中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

1、中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)蔣瀟1 蔣榮華 周紅衛(wèi)2成都夏舞科技發(fā)展有限公司1峨嵋半導體材料廠、所2（2012-3-8）0、前言過去的2011年，是光伏和多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上極為嚴峻的一年。在美、歐債危機蔓延的嚴重影響下，以及日本強震引起的世界經(jīng)濟不景氣，貿易保護抬頭，市場無序競爭等多種因素的影響，光伏行業(yè)遭受到市場急劇萎縮、價格快速下跌、利潤持續(xù)下降、行業(yè)洗牌加劇等多方面的嚴峻挑戰(zhàn)，陷入寒冬的考驗。尤其是光伏產(chǎn)品主要消費市場的歐洲，由于受到政府資金緊張，大幅壓縮光伏發(fā)電國家政策補貼的影響，從而使全球光伏行業(yè)受到了極大的沖擊，造成了全球整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能在現(xiàn)階段的嚴重過剩。處于光伏行業(yè)上游的多晶

2、硅，其價格由2006年最高時的500美元/千克降低到2011年初的100美元/千克，2011年四季度更是降低到25美元/千克以下，當年的降幅達80%左右，全球中小多晶硅公司紛紛關停，中國多晶硅公司影響尤其大，大部分多晶硅生產(chǎn)廠已停產(chǎn)，有部分已關閉。這是擺在全球和中國多晶硅產(chǎn)業(yè)面前的巨大挑戰(zhàn)，多晶硅產(chǎn)業(yè)應該如何發(fā)展？與三年前相比，雖然光伏發(fā)電的成本已降低一半多，但尚不足以承擔大規(guī)模發(fā)展的任務。因此，未來幾年，光伏市場發(fā)展的主要目標仍將是提高太陽能發(fā)電的經(jīng)濟性、加速技術進步和擴大光伏產(chǎn)業(yè)的應用規(guī)模。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈庫存積壓和產(chǎn)能過剩嚴重，其產(chǎn)品未來相當一段時間內的售價壓力都將較大。對于多晶硅產(chǎn)業(yè)，雖

3、已大幅度降低了價格，但由于下游市場和本身產(chǎn)能過剩的原因，多晶硅未來相當一段時間內的售價壓力也都較大。當然，通過技術進步，多晶硅仍存在一定幅度的成本和售價的下降空間。2012年2月，我國工信部公布的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，提出我國將支持光伏骨干企業(yè)做優(yōu)做強，力爭到2015年多晶硅領先企業(yè)達到5萬噸級，骨干企業(yè)達到萬噸級水平，光伏組件成本下降到7000元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時。為我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃了發(fā)展目標和方向，也為我國先進的大型多晶硅企業(yè)發(fā)展提供了發(fā)展的機遇。關鍵詞： 光伏 電池 多晶硅 市場 技術 價格1.中國多晶硅的發(fā)展簡況20世紀50年代中國開創(chuàng)了多晶硅，經(jīng)過

4、了半個多世紀緩慢而曲折的發(fā)展道路，從2006開始，中國多晶硅進入了快速的發(fā)展歷程。目前，中國已基本建立起了多晶硅產(chǎn)業(yè)，并形成了相當?shù)囊?guī)模，在全球已有較大的影響力。在多晶硅生產(chǎn)規(guī)模方面，中國已成了全球多晶硅的生產(chǎn)大國，2011年我國的多晶硅產(chǎn)能已達約14萬噸以上，約占全球39%；產(chǎn)量約8.2萬噸，占全球34%左右，近年來中國多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量發(fā)展狀況詳見表1和圖2-5。2.中國多晶硅技術狀況多晶硅生產(chǎn)，屬于技術和資金密集型產(chǎn)業(yè)，而不屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)。其生產(chǎn)都靠先進技術、靠規(guī)模化和高度自動化，才能實現(xiàn)低成本的生產(chǎn)。而我國只有少部分多晶硅公司達到了規(guī)?；?，也是引進國外先進整套設備和技術，但消化和

5、掌握其核心技術需要一定的時間，與世界先進水平也有一定差距；而更多的公司引進的不是一流技術，是拼湊的技術和設備，使其技術不配套，與世界先進水平有較大差距；還有不少多晶硅生產(chǎn)廠，屬于短平快上馬項目，其全部的技術和設備都是國內的，而且工藝不配套，與世界先進水平有更大的差距，自然其多晶硅生產(chǎn)成本就更高，沒有市場競爭力。整體而言，我國僅有少數(shù)多晶硅公司規(guī)模較大，技術較先進，而大部分多晶硅公司規(guī)模小，技術落后和不配套。整體而言，在多晶硅生產(chǎn)技術方面，我國還比較落后，技術還不完善，能耗高，生產(chǎn)成本高，急需進行技術升級和完善，有些關鍵技術還需創(chuàng)新和突破，尤其是流化床和硅烷法技術。2.1 改良西門子法狀況中國多

6、晶硅產(chǎn)業(yè)的采用的主要技術是改良西門子法，大部分生產(chǎn)廠都采用了干法回收和閉路循環(huán)技術，與20世紀我國多晶硅技術相比，有了很大的改善和提高，但與世界先進水平仍存在510年的差距。我國多晶硅改良西門子法與發(fā)達國家的差距，主要是四氯化硅和二氯二氫硅等的綜合利用、還原爐、精餾和氫化技術等方面，存在技術和產(chǎn)業(yè)配套問題。在四氯化硅氫化方面，我國不少公司采用的是熱氫化，其能耗和成本都較高，甚至有不少公司根本就沒有氫化工序，自然造成能耗和成本更高。目前，我國許多公司正進行技術改造，采用冷氫化技術和其他配套技術降低成本，但都需技術、時間過程和資金投入。在改良西門子法多晶硅質量方面，我國一些公司存在原料提純技術和設

7、備問題，以及還原技術等問題，使其質量不太穩(wěn)定。未來，我國改良西門子多晶硅發(fā)展的模式應是：有計劃、高質量、規(guī)?；匕l(fā)展，吸引大型化工集團參與建立多晶硅公司。建立起大型的、先進的、能綜合利用多晶硅副產(chǎn)物的大型化工聯(lián)合體。這樣，才能與國外多晶硅公司拼技術、拼規(guī)模、拼成本。應堅決杜絕低技術含量的小規(guī)模項目再進入多晶硅行業(yè)重復建設，浪費資金和資源。德國的瓦克、美國的hemlock和韓國的oci之所以生產(chǎn)成本低，就是因為他們的技術先進、具有長期化工生產(chǎn)的經(jīng)驗、他們生產(chǎn)規(guī)模大，都是能開展綜合利用的大型化工聯(lián)合體，充分利用了生產(chǎn)過程中的全部組分和副產(chǎn)物，既能避免環(huán)境污染，又降低了生產(chǎn)成本。所以，他們的多晶硅產(chǎn)

8、品價格低，具有強大的市場競爭力。目前，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨的最大和最緊迫的問題，就是完善工藝、提升綜合利用技術水平、實行產(chǎn)業(yè)整合，擴大單個公司的規(guī)模，增強競爭力。目前，國內多晶硅生產(chǎn)技術比較先進、規(guī)模較大和生產(chǎn)成本比較低的企業(yè)，是保利協(xié)鑫、賽維ldk、中硅和重慶大全等。我國領先的多晶硅生產(chǎn)廠的技術水平和生產(chǎn)成本與世界先進水平已基本接軌。我國優(yōu)秀的多晶硅公司，2011下半年多晶硅生產(chǎn)成本已降至22美元/千克以下，達國際先進水平行列，在向20美元/千克以下沖擊和突破。對多晶硅生產(chǎn)成本影響最大的就是能耗和物耗問題。2011年5月，由國內大部分多晶硅公司聯(lián)合起草和討論了我國的多晶硅企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限

9、額國家標準。涉及多晶硅改良西門子方法的各個環(huán)節(jié)，準確反應了多晶硅的生產(chǎn)能耗，通過行業(yè)內多晶硅企業(yè)單位產(chǎn)品的能耗調查和大會詳細研討，形成了多晶硅企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額國家標準征求意見稿。這個多晶硅能耗標準作為強制性國家標準，將成為國家制定相關政策的重要依據(jù)，有助于規(guī)范、細化企業(yè)管理，鼓勵企業(yè)節(jié)能降耗、淘汰落后工藝，對行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生積極而重大的影響。2.2硅烷法和流化床技術狀況中國也有一些公司采用硅烷法技術生產(chǎn)多晶硅，主要是六九硅業(yè)，其他還有中寧硅業(yè)、日晶科技開了我國硅烷法技術的先河，但技術還不完善，有待大力提高技術含量。據(jù)報道，似乎目前六九硅業(yè)采用的硅烷法技術仍不成熟。不久前，保定英利太陽能

10、公司發(fā)布了2011年第四季度財務報告，其中透露公司旗下的多晶硅工廠，六九硅業(yè)(fine silicon)虧損22億7千5百萬人民幣。根據(jù)有關資料介紹，六九硅業(yè)2008年開工的第一期3000噸工廠的投資金額為24億人民幣，高達近23億元的巨虧等于勾銷了六九硅業(yè)的全部資產(chǎn)。根據(jù)發(fā)表的財務數(shù)據(jù)估算，六九硅業(yè)投產(chǎn)以來，平均生產(chǎn)成本應該一直高居在每公斤50-70美元左右，這樣的成本比國內許多短平快小公司還高許多，所以才會產(chǎn)生如此的巨額虧損。有報道稱：六九硅業(yè)的多晶硅反應爐供應商是一家韓國的小公司；其生產(chǎn)技術是依賴幾位花重金請來的外國專家。據(jù)查這些專家的確也是有一定技術背景和經(jīng)驗的，但問題是一個成熟的工業(yè)

11、化工藝流程會涉及上百個工藝操作細節(jié)，而每一個操作細節(jié)都有一些“竅門”。這些“竅門”，或叫“工藝優(yōu)化”是在多年的生產(chǎn)實踐中積累和整合起來的，幾位專家未必就能解決全部的細節(jié)問題。因此，這些引進的技術仍需消化吸收和有針對性地進行改造。中國采用流化床技術生產(chǎn)多晶硅的公司，至今仍沒發(fā)現(xiàn)有報道。2.3 物理法多晶硅生產(chǎn)技術狀況我國也發(fā)展起來了物理法多晶硅生產(chǎn)技術，已有數(shù)千噸生產(chǎn)規(guī)模。但其技術發(fā)展還不充分，大部分產(chǎn)品僅能達到34個“9”的純度，還不能滿足太陽能電池6個“9”以上的純度需要，有待進一步改善工藝和降低成本。在物理法多晶硅生產(chǎn)技術方面，我國與世界先進水平的差距略小。3、中國多晶硅生產(chǎn)技術與多晶硅市

12、場價格的關系近年來，我國的多晶硅產(chǎn)業(yè)，存在規(guī)模和技術參差不齊一窩蜂式地發(fā)展項目的狀況，而國外則是具有多晶硅先進生產(chǎn)技術的大型企業(yè)，在大量擴大產(chǎn)能。國外多晶硅生產(chǎn)廠規(guī)模大、技術先進、成本低，產(chǎn)品質量好、價格低，多晶硅已大批量低價進入中國，沖擊我國發(fā)展中的多晶硅產(chǎn)業(yè)。如果我國多晶硅產(chǎn)業(yè)不能盡快完善技術，就有可能被擠垮和扼殺在“嬰幼”期間。2011年的多晶硅價格，從年初的100美元/公斤左右降到四季度的25美元/公斤左右，其價格沒有最低，只有更低，一直跌跌不休。在價格不斷下跌的過程中，而我國的多晶硅進口量則不斷上升，能解釋這種現(xiàn)象的原因：就是我國多晶硅公司的技術落后，公司規(guī)模小，生產(chǎn)成本高，價格越跌

13、，使成本高處于虧損而被迫停產(chǎn)的公司越來越多，自然其多晶硅進口量就越來越大。這就充分證明了我國多晶硅公司的水平與世界大公司先進水平存在較大的差距，其競爭力處于明顯弱勢。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2011年上半年， 1月受國內多晶硅企業(yè)開工情況影響，進口量一度高達5512噸，2月在國內市場逐步恢復的境況下，大幅降至3316噸，但隨著3月下游需求趨冷，多晶硅價格下跌，進口量卻再次攀升至5921噸，環(huán)比增幅達78.56%。此后三個月，多晶硅價格在低位徘徊，其進口量也在高位小幅下跌，4、5、6月分別為5664噸、5273噸、4692噸。但進入三季度的7月，多晶硅價格進一步下滑，也是今年進口量出現(xiàn)轉折的一個月，當

14、月進口量提升至5191噸，同比增長41%，環(huán)比增長10.62%。而接下來的8月進口量更迅速陡增至6473噸，同比增長71.6%，環(huán)比上升24.7%。9月再創(chuàng)新高的是，多晶硅進口量在達到年度峰值6489噸的，其累計進口總量也隨之突破4.85萬噸，已超過全年預期數(shù)。2011全年進口多晶硅應在6.5萬噸左右，創(chuàng)進口量歷史新高。對于多晶硅行業(yè)來說，其競爭都將是全球性地參與成本和規(guī)模的競爭，而成本和規(guī)模都需依托技術進步和資本集合作為最有力的支撐。另外，多晶硅公司與大型的化工聯(lián)合體企業(yè)建設在一起，相互利用其副產(chǎn)物，實現(xiàn)互補和綜合利用，是降低生產(chǎn)成本的有效途徑，也是發(fā)展多晶硅的一個良好的產(chǎn)業(yè)模式。現(xiàn)在，我國

15、多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了關鍵的時刻，如果技術完善和配套了，也就站穩(wěn)了腳跟，就可能發(fā)展起來。如果過不了這次沖擊和洗禮，就可能被擠垮，被市場淘汰，永遠給別人去打工。4、中國多晶硅未來市場的發(fā)展與預測4.1近年多晶硅價格的回顧2008年多晶硅每公斤價格高達400美元，然而，2009年多晶硅價格大幅度下跌至每公斤150美元，2010年再度跌至每公斤50美元，期間雖有短暫回升至2011年初的每公斤100美元，但在2011年第二季后，價格迅速下降至2011年四季度的每公斤32美元，現(xiàn)貨價更低至25美元以下，4年內多晶硅價格暴跌9成以上，便宜的材料成本使得晶體硅太陽電池最具競爭力，這將影響薄膜太陽能電池的發(fā)展。2

16、010-2011年中國多晶硅市場價格走勢圖見下圖1。圖1-1 2010年中國多晶硅市場價格走勢圖圖1-2 2011年中國多晶硅市場價格走勢圖對于2012年多晶硅的價格預測，硅業(yè)分會認為，2012年全球多晶硅價格很難出現(xiàn)較大漲幅，全年均價預計將在40美元-50美元/千克左右。而我們則認為，其多晶硅市場價格可能會在全球先進大型多晶硅公司生產(chǎn)成本略高的30-40美元/千克之間波動，因全球多晶硅產(chǎn)能目前仍過剩，其先進的大型多晶硅公司不會給生產(chǎn)成本高的小多晶硅公司恢復生產(chǎn)的機會。4.2 國內外多晶硅成本分析與未來市場發(fā)展的預測國外先進多晶硅生產(chǎn)廠的成本在25美元/千克左右，有部分多晶硅生產(chǎn)成本在30-4

17、5美元/千克左右；中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的平均成本仍在40美元/千克左右。我國多晶硅生產(chǎn)成本比較低的公司，其成本價在每公斤2030美元/千克之間，部分二線生產(chǎn)廠的成本在30-40美元/千克，而其他小規(guī)模和技術比較落后的多晶硅生產(chǎn)廠，其生產(chǎn)成本在每公斤40-50美元/千克之間，有個別公司生產(chǎn)成本更高。如果多晶硅價格降低到40美元以下，中國和國外生產(chǎn)成本較高的部分多晶硅廠就會停產(chǎn)和倒閉。進入2012年，隨著歐債危機的蔓延，光伏主要市場的疲弱，雖然我國多晶硅仍有較大缺口，仍需大量進口，但全球市場總體是供過于求，價格已跌到我國大部分多晶硅生產(chǎn)廠的成本價以下，大部分生產(chǎn)廠已被迫停產(chǎn)。多晶硅的未來市場，將是參與多

18、晶硅的投資者進入拼技術、拼質量、拼成本的“貼身肉搏”時代，大批技術差、規(guī)模小的公司會自然被淘汰和倒閉，其后就是兼并和重組的演繹。2012-2013年，應是我國多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)的兼并和重組年。目前，多晶硅現(xiàn)貨市場平均售價正由26美元/千克左右向30美元/千克發(fā)展，一方面是目前價格過低，另一方面是市場第2季可望回暖，其原因是：日本政策補貼明朗化、中國大陸也鼓勵系統(tǒng)安裝、歐洲市場被預估不像想象中那么悲觀等因素，都可望使需求回溫，讓價格反彈。另外，也要看美國對中國大陸“雙反案”的調查進度，如果導致中國大陸對美等發(fā)達國家多晶硅進行傾銷反制調查，相信進口到中國大陸的多晶硅成本將提升，漲價機率自然高。不過，

19、在站上30美元關卡后，國內外一線多晶硅生產(chǎn)廠是否打算續(xù)升多晶硅價格還待定，他們根據(jù)供需狀況順勢打壓多晶硅價格的目的，就是讓該出局者出局，不會輕易給回頭路。這些小廠受到多晶硅價格大幅下跌的沖擊，在2011下半年已陸續(xù)停產(chǎn)，若價格彈升至40美元左右，將再觸及諸多沒競爭力小廠的成本線，使這些小廠再度復活。因此，30美元附近極可能是諸多大廠力守的關卡線，不會把機會留給多晶硅小廠復活。因此，2012年的多晶硅市場，根據(jù)市場的需求變化，其價格將會在全球多晶硅大公司生產(chǎn)成本略高的30-40美元/千克之間波動。5、中國多晶硅的產(chǎn)能產(chǎn)量狀況在多晶硅的產(chǎn)能產(chǎn)量發(fā)展方面，中國的發(fā)展速度也非常快，但中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展

20、存在一窩蜂式的小規(guī)模重復建設問題，大部分為小規(guī)模的民營企業(yè)，技術比較落后，生產(chǎn)成本高，缺乏競爭力。去年中國政府提高多晶硅準入門檻，對多晶硅項目的規(guī)模和能耗物耗都提出了具體要求。這樣，將規(guī)范我國多晶硅進入良性發(fā)展的軌道，鼓勵有技術有資金的大型企業(yè)進入該領域。到2011年12月中旬統(tǒng)計為止，我國大陸和臺灣化學法多晶硅公司生產(chǎn)廠有40余家，產(chǎn)能產(chǎn)量狀況見表1和圖1-4。我國大陸和臺灣已公布的在建項目22個，在建產(chǎn)能共約5萬噸，詳見表2；我國大陸和臺灣宣布籌建化學法多晶硅項目14個，籌建產(chǎn)能共約5.5萬噸，詳見表3。我國大陸和臺灣化學法多晶硅的產(chǎn)能和產(chǎn)量狀況，2009年產(chǎn)能約6萬噸，產(chǎn)量約2萬噸，；2

21、010年產(chǎn)能約9.1萬噸，產(chǎn)量約5.5萬噸；預測2011年我國40余家公司生產(chǎn)多晶硅，預測其產(chǎn)能達約14萬噸，產(chǎn)量達約8.2萬噸；預測2012年產(chǎn)能將達約17萬噸，產(chǎn)量將達約11.5萬噸左右，詳情見表1和圖2-5。這些產(chǎn)能和產(chǎn)量是根據(jù)各個公司公布的數(shù)據(jù)，以及筆者根據(jù)各方面信息統(tǒng)計整理和預測的數(shù)據(jù)。我國出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的多晶硅企業(yè)，如保利協(xié)鑫、賽維ldk、大全集團和洛陽中硅等。到2011年底，保利協(xié)鑫的產(chǎn)能已達46000噸，規(guī)劃到2012底產(chǎn)能達到65,000噸；賽維ldk到2011年底多晶硅產(chǎn)能已達16500噸，也有擴大產(chǎn)能的規(guī)劃。詳情見表1。表1 中國近年大陸和臺灣化學法多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計與預

22、測 單位：噸序號公司名稱2009產(chǎn)能2009產(chǎn)量2010產(chǎn)能2010產(chǎn)量2011產(chǎn)能e2011產(chǎn)量e2012產(chǎn)能e2012產(chǎn)量e生產(chǎn)工藝與說明1寶利協(xié)鑫180007454210001785346000310006500045000西門子2賽維ldk650050011000660016000110002100016000西門子3洛陽中硅30002000500041175000400050004500西門子4重慶大全33002200380036803800370063003800西門子5福聚太陽能0050005005000160050003000西門子 臺6神州硅業(yè)1500200150080045

23、00160045002800西門子7樂電天威3000100300016183000180030002500西門子8四川瑞能3000100300015003000160030002500西門子9天威四川3000100300012683000160030002000西門子10山陽科技0000350050035001800四氟化硅氫還原 臺11林州中升3000200300013003000150030001800西門子12東汽峨半2200650220013002200150022001800西門子13六九硅業(yè)0030009003000120030000新硅烷14永祥多晶 10007001000830

24、4000120040001600西門子15鋒威硅業(yè)001500100150060045001600西門子16國電寧夏0025002002500100025001600西門子17深圳南玻 1500350150012002000140020001400西門子18江蘇順大1500750150011001500120015001300西門子19寧夏陽光 1500300150011001500120015001300西門子20景德半材0015003651500120015001300西門子21特變電工150010015008001500100015001200西門子22合晶科技3003091000320

25、150060030001200西門子23盾安環(huán)境0000300010030001200西門子24中彩科技001000400200080020001200西門子25亞洲硅業(yè)100040010008002000110020001200西門子26新光硅業(yè)1160950116010391160105011601100西門子27陜西天宏125010012509001250100012501100西門子28晶星科技001500150150080015001000西門子29昆明冶研0000150045030001500西門子30中寧硅業(yè)00150030015006001500900硅烷法合計41公司6001

26、019563907105496013951082150172010115100圖2 近年中國多晶硅產(chǎn)量統(tǒng)計與預測圖3 2011年各國多晶硅產(chǎn)能份額狀況圖4 2011年各國多晶硅產(chǎn)量份額狀況表2 2011年12月統(tǒng)計中國在建化學法多晶硅項目單位：噸序號公司名稱計劃產(chǎn)能2011產(chǎn)能e2011產(chǎn)量e生產(chǎn)工藝1高郵多晶600002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子2橫店東磁600002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子3四川瑞晟300002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子4四川尚能 300002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子5鄂爾多斯 300002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子6國電晶陽3000020

27、11年12月未見投產(chǎn)報道西門子7中冶包鋼250002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子8內蒙大陸250002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子9潞安高硅250002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子10東方硅谷250002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子11世紀新源200002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子和流床12科冠多晶150002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子13威斯特硅150002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子14名永硅業(yè)150002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子15武漢東立150002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子16恒源煤電 150002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子17四川

28、樺林150002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子18中晶華業(yè) 120002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子19金華冶煉 100002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子20唐山硅業(yè)100002011年12月未見投產(chǎn)報道流床法21中盛科技 50002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子22創(chuàng)科硅業(yè)50002011年12月未見投產(chǎn)報道西門子合計492000合計22個項目，在建產(chǎn)能共49200噸。表3 2011-12月統(tǒng)計中國籌建化學法多晶硅項目單位：噸序號公司名稱計劃產(chǎn)能2011產(chǎn)能e生產(chǎn)工藝1中鋼科技15000籌建西門子2巨力集團9000籌建西門子3地久礦業(yè)7000籌建新硅烷4寶德能源6000籌建化學法

29、5牡丹江硅3000籌建西門子6普誠新達3000籌建西門子7德凱硅業(yè)2500籌建西門子8宏盛實業(yè)2000籌建西門子9盛吉硅業(yè)2000籌建西門子10天晟硅業(yè)1500籌建西門子11湘投控股1500籌建西門子12新雙龍硅1200籌建西門子13賽陽硅業(yè)1000籌建西門子14精晶硅體600籌建西門子合計14項目55300籌建5.1、中國多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量排名前10公司2011年，中國大陸和臺灣多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量排名前10的公司是寶利協(xié)鑫、賽維ldk、洛陽中硅、重慶大全、樂電天威等，詳見圖5。圖5 2011年中國大陸和臺灣多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量前10公司6、我國多晶硅的供需與市場狀況2011年，我國化學法多晶硅產(chǎn)量約8.2

30、萬噸，而多晶硅需求量則高達約15萬噸左右，供需差距巨大，我國進口多晶硅約6.5萬噸，進口量占需求量接近半壁江山，達40%左右。2011年中國多晶硅進口量的持續(xù)高漲的走勢狀況反映，一方面是與光伏廠商2010年大步擴產(chǎn)有關，另一方面與多晶硅行業(yè)政策收緊，國內多晶硅產(chǎn)能的整體提升相對緩慢，供應趨緊有關，最重要的是多晶硅價格大幅下跌，大部分多晶硅生產(chǎn)廠出現(xiàn)虧損，被迫停產(chǎn)，所以多晶硅進口量大幅度增加。雖然從2010年開始，包括保利協(xié)鑫、賽維ldk等企業(yè)的多晶硅產(chǎn)能逐步釋放，已在很大程度上打破了以往全球七大廠商所把控的全球多晶硅壟斷格局。但我國少數(shù)龍頭企業(yè)的異軍突起，仍無法改變中國多晶硅產(chǎn)業(yè)整體還比較落后

31、的局面。加上2010年中國多晶硅產(chǎn)業(yè)新開工的大項目較少，產(chǎn)能提升較緩慢，到2012年，我國多晶硅產(chǎn)量的提升速度將會大幅度降低。因此，2012年我國仍將進口大量的多晶硅。2011年12月13日，工信部公布了我國第一批符合多晶硅行業(yè)準入條件的20家企業(yè)的名單。這樣，我國將有一批符合多晶硅行業(yè)準入條件規(guī)定的新建和改擴建多晶硅項目進入建設階段。新建項目每期規(guī)模都大于3,000噸/年,并符合資源條件和能耗要求。這將有利于市場資源加速向擁有技術和成本優(yōu)勢的規(guī)模化大型企業(yè)聚集。在多晶硅價格方面，目前國際多晶硅價格在每公斤在30美元/公斤左右，加上關稅，與國內價格32美元/公斤，價格基本持平。目前全球總體價格

32、已基本止跌回穩(wěn)，大部分成交價圍繞在22萬元人民幣/噸左右。由于目前價格已創(chuàng)下了2008年以來的多晶硅最低價，國內大部分企業(yè)都抱有未來提價的心態(tài)。從供需角度看，盡管下游庫存量仍較大，但我國多晶硅進口量在2011四季度越來越大。與我國光伏廠商大步擴產(chǎn)相比，我國多晶硅的發(fā)展遠趕不上其發(fā)展，因此，預計我國多晶硅2012年的進口比例可能會保持在需求量的45%左右的比例。而進口總量有可能形成進一步擴大的態(tài)勢，主要是由于生產(chǎn)成本的原因會迫使我國有部分多晶硅公司可能關閉。目前，我國多晶硅仍是供不應求狀況，需大量進口多晶硅，但全球市場已出現(xiàn)供過于求，由于多晶硅價格的大幅度下跌，市場將淘汰一批技術差、物耗高、能耗

33、高和成本高的生產(chǎn)廠后，供需將會逐步趨于平衡。至于未來多晶硅的價格走勢和供需狀況，關鍵是看未來光伏市場的發(fā)展狀況而定。在太陽能利用前景光明的基礎上，我們看好未來多晶硅消費量大幅增長的發(fā)展趨勢，因為多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的關鍵原材料，未來在光伏發(fā)電站和太陽能屋頂上的應用存在極其廣闊的空間，因此，多晶硅的需求量也將是巨大的。據(jù)專家預測，到2015年一些發(fā)達國家將可實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，屆時將迎來多晶硅消費的高峰。隨著太陽能光伏發(fā)電成本的進一步下降，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度會進一步加快。7、我國多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題目前，國內多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題是：我國多晶硅整體技術水平與世界先進水平仍有較大的差距；國內多

34、晶硅生產(chǎn)技術參差不齊，生產(chǎn)廠之間的差距很大，國內先進的生產(chǎn)水平可達到或接近國際先進水平，而技術落后和生產(chǎn)規(guī)模小的企業(yè)，其生產(chǎn)成本與先進生產(chǎn)廠的差距在50100%；我國普遍多晶硅項目規(guī)模偏小，不能與大型化工企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品和副產(chǎn)物利用的互補；國內大部分多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)還達不到設計產(chǎn)能和技術指標；生產(chǎn)工藝和設備穩(wěn)定性還比較差；綜合能耗和物耗偏高；產(chǎn)品質量不穩(wěn)定，一致性差；生產(chǎn)成本普遍比國外先進水平高2050%，甚至有的高100%以上；核心技術缺乏重大自主創(chuàng)新，制約著我國多晶硅產(chǎn)業(yè)跨越式的發(fā)展；共性技術發(fā)展也滯后，制約我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的整體技術進步；多晶硅產(chǎn)業(yè)集群基礎薄弱，產(chǎn)業(yè)綜合效益低；這些問題的存在，嚴重影響我國多