汽車租賃市場的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢研究———以平安租賃為例

1、湖北文理學(xué)院學(xué)士學(xué)位論文一、相關(guān)文獻(xiàn)綜述（一）問題的提出目前，在中國汽車消費(fèi)市場上，汽車消費(fèi)主要通過現(xiàn)金購買和汽車貸款這兩種常見的方式。而通過融資租賃方式銷售的汽車數(shù)量，在中國汽車總銷售量中所占的比例，更是甚少。目前全球每年汽車銷售收入約13200億美元，其中28%是現(xiàn)金銷售，約72%是融資性銷售。在72%的融資性銷售中，新車銷售占55%，舊車占45%；在具體銷售形式中，貸款占77%，融資租賃占21%；在地域分布上，北美占45%,西歐占29%,世界其他地區(qū)占24%，年增長率人約在2%-3%左右。而目前中國貸款購車的比例只占汽車總銷量的16%左右。這一數(shù)據(jù)大大低于全世界平均水平。中國，作為世界汽

2、車最大的新興市場之一，其汽車產(chǎn)業(yè)正面臨一次巨大的發(fā)展變革,這也為汽車融資租賃的發(fā)展提供了市場，正是國內(nèi)汽車行業(yè)與汽車消費(fèi)者對于汽車融資租賃業(yè)務(wù)的龐大需求才得以讓汽車金融市場快速的蔓延，本文通過對汽車租賃市場的現(xiàn)狀及所存在的問題研究，找出相應(yīng)的應(yīng)對措施，了解國內(nèi)汽車融資租賃市場，做出正確的發(fā)展規(guī)劃，使我國的汽車租賃市場更加的成熟。本文以平安租賃為例，描述我國汽車租賃市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，了解平安租賃的業(yè)務(wù)發(fā)展模式以及運(yùn)營模式，以供其它汽車金融企業(yè)借鑒，借助平安租賃的風(fēng)控模式來調(diào)控汽車租賃市場出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)，以平安租賃的未來發(fā)展趨勢展望我國汽車租賃市場未來的發(fā)展?fàn)顩r。（二）汽車金融在國內(nèi)外的發(fā)展?fàn)?/p>

3、況及趨勢從國內(nèi)外的研究情況來看，汽車融資租賃的理論還沒有形成，它是融合在金融、經(jīng)濟(jì)、管理理論中，屬于管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論范疇、是管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)的交錯(cuò)運(yùn)用。目前國內(nèi)外學(xué)者和相關(guān)行業(yè)專家主要從以下幾個(gè)方面對汽車融資租賃進(jìn)行研究。一個(gè)方面是將汽車融資租賃作為汽車消費(fèi)形式，指出消費(fèi)者為什么會選擇融資租賃形式購車。如StephenE.Miller(1995)在Economies of Autombile Leasing:The Call Option Value一文中，從融資租賃購車的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠方面研究，比較了融資租賃購車與全款買車的優(yōu)勢。Philip J. Trocchia和SharonE. Beatty

4、(2003)在An empirical examination of automobile lease vs finance motivational processes 一文中，作者從消費(fèi)者的生理、安全、社交、尊重、自我實(shí)現(xiàn)幾個(gè)方面分析，從中找出消費(fèi)者選擇融資租賃購車的原因。杜平與張學(xué)昌（2003）在汽車融資租賃和汽車消費(fèi)信貸比較分析中，將汽車融資租賃與汽車信貸做比較，分別從風(fēng)險(xiǎn)狀況、首付比例、手續(xù)流程方面指出融資租賃的優(yōu)點(diǎn)所在。JessieX.Fan和John R. Burtor(2005)在Vehicle Acquisitions : Leasing or Financing一文中.對汽

5、車融資租賃和汽車消費(fèi)信貸的進(jìn)行了分析，通過對美國市場的調(diào)查分析，研究汽車消費(fèi)者偏向選擇融資租賃業(yè)務(wù)的原因。SrabanaDasgupla S. Siddarth和JorgeSilva-Risso(2007)在To lease or to Buy? A Atructural Model of a Consumers Vehicle and Contract Choice Decisions一文中，建立出消費(fèi)者在購車時(shí)選擇的一個(gè)模型，同過這些模型數(shù)據(jù)的反饋，得出消費(fèi)者在消費(fèi)選擇時(shí)眼光比較短淺，他們會首先選擇第一次支付比較少的方式，不管的后期成本有多高，會產(chǎn)生多少利息，即使這樣，消費(fèi)者還是會選擇分期

6、購車而不是直接購車。 另一個(gè)方面是把汽車融資租賃作為汽車金融的一部分對其進(jìn)行研究。如汽車金融研究專家王再祥博士（2003)在汽車金融一書中，將汽車融資租賃融入到汽車金融中進(jìn)行研究，對汽車金融的發(fā)展策略、發(fā)展方向、融資結(jié)構(gòu)，如何開展，信用管理，風(fēng)險(xiǎn)控制等方面做了詳細(xì)的介紹。趙山兒（2006）在淺議我國汽車融資租賃業(yè)中，指出我國汽車融資租賃目前存在的問題，主要包括征信體系不完整，相關(guān)政策不夠完善，缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制意思等問題，并針對上述問題，提出一些改進(jìn)的措施。劉笑笑(2007)在我國汽車金融產(chǎn)品的創(chuàng)新研究一文中，著重講述我國的汽車金融該如何快速發(fā)展，首要任務(wù)就是創(chuàng)新，從加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制以及向二手車市場發(fā)展

7、等方面，提出快速發(fā)展汽車金融租賃市場，根據(jù)消費(fèi)者的不同情況應(yīng)采取不同的融資租賃模式。陸曉龍(2008)在汽車消費(fèi)金融研究中，主要分析了汽車融資租賃和汽車信用貸款兩個(gè)方面，并對汽車融資租賃的發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)模式和發(fā)展趨勢都做了較為詳細(xì)的介紹。最后一類視角是在融資租賃的研究框架內(nèi)，將汽車融資租賃作為融資租賃在汽車行業(yè)的一種延伸。如王淑敏、齊佩金(2002)編寫的金融信托與租賃就是在分析金融信托與租賃之中，將汽車的融資租賃作為金融租賃的一項(xiàng)專業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行探討和介紹。陳蕾艷(2008)在融資租賃進(jìn)入中國汽車市場的前景初探一文中，比較了汽車融資租賃與銀行信貸的區(qū)別，指出融資租賃存在的問題，并針對這些問題提出

8、自己的建議。綜合以上三種視角來看，大多數(shù)的研究偏向于汽車金融、汽車消費(fèi)信貸，而專門針對汽車融資租賃的研究并不多。（三）本文主要研究的內(nèi)容和創(chuàng)新點(diǎn)1、本文主要研究的內(nèi)容本文以汽車融資租賃為研究對象，以平安租賃為例，描述平安汽車融資租賃的現(xiàn)狀，平安租賃現(xiàn)在的競爭狀況，平安租賃的運(yùn)營模式，和平安租賃的風(fēng)控模式，以及平安租賃的未來發(fā)展模式等幾個(gè)方面具體的研究，通過對平安租賃典型的汽車融資租賃公司研究，看出我國目前汽車租賃市場的現(xiàn)狀及未來的發(fā)展趨勢，為我國汽車融資租賃公司提供發(fā)展方向，從而推動我國汽車融資租賃業(yè)快速發(fā)展。2、本文的創(chuàng)新點(diǎn)目前我國的汽車融資租賃市場與國外的汽車融資租賃市場相比，比較落后，怎

9、樣推動我國汽車融資租賃市場快速的發(fā)展是一個(gè)大問題，雖然現(xiàn)在國內(nèi)市場上存在許多汽車融資租賃公司，但其業(yè)務(wù)也比較單一，模式大體相同，而以平安租賃為例，研究平安租賃的業(yè)務(wù)模式以及其風(fēng)險(xiǎn)控制模式，就是為我國的汽車融資租賃公司提供參考，看平安租賃如何創(chuàng)新，在眾多融資租賃公司中脫穎而出的。 從平安汽車融資租賃單個(gè)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，運(yùn)營模式，競爭格局，了解我國目前汽車融資租賃市場的現(xiàn)狀，通過平安租賃未來的發(fā)展趨勢，展望我國未來汽車融資租賃市場的發(fā)展格局。二、平安租賃的發(fā)展?fàn)顩r（一）平安租賃簡介 1、汽車融資租賃的概念融資租賃是集融資與融物、貿(mào)易與技術(shù)更新于一體的新型金融產(chǎn)業(yè)。具體是指承租方分期向出租方支付

10、租金，在租賃期內(nèi)承租人沒有租賃物品的所有權(quán)，只有使用權(quán)，所有權(quán)歸出租人所有。租金支付完畢后租賃物所有權(quán)由出租人轉(zhuǎn)讓給承租人。汽車融資租賃，也可以稱之為以租代購。是將汽車的使用權(quán)和所有權(quán)分開，客戶以支付租金的方式獲得使用汽車的權(quán)利。當(dāng)客戶租車時(shí)，汽車的所有權(quán)歸汽車金融公司所有，當(dāng)所有的租金都付清后，汽車就歸汽車金融公司所有，汽車的所有權(quán)歸顧客所有，即顧客擁有了汽車的處理權(quán)，可以任意買賣。融資租賃的優(yōu)勢在于使沒有能力買車的客戶，變成真實(shí)的消費(fèi)者。汽車融資租賃是一種依靠現(xiàn)金分期付款的汽車營銷方式。在此基礎(chǔ)上，介紹了租賃業(yè)所有權(quán)與使用權(quán)分離的特點(diǎn)，并在租賃后將所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給承租人。一般說來，它是一種新型

11、的分期大規(guī)模購車。2、汽車融資租賃與與傳統(tǒng)信貸的比較目前國內(nèi)汽車金融產(chǎn)品主要為信用貸款業(yè)務(wù)。目前，銀監(jiān)會對新車和二手車貸款首付比例作了嚴(yán)格限制。新車不低于25%，二手車不低于20%。同時(shí)，融資租賃也具有“三高”和“三低”的優(yōu)勢。: 1、運(yùn)作高效: 審批快、流程短；2、付款方式高度靈活；3、高融資額?！叭汀?1、條件低，對申請人資質(zhì)要求比較寬松，黑戶也可以做；2、首付低；3、所需的成本低，消費(fèi)者只需承擔(dān)所租車輛的上戶抵押費(fèi)及手續(xù)費(fèi)即可。交易要素融資租賃金融貸款（銀行）首付比例0%-20%的保證金最少20%的首付款期限1-5年1-3年融資成本0-15%左右0-10%左右所有權(quán)歸屬融資租賃公司消費(fèi)

12、者舊車處理（租賃期滿消費(fèi)者有選擇權(quán)）自己處置/二手車回購、置換自由處置審批要素融資租賃金融貸款（銀行）抵押擔(dān)保汽車所有權(quán)針對銀行高端客戶融資，部分客戶需要房產(chǎn)、擔(dān)保等事項(xiàng)可否超額針對保險(xiǎn)、購置稅、上牌費(fèi)等均可融資只針對部分車款融資審批時(shí)間1-7天10-15天所需資料一證一本一卡身份證、戶口簿、戶籍證明、個(gè)人收入證明、社保卡、銀行卡流水等增值服務(wù)上牌、保險(xiǎn)、增值稅發(fā)票等無3、平安租賃簡介平安國際融資租賃有限公司(下稱“平安租賃”)成立于2012年9 月，注冊資本達(dá)122億元，為平安集團(tuán)下屬從事融資租賃業(yè)務(wù)的全資子公司。作為行業(yè)領(lǐng)先的融資租賃公司，平安租賃于2015年開始開展汽車融資租賃業(yè)務(wù)，開始

13、向汽車租賃行業(yè)進(jìn)軍。平安租賃業(yè)務(wù)主要有航空、城市發(fā)展、工程建設(shè)、企業(yè)融資、汽車金融、健康醫(yī)療等多個(gè)行業(yè),主要業(yè)務(wù)模式有汽車租賃、售后回租、轉(zhuǎn)租賃、杠桿租賃、委托租賃、項(xiàng)目租賃、經(jīng)營租賃等。平安集團(tuán)規(guī)劃了金融、健康、汽車、房產(chǎn)“四大生態(tài)圈”戰(zhàn)略。平安租賃圍繞公司戰(zhàn)略，合理規(guī)劃業(yè)務(wù)布局，快速建立強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，借助平安集團(tuán)旗下汽車之家、綜合金融等渠道的優(yōu)勢，借鑒汽車金融先行者平安銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，融合金融科技，在汽車融資租賃市場快速崛起。不僅在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的增長，還在經(jīng)營性租賃等業(yè)務(wù)方面形成了創(chuàng)新優(yōu)勢，值得其他金融公司學(xué)習(xí)。依托于平安集團(tuán)的豐厚財(cái)務(wù)實(shí)力、品牌影響力及金融的協(xié)同效力，平安租賃在成

14、立的6年內(nèi)迅速的成長。截至2017 年底，平安租賃資產(chǎn)規(guī)模突破1770億元，員工數(shù)量超過1800人，2017年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)98 億元。（二）平安租賃汽車金融業(yè)務(wù)發(fā)展概況近年來，在國家政策的大力扶持之下，適逢中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的歷史性機(jī)遇，融資租賃行業(yè)規(guī)模爆發(fā)性增長，參與者也在不斷增加，行業(yè)競爭呈現(xiàn)愈發(fā)激烈的態(tài)勢。但在行業(yè)迅猛發(fā)展的背后，依然存在發(fā)展水平較發(fā)達(dá)國家稍顯滯后和粗放的問題，融資租賃的優(yōu)勢與潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未發(fā)揮出來。在這一背景下，平安租賃提出“產(chǎn)業(yè)租賃+創(chuàng)新租賃”的租賃2.0模式,明確了互聯(lián)網(wǎng)+、個(gè)人消費(fèi)、經(jīng)營性租賃及運(yùn)營租賃等創(chuàng)新方向，并對公司業(yè)務(wù)條線做出針對性調(diào)整,增設(shè)汽車金融、小微金融、

15、平安健康(檢測)中心等多個(gè)事業(yè)部，寄望于在持續(xù)鞏固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時(shí)，積極開拓汽車金融、小微金融、消費(fèi)租賃、結(jié)構(gòu)融資、保理、航空、健康等七大創(chuàng)新業(yè)務(wù)。 平安租賃的汽車融資租賃業(yè)務(wù)通過汽車金融事業(yè)部開展，汽車金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)范圍包括家用車業(yè)務(wù)與商用車業(yè)務(wù)。在家用車業(yè)務(wù)上，平安租賃主要以汽車對公、零售、汽車經(jīng)營性租賃三個(gè)業(yè)務(wù)為主，商用車業(yè)務(wù)同樣有零售和對公業(yè)務(wù)。汽車金融事業(yè)部主要滿足個(gè)人及企業(yè)在用車方面的需求，推出針對不同的顧客提供不同的服務(wù)，滿足客戶各方面的需求。 平安租賃于2015年正式開展汽車金融業(yè)務(wù)，乘用車金融業(yè)務(wù)中的零售及經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)開始誕生，次年初步形成,2017年進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

16、去年年底，平安汽車租賃業(yè)務(wù)月單量大約有兩萬臺，在汽車租賃市場業(yè)績第一。 平安租賃在家用車市場通過別具一格戰(zhàn)略布局，對公、零售以及經(jīng)營性租賃三類業(yè)務(wù)形成了相互支持的業(yè)務(wù)形態(tài)，在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中具備獨(dú)特的影響力，在行業(yè)內(nèi)形成了差異化資源優(yōu)勢。在公共業(yè)務(wù)方面，平安租賃公司為經(jīng)銷商集團(tuán)和中小型企業(yè)提供融資租賃產(chǎn)品和服務(wù)。注重經(jīng)銷商端融資需求，通過簡單、快速的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，振興經(jīng)銷商資產(chǎn)。同時(shí)，與經(jīng)銷商集團(tuán)形成粘度，幫助零售，通過業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張和滲透。零售業(yè)務(wù)方面，平安租賃從零開始,快速發(fā)展，在不久的時(shí)間內(nèi)形成了特定的零售體系。同時(shí)，由于安全的商業(yè)模式，在短時(shí)間內(nèi)完成了市場布局的重點(diǎn)領(lǐng)域，市場布局與內(nèi)部系統(tǒng)同步

17、迭代，形成良性循環(huán)，相互促進(jìn)。從零到一完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，要進(jìn)一步利用平安集團(tuán)、平安租賃、汽車屋等子公司的平臺資源，實(shí)現(xiàn)快速增長，不斷擴(kuò)大市場影響力，進(jìn)入交易量增長階段。平安租賃在剛開始做汽車租賃業(yè)務(wù)時(shí)，就在經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)方向進(jìn)行了布局。2016年3月，平安租賃的第一家經(jīng)營租賃分公司成立。不同于部分同業(yè)公司開展業(yè)務(wù)方式，平安租賃通過借鑒融資租賃在國外成功案例，分析直租業(yè)務(wù)在推廣過程中所遇到的問題，選擇了針對不同的地方對獲客方式、運(yùn)營情況等問題的研究，尋找解決問題的方案。從實(shí)際產(chǎn)出看，平安租賃的汽車租賃分公司網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和部分同業(yè)比雖然并不占優(yōu)勢，但是單個(gè)分公司的產(chǎn)能基本處于行業(yè)前列。其直租業(yè)務(wù)品牌

18、“平安車管家”沒有進(jìn)行任何的宣傳卻一直處于行業(yè)第一梯隊(duì)，與各主流網(wǎng)站合作推出定制化產(chǎn)品，如汽車之家的戰(zhàn)略產(chǎn)品“搶先開”。（三）平安租賃汽車金融的競爭格局面對融資租賃在業(yè)務(wù)增長及利潤上的貢獻(xiàn)，汽車行業(yè)的融資租賃公司發(fā)展迅速，不同類型的企業(yè)紛紛進(jìn)場組建汽車融資租賃公司，目前國內(nèi)市場主要有以下5個(gè)類型:商業(yè)銀行系、專業(yè)租賃公司、整車廠系、經(jīng)銷商系、第三方經(jīng)營租賃系。每個(gè)類型的租賃公司都有各有特點(diǎn)。公司類別代表企業(yè)企業(yè)特點(diǎn)主要業(yè)務(wù)方向商業(yè)銀行系工銀金租；交銀金租；民生金租；華融金租雄厚的資金實(shí)力和較低的資金成 本;信用審批流程較短，效率較高;專業(yè)度較低，有限的銷售渠道和對客戶理解有限;以汽車作為標(biāo)的的

19、融資租賃業(yè)務(wù)，回租、直租，轉(zhuǎn)租賃、購買資產(chǎn)包，為經(jīng)銷商提供融資等。專業(yè)租賃公司先鋒國際租賃、歐力士融資租賃、遠(yuǎn)東國際租賃、平安國際租賃專注于融資租賃業(yè)務(wù)，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的整合服務(wù)；業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，流程高效、人才儲備實(shí)力強(qiáng);個(gè)人(企業(yè))為主的汽車融資租賃業(yè)務(wù)，主要扎根委售業(yè)務(wù)整車廠系奔馳租賃、豐田租賃、安吉融資租賃具備汽車生產(chǎn)制造能力，通過回收、維修、出租二手車實(shí)現(xiàn)二次銷售收益;新車與二手車業(yè)務(wù)協(xié)同;新車、二手車融資租賃業(yè)務(wù);維修、保險(xiǎn)等增值服務(wù)經(jīng)銷商系匯通誠信租賃、龐大汽車租賃、利星行融資租賃較廣的渠道要蓋，并與終端客戶有較多接觸點(diǎn);了解客戶需求，與客戶深入接觸;終端客戶汽車融資租賃，二手車

20、融資租賃;售后服務(wù)等經(jīng)營性租賃公司神州租車、一嗨租車、首汽專車、至尊租車提供快速的租賃服務(wù)，滿足客戶時(shí)間上的要求；規(guī)模大；分布廣；資金實(shí)力雄厚 短租、長租、網(wǎng)約車、二手車處置等三、平安租賃汽車金融運(yùn)營模式分析（一）汽車零售融資業(yè)務(wù)通過在市場實(shí)踐中的不斷摸索，平安租賃發(fā)展出了汽車零售融資業(yè)務(wù)的“平安模式”，在戰(zhàn)略布局、車輛專業(yè)評估、科技運(yùn)營、科技風(fēng)控、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面具有特色。1、開放共贏、整合優(yōu)勢的戰(zhàn)略布局及合作定位汽車金融行業(yè)主要的展業(yè)方式分為代理商(ServiceProvider,下文簡稱SP)模式或直營團(tuán)隊(duì)展業(yè)模式，各有優(yōu)劣勢。平安租賃向SP傳達(dá)當(dāng)前的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將合作SP打造成專業(yè)的線

21、下服務(wù)商，平安租賃為他們提供廣闊的道路，讓SP與平安租賃共同發(fā)展。在充分發(fā)揮SP屬地化優(yōu)勢和豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，平安租賃正在挑選合作良好，符合一定資質(zhì)的SP,規(guī)劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過共同制定一系列服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程、激勵(lì)體系以及管理工具，保障服務(wù)質(zhì)量和專門服務(wù)。平安租賃通過自身優(yōu)勢，獲取總對總資源(比如廠商、汽車之家等資源)，再通過主要SP的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)團(tuán)隊(duì)在全國落地。這個(gè)模式已經(jīng)在試點(diǎn)中，在成熟之后，將可以打造出行業(yè)內(nèi)具有平安特色的適用于SP和直營之間的業(yè)務(wù)模式。由此，平安自身優(yōu)勢和SP屬地化優(yōu)勢相結(jié)合，在戰(zhàn)略布局和合作定位上形成了互利互惠的格局，平安戰(zhàn)略與SP的業(yè)態(tài)相互配合，合作共贏的方式得到了合

22、作商的認(rèn)可。2、專業(yè)的二手車評估能力二手車在汽車零售融資租賃市場擁有巨大的潛力，而二手車融資業(yè)務(wù)非常重要的關(guān)鍵在風(fēng)險(xiǎn)的控制。平安租賃同時(shí)布局“人+車”的風(fēng)險(xiǎn)控制,重視在車輛風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的把控。比如在二手車評估方面，平安租賃與第三方評測機(jī)構(gòu)一同攜手。在第三方評測機(jī)構(gòu)出具評估報(bào)告后，平安租賃會進(jìn)行第二次的評估，對問題較大的準(zhǔn)予退回，較大程度的保障了二手車資產(chǎn)的質(zhì)量,專業(yè)度在行業(yè)處于領(lǐng)先。平安租賃的二手車評估團(tuán)隊(duì)由行業(yè)內(nèi)具備豐富車輛評測經(jīng)驗(yàn)的專家組成，平均從業(yè)年限大于五年，通過持續(xù)對經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)能力的總結(jié)沉淀，形成了標(biāo)準(zhǔn)的評估流程和體系。評測機(jī)構(gòu)方面，平安租賃通過招標(biāo)選擇具有一定業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)機(jī)構(gòu)的同時(shí)

23、，全程參與共同制定二手車評估標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而建立符合租賃業(yè)務(wù)特點(diǎn)的、專業(yè)的二手車評測體系，并不斷優(yōu)化評測模型。此外,平安租賃還借助平安產(chǎn)險(xiǎn)強(qiáng)大的車輛信息資源，形成了對二手車車況較強(qiáng)的把控力度。3.智能化、科技化運(yùn)營和風(fēng)控受益于平安集團(tuán)內(nèi)部廣泛的技術(shù)資源，平安租賃在科技運(yùn)營和風(fēng)控體系建設(shè)等方面也具有較強(qiáng)能力。平安租賃在業(yè)內(nèi)率先使用了電子簽約，提升效率及客戶體驗(yàn);接入平安集團(tuán)前海征信，海量強(qiáng)金融屬性大數(shù)據(jù)幫助風(fēng)控模型快速優(yōu)化迭代。此外,專注業(yè)務(wù)、和合作伙伴并肩戰(zhàn)斗的團(tuán)隊(duì)文化和氛圍也為平安租賃實(shí)現(xiàn)快速市場布局,短時(shí)間內(nèi)完成多次體系迭代提供了基礎(chǔ)。（二）汽車零售直租業(yè)務(wù)直租業(yè)務(wù)模式在國外已經(jīng)相對成熟，而在國

24、內(nèi)卻遲遲未能實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。通過對國外業(yè)務(wù)模式深入研究，并結(jié)合國內(nèi)汽車租賃市場業(yè)態(tài)，平安租賃總結(jié)出了4-5個(gè)融資租賃業(yè)務(wù)在國外必備，在國內(nèi)卻尚未成熟的關(guān)鍵要素。例如，獲客就是直租業(yè)務(wù)在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的關(guān)鍵阻力點(diǎn)之一。國外租賃業(yè)務(wù)主要通過經(jīng)銷商獲客，但是由于“直租業(yè)務(wù)”在國內(nèi)處于起步階段，大部分消費(fèi)者對于直租業(yè)務(wù)的認(rèn)知還未建立，產(chǎn)品竟?fàn)幜€不強(qiáng)，經(jīng)銷商普遍對直租業(yè)務(wù)的接受度還不高，穩(wěn)定推薦直租業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商很少,沒有廣泛、持續(xù)的獲容，直租業(yè)務(wù)自然很難打開局面。找到獲取客服困難問題所在之處，平安租賃開始重點(diǎn)打造別具特色的獲客體系，并將主要的差異化能力定位在車輛后道體系建設(shè)，通過“運(yùn)營+服務(wù)”提升產(chǎn)品

25、競爭力。同時(shí)，在前道和中段也持續(xù)進(jìn)行關(guān)鍵能力建設(shè)，逐漸形成核心競爭力。1、“線上+線下”特色獲客體系平安租賃施行“線上+線下”的獲客模式，主要的途徑為“壽險(xiǎn)金管家App+業(yè)務(wù)員線下推廣”以及“汽車之家+線下渠道合作商”。平安租賃通過線上入駐平安金管家，為海量的金管家用戶定制專屬產(chǎn)品，激發(fā)潛在車輛金融需求。同時(shí)，線下業(yè)務(wù)員貼身服務(wù)推薦，以提高獲客成功率。目前，這一不同于傳統(tǒng)汽車銷售網(wǎng)絡(luò)的平安綜合金融渠道，已成為平安車管家主要的獲客渠道之一。汽車之家方面，平安租賃與汽車之家車商城、車金融、二手車之家針對性的開展產(chǎn)品合作及導(dǎo)流，采用互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營銷的方式，通過大數(shù)據(jù)運(yùn)用以及消費(fèi)需求定位，平安租賃不斷升

26、級產(chǎn)品匹配解決客戶痛點(diǎn)。例如，平安租賃和汽車之家旗下二手車之家聯(lián)合推出針對新車的低至0-1成首付的經(jīng)營性租賃產(chǎn)品“搶先開”，解決了大部分年輕客戶購買車輛時(shí)在首付方面的顧慮。渠道方面，平安租賃和平安壽險(xiǎn)、汽車之家合作，接納資質(zhì)比較好的渠道合作商的客戶資源，針對不同的客戶制定不同的產(chǎn)品，進(jìn)而建立了惠及雙方的獲客模式，有益于與合作渠道共同孵化直租業(yè)務(wù)市場，持續(xù)的拓寬獲客通路。通過構(gòu)建多維獲客體系，平安租賃實(shí)現(xiàn)了其汽車金融生態(tài)圈的銷售閉環(huán)，這也將不斷促進(jìn)其汽車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。2、定位“運(yùn)營+服務(wù)”差異化能力，凸顯直租業(yè)務(wù)價(jià)值融資租賃相比于金融產(chǎn)品沒有特別顯著的不同，但是對于經(jīng)營性租賃來說，在后道“運(yùn)營

27、+服務(wù)”是有別于傳統(tǒng)汽車金融產(chǎn)品的關(guān)鍵。在車輛運(yùn)營環(huán)節(jié)，平安租賃通過以下兩個(gè)方面來構(gòu)建差異化。首先是專業(yè)能力。平安租賃通過組建專業(yè)車輛管理團(tuán)隊(duì)解決客戶車輛使用過程中的各類專業(yè)訴求，同時(shí)，借助平安集團(tuán)科技化優(yōu)勢，搭建符合租賃業(yè)務(wù)特點(diǎn)的智能化車輛管理系統(tǒng)以及時(shí)了解車輛使用過程中的各種情況。其次是疊加專業(yè)能力的特色產(chǎn)品。在建立了專業(yè)車輛管理團(tuán)隊(duì)以后，平安租賃在基礎(chǔ)產(chǎn)品上打包了全套車輛購車的流程，用專業(yè)化服務(wù)為消費(fèi)者帶來省時(shí)省心的業(yè)務(wù)辦理過程。用戶無需辦理購置稅、保險(xiǎn)、上牌等手續(xù)，為年輕消費(fèi)者在車輛購買階段節(jié)省了時(shí)間和精力。簡便的購車流程顯著提升了消費(fèi)者辦理汽車直租業(yè)務(wù)的意愿，進(jìn)而有效的將客戶購買車輛

28、的消費(fèi)理念轉(zhuǎn)化為使用車輛的消費(fèi)理念。在服務(wù)環(huán)節(jié)上，平安租賃通過與兄弟公司平安產(chǎn)險(xiǎn)的合作，為更多消費(fèi)者開啟一站式汽車金融服務(wù)的大門。在消費(fèi)者用車過程中，覆蓋全國的產(chǎn)險(xiǎn)維保網(wǎng)絡(luò)充當(dāng)著貼身小管家的角色，由此真正實(shí)現(xiàn)了使用環(huán)節(jié)零擔(dān)憂的一站式服務(wù)。面向消費(fèi)著，平安租賃通過基礎(chǔ)業(yè)務(wù)疊加可選服務(wù)包的方式，使汽車金融產(chǎn)品真正意義上的實(shí)現(xiàn)了針對不同消費(fèi)者特定需求的服務(wù)閉合。受益于對客戶車輛使用過程中痛點(diǎn)的準(zhǔn)確把握，平安租賃得以輸出專業(yè)的運(yùn)營能力，解決客戶買車時(shí)的后顧之憂，使越來越多的客戶更愿意接受直租這個(gè)對國內(nèi)汽車金融市場相對新鮮的產(chǎn)品。3、車輛監(jiān)測方面專業(yè)能力投入平安租賃在車輛價(jià)值監(jiān)測和處置等專業(yè)能力的建設(shè)上

29、也有相當(dāng)?shù)耐度?。平安租賃通過建設(shè)專業(yè)車輛評測團(tuán)隊(duì)，引入車輛監(jiān)測和處置資源，結(jié)合集團(tuán)在科技方面的技術(shù)成果，持續(xù)強(qiáng)化車輛監(jiān)測專業(yè)方面的技術(shù)。在車輛采購方面，平安租賃結(jié)合平安集團(tuán)在全體員工范疇中開展車輛置換活動的優(yōu)勢，形成了對車輛采銷的助推，與車輛采購體系建立了很好的互補(bǔ)。近一年，大量的汽車金融公司都提供“以租代購”的消費(fèi)模式，如阿里投資的彈個(gè)車、瓜子二手車的毛豆新車、京東投資的花生好車、易鑫的開走吧等。如何能讓用戶轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)思維，能更好的理解、體驗(yàn)這種新型汽車消費(fèi)模式，對整個(gè)行業(yè)來說都是一次挑戰(zhàn)與機(jī)會。平安租賃以前瞻性的戰(zhàn)略規(guī)劃和全面的戰(zhàn)略布局，集平安集團(tuán)內(nèi)外部資源推廣平安車管家,憑借獲客渠道和專業(yè)

30、能力特色實(shí)現(xiàn)差異化競爭。四、平安租賃的風(fēng)控模式（一）汽車金融租賃存在的風(fēng)險(xiǎn)1、欺詐類風(fēng)險(xiǎn):車主提供過期以及虛假的身份證、假的居住地址，假的工作公司，和車輛經(jīng)銷商合伙騙取貸款，以各種理由不去車管所辦理辦理抵押手續(xù)。2、信用評估風(fēng)險(xiǎn):信用管理體系和征信檢查技術(shù)不太完善，信用管理維度不全面，車輛價(jià)值、工作地址及經(jīng)營狀態(tài)、家庭穩(wěn)定性、財(cái)務(wù)情況、有無貸款逾期等主要的信用管理維度沒有覆蓋。3、操作風(fēng)險(xiǎn):大多數(shù)的公司都沒有風(fēng)控部門，只有個(gè)別的風(fēng)險(xiǎn)控制人員，風(fēng)控程序執(zhí)行不全面就會產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)，如車輛預(yù)計(jì)凈產(chǎn)值評估錯(cuò)誤、GPS沒有安裝、沒有配備備用藥匙、車輛保險(xiǎn)過期等。4、過度負(fù)債風(fēng)險(xiǎn):很多客戶由于過度負(fù)債，征

31、信嚴(yán)重瑕疵，不能申請貸款，但是由于公司不重視借款人的負(fù)債，最后借款人還不上貸款，甚至將車二期抵押給別的公司，或者倒賣黑車，給金融公司帶來巨大損失。5、貸后管理風(fēng)險(xiǎn):很多金融公司沒有建立數(shù)據(jù)對貸后貸款人管理，貸款人貸后的狀況一點(diǎn)都不了解。只有客戶出現(xiàn)逾期的狀況下才被動的關(guān)注貸款人貸后的狀況，但此時(shí)已晚。其實(shí)客戶在出現(xiàn)預(yù)期時(shí)會有很多的表現(xiàn)，如GPS定位異常、出現(xiàn)過逾期情況、電話無法接通等。（二）平安租賃汽車金融風(fēng)險(xiǎn)控制措施相比于車貸等常規(guī)汽車金融產(chǎn)品，目前汽車融資租賃切入的是相對“次級”的市場，消費(fèi)者集中于三線及以下的城市，征信覆蓋的缺失給風(fēng)控工作帶來了顯而易見的難度。對于汽車金融業(yè)務(wù)來說，風(fēng)控工

32、作中首要問題是貸前客戶資質(zhì)的審核和貸后的逾期處理，平安集團(tuán)已形成一套完善的風(fēng)控體系。目前平安租賃借用大數(shù)據(jù)、智能高科技技術(shù)，為汽車租賃業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行提供良好的環(huán)境。1、征信風(fēng)控平安租賃利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制。通過與平安科技及前海征信合作，了解更多的客戶信貸信息。通過集團(tuán)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對騙貸人群進(jìn)行共享，通過與平安壽險(xiǎn)合作，查找客戶的財(cái)務(wù)狀況，通過借鑒平安銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對征信大數(shù)據(jù)進(jìn)行完善。同時(shí)，與央行個(gè)人征信系統(tǒng)直連，快速查找客戶征信情況，彌補(bǔ)了平安租賃大數(shù)據(jù)的的不足，使征信系統(tǒng)更加完善，能夠全面的了解客戶的征信，財(cái)務(wù)情況。2、科技風(fēng)控 平安租賃借用先進(jìn)的技術(shù)，建立反欺詐模

33、型，可以自動進(jìn)行審核和批復(fù)，和自動檢測風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)相結(jié)合。通過大數(shù)據(jù)自動篩選的識別，針對市場上出現(xiàn)的各種的欺詐風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)合征信系統(tǒng)里的黑名單，使得審核效率大大的提高,風(fēng)控模型也是以此為依據(jù)的；模擬并還原欺詐環(huán)境，在線下進(jìn)行人員跟蹤，了解欺詐的方法及手段，不斷改善反欺詐模型。3、放款風(fēng)控風(fēng)控的工作除了識別貸前騙貸情況，還需要控制貸后的逾期情況。通過建立客戶個(gè)人大數(shù)據(jù)模型，生成個(gè)人還款能力報(bào)告，同時(shí)輔助于擔(dān)保人措施，以防止因還款能力不足導(dǎo)致的車貸風(fēng)險(xiǎn)。對于資質(zhì)比較好的客戶，準(zhǔn)予放款，對于資質(zhì)差的客戶拒絕其貸款申請。五、平安租賃汽車金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢（一）發(fā)展二手車業(yè)務(wù)2017年，中國汽車銷量連續(xù)第九年位居

34、世界第一，過去十年復(fù)合增長率為11.9%；同時(shí)二手車交易量連續(xù)幾年實(shí)現(xiàn)8%以上快速增長，汽車銷量的持續(xù)增長為汽車金融的發(fā)展提供了前提。下圖為新車和二手車從2014年到2017年的銷售量走勢：表2014-2017年新車和二手車的銷售量從圖中可見，從2014年至2017年新車和二手車都在呈現(xiàn)遞增的趨勢。另外，中國二手車市場近10年增長的速度很快，銷售量從2008年278萬輛增長至2017年1240萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)19%；交易額從2008年1182.65億元增至2017年8092.72億元，年復(fù)合增長率達(dá)23.82%。其中2015年交易額增幅最快，高達(dá)50.6%?？梢姲l(fā)展二手車業(yè)務(wù)已是大勢所趨，

35、并且加之平安租賃有用強(qiáng)大的二手車評估團(tuán)隊(duì)，能夠極大程度的把控二手車的風(fēng)險(xiǎn)，所以，平安租賃在二手車業(yè)務(wù)市場占有一席之地是不可撼動的。（二）回租轉(zhuǎn)直租售后回租仍占據(jù)汽車融資租賃市場主流份額，而直租業(yè)務(wù)已成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的主流選擇，平安已將直租業(yè)務(wù)作為未來布局重點(diǎn)。直租相比售后回租能更好的發(fā)揮汽車融資租賃公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活的優(yōu)勢,通過直租業(yè)務(wù)儲存的牌照等資源將有機(jī)會轉(zhuǎn)化為可出租資產(chǎn)。此外,全國大部分城市對購車人資質(zhì)審核日趨嚴(yán)格,也將為直租帶來發(fā)展機(jī)遇。相比售后回租而言，直租對汽車融資租賃公司的獲客、風(fēng)控、車輛管理等多方面業(yè)務(wù)能力提出了全新挑戰(zhàn)，如何善用自身優(yōu)勢、外界資源實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的順利轉(zhuǎn)型是汽車融資租賃公司

36、需要思考的問題。直租作為汽車租賃的業(yè)務(wù)之一，相比于售后回租，這種模式的盈利水平更高，而且公司還可以從中賺取另外的收益。 （三）區(qū)域下沉，布局三四線城市汽車融資租賃的消費(fèi)者集中于二三線城市，而一二線城市限購政策日益嚴(yán)格，融資租賃公司不得不向三四線城市進(jìn)軍。此外,受限于相對較高的資金成本，汽車融資租賃在價(jià)格上難以和銀行、汽車金融公司競爭，而三四線城市正好彌補(bǔ)了他們的這一劣勢。在區(qū)域持續(xù)下沉的趨勢之下，線下實(shí)體門店及服務(wù)團(tuán)隊(duì)有望成為汽車融資租賃公司布局重點(diǎn)。并且在新的經(jīng)濟(jì)體系指引下和政府的支持下，三四線城市的消費(fèi)水平大大提高，成為經(jīng)濟(jì)快速增長的推動力。根據(jù)調(diào)查情況來看，三四線城市將成汽車消費(fèi)的主要戰(zhàn)場，小城市的收入和消費(fèi)不成正比，分期買車是最合適的；同時(shí)高達(dá)34%的居民計(jì)劃在今后兩年內(nèi)購車，這一比例高于一二線城市（后者為24%）。而在購買汽車方面，三四線城市的汽車交易量在逐年的增加。十九大提出大城市和小城市要協(xié)調(diào)發(fā)展，三四線城市居民的收入不斷提高，與一二線城市的差距在不斷地縮小。低線城市對于全款買車壓力大，但對于分期付款的壓力比較少，隨著消費(fèi)水平的提高，對于分期購車的熱情也在高漲。 （四）車型細(xì)分，SUV成主力緊湊型轎車是我國汽車市場中受眾最廣、銷量最高的車輛級別，SUV銷量增速較快，在201