紛享銷(xiāo)客CRM功能操作步驟.ppt

1、,紛享銷(xiāo)客CRM功能操作步驟,目錄,新建聯(lián)系人-第3頁(yè) 新建客戶-第10頁(yè) 共享客戶（設(shè)置直屬上級(jí)）-第14頁(yè) 共享聯(lián)系人-第18頁(yè) 新建客戶動(dòng)態(tài)-第23頁(yè) 歷史快照-第29頁(yè) 活日歷-第31頁(yè) 客戶管理員權(quán)限與操作方法-第32頁(yè) 客戶歸屬管理-第35頁(yè),剛才收了一張新名片，潛在客戶呢，趕緊存起來(lái)吧！ 用手機(jī)拍照名片 新建一個(gè)客戶聯(lián)系人,STEP 1 A 手機(jī)點(diǎn)擊紛享銷(xiāo)客App登錄進(jìn)入,B 點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶”頁(yè),新建聯(lián)系人,B,A,B,A,STEP 2,新建聯(lián)系人,A 點(diǎn)擊進(jìn)入“聯(lián)系人”頁(yè) B 點(diǎn)擊“+”，選擇“拍名片創(chuàng)建”,對(duì)準(zhǔn)名片，拍照,成功加入客戶名片,STEP 3,新建聯(lián)系人,聯(lián)系人手機(jī)

2、號(hào)碼變啦或者升職啦？可在此“編輯”更新聯(lián)系人資料,STEP 4,新建聯(lián)系人,還可以詳細(xì)設(shè)定 聯(lián)系人的“角色關(guān)系”、“親密程度”等標(biāo)簽屬性,新建聯(lián)系人,關(guān)于聯(lián)系人標(biāo)簽，參見(jiàn)上文第2頁(yè),編輯聯(lián)系人資料,STEP 4,點(diǎn)擊綠色聽(tīng)筒，馬上以多種方式聯(lián)系該客戶,新建聯(lián)系人,聯(lián)系人不是客戶，客戶是指客戶公司哦！ 新建一個(gè)客戶,STEP 1,新建客戶,A,A 點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶”頁(yè) B 點(diǎn)擊“+”，選擇“以聯(lián)系人創(chuàng)建”,STEP 2,新建客戶,選中聯(lián)系人,STEP 3 完成,新建客戶,在紛享銷(xiāo)客里，客戶是“公司”，客戶公司； 聯(lián)系人是“人”，你與客戶聯(lián)系的具體人。 因此一個(gè)客戶可以對(duì)應(yīng)幾個(gè)聯(lián)系人。,直屬領(lǐng)導(dǎo)想了

3、解我所有客戶資料和客戶動(dòng)態(tài)，怎么操作呢？ 把客戶共享給直屬上級(jí),在紛享銷(xiāo)客里，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠看到所有下屬的所有客戶的聯(lián)系方式和客戶動(dòng)態(tài)。 因此，只需把上下級(jí)關(guān)系設(shè)置好，下屬的客戶就自動(dòng)呈現(xiàn)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了。,STEP 1 進(jìn)入“設(shè)置”頁(yè) 選擇“設(shè)置上級(jí)”,“共享”客戶,STEP 2 完成,“共享”客戶,上級(jí)查看下屬的聯(lián)系人,“共享”客戶,上級(jí)查看下屬的客戶,想請(qǐng)行政同事給客戶寄份禮物，如何把客戶聯(lián)系方式給他呢？ 寫(xiě)在便簽紙上？No,no,no. 還有一勞永逸的方法,A 點(diǎn)擊進(jìn)入“聯(lián)系人”頁(yè),B 進(jìn)入選擇聯(lián)系人,在紛享銷(xiāo)客里，共享一位“聯(lián)系人”給同事，同事只能看到該聯(lián)系人的聯(lián)系方式，不能看到其他信息，

4、比如客戶動(dòng)態(tài)。,STEP 1,“共享”聯(lián)系人,B,A,選擇“共享”,STEP 2,“共享”聯(lián)系人,STEP 3 選擇目標(biāo)同事,“共享”聯(lián)系人,STEP 4 完成 目標(biāo)同事的“共享給我的”聯(lián)系人名單 新增加了一位聯(lián)系人。,“共享”聯(lián)系人,剛給客戶發(fā)了一個(gè)八折的新報(bào)價(jià)，趕緊做個(gè)記錄，別回頭忘咯 新建一個(gè)客戶動(dòng)態(tài),STEP 1 進(jìn)入“客戶”頁(yè),新建客戶動(dòng)態(tài),STEP 2 選擇客戶,新建客戶動(dòng)態(tài),A 點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶”頁(yè),B 進(jìn)入“我的客戶”,B,A,C,C 選擇一位客戶,STEP 3 錄入客戶動(dòng)態(tài),新建客戶動(dòng)態(tài),也可輸文字,“+”下有更多：,電腦端操作步驟 STEP 1 進(jìn)入“客戶管理”頁(yè),新建客戶動(dòng)態(tài),電腦端操作步驟 STEP 2 進(jìn)入“客戶”頁(yè),新建客戶動(dòng)態(tài),擔(dān)心辭職員工惡意修改客戶數(shù)據(jù)？ 甭怕，有“歷史快照”,“歷史快照”忠實(shí)記錄任何一個(gè)針對(duì)客戶資料的細(xì)微修改。,歷史快照,輕點(diǎn) “日歷”，即可加入一個(gè)待辦事項(xiàng)，還能關(guān)聯(lián)上客戶，成為一個(gè)“客戶動(dòng)態(tài)”。,活日歷,客戶管理員權(quán)限與操作方法,如果您是客戶管理員可繼續(xù)閱讀下文 我是客戶管理員嗎？,A 電腦登錄紛享銷(xiāo)客，點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶管理”頁(yè)面,B 在頁(yè)首如有“設(shè)置”標(biāo)簽，即表明您是客戶管理員，反之則不是。,B,A,客戶管理員擁有如下權(quán)限： 設(shè)置同事上下級(jí)、客戶歸屬管理、標(biāo)簽管理,三類(lèi)