證券行業(yè)年終總結(jié)___5篇

1、證券行業(yè)年終總結(jié)_5篇 工作總結(jié)，以年終總結(jié)、半年總結(jié)和季度總結(jié)最為常見(jiàn)和多用。就其內(nèi)容而言，工作總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià)、總分析、總討論，并分析成績(jī)的不足，從而得出引以為戒的閱歷?？偨Y(jié)是應(yīng)用寫(xiě)作的一種，是對(duì)已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思索。年終工作總結(jié)怎么寫(xiě)?年終工作總結(jié)和其他崗位的年終工作總結(jié)不一樣，年終工作總結(jié)的要求比較多，有許多要留意的地方。總結(jié)怎么寫(xiě)大家知道嗎?為關(guān)心大家學(xué)習(xí)便利，我收集整理了證券行業(yè)年終總結(jié)_，盼望可以關(guān)心您，歡迎借鑒學(xué)習(xí)! 證券行業(yè)年終總結(jié)_1 剛剛過(guò)去的20_年，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是不斷積累的一年，也是不斷進(jìn)步的一年。 一個(gè)好的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必

2、需有好的營(yíng)銷經(jīng)理，20_年末營(yíng)銷總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來(lái)轉(zhuǎn)變了以往的營(yíng)銷模式，10年?duì)I業(yè)部在新增有效戶和理財(cái)營(yíng)銷等上都有突破;對(duì)團(tuán)隊(duì)高速進(jìn)展作出了不行磨滅的貢獻(xiàn)，我能身在這樣的團(tuán)隊(duì)是很幸運(yùn)的。 在營(yíng)銷渠道上，我也和大部分同事一樣，都采納的銀行渠道、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè)部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營(yíng)銷渠道等來(lái)挖掘客戶。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷是一項(xiàng)需要不斷積累的工作，壓力很大，但平常更需要投入足夠的耐煩。同樣的一個(gè)問(wèn)題，不同客戶反復(fù)的問(wèn)你十幾遍，你都得耐煩解答。在初次見(jiàn)到客戶時(shí)，肯定要認(rèn)真傾聽(tīng)，而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或理財(cái)銷售產(chǎn)品狀況。這樣的話客戶可能很快就會(huì)表露出不耐煩的心情。急于求成往往有可能導(dǎo)

3、致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái)，一個(gè)客戶都沒(méi)搞定，必定會(huì)很焦急，但卻始終只能堅(jiān)持，耐煩坦誠(chéng)地與客戶溝通才能完成自己所定的任務(wù)。 在機(jī)構(gòu)戶及大戶方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克，想找?guī)讉€(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面，但或許是我閱歷不足或許是力量還不夠，最終往往以失敗告終。記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)機(jī)構(gòu)戶都已經(jīng)和我預(yù)約好了，后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復(fù)外營(yíng)業(yè)部開(kāi)了也不找我，只是把我當(dāng)成“問(wèn)路人”了在這方面我還得連續(xù)向前輩學(xué)習(xí)，盼望在20_年里年有所改觀。 在中小戶營(yíng)銷上，我整年都是采納“快餐營(yíng)銷”模式，速戰(zhàn)速?zèng)Q，連帶開(kāi)發(fā)。也就是一般不持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間花費(fèi)大量精力去追某幾個(gè)客戶，也不投入較大財(cái)力請(qǐng)老客戶吃飯或送禮品什么的。只是平常多

4、抽空在、MSN或電話上與客戶聊談天，聊一些客戶喜愛(ài)的話題。比如我在一個(gè)公司一連串開(kāi)了10多位客戶，都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的。剛開(kāi)頭第一位辦理的客戶是在論壇上認(rèn)識(shí)的，我倆當(dāng)時(shí)為一個(gè)國(guó)際熱點(diǎn)話題在論壇上相互爭(zhēng)論了許久，后來(lái)干脆挺直加又聊到半夜，聊得特別投機(jī)。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的，我也沒(méi)避諱什么，告訴他我是證券公司的，就這樣其次天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。 新客戶開(kāi)發(fā)特別重要，但同樣重要的是對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù)。我始終本著客戶就是伴侶的原則，將客戶當(dāng)伴侶。這點(diǎn)至關(guān)重要，這樣做的目的，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿足證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來(lái)講，這也是一個(gè)營(yíng)銷人員的職業(yè)

5、操守及后續(xù)開(kāi)發(fā)力量的體現(xiàn)。由于營(yíng)銷工作的終極目標(biāo)，就是要做到能讓你的客戶為你帶來(lái)(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培育，最基本的就是證券交易軟件的正確用法及證券學(xué)問(wèn)的普及，同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮，我們只有盡的努力，將潛在客戶進(jìn)展成現(xiàn)有客戶，將現(xiàn)有客戶培育成優(yōu)質(zhì)客戶，才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值，這個(gè)雙贏局面的實(shí)現(xiàn)，是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。 總體來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年里新增有效戶突破了300戶，新增資產(chǎn)5000余萬(wàn)，相比09年有了很大的提高;在銷售閱歷與新客戶洽談工作上，都取得了肯定進(jìn)步，為接下來(lái)的20_年樹(shù)立了信念。 證券行業(yè)年終總結(jié)_2 20

6、_年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。 工作主要成績(jī)?nèi)缦? 1、20_年由于一些客觀緣由,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊急、人員比較緊急的狀況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話托付安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)供應(yīng)好技術(shù)支持,另一方面在客戶用法過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他具體歸類,哪些是理解、用法上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體用法過(guò)程中,不

7、同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求。總之,在人員緊缺的狀況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。 2、順當(dāng)完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至喧鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分別另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順當(dāng)過(guò)渡。 3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊急、問(wèn)題較多的狀況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的幫助,最終比較順當(dāng)?shù)赝瓿闪巳蝿?wù)。 4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。 5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。 6、成了北方喧鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

8、 7、順當(dāng)完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。 8、順當(dāng)完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。 9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。 從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)力量、工程項(xiàng)目閱歷上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決力量,項(xiàng)目實(shí)施閱歷上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深化了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。 成績(jī)的取得究其緣由,主要是由于: 1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深化找出問(wèn)題消失緣由。 2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順當(dāng)緣由是去年做過(guò)類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較具體了解

9、銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。 3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順當(dāng)完成是得益于在平常維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟識(shí)。 4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清楚了解,增加了分析處理問(wèn)題力量,并有信念把它完成好。 在工作中存在問(wèn)題與不足: 1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深化全面了解。 2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面學(xué)問(wèn)和動(dòng)手力量有待加強(qiáng)。 3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,削減不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。 4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新學(xué)問(wèn),做到學(xué)問(wèn)的更新。 改進(jìn)措施: 1、平

10、常注重學(xué)問(wèn)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長(zhǎng)。 2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參與相關(guān)方面培訓(xùn)。 3、在工作中擅長(zhǎng)總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問(wèn)題解決留意整理,形成文檔,盼望部門(mén)加強(qiáng)這方面的溝通、監(jiān)督。 4、主動(dòng)爭(zhēng)取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。 5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)了解。 2021年工作方案: 1、爭(zhēng)取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。 2、個(gè)人技術(shù)水平通過(guò)在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。 3、在工程實(shí)施過(guò)程中,爭(zhēng)取保質(zhì)保量完成同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)力量。部門(mén)及公司下一步進(jìn)展的建議 部門(mén): 1、加強(qiáng)部門(mén)維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。 2、對(duì)工程、加班狀況能形成制度,

11、進(jìn)行串休。 3、部門(mén)能有一個(gè)值班手機(jī)。 公司: 1、多供應(yīng)一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。 2、我覺(jué)得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制,適當(dāng)?shù)貙?shí)行獎(jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的主動(dòng)性。 3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通溝通機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 證券行業(yè)年終總結(jié)_3 2021年即將過(guò)去，一年的工作即將結(jié)束，而新的一年，又要開(kāi)頭。做為一名柜臺(tái)員工，在2021年里迎來(lái)了公司本年度最重要的一項(xiàng)工作恒生2.0系統(tǒng)上線。當(dāng)然，這一年中也還有些其他的工作收獲，現(xiàn)就將這一年的工作狀況做如下總結(jié)： 2021年上半年，響應(yīng)總公司全能柜員的號(hào)召，要求柜臺(tái)人員做到對(duì)開(kāi)立資金賬戶、股東賬戶、

12、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、三方存管、資金取款等全部業(yè)務(wù)的熟識(shí)與把握，實(shí)現(xiàn)一名柜員可以辦理全部柜臺(tái)業(yè)務(wù)的力量。在這期間，我與郝靜波對(duì)之前單獨(dú)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)做了充分的溝通與溝通，將彼此的業(yè)務(wù)做了補(bǔ)充，重點(diǎn)是讓我對(duì)開(kāi)立資金開(kāi)戶、撤指轉(zhuǎn)托管、傭金修改等方面的業(yè)務(wù)做到熟識(shí)和把握。 2021年四月，總部提出了柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)的方案，將原恒生1.0系統(tǒng)升級(jí)到現(xiàn)今普遍用法的恒生2.0系統(tǒng)，并將該項(xiàng)目列為今年公司進(jìn)展的重中之重。升級(jí)分兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段實(shí)現(xiàn)資金賬戶與股東賬戶一站式開(kāi)立，棄用原股東賬戶開(kāi)戶用法的新意系統(tǒng);其次階段六月份后進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)全部賬戶的開(kāi)戶、銷戶、撤指轉(zhuǎn)托管、創(chuàng)業(yè)板開(kāi)通等業(yè)務(wù)，做成集全部業(yè)務(wù)于一體的系統(tǒng)。

13、 系統(tǒng)升級(jí)的第一階段還是比較好實(shí)現(xiàn)的，其次階段由于需要整合全部的數(shù)據(jù)與功能，總部特意于6月下旬在北京舉辦了一次培訓(xùn)會(huì)，讓大家了解這次升級(jí)的重要性，以及對(duì)業(yè)務(wù)方面的學(xué)問(wèn)、系統(tǒng)的用法做了更具體的講解。七月底到八月底進(jìn)入了最為勞碌的一個(gè)月，2.0系統(tǒng)正式進(jìn)入測(cè)試階段，每天都在不斷的測(cè)試系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，完善系統(tǒng)的升級(jí) 在這個(gè)過(guò)程中，慢慢的對(duì)新系統(tǒng)有了更為深刻的了解，對(duì)系統(tǒng)的功能更加的熟識(shí)。8月底，新系統(tǒng)正式上線，一切都表現(xiàn)的那么穩(wěn)定，讓之前的辛苦沒(méi)有費(fèi)。2.0系統(tǒng)較之前的系統(tǒng)更加的快捷，將全部業(yè)務(wù)集于一身，讓柜臺(tái)的工作效率有了明顯的提升。 通過(guò)新系統(tǒng)的上線，柜臺(tái)徹底實(shí)現(xiàn)了全能柜員的要求，現(xiàn)在的柜臺(tái)，可

14、以同時(shí)進(jìn)行相同的業(yè)務(wù)，只需要雙方相互復(fù)合通過(guò)就可以完成。除了以上工作之外，我還負(fù)責(zé)公司股票機(jī)發(fā)放及錄入的工作，電子檔案的掃描，客戶轉(zhuǎn)戶挽留，客戶電話的詢問(wèn)等工作。 在下一年的工作中，我的方案如下：首先將現(xiàn)有的工作變的更詳情化。詳情決定一切，有時(shí)候由于一點(diǎn)馬虎大意，會(huì)將問(wèn)題變的簡(jiǎn)單，要杜絕這樣的事情發(fā)生，應(yīng)當(dāng)多想一點(diǎn)，做細(xì)一些，讓事情變的更完善;其次，要讓柜臺(tái)工作更加規(guī)范化，柜臺(tái)的事項(xiàng)比較具體和繁雜，需要把各方面的事情分輕主次，需要多與各部門(mén)溝通、合作。第三，要實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容的程序化，將柜臺(tái)重要的工作內(nèi)容形成文字性的規(guī)范化流程，在日后的工作中按流程辦理，使工作更加程序化。 證券行業(yè)年終總結(jié)_4 自

15、20_年3月投身于證券行業(yè)以來(lái)，經(jīng)過(guò)一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，假如說(shuō)最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么20_年就是我破蛹化蝶的過(guò)程?？偨Y(jié)一年多來(lái)證券工作，我的感受是：真誠(chéng)待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿足的回報(bào)。 一、真誠(chéng)待人，贏得真心 真誠(chéng)是說(shuō)話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說(shuō)話看法要懇切不油滑，在與潛在客戶最初接觸時(shí)，真誠(chéng)友善是打開(kāi)對(duì)方心扉的敲門(mén)磚。我在與潛在客戶第一次接觸時(shí)，總是以中肯的看法介紹公司的優(yōu)勢(shì)和自身的力量，先留給對(duì)方一個(gè)不浮夸、很實(shí)在的印象，然后依據(jù)對(duì)方意愿傾聽(tīng)他也許的資金狀況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，依據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會(huì)實(shí)現(xiàn)他的利益化與化，使客戶產(chǎn)生信任感，

16、贏得客戶的真心對(duì)待。 真誠(chéng)是服務(wù)要真實(shí)熱誠(chéng)不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠(chéng)服務(wù)至關(guān)重要。首先是準(zhǔn)時(shí)了解客戶的特點(diǎn)和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過(guò)程中永久以此為動(dòng)身點(diǎn)。假如客戶盼望我了解他持有什么股票，我就會(huì)將客戶的股票_在心，一旦他持有的股票消失較大變動(dòng)，如重大利好、利空等，我都會(huì)主動(dòng)準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系客戶進(jìn)行溝通。 假如客戶在這方面不傾向于與我溝通，我會(huì)敬重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其商量一下大盤(pán)整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶供應(yīng)客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不模糊其辭。同時(shí)定期向客戶供應(yīng)投資詢問(wèn)報(bào)告，在更好服務(wù)客戶

17、的同時(shí)展現(xiàn)公司在投資詢問(wèn)方面的實(shí)力;最終是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。由于我知道過(guò)分熱忱可能會(huì)失去某一個(gè)客戶，但熱忱不夠確定會(huì)失去一百個(gè)客戶，在與客戶溝通時(shí)，熱誠(chéng)表現(xiàn)出來(lái)的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會(huì)讓客戶失去對(duì)你的信念。 真誠(chéng)也是合作真心誠(chéng)意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作假如僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過(guò)銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來(lái)源渠道的目的。 一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過(guò)的建行和中行，我都會(huì)與銀行負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、前臺(tái)柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度動(dòng)身闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問(wèn)題

18、時(shí)表現(xiàn)出合作的誠(chéng)意。尤其以客戶滿足為己任，幫助銀行理財(cái)經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿足度，也使客戶更加信任銀行信任_。 上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被進(jìn)展成為_(kāi)證券的客戶，這就代表了他們對(duì)我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_(kāi)的客戶渠道是非常寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開(kāi)發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠(chéng)意的與銀行合作共贏。 另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵(lì)指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的閱歷和才智與大家一塊分享，常常性的頭腦風(fēng)暴讓我對(duì)工作體會(huì)更深，少走了許多彎路。假如團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個(gè)生鐵煉成精鋼，那么單位就是

19、大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會(huì)尤其深，剛剛進(jìn)入公司時(shí)，由于不是本地人，開(kāi)頭的工作相對(duì)困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在困難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極心情，此時(shí)我們公司趙總在會(huì)上說(shuō)進(jìn)展客戶假如僅靠熟人和伴侶，是沒(méi)有前途的，假如注重眼前利益不考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)，收益總是有限的。 這句話對(duì)此時(shí)的我有極大的鼓舞作用，最終我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開(kāi)了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對(duì)現(xiàn)狀自我滿足時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時(shí)的說(shuō)，客戶只是相對(duì)穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開(kāi)發(fā)客戶是無(wú)止境的，我們要盡力把無(wú)限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶，這個(gè)理念準(zhǔn)時(shí)的把我從自滿狀態(tài)拉了回來(lái)，我愈加的腳踏實(shí)地，不

20、再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。 二、嚴(yán)于律已，實(shí)現(xiàn)飛躍 工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券學(xué)問(wèn)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)信到處留心皆學(xué)問(wèn)，通過(guò)從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身力量的目的。 首先我總是仔細(xì)學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會(huì)的課程和練習(xí)題目，把理論學(xué)問(wèn)基礎(chǔ)夯實(shí)，做到心中有數(shù)，在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長(zhǎng)，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤(pán)和預(yù)判信息;最終我始終注重向有閱歷的前輩學(xué)習(xí)，與同事溝通工作心得，同時(shí)主動(dòng)為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力氣，把問(wèn)題和建議主動(dòng)地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，

21、并提出自己的解決方法，在團(tuán)隊(duì)中主動(dòng)做一些組織工作，熬煉自己的綜合素養(yǎng)。 在從業(yè)一年多的時(shí)間里，我都是以懇切、勤懇的看法在工作，通過(guò)上述兩個(gè)方面的努力，積累了更多的閱歷，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，蒸蒸而上的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績(jī)是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的確定，與同事更多的溝通，更被客戶信任和認(rèn)可。對(duì)此，我特別感恩，將來(lái)也將保持這種狀態(tài)并期盼更上一層樓，信任自己有力量為更多的客戶供應(yīng)更好的服務(wù)!信任自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚(yú)得水，實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的實(shí)現(xiàn)! 證券行業(yè)年終總結(jié)_5 轉(zhuǎn)瞬之間，我在_證券_營(yíng)業(yè)部已經(jīng)工作近一年了，可以說(shuō)，過(guò)去的一年，是我不斷成進(jìn)步步的一

22、年，是我人生中最難忘卻的一段時(shí)間。 我在_營(yíng)業(yè)部擔(dān)當(dāng)出納兼行政的工作，在平常的工作中，我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，身體力行，能夠較好的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。首先作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé);其次作為行政，我在選購(gòu)、會(huì)務(wù)、員工福利、文檔管理等方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順當(dāng)完成如下工作： 一、出納工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺(jué)金額不符，做到準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和會(huì)計(jì)重要空白憑證，按規(guī)定辦理領(lǐng)用簽發(fā);準(zhǔn)時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，準(zhǔn)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。 2、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依

23、據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)催取銀行存款對(duì)賬單;保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。 3、按國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行存款、內(nèi)部往來(lái)的資金收付、劃轉(zhuǎn)，檢查有關(guān)原始憑證;堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。財(cái)務(wù)主管臨時(shí)離崗的狀況下，負(fù)責(zé)每天早上核對(duì)編制清算憑證。 4、幫助財(cái)務(wù)主管做好日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，參加財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和財(cái)務(wù)分析等，已經(jīng)完成了20_年度財(cái)務(wù)決算和20_年度財(cái)務(wù)預(yù)算。 5、上級(jí)主管交辦的其他工作。 二、行政工作 1、負(fù)責(zé)辦公用品選購(gòu)

24、管理和收發(fā)登記管理。每季度收集各個(gè)部門(mén)的辦公用品方案，進(jìn)行歸納匯總，集中選購(gòu)辦公用品;日常負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作，監(jiān)督指導(dǎo)填寫(xiě)辦公用品登記簿，保證辦公用品賬實(shí)相符。 2、負(fù)責(zé)會(huì)議及活動(dòng)的后勤保障。會(huì)前預(yù)備好會(huì)議材料，仔細(xì)做好會(huì)場(chǎng)布置，支配食宿工作;會(huì)后準(zhǔn)時(shí)清理睬場(chǎng)。20_年4月28日?qǐng)A滿完成了_營(yíng)業(yè)部開(kāi)業(yè)典禮，20_年5月4日組織召開(kāi)了_證券_營(yíng)業(yè)部與工商銀行聯(lián)合營(yíng)銷會(huì)議，20_年6月23日組織召開(kāi)了大福證券港股投資報(bào)告會(huì)。 3、負(fù)責(zé)員工社保和住房公積金的辦理和轉(zhuǎn)移。按公司規(guī)定，為符合要求的新員工辦理社保和住房公積金，幫助做好社保和住房公積金的轉(zhuǎn)移，對(duì)離職的員工準(zhǔn)時(shí)停止繳納社保和住房公積金。 4、負(fù)責(zé)文檔管理，負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的收發(fā)和上傳下達(dá)。做好各種文件的收發(fā)，復(fù)印及謄印工作;分清主次，分清文件的輕重緩急，準(zhǔn)時(shí)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)閱辦，將相關(guān)文件交到有關(guān)部門(mén)手中;對(duì)公司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔。 5、負(fù)責(zé)訂閱報(bào)刊雜志，訂購(gòu)飲用水，繳納電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)。每年依據(jù)報(bào)刊訂閱方案辦理相關(guān)報(bào)刊的訂閱，管理日常報(bào)刊的收發(fā);每天收集飲用水用法狀況，準(zhǔn)時(shí)訂購(gòu)飲用水，負(fù)責(zé)飲用水的收發(fā)保管;每月準(zhǔn)時(shí)收取費(fèi)用賬單，準(zhǔn)時(shí)繳納電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi)，保證工作場(chǎng)所的正常運(yùn)行。 6、其他工作 2