某公司咨詢項目管理制度及流程項目實施方法(制度范本、doc格式)

1、項目實施方法參考手冊目錄U 前言U5U 概述U5U 一、項目實施的意義U5U 二、系統(tǒng)的構成U5U 三、項目實施的生命周期U6U 四、實施過程中常見的問題U6U 五、實施過程中問題所導致的結果U7U 概念介紹U7U 一、活動U7U 二、交付成果U8U 三、角色U8U 四、規(guī)范化技術U9U 五、階段U9U 六、階段成果U9U 計劃U10U 項目定義U11U 一、目標U11U 二、主要角色U11U 三、階段成果U12U 1項目定義分析報告U12U 四、工作步驟1分析 U12U 1目的U12U 2參與人員U12U 3活動U13U 4規(guī)范化技術U13U 5信息處理U14U 五、工作步驟2領導人員概論課

2、程 U15U 1目的U15U 2參與人員U15U 3活動U15U 課程U15U 六、工作步驟3任命項目小組 U16U 1目的U16U 2參與人員U16U 3活動U16U 七、工作步驟4評審項目定義分析報告U16U 1目的U16U 2參與人員U17U 3活動U17U 4成果U17U 客戶調研U17U 一、目標U17U 二、主要角色UU 三、階段成果U.17.18U 1客戶調研報告U18U 四、工作步驟1訪談 U18U 1目的U18U 2參與人員U18U 3活動U19U 4規(guī)范化技術U19U 5信息處理U20U 五、工作步驟2評審調研報告 U21U 1目的U21U 2參與人員U21U 3活動U21

3、U 4成果U21U 方案設計U22U 一、目標U22U 二、主要角色UU 三、階段成果U.22.22U 1企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案U22U 2企業(yè)機構調整建議書U23U 3需求定義報告U23U 4業(yè)務系統(tǒng)流程圖U24U 四、工作步驟1評審管理方案 U24U 1目的U24U 2參與人員U24U 3活動U24U 4成果U25U 五、工作步驟2評審需求定義報告和業(yè)務系統(tǒng)流程圖U25U 3UU 目的U25U 2參與人員U25U 3活動U26U 4成果U26U 開發(fā)并確認U26U 一、目標U26U 二、主要角色UU 三、階段成果U.26.27U 1確認的系統(tǒng)設計U27U 2開發(fā)與確認系統(tǒng)U27U 四、工

4、作步驟1評審系統(tǒng)設計方案 U28U 1目的U28U 2參與人員U28U 3活動U28U 4成果U28U 五、工作步驟2系統(tǒng)開發(fā) U29U 1目的U29U 2參與人員U29U 3活動U29U 4成果U29U 六、工作步驟3系統(tǒng)驗收 U29U 1目的U29U 2參與人員U30U 3活動U30U 4成果U30U 實施U30U 一、目標U30U 二、主要角色UU 三、階段成果U.31.31U 1客戶確認的系統(tǒng)正式運行確認書U31U 四、工作步驟1培訓 U31U 1目的U31U 2參與人員U32U 3活動U32U 五、工作步驟2指導初始化 U32U 1目的U32U 2參與人員U32U 3活動U33U 六

5、、工作步驟3支持試運行 U33U 1目的U33U 2參與人員U33U 3活動U33U 七、工作步驟4系統(tǒng)正式運行 U34U 1目的U34U 2參與人員U34U 3活動U340B前言為了更好地進行項目實施工作，在項目實施過程中減少走不必要的彎路，能夠在最短的時間內利用最少的人力資源高質量的完成項目實施任務，我們特別編寫了這份項目實施方法參考手冊 （以下簡稱為手冊）。本手冊主要對項目實施中經常會出現的問題，項目實施的常規(guī)方法和步驟， 項目管理方法做了一個標準方式描述，以供公司內部項目經理和相關技術人員參考。同時，本手冊還可以作為對客戶進行實施前的培訓參考。1B概述9B一、項目實施的意義通過有效的實

6、施，為我們的客戶提供企業(yè)競爭優(yōu)勢公司產品 +有效的實施=企業(yè)目標+公司效益10B 二、系統(tǒng)的構成作為大型的企業(yè)級管理信息化項目的實施，不僅僅是簡單的將一套軟件開發(fā)完成并安裝到客戶的計算機中，還需要做許多與之想配合的工作。一個集成系統(tǒng)的構成包括：計算機硬件和應用軟件組織結構、規(guī)程和控制人員數據11B 三、項目實施的生命周期項目實施的生命周期就是在一個組織結構中實施一套新系統(tǒng)的全部過程。傳統(tǒng)項目實施方法的生命周期階段包括：項目計劃與分析系統(tǒng)設計系統(tǒng)開發(fā)實施驗收維護12B 四、實施過程中常見的問題1缺乏項目明確定義：得不到高層領導的承諾企業(yè)信息化目標不明確或不理解新系統(tǒng)目標與企業(yè)目標不相符對實現企業(yè)

7、目標的實際進程沒有評價方法系統(tǒng)范圍不明確或不理解項目責任不明確2企業(yè)和用戶需求不明確：不理解計劃和控制原理不理解系統(tǒng)功能不理解規(guī)程的需要缺乏溝通和確認需求的方法缺乏有效的管理方法：項目計劃組織項目指揮項目控制項目13B 五、實施過程中問題所導致的結果不適當的或不現實的期望新系統(tǒng)不能滿足實際需求不知道如和操作和使用該系統(tǒng)系統(tǒng)拖期交付使用項目費用超過預算2B概念介紹為了避免以上所闡述的問題和所導致的結果， 我們吸收了同行業(yè)中領先者的工作經驗，同時結合自身的實際情況， 總結出一套適合公司現實情況的項目實施方法。我們制定的實施方法定義了四個要素， 這四個要素貫穿于整個項目實施過程。這四個實施要素分別是

8、： “活動”、“交付成果”、“角色”、“規(guī)范化技術”。14B 一、活動活動指在項目實施過程中可劃分的最小單位的工作內容，即“做什么” 。同時每一項活動都要消耗一定的項目資源和時間，并且需要按照一定的次序執(zhí)行。每一個活動都可以分為準備、活動、復查三個步驟進行。一個活動可能有前續(xù)活動和后續(xù)活動?；顒优c活動之間的關系有以下三種類型：結束開始開始開始結束結束15B 二、交付成果交付成果是指在項目實施過程中經過一系列的活動所能夠產生出什么結果，而產生出的結果必須是確實的并且由客戶（或內部）檢驗過的。16B 三、角色角色主要是指“誰該做什么”，一個角色主要是描述項目涉及的工作內容,而不是工作職位，一個角色

9、可以是一組人員或單個人員。根據實際情況我們定義了十七種主要角色：公司角色客戶角色項目領導小組（公司）項目領導小組（客戶）項目領導小組執(zhí)行人項目領導小組組長（企業(yè)負責人）項目經理項目執(zhí)行小組組長管理咨詢顧問項目執(zhí)行小組系統(tǒng)分析員信息中心主管技術顧問業(yè)務部門主管程序員關鍵用戶測試員最終用戶實施顧問培訓講師以下各項都必須指定負責的角色：階段交付成果活動以下各項都必須制定支持的角色：階段活動17B 四、規(guī)范化技術規(guī)范化技術是指針對項目實施過程中每個活動都要定義該如何去做，且這個定義是規(guī)范的、形成文本的方法，并且是反映當前最好的實際情況。我們定義了六類規(guī)范化技術：項目管理訪談（會談）質量保證分析設計開發(fā)

10、18B 五、階段階段是將若干活動聯(lián)在一起， 并能夠產生出關鍵交付成果的活動集。我們將整體項目實施工作劃分為 “項目定義”、“客戶調研”、“方案設計”、“開發(fā)并確認”、“實施”、五個階段。19B 六、階段成果階段成果是項目實施過程中各個階段已完成且批準的關鍵交付成果。我們根據實際情況定義了十個階段成果：項目定義分析報告客戶調研報告企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案企業(yè)機構調整建議書需求定義報告業(yè)務系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)設計開發(fā)并驗收系統(tǒng)實施系統(tǒng)以下階段成果每個項目只能生成一次：項目定義分析報告客戶調研報告企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案企業(yè)機構調整建議書需求定義報告在平行實施階段，要產生以下階段成果：業(yè)務系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)設

11、計開發(fā)并驗收系統(tǒng)實施系統(tǒng)3B計劃項目計劃需要分階段制定，項目計劃主要包括以下內容：項目日程安排開始時間結束時間角色分配（負責角色、支持角色、將人員分配至每個角色）活動資源需求內部資源外部資源按人天估算預算費用估算計算機硬件及軟件人工差旅其他資源消耗關鍵交付成果的組成部分項目計劃在開始之前需要由項目領導小組批準。以確保內部及外部資源。項目計劃在每次交付階段成果時需要由項目領導小組進行檢查，主要對以下問題進行比較：實際階段成果日期與計劃日期比較累計項目成本與預算比較經過對階段工作的檢查，必要時增加資源。4B項目定義20B 一、目標項目定義階段的主要目標有：提出項目戰(zhàn)略目標，目的及評價標準確定項目的

12、范圍（實施范圍、功能范圍兩方面）確定項目的進度21B 二、主要角色項目經理管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目領導小組組長項目領導小組（客戶）項目執(zhí)行小組組長22B 三、階段成果50B 1項目定義分析報告116B目的提出經營需求文件提出項目目標，約束條件和評價方法的文件評議現狀評估項目效益與費用提出初步項目計劃117B內容評議現狀目標、約束條件及評價方法效益 /費用分析初步項目計劃23B 四、工作步驟1分析51B 1目的召開初次客戶會議深入評議現行業(yè)務系統(tǒng)編制初步計劃52B 2參與人員項目經理企業(yè)負責人項目領導小組（客戶）項目執(zhí)行小組信息中心主任業(yè)務部門主管53B 3活動活動負責人技術類型初次客戶會議項

13、目經理訪談事先準備評議現行系統(tǒng)項目經理分析評議現行業(yè)務系統(tǒng)管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員訪談，分析編寫項目定義分析報告管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員分析54B 4規(guī)范化技術118B訪談方法準備工作：明確所有必要的信息確定那些是已有的信息編寫收集短缺信息的調查提綱針對被訪人組織面談提綱避免提無用的問題用客戶的名詞術語訪談：做訪談記錄明確業(yè)務部門經理的職責注意聽并促使被訪人多談允許被訪人在計劃的面談提綱基礎上擴大范圍不要立即給予承諾訪談對象：業(yè)務部門會議主持人自動化系統(tǒng)市場及分銷數據處理經理銷售及市場部經理庫存管理倉儲部經理采購采購部經理產品及加工工程產品工程部經理車間管理生產計劃與控制部經理產品成本及庫存價

14、值財務部經理財務管理財務部經理生產及物料計劃生產計劃與控制部經理119B分析方法召開討論會信息處理寫成文件55B 5信息處理120B信息來源信息可分為業(yè)務層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術）兩個層面。信息可以按照不同類型分為“問題/需求”、“目標”、“約束條件”。121B信息處理過程戰(zhàn)略問題戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略約束戰(zhàn)術目標戰(zhàn)術問題戰(zhàn)術目標戰(zhàn)術目標戰(zhàn)術約束系統(tǒng)功能24B 五、工作步驟2領導人員概論課程56B 1目的舉辦以公司產品為核心的領導層企業(yè)信息化概論課程說明上層領導在項目中的職責討論主要的項目問題說明主要的運行問題得到上層領導承諾獲得反饋信息體現在項目定義分析報告中57B 2參與人員項目經理培訓講師管理

15、咨詢顧問系統(tǒng)分析員企業(yè)負責人項目領導小組項目執(zhí)行小組業(yè)務部門經理58B 3活動活動負責人技術類型準備課程培訓講師分析進行課程培訓講師訪談課程效果評價項目經理分析59B 課程MRP、MRPII 、ERP、* 模式的簡要介紹產品概述實施方法項目管理概念領導承諾的重要性嚴格按計劃執(zhí)行的重要性25B 六、工作步驟3任命項目小組60B 1目的真正形成領導小組和執(zhí)行小組任命領導小組組長和執(zhí)行小組組長指定責任業(yè)務部門主管61B 2參與人員企業(yè)負責人領導小組項目經理62B 3活動活動任命負責人企業(yè)負責人、領導小組技術類型26B 七、工作步驟4評審項目定義分析報告63B 1目的確定最終項目實施范圍確定最終新系統(tǒng)

16、功能評價系統(tǒng)有效性的方法下一階段工作的詳細工作計劃64B 2參與人員項目經理管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目領導小組項目執(zhí)行小組65B 3活動活動負責人技術類型評審項目經理訪談66B 4成果客戶確認的項目定義分析報告5B客戶調研27B 一、目標確定客戶現實情況確定客戶需求情況及可能的變化確認客戶調研報告28B 二、主要角色項目經理管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目領導小組項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管關鍵用戶29B 三、階段成果67B 1客戶調研報告122B目的提出客戶實際情況文件明確客戶現有數據來源及格式明確客戶現有流程123B內容現有業(yè)務流程現有數據集現有組織結構現有數據流30B 四、工作步驟1訪談68B 1

17、目的詳細了解客戶現實情況詳細了解客戶需求情況及可能的變化69B 2參與人員管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管關鍵用戶70B 3活動活動負責人技術類型準備調研提綱管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員分析發(fā)放調研提綱項目經理、項目執(zhí)行小組訪談回收調研提綱答卷項目經理、項目執(zhí)行小組準備面談提綱管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員分析進行面談管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員、項訪談目執(zhí)行小組71B 4規(guī)范化技術124B訪談方法準備工作：明確所有必要的信息確定那些是已有的信息編寫收集短缺信息的調查提綱針對被訪人組織面談提綱避免提無用的問題用客戶的名詞術語訪談：做訪談記錄明確部門經理的職責注意聽并促使被訪人多談允許被訪人在計

18、劃的面談提綱基礎上擴大范圍不要立即給予承諾重視關鍵用戶的意見訪談對象：業(yè)務部門會議主持人自動化系統(tǒng)數據處理經理市場及分銷銷售及市場部經理關鍵用戶監(jiān)控人員銷售經理、計劃員、理貨員庫存管理倉儲部經理管理員、記賬人員采購采購部經理計劃員、采購員產品及加工工程產品工程部經理工程管理員車間管理生產計劃與控制部經理調度員、車間主任、計劃員產品成本及庫存價值財務部經理成本會計財務管理財務部經理總賬會計、管理會計生產及物料計劃生產計劃與控制部經理計劃員、統(tǒng)計員125B分析方法召開討論會信息處理寫成文件72B 5信息處理126B信息來源信息可分為業(yè)務層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術）兩個層面。信息可以按照不同類型分

19、為“問題/需求”、“目標”、“約束條件”。127B信息處理過程戰(zhàn)略問題戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略約束戰(zhàn)術目標戰(zhàn)術問題戰(zhàn)術目標戰(zhàn)術目標戰(zhàn)略約束系統(tǒng)功能31B 五、工作步驟2評審調研報告73B 1目的確認客戶調研報告確認下一階段工作計劃74B 2參與人員項目經理管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目領導小組項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管75B 3活動活動負責人技術類型編寫調研報告管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員分析初步評審調研報告項目經理、業(yè)務部門主管、項目訪談執(zhí)行小組最終評審調研報告項目經理、項目領導小組、項目訪談執(zhí)行小組76B 4成果客戶確認的客戶調研報告6B方案設計32B 一、目標確認企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案確認企業(yè)機構調整建議書

20、確認需求定義報告確認業(yè)務系統(tǒng)流程圖33B 二、主要角色項目經理管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管項目領導小組34B 三、階段成果77B 1企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案128B目的提出客戶業(yè)務流程優(yōu)化文件確認客戶業(yè)務流程重組方案129B內容業(yè)務流程重組概念* 管理模式優(yōu)點* 業(yè)務流程特點優(yōu)化的業(yè)務流程主要工作環(huán)節(jié)崗位職責說明78B 2企業(yè)機構調整建議書130B目的提出企業(yè)機構設置及職責調整文件確認企業(yè)機構調整方案131B內容現有機構設置的缺點企業(yè)機構設置調整構想機構主要職責描述結構設置與業(yè)務流程關系79B 3需求定義報告132B目的提出詳細、明確的系統(tǒng)需求，尤其是事務處理需求提出詳細的數

21、據需求確認需求定義133B內容詳細、明確的業(yè)務處理需求詳細、明確的業(yè)務單據需求詳細、全面、明確的數據需求需求的實現步驟80B 4業(yè)務系統(tǒng)流程圖134B目的提出詳細、明確的業(yè)務系統(tǒng)流程確認業(yè)務系統(tǒng)流程方案135B內容詳細、明確的業(yè)務系統(tǒng)處理流程詳細、完整、明確的處理說明、數據說明35B 四、工作步驟1評審管理方案81B 1目的確認企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案確認企業(yè)機構調整建議書82B 2參與人員項目經理管理咨詢顧問系統(tǒng)分析員項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管項目領導小組83B 3活動活動負責人技術類型準備企業(yè)業(yè)務流程重組建議方管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員分析、訪談案內部評審企業(yè)業(yè)務流程重組建項目經理、管理咨詢顧

22、問、系統(tǒng)訪談議方案分析員、項目領導小組（公司）評審企業(yè)業(yè)務流程重組建議方項目領導小組（客戶） ，項目經理訪談案準備企業(yè)機構調整建議書管理咨詢顧問分析內部評審企業(yè)機構調整建議書項目領導小組 （公司）、項目經理、訪談管理咨詢顧問評審企業(yè)機構調整建議書項目領導小組（客戶） ，項目經理訪談84B 4成果客戶確認的企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案客戶確認的企業(yè)機構調整建議書36B 五、工作步驟2評審需求定義報告和業(yè)務系統(tǒng)流程圖3 5B 目的確認需求定義報告確認業(yè)務系統(tǒng)流程圖86B 2參與人員項目經理系統(tǒng)分析員項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管項目領導小組項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管87B 3活動活動負責人技術類型準備需求定義

23、報告系統(tǒng)分析員分析、訪談內部評審需求定義報告項目經理、系統(tǒng)分析員、項目領訪談導小組（公司）初步評審需求定義報告項目執(zhí)行小組，項目經理訪談評審需求定義報告項目經理、項目執(zhí)行小組、項目訪談領導小組（客戶）準備業(yè)務系統(tǒng)流程圖系統(tǒng)分析員分析內部評審業(yè)務系統(tǒng)流程圖項目領導小組 （公司）、項目經理、訪談管理咨詢顧問初步評審業(yè)務系統(tǒng)流程圖項目執(zhí)行小組，項目經理訪談評審業(yè)務系統(tǒng)流程圖項目領導小組（客戶） ，項目經理訪談88B 4成果客戶確認的需求定義報告客戶確認的業(yè)務系統(tǒng)流程圖7B開發(fā)并確認37B 一、目標根據需求產生新的系統(tǒng)對公司產品進行必要的修改對組織結構、工作程序、控制方法進行必要的修改通過評審確認新的

24、系統(tǒng)培訓最終用戶準備詳細的實施計劃38B 二、主要角色項目經理系統(tǒng)分析員程序員測試員實施顧問項目領導小組項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管39B 三、階段成果89B 1確認的系統(tǒng)設計136B目的確認新系統(tǒng)的詳細技術實現統(tǒng)一的公司版本管理公司產品化方向137B內容新系統(tǒng)的數據結構設計新系統(tǒng)的控制設計新系統(tǒng)的處理設計90B 2開發(fā)與確認系統(tǒng)138B目的確認新系統(tǒng)的具體實現用戶理解新的系統(tǒng)139B內容新系統(tǒng)新系統(tǒng)的安裝手冊配套的用戶手冊新系統(tǒng)的驗收或評審意見新系統(tǒng)的培訓教材實施計劃40B 四、工作步驟1評審系統(tǒng)設計方案91B 1目的確認系統(tǒng)設計確認系統(tǒng)開發(fā)進度計劃、人力資源需求92B 2參與人員項目經理系統(tǒng)分

25、析員項目領導小組（公司）93B 3活動活動負責人技術類型編寫系統(tǒng)設計系統(tǒng)分析員設計內部評審系統(tǒng)設計項目經理、系統(tǒng)分析員訪談準備系統(tǒng)開發(fā)進度計劃 和人項目經理分析力資源需求計劃內部評審系統(tǒng)開發(fā)進度計劃項目領導小組（公司） 、項目經理訪談和人力資源需求計劃確認系統(tǒng)開發(fā)進度計劃項目領導小組（客戶） 、項目經理訪談94B 4成果內部評審通過的的系統(tǒng)設計客戶確認的系統(tǒng)開發(fā)進度計劃41B 五、工作步驟2系統(tǒng)開發(fā)95B 1目的內部測試通過的新系統(tǒng)96B 2參與人員項目經理系統(tǒng)分析員程序員測試員97B 3活動活動負責人技術類型準備系統(tǒng)開發(fā)項目經理項目管理編程程序員、系統(tǒng)分析員開發(fā)測試測試員、系統(tǒng)分析員質量保證修改程序員開發(fā)內部評審項目經理、系統(tǒng)分析員、測試員質量保證進度控制項目經理項目管理98B 4成果內部評審通過的新系統(tǒng)42B 六、工作步驟3系統(tǒng)驗收99B 1目的確認的新系統(tǒng)確認的系統(tǒng)實施計劃100B2參與人員項目經理系統(tǒng)分析員項目領導小組（客戶）項目執(zhí)行小組業(yè)務部門主管101B3活動活動負責人技術類型準備新系統(tǒng)驗收項目經理分析新系統(tǒng)培訓準備實施顧問分析新系統(tǒng)概念培訓實施顧問訪談新系統(tǒng)應用培訓實施顧問訪談新系統(tǒng)確認項目經理、項目執(zhí)行小組、信息訪談、分析中心主任、業(yè)務部門主管新系