俄羅斯電商市場白皮書

1、面對俄羅斯市場的跨境銷售要想在最火的市場之一的俄羅斯取得成功,國際商戶,國際服務提供商,和國際企業(yè)需要了解的一切關于本研究此簡版白皮書,由East-West Digital News編纂,關于俄羅斯電商市場的一些數據,提供給PTP International和2014 Shanghai Cross-Border E-Commerce Conference and Exhibition大會.本研究的編纂基于通過與各頂級大學和咨詢機構合作,通過50幾場對于行業(yè)從業(yè)者和專家的訪問完成.關于本白皮書的完整版(共計8章,150頁),如有訂購需求,請聯系report關于出版者廣告,贊助及捐贈 主編致詞白皮

2、書參與機構2014上海第二屆跨境電商會議及展會內容目錄 (簡版)幾個關鍵數字 8 摘要 101. 俄羅斯互聯網市場 111.1. 互聯網滲透率 111.2. 各地地域差異 131.3. 世界范圍的俄語使用者 132. 國內在線零售市場 142.1. 市場規(guī)模 152.2. 市場增長預期 152.3. 使用者數量,特征及行為 172.4. 對比國際 183. 跨境銷售 203.1. 市場數據及發(fā)展趨勢 213.2. 俄羅斯人海外采購的原因 233.3. 俄羅斯消費者的所喜所懼 253.4. 清關及運輸 253.5. 從跨境銷售到打入市場 26訪談及分析 27Alex Vasiliev of SP

3、SR: “如果簡化相關流程,可以解決稅收增長帶來的問題” 28Alibaba PM Guzel Galeeva:為什么我們?yōu)槎砹_斯跨境購買者推出了社交網絡 32Merchant Risk Council:俄羅斯消費者不全是騙子 33案例分析 37eBay: 跨境leader將俄羅斯視為優(yōu)先市場，但同時也感受到復雜國際關系影響的威脅 38Shoes of Prey: 獻給時尚俄羅斯人的量身定制的澳大利亞鞋子 42關于完整版白皮書 48行業(yè)大事 52幾個關鍵數字 2013年跨境實物貿易市場總規(guī)模對比2012年的增長率達到75%平均每筆訂單價值針對俄羅斯的跨境銷售 摘要1 俄羅斯互聯網市場1.1 互

4、聯網滲透率根據Public Opinion Foundation (FOM) 的數據，2014年春季，按照每月上網至少一次計算，成年人口的61%接觸了互聯網，也就是7千1百萬，其中每天接觸互聯網的人達到5千8百萬，占到成人人口的50%。互聯網在俄羅斯開始流行要遠遠晚于歐洲發(fā)達國家，2003年只有10%的成人人口接觸網絡，這個數字在2007年是20%。今天，俄羅斯的網絡滲透率仍然落后于歐洲大部分國際，大約一半的成人人口接觸互聯網。然后，俄羅斯近幾年正在以年平均10%的速度奮起直追。2011年，俄羅斯互聯網用戶數量超過德國，成為歐洲第一互聯網大國。按照目前的增長速率，不到十年，俄羅斯即可步入歐洲互

5、聯網接入率最高的國家之列。按照俄羅斯聯邦行政區(qū)劃分的網民分布圖歐洲國家互聯網用戶對比1.2 各地地域差異俄羅斯的互聯網滲透率仍不平衡。根據FOM 2013nia年二月的報告，在莫斯科和圣彼得堡地區(qū)的互聯網滲透率（月接觸率）是75%，而在Dagestan和Mordovia地區(qū)的滲透率（月接觸率）分別為45%和42%，兩者相差近兩倍。俄羅斯全國的平均滲透率為58%。 造成區(qū)域差別的主要原因有生活水平購買力，寬帶和無線上網的發(fā)展，以及計算機和互聯網的掌握度。截至2013年夏季，11%的俄羅斯網民生活在莫斯科，4%在橫彼得堡，另外9%的網民生活在1百萬以上大城市，20%的網民生活在鄉(xiāng)村地區(qū)。將近四分之

6、三的全國網民生活在俄羅斯的歐洲部分。1.3.世界范圍的俄語使用者 說俄語的互聯網使用者共有9千萬，其中包括大致2千萬生活在前蘇聯加盟共和國，西歐，以色列和北美。 （廣告）2 國內零售市場2.1.市場規(guī)模根據Data Insight 的數據，2013年俄羅斯在線零售市場銷售額比上一年增長了28%，接近165億美元。這個數據包含實物和非實物產品，以及票務產品（機票，火車票，娛樂票），但不包括酒店預訂（20億美元），銷售給公司（30億美元），亦不包括跨境實物貿易（大約30億美元）。因此，俄羅斯網上零售市場規(guī)模總計約為250億美元。2013年1年，3000萬俄羅斯人在網上購買過實物商品。俄羅斯國內在線

7、實物產品銷售額，按照產品分類（2013年，以十億盧布為單位）2.2.市場增長預期我們預計，2015年俄羅斯國內在線零售銷售額總量將達到270億美元（包括國內實物和非實物銷售，亦包括票務銷售，不包括酒店預訂，B2B和預售卡）。 根據中期預測，到2020年，俄羅斯的在線零售銷售額將達到500-700億美元?；旧?，在線零售占總體零售的比例不會超過7%。長遠來看，強勁的增長主要是由以下結構性因素帶動：簽名和在線支付方式越來越被接受：非實物產品，比如說保險和旅游產品的套餐需求巨大?；A設施建設的完善：隨著快遞費用的降低，電商價格優(yōu)勢所涉及的產品類別將得到擴展，并使得小城鎮(zhèn)何偏遠地區(qū)的模式得以實現。所以

8、，至年內，俄羅斯電商的份額將達到1500億美元2.3. 使用者數量,特征及行為對于互聯網活躍使用者來說，在線購物已經成為一種常見的購物方式，尤其是對于那些生活在莫斯科，圣彼得堡和其它大城市的中等偏上收入者。所以，相對于其它西歐國家，相對較低的網購滲透率會快速趕上其它國家比如說英國，在那些國家，網購的滲透率可達到85%。Data Insight表示，俄羅斯2015年參與網購的消費者數量將達到千百萬（2012年的兩倍），2020年前，將再次增加數千萬。不同人群的購物將體現出巨大的差異性。例如，男人將在網購環(huán)節(jié)消費更多，因為男人主要購買汽車配件，手機，電腦等，女人則更多購買服裝和兒童用品。通常來說，

9、受過高等教育，中上收入的年輕人將成為在線購物消費的主力。廣告通過不同的調查，在線購物消費者注重更低的產品價格，更簡潔的產品對比和更便利的物流服務。社會地理的原因會造成一些差異。比如說，比起其他消費者，大城市的消費者更注重在線購物過程中賣家提供的服務和時間節(jié)省，這會涉及物流配送問題。網購者對于價格和網站上的產品信息很敏感，而標價和配送條款是常見的不滿原因。新任是一個關鍵問題，30%的俄羅斯網民表示從來沒有嘗試過網上購物，而這個數字在西方國家是10至20%。2.4. 對比國際2012年，俄羅斯在線零售消費的總量跟巴西相當，遠遠落后于美國和西歐。在線零售占零售總額的比例約為2%，而美國和大多數西歐國

10、家的比例為5%至10%，在英國這個比例達到了13%。PwC所作調查顯示，2012年俄羅斯網民經常性（至少每月）網購的人數占到43%， 而國際上這個平均比例達到60%。然后，可以認為在俄羅斯相對較低的網購滲透率是由相對較低的互聯網滲透率造成的。如果以互聯網使用者的人數對應地看，俄羅斯網絡零售的情況或多或少可以和意大利，希臘，中歐和巴爾干地區(qū)新歐盟國家的情況相比較。廣告3.跨境銷售近年來國外在線零售商賣到俄羅斯的實物產品增長迅速，2013年預計已達到30億美金。俄羅斯消費者享受著國外多元化的產品和接近免稅的購買流程。雖然這個市場目前仍然不透明，我們?yōu)槠谝荒甑恼{查使其呈現出以下特征：跨國巨頭eBay

11、,Amazon，以及其他一些西方服飾類品牌，憑著其誠信和在俄羅斯客戶中的受歡迎度取得成功，但在其他類別產品，中國零售商目前的增長勢頭更猛。服裝及配件，消費電子產品和小工具，以及汽車零部件是最需要的產品類別。除了常見的本地化，市場和客服，外國商戶會遇到三個關鍵難題，清關，物流和支付 廣告3.1.市場數據及發(fā)展趨勢2013年投遞的3千8百萬包裹（2012年這個數字偉2前2百萬，根據NAMO數據），市場迅猛發(fā)展的同時也挑戰(zhàn)著這個國家的運輸和海關基礎設施。2013年春天，莫斯科機場的海關檢查點堆積了500噸的快遞包裹。幾個月后，聯邦海關承諾，將增加數以百計的新員工，用以處理包裹的涌入。2014年，俄羅

12、斯和中國郵政擴大合作，提升運輸能力。市場的增長點主要集中于國際在線零售，首當其沖的是阿里旗下Aliexpress和eBay，還有其它一些產品細分小型網站。一些網站通過俄羅斯海關獲得統(tǒng)計數據，其銷量比起其它國家要高出很多。然后，從2013年末，一些西方的在線商店賣到俄羅斯的產品增長緩慢，其中一些甚至停滯或者負增長，而此時中國網店卻越賣越多。3.2. 俄羅斯人海外采購的原因 及時要承擔運費，價格仍然便宜一些品類的產品，如果31kg以下，且價值不到1000歐元的物品免關稅.當然，對于其它一些產品，俄羅斯網店也不是一定要貴，比如說雖然照相機比中國和德國網店要貴，但俄羅斯網店的智能手機要更便宜。俄羅斯網

13、店的服裝，鞋類產品，其價格跨度很大。廣告另外有一些產品，在俄羅斯國內市場很難找到甚至根本買不到。這不但包括一些晦澀的收藏品，也包括其它產品，比如說一些不常見品牌的汽車零件和備件，尤其是在地方一些區(qū)域。3.3. 俄羅斯消費者的所喜所拒俄羅斯的消費者具有獨特的品質，往往需要特定的商品化策略來吸引購買。一個網站的營銷模板，成功地迎合西方消費者，如果簡單地轉移到俄羅斯市場可能不會有效。俄羅斯消費者在購買前需要更高程度的保證和確信。俄羅斯消費者對于零售商的信任度低，不喜歡虛高定價俄羅斯消費者不喜歡無良賣家，等待快遞期間更加焦急俄羅斯消費者喜歡促銷優(yōu)惠活動3.4. 清關及運輸俄羅斯郵政的緩慢服務和海關清關點的非常規(guī)滯后造成了很多問題。目前有一些國際及本地的新生快遞包裹遞送服務公司和跨境清關公司，提供了其它選擇。俄羅斯郵政業(yè)在積極提高配送能力。3.5. 從跨境銷售到打入市場 一些外國企業(yè)認為，通過簡單的現有業(yè)務擴張便能在一開始在俄羅斯市場獲得巨大的銷售份額。通過