企業(yè)管理咨詢的操作流程和基本步驟

1、 企業(yè)管理咨詢的操作流程和基本步驟 一、客戶的接洽 客戶來源大致分為慕名而來、第三方介紹、 咨詢組織自薦三種。不管以何種方式來源的客戶，咨詢組織都要用積極態(tài)度對待客戶，盡快安排與客戶的洽談。而不是還未在接洽客戶之前就制定咨詢流程和咨詢操作步驟。在與客戶首次接洽時，咨詢組織應派出具有豐富知識和經驗的高級咨詢顧問或主要負責人與客戶負責人接洽，并盡可能讓客戶多說急需解決的問題，他對該問題的個人看法以及要求咨詢顧問應做什么等，以便了解客戶的要求和意圖，權衡受理能力，判斷受理條件。經過初步洽談，客戶確有合作意愿，咨詢組織就可要求客戶提供企業(yè)管理咨詢委托登記表和企業(yè)基本情況調查提綱，商談預備調查的準備工作

2、和時間。 企業(yè)管理咨詢委托登記表的主要內容是企業(yè)規(guī)模、性質、在冊人員數、存在的主要問題和委托解決的咨詢課題以及希望咨詢期限等：企業(yè)基本情況的主要內容是企業(yè)發(fā)展概況，產品、生產銷售概況，現行組織機構圖，職工人數及分類，近3_5年資產負債表，損益表、產品制造成本表等資料。 二、首次項目調查 1、確定咨詢課題 咨詢組織接到客戶的咨詢委托書后， 只證明客戶確認需要咨詢，但對咨詢課題的選擇是否恰當，有時還需要通過預備調查，這是因為不可能保證客戶對問題的感覺和描述都是正確的。因此，在正式確定課題之前，咨詢組織還需要根據企業(yè)管理現狀進行獨立的問題調查，以求得到完整的、公正的信息，找出管理主要的、關鍵的問題。

3、 最后共同確認課題。所以進行預備調查是很有必要的。這時的咨詢組織機構需選擇有經驗的專業(yè)人員組成調研組，對企業(yè)管理現狀進行初步調查和分析，形成總體概念，根據緊迫性、可行性和實效性的原則，對企業(yè)管理存在的各種關鍵問題分類排隊，先在內部形成對咨詢課題的統(tǒng)一認識，然后與客戶領導交換意見，統(tǒng)一雙方關鍵問題及咨詢課題的認識，最終確定正式咨詢課題。只有當最終咨詢課題確定后,才可根據咨詢課題制定相關的操作流程和操作步驟。 很明顯：預備調查的目的并不是提出解決問題的措施，而是確定和規(guī)劃咨詢任務或項目，為最終解決問題輔平道路。 2、提供咨詢建議書 這是管理咨詢操作流程和基本步驟正式開始的標志。一般來說，當雙方確認

4、咨詢課題后， 咨詢調研組要把預備調查的基本結論形成書面文件。它是提交給客戶進行審批和決定的第一個重要文件，把擬議的任務做出詳細說明。建議書的技術質量會給客戶留下深刻的印象，撰寫有說服力的建議書是咨詢成敗的關鍵。咨詢建議主要內容： a.客戶單位咨詢背景和經營狀況初步分析。 b.客戶單位在經營管理上存在的主要問題。 c.確定的咨詢課題內容及達到的目標。 d.咨詢課題進行步驟、方法和時間安排。 e.課題咨詢組成人員的背景介紹。包括職務、職稱、咨詢經歷， 在課題中擔當的角色。 f.咨詢費用初步估算。 3、簽定正式咨詢合同。在客戶確認咨詢建議書后， 雙方可進一步協(xié)商，簽定正式咨詢合同的目的。簽定合同的目

5、的是使雙方合作有明確的定位，并且對雙方利益起保護作用，它也是雙方相互理解和尊重的承諾。合同主要內容： a.合同雙方（咨詢組織和客戶名稱） b.委托任務范圍和達到的要求 c.工作成果和報告 d.雙方的義務和責任 e.咨詢費用與付款方式 f.咨詢費用包含內容 g.終止與修正 h.仲裁（處理爭端的權利和程序） i.提交咨詢報告期限 正式咨詢合同簽訂后，咨詢建議書作為合同副本同時有效?？蛻魡挝桓鶕贤犊罘绞綉阮A付一部分咨詢課題啟動費用。 三、進行咨詢前的準備工作 當咨詢合同生效后，咨詢組織與客戶單位都要做好進入咨詢前的準備工作。 1、咨詢組織準備工作 a.組建咨詢隊伍 為完成咨詢課題任務， 咨詢組

6、織要選好課題組成人員，明確課題領隊(當有2個以上課題時)、課題組長及其成員， 原則上曾參加過調研組的人員，應是課題組的成員。 咨詢課題組成立后， 應由領隊組織召開咨詢成員第一次預備會議，由領隊向大家介紹客戶的基本情況、本次課題的重點、達到的要求和注意事項；課題組成員自我介紹本人的經歷，自己最擅長的咨詢領域或課題，過去曾咨詢過的重點客戶和擔當的角色，便于在新的課題分工中，發(fā)揮自己的特長；由課題組長宣講課題的調查計劃和分工，計劃應包括調查內容、目的、方法、對象、時間、責任人等。 b.設計職工意見調查問卷 為了深入了解職工對企業(yè)生產經營狀況，或與課題內容有關的評價，找出企業(yè)管理中的優(yōu)勢和劣勢，特別是

7、對戰(zhàn)略課題、營銷課題、人力資源和激勵課題、生產和質量課題，都有必要聽聽職工群眾的意見和建議。這時進廠前應先設計好職工意見問卷調查表，問卷設計內容簡單明確，不能模棱兩可，使被調查者能作出肯定選擇，也有利于統(tǒng)計分析。 3、客戶單位的準備工作 選好參加咨詢活動的聯(lián)絡員，該人員應熟悉企業(yè)的全面生產經營管理業(yè)務，在企業(yè)中有一定威信，負責協(xié)調咨詢組與企業(yè)專家管理部門的聯(lián)系，提供咨詢組需要的本企業(yè)歷史資料，準備咨詢組進駐的辦公條件，約請咨詢面談對象等，并參與咨詢全過程的活動，及時向企業(yè)領導匯報咨詢活動的進展情況，起到咨詢組與企業(yè)之間的溝通作用。 四、企業(yè)管理咨詢正式啟動 在做好準備工作后，課題咨詢組即可正式

8、進駐客戶單位。 在預備調查的基礎上，圍繞咨詢課題展開深入調查，以弄清問題的細節(jié)和各種因素之間的關系，分析問題產出的原因，探討解決問題的辦法。 正式咨詢分為深入調查、原因分析和擬定改善方案三個階段。 1、深入調查階段 任何咨詢工作都應以事實為依據，不能憑主觀臆斷或憑經驗估計而形成概念。每個企業(yè)均有其獨特的管理方式和企業(yè)文化，同樣問題在不同企業(yè)有不同的處理方法，因此，必須調查清楚與課題有關的歷史、現狀、標準、管理模式、內部條件和外部環(huán)境等各方面的資料，才能為下一階段分析提供足夠的有價值的資料。搜集資料是管理咨詢工作最費神費力的工作，又 是咨詢的最重要的基礎工作，可以說一切咨詢成敗的關鍵，在于對事實

9、的深入調查。 調查數據的來源，有各種會議記錄形成的決議文檔資料，財務報告和統(tǒng)計報表，現場觀察記錄以及有關的原始憑證和臺帳，職工問卷調查和面談調查所得資料等。對客戶提供的資料數據，應經過審查和核對，力爭數據真實可信。 2、原因分析階段 分析是通過對所獲得的各種資料進行整理、 歸納、分類、判斷與推理的過程。分析問題的基本程序是認識問題界定問題查證原因，這是一個客觀必須遵循的分析程序,通過這個程序,可以幫助咨詢人員把握分析的過程， 并告訴他為了完成課題任務，應該掌握什么資料，還缺什么資料，并再進一步調查取證所需資料。因此，分析之前必須對所占有的資料性質、來源、可靠性進行核對，去粗取精，去偽存真的篩選

10、，剔除不真實的數據。分析工作要遵循企業(yè)的管理現狀，以事實為依據，尋找產生問題的真正原因，判斷問題的性質，通過定量和確有論據的定性相結合的分析，從管理上找到產生問題的因果關系及其內在聯(lián)系，從觀念體制或機制上找到產生問題的根源。 盡管各個咨詢階段互有交叉，難以截然分開，但分步工作有利于咨詢工作的條理性和思路清晰，切忌在問題的和產生問題的原因還沒有確切的認識和界定、所了解的情況還不足以說明事實的情況下，就匆忙提出改善建議。 3、提出改善方案 針對問題產生的原因和根源設計方案，是咨詢過程最后階段的重要工作。改善方案的質量不僅影響咨詢工作的實際效果，也關系到咨詢組織的信譽。因此在設計咨詢改善方案時，一定

11、要在原因分析的基礎上，經過咨詢課題組全體人員充分討論和論證，集思廣益，形成多個方案，然后根據先進性、可行性、效益性和可操作性進行比較，最終形成比較滿意的建議。 在設計咨詢改善方案的研討時，應邀請客戶單位有關人員參加，一方面課題組把調查的情況和分析的結論以及改善思路，向他們交流，廣泛地聽取他們的意見，可以避免片面性，使得對問題的認識和分析的結論更趨準確；另一方面他們能提出更好的見解和建議，豐富改善方案的內容，使改善方案更切合實際，有利于方案的實施。所以說任何一個好的改善建議，都是咨詢組與客戶共同工作的結晶。在形成比較滿意的建議后，就可以向客戶單位領導全面匯報（預發(fā)表），聽取意見，修改完善，得到確

12、認。 在正式形成咨詢報告后，一般要組織課題發(fā)表會，參加人員與客戶單位商定。報告會是咨詢課題組向會議參加者匯報這次咨詢的成果，提高企業(yè)人員對問題的認識，是推動企業(yè)變革的宣傳會，也是實施方案的動員會。至此，可以認為本次咨詢課題任務已經完成。如果客戶單位還需在實施方案時，要求咨詢組織提供幫助時咨詢組織應責無旁貸承擔起幫助實施的任務。 五、執(zhí)行咨詢方案 落實方案應以客戶單位為主，咨詢組織派出參加過正式咨詢并得到客戶單位推薦的咨詢顧問參加，組成落實方案小組。咨詢顧問的主要任務是協(xié)助客戶單位擬訂具體實施計劃；按照方案內容進行培訓；在實施過程中給予具體幫助和指導；當發(fā)生偏離計劃或方案有不妥之處時，能及時調整和糾正，直至客戶能獨立承擔其全部工作后，咨詢顧問可適時撤離。 當方案基本落實后，咨詢顧問撤離前，要組