廣州電信實(shí)業(yè)公司技術(shù)中心項(xiàng)目管理手冊(cè)

1、技術(shù)中心項(xiàng)目管理手冊(cè) 項(xiàng)目立項(xiàng)流程 項(xiàng)目實(shí)施階段 N 技術(shù)中心開(kāi)發(fā) 部門(mén)項(xiàng)目評(píng)估 評(píng)估價(jià)格? Y 技術(shù)中心各級(jí)確認(rèn) 項(xiàng)目評(píng)估 （部門(mén)經(jīng)理、技術(shù) 室、中心領(lǐng)導(dǎo)） 需求方確認(rèn) 評(píng)估報(bào)告 Y 需求單位進(jìn)行自主 項(xiàng)目立項(xiàng) 自主項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng) 表 業(yè)務(wù)需求 中心審批 報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案 及通報(bào) 相關(guān)單位 經(jīng)營(yíng)管理部組織公 建設(shè)單位審核實(shí)施 司會(huì)審 方案 成立項(xiàng)目組、頒布 項(xiàng)目章程 立項(xiàng)流程說(shuō)明： 1、項(xiàng)目需求方通常有五類(lèi)：電信主業(yè)、廣信本部、社會(huì)、廣信業(yè)務(wù)中心、技術(shù) 中心內(nèi)部，不同的需求方的項(xiàng)目立項(xiàng)流程有所不同。 2、需求方需求應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)管理室審核，確定是否立項(xiàng)。如果需求方直接聯(lián)系技 術(shù)中心開(kāi)發(fā)部門(mén)，開(kāi)發(fā)部

2、門(mén)也應(yīng)及時(shí)將需求情況通報(bào)技術(shù)管理室，避免單獨(dú) 進(jìn)行開(kāi)發(fā)工作。 3、技術(shù)管理室了解需求方需求后，根據(jù)自身綜合因素快速?zèng)Q定是否承接該項(xiàng) 目。由于評(píng)估報(bào)告沒(méi)有出來(lái)，因此此處的“快速?zèng)Q定”通常是指否決不符合 中心發(fā)展方向或不具備開(kāi)發(fā)能力，項(xiàng)目預(yù)算明顯低于開(kāi)發(fā)成本的項(xiàng)目。 4、如果可承接該項(xiàng)目，技術(shù)管理室需確定是走正式立項(xiàng)流程還是先預(yù)立項(xiàng)。通 常建議項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，這樣對(duì)項(xiàng)目的范圍、周期、成本控制比較準(zhǔn)確。 但有時(shí)客戶(hù)需求比較急，但需求又不能馬上完全確定，因此可以給此類(lèi)項(xiàng)目 先進(jìn)行預(yù)立項(xiàng)。 5、預(yù)立項(xiàng)的項(xiàng)目要求在兩周之內(nèi)確定項(xiàng)目最終需求、開(kāi)發(fā)范圍等。如果超過(guò)兩 周還不能確定項(xiàng)目需求和范圍，則應(yīng)終止該項(xiàng)

3、目，等需求方確定后再繼續(xù)。 繼續(xù)一個(gè)不確定需求和開(kāi)發(fā)范圍的項(xiàng)目容易出現(xiàn)項(xiàng)目周期、成本、質(zhì)量無(wú)法 控制的現(xiàn)象，因此，預(yù)立項(xiàng)項(xiàng)目的存在周期一般為 2 周左右。 6、可以正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，以及預(yù)立項(xiàng)項(xiàng)目可以正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，則可以走立項(xiàng) 流程。立項(xiàng)流程分為三個(gè)步驟：評(píng)估 雙方確認(rèn) 立項(xiàng)申請(qǐng)審核 7、技術(shù)管理室將需正式立項(xiàng)的項(xiàng)目需求提交開(kāi)發(fā)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目前期評(píng)估。評(píng)估 的主要內(nèi)容有：項(xiàng)目主要開(kāi)發(fā)范圍、解決方案主要內(nèi)容、開(kāi)發(fā)成本與工期評(píng) 估。參考 IT 項(xiàng)目前期評(píng)估報(bào)告 。 8、如果項(xiàng)目成本暫時(shí)無(wú)法評(píng)估，請(qǐng)參考后面第 15 點(diǎn)至第 17 點(diǎn)。 9、如果項(xiàng)目成本可以評(píng)估，開(kāi)發(fā)部門(mén)在填寫(xiě)完 IT 項(xiàng)目前期評(píng)估報(bào)告

4、后，應(yīng) 將電子版的報(bào)告先后提交部門(mén)經(jīng)理、技術(shù)管理室、技術(shù)中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)。 確認(rèn)完畢之后才打印紙質(zhì)文檔進(jìn)行技術(shù)中心的簽名。 10 、 經(jīng)過(guò)技術(shù)中心確認(rèn)后的項(xiàng)目前期評(píng)估報(bào)告，由技術(shù)管理室負(fù)責(zé)回復(fù)項(xiàng)目 助理，紙質(zhì)文檔由技術(shù)管理室統(tǒng)一保管。項(xiàng)目助理可將電子版提交給需求方 確認(rèn)。如需求方對(duì)價(jià)格有異議，可與項(xiàng)目助理提出，由項(xiàng)目助理協(xié)調(diào)，評(píng)估 是否存在不合理的地方；如對(duì)于技術(shù)中心而言，價(jià)格已經(jīng)沒(méi)有下調(diào)空間，項(xiàng) 目助理可向技術(shù)管理室提出，技術(shù)管理室可提交經(jīng)營(yíng)管理部協(xié)調(diào)。 11 、 如需求方接受報(bào)價(jià)，并明確需要技術(shù)中心協(xié)助立項(xiàng)，則項(xiàng)目助理需將紙 質(zhì)評(píng)估文檔提交給對(duì)方簽字確認(rèn)。項(xiàng)目評(píng)估超過(guò) 3 萬(wàn)元（含 3 萬(wàn)

5、），需要進(jìn) 行廣信公司立項(xiàng)流程； 3 萬(wàn)元以下則走自主項(xiàng)目立項(xiàng)流程。 （需先完成技術(shù)中 心內(nèi)部的立項(xiàng)流程）。由于有部分項(xiàng)目屬于跨部門(mén)，因此對(duì)于這類(lèi)型的項(xiàng)目， 全部采用重點(diǎn)項(xiàng)目報(bào)備公司審批，以便公司對(duì)費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行攤分。 12 、 立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)瓌t上由需求方進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，特殊情況下可由技術(shù)中心代為 項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)， 如某些主業(yè)的項(xiàng)目、社會(huì)的項(xiàng)目。 （需先完成技術(shù)中心內(nèi)部的 立項(xiàng)流程） 13 、 廣信公司的立項(xiàng)申請(qǐng)審批過(guò)程為： 需求單位填寫(xiě)實(shí)業(yè)公司立項(xiàng)申請(qǐng)表 （需 附加上項(xiàng)目報(bào)價(jià)評(píng)估）實(shí)業(yè)公司審批經(jīng)營(yíng)管理部發(fā)布建設(shè)通知書(shū) 14 、 自主項(xiàng)目立項(xiàng)審批過(guò)程為：需求單位填寫(xiě)自主項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表（需附加 上項(xiàng)目報(bào)價(jià)

6、評(píng)估）業(yè)務(wù)需求中心審批報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案及通報(bào)相關(guān)單位 15 、 對(duì)于暫時(shí)無(wú)法評(píng)估成本又需要正式立項(xiàng)的項(xiàng)目，例如某些主業(yè)的項(xiàng)目， 不確定需求范圍但工期要求又緊，要在經(jīng)營(yíng)管理部允許的前提下，不做項(xiàng)目 評(píng)估，先立項(xiàng)開(kāi)工。未經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理部確認(rèn)，技術(shù)中心不要單獨(dú)進(jìn)行未確定評(píng) 估成本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，尤其是主業(yè)的項(xiàng)目。 16 、 未評(píng)估先立項(xiàng)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批過(guò)程為：需求單位填寫(xiě)實(shí)業(yè)公司立項(xiàng)申請(qǐng) 表實(shí)業(yè)公司審批確定商務(wù)談判人，跟進(jìn)項(xiàng)目范圍、合同、驗(yàn)收事宜經(jīng)營(yíng)管理 部發(fā)布建設(shè)通知書(shū)。 17 、 未評(píng)估的立項(xiàng)項(xiàng)目需要有專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目商務(wù)談判人，以負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目的開(kāi) 發(fā)范圍、進(jìn)度、合同已經(jīng)驗(yàn)收事宜，商務(wù)談判人需要對(duì)項(xiàng)目的整體負(fù)責(zé)

7、。 18 、 原則上，沒(méi)有正式立項(xiàng)的項(xiàng)目技術(shù)中心可以不承接。 19 、 項(xiàng)目立項(xiàng)通過(guò)后，技術(shù)中心負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施方案、成立項(xiàng)目組和頒布 項(xiàng)目章程。 20 、 立項(xiàng)階段常見(jiàn)問(wèn)題： a) 需求方是否直接聯(lián)系開(kāi)發(fā)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā) b) 項(xiàng)目是否走了正式的立項(xiàng)流程 c) 項(xiàng)目是否有立項(xiàng)申請(qǐng)或者項(xiàng)目任務(wù)書(shū) d) 項(xiàng)目有沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估 e) 項(xiàng)目評(píng)估有沒(méi)有經(jīng)過(guò)技術(shù)中心的內(nèi)部確認(rèn) f) 需求方對(duì)評(píng)估有沒(méi)有進(jìn)行簽字確認(rèn) g) 項(xiàng)目的需求方是誰(shuí)誰(shuí)為需求負(fù)責(zé) h) 項(xiàng)目的驗(yàn)收方是誰(shuí)誰(shuí)為驗(yàn)收負(fù)責(zé) i) 項(xiàng)目有沒(méi)有簽署合同合同方是誰(shuí)合同金額是多少 j) 項(xiàng)目有分包方嗎有第三方廠家嗎 k) 項(xiàng)目的成本怎么攤分 l) 沒(méi)評(píng)

8、估的項(xiàng)目里誰(shuí)是商務(wù)談判人 m) 預(yù)立項(xiàng)項(xiàng)目是否超過(guò)兩周了，可以走正式立項(xiàng)了嗎 三、技術(shù)中心項(xiàng)目實(shí)施流程 1、客戶(hù)需求確認(rèn)： a) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)客戶(hù)需求編寫(xiě)需求說(shuō)明書(shū)以及系統(tǒng)整體解決方案。 b) 需求方案盡量清楚、詳細(xì)，不確定的需求不要記錄在需求說(shuō)明書(shū)里，以 免成本無(wú)法控制。 c) 重點(diǎn)、重大項(xiàng)目的需求說(shuō)明書(shū)要求需求方簽字，一定規(guī)模的自主項(xiàng)目也 要求需求方簽字確認(rèn)。 2、填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)： a) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每周在項(xiàng)目信息系統(tǒng)上填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)。 b) 以下項(xiàng)目不用填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)：已完成項(xiàng)目、暫停項(xiàng)目、終止項(xiàng)目。 c) 項(xiàng)目周報(bào)主要填寫(xiě)內(nèi)容： 本周項(xiàng)目工作、本周項(xiàng)目工時(shí)、項(xiàng)目存在問(wèn)題。 d) 密切關(guān)注項(xiàng)目

9、成本，如果項(xiàng)目成本超過(guò)評(píng)估價(jià)格，應(yīng)立刻統(tǒng)治部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 以及技術(shù)管理室。 e) 技術(shù)管理室應(yīng)對(duì)當(dāng)前實(shí)施成本已超越評(píng)估值的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)和協(xié)調(diào)處 理。 3、填寫(xiě)項(xiàng)目日程： a) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)預(yù)約的日程編寫(xiě)項(xiàng)目文檔，并按期提交。 b) 除了預(yù)約的日程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要編寫(xiě)其它項(xiàng)目文檔。 4 、 需求變更： a) 需求變更可能由需求方提出，也可能由實(shí)施方提出。對(duì)于顯著影響項(xiàng)目 成本、工期的變更，變更提出方應(yīng)提交變更申請(qǐng)。 b) 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)變更部門(mén)進(jìn)行評(píng)估，并提交需求方確認(rèn)。 c) 變更申請(qǐng)應(yīng)提交需求方、實(shí)施方以及上級(jí)主管部門(mén)等進(jìn)行會(huì)簽。 d) 項(xiàng)目經(jīng)理整理新的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目計(jì)劃

10、，補(bǔ)充項(xiàng)目需求說(shuō)明。 e) 項(xiàng)目經(jīng)理提交新項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、新需求說(shuō)明書(shū)給需求方簽字確認(rèn)。 5、 進(jìn)度延期： a) 項(xiàng)目延期可能因?yàn)樾枨蠓皆颍部赡芤驗(yàn)槭┕し皆?。施工方因盡量 避免自身原因?qū)е马?xiàng)目延期，因?yàn)檫@可導(dǎo)致項(xiàng)目成本增加。 b) 因需求方原因?qū)е马?xiàng)目延期，應(yīng)密切關(guān)注項(xiàng)目成本的增加。每周周報(bào)應(yīng) 詳細(xì)記錄項(xiàng)目工時(shí)情況。 c) 當(dāng)項(xiàng)目當(dāng)前成本超過(guò)項(xiàng)目評(píng)估值時(shí)， 技術(shù)管理室應(yīng)進(jìn)行通報(bào)和協(xié)調(diào)處理， 并通知需求方進(jìn)行確認(rèn)，以追加項(xiàng)目成本。 d) 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)重新整理項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，提交需求方簽字確認(rèn)。 四、技術(shù)中心項(xiàng)目驗(yàn)收流程 1、項(xiàng)目測(cè)試、試運(yùn)行通過(guò)以后，項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段， 收尾階段主要工作是驗(yàn)收 2

11、、檢查項(xiàng)目是否已按需求設(shè)計(jì)完畢。 3、檢查需求方還有無(wú)未完成的需求、補(bǔ)充需求、未定后續(xù)需求，并判斷項(xiàng)目能 否結(jié)項(xiàng)。 4、檢查項(xiàng)目測(cè)試是否完成、由誰(shuí)進(jìn)行的測(cè)試、需求方有無(wú)參與測(cè)試。 5、檢查項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告上有無(wú)需求方的簽字，或者由需求方認(rèn)可的我方簽字。 6 、 檢查項(xiàng)目文檔是否已按照預(yù)約項(xiàng)目日程完成；檢查有無(wú)其他的項(xiàng)目文檔。 7、確認(rèn)項(xiàng)目竣工文檔電子版已先經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理和技術(shù)管理室審核。 8、如果竣工文檔電子版審核無(wú)誤，應(yīng)打印出來(lái)并提交相關(guān)人員簽字。 9、確認(rèn)該項(xiàng)目的驗(yàn)收流程是什么、誰(shuí)主導(dǎo)驗(yàn)收工作、誰(shuí)參與驗(yàn)收工作。 10 、 必要情況下，向驗(yàn)收主導(dǎo)方遞交交工驗(yàn)收申報(bào)書(shū)。申報(bào)書(shū)要簽字蓋章， 可遞交交工

12、驗(yàn)收申報(bào)書(shū)的掃描復(fù)印件。 11 、 確認(rèn)是否需要召開(kāi)驗(yàn)收會(huì)議。 12 、 敦促項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備好驗(yàn)收會(huì)議上的報(bào)告及主講人。 13 、 如果項(xiàng)目驗(yàn)收流程不明確，需在項(xiàng)目周報(bào)上定期匯報(bào)流程存在的問(wèn)題及 最新情況。 14 、 如果項(xiàng)目長(zhǎng)期處于待驗(yàn)收，需在項(xiàng)目周報(bào)上定期匯報(bào)待驗(yàn)收原因。 15 、 如屬于廣信公司重點(diǎn)、重大項(xiàng)目，需按照技術(shù)中心竣工驗(yàn)收流程規(guī)范要 求準(zhǔn)備相關(guān)材料。并向綜合管理部提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由綜合管理部向廣信公司 相關(guān)部門(mén)再進(jìn)一步提升驗(yàn)收申請(qǐng)，并由廣信公司最終組織相關(guān)驗(yàn)收。 16 、 如屬于自主項(xiàng)目，除非業(yè)務(wù)方特別要求，否則準(zhǔn)備主要材料即可（項(xiàng)目 立項(xiàng)審批、項(xiàng)目報(bào)價(jià)評(píng)估、項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收

13、證書(shū)，其他過(guò)程文檔可 以電子版形式提交對(duì)方）。 五、技術(shù)中心項(xiàng)目助理職責(zé) 1、作為項(xiàng)目的助理暨督辦人，了解項(xiàng)目的所有信息。 接到技術(shù)管理室安排的項(xiàng)目工作后，配合項(xiàng)目經(jīng)理完成報(bào)價(jià)評(píng)估和項(xiàng)目立項(xiàng)申 請(qǐng)。每周檢查所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的周報(bào)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，檢查工時(shí)是 否有誤。并將項(xiàng)目周進(jìn)度匯總給技術(shù)管理室。 項(xiàng)目周報(bào)檢查完畢需將周報(bào)狀態(tài)由 “待審核”轉(zhuǎn)為“已完成”。 2、每周檢查項(xiàng)目日程的完成情況，檢查項(xiàng)目日程對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目文檔有無(wú)提交，文 檔格式是否規(guī)范，文檔內(nèi)容是否經(jīng)過(guò)各級(jí)部門(mén)審核。日程檢查完畢需將日程 狀態(tài)由“待審核”轉(zhuǎn)為“已完成”。 3、監(jiān)控項(xiàng)目的當(dāng)前成本的增長(zhǎng)情況，如果出現(xiàn)成本接近或超過(guò)評(píng)

14、估值，應(yīng)立刻 協(xié)調(diào)和米取相應(yīng)措施。 4、協(xié)助項(xiàng)目對(duì)外溝通，協(xié)調(diào)工作。如項(xiàng)目立項(xiàng)工作、評(píng)估工作、驗(yàn)收工作。 （需要解決的問(wèn)題：一是項(xiàng)目助理的指揮問(wèn)題，項(xiàng)目助理的工作究竟應(yīng)該誰(shuí)負(fù)責(zé) 安排，項(xiàng)目助理對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)，避免跨級(jí)指揮，多重領(lǐng)導(dǎo)；二是項(xiàng)目助理不要太多人, 盡職盡責(zé)的大約3個(gè)就可以，人多了反而不好協(xié)調(diào)） 六、技術(shù)管理室職責(zé) 1、通過(guò)項(xiàng)目助理了解以上各個(gè)項(xiàng)目的細(xì)節(jié)。 2、調(diào)查單個(gè)項(xiàng)目存在問(wèn)題。 3、協(xié)調(diào)、審查所有項(xiàng)目，包括立項(xiàng)、驗(yàn)收、文檔、成本等。 4、整理項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào) 5、優(yōu)化項(xiàng)目管理過(guò)程。 6、確保立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)審批的流程順暢。 七、技術(shù)中心結(jié)算原則 1、崗位報(bào)價(jià)：目前技術(shù)中心和經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)崗位的報(bào)價(jià)進(jìn)行了核算和評(píng)估， 初步提交了兩種報(bào)價(jià)，分別是內(nèi)部崗位報(bào)價(jià)和對(duì)外崗位報(bào)價(jià)。 2、內(nèi)部項(xiàng)目：所有通過(guò)廣信公司提出的需求均屬于內(nèi)部項(xiàng)目，采用內(nèi)部崗 位報(bào)價(jià)。 3、外部項(xiàng)目：所有由技術(shù)中心直接洽談的項(xiàng)目均屬于外部項(xiàng)目，報(bào)價(jià)的時(shí) 候采用對(duì)外崗位報(bào)價(jià)。（但也許同時(shí)提供一份內(nèi)部成本報(bào)價(jià)，便于分析了 解項(xiàng)目的利潤(rùn)點(diǎn)） 4、內(nèi)部成本：用于評(píng)估技術(shù)支撐