全球鈦工業(yè)市場(chǎng)概況(行業(yè)分析

1、全球鈦工業(yè)市場(chǎng)概況 金屬中心產(chǎn)業(yè)資訊組 侯貫智 鈦是一種新金屬，由於它具有輕型高強(qiáng)耐蝕結(jié)構(gòu)材料的優(yōu)異特性，被廣泛用於航太、化工、石油、冶金、輕工業(yè)、電力、海水淡化、船艦和日常生活器具等工業(yè)生產(chǎn)中，被譽(yù)為21世紀(jì)金屬。美國(guó)鈦材主要用於航空領(lǐng)域，約佔(zhàn)50%。中國(guó)大陸的鈦材主要應(yīng)用於化工、電力等民用領(lǐng)域，不過(guò)近幾年，中國(guó)大陸鈦在建築、醫(yī)療、船舶、體育休閒用品等領(lǐng)域也不斷發(fā)展，形成一定的規(guī)模。而日本的鈦材主要應(yīng)用於一般民用工業(yè)及民用領(lǐng)域，約佔(zhàn)80%。一、美國(guó)市場(chǎng)概況1984年美國(guó)杜邦公司利用Kroll法生產(chǎn)技術(shù)，成功生產(chǎn)約10公噸的海綿鈦，使得美國(guó)成為最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)海綿鈦的國(guó)家；不過(guò)隨著90年代初

2、期冷戰(zhàn)之結(jié)束對(duì)美國(guó)海綿鈦工業(yè)產(chǎn)生巨大衝擊，RMI和Oremet公司相繼關(guān)掉海綿鈦的生產(chǎn)線，造成美國(guó)海綿鈦產(chǎn)能大幅萎縮，目前美國(guó)海綿鈦的生產(chǎn)僅剩Timet鈦金屬公司及Alta公司2家生產(chǎn)廠商，2005年海綿鈦的年產(chǎn)能分別為8,600公噸及340公噸。美國(guó)海綿鈦市場(chǎng)主要依靠國(guó)外進(jìn)口以彌補(bǔ)產(chǎn)量之不足，2005年海綿鈦進(jìn)口量約為1.5萬(wàn)公噸，如圖1所示。圖1 19962005美國(guó)海綿鈦進(jìn)口依存度趨勢(shì)分析資料來(lái)源：USGS網(wǎng)站/金屬中心IT IS計(jì)畫整理自2001年美國(guó)Oremet公司關(guān)掉6,800公噸的海綿鈦生產(chǎn)線後，美國(guó)海綿鈦市場(chǎng)增加對(duì)進(jìn)口的依賴性，進(jìn)口依存度持續(xù)維持50%以上，進(jìn)口來(lái)源以哈薩克、日

3、本、俄羅斯為主。二、中國(guó)大陸市場(chǎng)概況2004年全球海綿鈦出現(xiàn)市場(chǎng)罕見的供給不足現(xiàn)象，使得2005年中國(guó)大陸海綿鈦業(yè)產(chǎn)生巨大的投資熱情，約有20家廠商計(jì)劃投資或正在投資海綿鈦的新產(chǎn)能建設(shè)，洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦廠、遵義東方公司及攀枝花中成鈦廠，都計(jì)畫至2010年擁有萬(wàn)噸的海綿鈦生產(chǎn)能力。而中國(guó)大陸2005年底海綿鈦年產(chǎn)能已達(dá)13,000公噸，其中遵義鈦廠為10,000噸/年，撫順鈦廠為2,000噸/年，朝陽(yáng)百盛鋯業(yè)為1,000噸/年。2005年中國(guó)大陸生產(chǎn)海綿鈦為9,511公噸，較2004年成長(zhǎng)97.8%，顯示中國(guó)大陸在這一年來(lái)海綿鈦擴(kuò)張速度十分驚人；而由於中國(guó)大陸海綿鈦的需求量也逐年增加，即使?jié)M復(fù)載生

4、產(chǎn)，仍存在海綿鈦供不應(yīng)求的情況，因而每年均需從國(guó)外進(jìn)口約2千公噸的海綿鈦。2004年隨著歐美經(jīng)濟(jì)的復(fù)甦、國(guó)際航空業(yè)對(duì)鈦的需求快速成長(zhǎng)，因而國(guó)際海綿鈦的價(jià)格也隨著水漲船高，使得國(guó)際海綿鈦大量流入歐美，因此，2005年中國(guó)大陸的海綿鈦進(jìn)口量也相對(duì)減少，相較於2003年海綿鈦進(jìn)口量，減少約1,100公噸。表1為近三年中國(guó)大陸海綿鈦市場(chǎng)供需分析。表1 近三年中國(guó)大陸海綿鈦市場(chǎng)供需分析 單位：公噸項(xiàng)目年產(chǎn)量出口量進(jìn)口量國(guó)內(nèi)總需求需求 成長(zhǎng)率出口 比例進(jìn)口 依存度國(guó)內(nèi)自給率ABCD=A-B+CEF=B/AG=C/D1-G2003年4,112732,8246,86325.6%1.8%41.1%58.9%20

5、04年4,809581,8396,590-3.98%1.2%27.9%72.1%2005年9,5118281,71810,40157.8%8.7%16.5%83.5%資料來(lái)源：鈦工業(yè)進(jìn)展，中國(guó)大陸海關(guān)進(jìn)出口資料統(tǒng)計(jì)/金屬中心ITIS計(jì)畫整理三、日本市場(chǎng)概況目前日本僅有住友鈦及東邦鈦2家公司生產(chǎn)海綿鈦，以生產(chǎn)航空用海綿鈦為主，出口提供波音及空中巴士生產(chǎn)飛機(jī)零部件；而鈦錠熔煉的廠商，則以住友鈦、東邦鈦、神戶製鋼、大同特殊鋼4家公司為主。日本鈦原料市場(chǎng)受國(guó)際航空鈦市場(chǎng)復(fù)甦及鈦原料相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域(汽車等)需求增長(zhǎng)的影響，2005年日本海綿鈦及鈦錠的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，海綿鈦產(chǎn)量約為30,786公噸，鈦錠產(chǎn)

6、量約為20,925公噸，相較2004年的產(chǎn)量分別成長(zhǎng)33.2%及12.4%。19912005年日本鈦原料產(chǎn)量趨勢(shì)分析，如圖2所示。圖2 19912005年日本鈦原料產(chǎn)量趨勢(shì)分析資料來(lái)源：/金屬中心IT IS計(jì)畫整理四、市場(chǎng)價(jià)格變化概況國(guó)際海綿鈦的市場(chǎng)行情，以TG100海綿鈦為例，海綿鈦的價(jià)格從2005年中的32美元/公斤高點(diǎn)盤整，開始出現(xiàn)緩步下跌，主因?yàn)閲?guó)際海綿鈦生產(chǎn)大廠陸續(xù)擴(kuò)增廠能或增產(chǎn)計(jì)畫，供給吃緊的狀況已稍趨緩，近期海綿鈦的價(jià)格為28美元/公斤，如圖3所示。中國(guó)大陸海綿鈦市場(chǎng)價(jià)格由2005年初10萬(wàn)人民幣/噸，至 2005年底已升至2324萬(wàn)人民幣/噸，近期中國(guó)大陸海綿鈦市場(chǎng)價(jià)格仍持續(xù)維

7、持2324萬(wàn)人民幣/噸，處?kù)秲r(jià)格盤整階段。一般評(píng)估，海綿鈦的價(jià)格已趨於穩(wěn)定，續(xù)漲的壓力不大。 圖3 國(guó)際海綿鈦近期價(jià)格變化情況 單位：美元/公斤 資料來(lái)源：Metal Bulletin網(wǎng)站/金屬中心IT IS計(jì)畫整理註：TG100(12X120mm)自由市場(chǎng)海綿鈦價(jià)格根據(jù)美國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)資料顯示，鈦鑄錠2006年6月份的價(jià)格創(chuàng)下新高點(diǎn)，來(lái)到每公斤5963美元/公斤，近期詳細(xì)海綿鈦及鈦材市場(chǎng)價(jià)格整理，如表2所示。海綿鈦及鈦材市場(chǎng)價(jià)格(離岸價(jià)格)海綿鈦(含關(guān)稅, 2005/09/23調(diào)價(jià)) 7.28美元/公斤 Ti-6Al-4V鈦錠(2006/06/22調(diào)價(jià)) 59.5362.83 美元/公斤 合金板材(AMS4928, 12.7mm x 1219mm X 3048mm, 2006/06/22調(diào)價(jià)) 9799.2 美元/公斤 合金棒材(AMS4928,25.4mm, 2006/06/22調(diào)價(jià)) 92.5994.8 美元/公斤ASTM B265 2級(jí)純鈦板(12.7mm X 2438mm X 6096mm, 2006/06/22調(diào)價(jià)) 49.651