(最新)管家婆軟件使用說明

1、你的當(dāng)前位置:首頁-crm（客戶關(guān)系管理軟件）-管家婆crm使用說明書管家婆crm使用說明書目 錄第一章、導(dǎo)讀 第二章、實(shí)施前準(zhǔn)備 第三章、系統(tǒng)安裝 第四章、系統(tǒng)初始化 第一步：建立基本信息 第二步：功能屬性的分類設(shè)置 第三步：權(quán)限管理 第五章、如何登陸 第六章、基本功能概覽 第七章、操作及應(yīng)用指南 7.1、工作管理 7.2、客戶管理 7.3、銷售管理 7.4、商務(wù)管理 7.5、服務(wù)管理 7.6、費(fèi)用管理 7.7、郵件管理 7.8、消息管理 7.9、工作活動(dòng)管理 7.10、工作流管理 7.11、日程管理 7.12、個(gè)人工作平臺(tái) 7.13、公司桌面 第八章、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 第九章、常見問題集 第

2、十章、影響運(yùn)行速度的幾個(gè)因素 第十一章、軟件升級(jí) 第十二章、售后服務(wù) 第一章、導(dǎo)讀 管家婆crm的核心是建以客戶為中心的“客戶中央數(shù)據(jù)庫”，進(jìn)行以客戶為主線的經(jīng)營管理，以企業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)或者營銷系統(tǒng)為核心，通過梳理企業(yè)的流程性，規(guī)范企業(yè)的流程性，提升企業(yè)執(zhí)行力，對(duì)企業(yè)全方位資源進(jìn)行實(shí)時(shí)管理的“企業(yè)運(yùn)營管理平臺(tái)”。 系統(tǒng)涵蓋了客戶管理、銷售管理、服務(wù)管理、費(fèi)用管理、日程管理、流程管理、溝通管理、辦公管理和知識(shí)管理等功能，能夠有效的解決企業(yè)客戶管理、銷售團(tuán)隊(duì)管理、服務(wù)管理，通過“目標(biāo)-行動(dòng)-成果”方式，達(dá)到全方位的管理。 該系統(tǒng)幫助企業(yè)搭建中央客戶數(shù)據(jù)庫，同時(shí)，它是： 一個(gè)24小時(shí)開放的網(wǎng)上辦公室，

3、 一個(gè)724小時(shí)值班的常務(wù)副總， 一個(gè)企業(yè)知識(shí)和企業(yè)文化平臺(tái)， 公司各級(jí)管理層坐陣中央指揮的“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”。 實(shí)施前必讀的幾個(gè)認(rèn)識(shí) 1. 不要期望用本軟件解決所有問題，需要借助管理制度和其他工具如excel協(xié)同實(shí)現(xiàn)； 2. 實(shí)施本系統(tǒng)，需要企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)關(guān)注，并想辦法讓員工自覺自愿的使用； 第二章、實(shí)施前準(zhǔn)備 硬件環(huán)境 服務(wù)器 cpu：奔騰4，2.0g 內(nèi)存：1g 硬盤：最少硬盤空間500m 顯示器：標(biāo)準(zhǔn)顯示器 其他設(shè)備：標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出設(shè)備 工作站 cpu：奔騰3及以上 內(nèi)存：256m（推薦512m及以上） 顯示器：分辨率 1024768其他設(shè)備：標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出設(shè)備 軟件環(huán)境 服務(wù)器運(yùn)行所需的軟件

4、如下表： 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 補(bǔ)丁 備注說明 windows200 serverms sql server 2000標(biāo)準(zhǔn)版 windows 2000的補(bǔ)丁sp3windows2000 advance serverms sql server 2000標(biāo)準(zhǔn)版或企業(yè)版 windows 2000的補(bǔ)丁sp3windows98不能安裝本軟件，請(qǐng)把操作系統(tǒng)升級(jí)到windows 2000。 windows me不能安裝本軟件，請(qǐng)把操作系統(tǒng)升級(jí)到windows 2000。 windows xp家用版 不能安裝本軟件，請(qǐng)把操作系統(tǒng)升級(jí)到windows xp專業(yè)版。 windows xp 專業(yè)版 ms sql se

5、rver 2000個(gè)人版 需要在“添加或刪除程序”“添加/刪除windows組件”中把“internet信息服務(wù)”這個(gè)組件加上 windows 2003ms sql server 2000個(gè)人版、標(biāo)準(zhǔn)版或企業(yè)版 需要在“管理工具 配置你的服務(wù)器向?qū)А敝邪选癷is（internet 服務(wù)管理器）”這個(gè)組件加上。需要對(duì)internet 信息服務(wù)(iis)管理器 進(jìn)行如下配置：、網(wǎng)站 默認(rèn)網(wǎng)站 屬性 主目錄 配置 選項(xiàng) 啟用父目錄2、web服務(wù)擴(kuò)展 active server pages 允許 工作站ie6.0以上（ie6.0以下的版本將不能正常顯示頁面） 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：廣域網(wǎng)需要有能夠識(shí)別的ip地址，

6、如果有南北地區(qū)問題，南方推薦使用電信、北方推薦使用網(wǎng)通； 殺毒軟件：用于防止網(wǎng)絡(luò)病毒帶來的工作影響。 推薦使用諾頓或者卡巴斯基、瑞星殺毒軟件、江民殺毒軟件等 域名解析軟件 花生殼、ip精靈 第三章、系統(tǒng)安裝 1、服務(wù)器操作系統(tǒng)安裝。 1）服務(wù)器。最好是服務(wù)器而不是pc，配置見上面服務(wù)器配置要求。 2）服務(wù)器只作為crm服務(wù)器使用，為了不影響服務(wù)器正常運(yùn)行，不能當(dāng)成工作站使用。 3）服務(wù)器一定要嚴(yán)格進(jìn)行重新格式化硬盤，這是務(wù)必要求的步驟。 4）服務(wù)器操作系統(tǒng)安裝（參見相關(guān)的操作系統(tǒng)安裝指南，本書略） 2、服務(wù)器數(shù)據(jù)庫安裝； 將sql server 2000安裝光盤放入光驅(qū)后，安裝盤將自動(dòng)啟動(dòng)安裝

7、程序，進(jìn)入安裝畫面；屏幕上出現(xiàn)sql server 2000的安裝畫面（圖3.2-1）。 選擇安裝sql? server 2000組件按鈕后，屏幕出現(xiàn)如下畫面（圖3.2-2），選擇安裝數(shù)據(jù)庫服務(wù)器： （圖3.2-2） 出現(xiàn)歡迎的對(duì)話框，選擇是，根據(jù)安裝向?qū)У闹甘?，依次出現(xiàn)計(jì)算機(jī)名、安裝選擇、用戶信息等對(duì)話框，請(qǐng)根據(jù)安裝向?qū)c(diǎn)擊下一步，在安裝定義對(duì)話框中，選擇“服務(wù)器和客戶端工具”，如下圖（圖3.2-3）： （圖3.2-3） 下一步后出現(xiàn)服務(wù)賬戶對(duì)話框（圖3.2-4），選擇“使用本地系統(tǒng)賬戶”： （圖3.2-4） 繼續(xù)選擇下一步后，選擇“混合模式”（密碼可以選擇為空）（圖3.2-5）：為了數(shù)據(jù)安

8、全推薦設(shè)置密碼 （圖3.2-5） 并且在選擇許可模式對(duì)話框中最大訪問數(shù)要“大于1”（圖3.2-6）： （圖3.2-6） 在“接受軟件許可證協(xié)議”后，接著出現(xiàn)以下安裝類型對(duì)話框（圖3.2-7），“典型安裝”是系統(tǒng)的默認(rèn)安裝選項(xiàng)，安裝時(shí)最常使用，建議用戶使用這種安裝類型。 （圖3.2-7） 系統(tǒng)默認(rèn)的安裝位置是program filesmicrosoft sql server，如果需要改變系統(tǒng)的安裝位置，可單擊瀏覽按鈕選擇相應(yīng)的安裝位置。您可任意選擇sql server 2000的安裝路徑，但建議用戶使用默認(rèn)路徑。 另外，在該窗口中，會(huì)提示安裝本系統(tǒng)所需的空間大小，以及該硬盤可用的空間大小。如果在

9、前面您選擇的安裝路徑下的硬盤空間不夠的話，您需要重新選擇安裝路徑，必須把系統(tǒng)安裝在有足夠容量的硬盤下。 單擊下一步按鈕，繼續(xù)安裝sql server 2000。 選擇安裝向?qū)У南乱徊?，繼續(xù)安裝sql server 2000。最后出現(xiàn)（圖3.2-8）： （圖3.2-8） 安裝完成之后，系統(tǒng)提示用戶是否重新啟動(dòng)機(jī)器。只有在機(jī)器重新啟動(dòng)之后，才能使用sql server? 2000產(chǎn)品。 3、管家婆crm軟件安裝 在安裝【管家婆crm】前，如果您不是安裝試用版，那么請(qǐng)先安裝軟件狗。安裝軟件狗首先關(guān)閉計(jì)算機(jī)，將 “軟件狗”插入計(jì)算機(jī)后面的并口或者串口，如果您的計(jì)算機(jī)的并行口上連接有打印機(jī)，可先取下打印

10、機(jī)的電纜線插口，將軟件狗插到計(jì)算機(jī)上，然后再將打印機(jī)電纜線插口連接到軟件狗上。軟件狗的存在不會(huì)對(duì)打印機(jī)造成影響。 在安裝系統(tǒng)時(shí)，分兩種情況來處理： 如果您在這之前從未安裝過本系統(tǒng)，請(qǐng)按第一種方法進(jìn)行安裝； 如果在這之前您已在您的電腦上安裝過【管家婆crm】試用軟件，請(qǐng)按第二種方法進(jìn)行安裝。 第一種方法： 第一步： 將光盤放入光驅(qū)，進(jìn)入“我的電腦”，選擇有光盤標(biāo)記的盤。雙擊打開該盤，選擇名為“管家婆crm”的文件，雙擊打開。根據(jù)需要選擇【管家婆crm】試用版或正式版，選中文件并打開后， 雙擊藍(lán)色安裝圖標(biāo)，出現(xiàn)（圖3.3-1）所示的安裝向?qū)В?（圖3.3-1） 第二步： 如果不想繼續(xù)安裝，只需點(diǎn)擊

11、取消按鈕即可結(jié)束。繼續(xù)安裝本系統(tǒng)請(qǐng)點(diǎn)擊下一步。刷新出（圖3.3-2）所示的用戶許可證協(xié)議，點(diǎn)擊是，繼續(xù)進(jìn)行安裝，點(diǎn)擊否，此次系統(tǒng)安裝就此結(jié)束。 （圖3.3-2） 第三步： 繼續(xù)安裝，系統(tǒng)要求輸入“數(shù)據(jù)庫登錄信息” （圖3.3-3）： （圖3.3-3） 注意：如果在安裝sql數(shù)據(jù)庫時(shí)設(shè)置了密碼，那在“密碼”中就必須輸入密碼，若沒有設(shè)置，密碼為空，直接點(diǎn)擊下一步，繼續(xù)進(jìn)行安裝。 第四步： 圖3.3-4這種情況是曾經(jīng)安裝過【管家婆crm】并刪除原來程序后沒有刪除原來的數(shù)據(jù)庫造成的，系統(tǒng)在重新安裝 管家婆crm的時(shí)候檢測(cè)到同名數(shù)據(jù)庫（系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫名稱）。 （圖3.3-4） 如果選擇是，系統(tǒng)將刪除原

12、有的數(shù)據(jù)庫，重新建立新的數(shù)據(jù)庫； 如果選擇否，運(yùn)行程序時(shí)的數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)不變。但是，前提是新安裝的程序版本必須與數(shù)據(jù)的版本一致，否則，請(qǐng)先升級(jí)。 第五步： 在建立好數(shù)據(jù)庫后，系統(tǒng)提示選擇安裝路徑（圖3.3-5）。 （圖3.3-5） 【管家婆crm】在默認(rèn)情況下的安裝路徑為“program fileswewaycrm”，當(dāng)然您也可以點(diǎn)擊“瀏覽”自定義一個(gè)路徑，推薦使用默認(rèn)的路徑。接著再單擊下一步，繼續(xù)進(jìn)行安裝。 第六步： 點(diǎn)擊下一步，進(jìn)行程序安裝階段。在安裝過程中可顯示安裝進(jìn)度及已安裝程序比例（圖3.3-6）。 （圖3.3-6） 大約一分鐘之內(nèi)可以完成【管家婆crm】的程序安裝。 第七步： 連接數(shù)

13、據(jù)庫，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“管家婆crm數(shù)據(jù)庫連接文件配置”對(duì)話框（圖3.3-7）： （圖3.3-7） 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器缺省為本機(jī)，登錄賬號(hào)和登錄口令是在安裝sql server時(shí)輸入的信息。在數(shù)據(jù)庫下拉選項(xiàng)里選擇grasp-_crm數(shù)據(jù)庫，然后保存，系統(tǒng)將會(huì)提示“數(shù)據(jù)庫連接文件配置成功” （圖3.3-8）。 （圖3.3-8） 最后，確定再退出。 第八步： 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)設(shè)置虛擬目錄（系統(tǒng)默認(rèn)為crm）安裝完畢之后，會(huì)出現(xiàn)下列所示對(duì)話框（圖3.3-9），提示您虛擬目錄設(shè)置成功。 （圖3.3-9） 第二種方法： 如果在這之前您已在您的電腦上安裝過【管家婆crm】試用軟件，請(qǐng)確保在安裝時(shí)沒有用戶正在使用本系統(tǒng)。如

14、果安裝時(shí)有用戶正在使用本系統(tǒng)，可能會(huì)造成安裝失敗，此時(shí)請(qǐng)重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，然后再運(yùn)行本安裝程序。 如果安裝時(shí)有用戶正在使用本系統(tǒng)，請(qǐng)?jiān)诎惭b前關(guān)掉系統(tǒng)托盤中正在運(yùn)行的“管家婆crm系統(tǒng)工具”，圖標(biāo)為。 安裝的時(shí)候可能會(huì)有選項(xiàng)提示是 “刪除”，等刪除完畢之后再次運(yùn)行安裝程序進(jìn)行安裝。具體操作如下： 首先，重新運(yùn)行安裝盤里的【管家婆crm】，程序運(yùn)行后出現(xiàn)下列窗口（圖3.3-10）： （圖3.3-10） 在確定完全刪除【管家婆crm】及其所有組件后出現(xiàn)（圖3.3-11）： （圖3.3-11） 大約在一分鐘之內(nèi)就可完成這項(xiàng)操作，之后出“刪除完畢”的提示框（圖3.3-12），即完成了這項(xiàng)工作。 （圖3.3

15、-12） 重新安裝：過程與第一種方法相同 第四章、系統(tǒng)初始化 ? 系統(tǒng)初始化是影響本系統(tǒng)使用效果的關(guān)鍵，因此，請(qǐng)慎重對(duì)待！ 在系統(tǒng)向?qū)е锌梢园凑罩笇?dǎo)流程逐步進(jìn)行本系統(tǒng)配置，也可以在以后利用此桌面全面管理系統(tǒng)配置（管理員賬號(hào)專用），系統(tǒng)初始化很關(guān)鍵，是決定影響本系統(tǒng)使用的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，因此需要嚴(yán)格按照系統(tǒng)向?qū)У牧鞒虂碜觥｜c(diǎn)擊“系統(tǒng)管理/系統(tǒng)向?qū)А?，進(jìn)入初始化設(shè)置： 第一步：建立基本信息 1、組織結(jié)構(gòu) 公司組織結(jié)構(gòu)圖是系統(tǒng)權(quán)限的基礎(chǔ)，因此是系統(tǒng)首先需要配置的地方。在本欄目中，可以配置“公司組織結(jié)構(gòu)圖（樹狀圖）”，具體操作是通過新增同級(jí)和新增下級(jí)來實(shí)現(xiàn)的（圖4.1-1）。 （圖4.1-1） 1. 系統(tǒng)

16、組織結(jié)構(gòu)圖架構(gòu)一定要明確、清晰。本系統(tǒng)所有操作員的權(quán)限均依賴組織結(jié)構(gòu)圖而生成，上級(jí)可以瀏覽下級(jí)添加的記錄，同級(jí)之間除非允許否則不能瀏覽互相之間添加的記錄，一般認(rèn)為系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖需細(xì)化到最小部門權(quán)限。 組織結(jié)構(gòu)圖貫穿于整個(gè)系統(tǒng)，系統(tǒng)中各類記錄的瀏覽、查看、修改、刪除等權(quán)限，都是以組織結(jié)構(gòu)圖為基礎(chǔ)并配合其它方式來實(shí)現(xiàn)的。因此，合理的權(quán)限設(shè)置是非常關(guān)鍵的！ 1. 舉例：如營銷部有營銷一部、營銷二部，建議系統(tǒng)權(quán)限最小至營銷一部和二部，而不是營銷部 點(diǎn)擊查看部門圖按鈕可以查看到以樹狀結(jié)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)圖，層層分級(jí)，清晰明朗（圖4.1-2）。 （圖4.1-2） 2、職員 職員是在本系統(tǒng)中，部門結(jié)構(gòu)圖內(nèi)的員工信

17、息，是添加操作員的基礎(chǔ)。 1）職員分類管理 進(jìn)入【系統(tǒng)向?qū)А俊韭殕T信息】【職員分類管理】，按企業(yè)的需求對(duì)職員進(jìn)行歸類，新增并保存則所設(shè)定的職員分類將會(huì)在職員模塊中顯示。 2）職員屬性文字定義 職員信息職員屬性文字定義中，可配置在職員信息中需要顯示的字段名稱，即職員的姓名、性別、電話等，可按公司具體需求進(jìn)行設(shè)定。 3）職員擴(kuò)展資料 用于職員屬性文字字段不夠時(shí)使用。建議改為：用于添加在屬性文字以外的特定資料的設(shè)置。自行選定其中的119個(gè)字段自定義配置使用，每個(gè)字段可以自定義的內(nèi)容有：字段顯示名、數(shù)據(jù)類型、表示類型、數(shù)據(jù)長度、標(biāo)題長度。特別提醒：被屏蔽使用的字段將不會(huì)在職員記錄中出現(xiàn)，但是數(shù)據(jù)不會(huì)丟

18、失。 4）職員基本信息建立： 這里，就可以按照剛才對(duì)職員設(shè)置的形式，進(jìn)行職員錄入了，比如，把公司的職員信息詳細(xì)的錄入到本系統(tǒng)里面，可以作為公司的職員檔案管理系統(tǒng)。比如，建立職員資料，可以作為人事檔案、通訊錄，查詢生日并在員工生日的時(shí)候進(jìn)行生日關(guān)懷等。 姓名 性別 職務(wù) 電話 手機(jī) 郵件 msnqq角色 組織結(jié)構(gòu) 張三 男 總經(jīng)理 66021000李四 女 銷售經(jīng)理 66021001王五 男 銷售員 66021002劉七 男 服務(wù)人員 66021003特別說明：系統(tǒng)建立的職員個(gè)數(shù)不代表操作員個(gè)數(shù)。操作員是在職員基礎(chǔ)上授權(quán)才可以獲得操作員權(quán)限的。 3、產(chǎn)品 1）產(chǎn)品屬性文字自定義 產(chǎn)品信息產(chǎn)品屬性

19、文字定義中，將產(chǎn)品模塊的基本產(chǎn)品信息進(jìn)行配置，包括產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品類別、價(jià)格等基本要素。 2）產(chǎn)品分類管理 產(chǎn)品信息產(chǎn)品分類管理中，可將產(chǎn)品進(jìn)行分類，以區(qū)分不同類別的產(chǎn)品，按照所需要查找的類別進(jìn)行篩選。 3）產(chǎn)品基本信息建立，產(chǎn)品基本信息庫要盡量齊全，用于報(bào)價(jià)和供系統(tǒng)使用時(shí)選擇產(chǎn)品（開單、報(bào)價(jià)、合同、服務(wù)等）如： 名稱 單位 代理價(jià)格 零售價(jià)格 8折價(jià)格 stm 單機(jī) 套 2800stm 2用戶 套 3800stm 5用戶 套 9800eomp5用戶 套 16800eomp10用戶 套 26800第二步：功能屬性的分類設(shè)置? 1、【客戶管理】 客戶管理是本系統(tǒng)的核心所在?？蛻艄芾砜梢詫?shí)現(xiàn)對(duì)不同類

20、別的客戶的不同屬性進(jìn)行相應(yīng)管理，并可在不同類型之間相互轉(zhuǎn)。如將潛在客戶轉(zhuǎn)為成交客戶，將成交客戶轉(zhuǎn)移為重點(diǎn)客戶等等。 客戶管理模板設(shè)計(jì)可以設(shè)計(jì)多個(gè)客戶模版，并賦予不同的文字定義和屬性值 客戶主分類配置 主分類建立：對(duì)客戶的主分類進(jìn)行設(shè)定，可以新增、修改、刪除以及對(duì)已有的選項(xiàng)進(jìn)行排序。新增主分類的時(shí)候，需要選擇該主分類使用的模板，模板決定了主分類基本信息顯示頁面。 特別說明一下“主分類”，在“主分類”中的選項(xiàng)還會(huì)成為程序左菜單中【客戶管理】菜單項(xiàng)下的子菜單項(xiàng)。 提醒：系統(tǒng)中默認(rèn)了“vip代理、普通代理、潛在客戶、普通客戶、vip客戶”五個(gè)主分類；當(dāng)新增、修改或刪除“主分類”后，必須重新進(jìn)入系統(tǒng)配置

21、后才能生效。 每個(gè)主分類可套用不同的客戶模版，以使各種客戶具有不同的屬性文字，如圖4.2-1（圖4.2-1） 公司簡(jiǎn)介，是滿足客戶管理屬性字段不夠使用時(shí)使用，可以為所有的客戶設(shè)計(jì)一段擴(kuò)展的屬性，以便于客戶存儲(chǔ)自定義數(shù)據(jù)。公司簡(jiǎn)介可提供19個(gè)字段自定義配置使用。 聯(lián)系人屬性文字定義 客戶管理模塊中，所有聯(lián)系人的屬性文字可以自定義，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)設(shè)置滿足需求的聯(lián)系人屬性文字。圖4.2-2（圖4.2-2） 2、【銷售管理】 1、設(shè)置銷售管理的類型，系統(tǒng)默認(rèn)為長線、中線、短線，可以修改。比如可以按照跟單的進(jìn)程設(shè)置成當(dāng)前跟單、閑置跟單、成交更單、放棄跟單，也可以按照跟單的類別進(jìn)行設(shè)置，比如電腦跟單、服務(wù)器

22、跟單等：如圖4.2-3所示： （圖4.2-3） 2、修改對(duì)應(yīng)跟單階段模板 根據(jù)企業(yè)自身需要，設(shè)置狀態(tài)的數(shù)量和類型。這里需要提到漏斗原理，本系統(tǒng)把一個(gè)跟單的銷售過程，分成幾個(gè)狀態(tài)，每個(gè)狀態(tài)所代表的階段是不一樣，每一個(gè)狀態(tài)對(duì)應(yīng)于不同的成交把握度系數(shù)，比如，給客戶報(bào)了方案時(shí)，成交把握為30%。 每個(gè)不同類型的跟單，可以設(shè)置不同的跟單狀態(tài)模板。圖4.2-4（圖4.2-4） 3、【商務(wù)管理】 可在系統(tǒng)定義模塊下拉框內(nèi)容自定義中選擇對(duì)商務(wù)管理模塊的報(bào)價(jià)管理、合同管理、商務(wù)活動(dòng)，進(jìn)行下拉框的配置。如：報(bào)價(jià)管理可配置報(bào)價(jià)狀態(tài)（默認(rèn)為處理中、成功、失?。缓贤芾砜膳渲煤贤愋秃秃贤瑺顟B(tài)定義；商務(wù)活動(dòng)可配置商務(wù)

23、活動(dòng)類型。下圖以商務(wù)活動(dòng)配置為例: 圖4.2-5（圖4.2-5） 4、【服務(wù)管理】 服務(wù)管理的初始化設(shè)置，主要是根據(jù)企業(yè)的自身對(duì)服務(wù)的類別、服務(wù)的狀態(tài)以及服務(wù)的費(fèi)用類型進(jìn)行設(shè)置。在系統(tǒng)向?qū)Чδ軐傩缘姆诸愒O(shè)置服務(wù)管理，可設(shè)置服務(wù)的主分類、服務(wù)的狀態(tài)以及服務(wù)的費(fèi)用類型，下圖以服務(wù)的主分類配置操作為例：圖4.2-6(圖4.2-6)5、【費(fèi)用管理】 在系統(tǒng)向?qū)渲觅M(fèi)用管理的相關(guān)屬性，費(fèi)用管理的配置包括兩個(gè)方面：關(guān)聯(lián)項(xiàng)目和費(fèi)用類型，關(guān)聯(lián)項(xiàng)目在系統(tǒng)中默認(rèn)為的是幾個(gè)公司部門，費(fèi)用類型默認(rèn)為申請(qǐng)、借款單等。費(fèi)用管理初始化配置操作如下圖: 圖4.2-7(圖4.2-7)6、【工作活動(dòng)】 工作活動(dòng)的配置，包括工作活

24、動(dòng)屬性文字定義、工作活動(dòng)分類屬性設(shè)置。 工作活動(dòng)屬性文字定義可自定義在工作活動(dòng)界面，需要顯示的字段名稱，以及需要在列表中顯示哪些自定義字段。 工作活動(dòng)分類屬性設(shè)置是配置工作活動(dòng)的相關(guān)屬性，對(duì)關(guān)聯(lián)管理項(xiàng)、紀(jì)錄形式以及活動(dòng)類型給予自定義字段。如圖4.2-8所示： (圖4.2-8)7、【公司桌面】 （一）、公司桌面欄目管理及權(quán)限配置（如圖 4.2-9） （圖4.2-9） 公司桌面配置是對(duì)公司桌面的欄目及其權(quán)限進(jìn)行配置。對(duì)公司桌面欄目進(jìn)行新增、修改、刪除操作，或?qū)δ硞€(gè)欄目進(jìn)行特殊功能的設(shè)置。 提示：在此有按鈕權(quán)限，此處設(shè)置的操作員欄目的權(quán)限與操作員管理中設(shè)置的“公司桌面權(quán)限”是一致的，不同之處在于這里

25、設(shè)置是以欄目為主線，從而統(tǒng)一設(shè)置操縱員的權(quán)限；在操縱員管理處是以操縱員為主線，統(tǒng)一設(shè)置欄目的權(quán)限。 當(dāng)新增或修改欄目時(shí)，會(huì)出現(xiàn)下圖4.2-10界面： (圖4.2-10)在欄目的屬性中，有幾個(gè)配置項(xiàng)： 在每日新文中顯示是否在個(gè)人桌面的今日新文列表顯示該欄目下今天發(fā)表的文章。 缺省欄目展開如果該欄目下還有子欄目，那么在公司桌面上是否將該欄目及以下的子欄目展開顯示。如展開顯示，則該欄目左邊會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“”符號(hào)，如果收縮顯示，則該欄目左邊會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“”符號(hào)，表示可以展開。 欄目層疊控制在該欄目下發(fā)表的文章一經(jīng)回復(fù)，則最后一個(gè)回復(fù)文章之前的文章都不允許修改和刪除。該控制不對(duì)管理員賬戶生效，管理員可以任意修

26、改和刪除。 欄目鎖貼控制在該欄目下發(fā)表的任何文章（包括回復(fù)文章），一旦發(fā)表后即不允許修改和刪除。該控制不對(duì)管理員賬戶生效，管理員可以任意修改和刪除。 欄目?jī)?nèi)文章不允許復(fù)制選中，則該欄目下面所有的文章不能使用復(fù)制、粘貼功能（包括快捷鍵 ctrl c、ctrl v）；具有該欄目“管理”權(quán)限的不受限制。 欄目類別對(duì)該欄目下的文章歸入一個(gè)統(tǒng)一的類別，以便查看。該類別可以在系統(tǒng)定義的桌面欄目類別設(shè)定中設(shè)置。 版主該欄目的版主，擁有對(duì)該欄目的文章置頂、設(shè)置觀摩、修改、刪除等一切權(quán)力，在此添入系統(tǒng)中存在的操作員的名字即可。 字體顏色該欄目在公司桌面上顯示的欄目標(biāo)題的顏色。 圖片該欄目在公司桌面上顯示的欄目標(biāo)

27、題圖標(biāo)的樣式。 欄目描述對(duì)欄目用途的一個(gè)介紹，任何人在查看欄目文章列表時(shí)，可通過點(diǎn)擊按鈕“欄目描述”查看該介紹。 （二）公司桌面欄目排序 對(duì)oa的欄目進(jìn)行顯示順序的排列。 （三）公司桌面欄目調(diào)整（圖4.2-11） （圖4.2-11） 欄目搬移：將一個(gè)葉子欄目（即其下沒有子欄目）搬移到另一個(gè)欄目下成為其子欄目。 欄目合并：將兩個(gè)葉子欄目合并，合并后的新欄目以目標(biāo)欄目的名字命名，并將包含原兩個(gè)欄目的所有文章。 （四）公司桌面欄目類別設(shè)定 對(duì)公司桌面所有欄目文章進(jìn)行歸類，然后將一個(gè)欄目指定為某個(gè)類別（在菜單【系統(tǒng)定義】【公司桌面欄目管理及權(quán)限配置】中設(shè)置），那么該欄目下的所有文章即為該類別的文章，在

28、新文和回復(fù)列表中，就可用類別對(duì)文章加以區(qū)分顯示。 8、【系統(tǒng)參數(shù)】 一、綜合配置 （一）公司名稱 在這里填寫公司名稱 （二）日程列表是否顯示刪除圖標(biāo) 在日程列表中，默認(rèn)不顯示刪除的紅色叉子的圖片，此處可配置這個(gè)圖標(biāo)顯示。 （三）是否開啟手機(jī)短信功能 本軟件可以實(shí)現(xiàn)對(duì)當(dāng)前系統(tǒng)操作員和客戶信息中的聯(lián)系人發(fā)送手機(jī)短信的功能，需向任我行公司購買短信賬號(hào)和密碼，開通crm中的手機(jī)短信功能。如果沒有安裝，請(qǐng)將此開關(guān)關(guān)閉，否則在發(fā)送在線傳訊消息時(shí)會(huì)出現(xiàn)意外錯(cuò)誤。 （四）是否自動(dòng)彈出信息中心 配置在登錄的時(shí)候是否自動(dòng)彈出信息中心 （五）是否顯示網(wǎng)絡(luò)化分銷鏈接 當(dāng)同時(shí)購買了任我行公司的進(jìn)銷存軟件后，即可從crm

29、中鏈接到任我行分銷erp軟件中。此處填入任我行分銷erp的訪問地址即可，建議寫上全地址，如/erp （六）系統(tǒng)默認(rèn)首頁 可以選擇系統(tǒng)登錄時(shí)候的默認(rèn)界面，例如：日程管理、公司桌面、個(gè)人桌面、客戶瀏覽等界面。 （七）管理員ip地址綁定 設(shè)定地址綁定后，可以增加系統(tǒng)維護(hù)的安全性。如圖4.2-12（圖4.2-12） 二、客戶配置 （一）客戶名稱是否唯一 如果選擇了“是”，那么客戶信息中不允許重名的客戶錄入。選擇“否”則允許客戶名稱重復(fù)。 （二）客戶資料是否允許復(fù)制 配置在客戶信息中是否允許對(duì)客戶的資料進(jìn)行復(fù)制或剪切。 （三）客戶資料保護(hù)期 相當(dāng)于給客戶信息加了一道鎖，對(duì)以

30、前保存下來的資料進(jìn)行保護(hù)，避免隨意刪除，修改?！翱蛻粜畔⒔r(shí)間保護(hù)期天數(shù)”之后的客戶信息不允許修改和刪除。 三、客戶信息導(dǎo)出項(xiàng)配置 配置客戶管理各模板導(dǎo)出為excel表格時(shí)的導(dǎo)出項(xiàng)，選中的在【客戶管理】【高級(jí)操作】“記錄導(dǎo)出”的時(shí)候默認(rèn)為已經(jīng)選中。 四、客戶信息驗(yàn)證項(xiàng)配置 在新增客戶的時(shí)候，針對(duì)已有的全部客戶信息中某個(gè)字段是否重復(fù)進(jìn)行檢驗(yàn)，把重復(fù)的記錄列出在驗(yàn)證頁面。在這里可對(duì)需要驗(yàn)證的字段進(jìn)行配置。 五、銷售跟單配置（一）銷售跟單修改配置 選中“是”，銷售跟單狀態(tài)為9時(shí)（跟單完成狀態(tài)）允許再修改（二）銷售跟單刪除配置 選中“是”，銷售跟單狀態(tài)為9時(shí)（跟單完成狀態(tài)）允許刪除? （三）銷售跟單

31、記錄配置 選中“是”，在銷售跟單狀態(tài)為9時(shí)（跟單完成狀態(tài)）允許再回復(fù)跟單記錄 六、bbs配置 （一）附件大小上限 設(shè)置允許上傳的附件大小、限定范圍，設(shè)置在系統(tǒng)中所有可以上傳附件的相關(guān)情況。 （二）投票選項(xiàng)的個(gè)數(shù) 設(shè)置在bbs投票中默認(rèn)的投票項(xiàng)的個(gè)數(shù)。 （三）最大消息數(shù) 每個(gè)操作員在消息列表中對(duì)個(gè)人消息和系統(tǒng)消息分別可以保留的最大的消息數(shù)量，如設(shè)置為50，那么個(gè)人消息和系統(tǒng)消息均各自最多保留50條，最大總共100條消息。所以，應(yīng)及時(shí)地將重要的消息通過轉(zhuǎn)入記事本或其它記錄媒體中存放，以避免重要消息的丟失。 （四）最大未讀消息保留時(shí)間 消息分為未讀消息和已讀消息，未讀消息會(huì)當(dāng)你登陸在系統(tǒng)中時(shí)自動(dòng)彈出

32、來，如果你長時(shí)間未登陸系統(tǒng)，那么系統(tǒng)最多為你保留設(shè)定天數(shù)以后的消息，設(shè)定天數(shù)距今天以前的消息將會(huì)被自動(dòng)清除。 （五）文章發(fā)表ip地址是否顯示于文章中 文章發(fā)表時(shí)，會(huì)記錄發(fā)表作者當(dāng)時(shí)的ip地址，在這里可以配置是否將這個(gè)ip地址跟隨文章顯示出來。 七、工作活動(dòng)配置 （一）活動(dòng)簽收人提醒簽收開關(guān) 提交工作活動(dòng)之后，是否給工作活動(dòng)的每一個(gè)簽收人發(fā)送提醒簽收的消息。 （二）活動(dòng)創(chuàng)建人簽收通知開關(guān) 在每一位簽收人簽收工作活動(dòng)或者寫入批注意見后，是否給工作活動(dòng)的創(chuàng)建人發(fā)送通知消息。 （三）活動(dòng)創(chuàng)建人簽完通知開關(guān) 在所有簽收人簽收完畢之后，是否給工作活動(dòng)的創(chuàng)建人發(fā)送通知消息。 八、費(fèi)用報(bào)批配置 （一）費(fèi)用審批

33、人提醒審批開關(guān) 在提交費(fèi)用申報(bào)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位審批人發(fā)送提醒審批的消息。 （二）費(fèi)用審批人通知批準(zhǔn)開關(guān) 在費(fèi)用申報(bào)被全部審批人一致審批通過之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位審批人發(fā)送通知消息。 （三）費(fèi)用申報(bào)人審批通知開關(guān) 在每一位審批人審批費(fèi)用申報(bào)或者寫入批注意見后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 （四）費(fèi)用申報(bào)人通知批準(zhǔn)開關(guān) 在費(fèi)用申報(bào)被全部審批人一致審批通過之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 （五）費(fèi)用簽收人通知批準(zhǔn)開關(guān) 在費(fèi)用申報(bào)被全部審批人一致審批通過之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的每一位簽收人發(fā)送通知消息。 （六）費(fèi)用簽收人提醒簽收開關(guān) 在提交費(fèi)用申報(bào)之后，是否給費(fèi)用申報(bào)

34、的每一位簽收人發(fā)送提醒簽收的消息。 （七）費(fèi)用申報(bào)人簽收通知開關(guān) 在每一位簽收人簽收費(fèi)用申報(bào)或者寫入批注意見后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 （八）費(fèi)用申報(bào)人簽完通知開關(guān) 在所有簽收人簽收完畢之后，是否給費(fèi)用申報(bào)的申報(bào)人發(fā)送通知消息。 9、【自定義報(bào)表】 配置自定義報(bào)表： 以管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)，在左菜單系統(tǒng)管理系統(tǒng)定義中選擇自定義報(bào)表管理 點(diǎn)擊自定義報(bào)表管理，出現(xiàn)自定義報(bào)表的管理功能頁面，如（圖4.2-13） （圖4.2-13） 【解釋】： 新增：新增加一個(gè)自定義報(bào)表。 修改：修改一個(gè)自定義報(bào)表。 刪除：刪除一個(gè)自定義報(bào)表。 返回：不做任何操作，返回。 上圖是添加了一些自定義報(bào)表內(nèi)容

35、的。當(dāng)你需要增加一個(gè)自定義報(bào)表時(shí)，選擇新增，出現(xiàn)下圖，（圖4.2-14） （圖 4.2-14） 【解釋】： 字段數(shù)量：所新建自定義報(bào)表中使用的數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)，如：“出差城市”就是一個(gè)數(shù)據(jù)。通常，使用20個(gè)以上的數(shù)據(jù)，頁面就會(huì)顯得比較凌亂，所以建議保持在20個(gè)以內(nèi)。 名稱：所新建自定義報(bào)表顯示的名稱，用于在附加報(bào)表的時(shí)候供選擇和篩選。 簡(jiǎn)要說明：對(duì)所新建自定義報(bào)表的簡(jiǎn)要說明。 確定后，進(jìn)入下一個(gè)操作步驟：如（圖4.2-15） （圖4.2-15） 【解釋】： 顯示名稱：該數(shù)據(jù)顯示出來的名稱，如：“出差城市”、“客戶滿意度”等 表示類型：該數(shù)據(jù)提供出來的表達(dá)方式，一共十一種類型。 1）短文本錄入框：即一

36、個(gè)短框，例如客戶名稱的模糊查找錄入框、姓名等 2）長文本錄入框：即一個(gè)長寬框，例如備注框 3）下拉限定選擇框：即下拉框，可從多個(gè)內(nèi)容中選擇一個(gè)結(jié)果 4）單選選項(xiàng)選擇框：即單選框，可從多個(gè)內(nèi)容中選擇一個(gè)結(jié)果 5）多選選項(xiàng)選擇框：即多選框，可從多個(gè)內(nèi)容中選擇多個(gè)結(jié)果 6）副標(biāo)題顯示框：即標(biāo)題，可以有多個(gè)，獨(dú)占一行的顯示 7）數(shù)字型錄入框：在短文本錄入框類型相同，只是其中只能錄入數(shù)字（整數(shù)和小數(shù)），然后在報(bào)表統(tǒng)計(jì)中可以對(duì)這些數(shù)字型的數(shù)據(jù)合計(jì)。如報(bào)表“客戶接待記錄”的“客戶招待費(fèi)用”，記錄后，在“客戶接待記錄”的統(tǒng)計(jì)中，可任意查詢某段時(shí)間、某人、某客戶所花銷的總的“客戶招待費(fèi)用”。 8）日期型錄入框：

37、日期的形式，年月日。 9）客戶信息選擇框：從在權(quán)限范圍內(nèi)的客戶信息庫中選擇客戶。 10）職員信息選擇框：從在權(quán)限范圍內(nèi)的職員庫中選擇職員。 11）產(chǎn)品信息選擇框：從在權(quán)限范圍內(nèi)的產(chǎn)品庫中選擇產(chǎn)品。 可選默認(rèn)值：當(dāng)表示類型為下拉限定選擇框、單選選項(xiàng)選擇框、多選選項(xiàng)選擇框時(shí)，需要對(duì)這些數(shù)據(jù)錄入預(yù)先設(shè)置的默認(rèn)值。如： 顯示名稱：“出差城市” 表示類型：“下拉限定選擇框” 可選默認(rèn)值：“北京、上海、深圳、成都、重慶” 點(diǎn)“”號(hào)可以錄入默認(rèn)值，如果想取消某一個(gè)默認(rèn)值，就選中該默認(rèn)值，點(diǎn)“”號(hào)去掉。 數(shù)據(jù)位置：所建數(shù)據(jù)在報(bào)表中顯示的行數(shù)，便于頁面排版。為取得美觀的頁面，建議同一行不要放超過3個(gè)的數(shù)據(jù)。 標(biāo)

38、題長度：默認(rèn)的標(biāo)題長度占一行總長度的10，對(duì)于過于長的標(biāo)題，如上圖中的“特別長名字的范例數(shù)據(jù)5”，為使得起在顯示時(shí)不換行，保證頁面的美觀，可以增加其標(biāo)題長度，一般來說10到30是常用比例。 屏蔽使用：當(dāng)建立好一個(gè)報(bào)表后，有些數(shù)據(jù)可能會(huì)暫時(shí)不使用，為避免該自定義報(bào)表的數(shù)據(jù)安全，可以將該數(shù)據(jù)“屏蔽使用”選中，那么該數(shù)據(jù)將不會(huì)出現(xiàn)在自定義報(bào)表中了。 確定所有的編輯都沒有錯(cuò)誤后，即點(diǎn)擊保存配置預(yù)覽保存并預(yù)覽該自定義報(bào)表。如下（圖4.2-16） （圖4.2-16） 在（圖4.2-16）中,是設(shè)計(jì)好的自定義報(bào)表的完整顯示頁面，其中我們可以看到： 1. 示例數(shù)據(jù)1 是短文本錄入框 2. 示例數(shù)據(jù)2 是長文本

39、錄入框 3. 示例數(shù)據(jù)3 是下拉限定選擇框 4. 示例數(shù)據(jù)4 是單選選擇框 5. 示例數(shù)據(jù)5 是多選選擇框 6. 示例數(shù)據(jù)6 是副標(biāo)題顯示框 7. 示例數(shù)據(jù)7 是數(shù)字型，表現(xiàn)形式是短文本錄入框，只是其中程序限定只能錄入數(shù)字 8. 示例數(shù)據(jù)8 是日期型錄入框 9. 示例數(shù)據(jù)9 是客戶信息選擇框 10. 示例數(shù)據(jù)10 是職員信息選擇框 11. 示例數(shù)據(jù)11 是產(chǎn)品信息選擇框 【解釋】： 修改：再修改該自定義報(bào)表 返回：修改完畢，但不確定是否無需再修改或暫時(shí)不需要提供其他操作員使用，則返回自定義報(bào)表的列表，以待再次修改。 開始使用：當(dāng)修改完畢，確定該報(bào)表不再需要修改，并且可以提供出來使用時(shí)，必需點(diǎn)擊

40、此項(xiàng)，操作員才可以在系統(tǒng)中的各功能塊使用該自定義報(bào)表。 到此，自定義報(bào)表編輯完成。然后我們?cè)倩氐阶远x報(bào)表列表頁面： （圖4.2-17） 在（圖4.2-17）中“是否已經(jīng)調(diào)入該報(bào)表并錄入了數(shù)據(jù)”指的是是否有功能模塊已經(jīng)調(diào)用了該報(bào)表并錄入了數(shù)據(jù)，這個(gè)是在刪除時(shí)必需考慮的一個(gè)因素； “是否正在修改”是指的該報(bào)表是否正出于修改狀態(tài)，如果在修改報(bào)表完成后，沒有點(diǎn)擊“開始使用”，那么此處就是“是”了，為“否”的報(bào)表才能提供給操作員使用。 附加說明： 如果在報(bào)表修改時(shí)，需要將數(shù)據(jù)增加，那么將“字段數(shù)量”增加即可；如果要減少，為了保證整體數(shù)據(jù)安全，只能將要減少的數(shù)據(jù)屏蔽使用，或者另外新建一個(gè)報(bào)表使用。 當(dāng)刪

41、除自定義報(bào)表時(shí)，所有的使用改報(bào)表錄入的數(shù)據(jù)也將全部丟失，所以要慎重。當(dāng)出現(xiàn)如下（圖4.2-18）的提示時(shí)，其中的“工作流”是crm中的另外一個(gè)重要的應(yīng)用“工作流管理”，這個(gè)在工作流使用部分中有詳細(xì)說明。? （圖 4.2-18） 1. 使用自定義報(bào)表： 自定義報(bào)表配置好后，可以在如下的功能模塊使用這些報(bào)表： （1）費(fèi)用管理 （2）工作活動(dòng) （3）日程 （4）銷售跟單 在以上功能的修改頁面，可以將自定義報(bào)表附加進(jìn)來，如在費(fèi)用管理中： （圖4.2-19） 在（圖4.2-19）中，費(fèi)用修改時(shí)，可以引入自定義報(bào)表 【解釋】： 附加報(bào)表：附加一個(gè)自定義報(bào)表到該費(fèi)用申報(bào)中。 刪除報(bào)表：從該費(fèi)用申報(bào)中刪除一個(gè)

42、已經(jīng)附加的自定義報(bào)表。 點(diǎn)擊附加報(bào)表，出現(xiàn)可供附加的自定義報(bào)表的列表。如（圖4.2-20） （圖4.2-20） 如果該處沒有自定義報(bào)表的列表，那么請(qǐng)檢查幾個(gè)方面： 1）是否定義了自定義報(bào)表。 2）自定義報(bào)表是否開始使用。 3）是否全部的報(bào)表該費(fèi)用申請(qǐng)已經(jīng)全部附加過一個(gè)了，每個(gè)報(bào)表當(dāng)前最多只能附加一個(gè)。 點(diǎn)擊“調(diào)入”后，即附加該報(bào)表成功。效果如圖4.2-21（圖4.2-21） 其他功能模塊使用方法與費(fèi)用報(bào)批一致。 10、【圖片資源庫】 對(duì)圖片資源進(jìn)行管理。使用時(shí)從bbs文章中，可以直接調(diào)入圖片資源庫的圖片 11、【附件管理器】 在此處，管理員賬戶可以對(duì)系統(tǒng)中所有的附件進(jìn)行管理，在附件容量過大時(shí)便

43、捷的刪除無用、過期的數(shù)據(jù)。 12、【安全管理】 在試用系統(tǒng)的過程中，要注意安裝殺毒軟件，定期對(duì)病毒庫進(jìn)行升級(jí)，防止因病毒侵襲受到的系統(tǒng)文件損壞。操作員，尤其是管理員不應(yīng)隨意向其他人透露登陸crm系統(tǒng)的用戶名和密碼，避免人為因素造成的信息泄露。定期數(shù)據(jù)備份：為保證數(shù)據(jù)的完整性與連續(xù)性，用戶應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作。建議用戶每次都在硬盤上備份，定期將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤，相近幾次的備份數(shù)據(jù)最好不要互相覆蓋。 在系統(tǒng)中，設(shè)置了以下幾方面安全措施： 一、最大斷線注銷時(shí)間 單位（秒），當(dāng)客戶端在設(shè)定時(shí)間內(nèi)一直沒有對(duì)crm進(jìn)行任何的操作，那么就會(huì)將此操作員自動(dòng)的設(shè)置為斷線狀態(tài)，并將此操作員設(shè)置為不能進(jìn)行任何在

44、系統(tǒng)中的操作，除非重新登陸。 二、登陸時(shí)是否增加驗(yàn)證碼驗(yàn)證 驗(yàn)證碼即為隨機(jī)生成的一張4個(gè)數(shù)字的圖片，可使系統(tǒng)有效地抵御惡意的網(wǎng)絡(luò)攻擊 三、定期修改密碼 是否要求操作員定期修改密碼，若選擇是，超過下面設(shè)定的密碼期限值，未修改密碼將不能登陸系統(tǒng)。 四、設(shè)定修改密碼的期限值 與“三、”一起使用，只有當(dāng)選擇定期修改密碼時(shí)才有效。 五、ip地址來源庫管理 依據(jù)ip地址來源庫的數(shù)據(jù)，根據(jù)操作員登陸的ip地址判斷是來自于哪個(gè)真實(shí)的地區(qū)或城市，用戶可以依據(jù)從網(wǎng)絡(luò)上獲得的數(shù)據(jù)自行維護(hù)該庫。 六、操作員狀態(tài)分析 分析操作員登陸的情況、總在線時(shí)間等。 第三步：權(quán)限管理 一、新增、修改和刪除操作員 本系統(tǒng)中的操作員只

45、能從“在職職員”中選擇添加。點(diǎn)擊新增操作員按鈕進(jìn)入尚未被添加為操作員的在職職員列表，鼠標(biāo)點(diǎn)擊選中某職員（高亮顯示該行），在彈出的對(duì)話框內(nèi)填入操作員登錄名（系統(tǒng)默認(rèn)該職員姓名即為其登錄本系統(tǒng)的用戶名，可修改）以及初始密碼（圖4.3-2）。點(diǎn)擊保存即可。 （圖4.3-2） 在操作員列表中，每一行都有“修改”、“刪除”和“停用”的圖標(biāo)，點(diǎn)擊即可對(duì)該行顯示的操作員進(jìn)行修改、刪除或者停用。 二、配置權(quán)限 在本系統(tǒng)中欄目權(quán)限共有四種 無：無該欄目任何操作權(quán)限，而且當(dāng)該操作員登錄后，這個(gè)欄目的菜單不會(huì)出現(xiàn)。 瀏覽：有權(quán)瀏覽自己當(dāng)前所屬部門有權(quán)查看的信息。（相當(dāng)于瀏覽部門） 在一些瀏覽范圍要求嚴(yán)格的模塊，又細(xì)

46、分為三個(gè)權(quán)限： 瀏覽個(gè)人：只能查看創(chuàng)建人是自己的信息 瀏覽部門：可查看歸屬部門與自己同一部門的信息 瀏覽全部：可瀏覽系統(tǒng)中該模塊全部信息 操作：有權(quán)添加、修改和刪除自己的記錄，并能瀏覽當(dāng)前所屬部門有權(quán)查看的信息。 管理：有權(quán)添加記錄，并能修改和刪除自己和其他操作員添加的記錄，不受部門權(quán)限的限制。 在給某操作員設(shè)置權(quán)限時(shí)，只需高亮選中該職員，點(diǎn)擊權(quán)限配置，在“配置操作員權(quán)限”頁面中配置該操作員的權(quán)限并保存。（圖4.3-3）： （圖4.3-3） 三、復(fù)制權(quán)限 為方便為一批權(quán)限相同的操作員配置權(quán)限，系統(tǒng)提供“復(fù)制權(quán)限”的功能。即若要將某些操作員如a、c的權(quán)限配置的與另一已經(jīng)配置好權(quán)限的操作員b的權(quán)限

47、一致，則可使用本功能。在選中某位操作員后，點(diǎn)擊權(quán)限復(fù)制出現(xiàn)下列提示框（圖4.3-4）： （圖4.3-4） 確定以后，出現(xiàn)“選擇應(yīng)用復(fù)制權(quán)限的操作員”選擇頁面（如圖4.3-5）： （圖4.3-5） 勾選中要應(yīng)用該權(quán)限的操作員，如a、c，然后點(diǎn)擊選中以后，系統(tǒng)提示“所有選中操作員的權(quán)限都將被b的權(quán)限所覆蓋，請(qǐng)確認(rèn)！” （圖4.3-6），確認(rèn)后，所有選中的操作員的權(quán)限都設(shè)置為源操作員相同的權(quán)限。 （圖4.3-6） 四、權(quán)限模板 將一些經(jīng)常會(huì)用到的權(quán)限配置保存下來。這樣在為操作員配置權(quán)限的，就可以直接應(yīng)用這些已配置好的權(quán)限，免去了每次都要逐一設(shè)置權(quán)限的煩瑣。 第五章、如何登陸 初次登錄 在完成系統(tǒng)安裝

48、之后，首先應(yīng)由系統(tǒng)管理員admin登錄本系統(tǒng)。 本機(jī)登錄，則在ie瀏覽器地址欄中輸入“/crm”或“l(fā)ocalhost/crm”登錄本機(jī)系統(tǒng)。 在局域網(wǎng)上訪問本機(jī)則在瀏覽器上輸入“web服務(wù)器ip/crm”。 廣域網(wǎng)上客戶端計(jì)算機(jī)則需輸入“托管web服務(wù)器地址/crm”；如果使用ip精靈，則輸入 在ie瀏覽器輸入ip地址登錄后，在操作員欄里填寫admin,“admin”為本系統(tǒng)的缺省管理員的用戶名，密碼為空。登錄后，應(yīng)立即進(jìn)入【任我行 協(xié)同crm】的系統(tǒng)管理個(gè)人配置密碼修改，修改系統(tǒng)管理員的登錄密碼。管理員進(jìn)入本系統(tǒng)后，首先顯示的是一個(gè)系統(tǒng)的管理桌面，管理員通過管理桌面的向?qū)?/p>

49、信息可以快速進(jìn)行系統(tǒng)的初始化和管理工作。 第六章、基本功能概覽 本系統(tǒng)共有12個(gè)大模塊，分別為：工作管理、客戶管理、銷售管理、商務(wù)管理、服務(wù)管理、費(fèi)用管理、郵件管理、消息管理、工作活動(dòng)、工作流管理、基本信息和系統(tǒng)管理。見圖6.0-1。 圖6.0-1【工作管理】 包括個(gè)人任務(wù)、計(jì)劃、日程、重點(diǎn)難點(diǎn)、當(dāng)急、記事本等模塊，您可以在此記錄并整理當(dāng)前的工作，把個(gè)人的主要工作和事務(wù)在此進(jìn)行關(guān)注和集中處理。 【客戶管理】 包括與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶、代理商、合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、個(gè)人、機(jī)構(gòu)等等。您可自由處理各種類型客戶，按公司實(shí)際情況對(duì)客戶進(jìn)行分類，如分成vip代理、普通代理、潛在客戶、普通客戶、vip客戶等

50、，并提供強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)管理，使與企業(yè)有關(guān)聯(lián)的客戶信息有機(jī)地組織在一起。同時(shí)對(duì)客戶構(gòu)成進(jìn)行分析，對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行單獨(dú)管理，可以群發(fā)手機(jī)短信、群發(fā)郵件。 【銷售管理】 包含直銷跟單過程中的控制和管理，以及產(chǎn)品的售出記錄，并且銷售過程可以自定義。記錄銷售的交易金額，應(yīng)收賬款等，分析產(chǎn)品交易情況，客戶活躍度情況。還可以利用銷售漏斗的原理，按產(chǎn)品、按員工、按部門預(yù)測(cè)成交的金額和成交的時(shí)間。幫助管理人員進(jìn)行業(yè)績(jī)分析。 【商務(wù)管理】 包含報(bào)價(jià)管理、合同管理、拜訪記錄等功能?？梢越y(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)歷史記錄、客戶報(bào)價(jià)的歷史記錄，也可以管理合同，客戶聯(lián)系、拜訪記錄。 【服務(wù)管理】 包含服務(wù)請(qǐng)求、服務(wù)處理記錄、服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、服

51、務(wù)提醒，服務(wù)查詢與分析，可以處理現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、回訪服務(wù)、保養(yǎng)服務(wù)等情況。 【費(fèi)用管理】 在線申報(bào)費(fèi)用、在線審批費(fèi)用、在線查詢費(fèi)用情況。輕輕松松管理費(fèi)用，流程清晰明了。 【郵件管理】 這是一個(gè)內(nèi)部的郵件系統(tǒng)，主要目的是可以與同處本系統(tǒng)的其他操作員進(jìn)行文件的交換。 【消息管理】（消息模式為新銳模式時(shí)，該功能在即時(shí)通訊頁面，左菜單不顯示） 類似于qq的在線消息。無需離開座位，就可以和同事及時(shí)溝通。如果是多分部異地辦公的情況，還可以節(jié)省不少的電話費(fèi)用。 【工作活動(dòng)】 以工作報(bào)告的形式總結(jié)記錄職員的任一工作行為(如會(huì)議、客戶拜訪、電話咨詢響應(yīng)等)，并提供活動(dòng)內(nèi)容的分類查詢和信息定向簽收。 【工作管理】 把企

52、業(yè)繁雜而多樣的報(bào)表用靈活的流程連接起來，可實(shí)現(xiàn)企業(yè)工作流的流轉(zhuǎn)、審批等功能，并可查詢、統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)市場(chǎng)、商機(jī)產(chǎn)的新的催生。 【基本信息】 職員記錄整理企業(yè)所有職員（包括在職及離職）基本檔案。 產(chǎn)品記錄企業(yè)產(chǎn)品的基本信息，包括產(chǎn)品的名稱、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)等等，還可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類。 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖，組織結(jié)構(gòu)圖的層次是系統(tǒng)權(quán)限的基礎(chǔ)。 【系統(tǒng)管理】 用于自定義系統(tǒng)的基本欄目、資源管理、權(quán)限設(shè)置、系統(tǒng)參數(shù)、安全管理及其它信息的配置。 在這里要為大家介紹一下常用按鈕的作用 頂菜單的快捷按鈕 返回，點(diǎn)擊后退回上一級(jí)頁面 信息中心 標(biāo)記出系統(tǒng)中需要注意的文章或事情等 個(gè)人桌面 顯示自己訂閱的o

53、a欄目?jī)?nèi)容 公司桌面 顯示所有oa欄目列表 發(fā)消息 發(fā)送消息，點(diǎn)擊后彈出消息錄入窗口 收藏夾 收藏，點(diǎn)擊后進(jìn)入收藏頁面 分銷erp如果購買了分銷軟件，那么進(jìn)入登錄頁面 注銷重登陸 注銷，點(diǎn)擊退出系統(tǒng)，并打開登錄頁 退出 退出，點(diǎn)擊后退出系統(tǒng)，并關(guān)閉窗口 添加客戶的快捷方式 添加跟單的快捷方式 新增記事本 網(wǎng)頁形式的日歷 內(nèi)嵌的計(jì)算器 點(diǎn)打開任我行公司主頁 點(diǎn)擊打開任我行crm事業(yè)部聯(lián)系方式 在其后顯示登錄系統(tǒng)人數(shù) 翻頁按鈕 翻到上一頁 前翻5頁 翻到首頁 翻到下一頁 后翻5頁 翻到末尾頁 基本操作按鈕 新增記錄 修改記錄 刪除記錄 建立關(guān)聯(lián)關(guān)系 發(fā)送某人消息或邀請(qǐng)閱讀 彈出選擇記錄窗口 移交操

54、作 打印頁面信息 導(dǎo)出記錄 最小化 往下恢復(fù) 最大化 （消息欄目）顯示在線人員以供選擇 （消息欄目）顯示所有人員以供選擇 （職員欄目）在職轉(zhuǎn)為離職 （職員欄目）離職轉(zhuǎn)為在職 （客戶管理）恢復(fù)已刪除的客戶 【注意】操作員進(jìn)入系統(tǒng)后，應(yīng)該及時(shí)在【系統(tǒng)管理】的【個(gè)人配置】修改密碼中修改自己的密碼 第七章、操作及應(yīng)用指南 7.1、工作管理 一、簡(jiǎn)介 工作管理能有效管理系統(tǒng)操作員的日常工作事務(wù)，能對(duì)日常工作事務(wù)分輕重緩急進(jìn)行管理，并方便查詢，也可對(duì)日常工作進(jìn)行檢視。 系統(tǒng)集中了我的任務(wù)、我的計(jì)劃、重點(diǎn)難點(diǎn)、我的當(dāng)急、記事本等個(gè)人信息，便于個(gè)人處理和安排事務(wù)。也便于主管和下屬的指令傳達(dá)和工作匯報(bào)。 二、背

55、景 1、企業(yè)中的員工每天都面對(duì)不同的工作，工作的內(nèi)容太多，理不出一個(gè)頭緒。 2、對(duì)于工作沒有目標(biāo)性，應(yīng)該完成的任務(wù)和計(jì)劃沒有時(shí)間點(diǎn)的審視。 3、工作中難免有比較棘手和較難處理的，如何區(qū)分出工作的重點(diǎn)與難點(diǎn)。 4、每天忙得不可開交，卻不知道到底做了哪些事情。 5、看起來很不錯(cuò)，工作效率卻不高，抓不住工作主線。 三、實(shí)現(xiàn) 管家婆crm能將日常工作進(jìn)行有序的管理，職員可根據(jù)自己的工作實(shí)質(zhì)內(nèi)容安排工作計(jì)劃、制定任務(wù)，劃分出工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)；沒有完成的任務(wù)和計(jì)劃能夠清晰的了解；并能將棘手的工作轉(zhuǎn)為重點(diǎn)難點(diǎn)，以方便著重處理。 四、功能說明 （一）、【我的任務(wù)】 用于存放個(gè)人較大而相對(duì)模糊的目標(biāo)任務(wù)。比如產(chǎn)品銷售任務(wù)。打開【工作管理】【我的任務(wù)】，進(jìn)入圖7.1-1（圖7.1-1） 在上圖中，我們可以看到任務(wù)有三個(gè)類型：自己、外來、外派?！白约骸奔词亲约簞?chuàng)建自己負(fù)責(zé)的任務(wù)，也是創(chuàng)建給自己的任務(wù)；“外派”指的是分配出去的任務(wù)，上圖中我們看到“各區(qū)域預(yù)算表”即是王海分配給李紅的任務(wù)；“外來”指別人創(chuàng)建指定當(dāng)前操作員負(fù)責(zé)的任務(wù)，上圖中“公司下半年銷售任務(wù)表”是管理員分配給王海的任務(wù)。 【操作】 對(duì)于“外來”的任務(wù)，當(dāng)前操作員不能修改或者刪除，只能