財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議-并購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)版

1、合同編號(hào)：【 】圣康世紀(jì)投資控股（北京）有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議簽約地點(diǎn)：北京市.朝陽(yáng)區(qū)簽署日期：二一六年【 】月【 】日財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議本協(xié)議由以下三方于2016年 月 日共同簽署于北京市朝陽(yáng)區(qū)甲方： 住所： 法定代表人：聯(lián)系人： 移動(dòng)電話：乙方：圣康世紀(jì)投資控股（北京）有限公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建華南路11號(hào)商通大廈8層法定代表人：吳新杰聯(lián)系人： 移動(dòng)電話： 丙方（實(shí)際控制人）：身份證號(hào)碼：住所：移動(dòng)電話：鑒于：1、甲方系在中華人民共和國(guó)境內(nèi)根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法依法成立并有效存續(xù)的法人。甲方就甲方擬進(jìn)行的股權(quán)/債權(quán)融資，并購(gòu)重組等資本運(yùn)作事宜，愿意委托乙方協(xié)助甲方進(jìn)行，乙方愿意接受甲方的上述委

2、托。2、乙方為一家專業(yè)提供財(cái)務(wù)咨詢?nèi)谫Y服務(wù)的公司，同意利用其在金融領(lǐng)域的資源和經(jīng)驗(yàn)向甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。3、丙方為甲方及其旗下公司的實(shí)際控制人，同意甲方委托乙方進(jìn)行的股權(quán)/債權(quán)融資，并購(gòu)重組等資本運(yùn)作事宜，并同意本協(xié)議約定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用事宜。4、甲乙丙三方通過(guò)前期溝通已建立了互相信任的良好合作基礎(chǔ)。據(jù)此，三方根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)，按照公平、互利、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商就乙方向甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)事宜達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守：第一條財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容1.1甲方同意委托乙方擔(dān)任唯一的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，委托期限為： 6 個(gè)月，委托期限結(jié)束后，各方仍然就相關(guān)事項(xiàng)磋商，且未啟動(dòng)終止合作的相關(guān)程序的，視

3、為合作期限自動(dòng)延期 6個(gè)月。就甲方本次融資項(xiàng)目提供顧問(wèn)服務(wù)，乙方接受委托。服務(wù)內(nèi)容主要包括：1.1.1為甲方引進(jìn)股權(quán)/債權(quán)投資的資金方。具體投資條件乙方協(xié)助甲方與投資方協(xié)商確定。1.1.2為甲方推薦有意對(duì)甲方進(jìn)行并購(gòu)重組的上市公司，協(xié)助收購(gòu)方案的確定，并且有權(quán)參加定增的出資。1.1.3為甲方提供輔導(dǎo)、咨詢服務(wù)和交易方案的設(shè)計(jì)，協(xié)助甲方開展融資路演等活動(dòng)。1.1.4凡是由乙方為甲方推薦的投資方包括上市公司，如在自本協(xié)議簽訂之日起三年內(nèi)完成對(duì)甲方的股權(quán)/債權(quán)投資或并購(gòu)，則甲方和丙方均須按本協(xié)議相關(guān)約定支付乙方財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。第二條雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約

4、定接受乙方提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。要求乙方委派足夠的、優(yōu)秀的項(xiàng)目人員參與服務(wù)；要求乙方協(xié)助協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)的工作；要求乙方解答服務(wù)過(guò)程中遇到的疑難問(wèn)題和處理須完成的其他工作。2.1.2 甲方應(yīng)按乙方的要求向乙方提供與該本次融資活動(dòng)相關(guān)的詳盡資料，并對(duì)該等資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。該等材料不得存在重大錯(cuò)誤或遺漏。如果該等材料有更新的內(nèi)容，甲方應(yīng)及時(shí)告知乙方。2.1.3 甲方應(yīng)確保其相關(guān)人員全力配合乙方履行本協(xié)議約定的工作；服務(wù)過(guò)程中，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)解答和處理乙方提出的相關(guān)問(wèn)題，按照乙方提出的進(jìn)度要求，配合落實(shí)相關(guān)工作。2.1.4 甲方明確知悉并理解，向乙方、中介結(jié)構(gòu)或者合作方提供的資料包括但不

5、限于業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查和法律盡職調(diào)查的詳盡資料，甲方承諾全力配合相關(guān)工作。2.1.5 甲方將依據(jù)乙方按照本協(xié)議提供服務(wù)的過(guò)程中產(chǎn)生的任何建議、說(shuō)明、推薦或意見(jiàn)自主做出與本次融資活動(dòng)有關(guān)的分析和決定，并自行承擔(dān)因此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任。2.1.6甲方應(yīng)按本協(xié)議的約定按時(shí)、足額向乙方支付財(cái)務(wù)服務(wù)費(fèi)。2.1.7 甲方在委托期限內(nèi)聘請(qǐng)其他合作方的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)乙方的書面同意。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)2.2.1 乙方應(yīng)按照本協(xié)議第一條的約定向甲方提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，并有權(quán)按照本協(xié)議的約定向甲方和丙方收取財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用；2.2.2 乙方有權(quán)自主選擇組建財(cái)務(wù)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，開展財(cái)務(wù)顧問(wèn)的各項(xiàng)工作，自行承擔(dān)組建財(cái)務(wù)顧問(wèn)

6、團(tuán)隊(duì)，完成委托事項(xiàng)所發(fā)生的一切費(fèi)用。乙方應(yīng)確保委派人員達(dá)到履行其職責(zé)所需的專業(yè)能力，乙方委派人員應(yīng)以職業(yè)謹(jǐn)慎和勤勉盡責(zé)的態(tài)度提供本協(xié)議所約定的服務(wù)內(nèi)容；2.2.3 要求甲方按本協(xié)議的規(guī)定提供合理、必要的協(xié)助，包括但不限于：為乙方項(xiàng)目人員提供必要的工作條件與便利；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供乙方工作所需的有關(guān)文件、資料、信息等；協(xié)助乙方做好與各中介機(jī)構(gòu)及政府機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào)工作等2.2.4 應(yīng)當(dāng)按照整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度適時(shí)向甲方提供相關(guān)文件。2.2.5 乙方應(yīng)保證對(duì)有關(guān)本次融資活動(dòng)的相關(guān)事宜向甲方進(jìn)行如實(shí)且及時(shí)的報(bào)告，不得故意隱瞞有關(guān)本次融資及并購(gòu)重組活動(dòng)的重要事實(shí)或提供虛假情況。2.3丙方的權(quán)利和義務(wù)2.

7、3.1 丙方有權(quán)向乙方了解關(guān)于本協(xié)議約定事項(xiàng)的進(jìn)展情況。2.3.2 丙方確保對(duì)乙方履行本協(xié)議約定的工作，全力配合執(zhí)行。2.3.3 丙方確認(rèn)就本協(xié)議的簽署和履行，已經(jīng)完成了相關(guān)的授權(quán)手續(xù)。2.3.4 丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促甲方或者相關(guān)方按約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，并同意按照本協(xié)議第三條和第六條的約定，履行承擔(dān)連帶責(zé)任。第三條財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式3.1三方同意，本協(xié)議所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用原則上應(yīng)當(dāng)由甲方支付，甲方不支付的，丙方承擔(dān)連帶責(zé)任。3.2三方同意，丙方應(yīng)向乙方支付的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用(包含乙方合作方的費(fèi)用)的計(jì)算方式如下：3.2.1乙方在成功推薦并引進(jìn)第1.1.1條約定的股權(quán)/債權(quán)投資方（以甲方與投資

8、方簽署有關(guān)融資協(xié)議為準(zhǔn)）的情況下，財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)為融資額的3%；3.2.2乙方在推薦第1.1.2條約定的上市公司且甲方與上市公司簽署并購(gòu)重組協(xié)議并成功并購(gòu)的情況下，財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)為并購(gòu)重組金額的5%；3.2.3通過(guò)乙方輔導(dǎo)和支持，對(duì)于甲方及旗下公司資本溢價(jià)部分，甲方需支付溢價(jià)部分的40%作為溢價(jià)費(fèi)用。3.3三方同意，甲方在融資款或并購(gòu)重組款項(xiàng)支付至甲方/丙方指定賬戶之日（下稱“融資款到賬日”）向乙方一次性支付3.1條所約定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)（該財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用包括項(xiàng)目推薦方的費(fèi)用）；乙方應(yīng)當(dāng)在收取上述財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)后五個(gè)工作日內(nèi)向甲方/丙方提供發(fā)票。3.3三方確認(rèn)，乙方收取上述財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)的銀行賬戶信息如下：戶名：

9、開戶行： 賬 號(hào)： 3.4除本協(xié)議另有約定外，所有關(guān)于商討、準(zhǔn)備、簽署、履行本協(xié)議的工作，三方各自發(fā)生的費(fèi)用，由三方各自承擔(dān)。三方依法各自承擔(dān)因本協(xié)議而發(fā)生的應(yīng)繳稅金。第四條陳述與保證甲乙雙方各自向?qū)Ψ阶龀鋈缦玛愂雠c保證：4.1其是根據(jù)中國(guó)法律合法成立、有效存續(xù)，并具有法人資格的公司；4.2其擁有充分的合法權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)簽署和交付本協(xié)議，遵守和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)；4.3其簽署本協(xié)議已經(jīng)獲得相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)(如需要)；4.4其簽署、交付及履行本協(xié)議，現(xiàn)在不會(huì)、將來(lái)也不會(huì)違反或構(gòu)成違反或觸犯任何法律或文件，任何對(duì)其或其資產(chǎn)有約束力的協(xié)議、承諾、判決、禁制令或其他文件的規(guī)定；4.5不存在針

10、對(duì)其它的、并且可能影響其履行本協(xié)議的任何正在進(jìn)行的、可能進(jìn)行的法律訴訟或行政訴訟程序。第五條保密5.1三方同意對(duì)其中一方或其代表提供給另一方的有關(guān)本協(xié)議及與本協(xié)議項(xiàng)下服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的所有方面的信息及本協(xié)議所含的信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不向任何第三方披露該等信息。5.2第5.1條所述的保密信息不包括下列信息：5.2.1在一方披露之前即為另一方合法知悉的信息；5.2.2在披露時(shí)即為公眾所知的信息；5.2.3在一方收到保密信息后，非由于該方的過(guò)錯(cuò)而成為公眾所知的信息；5.2.4一方從不承擔(dān)保密義務(wù)的第三方處合法獲取的信息。5.3第5.1條所述的保密義務(wù)的履行不包括以下情況：5.3.1向與本協(xié)議

11、有關(guān)而需要獲知以上信息并受保密協(xié)議約束的雙方雇員、律師、會(huì)計(jì)師、顧問(wèn)和咨詢?nèi)藛T等披露；5.3.2根據(jù)適用的法律法規(guī)的要求，向有關(guān)政府部門或管理機(jī)構(gòu)披露。5.4甲方提供的所有包含或體現(xiàn)保密信息的文件和材料均為甲方或其關(guān)聯(lián)方的專業(yè)財(cái)產(chǎn)。無(wú)論因?yàn)楹畏N原因?qū)е卤敬稳谫Y活動(dòng)終止或本協(xié)議合作目的未予實(shí)現(xiàn)。甲方均有權(quán)要求乙方返還或銷毀其在本協(xié)議執(zhí)行過(guò)程中所獲取的所有保密信息，包括原件和復(fù)印件，乙方將在收到甲方書面要求之日起20日內(nèi)歸還或銷毀。自此，乙方將不再為任何目的使用該等保密信息。5.5本條所述的保密義務(wù)永久有效，不因本協(xié)議的終止而失效。第六條違約責(zé)任6.1甲方未按本協(xié)議約定按時(shí)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)的，

12、應(yīng)自延遲之日起每日按應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五承擔(dān)違約金。6.2丙方未按本協(xié)議的約定及時(shí)督促甲方付款的，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)連帶責(zé)任，即由丙方實(shí)際支付全部應(yīng)付款項(xiàng)和全部違約金。6.3三方就本協(xié)議約定的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用付款事宜，達(dá)成其他一致的，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議，或者另行簽署相關(guān)協(xié)議。第七條協(xié)議的終止和解除7.1 本協(xié)議生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款或就未盡事項(xiàng)簽署補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商達(dá)成一致，并簽署書面文件。7.2 在下列條件發(fā)生時(shí)，任何一方均有權(quán)書面通知另一方終止本協(xié)議：7.2.1 發(fā)生不可抗力事由，一方在超過(guò) 60 天期限后仍無(wú)法履行其主

13、要義務(wù)時(shí)；或7.2.2 雙方經(jīng)協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；或7.2.3 法律、行政法規(guī)及本協(xié)議約定的其他情形。7.3 發(fā)生上述情形之一的，任何一方有權(quán)向另一方發(fā)出書面終止通知，本協(xié)議自書面終止通知到達(dá)對(duì)方時(shí)終止。7.4 凡在本協(xié)議終止前由于一方違約致使另一方遭受的損失，另一方仍有權(quán)提出索賠，不受本協(xié)議終止的影響。7.5 若發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行其任何的契約性義務(wù)，該等義務(wù)應(yīng)在不可抗力事件存在時(shí)暫停，而義務(wù)的履行期應(yīng)自動(dòng)按暫停期順延。第八條爭(zhēng)議解決8.1在履行本協(xié)議過(guò)程中出現(xiàn)的任何爭(zhēng)議，三方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商未果，任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終

14、局的，對(duì)雙方都有約束力。第九條其他9.1本協(xié)議的有效性、解釋、履行和爭(zhēng)議解決應(yīng)適用中華人民共和國(guó)（香港、臺(tái)灣、澳門除外）現(xiàn)行法律、行政法規(guī)之規(guī)定。9.2三方協(xié)商一致可以以書面形式（經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章）對(duì)本協(xié)議進(jìn)行變更或解除，任何補(bǔ)充協(xié)議將構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。9.3本協(xié)議條款對(duì)雙方各自的繼承人、受讓人均具有約束力，并對(duì)該繼承人、受讓人的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生影響。9.4本協(xié)議任何條款的無(wú)效、違法或不可執(zhí)行，不應(yīng)影響本協(xié)議其他條款的效力。9.5任何一方未能施行本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利不應(yīng)視為放棄該權(quán)利，任何權(quán)利的單獨(dú)實(shí)施或部分實(shí)施不應(yīng)排除任何其他權(quán)利的施行。9.6 本協(xié)議構(gòu)成三方