EKP10.0 用戶手冊_流程管理(J).doc

藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 流程管理 用戶手冊用戶手冊 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 1 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 文檔控制文檔控制 Document Control 文檔屬性文檔屬性 文檔標(biāo)題文檔標(biāo)題文檔編號文檔編號配置項(xiàng)配置項(xiàng)密級密級 用戶文檔模板 模板修改記錄模板修改記錄 日期日期作者作者版本版本備注備注 2008 年 06 月 20 日鄧紅云1 0初稿 2009 年 04 月 29 日鄧紅云1 1修改 2009 年 05 月 12 日鄧紅云1 1修改 2011 年 07 月 20 日鄧紅云1 2 刪除首頁圖片 增加頁尾圖片 文檔修改記錄文檔修改記錄 日期日期作者作者版本版本備注備注 2009 年 06 月 08 日楊建宏1 0全文編寫 2009 年 09 月 30 日楊建宏1 1增加表單設(shè)計(jì) 2009 年 03 月 25 日楊建宏1 2 增加表單存儲 設(shè)置和表單權(quán) 限 2011 年 07 月 04 日葉艷1 3部分修改 2011 年 07 月 20 日涂橙1 4內(nèi)容修訂 審閱記錄審閱記錄 日期日期審閱人審閱人版本版本備注備注 分發(fā)分發(fā) 日期日期分發(fā)人分發(fā)人分發(fā)對象分發(fā)對象備注備注 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 2 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 目目 錄錄 第一章第一章引言引言 3 3 1 1功能簡介 3 1 2業(yè)務(wù)流程 3 第二章第二章使用說明使用說明 4 4 2 1進(jìn)入流程管理系統(tǒng) 4 2 2企業(yè)所有員工 5 2 2 1提交申請 5 2 2 2查閱申請 7 2 2 3打印申請內(nèi)容 8 2 2 4傳閱申請 9 2 2 5指定反饋人 9 2 2 6申請反饋 10 2 2 7收藏申請文檔 11 2 3員工領(lǐng)導(dǎo) 12 2 3 1審批員工申請 12 2 4管理人員 13 2 4 1模塊設(shè)置 13 2 4 1 1類別設(shè)置 13 2 4 1 2通用表單模板設(shè)置 14 2 4 1 3表單字段權(quán)限設(shè)置說明 18 2 4 1 4表單數(shù)據(jù)存儲設(shè)置 22 2 4 1 5通用流程模板設(shè)置 26 2 4 1 6流程模板設(shè)置 26 2 4 1 7系統(tǒng)默認(rèn)通知設(shè)置 28 2 4 2申請文檔維護(hù) 29 2 4 2 1文檔維護(hù)目錄說明 29 2 4 2 2轉(zhuǎn)移申請文檔模板 29 2 4 2 3刪除申請文檔 29 2 4 2 4刪除傳閱記錄 29 2 4 2 5刪除反饋記錄 29 2 4 2 6修改單個申請的閱讀及附件權(quán)限 30 2 4 2 7批量修改權(quán)限 30 2 4 3權(quán)限分配說明 31 2 4 3 1模塊角色說明及分配建議 31 2 4 3 2具體操作權(quán)限說明 31 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 3 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 第一章 引言引言 為了指導(dǎo)客戶使用 EKP 系統(tǒng)流程管理 特制定本文檔 1 1功能簡介 流程管理是協(xié)同辦公系統(tǒng)的經(jīng)典應(yīng)用 通過本系統(tǒng)能規(guī)范流程管理 提高工作效率 優(yōu)化傳統(tǒng)審批方式 企業(yè)所有員工企業(yè)所有員工 提交流程申請 當(dāng)員工本人有某件事情需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批時 可提交本人流程申 請 如出差流程或請假流程等 查閱流程申請 查閱自己可閱讀的本人或他人的流程申請 打印流程申請內(nèi)容 查閱流程申請時可打印申請內(nèi)容 傳閱流程申請 有傳閱權(quán)限的員工根據(jù)需要還可將流程申請傳閱給其他需要閱知 的人員 被傳閱的人員接收到傳閱的待辦 或郵件 通知 可打開申請進(jìn)行閱讀 申請反饋 員工作為某個流程申請的反饋人時 可在流程申請審批通過后對該申 請進(jìn)行反饋 說明一些事項(xiàng)辦理情況 收藏流程申請 員工查閱流程申請時 認(rèn)為對自己有價值的文檔可添加至個人收 藏夾 方便以后的查閱 員工領(lǐng)導(dǎo)員工領(lǐng)導(dǎo) 審批員工申請 審批員工提交的申請 填寫處理意見 審核方式多樣化 包括通 過 駁回 轉(zhuǎn)辦 溝通和廢棄等 管理維護(hù)功能 管理權(quán)限可靈活配置給相應(yīng)的員工 此使用操作非模塊管理人員可不管理維護(hù)功能 管理權(quán)限可靈活配置給相應(yīng)的員工 此使用操作非模塊管理人員可不 需要了解 需要了解 類別設(shè)置 設(shè)置流程申請類別 以便申請文檔歸類 刪除流程申請 刪除無用的流程申請文檔 修改權(quán)限 申請文檔的閱讀 編輯和刪除權(quán)限都為可配置的 可做調(diào)整 調(diào)整方 式靈活 可針對某篇申請進(jìn)行調(diào)整 也可批量進(jìn)行調(diào)整 注 流程管理的所有功能都可以靈活設(shè)置分配給企業(yè)的每個員工 以上只是從業(yè)務(wù)角 度說明一般企業(yè)角色對流程管理的應(yīng)用情況 方便理解 1 2業(yè)務(wù)流程 流程申請過程如下圖所示 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 4 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖1 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程說明 1 員工在流程管理系統(tǒng)提交自己的流程申請 如出差流程申請或請假流程申請 2 流程審批人接收到審批的郵件或待辦通知 打開申請進(jìn)行審批 審批人可做轉(zhuǎn)辦 通 過 駁回或廢棄等處理 3 流程申請通過后 相關(guān)的人員可進(jìn)行查閱 還可打印申請內(nèi)容 4 流程申請中設(shè)置的反饋人員接收到需要他反饋的通知 打開流程申請輸入反饋意見 5 具有傳閱權(quán)限的員工可將此申請傳閱給其他需要關(guān)注的人員閱知 第二章 使用說明使用說明 2 1進(jìn)入流程管理系統(tǒng) 如何從門戶進(jìn)入流程管理 在首頁上展開右邊導(dǎo)航樹 找到 流程管理 點(diǎn)擊進(jìn)入 如下圖所示 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 5 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖2 進(jìn)入流程管理 流程管理的主頁界面如下圖所示 流程管理圖3 流程管理的主頁界 2 2企業(yè)所有員工 2 2 1提交申請 概述概述 當(dāng)員工本人有某件事情需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批時 可提交本人流程申請 如出差流程或請 假流程等 提交申請?zhí)峤簧暾?新建申請有兩種方式 1 在 按類別 方式查看下 選擇需要創(chuàng)建申請的模板直接新建 這種方式下 直 接打開新建頁面 不需要打開模板選擇對話框去選擇模板 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 6 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖4 創(chuàng)建申請 2 在其他查看方式下 點(diǎn)擊 新建 按鈕后選擇申請所屬的模板而創(chuàng)建申請 流程管理圖5 創(chuàng)建申請 打開申請創(chuàng)建頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 7 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖6 申請輸入頁面 1 基本信息頁面 按照頁面信息輸入各項(xiàng)內(nèi)容 關(guān)鍵字 提供申請查詢時使用 輔類別 從另一個維度歸類申請文檔 一般為申請查詢時使用 2 審批內(nèi)容頁面 輸入申請具體內(nèi)容及相關(guān)附件 3 流程頁面 查看文檔已設(shè)定的流程信息 起草人根據(jù)設(shè)置可進(jìn)行一些操作 操作具體 過程可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 流程操作 起草人提交流程 4 關(guān)聯(lián)文檔頁面 可設(shè)置此文檔相關(guān)聯(lián)的其它文檔的鏈接 具體操作可參考 EKP 用戶 使用手冊 通用操作 設(shè)置關(guān)聯(lián)文檔 5 權(quán)限頁面 可設(shè)置文檔發(fā)布后的可閱讀者 可編輯者及附件權(quán)限 具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 設(shè)置文檔權(quán)限 暫存暫存 點(diǎn)擊 暫存 按鈕 文檔暫存為草稿 起草人可到 我的文檔 草稿 中打開重新編 輯提交 提交提交 點(diǎn)擊 提交 按鈕 提交文檔進(jìn)入流程審批 流程處理流程處理 員工提交流程申請進(jìn)入審批后 在審批通過前可撤回自己提交的申請重新修改后再次 提交 也可直接廢棄申請 如果審批人長時間未審批自己的申請還可對其進(jìn)行催辦 撤回 廢棄和催辦的具體操作請參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 流程操作 起草人處理流程 2 2 2查閱申請 通過左邊目錄樹查詢申請通過左邊目錄樹查詢申請 通過模塊左邊的目錄樹可多維度對申請進(jìn)行查詢 1 在 我的申請 中可查看自己提交的申請 包括草稿 駁回 廢棄 待審中 通過 已反饋的申請 2 在 待審申請 中可查看到需要自己審批的申請 在 已審申請 中可查看到自己已 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 8 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 經(jīng)審批過的申請 3 在 所有申請 中可查看到所有已通過的申請 4 在 按類別 中可按申請所屬類別查看到狀態(tài)為待審 駁回 廢棄 通過和已反饋的 申請 5 還可按申請部門 按申請所處的流程狀態(tài)查看 通過搜索查詢申請通過搜索查詢申請 具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 搜索文檔 查看查看 打開查詢到的流程申請 頁面如下圖所示 流程管理圖7 查看頁面 2 2 3打印申請內(nèi)容 概述概述 查閱申請時可對申請內(nèi)容進(jìn)行打印 打印打印 打開申請閱讀頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 9 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖8 打印 2 2 4傳閱申請 概述概述 員工申請審批通過后 有傳閱權(quán)限員工根據(jù)需要還可將該申請傳閱給其他需要閱知的 人員 傳閱傳閱 打開申請閱讀頁面如下圖 流程管理圖9 傳閱 點(diǎn)擊 傳閱傳閱 按鈕可對申請進(jìn)行傳閱 具體傳閱操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通 用操作 傳閱文檔 2 2 5指定反饋人 概述概述 申請審批通過后 申請?zhí)峤蝗烁鶕?jù)實(shí)際情況可添加其他的反饋人員 指定反饋人指定反饋人 打開申請閱讀頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 10 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖10 指定反饋人員 提示 1 新增的反饋人員后 原先設(shè)置的反饋人仍可進(jìn)行反饋 2 指定反饋人只能操作一次 2 2 6申請反饋 概述概述 員工作為某個流程申請的反饋人時 可在流程申請審批通過后對該申請進(jìn)行反饋 說 明一些事項(xiàng)辦理情況 反饋反饋 打開申請閱讀頁面如下圖 流程管理圖11 實(shí)施反饋 點(diǎn)擊實(shí)施反饋按鈕打開填寫反饋意見頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 11 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖12 填寫反饋意見頁面 輸入反饋內(nèi)容及通知人員 提交反饋 通知人員接收到反饋通知 可查閱反饋內(nèi)容 查閱反饋內(nèi)容查閱反饋內(nèi)容 其他人員可在申請文檔的反饋記錄頁面查看反饋內(nèi)容 流程管理圖13 查閱反饋頁面 2 2 7收藏申請文檔 概述概述 員工查閱申請文檔時 認(rèn)為對自己有價值的申請文檔可添加至個人收藏夾 方便以后 的查閱 收藏收藏 打開申請文檔閱讀頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 12 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖14 收藏 點(diǎn)擊 收藏收藏 按鈕可對申請文檔進(jìn)行收藏 具體收藏操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 收藏文檔 2 3員工領(lǐng)導(dǎo) 2 3 1審批員工申請 概述概述 員工提交流程申請 員工領(lǐng)導(dǎo)收到審核的待辦 或郵件 通知 打開進(jìn)行審批 可執(zhí) 行通過 駁回 轉(zhuǎn)辦 溝通 廢棄或簽字等處理 審核通過即被發(fā)布 其他員工才可進(jìn)行 查閱 審核待辦通知審核待辦通知 員工領(lǐng)導(dǎo)在門戶的待辦窗口接收到審批通知 如下圖 流程管理圖15 審批待辦通知 審核審核 點(diǎn)擊待辦 或郵件中的申請鏈接 打開申請文檔的流程頁面進(jìn)行審批 頁面如下圖所 示 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 13 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖16 審批操作頁面 審批時可選擇通過 駁回 轉(zhuǎn)辦 溝通 廢棄或簽字等處理方式 具體審批操作可參 考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 流程操作 審批人審批流程 2 4管理人員 以下使用操作非管理人員可不需要了解 2 4 1模塊設(shè)置 為模塊的一些基本設(shè)置 包括類別設(shè)置 模板設(shè)置和通用流程設(shè)置等 2 4 1 1類別設(shè)置 概述概述 設(shè)置流程申請文檔的所屬類別 方便文檔查閱和管理 類別設(shè)置類別設(shè)置 打開類別設(shè)置頁面如下所示 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 14 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖17 類別設(shè)置 類別設(shè)置的具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 類別設(shè)置 2 4 1 2通用表單模板設(shè)置 概述概述 如果多個分類下的審批內(nèi)容 表單 都是同樣時 可將該表單配置為通用表單 供這 些分類引用 簡化分類的配置過程 通用表單模板設(shè)置通用表單模板設(shè)置 打開通用頁面如下所示 流程管理圖18 通用表單模板設(shè)置 點(diǎn)擊操作欄新建按鈕 打開新建頁面如下圖所示 為一張已設(shè)置好的采購單 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 15 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖19 新建頁面 表單編輯器上面一排是操作按鈕 設(shè)置表單設(shè)置表單 首先 需要插入表格 點(diǎn)擊操作欄的即可插入一張表格 如下圖所示 流程管理圖20 插入表格 接著 需要在表格中定義內(nèi)容 如需要插入一個 采購主題 字段 先點(diǎn)擊 插入文本按鈕 將鼠標(biāo)移到表 格的單元格中 點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可插入文本 打開文本屬性框設(shè)置文本內(nèi)容 如下圖所示 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 16 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖21 插入文本 設(shè)置完文本 采購主題 后 因?yàn)椴少徶黝}是單行文本輸入字段 需要在右邊插入 單行文本 控件 設(shè)置其屬性 如下圖所示 流程管理圖22 插入單行文本控件 文本控件屬性說明如下 顯示文字 作為控件的標(biāo)識 在使用公式定義器等地方會用到 一般設(shè)置 與左 邊文字域綁定 即可 注意 顯示文字設(shè)置時不要含有括號 引號或冒號等其它 特殊字符 現(xiàn)有公式定義編輯器無法識別含有特殊字符的變量 如果左邊文本文 字有特殊字符的話 請修改顯示文字不要 與左邊文字域綁定 必填 設(shè)置該字段為必填字段 創(chuàng)建人創(chuàng)建申請文檔時必需要填寫 數(shù)據(jù)類型 設(shè)置單行文本的類型 可是字符或數(shù)字 校驗(yàn) 當(dāng)為 字符 類型時 可校驗(yàn)輸入的字符長度 超過長度的系統(tǒng)給予提示 修改后才能提交文檔 或郵件地址 輸入為非法的郵件地址不能提交文檔 當(dāng) 為 數(shù)字 類型時 可校驗(yàn)數(shù)字的小數(shù)位數(shù)和數(shù)字范圍 超過小數(shù)位的或不在范 圍內(nèi)的 系統(tǒng)給予提示 初始值 即設(shè)置初始默認(rèn)值 可手動輸入初始值 也可公式定義初始值 例如 定義了3個字段 采購數(shù)量 采購單位金額 和 采購總額 這時 采購總 額 可以使用公式定義為 采購數(shù)量 采購單位金額 公式定義后有個 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 17 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 更新時重新計(jì)算 的選項(xiàng) 為該字段的值隨著文檔每次編輯提交都重新根據(jù)公 式賦值 選擇 否 則只是新建文檔時公式定義該字段的初始值而已 保存文檔 時不更新 公式定義的操作可參考 EKP用戶使用手冊 通用操作 流程模板設(shè) 置 公式定義器操作 同理 我們要建立一張采購單 可以像插入 采購主題 一樣 插入每個采購單的字 段 可以插入控件包括如下 每個控件都有自身需要設(shè)置的屬性 請通過操作查看了解 此處略述 單行文本 多行文本 單選 多選 下拉選擇框 富文本框 附件 地址本 可選擇機(jī)構(gòu) 部門 人員 崗位或常用群組 時間日期 明細(xì)表 計(jì)算控件 可用于計(jì)算單行文本 數(shù)字 時間類型的控件 如有兩個字段數(shù) 量 單價 可用計(jì)算控件計(jì)算總價 多標(biāo)簽控件 可用于自定義表單多標(biāo)簽頁面 多標(biāo)簽控件支持多層嵌套 多標(biāo)簽 控件支持平行式和內(nèi)嵌式 平行式多標(biāo)簽只能有一個且必須為頂層容器 換行控件 用來排版 JSP片段 為高級控件 可根據(jù)需要編寫JSP插入到表單中完成一些復(fù)雜的功能 例如 表單設(shè)置了單價 數(shù)量和總額三個字段 我們想在輸入單價和數(shù)量鼠標(biāo)移開時 總 額自動顯示出來 這時就可以在JSP片段中編寫javascript代碼實(shí)現(xiàn) JSP片段的設(shè)置代碼 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 18 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 請咨詢開發(fā)人員 表格操作的按鈕如下圖 包括插入行 列 追加行 列 刪除行 列 合并單元格和拆分單元格 文本樣式操作的按鈕如下圖 包括加粗 斜體 下劃線 字體 大小 居左 居中和居右 通過鼠標(biāo)的右鍵和快捷鍵也可以繪制表單 如按住Ctrl鍵可多選 Ctrl C可復(fù)制文本 或控件 Ctrl V可粘貼文本或控件等 基本操作類同于WORD的表格操作 此處略述 保存表單保存表單 表單設(shè)置完畢 點(diǎn)擊 保存 按鈕保存表單 2 4 1 3表單字段權(quán)限設(shè)置說明 概述概述 對于表單中的某些 敏感 字段 我們可能需要權(quán)限控制哪些人可以查看 哪些人可 以編輯或哪些人不可見 那么通過設(shè)置字段的權(quán)限我們就可以達(dá)到此目的 我們是根據(jù)文檔的流程流轉(zhuǎn) 去設(shè)置在每個流程處理節(jié)點(diǎn)表單字段的權(quán)限 提示 字段權(quán)限首先要依附于文檔的權(quán)限 如果連文檔都沒有閱讀權(quán)限的話 字段權(quán) 限也就無效了 設(shè)置權(quán)限設(shè)置權(quán)限 舉例 以報銷申請表中的 報銷金額 做權(quán)限控制為例 采購流程 起草人 部門經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 出納審批 流程通 過 權(quán)限控制 1 起草人 可編輯 2 處理人 部門經(jīng)理審批 隱藏 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 可編輯 出納審批 只讀 3 其他可讀人員 后勤中心負(fù)責(zé)人 總裁 注意 其它可閱讀人員在文檔任何狀 態(tài)下都可看見 報銷金額 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 19 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 首先對 報銷金額 字段插入 權(quán)限區(qū)段 接著點(diǎn)擊 權(quán)限樹 按鈕 打開權(quán)限控 制設(shè)置框 如下圖所示 流程管理圖23 字段權(quán)限設(shè)置 非流程處理人場景 非流程處理人場景 指的是對于非流程處理人的權(quán)限 非流程處理人即除起草人和流程處理人外的其他人 員 注意 這是一個貫穿申請文檔從新建提交到最終審批通過的權(quán)限 并非針對起草節(jié)點(diǎn) 或哪個流程審批節(jié)點(diǎn) 它有兩種權(quán)限模式 如下 只讀 設(shè)置為只讀 則所有非流程處理人都可見 隱藏 設(shè)置為隱藏 隱藏時 可設(shè)置可見人員 如不設(shè)置則所有非流程處 理人都不可見 根據(jù)上面舉例的 報銷金額 權(quán)限 把 后勤中心負(fù)責(zé)人 總裁 設(shè)置入可閱讀者 中 流程處理人默認(rèn)場景 流程處理人默認(rèn)場景 為了舉例需要 設(shè)置默認(rèn)場景為只讀 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 20 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖24 字段權(quán)限設(shè)置 這里是設(shè)置下面描述的 流程場景 中每個節(jié)點(diǎn)流程處理人權(quán)限的 默認(rèn)值 流程 場景中如果某個節(jié)點(diǎn)處理人不去設(shè)置它的權(quán)限 那么該節(jié)點(diǎn)處理人的權(quán)限都是隨著默認(rèn)場 景的權(quán)限 像下面的 流程場景 出納審批 這個節(jié)點(diǎn)處理人就是隨著默認(rèn)權(quán)限的 可 參考 像下面的 流程場景 起草人 就不能隨默認(rèn)權(quán)限了 要去設(shè)置為可編輯 流程節(jié)點(diǎn)處理人有三種權(quán)限模式 如下 編輯 設(shè)置為編輯 則處理人可編輯輸入 只讀 設(shè)置為只讀 則處理人可見 隱藏 設(shè)置為隱藏 則對處理人隱藏 為了下面舉例需要 設(shè)置為只讀 流程場景 起草人 流程場景 起草人 根據(jù)上面舉例的 報銷金額 權(quán)限 把起草人權(quán)限設(shè)置為可編輯 見下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 21 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖25 字段權(quán)限設(shè)置 流程場景 部門經(jīng)理審批 流程場景 部門經(jīng)理審批 根據(jù)上面舉例的 報銷金額 權(quán)限 把部門經(jīng)理權(quán)限設(shè)置為隱藏 見下圖 流程管理圖26 字段權(quán)限設(shè)置 流程場景 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 流程場景 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批 根據(jù)上面舉例的 報銷金額 權(quán)限 把財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人權(quán)限設(shè)置為編輯 見下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 22 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖27 字段權(quán)限設(shè)置 流程場景 出納審批 流程場景 出納審批 根據(jù)上面舉例的 報銷金額 權(quán)限 把出納權(quán)限設(shè)置為只讀 可隨默認(rèn)權(quán)限 見下 圖 流程管理圖28 字段權(quán)限設(shè)置 綜上所述 我們就將 報銷金額 字段的權(quán)限配置出來了 保存表單即可 2 4 1 4表單數(shù)據(jù)存儲設(shè)置 概述概述 上面我們定義好采購表單后 通常希望能將員工使用此表單提交的申請數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù) 庫相應(yīng)的表中 這時就要進(jìn)行表單的數(shù)據(jù)存儲設(shè)置 注 如果要對表單的數(shù)據(jù)進(jìn)行一些統(tǒng)計(jì)查詢的話 就要使用到表單數(shù)據(jù)存儲功能 在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中建表在關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中建表 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 23 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 首先 我們要根據(jù)表單的字段 自行在數(shù)據(jù)庫中創(chuàng)建存儲表 假設(shè)我們要存儲一張采 購表 如下圖 流程管理圖29 采購表 A A 一般字段的存儲 一般字段的存儲 假設(shè)要存儲 文檔ID 采購主題 單行文本字符型 采購時間 時間型 采購金 額 單行文本數(shù)字型 采購說明 富文本框 建表語句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU FD ID VARCHAR 36 NOT NULL 文檔ID 主要用于對每條數(shù)據(jù)的標(biāo)識 FD GAIGOU ZHUTI VARCHAR 200 采購主題 FD GAIGOU SHIJIAN DATETIME 采購時間 FD GAIGOU JINE NUMERIC 19 采購金額 FD GAIGOU SHUOMING TEXT 采購說明 ALTER TABLE EKP CAIGOU ADD CONSTRAINT PRIMARY EKP CAIGOU PRIMARY KEY FD ID 將FD ID設(shè)置為表的主鍵 B B 組織架構(gòu) 機(jī)構(gòu) 部門 人員 崗位或常用群組 字段的存儲 組織架構(gòu) 機(jī)構(gòu) 部門 人員 崗位或常用群組 字段的存儲 分為單值和和多值兩種 1 例如 采購申請人 為單值字段 可直接在主表中存儲 設(shè)置為VARCHAR 36 類 型 存的是該人員的ID 并且設(shè)置與系統(tǒng)人員表 sys org element 的fd id字段關(guān)聯(lián) 建立表語句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU FD GAIGOU SHENQINGREN ID VARCHAR 36 采購申請人ID 存36位ID Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 24 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 ALTER TABLE EKP CAIGOU ADD CONSTRAINT FK EKP CAIGOU SHENQINGREN ID FOREIGN KEY FD GAIGOU SHENQINGREN ID REFERENCES SYS ORG ELEMENT FD ID 設(shè)置采購 申請人與系統(tǒng)人員表關(guān)聯(lián) 2 例如 采購相關(guān)其他人 為多值字段 需要設(shè)置多一個中間表來存儲 并且要設(shè) 置中間表的主鍵 fd id 與主表的主鍵 fd id 關(guān)聯(lián) 采購人 FD GAIGOU QITAREN ID 與系統(tǒng)人員表 sys org element 的 fd id 字段關(guān)聯(lián) 建 立中間表語句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU QITAREN 創(chuàng)建采購其他相關(guān)人中間表 FD ID VARCHAR 36 NOT NULL 文檔ID FD GAIGOU QITAREN ID VARCHAR 36 采購相關(guān)其他人ID ALTER TABLE EKP CAIGOU QITAREN ADD CONSTRAINT FK EKP CAIGOU FD ID FOREIGN KEY FD ID REFERENCES EKP CAIGOU FD ID 設(shè)置FD ID與主表的FD ID關(guān)聯(lián) ALTER TABLE EKP CAIGOU QITAREN ADD CONSTRAINT FK EKP CAIGOU QITAREN ID FOREIGN KEY FD GAIGOU QITAREN ID REFERENCES SYS ORG ELEMENT FD ID 置 采購其他人與系統(tǒng)人員表關(guān)聯(lián) C C 明細(xì)表 采購明細(xì) 字段的存儲 明細(xì)表 采購明細(xì) 字段的存儲 明細(xì)表要建立一張子表存儲明細(xì)表中的字段 并且要設(shè)置一個字段 如 FD CAIGOU PARENT ID 存儲主表的fd id值 建立表語句如下 CREATE TABLE EKP CAIGOU MINGXI 創(chuàng)建明細(xì)表 FD ID VARCHAR 36 NOT NULL 明細(xì)表ID FD CAIGOU MINGXI MINGCHENG VARCHAR 200 物品名稱 FD CAIGOU MINGXI DANJIA NUMERIC 19 單價 FD CAIGOU MINGXI SHULIANG NUMERIC 19 數(shù)量 FD CAIGOU MINGXI XIAOJI NUMERIC 19 小計(jì) FD CAIGOU PARENT ID VARCHAR 36 NOT NULL 存儲主表的fd id ALTER TABLE EKP CAIGOU MINGXI ADD CONSTRAINT PRIMARY EKP CAIGOU MINGXI PRIMARY KEY FD ID 設(shè)置FD ID為明細(xì)表的主鍵 ALTER TABLE EKP CAIGOU MINGXI ADD CONSTRAINT FK EKP PARENT ID FOREIGN KEY FD CAIGOU PARENT ID REFERENCES EKP CAIGOU FD ID 設(shè)置明細(xì)表的 FD PARENT ID與主表的FD ID關(guān)聯(lián) 將表單字段與數(shù)據(jù)庫表映射將表單字段與數(shù)據(jù)庫表映射 打開以創(chuàng)建好的表單模板 如下圖所示 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 25 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖30 表單映射 點(diǎn)擊打開數(shù)據(jù)映射設(shè)置頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 26 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖31 設(shè)置映射關(guān)系 設(shè)置完畢 提交即可 員工使用此表單創(chuàng)建申請 提交申請文檔后 系統(tǒng)將申請的數(shù)據(jù)寫入對應(yīng)的表中 2 4 1 5通用流程模板設(shè)置 概述概述 如果多個分類下的申請審批都是同樣一個流程時 可將該流程配置為通用流程 供這 些分類引用 簡化分類的配置過程 通用流程模板設(shè)置通用流程模板設(shè)置 打開設(shè)置頁面如下所示 流程管理圖32 通用流程模板設(shè)置 通用流程模板設(shè)置的具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 流程模板設(shè) 置 2 4 1 6流程模板設(shè)置 概述概述 設(shè)置流程申請文檔模板 輸入基本信息 流程信息等 員工錄入申請時通過選擇模板 自動將模板中的內(nèi)容繼承到的申請文檔中 減少手工重復(fù)輸入操作 新建新建 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 27 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖33 模板新建操作 打開模板新建頁面如下圖 流程管理圖34 模板新建頁面 1 模板信息 按照頁面信息輸入各項(xiàng)內(nèi)容 編號前綴 用此模板創(chuàng)建的申請文檔的申請單編號前綴 申請文檔編號生成規(guī)則為 編號前綴 年月日 4 位流水號 可維護(hù)者 可以編輯刪除該模板 維護(hù)本模板下的主文檔 為空則管理權(quán)限人員可編 輯 可使用者 可以使用此模板創(chuàng)建主文檔 為空則所有人可使用 實(shí)施反饋人 申請文檔審批通過后可輸入反饋意見人員 關(guān)鍵字 設(shè)置關(guān)鍵字 作為搜索查詢文檔時使用 2 審批內(nèi)容 可引用通用表單 也可自定義表單 表單自定義操作可參考上面的 通用 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 28 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 表單模板設(shè)置 3 流程頁面 設(shè)置此類別下的申請文檔的審批流程 具體操作可參考 EKP 業(yè)務(wù)管理員 手冊 通用操作 流程模板設(shè)置 4 關(guān)聯(lián)文檔頁面 設(shè)置此文檔相關(guān)聯(lián)的其它文檔的鏈接 具體操作可參考 EKP 用戶使 用手冊 通用操作 設(shè)置關(guān)聯(lián)文檔 5 權(quán)限頁面 設(shè)置文檔發(fā)布后的可閱讀者 可編輯者及附件權(quán)限 具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 設(shè)置文檔權(quán)限 保存保存 點(diǎn)擊 保存 按鈕保存模板文檔 點(diǎn)擊 保存并新建 按鈕保存文檔并打開另一個模 板文檔新建頁面 編輯編輯 打開列表中需要編輯的模板文檔 在操作欄點(diǎn)擊 編輯 按鈕 編輯頁面配置后 點(diǎn) 擊 保存 按鈕即可 刪除刪除 選擇列表中需要刪除的模板 在操作欄點(diǎn)擊 刪除 按鈕即可刪除模板 注意 存在主文檔的模板不能被刪除 2 4 1 7系統(tǒng)默認(rèn)通知設(shè)置 概述概述 設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)通知方式 流程管理系統(tǒng)有發(fā)送通知的地方 出了流程審批通知或頁面 具體有讓操作人選擇通知方式的操作外 如通知實(shí)施反饋人進(jìn)行實(shí)施反饋等 都使用此處 設(shè)置的通知方式 默認(rèn)通知設(shè)置默認(rèn)通知設(shè)置 流程管理圖35 系統(tǒng)默認(rèn)通知設(shè)置 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 29 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 2 4 2申請文檔維護(hù) 2 4 2 1文檔維護(hù)目錄說明 請參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 文檔維護(hù)目錄說明 2 4 2 2轉(zhuǎn)移申請文檔模板 概述概述 提交申請后發(fā)現(xiàn)歸類有誤 可通過轉(zhuǎn)移來改變文檔所屬的類別 轉(zhuǎn)移申請文檔模板轉(zhuǎn)移申請文檔模板 轉(zhuǎn)移申請文檔模板的具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 轉(zhuǎn)移文檔所 屬模板 2 4 2 3刪除申請文檔 概述概述 刪除無用的申請文檔 刪除刪除 刪除文檔具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 刪除文檔 2 4 2 4刪除傳閱記錄 概述概述 刪除無用的傳閱記錄 刪除刪除 刪除傳閱記錄具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 刪除傳閱記錄 2 4 2 5刪除反饋記錄 概述概述 刪除無用的反饋記錄 刪除刪除 打開申請文檔的反饋記錄頁面如下圖 Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 30 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 流程管理圖36 刪除反饋紀(jì)錄 2 4 2 6修改單個申請的閱讀及附件權(quán)限 概述概述 修改某個申請的閱讀及附件權(quán)限 調(diào)整申請的可閱讀者和附件的打印 下載和拷貝權(quán) 限 修改權(quán)限修改權(quán)限 打開文檔頁面如下圖 流程管理圖37 修改權(quán)限 修改申請文檔權(quán)限具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 修改權(quán)限 2 4 2 7批量修改權(quán)限 概述概述 知識錄入時設(shè)置了可閱讀者 如遇到需要調(diào)整大批量的知識文檔的閱讀權(quán)限時 可通 過批量修改權(quán)限功能實(shí)現(xiàn) Landray 藍(lán)凌 版權(quán)所有 第 31 頁 共 35 頁 用戶手冊用戶手冊 批量修改權(quán)限批量修改權(quán)限 批量修改權(quán)限的具體操作可參考 EKP 用戶使用手冊 通用操作 批量修改權(quán)限 2 4 3權(quán)限分配說明 2 4 3 1模塊角色說明及分配建議 概述概述 權(quán)限的控制大多是根據(jù)用戶是否具有相關(guān)角色來控制 系統(tǒng)使用前首先要給使用者賦 予角色 流程管理角色說明及分配建議流程管理角色說明及分配建議 群組角色使用角色名稱角色名稱角色權(quán)限說明角色權(quán)限說明 一般用戶領(lǐng)導(dǎo)層模塊管理 員 默認(rèn)權(quán)限可訪問流程管理中的其他頁面以及可以進(jìn)行流 程管理中的其他操作 創(chuàng)建文檔 允許創(chuàng)建流程申請文檔 閱讀文檔可查閱所有的流程申請文檔 打印文檔允許打印流程申請文檔的內(nèi)容 刪除文檔允許刪除所有的流程申請文檔 分級管理 修改權(quán)限允許修改流程申請文檔的權(quán)限 分級管理 傳閱文檔允許傳閱流程申請文檔 刪除傳閱記錄可刪除傳閱紀(jì)錄 分級管理 刪除反饋可刪除實(shí)施反饋文檔 分級管理 轉(zhuǎn)移文檔轉(zhuǎn)移文檔的模板 分級管理 其他設(shè)置允許設(shè)置系統(tǒng)默認(rèn)通知方式 分級權(quán)限擴(kuò)充將所有可分級的操作權(quán)限擴(kuò)充到所有文檔 而 不僅局限于某個分類 注意 默認(rèn)權(quán)限 角色是訪問本應(yīng)用模塊的權(quán)限角色 需要分配給所有的使用人員 角色分級管理說明角色分級管理說明 模塊中 屬于維護(hù)類功能的角色一般都設(shè)置為分級