùn)算、下達(dá)生產(chǎn)時(shí)，都直接取當(dāng)前訂單行對(duì)應(yīng)的BOM，如果沒(méi)有指定訂單BOM，則取標(biāo)準(zhǔn)的BOM。,客戶BOM 對(duì)于某一個(gè)客戶經(jīng)常定購(gòu)的產(chǎn)品特性，可以建立對(duì)應(yīng)的客戶BOM，在銷售訂單中選定客戶、選定產(chǎn)品后，如果有客戶BOM存在，在銷售訂單中先選擇使用訂單BOM，然后可以選擇使用客戶BOM。,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,3.6.5 普通銷售

22、-銷售訂單,定金管理,針對(duì)糧油等食品生產(chǎn)企業(yè)，其面向的客戶多，交易方式多，對(duì)于貨款的控制要求很嚴(yán)，由于產(chǎn)品的價(jià)值比較高，發(fā)貨數(shù)量大，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)損失較大。 鑒于糧油產(chǎn)品有保質(zhì)期管理、價(jià)格波動(dòng)比較頻繁的特點(diǎn)，企業(yè)對(duì)客戶是否能執(zhí)行完一個(gè)相對(duì)數(shù)量比較大，發(fā)貨周期比較長(zhǎng)的訂單比較關(guān)注，所以會(huì)要求客戶提交一定數(shù)量的訂單執(zhí)行定金，而該定金在最后的發(fā)貨金額等于或小于定金數(shù)額的時(shí)候才會(huì)轉(zhuǎn)化為貨款。,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,定金管理,定金類型收款單,銷售訂單（未生效）,銷售訂單生效,發(fā)貨、出庫(kù)、開票,銷售訂單：錄入銷售訂單，計(jì)算：訂單應(yīng)收的定金金額=訂單整單價(jià)稅合計(jì)*定金比例%。 收款單：參照銷售

23、訂單錄入“銷售定金”類型的收款單。 銷售訂單生效：銷售訂單審核時(shí)判斷實(shí)收定金金額是否等于應(yīng)收定金金額，如果定金金額不足審核不通過(guò)。 注意事項(xiàng)： 只有普通銷售業(yè)務(wù)類型才有定金管理 定金類型的收款單不參與信用額度計(jì)算 定金管理不支持先開票后發(fā)貨流程 發(fā)貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,ATP模擬運(yùn)算,在銷售訂單中，如果在存貨檔案中選中了檢查售前ATP，則在銷售訂單中，對(duì)于未關(guān)閉的訂單行，點(diǎn)擊右鍵，可以進(jìn)行ATP模擬，展現(xiàn)模擬的結(jié)果。,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,銷售訂單自動(dòng)關(guān)閉,出庫(kù)完成：訂單累計(jì)出庫(kù)數(shù)量訂單數(shù)量 發(fā)票完成：訂單累計(jì)開票數(shù)量訂

24、單數(shù)量 收款核銷完成：訂單累計(jì)本幣收款已核銷金額訂單本幣價(jià)稅合計(jì),3.6.5 普通銷售-銷售訂單,內(nèi)控操作日志,如果內(nèi)控-內(nèi)部審計(jì)操作日志啟用選項(xiàng)選擇銷售訂單的修改、審核、棄審、變更，銷售訂單，通過(guò)右鍵聯(lián)查操作日志，選擇對(duì)應(yīng)的菜單聯(lián)查內(nèi)控報(bào)表，跟蹤銷售訂單的操作日志。,選擇記錄銷售訂單的哪些操作日志,3.6.5 普通銷售-銷售訂單,工作流,信用審批 在審批流中設(shè)置進(jìn)行信用審批，掛接相應(yīng)的信用審批服務(wù)節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置超信用額度/期限且超信用額度/期限值不同時(shí)進(jìn)入不同的審批分支。 設(shè)置完成后，該單據(jù)進(jìn)入審批流，并按審批流中設(shè)計(jì)的分支分別提交給了審批人。審批人根據(jù)實(shí)際情況，確認(rèn)是否審批通過(guò)。 如果單據(jù)

25、設(shè)置了工作流并且銷售選項(xiàng)啟用了信用控制，如果單據(jù)超信用，會(huì)在終審時(shí)彈出信用控制窗口。 價(jià)格審批 控制價(jià)格審批流程，可以在審批流中設(shè)置條件，當(dāng)報(bào)價(jià)低于最低售價(jià)不同額度值時(shí)提交到不同的流程分支，由不同的審批人審批。 單據(jù)設(shè)置了價(jià)格審批流程，銷售選項(xiàng)仍然可以選擇最低價(jià)控制，在單據(jù)保存時(shí)彈出最低售價(jià)控制窗口。,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨,銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-業(yè)務(wù)控制,允許超訂量發(fā)貨 選中選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過(guò)訂單數(shù)量（1+存貨檔案的發(fā)貨超額上限%）。 不選中此選項(xiàng)：參照訂單生成發(fā)貨單時(shí)，累計(jì)發(fā)貨數(shù)不能超過(guò)訂單數(shù)量。,銷售生成出庫(kù)單 選中選項(xiàng)，由銷售生成銷售出庫(kù)單，發(fā)貨單或者發(fā)

26、票、零售日?qǐng)?bào)、銷售調(diào)撥單審核時(shí)自動(dòng)生成出庫(kù)單，傳到庫(kù)存管理。 不選中此選項(xiàng)，銷售出庫(kù)單由庫(kù)存參照銷售發(fā)貨單生成。 選中此選項(xiàng)，銷售必填批號(hào)自動(dòng)選中，且不允許取消。,近效失效檢查 選中選項(xiàng)，在發(fā)貨單、發(fā)票中，對(duì)于保質(zhì)期管理的存貨，如果有存貨達(dá)到近效期或失效時(shí)，系統(tǒng)給予提示。檢查時(shí)，如果單據(jù)日期存貨的失效日期/有效期至保質(zhì)期預(yù)警天數(shù)（存貨檔案），則給認(rèn)為當(dāng)前存貨屬于近效失效存貨。 不選中此選項(xiàng)，對(duì)于保質(zhì)期存貨，不進(jìn)行近效失效檢查。,發(fā)貨單變更保存歷史記錄 選中選項(xiàng)，則系統(tǒng)記錄發(fā)貨單變更歷史供查詢。,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨,銷售發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-其他控制,自動(dòng)指定批號(hào) 近效期先出：發(fā)貨單自動(dòng)指

27、定批號(hào)時(shí)，如果批次管理存貨同時(shí)為保質(zhì)期管理存貨，按失效日期順序從小到大進(jìn)行分配。 批號(hào)順序發(fā)貨：按批號(hào)順序從小到大進(jìn)行分配。,發(fā)貨質(zhì)檢 選中選項(xiàng)，如果發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫(kù)。,新增發(fā)貨單默認(rèn) 不參照單據(jù)，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為手工增加，不彈出參照過(guò)濾條件窗體。 參照訂單，新增發(fā)貨單時(shí)，默認(rèn)為參照訂單，彈出參照訂單過(guò)濾條件窗體。 統(tǒng)一更新客戶端：選中此選項(xiàng)，某一客戶端更新修改新增默認(rèn)參照選項(xiàng)時(shí)，所有客戶端都同步更新。,訂單批量生成發(fā)貨時(shí)表體記錄 全部，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)同一張訂單的表體記錄生成一張發(fā)貨單。 一條，訂單批量生成發(fā)貨單時(shí)一條訂單表體記錄生成一

28、張發(fā)貨單。,自動(dòng)匹配入庫(kù)單 先進(jìn)先出：發(fā)貨單自動(dòng)指定入庫(kù)單號(hào)時(shí)，先入庫(kù)的先出庫(kù)，按入庫(kù)日期從小到大分配。 后進(jìn)先出：后入庫(kù)的先出庫(kù)，按入庫(kù)日期從大到小分配。,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨,發(fā)貨單相關(guān)選項(xiàng)-可用量控制,可用量控制 銷售系統(tǒng)的可用量控制可以按倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行設(shè)置，在倉(cāng)庫(kù)檔案中，可以設(shè)置某倉(cāng)庫(kù)是否允許超可用量出庫(kù)，當(dāng)設(shè)置為取銷售系統(tǒng)選項(xiàng)時(shí)，由可用量控制選項(xiàng)來(lái)決定是否允許起可有量出庫(kù)。 銷售選項(xiàng)，批次存貨和非批次存貨超可用量需要分別設(shè)置。 批次管理的存貨，需要檢查存貨的批次可用量。 出庫(kù)跟蹤入庫(kù)存貨不可超可用量發(fā)貨。 若設(shè)置不允許超可用量發(fā)貨，則系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按“倉(cāng)庫(kù)存貨自由項(xiàng)批號(hào)”進(jìn)行

29、控制；當(dāng)超可用量時(shí)，發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)不能保存。,發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨可用量控制公式 可用量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫(kù)預(yù)計(jì)出庫(kù)。 銷售發(fā)貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫(kù)待發(fā)貨量，銷售退貨單保存時(shí)數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫(kù)的到貨/在檢量。,發(fā)貨單/發(fā)票非跟蹤型存貨預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢公式 預(yù)計(jì)庫(kù)存量現(xiàn)存量?jī)鼋Y(jié)量預(yù)計(jì)入庫(kù)預(yù)計(jì)出庫(kù)。 銷售發(fā)貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫(kù)待發(fā)貨量；銷售退貨單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)入庫(kù)的到貨/在檢量；退貨檢驗(yàn)完成之前占用庫(kù)存凍結(jié)量；銷售訂單保存時(shí)，數(shù)量占用預(yù)計(jì)出庫(kù)的銷售訂單量。 選中做預(yù)計(jì)庫(kù)存量查詢，在發(fā)貨單、銷售發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)保存時(shí)

30、檢查庫(kù)存占用量，小于零彈出提示，不嚴(yán)格控制。只按存貨檢查，不考慮倉(cāng)庫(kù)、批次、自由項(xiàng)。,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單,發(fā)貨單審核,手工錄入發(fā)貨單,銷售出庫(kù)單,銷售發(fā)票,自動(dòng)生成發(fā)貨單,銷售出庫(kù)單,銷售發(fā)貨有兩種模式： 先發(fā)貨后開票,開票同時(shí)發(fā)貨,參照訂單生成 發(fā)貨單,銷售發(fā)票復(fù)核,手工錄入發(fā)票,參照訂單生成 發(fā)票,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單,現(xiàn)款交易,發(fā)貨單 （現(xiàn)銷）,銷售訂單（現(xiàn)銷）,發(fā)貨單審核,現(xiàn)款結(jié)算類型 收款單,銷售發(fā)票,銷售出庫(kù),手工增加現(xiàn)銷類型的銷售訂單。 參照訂單生成現(xiàn)銷發(fā)貨單。 錄入現(xiàn)款結(jié)算類型的收款單，收款單上錄入發(fā)貨單號(hào)后，對(duì)應(yīng)發(fā)貨單會(huì)帶入收款單號(hào)。 也可以錄入現(xiàn)款

31、結(jié)算款項(xiàng)類型的預(yù)收款單，再在訂單或者發(fā)貨單上錄入對(duì)應(yīng)的收款單號(hào)。 現(xiàn)款結(jié)算類型發(fā)貨單審核時(shí)判斷，發(fā)貨單發(fā)貨金額必須小于等于對(duì)應(yīng)收款單金額之和，否則不允許審核通過(guò)。 審核后的發(fā)貨單銷售出庫(kù)，開票。 銷售發(fā)票復(fù)核時(shí)，自動(dòng)與發(fā)貨單相關(guān)的現(xiàn)款結(jié)算收款單核銷。 注：現(xiàn)款結(jié)算類型的訂單、發(fā)貨單、發(fā)票不參與信用計(jì)算，不做信用控制。,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單,發(fā)貨檢驗(yàn),如果銷售選項(xiàng)勾選了發(fā)貨檢驗(yàn)，并且銷售發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單必須報(bào)檢、檢驗(yàn)才可以銷售出庫(kù)。,3.6.6 普通銷售-銷售發(fā)貨單,立賬單據(jù),銷售業(yè)務(wù)在收付款協(xié)議中，可以選擇按發(fā)貨單立賬，也可以選擇按發(fā)票立賬。 手工新增發(fā)貨單時(shí)，如

32、果選擇的收付款協(xié)議中的立賬依據(jù)是發(fā)貨單，則發(fā)貨單就會(huì)自動(dòng)計(jì)算立賬日、到期日。如果選擇的收付款協(xié)議立賬依據(jù)是發(fā)票，則在發(fā)貨單中立賬日、到期日為空，不會(huì)計(jì)算。在參照發(fā)貨單生成發(fā)票時(shí)，在發(fā)票中計(jì)算立賬日、到期日。,可以參照立賬單據(jù)為銷售發(fā)貨單或者銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。,根據(jù)選擇的收付款協(xié)議設(shè)置，計(jì)算立賬日、到期日；并可按到期日控制信用期限，詳見(jiàn)信用管理專題。,3.6.7 普通銷售-發(fā)貨簽回,發(fā)貨簽回相關(guān)選項(xiàng),發(fā)貨簽回需要損失處理 選中此選項(xiàng)：對(duì)于發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)，如果存在非合理?yè)p耗數(shù)量，需要做損失處理。此選項(xiàng)選中，“發(fā)貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。,發(fā)貨簽回處理完成才能開票 選中此選項(xiàng)，如果發(fā)貨簽

33、回需要損失處理，則損失處理完成后發(fā)貨單才可以開票。 不選中此選項(xiàng)，即使發(fā)貨簽回需要損失處理，不管處理是否完成，發(fā)貨單都可以開票。,3.6.7 普通銷售-發(fā)貨簽回,損失處理,銷售選項(xiàng)選擇“發(fā)貨簽回需要損失處理”，發(fā)貨簽回完成后有非合理?yè)p耗數(shù)量，可以對(duì)發(fā)貨單做損失處理，處理超出正常范圍的損耗數(shù)量。 損失處理共有三種方式：企業(yè)自擔(dān)，運(yùn)輸商承擔(dān)，不處理。 不處理：超出正常范圍的損耗數(shù)量不做后續(xù)處理。 企業(yè)自擔(dān)： 運(yùn)輸商承擔(dān)：,損失處理,銷售發(fā)貨單 （簽回完成）,退貨單 （發(fā)貨單客戶）,紅字銷售出庫(kù)單,損失處理,銷售發(fā)貨單 （簽回完成）,退貨單 （發(fā)貨單客戶）,紅字銷售出庫(kù),其他出庫(kù)單,發(fā)貨單 （責(zé)任承

34、擔(dān)客戶）,銷售出庫(kù)單,3.6.7 普通銷售-發(fā)貨簽回,3.6.7 普通銷售-發(fā)票,銷售發(fā)票相關(guān)選項(xiàng),允許超發(fā)貨量開票 選中選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計(jì)開票數(shù)量可以超過(guò)發(fā)貨單數(shù)量。 不選中此選項(xiàng)：參照發(fā)單生成發(fā)票，累計(jì)開票數(shù)量不能超過(guò)發(fā)貨單數(shù)量。,紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄 選中選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。 不選中此選項(xiàng)，紅字銷售發(fā)票表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。,近效失效存貨檢查 見(jiàn)發(fā)貨單選項(xiàng)說(shuō)明,可用量控制 見(jiàn)發(fā)貨單選項(xiàng)說(shuō)明。,銷售生成出庫(kù)單 見(jiàn)發(fā)貨單選項(xiàng)說(shuō)明,新增發(fā)票默認(rèn) 不參照單據(jù)：發(fā)票新增時(shí)，默認(rèn)手工錄入 參照訂單：發(fā)票新增時(shí)，默認(rèn)彈出訂單過(guò)濾

35、條件 參照發(fā)貨：發(fā)票新增時(shí)，默認(rèn)彈出發(fā)貨單列表過(guò)濾條件。,3.6.8 普通銷售-發(fā)票,作廢 對(duì)銷售發(fā)票有嚴(yán)格管理的情況下，當(dāng)銷售發(fā)票錄入有錯(cuò)但已進(jìn)行套打印時(shí)，銷售發(fā)票不能刪除，這時(shí)可以使用作廢銷售發(fā)票的功能。 作廢發(fā)票的效果相當(dāng)于銷售發(fā)票被刪除，按作廢后，發(fā)票左上角注明“作廢”紅色標(biāo)記。 已作廢銷售發(fā)票，不能修改、復(fù)核。已復(fù)核的銷售發(fā)票不能作廢。 現(xiàn)結(jié) 在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)等收到貨款后可以隨時(shí)對(duì)其單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，現(xiàn)結(jié)操作必須在單據(jù)復(fù)核操作之前。 一張銷售單據(jù)可以全額現(xiàn)結(jié)，也可以部分現(xiàn)結(jié)。,3.6.8 普通銷售-發(fā)票,換票業(yè)務(wù)：上期已經(jīng)結(jié)賬，本期發(fā)現(xiàn)上期發(fā)票有錯(cuò)誤，需要重新開。 首

36、先新增一張紅字銷售發(fā)票，然后點(diǎn)擊右鍵“拷貝藍(lán)字單據(jù)”，找到原來(lái)的錯(cuò)的藍(lán)字發(fā)票，帶入到當(dāng)前紅票中，將表體明細(xì)行全部置為退補(bǔ)（退補(bǔ)存貨不需要出庫(kù)）。保存此紅票。此票用于沖抵原來(lái)的藍(lán)票。 然后新增一張藍(lán)字銷售發(fā)票，錄入正確的發(fā)票信息，將表體明細(xì)也全部置為退補(bǔ)。此票作為正式的發(fā)票記入銷售收入。 換票過(guò)程中的紅票、新開的藍(lán)票以及以前的藍(lán)票都不會(huì)記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系，只是能將賬沖平，如果想記錄原來(lái)的票號(hào)，只能通過(guò)備注或自定義項(xiàng)來(lái)記錄。,3.6.8 普通銷售-發(fā)票,可以根據(jù)發(fā)票推式生成代墊費(fèi)用單和費(fèi)用支出單。,分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售發(fā)票結(jié)算，詳見(jiàn)分期收款專題,參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，或者由

37、發(fā)貨單帶入。,3.6.9 普通銷售-退貨單,銷售退貨單相關(guān)選項(xiàng),紅字單據(jù)允許紅藍(lán)混錄 選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體允許錄入數(shù)量、金額為正的記錄。 不選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體只能錄入紅字記錄，不允許錄入數(shù)量、金額為正的數(shù)據(jù)。,可用量控制 見(jiàn)發(fā)貨單選項(xiàng)說(shuō)明。,退貨質(zhì)檢 選中此選項(xiàng)，銷售退貨單表體有質(zhì)檢存貨時(shí),在生成紅字銷售出庫(kù)單后需要報(bào)檢。 不選中此選項(xiàng)，退貨紅字入庫(kù)不做報(bào)檢。,新增發(fā)票默認(rèn) 不參照單據(jù)：退貨單新增時(shí)，默認(rèn)手工錄入 參照訂單：退貨單新增時(shí)，默認(rèn)彈出訂單列表過(guò)濾條件 參照發(fā)貨：退貨單新增時(shí)，默認(rèn)彈出發(fā)貨單列表過(guò)濾條件。,3.6.9 普通銷售-退貨單,發(fā)生銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，可以根據(jù)客戶的

38、退貨清單手工開具銷售退貨單，也可以根據(jù)銷售訂單開具銷售退貨單。 對(duì)于已經(jīng)發(fā)貨，但未進(jìn)行開票結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單的未開票數(shù)量開具銷售退貨單。對(duì)于已經(jīng)發(fā)貨并已經(jīng)結(jié)算的部分，可以根據(jù)發(fā)貨單的已開票數(shù)量開具銷售退貨單。 銷售退貨單審核后，庫(kù)房根據(jù)退貨單收貨，生成紅字銷售出庫(kù)單。 銷售退貨單審批后，在銷售系統(tǒng)根據(jù)銷售退貨單生成紅字發(fā)票。 注：根據(jù)發(fā)貨單未開票數(shù)量生成的銷售退貨單不會(huì)生成紅字銷售發(fā)票。,流程說(shuō)明：,3.6.9 普通銷售-退貨單,退貨檢驗(yàn),如果銷售選項(xiàng)勾選了退貨檢驗(yàn)，并且銷售退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則銷售退貨單在生成紅字銷售出庫(kù)單后，需要報(bào)檢。,3.6.10 普通銷售-報(bào)表,提供銷售

39、訂單的發(fā)貨、開票、出庫(kù)、收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況。,訂單樹狀信息：提供銷售訂單在各階段的執(zhí)行狀況； 訂單時(shí)間進(jìn)度：提供訂單各個(gè)階段的時(shí)間信息； 物料跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)子件的采購(gòu)、進(jìn)口、庫(kù)存信息； 產(chǎn)品跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)母件的生產(chǎn)、委外信息； 進(jìn)度跟蹤：提供訂單對(duì)應(yīng)母件的生產(chǎn)工序信息； 存貨屬性為L(zhǎng)P或者PE跟單時(shí)可以在此報(bào)表中查詢。,統(tǒng)計(jì)一個(gè)時(shí)間段內(nèi)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)； 期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價(jià)稅合計(jì)、期初折扣：統(tǒng)計(jì)當(dāng)前時(shí)間段之前的結(jié)存的未開票的發(fā)貨情況； 可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,3.6.10 普通銷售-報(bào)表,對(duì)銷售訂單的

40、整體執(zhí)行明細(xì)給出一個(gè)全部執(zhí)行明細(xì)查詢。以銷售訂單行為基準(zhǔn)，分別列示訂單行對(duì)應(yīng)的發(fā)貨、出庫(kù)、發(fā)票、收款的情況。 可以按業(yè)務(wù)類型過(guò)濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,以銷售訂單為依據(jù)進(jìn)行查詢分析，通過(guò)已審核銷售訂單發(fā)貨時(shí)間和數(shù)量，計(jì)算出訂單存貨平均交貨周期。 根據(jù)銷售訂單出庫(kù)審核時(shí)間和數(shù)量，計(jì)算出訂單存貨的發(fā)貨準(zhǔn)確率。 可以按業(yè)務(wù)類型過(guò)濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,以銷售訂單號(hào)+銷售訂單行號(hào)為線索，展現(xiàn)對(duì)應(yīng)訂單行存貨的銷售發(fā)貨（退貨）、報(bào)檢、檢驗(yàn)、出庫(kù)全過(guò)程的數(shù)量、時(shí)間信息。 可以按業(yè)務(wù)類型過(guò)濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,3.6

41、.10 普通銷售-報(bào)表,提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況。 可以按業(yè)務(wù)類型過(guò)濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 可以選擇不顯示完全結(jié)算的發(fā)貨單。,以周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的方式，按銷售訂單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)的銷售情況。 可以按業(yè)務(wù)類型過(guò)濾，分別查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,可以查詢銷售發(fā)票、成本、毛利的明細(xì)記錄； 無(wú)存貨核算，本功能不能使用； 可以按業(yè)務(wù)類型查詢普通銷售、直運(yùn)銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。,3.6.10 普通銷售-報(bào)表,可以按發(fā)貨金額、銷售金額、銷售收入進(jìn)行金額增長(zhǎng)的對(duì)比分析和趨勢(shì)分析； 支持按客戶、部門、存貨、業(yè)務(wù)員幾個(gè)角度進(jìn)行分

42、析； 支持內(nèi)銷、出口數(shù)據(jù)的合并分析和分別分析； 選擇不同的交叉方案可以對(duì)過(guò)濾結(jié)果的各項(xiàng)金額按月做對(duì)比或者趨勢(shì)分析，并可展現(xiàn)為曲線圖或者柱形圖。,3.7.1 分期收款-系統(tǒng)流程,3.7.2 分期收款-系統(tǒng)參數(shù),分期收款相關(guān)選項(xiàng),有分期收款業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：填制銷售單據(jù)時(shí)業(yè)務(wù)類型才可以選擇分期收款，否則不可選分期收款。,分期收款必有訂單 選中此選項(xiàng)：分期收款類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有分期收款業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。,3.7.3 分期收款-系統(tǒng)操作流程,3.7.3 分期收款-系統(tǒng)操作流程,3.7.3 分期收款-系統(tǒng)操作流程,3.8 直運(yùn)銷售,以訂單為中心的直運(yùn)業(yè)務(wù)模式,無(wú)訂單的直運(yùn)業(yè)

43、務(wù)模式,銷售發(fā)票 （直運(yùn)銷售）,采購(gòu)訂單 (直運(yùn)采購(gòu)),銷售訂單 （直運(yùn)銷售）,銷售發(fā)票 （直運(yùn)銷售）,采購(gòu)發(fā)票 (直運(yùn)采購(gòu)),采購(gòu)發(fā)票 (直運(yùn)采購(gòu)),3.8 直運(yùn)銷售,直運(yùn)銷售相關(guān)選項(xiàng),有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：填制銷售單據(jù)時(shí)業(yè)務(wù)類型才可以選擇直運(yùn)銷售，否則不可選直運(yùn)銷售。,直運(yùn)銷售必有訂單 選中此選項(xiàng)：直運(yùn)銷售類型的發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。,3.9.1 委托代銷-系統(tǒng)流程,3.9.2 委托代銷-系統(tǒng)流程說(shuō)明,銷售訂單：委托代銷業(yè)務(wù)，銷售訂單業(yè)務(wù)類型選擇“委托代銷”。 委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購(gòu)銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉(cāng)庫(kù)備貨

44、，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。 委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整：通過(guò)委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整。 委托代銷調(diào)整單：在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過(guò)委托代銷調(diào)整單調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額（價(jià)稅合計(jì)），數(shù)量沒(méi)有變化。委托代銷調(diào)整單審核后記入委托代銷報(bào)表，調(diào)整后的結(jié)存金額原結(jié)存金額調(diào)整單價(jià)稅合計(jì)。 委托代銷結(jié)算單：委托代銷結(jié)算單是記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認(rèn)結(jié)算的貨物明細(xì)清單。 委托代銷退貨單：委托代銷發(fā)貨單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，客戶因委托代銷貨物的質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合規(guī)定而將貨物退回。 委托代銷結(jié)

45、算退回：委托代銷結(jié)算單的逆向處理業(yè)務(wù)單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯(cuò)誤而沖銷原來(lái)結(jié)算的業(yè)務(wù)。,3.9.3 委托代銷-系統(tǒng)參數(shù),委托代銷相關(guān)選項(xiàng),有委托代銷業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：系統(tǒng)增加【委托代銷】菜單項(xiàng)，增加委托代銷明細(xì)賬等報(bào)表。填制銷售訂單時(shí)業(yè)務(wù)類型可以選擇委托代銷。,委托代銷必有訂單 選中此選項(xiàng)：委托代銷發(fā)貨單，只能參照訂單不能手工增加。選中有委托代銷業(yè)務(wù)，此選項(xiàng)才可選。,發(fā)貨檢驗(yàn) 選中選項(xiàng)：如果委托代銷發(fā)貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則發(fā)貨單需要報(bào)檢，檢驗(yàn)完成后才可以出庫(kù)。,退貨檢驗(yàn) 選中選項(xiàng)：如果委托代銷退貨單表體存貨為質(zhì)檢存貨，則委托代銷退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單后需要報(bào)檢。,3.9.4

46、委托代銷-委托代銷發(fā)貨單,需要檢驗(yàn)的存貨報(bào)檢后出庫(kù)，詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)普通銷售業(yè)務(wù),序列號(hào)管理存貨，可以指定序列號(hào)明細(xì)。,3.9.5 委托代銷-委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整,在委托代銷業(yè)務(wù)中，可以通過(guò)委托代銷結(jié)算價(jià)調(diào)整功能修改委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，對(duì)結(jié)存價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行金額調(diào)整。,錄入調(diào)整數(shù)值，再按調(diào)價(jià)，則可以批量調(diào)整選中的委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)格。,帶入委托代銷發(fā)貨單的報(bào)價(jià)，不可修改；調(diào)整過(guò)委托代銷發(fā)貨單的結(jié)算價(jià)時(shí)帶入結(jié)算價(jià)。,手工錄入調(diào)整后的結(jié)算價(jià)，結(jié)算時(shí)帶入結(jié)算單,調(diào)整單金額（現(xiàn)結(jié)算價(jià)原結(jié)算價(jià)）扣率%扣率2%未結(jié)算數(shù)量,3.9.6 委托代銷-委托代銷調(diào)整單,可以手工增加或者在

47、發(fā)貨單結(jié)算價(jià)調(diào)整時(shí)自動(dòng)生成委托代銷調(diào)整單,如果是結(jié)算價(jià)調(diào)整時(shí)生成的調(diào)整單，“調(diào)整單金額”帶入到價(jià)稅合計(jì)字段。,3.9.7 委托代銷-委托代銷結(jié)算單,根據(jù)發(fā)貨單調(diào)整后的結(jié)算價(jià)，生成委托代銷結(jié)算單。結(jié)算單審核時(shí)自動(dòng)生成發(fā)票，可以選擇生成的發(fā)票類型：普通發(fā)票或者專用發(fā)票。,3.9.8 委托代銷-報(bào)表,可以查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額。 期初數(shù)量、期初金額、期初稅額、期初價(jià)稅合計(jì)、期初折扣：由過(guò)濾條件的?起始日期?之前的委托代銷發(fā)貨單的記錄帶入，不是啟用日前的期初單據(jù)，顯示委托代銷發(fā)貨單未結(jié)算的數(shù)量、金額。,詳細(xì)記錄貨物明細(xì)的委托代銷發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額。

48、 按存貨編碼過(guò)濾，顯示某個(gè)存貨的發(fā)出、結(jié)算 結(jié)存數(shù)量/金額：上一行結(jié)存數(shù)量/金額發(fā)貨數(shù)量/金額結(jié)算數(shù)量/金額。,3.10 零售業(yè)務(wù),零售業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng),有零售日?qǐng)?bào)業(yè)務(wù) 選中此選項(xiàng)：系統(tǒng)增加【零售日?qǐng)?bào)】菜單項(xiàng)。,3.10.2 零售業(yè)務(wù)-零售日?qǐng)?bào),零售日?qǐng)?bào),U8通過(guò)零售日?qǐng)?bào)的方式接收用戶的零售業(yè)務(wù)原始數(shù)據(jù)。零售日?qǐng)?bào)不是原始的銷售單據(jù)，是零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總。,零售日?qǐng)?bào)只能手工增加,復(fù)核前可以現(xiàn)結(jié)、棄結(jié),可以推式生成費(fèi)用支出單、代墊費(fèi)用單,序列號(hào)管理存貨指定序列號(hào)明細(xì),3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,U8系統(tǒng)可以與零售系統(tǒng)整合應(yīng)用，可以整合的零售門店的形式有：直營(yíng)店、直營(yíng)專柜、加盟店。不同

49、類型的門店，與U8整合的方式不同。 直營(yíng)店：直營(yíng)店相當(dāng)于公司的一個(gè)部門，其所屬倉(cāng)庫(kù)也為公司的一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，與公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)直接用調(diào)撥來(lái)處理，其銷售視為該部門零售客戶的銷售。 直營(yíng)專柜：直營(yíng)專柜作為公司的一個(gè)客戶，一個(gè)零售客戶端相當(dāng)于客戶的一個(gè)收貨單位，其銷售作為公司的委托代銷業(yè)務(wù)。 加盟店：加盟店視為公司的客戶，與加盟店的業(yè)務(wù)視為正常銷售，將商品銷售出庫(kù)給該客戶，雙方定期進(jìn)行銷售結(jié)算。,3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,直營(yíng)店應(yīng)用流程：,3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,直營(yíng)專柜應(yīng)用流程：,3.10.3 零售業(yè)務(wù)-與零售管理整合應(yīng)用,加盟店應(yīng)用流程：,3.11.1 銷售費(fèi)用-費(fèi)用支出單,費(fèi)用支出指在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)。 銷售費(fèi)用支出處理的目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費(fèi)用支出的情況，以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況。,手工增加，或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、調(diào)撥單