銀行業(yè)務(wù)發(fā)展措施綜述

1、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展措施綜述一、第三方支付的崛起 互聯(lián)網(wǎng)、通訊、芯片、硬件、加密及硬件等技術(shù)的迅猛發(fā)展和革新，為非金融機構(gòu)創(chuàng)新支付服務(wù)，直接參與電子支付市場創(chuàng)造了有利的條件。同時，電子商務(wù)的快速發(fā)展以及網(wǎng)民規(guī)模的迅速增長，也為非金融支付機構(gòu)提供了空前的機遇。多種新型電子支付方式橫空出世，全面挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)的支付模式，同時，對大眾消費習(xí)慣產(chǎn)生了重大影響，掀起了支付領(lǐng)域的深刻變革。 （一）網(wǎng)絡(luò)發(fā)展創(chuàng)新支付模式，第三方支付異軍突起 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的日新月異，電子商務(wù)逐漸為廣大網(wǎng)民所接受，而伴隨電子商務(wù)尤其是網(wǎng)購發(fā)展應(yīng)運而生的網(wǎng)上支付，在我國與1998年第一家網(wǎng)銀（招行）的推出一起出現(xiàn)。同時，因信息技術(shù)發(fā)展而引起的

2、傳統(tǒng)行業(yè)電子化改革也成為推動網(wǎng)上支付發(fā)展的一大動力。1999年3月我國首家第三方支付機構(gòu)“首信易支付”公司正式開始運營。2004年支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司創(chuàng)立“擔(dān)保交易模式”，有效解決了電子商務(wù)活動中的信任缺失問題，促進了第三方支付在網(wǎng)上支付領(lǐng)域的迅速崛起。以支付寶、財付通為代表的第三方支付平臺不斷壯大，其服務(wù)已覆蓋B2B、B2C、C2C以及跨行轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、網(wǎng)絡(luò)融資和公共事業(yè)繳費等眾多領(lǐng)域，服務(wù)產(chǎn)品從電子支付向傳統(tǒng)支付領(lǐng)域延伸。 （二）交易規(guī)模逐年攀升，發(fā)展趨勢已現(xiàn)端倪 隨著商貿(mào)活動的繁榮，銀行、商戶、客戶之間的資金往來日益頻繁，交易量呈爆炸式增長。在我國，電子商務(wù)市場交易規(guī)模連創(chuàng)

3、新高，截至2011年6月，我國電子商務(wù)市場交易規(guī)模已達2.95萬億元，同比增長31%?？v觀中國第三方支付的發(fā)展，從2005年開始交易規(guī)模逐年攀升，增長幅度令人矚目。2010年整體交易規(guī)模達到10105億元，突破萬億元大關(guān)，同比2009年增長100.1%，實現(xiàn)全年翻番。20082010年第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模年均同比增長率超過100%，增速驚人。依據(jù)上圖，不難發(fā)現(xiàn)第三方支付市場近兩年增速稍有放緩，但規(guī)模發(fā)展速度依然較高，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，未來發(fā)展趨勢已現(xiàn)端倪： 1.規(guī)模繼續(xù)增長。應(yīng)用行業(yè)數(shù)量、商戶規(guī)模、用戶規(guī)模三大指標(biāo)依然增長顯著。 2.成長空間巨大。除消費性領(lǐng)域外，應(yīng)用行業(yè)滲透率仍較低，依托高

4、黏度用戶數(shù)量，在商務(wù)電子化、支付在線化方面大有潛力可挖。 3.業(yè)務(wù)范圍延伸。除了最早的C2C外，B2C、B2B和社會性公共服務(wù)領(lǐng)域繳費應(yīng)用，成為新興增長點。 4.市場細分深化。面對激烈的細分市場競爭，支付企業(yè)不斷創(chuàng)新，整合各種支付產(chǎn)品，為企業(yè)進行深度定制化服務(wù)，形成核心競爭力。 5.盈利模式升級。支付行業(yè)盈利模式不斷豐富，風(fēng)險逐漸可控，從服務(wù)的單一型向綜合型升級換代。 6.支付方式創(chuàng)新。以支付寶為代表的第三方支付平臺致力于支付方式的創(chuàng)新，以小額便捷支付搶占客戶，并從間接從銀行吸收大量客戶關(guān)鍵信息。 7.支付渠道融合。網(wǎng)絡(luò)支付、電話支付、手機支付等線上渠道，漸與刷卡機、上門收款等模式展開融合。

5、8.平臺化發(fā)展趨勢。第三方支付公司正著手通過開放應(yīng)用服務(wù)平臺的方式，吸引更多的開發(fā)者參與到平臺的建設(shè)和發(fā)展過程中，與更多行業(yè)應(yīng)用進行緊密結(jié)合等方式，不斷拓展對外圍業(yè)務(wù)的覆蓋。 （三）監(jiān)管措施日前完善，行業(yè)規(guī)范走向成熟 從國家行業(yè)規(guī)范發(fā)展歷程來看，2005年10月，中國人民銀行出臺了電子支付指引（第一號）；商務(wù)部2008年4月出臺了電子商務(wù)模式規(guī)范與網(wǎng)絡(luò)購物服務(wù)規(guī)范；中國人民銀行2010年6月21日出臺了非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法，2010年12月出臺了非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法實施細則，2011年1月17日出臺了非金融機構(gòu)支付服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢測認證管理規(guī)定（征求意見稿）；商務(wù)部2011年4月出臺

6、了第三方電子商務(wù)交易平臺服務(wù)規(guī)范；2011年4月12日發(fā)布第三方電子商務(wù)交易平臺服務(wù)規(guī)范（公告2011年第18號）；2011年10月發(fā)布十二五電子商務(wù)發(fā)展指導(dǎo)意見(征求意見稿)；2011年11月，中國人民銀行發(fā)布支付機構(gòu)客戶備付金存管暫行辦法。支付業(yè)務(wù)許可的頒發(fā)和監(jiān)管環(huán)境的不斷完善大幅降低了非金融機構(gòu)支付服務(wù)行業(yè)發(fā)展的政策性風(fēng)險，金融機構(gòu)支付服務(wù)將面臨重要發(fā)展契機隨著規(guī)范化運營的不斷加強，傳統(tǒng)行業(yè)將進一步向非金融支付機構(gòu)打開合作的大門，非金融機構(gòu)支付服務(wù)將迎來向更多的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域滲透的機遇。同時，良好的市場發(fā)展預(yù)期也將吸引相關(guān)投資機構(gòu)加大對非金融機構(gòu)支付行業(yè)的投入，非金融機構(gòu)支付行業(yè)內(nèi)的資本流

7、動性將更加充裕，相關(guān)業(yè)務(wù)將獲得快速、良性的發(fā)展。 二、第三方支付機構(gòu)對銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的影響 在第三方網(wǎng)上支付出現(xiàn)之前，主要由銀行提供網(wǎng)上支付清結(jié)算服務(wù)，而銀行出于服務(wù)能力和成本的考慮，通常只面向有規(guī)模的企業(yè)，故中小企業(yè)和個人用戶的需求難以得到滿足，由此，第三方支付應(yīng)運而生，通過更有針對性的平臺和產(chǎn)品服務(wù)于中小企業(yè)和個人用戶集合而成的長尾市場。第三方支付平臺借助互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等技術(shù)廣泛地參與各類支付服務(wù)，以多樣化、個性化的產(chǎn)品滿足了銀行現(xiàn)有資源難以覆蓋的客戶群體的支付需求，并且成為現(xiàn)代支付體系中活躍的、頗具發(fā)展?jié)摿Φ闹匾M成部分。但應(yīng)引起注意的是，隨著電子支付市場的快速發(fā)展，商業(yè)銀行對第三方支付

8、平臺的態(tài)度也在不斷發(fā)生著變化，從最初的互補合作到后來的競爭與合作，直到現(xiàn)面監(jiān)強大的競爭壓力不得不進行選擇性合作。 （一）多樣化增值服務(wù)，搶占商戶資源 第三方支付已形成與銀行功能類似的、相對獨立的結(jié)算賬戶體系。如，為企業(yè)客戶提供大額收付款、多層級交易自動分賬和一對多批量付款等多種資金結(jié)算產(chǎn)品；為個人客戶提供預(yù)付卡、轉(zhuǎn)賬匯款、機票訂購、公共繳費等支付服務(wù)。非金融機構(gòu)支付服務(wù)可支持互聯(lián)網(wǎng)、手機、自助機具等多種渠道完成賬戶資金的轉(zhuǎn)移支付，同時又突破了不同銀行賬戶間的壁壘。多樣化的增值服務(wù)體系與專業(yè)的行業(yè)定制方案，成為第三方支付機構(gòu)占領(lǐng)商戶資源的利器。 （二）競爭與合作并存，削弱銀行主導(dǎo)優(yōu)勢 非金融機構(gòu)

9、支付服務(wù)和商業(yè)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)已形成相互滲透的關(guān)系，且各具優(yōu)勢。在共同做大市場的同時，競爭與合作并存。在現(xiàn)行體制下，商業(yè)銀行在支付領(lǐng)域中的核心地位尚無法取代。非金融支付機構(gòu)不僅在資金劃撥和結(jié)算清算業(yè)務(wù)方面最終都需要通過商業(yè)銀行來完成。而隨著非金融支付機構(gòu)業(yè)務(wù)范圍的逐步擴張和用戶數(shù)量的激增，在與商業(yè)銀行的競爭中，非金融支付機構(gòu)占據(jù)了越來越重要的話語權(quán)和博弈籌碼，商業(yè)銀行與非金融支付機構(gòu)合作的談判優(yōu)勢正在被削弱。尤其在央行發(fā)放支付業(yè)務(wù)許可后，我國非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)的合法性得到承認，非金融支付機構(gòu)的地位進一步提高。一些中小銀行在與一些大型非金融支付機構(gòu)的合作中，已退居后臺，僅充當(dāng)資金清算的職能。 （三）

10、支付方式創(chuàng)新，減小銀行客戶黏性 商業(yè)銀行原本在支付方面的核心優(yōu)勢：一是能抓到最終的客戶；二是擁有支付結(jié)算的通道和網(wǎng)絡(luò)。但這兩方面的優(yōu)勢都受到了來自第三方支付平臺公司提供的C2C交易支付模式的沖擊。目前，第三方支付平臺公司擁有龐大的客戶數(shù)量，且一旦建立關(guān)系，便會有較強的客戶黏性。原本商業(yè)銀行可以直接獲得客戶資源和信息的局面，轉(zhuǎn)變成了由第三方支付平臺連接客戶與商業(yè)銀行，第三方支付平臺公司瓜分了商業(yè)銀行的客戶資源。 （四）價格戰(zhàn)略，直接影響銀行業(yè)務(wù)收入 第三方支付平臺通過業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷延伸，對銀行支付結(jié)算市場份額進行搶占，替代了大量中間業(yè)務(wù)。第三方支付平臺直接以較低的價格提供與銀行相同或相近的服務(wù)，

11、已然對銀行的結(jié)算、代理收付等中間業(yè)務(wù)形成了明顯的擠占效應(yīng)。 三、銀行應(yīng)對措施與發(fā)展策略 在電子支付領(lǐng)域，商業(yè)銀行的競爭對手已不再僅限于銀行同業(yè)，商業(yè)銀行已被置身于一場范圍更廣、程度更激烈、影響更深遠的競爭中。隨著電子支付市場的競爭逐步加劇和非金融支付機構(gòu)等競爭對手的快速成長，為鞏固在該領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，進一步提升競爭力水平，商業(yè)銀行必須采取相應(yīng)措施，積極應(yīng)對。 （一）以創(chuàng)新為核心，提升產(chǎn)品競爭力 通過深入挖掘客戶及市場的實際和潛在需求，積極創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，拓展電子支付市場。在創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，商業(yè)銀行需通過創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品功能的完善性、易用性、便捷性、靈活性及安全性，應(yīng)對創(chuàng)新活躍的電子支

12、付市場中不斷升級的產(chǎn)品及服務(wù)。注重對客戶結(jié)構(gòu)、消費偏好、消費習(xí)慣及市場趨勢的分析研究，豐富并完善產(chǎn)品組合及在相關(guān)領(lǐng)域的配套服務(wù)，兼顧電子支付市場競爭對相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的連帶影響。 （二）細分市場，深挖行業(yè)應(yīng)用 深入研究不同行業(yè)的電子商務(wù)流程特點，將現(xiàn)有標(biāo)準化的支付產(chǎn)品向兩端進行功能延伸，為航空、鐵路、旅游、保險、公共事業(yè)等不同的垂直行業(yè)提供個性化的電子支付解決方案。跳出基礎(chǔ)支付提供方的傳統(tǒng)定位，向高層的支付服務(wù)及應(yīng)用提供方轉(zhuǎn)變。通過不斷細分市場，結(jié)合行業(yè)特點對資金流、信息流及跨領(lǐng)域資源進行整合，提供深度定制化的行業(yè)支付解決方案及應(yīng)用，完成向“專業(yè)支付”的戰(zhàn)略升級。重產(chǎn)品及服務(wù)的差異化競爭優(yōu)勢，通過提升產(chǎn)品的獨特性和不可替代性，增強在相關(guān)行業(yè)內(nèi)的競爭實力。 （三）提高對新技術(shù)及市場變化的快速轉(zhuǎn)化及響應(yīng)能力 電子支付領(lǐng)域的創(chuàng)新受科技進步的驅(qū)動較強，因此商業(yè)銀行應(yīng)加強對技術(shù)發(fā)展趨勢的關(guān)注與分析，提升將新技術(shù)快速轉(zhuǎn)化為金融創(chuàng)新和降低運營成本的能力。商業(yè)銀行還應(yīng)提高對市場變化的敏感性，加強對金融服務(wù)發(fā)展的預(yù)測，提高產(chǎn)品研發(fā)的前瞻性。 （四）優(yōu)勢互補，有策略的開展合作 在電子支付領(lǐng)域日趨激烈的競爭中，為提高產(chǎn)品及服務(wù)的綜合競爭力，謀求更大的發(fā)展空間，商業(yè)銀行與非金融支付機構(gòu)在競爭中謀求合作的關(guān)系，已成大勢所趨。大宗商品電子交易市場一般具備官方背景或政策支持，發(fā)展