銷售訂單評審與交付管理程序 V精品.doc

。銷售訂單評審與交付管理程序SSL-*-*-*-* V2.0流 程部門/姓名/日期撰寫審核評審 HR&ADM MFG APE EM FIN WH R&D PMC PD OS DP MKT GMO QM QC DCC LD 會簽 HR&ADM MFG APE EM FIN WH R&D PMC PD OS MP MKT GMO QM QC DCC LD 相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)行部門LD HR&ADMMFG1APEEMFINWHR&DFP1PDOSMPMKTGMOQMQC文件修訂履歷表版本變更內(nèi)容變更對應(yīng)章節(jié)，頁數(shù)或表單編號撰寫者更新日期生效日期V1.0全新撰寫發(fā)布無鄭小勇2016.01.282016.01.281 目的規(guī)范銷售訂單的評審與交付流程，準(zhǔn)確理解、接收客戶的需求，確保具備滿足客戶訂單需求的能力。2 適用范圍適用于上舜照明（中國）有限公司和上舜電子科技（中國）有限公司對顧客要求進(jìn)行識別、對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審溝通和生產(chǎn)交付的有關(guān)過程。3 定義3.1 銷售訂單：產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求明確，產(chǎn)品已量產(chǎn)（含小批量試產(chǎn)）的訂單。4 職責(zé)4.1 銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通，完全識別、確定客戶的需求和期望；4.2 銷售主計(jì)劃負(fù)責(zé)主導(dǎo)各相關(guān)部門對銷售訂單進(jìn)行評審；4.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)對銷售訂單需求的產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)等進(jìn)行評審；4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對銷售訂單需求的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證要求等進(jìn)行評審；4.5 供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)對銷售訂單產(chǎn)品的制造成本進(jìn)行核算和交付日期評審；4.6 工廠負(fù)責(zé)接收獲得核準(zhǔn)的銷售訂單，進(jìn)行物料采購、生產(chǎn)、物流發(fā)運(yùn)等；4.7 文控負(fù)責(zé)銷售訂單評審原始單據(jù)的收集整理、客戶檔案和銷售合同歸檔管理；4.8 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對銷售訂單評審核準(zhǔn)及特殊訂單評審仲裁。5 作業(yè)內(nèi)容5.1 公司不接受口頭、電話等非書面形式的銷售訂單需求，所有銷售訂單需求及評審過程都必須以書面形式進(jìn)行記錄后方可安排生產(chǎn)；5.2 銷售部與客戶進(jìn)行溝通，全面識別并收集整理客戶的需求期望，明確客戶要求的產(chǎn)品型號、規(guī)格、性能參數(shù)、認(rèn)證要求、包裝信息等與銷售及出貨相關(guān)的信息資料，并轉(zhuǎn)換成公司生產(chǎn)運(yùn)作可操作的書面形式；5.3 如果客戶需求為定制產(chǎn)品（未量產(chǎn)過），須按新產(chǎn)品立項(xiàng)相關(guān)流程進(jìn)行產(chǎn)品立項(xiàng)，并由產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)按新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序進(jìn)行處理，并不進(jìn)入該訂單評審程序；5.4 銷售訂單評審5.4.1 銷售部與客戶確認(rèn)訂單信息后，必須對客戶需求進(jìn)行全面了解和識別，同時轉(zhuǎn)換成上舜照明公司的產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、型號，并提供數(shù)量、交貨日期、包裝資料、交付方式等信息；5.4.2 銷售主計(jì)劃負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部提供的銷售訂單信息填寫銷售訂單評審表，并主導(dǎo)研發(fā)部、質(zhì)量部、供應(yīng)鏈管理部等在2個工作日內(nèi)完成銷售訂單評審工作，提交總經(jīng)理進(jìn)行評審核準(zhǔn)；5.4.3 研發(fā)部在對銷售訂單的產(chǎn)品技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行評審時，必須完全識別和理解客戶對產(chǎn)品的技術(shù)要求，并評估公司是否具備技術(shù)要求的實(shí)現(xiàn)能力，對產(chǎn)品技術(shù)要求的合理性和可行性進(jìn)評估，同時對客戶技術(shù)要求識別有異議的需反饋給銷售，如有必要需協(xié)同銷售共同與客戶進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)要求澄清，并協(xié)助銷售與客戶簽訂技術(shù)協(xié)議等文件；5.4.4 質(zhì)量部在對銷售訂單需求的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證要求等進(jìn)行評審時，必須對客戶的質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部管控標(biāo)準(zhǔn)和能力進(jìn)行評估，對于有特殊認(rèn)證要求的產(chǎn)品需進(jìn)行認(rèn)證評估，對產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險進(jìn)行評估；5.4.5 供應(yīng)鏈管理部對銷售訂單進(jìn)行評審時，由采購團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品BOM清單和原材料采購成本對產(chǎn)品BOM成本進(jìn)行核算，由生產(chǎn)計(jì)劃團(tuán)隊(duì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)人工時和人工費(fèi)對加工成本進(jìn)行核算，產(chǎn)品BOM成本與加工成本共同組成產(chǎn)品制造成本，同時生產(chǎn)計(jì)劃團(tuán)隊(duì)根據(jù)工廠產(chǎn)能狀況和原材料齊套日期等對訂單的預(yù)計(jì)交付日期進(jìn)行評估。5.4.6 產(chǎn)品制造成本作為評審附件提交給總經(jīng)理進(jìn)行商務(wù)定價核準(zhǔn)；5.4.7 評審結(jié)果滿足客戶需求時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售主計(jì)劃復(fù)印銷售訂單評審表分發(fā)給銷售，原件交文控進(jìn)行存檔管理；5.4.8 對于通過評審的訂單，由銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售合同原件交文控進(jìn)行歸檔管理，銷售部留存復(fù)印件，對于首次下單的新客戶由文控根據(jù)銷售部提供的信息建立客戶檔案。5.5 銷售訂單交付5.5.1 通過評審的銷售訂單由銷售部進(jìn)入CRM系統(tǒng)提交訂單信息，經(jīng)研發(fā)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后，由銷售主計(jì)劃填寫銷售訂單交期跟蹤表提供給工廠計(jì)劃；5.5.2 工廠計(jì)劃接收到銷售訂單交期跟蹤表后，由物料計(jì)劃在1個工作日內(nèi)進(jìn)行MRP物料需求運(yùn)算，在ERP系統(tǒng)生成物料請購單，采購員根據(jù)物料請購單在1個工作日內(nèi)建立采購訂單并傳遞給各供應(yīng)商，同時與供應(yīng)商確認(rèn)物料交付日期，物料計(jì)劃負(fù)責(zé)匯總?cè)绷辖黄冢a(chǎn)計(jì)劃根據(jù)物料計(jì)劃反饋的物料交期進(jìn)行生產(chǎn)排程，并將訂單計(jì)劃完工入庫日期反饋給銷售主計(jì)劃，詳見生產(chǎn)計(jì)劃管理程序和采購控制程序；5.5.3 物料齊套，工廠安排生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)下線經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后辦理入庫，詳見生產(chǎn)過程控制程序；5.5.4 產(chǎn)品入庫后，銷售部提供銷售出貨單給物流部，物流部負(fù)責(zé)進(jìn)行出貨送檢，協(xié)同倉庫按照客戶的裝運(yùn)要求進(jìn)行產(chǎn)品打包，聯(lián)系貨代物流公司進(jìn)行發(fā)運(yùn)，并進(jìn)行物流單據(jù)的提供和歸檔。5.6 客戶溝通5.6.1 銷售部負(fù)責(zé)與客戶對訂單需求信息的確定、訂單信息修改、生產(chǎn)交貨進(jìn)度、質(zhì)量問題等信息進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，不斷提升客戶滿意度和公司信譽(yù)度；5.7 訂單生產(chǎn)過程中發(fā)生的任何技術(shù)和工藝變更，需按照變更控制程序進(jìn)行處理，以對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和信息進(jìn)行有效管控，已達(dá)到客戶要求。6 注意事項(xiàng)無。7 參考文件訂單評審控制程序生產(chǎn)過程控制程序不合格品處理控制程序成品出貨管理程序