俄羅斯電商市場(chǎng)白皮書

1、面對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的跨境銷售要想在最火的市場(chǎng)之一的俄羅斯取得成功,國(guó)際商戶,國(guó)際服務(wù)提供商,和國(guó)際企業(yè)需要了解的一切關(guān)于本研究此簡(jiǎn)版白皮書,由East-West Digital News編纂,關(guān)于俄羅斯電商市場(chǎng)的一些數(shù)據(jù),提供給PTP International和2014 Shanghai Cross-Border E-Commerce Conference and Exhibition大會(huì).本研究的編纂基于通過與各頂級(jí)大學(xué)和咨詢機(jī)構(gòu)合作,通過50幾場(chǎng)對(duì)于行業(yè)從業(yè)者和專家的訪問完成.關(guān)于本白皮書的完整版(共計(jì)8章,150頁),如有訂購(gòu)需求,請(qǐng)聯(lián)系report關(guān)于出版者廣告,贊助及捐贈(zèng) 主編致詞白皮

2、書參與機(jī)構(gòu)2014上海第二屆跨境電商會(huì)議及展會(huì)內(nèi)容目錄 (簡(jiǎn)版)幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)字 8 摘要 101. 俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng) 111.1. 互聯(lián)網(wǎng)滲透率 111.2. 各地地域差異 131.3. 世界范圍的俄語使用者 132. 國(guó)內(nèi)在線零售市場(chǎng) 142.1. 市場(chǎng)規(guī)模 152.2. 市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期 152.3. 使用者數(shù)量,特征及行為 172.4. 對(duì)比國(guó)際 183. 跨境銷售 203.1. 市場(chǎng)數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢(shì) 213.2. 俄羅斯人海外采購(gòu)的原因 233.3. 俄羅斯消費(fèi)者的所喜所懼 253.4. 清關(guān)及運(yùn)輸 253.5. 從跨境銷售到打入市場(chǎng) 26訪談及分析 27Alex Vasiliev of SP

3、SR: “如果簡(jiǎn)化相關(guān)流程,可以解決稅收增長(zhǎng)帶來的問題” 28Alibaba PM Guzel Galeeva:為什么我們?yōu)槎砹_斯跨境購(gòu)買者推出了社交網(wǎng)絡(luò) 32Merchant Risk Council:俄羅斯消費(fèi)者不全是騙子 33案例分析 37eBay: 跨境leader將俄羅斯視為優(yōu)先市場(chǎng)，但同時(shí)也感受到復(fù)雜國(guó)際關(guān)系影響的威脅 38Shoes of Prey: 獻(xiàn)給時(shí)尚俄羅斯人的量身定制的澳大利亞鞋子 42關(guān)于完整版白皮書 48行業(yè)大事 52幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)字 2013年跨境實(shí)物貿(mào)易市場(chǎng)總規(guī)模對(duì)比2012年的增長(zhǎng)率達(dá)到75%平均每筆訂單價(jià)值針對(duì)俄羅斯的跨境銷售 摘要1 俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)1.1 互

4、聯(lián)網(wǎng)滲透率根據(jù)Public Opinion Foundation (FOM) 的數(shù)據(jù)，2014年春季，按照每月上網(wǎng)至少一次計(jì)算，成年人口的61%接觸了互聯(lián)網(wǎng)，也就是7千1百萬，其中每天接觸互聯(lián)網(wǎng)的人達(dá)到5千8百萬，占到成人人口的50%。互聯(lián)網(wǎng)在俄羅斯開始流行要遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，2003年只有10%的成人人口接觸網(wǎng)絡(luò)，這個(gè)數(shù)字在2007年是20%。今天，俄羅斯的網(wǎng)絡(luò)滲透率仍然落后于歐洲大部分國(guó)際，大約一半的成人人口接觸互聯(lián)網(wǎng)。然后，俄羅斯近幾年正在以年平均10%的速度奮起直追。2011年，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量超過德國(guó)，成為歐洲第一互聯(lián)網(wǎng)大國(guó)。按照目前的增長(zhǎng)速率，不到十年，俄羅斯即可步入歐洲互

5、聯(lián)網(wǎng)接入率最高的國(guó)家之列。按照俄羅斯聯(lián)邦行政區(qū)劃分的網(wǎng)民分布圖歐洲國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)比1.2 各地地域差異俄羅斯的互聯(lián)網(wǎng)滲透率仍不平衡。根據(jù)FOM 2013nia年二月的報(bào)告，在莫斯科和圣彼得堡地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率（月接觸率）是75%，而在Dagestan和Mordovia地區(qū)的滲透率（月接觸率）分別為45%和42%，兩者相差近兩倍。俄羅斯全國(guó)的平均滲透率為58%。 造成區(qū)域差別的主要原因有生活水平購(gòu)買力，寬帶和無線上網(wǎng)的發(fā)展，以及計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的掌握度。截至2013年夏季，11%的俄羅斯網(wǎng)民生活在莫斯科，4%在橫彼得堡，另外9%的網(wǎng)民生活在1百萬以上大城市，20%的網(wǎng)民生活在鄉(xiāng)村地區(qū)。將近四分之

6、三的全國(guó)網(wǎng)民生活在俄羅斯的歐洲部分。1.3.世界范圍的俄語使用者 說俄語的互聯(lián)網(wǎng)使用者共有9千萬，其中包括大致2千萬生活在前蘇聯(lián)加盟共和國(guó)，西歐，以色列和北美。 （廣告）2 國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)2.1.市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)Data Insight 的數(shù)據(jù)，2013年俄羅斯在線零售市場(chǎng)銷售額比上一年增長(zhǎng)了28%，接近165億美元。這個(gè)數(shù)據(jù)包含實(shí)物和非實(shí)物產(chǎn)品，以及票務(wù)產(chǎn)品（機(jī)票，火車票，娛樂票），但不包括酒店預(yù)訂（20億美元），銷售給公司（30億美元），亦不包括跨境實(shí)物貿(mào)易（大約30億美元）。因此，俄羅斯網(wǎng)上零售市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約為250億美元。2013年1年，3000萬俄羅斯人在網(wǎng)上購(gòu)買過實(shí)物商品。俄羅斯國(guó)內(nèi)在線

7、實(shí)物產(chǎn)品銷售額，按照產(chǎn)品分類（2013年，以十億盧布為單位）2.2.市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期我們預(yù)計(jì)，2015年俄羅斯國(guó)內(nèi)在線零售銷售額總量將達(dá)到270億美元（包括國(guó)內(nèi)實(shí)物和非實(shí)物銷售，亦包括票務(wù)銷售，不包括酒店預(yù)訂，B2B和預(yù)售卡）。 根據(jù)中期預(yù)測(cè)，到2020年，俄羅斯的在線零售銷售額將達(dá)到500-700億美元?；旧?，在線零售占總體零售的比例不會(huì)超過7%。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，強(qiáng)勁的增長(zhǎng)主要是由以下結(jié)構(gòu)性因素帶動(dòng)：簽名和在線支付方式越來越被接受：非實(shí)物產(chǎn)品，比如說保險(xiǎn)和旅游產(chǎn)品的套餐需求巨大?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善：隨著快遞費(fèi)用的降低，電商價(jià)格優(yōu)勢(shì)所涉及的產(chǎn)品類別將得到擴(kuò)展，并使得小城鎮(zhèn)何偏遠(yuǎn)地區(qū)的模式得以實(shí)現(xiàn)。所以

8、，至年內(nèi)，俄羅斯電商的份額將達(dá)到1500億美元2.3. 使用者數(shù)量,特征及行為對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)活躍使用者來說，在線購(gòu)物已經(jīng)成為一種常見的購(gòu)物方式，尤其是對(duì)于那些生活在莫斯科，圣彼得堡和其它大城市的中等偏上收入者。所以，相對(duì)于其它西歐國(guó)家，相對(duì)較低的網(wǎng)購(gòu)滲透率會(huì)快速趕上其它國(guó)家比如說英國(guó)，在那些國(guó)家，網(wǎng)購(gòu)的滲透率可達(dá)到85%。Data Insight表示，俄羅斯2015年參與網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)者數(shù)量將達(dá)到千百萬（2012年的兩倍），2020年前，將再次增加數(shù)千萬。不同人群的購(gòu)物將體現(xiàn)出巨大的差異性。例如，男人將在網(wǎng)購(gòu)環(huán)節(jié)消費(fèi)更多，因?yàn)槟腥酥饕?gòu)買汽車配件，手機(jī)，電腦等，女人則更多購(gòu)買服裝和兒童用品。通常來說，

9、受過高等教育，中上收入的年輕人將成為在線購(gòu)物消費(fèi)的主力。廣告通過不同的調(diào)查，在線購(gòu)物消費(fèi)者注重更低的產(chǎn)品價(jià)格，更簡(jiǎn)潔的產(chǎn)品對(duì)比和更便利的物流服務(wù)。社會(huì)地理的原因會(huì)造成一些差異。比如說，比起其他消費(fèi)者，大城市的消費(fèi)者更注重在線購(gòu)物過程中賣家提供的服務(wù)和時(shí)間節(jié)省，這會(huì)涉及物流配送問題。網(wǎng)購(gòu)者對(duì)于價(jià)格和網(wǎng)站上的產(chǎn)品信息很敏感，而標(biāo)價(jià)和配送條款是常見的不滿原因。新任是一個(gè)關(guān)鍵問題，30%的俄羅斯網(wǎng)民表示從來沒有嘗試過網(wǎng)上購(gòu)物，而這個(gè)數(shù)字在西方國(guó)家是10至20%。2.4. 對(duì)比國(guó)際2012年，俄羅斯在線零售消費(fèi)的總量跟巴西相當(dāng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)和西歐。在線零售占零售總額的比例約為2%，而美國(guó)和大多數(shù)西歐國(guó)

10、家的比例為5%至10%，在英國(guó)這個(gè)比例達(dá)到了13%。PwC所作調(diào)查顯示，2012年俄羅斯網(wǎng)民經(jīng)常性（至少每月）網(wǎng)購(gòu)的人數(shù)占到43%， 而國(guó)際上這個(gè)平均比例達(dá)到60%。然后，可以認(rèn)為在俄羅斯相對(duì)較低的網(wǎng)購(gòu)滲透率是由相對(duì)較低的互聯(lián)網(wǎng)滲透率造成的。如果以互聯(lián)網(wǎng)使用者的人數(shù)對(duì)應(yīng)地看，俄羅斯網(wǎng)絡(luò)零售的情況或多或少可以和意大利，希臘，中歐和巴爾干地區(qū)新歐盟國(guó)家的情況相比較。廣告3.跨境銷售近年來國(guó)外在線零售商賣到俄羅斯的實(shí)物產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速，2013年預(yù)計(jì)已達(dá)到30億美金。俄羅斯消費(fèi)者享受著國(guó)外多元化的產(chǎn)品和接近免稅的購(gòu)買流程。雖然這個(gè)市場(chǎng)目前仍然不透明，我們?yōu)槠谝荒甑恼{(diào)查使其呈現(xiàn)出以下特征：跨國(guó)巨頭eBay

11、,Amazon，以及其他一些西方服飾類品牌，憑著其誠(chéng)信和在俄羅斯客戶中的受歡迎度取得成功，但在其他類別產(chǎn)品，中國(guó)零售商目前的增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛。服裝及配件，消費(fèi)電子產(chǎn)品和小工具，以及汽車零部件是最需要的產(chǎn)品類別。除了常見的本地化，市場(chǎng)和客服，外國(guó)商戶會(huì)遇到三個(gè)關(guān)鍵難題，清關(guān)，物流和支付 廣告3.1.市場(chǎng)數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢(shì)2013年投遞的3千8百萬包裹（2012年這個(gè)數(shù)字偉2前2百萬，根據(jù)NAMO數(shù)據(jù)），市場(chǎng)迅猛發(fā)展的同時(shí)也挑戰(zhàn)著這個(gè)國(guó)家的運(yùn)輸和海關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。2013年春天，莫斯科機(jī)場(chǎng)的海關(guān)檢查點(diǎn)堆積了500噸的快遞包裹。幾個(gè)月后，聯(lián)邦海關(guān)承諾，將增加數(shù)以百計(jì)的新員工，用以處理包裹的涌入。2014年，俄羅

12、斯和中國(guó)郵政擴(kuò)大合作，提升運(yùn)輸能力。市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中于國(guó)際在線零售，首當(dāng)其沖的是阿里旗下Aliexpress和eBay，還有其它一些產(chǎn)品細(xì)分小型網(wǎng)站。一些網(wǎng)站通過俄羅斯海關(guān)獲得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其銷量比起其它國(guó)家要高出很多。然后，從2013年末，一些西方的在線商店賣到俄羅斯的產(chǎn)品增長(zhǎng)緩慢，其中一些甚至停滯或者負(fù)增長(zhǎng)，而此時(shí)中國(guó)網(wǎng)店卻越賣越多。3.2. 俄羅斯人海外采購(gòu)的原因 及時(shí)要承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，價(jià)格仍然便宜一些品類的產(chǎn)品，如果31kg以下，且價(jià)值不到1000歐元的物品免關(guān)稅.當(dāng)然，對(duì)于其它一些產(chǎn)品，俄羅斯網(wǎng)店也不是一定要貴，比如說雖然照相機(jī)比中國(guó)和德國(guó)網(wǎng)店要貴，但俄羅斯網(wǎng)店的智能手機(jī)要更便宜。俄羅斯網(wǎng)

13、店的服裝，鞋類產(chǎn)品，其價(jià)格跨度很大。廣告另外有一些產(chǎn)品，在俄羅斯國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很難找到甚至根本買不到。這不但包括一些晦澀的收藏品，也包括其它產(chǎn)品，比如說一些不常見品牌的汽車零件和備件，尤其是在地方一些區(qū)域。3.3. 俄羅斯消費(fèi)者的所喜所拒俄羅斯的消費(fèi)者具有獨(dú)特的品質(zhì)，往往需要特定的商品化策略來吸引購(gòu)買。一個(gè)網(wǎng)站的營(yíng)銷模板，成功地迎合西方消費(fèi)者，如果簡(jiǎn)單地轉(zhuǎn)移到俄羅斯市場(chǎng)可能不會(huì)有效。俄羅斯消費(fèi)者在購(gòu)買前需要更高程度的保證和確信。俄羅斯消費(fèi)者對(duì)于零售商的信任度低，不喜歡虛高定價(jià)俄羅斯消費(fèi)者不喜歡無良賣家，等待快遞期間更加焦急俄羅斯消費(fèi)者喜歡促銷優(yōu)惠活動(dòng)3.4. 清關(guān)及運(yùn)輸俄羅斯郵政的緩慢服務(wù)和海關(guān)清關(guān)點(diǎn)的非常規(guī)滯后造成了很多問題。目前有一些國(guó)際及本地的新生快遞包裹遞送服務(wù)公司和跨境清關(guān)公司，提供了其它選擇。俄羅斯郵政業(yè)在積極提高配送能力。3.5. 從跨境銷售到打入市場(chǎng) 一些外國(guó)企業(yè)認(rèn)為，通過簡(jiǎn)單的現(xiàn)有業(yè)務(wù)擴(kuò)張便能在一開始在俄羅斯市場(chǎng)獲得巨大的銷售份額。通過