2021中加合資大石橋建華涂料化工有限公司增資增項項目可行性研究報告

1、中加合資大石橋建華涂料化工有限公司增資增項項目可行性研究報告中加合資大石橋建華涂料化工有限公司增資增項項目可行性研究報告 大石橋建華涂料有限公司可行性研究報告 第1章 項目總論二、項目投資方甲方：中國大石橋建華涂料廠地址：大石橋市哈大路70號法人代表：方增禮國籍：中國投資額：266萬美元占投資總額比例：70%。三、項目籌備單位與負責(zé)人中加合資大石橋建華涂料化工有限公司籌備負責(zé)人：公司法人代表方增禮五、經(jīng)營范圍各種涂料的生產(chǎn)與加工；塑膠采瓦的生產(chǎn)與加工；其他產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工。七、投資總額1000萬美元。其中：固定資產(chǎn)投資700萬美元，流動資金300萬美元。（一）占地面積：50000平方米，（二）

2、基本建設(shè)：建筑面積14000平方米，（三）設(shè)備投資：設(shè)備投資420萬美元。九、項目規(guī)模（一）涂料產(chǎn)品設(shè)計項目規(guī)模涂料產(chǎn)品10，000噸/年產(chǎn)能；三班最大生產(chǎn)能力30，000噸/年。（二）塑膠彩瓦設(shè)計項目規(guī)模塑膠彩瓦1，000，000平方米 /年產(chǎn)能（三）包裝桶設(shè)計項目規(guī)模包裝桶1，000，000只/年產(chǎn)能。十一、基本管理方式生產(chǎn)由中加合資大石橋建華涂料化工有限公司進行管理；營銷由中加合資大石橋建華涂料化工有限公司營銷管理中心進行管理。產(chǎn)品價格，營銷政策，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由營銷管理中心負責(zé)。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司與營銷管理中心結(jié)算方式為：制造成本+工廠費用。本報告銷售收入以營銷管理中心測算為

3、準(zhǔn)。美元與人民幣比價按1：7.5計算。十四、利稅總額年利稅總額515萬美元，全口徑利稅率10.34%。以中加合資大石橋建華涂料化工有限公司計的銷售總額為2573萬美元，除可出口退稅部分，納稅總額75萬美元。十六、承擔(dān)可行性研究工作的單位和項目負責(zé)人承擔(dān)可行性研究工作的單位是營口新世紀(jì)企業(yè)發(fā)展有限公司。項目負責(zé)人：鄭曉煒一、項目發(fā)起人和發(fā)起緣由項目發(fā)起人為中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司董事長，方增禮先生。xxxx年9月，受中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生的委托，營口新世紀(jì)企業(yè)發(fā)展有限公司鄭曉煒先生率市場調(diào)查小組分赴東北，華北，西北，中原進行市場調(diào)查，歷時3個多月，取得了大

4、量資料，在此基礎(chǔ)上，鄭曉煒先生率領(lǐng)的市場調(diào)查小組提出了擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，樹立名牌產(chǎn)品的調(diào)研報告，并與中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生達成全面合作協(xié)議，組建了中加合資大石橋建華涂料化工有限公司營銷管理中心，開始著手招聘人員，設(shè)計營銷網(wǎng)絡(luò)，編制傳播方案。為配合大規(guī)模的市場運作，中國中加合資大石橋建華涂料化工有限公司方增禮先生也開始著手做擴產(chǎn)的準(zhǔn)備，其間，經(jīng)多方考察，多次洽商的基礎(chǔ)上，與營口新生油漆廠達成了企業(yè)兼并方案，正式簽約，并已獲各自主管部門的批準(zhǔn)。如今，中加合資大石橋建華涂料化工有限公司已具備了年產(chǎn)涂料1000噸的規(guī)模，但是，距項目要求最低市場容量8000噸尚差7000噸，高檔涂料相

5、差更多。xxxxx年3月，加拿大蒙德科工業(yè)技術(shù)有限公司亞太總部總裁駱江先生來營口考察，得知情況，立即上報加拿大蒙德科工業(yè)技術(shù)有限公司董事會，董事會決議：加拿大蒙德科工業(yè)技術(shù)有限公司與大石橋建華涂料廠增資增項大石橋建華涂料化工有限公司，使企業(yè)涂料產(chǎn)品產(chǎn)能總規(guī)模達到萬噸，成為中國東北地區(qū)最大的涂料化工生產(chǎn)基地，同時將其專利產(chǎn)品塑膠彩瓦項目也放在其中，建成世界最大的塑膠彩瓦生產(chǎn)基地。同時責(zé)成其營銷管理中心鄭曉煒先生協(xié)助項目籌備。為此，雙方簽訂了具有法律效力的基本框架文件，并期待方增禮先生赴加拿大簽署更大規(guī)模的全面合作合同。三、項目擴大規(guī)模和打造知名品牌的必要性據(jù)專業(yè)資料報導(dǎo)，中國現(xiàn)有涂料企業(yè)不下6,

6、000家，其中建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)為4500多家，主要由獨資、國有、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等構(gòu)成。在這林立的廠家之中，絕大多數(shù)是年產(chǎn)不足千噸的小型企業(yè)，年產(chǎn)5,000噸以上的大型企業(yè)不足3%。(一)打造品牌中國的建筑涂料企業(yè)分散，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)和管理水平低、沒有品牌意識，依靠原始的市場手段生存。長時間以來，中國國內(nèi)企業(yè)處于低水平競爭狀態(tài)，忽略品牌作用，只有推銷沒有營銷；重視生產(chǎn)忽視服務(wù)，在眾多的國內(nèi)涂料品牌中，幾乎沒有名牌產(chǎn)品。目前已有一些國際公司如日本立邦、英國的ICI、美國PPG、荷蘭AKZO等在中國發(fā)展建筑涂料，其中最為成功的是立邦公司，立邦幾乎成為內(nèi)墻涂料的代名詞，中國的建筑涂料消費者以越來

7、越看重品牌。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的市場目標(biāo)，就是在中國和亞太地區(qū)打造和發(fā)展“蒙德科”這一國際馳名品牌。四、投資的必要性(一) 企業(yè)獲得的利潤情況大石橋建華涂料廠曾與加拿大蒙德科工業(yè)技術(shù)有限公司合資成立的中加合資大石橋建華涂料化工有限公司，企業(yè)規(guī)模太小，僅80萬美元，企業(yè)無法開發(fā)市場，僅承攬一些涂裝工程，年產(chǎn)值不足100萬美元左右，保本微利。 新增資增項的中加合資大石橋建華涂料化工有限公司，規(guī)模是原企業(yè)的十倍達到1000萬美元，年銷售收入4982萬美元，創(chuàng)利稅515萬美元，這是一個極好的項目。 (二) 企業(yè)升級情況可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場競爭力。擴大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用新

8、工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。(三) 對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。增加當(dāng)?shù)囟愂眨瑖惻c地稅初步按抵扣后稅率估算，年約75萬美元，折合人民幣619萬元。企業(yè)用工700人，提高了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，而中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的發(fā)展，又可直接扶持配套工業(yè)企業(yè)，和裝飾企業(yè)，間接創(chuàng)造產(chǎn)值可達到它的3倍，企業(yè)用工又可增加幾百人。極大地促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。中加合資大石橋建華涂料化工有限公司的發(fā)展又可提高當(dāng)?shù)鼗すI(yè)科技水平，填補當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)空白。七、建設(shè)前期準(zhǔn)備情況(一) 選址初勘和初步測量工作情況各方一致同意選擇在營口新生辦事處建設(shè)生產(chǎn)廠址，在金橋開

9、發(fā)區(qū)大石橋市哈大路70號建設(shè)綜合辦公樓，位置的初勘、測量、比選等工作已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)著手進行設(shè)計，進入前期準(zhǔn)備階段。(二) 初步選擇意見和資料附后。(三) 遺留問題主要是土地手續(xù)，不能辦理土地出讓手續(xù)，加方將不會認(rèn)同該項目建設(shè)生產(chǎn)廠址的勘選。一、產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布據(jù)初步統(tǒng)計，在全國建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的家中，沿海地區(qū)約占，其中年產(chǎn)噸以上的建筑涂料企業(yè)為數(shù)不多，能達到年產(chǎn)萬噸以上的企業(yè)更少。而國外建筑涂料企業(yè)大多年生產(chǎn)量在數(shù)萬噸到十幾萬噸，可見涂料工業(yè)在規(guī)模效益方面比較落后，同時也可預(yù)見近年我國建筑涂料企業(yè)必有重大整合，建筑涂料業(yè)面臨重新洗牌。我國涂料工業(yè)已經(jīng)逐步形成了以珠江三角洲、長江三角洲、_周邊地區(qū)三大

10、涂料生產(chǎn)基地為中心向沿海地區(qū)輻射的生產(chǎn)格局，三大涂料生產(chǎn)基地xxxx年涂料總量完成168萬噸，占全國涂料總量的，比重較xxxx年的略有上升，但珠江三角洲總量下降，_周邊地區(qū)下降，而長江三角洲總量則上升了。這從一個角度反映了長江三角洲新的發(fā)展勢頭。從以上情況看，雖然我國涂料生產(chǎn)大的格局沒有明顯的變化，但也呈現(xiàn)出一些新的特點。其一，華東地區(qū)統(tǒng)領(lǐng)半壁江山其二，中南地區(qū)發(fā)展勢頭逼人其三，北方地區(qū)正在迎頭趕上其四，華北是北方生產(chǎn)集中地，全國銷售的集中地其五，東北是全國的傾銷地，西北市場廣闊三、涂料企業(yè)渠道模式第一階段是完全經(jīng)銷商制只通過經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，企業(yè)的營銷工作主要是不斷的尋找經(jīng)銷商；第二階段是經(jīng)銷

11、商+辦事處找到合適的經(jīng)銷商后，企業(yè)會派區(qū)域經(jīng)理或辦事處主任組建辦事處協(xié)助經(jīng)銷商運作好市場；第三階段是經(jīng)銷商+辦事處+專賣店在第二階段的基礎(chǔ)上，企業(yè)會在當(dāng)?shù)鬲氋Y或與經(jīng)銷商合資建立自己的產(chǎn)品專賣店；第四階段是完全直營制（分公司）在這一階段，企業(yè)取消經(jīng)銷商這一銷售渠道，直接建立分公司運作市場。而幾乎所有建筑涂料企業(yè)的渠道模式在過渡到“完全直營制”以前，都不可避免地要春在一定的問題。一、市場調(diào)研營銷人員被派往一個完全空白的新市場，唯一能做的就是在有限的時間里進行市場調(diào)研。這樣做的主要目的對市場有更感性的認(rèn)識，可以清楚的知道哪些準(zhǔn)客戶可以納入到選擇范圍，同時可以在與認(rèn)為最合適的準(zhǔn)客戶進行談判時占據(jù)有利位

12、置。在與準(zhǔn)客戶開始談判前通過調(diào)研掌握了以下資訊：1主流品牌4P策略2主流品牌經(jīng)銷商通路力、組織力、服務(wù)力分析3主流品牌市場占有率、銷售額、工程接觸率4主流品牌涂裝工程業(yè)務(wù)拓展流程、工具、方法5主流品牌經(jīng)銷商政策6主流品牌樣板工程7目標(biāo)準(zhǔn)客戶的背景資料8目標(biāo)準(zhǔn)客戶建筑涂料業(yè)務(wù)開展情況9該地區(qū)涂裝工程特點、_慣（公關(guān)難度、建筑類型、施工要求）10涂裝市場目前及潛在容量11政府在推廣使用環(huán)保建筑涂料方面的支持性政策三、企業(yè)幫助經(jīng)銷商做工程市場企業(yè)應(yīng)該幫助經(jīng)銷商成功而最終使自己獲得成功，從而達成雙贏。要實現(xiàn)這樣的結(jié)果，企業(yè)必須堅持以下幾點原則：其一，產(chǎn)品輸出+管理輸出，即：向經(jīng)銷商提供產(chǎn)品的同時也提供

13、產(chǎn)品銷售與管理方法；其二，物資支援+人力支援，即：向經(jīng)銷商提供助銷物資以外還要提供好的營銷管理者；其三，理論指導(dǎo)+實踐操作，即：與經(jīng)銷商坐而論道、紙上談兵后還應(yīng)該親自做示范。最后企業(yè)還要派駐優(yōu)秀的營銷人員協(xié)助經(jīng)銷商完成以下主要工作內(nèi)容來確保工程市場的成功運作。1評估經(jīng)銷商的資源（渠道、組織、服務(wù)）2設(shè)立年度、月度工作目標(biāo)3協(xié)助經(jīng)銷商組建涂裝營銷部（招聘、培訓(xùn)、分工）4分析市場幫其選擇最能獲得競爭力的切入點5協(xié)助其制作、編撰推銷工具6起草銷售行政管理制度、員工考評激勵體系7收集涂裝工程信息并建立準(zhǔn)客戶檔案8建立涂裝業(yè)務(wù)拓展、公關(guān)模式9組建或聯(lián)絡(luò)建筑涂料施工隊伍10建立竣工工程檔案中加合資大石橋建

14、華涂料化工有限公司渠道建設(shè)的基本思路，就是硬件（資金與設(shè)施）都是經(jīng)銷商的，軟件（營銷管理理念、方法、工具）都是企業(yè)提供的。只有這樣，企業(yè)與經(jīng)銷商才可以真正實現(xiàn)雙贏！第5章一、占地總面積占地總面積50000平方米。其中：（一） 公司總部占地總面積10000平方米。位于大石橋市金橋開發(fā)區(qū)，公司總部擬建辦公與商務(wù)綜合樓。地址：大石橋市哈大路70號（二）二、建筑總面積建筑面積14000平方米。其中： （一）公司總部建筑總面積 綜合辦公樓4000平方米。（二）生產(chǎn)基地建筑總面積標(biāo)準(zhǔn)廠房A 3000平方米；標(biāo)準(zhǔn)廠房B 3000平方米；標(biāo)準(zhǔn)庫房C _平方米；綜合服務(wù)樓_平方米；變電所與鍋爐房600平方米；（

15、略）（十） 塑膠彩瓦 產(chǎn)品方案由加方來料定制。 墻面漆，設(shè)計項目規(guī)模4，000噸/年產(chǎn)能； 防腐漆，設(shè)計項目規(guī)模3，000噸/年產(chǎn)能； 聚酯漆，設(shè)計項目規(guī)模2，000噸/年產(chǎn)能； 一、計劃規(guī)?？備N售量及銷售總收入預(yù)測用五年建設(shè)好銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售計劃實現(xiàn)后，預(yù)測銷售收入4982萬美元，其中，支付給營口蒙德科涂料化工有限公司的總額為2573萬美元。銷售計劃執(zhí)行分兩個階段，即：市場培育成長期，市場成熟期。墻面漆，木器漆，調(diào)和漆，計劃銷售量5，000噸/年，實現(xiàn)后，年銷售收入2182萬美元； 防腐漆，計劃銷售量3，000噸/年，實現(xiàn)后，年收入1080萬美元。 （二）、彩瓦產(chǎn)品 塑膠彩瓦，計劃銷售量500

16、，000平方米 /年，實現(xiàn)后，年收入1091萬美元。 三、市場培育與成長期計劃總銷售量及銷售總收入預(yù)測市場培育與成長期計劃實現(xiàn)后，預(yù)測銷售收入2539萬美元，其中，支付給營口蒙德科涂料化工有限公司的總額為1771萬美元，比支付70%。市場銷售計劃（略） 一、項目組成凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)后勤、運輸、生活福利設(shè)施等，均屬項目組成的范圍。 (一）公司總部 綜合辦公樓：包括公司高級職員辦公場所，公司辦公室，蒙德科亞太總部北方營銷管理中心，接待處。調(diào)色中心和臨時庫房。（二）生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房A：涂料廠標(biāo)準(zhǔn)廠房B：彩瓦廠標(biāo)準(zhǔn)庫房C：一樓供應(yīng)庫，二樓涂料成品庫綜合服

17、務(wù)樓：包括一樓生產(chǎn)調(diào)度中心和員工食堂，二樓三樓員工臨時宿舍。變電所與鍋爐房E儲罐區(qū)利用預(yù)留廠房做彩瓦的露天倉儲區(qū)。三、各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝（略）五、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項目主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行國家一級標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并將執(zhí)行裝飾材料美國加拿大通用標(biāo)準(zhǔn)。本企業(yè)的前身建華涂料廠已通過國家ISO9000認(rèn)證，該項目的立項與建設(shè)將嚴(yán)格按照ISO14000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并將在投產(chǎn)前通過ISO14000認(rèn)證。七、燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)燃料、動力及其它公用設(shè)施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，生產(chǎn)所需燃料、動力及公用設(shè)施的數(shù)量已在財務(wù)報表中做了估算。1燃料品種的選擇，主要有煤和燃油。2電力最大需用負荷、生

18、產(chǎn)基地180KV，公司總部100KV。3供水、水源情況，公司總部和生產(chǎn)基地均有自來水和工業(yè)水供應(yīng)，無需再建水源工程。4排水。排水條件，僅限生活污水，納入當(dāng)?shù)嘏欧殴芫W(wǎng)，符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污水排放的要求等。5電訊、供熱、供氣等公用設(shè)施公司總部和生產(chǎn)基地均可利用當(dāng)?shù)刭Y源，現(xiàn)已完全接口。6施工條件，包括建筑材料的供應(yīng)；施工勞動力來源；施工運輸條件；施工用動力來源等均可順利解決。7市政建設(shè)及生活設(shè)施。包括當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化均可利用當(dāng)?shù)刭Y源。第8章 環(huán)境保護與勞動安全二、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(一) 生活污物的排放排放量僅限生活污染物經(jīng)處理后最終排入河溝。項目擬采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)(二) 項目采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)是符合

19、國家及項目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)規(guī)定嚴(yán)于國家規(guī)定和地區(qū)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。項目采用原企業(yè)ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)成立后即申報ISO14000認(rèn)證。(三) 綠化措施，在廠區(qū)周圍建防護林和建設(shè)廠區(qū)域的綠化。 因地域偏，企業(yè)設(shè)立衛(wèi)生所，對員工違反操作規(guī)程造成傷害及時處理。企業(yè)設(shè)立保健人員和建立保健制度； 四、消防措施和設(shè)施方案 一、企業(yè)組織1. 董事會營口建華涂料有限公司由中加雙方派員成立董事會，中方派3人，加方派2人，雙方商定由中方出任董事長，董事會按公司法規(guī)定召開會議，做出決議，行使職權(quán)。2. 總經(jīng)理總經(jīng)理由中方提名，由董事會任命，在董事會監(jiān)督之下，行使企業(yè)日常行政管理職權(quán)。3. 企業(yè)組織行式二、勞動定