04（V2.0）績效考評

1、目 錄文檔說明31. 績效考核體系的目標(biāo)指向42. 績效考核體系的具體應(yīng)用53. 績效考核指標(biāo)體系明細(xì)63.1 公司整體63.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)63.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)73.1.3 長期經(jīng)營策略83.1.4 經(jīng)營規(guī)劃83.1.5 產(chǎn)銷計劃93.1.6 客戶服務(wù)103.1.7 教育及培訓(xùn)10小結(jié)：113.2 研發(fā)113.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制113.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)123.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制12小結(jié)123.3 計劃133.3.1 銷售預(yù)測133.3.2 “WHAT-IF”模擬133.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS）143.3.4 能力計劃

2、與控制（CRP）143.3.5 物料計劃和控制（MRP）15小結(jié)163.4 采購173.4.1 供應(yīng)商管理173.4.2 采購計劃的執(zhí)行183.4.3 供應(yīng)商供貨狀況19小結(jié)193.5 庫存193.5.1 庫存管理19小結(jié)193.6 生產(chǎn)203.6.1 工藝路線203.6.2 車間作業(yè)控制20小結(jié)213.7.3 客戶服務(wù)22小結(jié)23考核要點24測評要求24測評對象24測評得分24評價原因241持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提高流程效率。24業(yè)務(wù)流程持續(xù)改進(jìn)的常設(shè)崗位與工作方法（如：兼職人員組成的業(yè)務(wù)流程改進(jìn)小組提出提案，組織改進(jìn)討論，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、崗位職責(zé)等的維護(hù)）243.8 成本24

3、3.8.1 成本管理243.8.2 成本控制253.9 財務(wù)253.9.1 財務(wù)計劃、報告和評估25小結(jié)263.10 總平均得分26文檔說明本文檔結(jié)合目標(biāo)業(yè)務(wù)流程，面向未來的信息平臺，以流程為線索關(guān)注企業(yè)的績效表現(xiàn)，同時將具體指標(biāo)指定到具體測評對象，即形成基于流程的指標(biāo)體系與基于責(zé)任主體的指標(biāo)體系的雙維視圖。1. 績效考核體系的目標(biāo)指向 企業(yè)管理水平的提升不是一蹴而就的過程，它需要不斷實踐、鞏固與發(fā)展。對于X公司來說，單單依靠產(chǎn)品優(yōu)勢和個人能力以不能高效支持企業(yè)的發(fā)展，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模日益擴(kuò)大，部門之間的溝通漸趨頻繁，流程之間的聯(lián)系不斷向緊密化、集成化發(fā)展，管理提升成為當(dāng)前具有緊迫性、必要性的

4、課題，這就更需要本著循序漸進(jìn)的原則、態(tài)度和精神，來逐步實現(xiàn)企業(yè)的管理進(jìn)步。相應(yīng)地，本文檔提出的績效指標(biāo)考核體系具有以下特點：4 相應(yīng)的長期性。不追求企業(yè)在很短的時間內(nèi)圓滿實現(xiàn)，以幫助企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，引導(dǎo)企業(yè)績效的不斷提高。4 過程性?？己酥攸c不僅是一個流程或活動的最終結(jié)果，還包括了實現(xiàn)為達(dá)到這一最終結(jié)果而必須采取的一些行動和措施。4 定量化。對于每一項考核要點都引導(dǎo)性地給出了一到多條測評的細(xì)目，以事實、記錄、數(shù)據(jù)來作為考核得分的主要依據(jù)。4 內(nèi)部監(jiān)控。對于每一項考核要點，在具體應(yīng)用中，可以明確“測評參與者”（即內(nèi)部顧客），來出具測評意見，以強(qiáng)化被測評者的內(nèi)部服務(wù)意識。在朝向本指標(biāo)體系進(jìn)行不斷努

5、力改進(jìn)的過程中，我們建議，X公司可以建立四個層次的目標(biāo)指向，以求循序漸進(jìn)地達(dá)到：第一層次：物流、信息流、資金流的集成運營開始起步，規(guī)范化管理開始進(jìn)入實踐階段。第二層次：多個流程運轉(zhuǎn)良好，重復(fù)勞動減少，某些部門工作壓力降低。第三層次：公司大多數(shù)流程的運作運作良好，部門協(xié)同與溝通增強(qiáng)，多個部門效率提高，可以比較方便地取得決策支持信息。第四層次：公司絕大多數(shù)業(yè)務(wù)流程運作高效，能夠積極協(xié)同應(yīng)變，在客戶滿意度、生產(chǎn)效率、庫存控制以及成本控制等方面不斷取得顯著收效。 2. 績效考核體系的具體應(yīng)用 本績效考核指標(biāo)共分為9大項，194小項。對每小項指標(biāo)的“考核要點”，應(yīng)用于相應(yīng)的“測評對象”，采用5分評分法，

6、即分值1、2、3、4、5，分別代表“很差、較差、一般、良好、優(yōu)秀”。為了保證“測評得分”的真實性、可靠性，需結(jié)合每一“考核要點”的各項“測評要求”，提供對應(yīng)的“評價原因”。如：考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。4 企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式4 經(jīng)常性的相關(guān)材料4 企業(yè)文化的有效性與作用行政管理部34 表現(xiàn)形式：X公司企業(yè)精神4 沒有4 尚須在員工行為中強(qiáng)化、提升本績效考核指標(biāo)體系在具體應(yīng)用過程中，可以以ERP管理辦公室部門為主導(dǎo)，必要時，各考核要點所對應(yīng)的“測評參與者”參與，每季度或每月進(jìn)行一次，先由相應(yīng)測評對象的自評，再由責(zé)任部門進(jìn)行的復(fù)評

7、，出具各大項考核“小結(jié)”部分的原因分析報告，提出獎懲的建議名單。公司高層領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將考核結(jié)果、原因分析以及獎懲結(jié)果予以公告。3. 績效考核指標(biāo)體系明細(xì) 3.1 公司整體3.1.1 管理基礎(chǔ)建設(shè)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有高效支持和提高企業(yè)員工運作效率的企業(yè)文化。4 企業(yè)文化的具體表現(xiàn)形式4 經(jīng)常性的相關(guān)材料4 企業(yè)文化的有效性與作用42 每個員工是否明確其領(lǐng)導(dǎo)或參與的業(yè)務(wù)流程？有無明確的崗位職責(zé)？ 4 崗位職責(zé)43 一旦遇到如質(zhì)量、成本、投產(chǎn)或材料投入等問題時，有關(guān)人員有權(quán)采取相應(yīng)措施。4 企業(yè)的分層授權(quán)機(jī)制4 應(yīng)急見機(jī)行事的例子4 行使職權(quán)處理問題過程的記錄44 信息

8、傳遞過程，如各種會議應(yīng)作為工作的一部分，以保持公司員工不斷介入公司的業(yè)務(wù)。4 會議的種類及其作用4 員工參與情況及實效性4 會議紀(jì)要45 公開表彰不斷改進(jìn)過程中有突出表現(xiàn)的事跡。4 表彰的形式與范圍4 表彰的記錄46 工作中的重要成果應(yīng)有文件記載并考慮到公司今后的發(fā)展計劃之中。4 重要成果記錄4 成果的利用47 幫助管理人員、經(jīng)理、技術(shù)人員、工人不斷成長，不斷發(fā)揮作用。4 各種類型、層次的員工的培養(yǎng)與使用4 相關(guān)例子48 各部門使用統(tǒng)一的管理信息系統(tǒng)，有效地運用計劃和控制技術(shù)。4 統(tǒng)一的技術(shù)平臺4 信息的共享使用與及時維護(hù)的例子49 及時收集信息，用以分析所有產(chǎn)品、外部客戶服務(wù)及重要的內(nèi)部顧客

9、和供應(yīng)商。4 信息收集及使用4 10為進(jìn)行信息比較，存在Benchmarking（標(biāo)桿瞄準(zhǔn)）數(shù)據(jù)。4 相關(guān)材料說明411應(yīng)有固定的周期性的檢查，以保證收集數(shù)據(jù)和信息是合理的。4 檢查記錄412 合適的、先進(jìn)的技術(shù)和工具用于數(shù)據(jù)和信息收集全過程。4 數(shù)據(jù)收集的技術(shù)、工具及其先進(jìn)性、適用性說明4 平均得分3.1.2 公司整體的質(zhì)量、交貨、成本、服務(wù)的柔性表現(xiàn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 每一職能部門已建立一套滿足主要內(nèi)外客戶的措施，跟蹤實施結(jié)果，及尋找差異的根本原因。4 服務(wù)規(guī)程或承諾相關(guān)文件42 在質(zhì)量方面全公司使用同一種語言和同樣的詞匯（標(biāo)準(zhǔn)）。4 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、詞匯手冊43 因果分

10、析等圖表已在分析中使用。4 具體例子44 要求集中解決的關(guān)鍵問題能明顯地列出，列出內(nèi)容可包括攻關(guān)小組成員，問題根源、差異分析、行動措施及結(jié)果。4 小組活動情況，相關(guān)材料45 所有員工都經(jīng)常使用信息來確認(rèn)問題所在，使用分析方法來得到問題解答，使用評估技術(shù)來證實糾正措施能產(chǎn)生預(yù)期效果。4 全員參與的質(zhì)量管理措施46 收集質(zhì)量數(shù)據(jù)和信息,用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)來確定待改善的領(lǐng)域。447質(zhì)量檢查應(yīng)包括廢品報告及質(zhì)量成本報告。4 廢品報告及質(zhì)量成本報告48 制造質(zhì)量成本報告已作為正常管理報表的一部分提出，若提取質(zhì)量成本尚有困難時，則至少應(yīng)對質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防有清楚的數(shù)字提供。4 質(zhì)量評估、失誤和預(yù)防的記錄文件4

11、9對生產(chǎn)中缺陷及供應(yīng)商缺陷已建立控制目標(biāo)，實施情況有考核，目標(biāo)能達(dá)到。4 缺陷管理文檔相關(guān)文件4 10發(fā)貨考核應(yīng)包括交貨量的合理比例，交貨及時性。4 發(fā)貨考核記錄411重視以下指標(biāo)并加以改善： 庫存量、生產(chǎn)率、客戶服務(wù)質(zhì)量勞動效率、機(jī)器效率、每職工過失、采購價差異、制造間接費率4 改善措施及記錄412主要考核包括現(xiàn)有庫存天數(shù)(或周轉(zhuǎn)天數(shù))及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)值。4 庫存周轉(zhuǎn)及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)的考核記錄413主要考核項目應(yīng)附上不斷改進(jìn)方案4 指標(biāo)的圖表化管理4 相關(guān)資料414公司強(qiáng)調(diào)以客戶為本的思想，能持續(xù)超出客戶期望值的服務(wù)4 相關(guān)資料4 具體例子4 平均得分3.1.3 長期經(jīng)營策略考核要點測評要求測評對象

12、測評得分評價原因1各層次各部門領(lǐng)導(dǎo)要深入地參與策略的制定過程。4 公司各種決策機(jī)構(gòu)與成員組成4 決策機(jī)構(gòu)制定經(jīng)營策略的運作過程4 2 經(jīng)營策略的內(nèi)容要在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)。4 員工是否明白經(jīng)營策略內(nèi)容4 經(jīng)營策略的相關(guān)文件43 經(jīng)營策略對公司經(jīng)營有重大影響的內(nèi)部因素及外部因素進(jìn)行了明確劃分。4 經(jīng)營策略的相關(guān)文件44 經(jīng)營策略至少每年檢查一次，以確保其有效性和連貫性。4 是否每年檢查一次以上4 檢查記錄45 經(jīng)營策略應(yīng)作為編制經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃的準(zhǔn)則。4 經(jīng)營策略是否在經(jīng)營規(guī)劃和產(chǎn)銷計劃里得到體現(xiàn)。4 平均得分3.1.4 經(jīng)營規(guī)劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 長期經(jīng)營策略指導(dǎo)經(jīng)

13、營規(guī)劃，所有年度財務(wù)計劃符合經(jīng)營策略。4 經(jīng)營規(guī)劃里應(yīng)包含年度財務(wù)計劃4 年度經(jīng)營規(guī)劃要符合長期經(jīng)營策略4 經(jīng)營規(guī)劃相關(guān)文件4 2 經(jīng)營規(guī)劃中的市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平要予以明確規(guī)定。4 經(jīng)營規(guī)劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括市場占有、財務(wù)表現(xiàn)、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶服務(wù)水平以及期望的庫存水平。43 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否足以支持公司的產(chǎn)銷計劃。4 經(jīng)營規(guī)劃的時間跨度是否滿足支持產(chǎn)銷計劃的作用。44 具有檢查產(chǎn)銷計劃是否符合經(jīng)營規(guī)劃的工作程序。4 檢查記錄45經(jīng)營規(guī)劃至少每年編制一次并且至少每季檢查一次。 4 是否每年編制一次、每季檢查一次4 編制與檢查的記錄46 資產(chǎn)收益率

14、實現(xiàn)的百分比>90。44 平均得分3.1.5 產(chǎn)銷計劃考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 公司具有一個簡潔的產(chǎn)銷計劃規(guī)章，包括對目的、用途、過程、參與人員的說明。4 產(chǎn)銷計劃相關(guān)文件42產(chǎn)銷計劃是一個閉環(huán)過程，它包括發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施。4 產(chǎn)銷計劃是否體現(xiàn)了發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，作出決策，交流信息和付諸實施等行動。43 公司應(yīng)開展預(yù)測和報告營銷和銷售有關(guān)動態(tài)因素（或假設(shè)）的活動，便于有關(guān)人員確認(rèn)是否作為制訂今后計劃的基礎(chǔ)。4 營銷和銷售方面的報告44所有與會人員應(yīng)在會前做好準(zhǔn)備，有以下預(yù)備會議：市場和銷售部門的銷售會議、工程設(shè)計部門的新產(chǎn)品計劃會議、制

15、造部門的生產(chǎn)計劃會議。4 產(chǎn)銷計劃會議前有無相關(guān)的其他準(zhǔn)備會議？4 其他相關(guān)會議的會議紀(jì)要45任何重大或突發(fā)的變化應(yīng)該在（產(chǎn)銷）會議之前通知各有關(guān)部門，以免會議中出現(xiàn)意想不到的問題。4 重大或突發(fā)變化在產(chǎn)銷會議前有無事先通知相關(guān)部門46 會議分發(fā)的材料包括營銷、銷售、生產(chǎn)、庫存、拖欠訂單、發(fā)貨和新產(chǎn)品開發(fā)狀況等情況和今后的計劃。4 產(chǎn)銷計劃會議是否分發(fā)相關(guān)的資料4 資料檔案47 會議紀(jì)要應(yīng)在會后立即整理并及時呈送有關(guān)部門，通常在24小時內(nèi)完成。4 是否在一天內(nèi)完成產(chǎn)銷計劃會議紀(jì)要的整理與分發(fā)48 公司應(yīng)具有這樣的工作機(jī)制，保障總體銷售計劃與按產(chǎn)品、市場和地區(qū)分類的銷售計劃相吻合，同時產(chǎn)品銷售、

16、市場開拓和作業(yè)管理相吻合。4 銷售計劃的分解及其一致性4 相關(guān)資料49 對一產(chǎn)品系列，應(yīng)以合理的計量單位對產(chǎn)銷計劃的執(zhí)行進(jìn)行回顧和評估。4 產(chǎn)銷計劃執(zhí)行回顧和評估記錄410確定相應(yīng)的時間作為應(yīng)變準(zhǔn)則，在近期時間段內(nèi)，盡量避免發(fā)生變化以保障計劃的穩(wěn)定性，減少因計劃更改引 起的損失；在中期時間段內(nèi)，計劃可做調(diào)整，但務(wù)必保證其可行性；在長期時間段內(nèi)，準(zhǔn)確度可不做為重點，主要確立指導(dǎo)性計劃。4 產(chǎn)銷計劃是否分時間段確定變化的準(zhǔn)則，怎樣劃分？411確定考核銷售、工程、財務(wù)和生產(chǎn)的允許誤差范圍，并確定考核及調(diào)整偏差的程序以及責(zé)任。4 相關(guān)計劃的考核要求、考核制度、考核程序4 針對相關(guān)計劃的偏差及調(diào)整進(jìn)行4

17、12具有對產(chǎn)銷過程不斷建議和意見的過程。4 產(chǎn)銷過程的評估4 平均得分3.1.6 客戶服務(wù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1對客戶服務(wù)和需求已存在一個建立和安排優(yōu)先級的機(jī)制。4 服務(wù)規(guī)程和承諾相關(guān)文件42 存在措施來保證客戶反饋意見能得到響應(yīng)及具有適當(dāng)優(yōu)先級。4 客戶投訴或反饋相關(guān)文件43 保證客戶很容易地詢問有關(guān)信息及問題。4 對咨詢的響應(yīng)及保證措施44對客戶期望值達(dá)到與否有跟蹤、報告，并用以改善計劃和實施。4 期望滿足程度的度量及其跟蹤4 相關(guān)報告45 對客戶反饋系統(tǒng)有評估和改善措施。4 投訴或反饋相關(guān)文件制度及其執(zhí)行記錄46 和客戶聯(lián)系的職工有足夠的權(quán)利去解決客戶問題。4 具體例

18、子或文件說明4 平均得分3.1.7 教育及培訓(xùn)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 管理人員在推行新的管理系統(tǒng)和過程之前,會開展一個全面的教育及培訓(xùn)。 4 教育及培訓(xùn)記錄4 培訓(xùn)計劃2 教育過程應(yīng)是一個各層面參與的過程。4 教育及培訓(xùn)記錄3 培訓(xùn)過程應(yīng)以改變公司機(jī)構(gòu)內(nèi)人員行為準(zhǔn)則為原則。4 培訓(xùn)準(zhǔn)則4 公司應(yīng)承諾足夠資源進(jìn)行培訓(xùn)。4 培訓(xùn)資源狀況5 公司應(yīng)有一個不間斷的培訓(xùn)計劃。 4 培訓(xùn)計劃6 職工的進(jìn)步應(yīng)有評估。4 考核及評估記錄7 是否有80的職工接受了ERP系統(tǒng)相關(guān)教育？4 ERP系統(tǒng)培訓(xùn)記錄8 是否有一個進(jìn)行ERP系統(tǒng)繼續(xù)教育的課程設(shè)置計劃？4 ERP培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)教材 平均得

19、分 小結(jié)：總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.2 研發(fā)3.2.1 產(chǎn)品開發(fā)計劃與控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 批準(zhǔn)后的新產(chǎn)品列入產(chǎn)銷計劃和主生產(chǎn)計劃過程中進(jìn)行考慮。4 新產(chǎn)品清單4 銷售計劃、主生產(chǎn)計劃42 研發(fā)及生產(chǎn)系統(tǒng)有集成關(guān)系，通過進(jìn)度計劃協(xié)調(diào)新產(chǎn)品切入時間。4 新產(chǎn)品試制申請表和審批表4 試制產(chǎn)品生產(chǎn)通知單4 試制產(chǎn)品生產(chǎn)驗收表4 新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申請表和審批表43 產(chǎn)品研發(fā)部門主管應(yīng)熟悉研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系4 產(chǎn)品研發(fā)部門主管自述研發(fā)系統(tǒng)與計劃、生產(chǎn)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)關(guān)系44 研發(fā)計劃不能準(zhǔn)時完成，應(yīng)立即反饋到相關(guān)部門，并確定推遲造成的后果，跟蹤原

20、因并重新制定完成日期。4 計劃不能準(zhǔn)時完成時對相關(guān)部門的通知及通知的及時性。4 推遲計劃造成造成的后果分析報告 4 計劃推遲的原因分析，改進(jìn)措施及更新后的計劃。4 平均得分3.2.2 物料及BOM信息的管理維護(hù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 具有物料主文件維護(hù)的責(zé)任崗位。4 物料建立申請單、物料維護(hù)單、物料失效通知單、物料分類單等業(yè)務(wù)表格記錄42 具備BOM的建立和維護(hù)的流程文件，注明崗位與活動的關(guān)系。4 BOM維護(hù)流程4 BOM清單歸檔等記錄43BOM相關(guān)部門都應(yīng)參與BOM的建立工作。4 BOM維護(hù)流程4 BOM清單問題反饋記錄4 BOM清單歸檔表、新產(chǎn)品試制申請表、新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)申

21、請表4 確定BOM清單的會議記錄44 BOM結(jié)構(gòu)正確，能夠支持計劃和控制、財務(wù)成本核算工作。4 計劃系統(tǒng)能夠根據(jù)BOM能進(jìn)行正確的需求分解4 成本核算能夠依據(jù)BOM進(jìn)行成本累加45 公司應(yīng)具有BOM檢查制度，保證編碼、組件、數(shù)量和單位的正確性。4 檢查結(jié)果記錄46 BOM正確度的審查結(jié)果應(yīng)在98100之間4 文件審查結(jié)果4 現(xiàn)場考評4 平均得分3.2.3 產(chǎn)品設(shè)計更改控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 產(chǎn)品設(shè)計更改具有正式的單據(jù)，保證更改的嚴(yán)肅性。4 BOM維護(hù)流程4 ECO工程更改單42產(chǎn)品設(shè)計更改信息能及時傳遞到相關(guān)的部門4 BOM維護(hù)流程4 產(chǎn)品設(shè)計更改單發(fā)放記錄4 工程更改

22、信息在三個工作日內(nèi)傳遞到相關(guān)部門4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.3 計劃3.3.1 銷售預(yù)測考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1應(yīng)有明確的預(yù)測責(zé)任崗位，熟悉了解產(chǎn)品、客戶、市場和生產(chǎn)情況。4 責(zé)任崗位對產(chǎn)品、客戶、市場和制造系統(tǒng)認(rèn)識的自我表述。42所有需求應(yīng)包括在預(yù)測中，如備件、內(nèi)部需求等。4 預(yù)測（或主需求計劃）輸入的內(nèi)容4 相關(guān)材料43 應(yīng)由預(yù)測人員、營銷人員、產(chǎn)品研發(fā)人員及有關(guān)專家組成的評審組考核預(yù)測總量和詳細(xì)預(yù)測的準(zhǔn)確度。4 考核記錄44 銷售部門與市場、預(yù)測和制造部門召開需求會議，為產(chǎn)銷計劃會議做好準(zhǔn)備。4 需求會議的內(nèi)容、組織方法、召開頻

23、率4 需求會議會議紀(jì)要 45明確銷售計劃的執(zhí)行責(zé)任，關(guān)于相應(yīng)責(zé)任衡量的方法能夠得到認(rèn)同。4 銷售計劃執(zhí)行責(zé)任落實與衡量方法4 檢查銷售計劃的指標(biāo)分解和考核方法是否得到各級銷售人員的認(rèn)同。46 銷售部門每月將銷售實績反饋給公司，按銷售分行業(yè)塊考核銷售計劃的完成情況。4 行業(yè)塊銷售計劃4 行業(yè)塊銷售計劃的完成情況47 銷售計劃準(zhǔn)確度達(dá)804 平均得分3.3.2 “WHAT-IF”模擬考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1具有支持產(chǎn)銷計劃的計算機(jī)模擬過程，用來評估需求、供應(yīng)、生產(chǎn)、庫存以及拖欠訂單。4 模擬方法4 模擬過程記錄42 模擬運行粗能力計劃，評估主生產(chǎn)計劃對關(guān)鍵資源的影響。4 模擬方法

24、4 模擬過程記錄43 模擬運行物料需求計劃（MRP），通過結(jié)果來判斷計劃相關(guān)因素（如批量、安全庫存、提前期等）以及庫存水平是否合理。4 模擬方法4 模擬過程記錄4 平均得分3.3.3 主生產(chǎn)計劃（MPS）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 維護(hù)主生產(chǎn)計劃有明確的責(zé)任崗位，如主計劃員。4 責(zé)任崗位名稱42 主計劃員熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)過程，生產(chǎn)計劃和控制過程以及市場需求。4 由主計劃員對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)計劃和控制過程及市場需求作出自我表述。43 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)參與產(chǎn)銷計劃的編制過程并提供必要的信息。4 產(chǎn)銷計劃的形成會議記錄44 主生產(chǎn)計劃員應(yīng)能夠根據(jù)經(jīng)驗，回復(fù)參加主計劃審查的相關(guān)人員提出的問

25、題。4 相關(guān)記錄45 主生產(chǎn)計劃在一個足夠長的跨度內(nèi)穩(wěn)定下來，使生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定進(jìn)行4 時間跨度4 計劃穩(wěn)定性相關(guān)記錄46 對主計劃單個時間跨度內(nèi)的更改應(yīng)有控制，更改需經(jīng)合適的人員批準(zhǔn)、審查，并查出更改的原因。4 計劃更改單47主計劃應(yīng)適當(dāng)匯總，并與產(chǎn)銷計劃中的生產(chǎn)計劃部分協(xié)調(diào)一致。4 主生產(chǎn)計劃與產(chǎn)銷計劃對比48對緊急訂單，具有相應(yīng)的緊急處理措施。4 9 主生產(chǎn)計劃員可以通過人工調(diào)整，而不是單靠計算機(jī)自動生成MPS。4 主生產(chǎn)計劃員的操作演示410運行MRP之前，MPS是否經(jīng)審批部門核實并批準(zhǔn)？4 主生產(chǎn)計劃審批記錄411 在整個計劃跨度內(nèi)，MPS是否不斷與能力進(jìn)行平衡？4 粗能力平衡的實施41

26、2 落實主生產(chǎn)計劃的責(zé)任，就衡量方法達(dá)到認(rèn)同，準(zhǔn)確度在95以上。4 主生產(chǎn)計劃準(zhǔn)確度記錄4 平均得分3.3.4 能力計劃與控制（CRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 相關(guān)責(zé)任崗位能夠很好地理解能力計劃，明確各自在能力管理中的角色（比如；維護(hù)能力數(shù)據(jù)等）。4 由主計劃員、物料計劃員或車間工長對能力計劃進(jìn)行自我表述。42 所有能力消耗的因素都應(yīng)在能力需求計劃中展現(xiàn)出來（例如：設(shè)備維修、試制、客戶特殊訂貨、外攬加工）。4 檢查能力需求計劃43工作中心被適當(dāng)?shù)貏澐?，能進(jìn)行優(yōu)先級和能力控制，同時盡量減少數(shù)據(jù)維護(hù)、事務(wù)處理和報告。4 ERP系統(tǒng)中“部門”劃分和是否適當(dāng)。4 ERP系統(tǒng)中“資源

27、”中的“關(guān)鍵資源”劃分是否適當(dāng)。44通過“負(fù)荷系數(shù)”來考慮由于利用率、效率、曠工等造成的能力損失，負(fù)荷系數(shù)這一數(shù)據(jù)維護(hù)良好，并能用于能力計劃。4 能力計劃中的“負(fù)荷系數(shù)”，其理想值為100；4 主計劃員和物料計劃員是否對遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離理想值的“負(fù)荷系數(shù)”在主計劃或能力供應(yīng)方面采取過相應(yīng)的調(diào)整措施。45 是否具有一個工作中心為排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細(xì)的能力報告。4 能否產(chǎn)生按工作中心排列的生產(chǎn)能力需求報告匯總和詳細(xì)的能力報告46能力計劃的準(zhǔn)確度應(yīng)給予審核，這包括設(shè)備顯示能力、計劃能力、工人人數(shù)、當(dāng)班人數(shù)、每班的小時數(shù)。4 按實際的資源數(shù)，班次，每班的小時數(shù)，逐個核對能力計劃所提供的每種資源的能

28、力供應(yīng)值。47力計劃控制過程應(yīng)包括差異分析、計劃/實際、投入和產(chǎn)出報告。4 檢查每個離散作業(yè)的每道工序是否有開始時間，結(jié)束時間，投入資源數(shù)，產(chǎn)出數(shù)的計劃值與實際值的記錄、以及據(jù)此作出的差異分析。48 能力需求計劃執(zhí)行率>90。4 能力需求計劃執(zhí)行率是否>90%。4 平均得分3.3.5 物料計劃和控制（MRP）考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 物料計劃責(zé)任崗位（如：物料計劃員）熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)，對維護(hù)一個有效的物料計劃承擔(dān)責(zé)任。4 由物料計劃責(zé)任崗位對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、生產(chǎn)和控制系統(tǒng)作出自我論述。42 對于任何可以解決或不可以解決的問題，計劃員、生產(chǎn)人員、采

29、購員之間會進(jìn)行積極的情況反饋。4 檢查計劃員、生產(chǎn)人員、采購員等是否對每個不能按期完成的計劃訂單、采購訂單等何時做出了何種反饋。43 計劃員應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)、定期回顧和分析所有計劃參數(shù)，如訂單量、批量、前置時間、安全庫存量等等。4 計劃屬性維護(hù)相關(guān)文件444 在計劃、生產(chǎn)及采購之間建立有通暢的溝通機(jī)制。4 溝通手段45 非正常的單據(jù)應(yīng)該減少至最低（如缺料單、加急工單等等）。4 統(tǒng)計指標(biāo)及結(jié)果46 MRP的時段單位應(yīng)按周或日4 MRP的時間單位47 MRP系統(tǒng)運行至少一星期一次，甚至可以每天一次。4 MRP系統(tǒng)的運行頻率48 在計劃員解決問題時，能夠采用從下至上并用追溯找出需求的來源。4 計劃員解決問

30、題的方法49 MRP運行得出的建議數(shù)應(yīng)進(jìn)行跟蹤。4 采購計劃執(zhí)行情況記錄4 生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況記錄410采購計劃能顯示在計劃時間段內(nèi)供應(yīng)商提供的所有零件的計劃訂單及計劃收料。4 供應(yīng)需求情況查詢功能411采購計劃詳細(xì)到周或更短時間4 檢查采購進(jìn)度計劃是否詳細(xì)到周或更短時間。412是否能預(yù)料并防止出現(xiàn)短缺件？4 檢查能否獲取預(yù)缺料信息，以及物料計劃員如何防止短缺料。413是否至少每月一次定期地召開有高層領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門參加的生產(chǎn)計劃會議，根據(jù)市場需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計劃？4 生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)會記錄4 會議記錄中有無根據(jù)市場需要復(fù)查并調(diào)整生產(chǎn)計劃的內(nèi)容。414生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確度>90。4 生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確

31、度是否>90%4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析4·3.4 采購3.4.1 供應(yīng)商管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 供應(yīng)商數(shù)量應(yīng)進(jìn)行控制小于合理的上限4 考慮某一種產(chǎn)品對應(yīng)的供應(yīng)商數(shù)量4 與歷史數(shù)據(jù)對比42 供應(yīng)商的選擇應(yīng)具有科學(xué)性4 考慮供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨、價格、服務(wù)4 供應(yīng)商考核指標(biāo)：來料缺陷率、急單完成率、準(zhǔn)時到貨率等4 供應(yīng)商選擇情況歷史記錄43 與主要供應(yīng)商已建立長期合同，這些供應(yīng)商能承擔(dān)某一部分80的采購供應(yīng)量。4 合同文本4 統(tǒng)計數(shù)據(jù)44 供應(yīng)商的供貨期數(shù)據(jù)是否至少每季度根據(jù)實際情況修正一次。4 供應(yīng)商供貨期檢查記錄45

32、 是否對主要的供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)常、正式的評價？4 主要供應(yīng)商清單4 供應(yīng)商評價歷史記錄46是否經(jīng)常開展與主要供應(yīng)商的關(guān)系建設(shè)，以預(yù)防嚴(yán)重缺料情況的發(fā)生。如：在供應(yīng)商淡季時提供流動資金等支持，同時得到在旺季的優(yōu)先供貨，即建立長期的信譽(yù)關(guān)系4 相應(yīng)措施47采購檔案是否齊全？4 供應(yīng)商檔案4 報價清單4 平均得分3.4.2 采購計劃的執(zhí)行考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確物料計劃員和采購員各自的責(zé)任，包括在哪些階段他們應(yīng)該介入某些問題的解決中。 4 計劃員崗位職責(zé)4 采購員崗位職責(zé)42為了確保采購計劃的準(zhǔn)確，物料計劃員應(yīng)與采購員經(jīng)常接觸。 4 物料計劃員與采購員聯(lián)系記錄1. PR生成PO執(zhí)行

33、情況跟蹤2. PR不能生成PO反饋3.PR不合適，計劃更改4.例外信息傳送到采購員5.不能及時到貨信息傳送到物料計劃員43在無法按期供應(yīng)時，供應(yīng)商會提前通知采購員。4 將類似規(guī)定整理為供應(yīng)商須知，傳遞給供應(yīng)商4 供應(yīng)商不能按時交貨時是否提前通知采購員的事實記錄44采購計劃應(yīng)按不同情況每季/月/周交送供應(yīng)商（或更短）。4 多長時間交送一次4 采購訂單交送歷史記錄：傳真、簽返 45 對于未確定供應(yīng)商的采購單，至少95應(yīng)給予足夠的采購周期。4 相關(guān)材料46 供應(yīng)商提交報價之后，采購部門的處理速度能否滿足業(yè)務(wù)需要4 采購部門從接收報價到下達(dá)訂單的時間長度記錄447 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、呆滯料占用資金金額是否

34、合理4 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)4 呆滯料占用資金金額48 對積壓庫存的積極調(diào)節(jié)與改善能力4 呆滯料的處理措施（折價拍賣、報廢處理、再利用等）49 散件到廠及時錄入4 時效性410索賠件退貨發(fā)運及時性4 時效性4 平均得分3.4.3 供應(yīng)商供貨狀況考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 采購訂單的及時到貨率在95100。4 考核指標(biāo)：準(zhǔn)時到貨率、急單完成率、急單率4 指標(biāo)考核情況歷史記錄42 按類別、類型考核驗收合格率。4 檢驗標(biāo)準(zhǔn)：物料技術(shù)規(guī)范、廠家資料、圖紙4 進(jìn)料檢驗質(zhì)量記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)、記錄及時完整準(zhǔn)確43 驗收合格率>90。4 考核指標(biāo)：批通過率、合格率4 采購質(zhì)量月報4 平均得分小結(jié)

35、總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.5 庫存3.5.1 庫存管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1明確倉庫人員的崗位職責(zé)。4 倉庫人員崗位職責(zé)42 按照相關(guān)規(guī)范及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行庫存事務(wù)處理，原始單據(jù)保存良好4 庫存事務(wù)處理規(guī)范4 原始單據(jù)保存辦法4 收發(fā)操作的及時率、準(zhǔn)確率統(tǒng)計數(shù)據(jù)43實物保管有序，安全措施完善，能夠防止發(fā)生意外缺損4 實物存放方法4 防火、潮、盜等措施44 利用盤點來發(fā)現(xiàn)錯誤，解決錯誤并衡量準(zhǔn)確度。4 盤點相關(guān)文件45盤點的準(zhǔn)確度在95100之間。4 盤點結(jié)果分析表4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.6 生產(chǎn)3.6.

36、1 工藝路線考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1已經(jīng)存在建立與維護(hù)工藝路線的責(zé)任崗位。4 相關(guān)崗位42 工藝路線維護(hù)準(zhǔn)確，包含工序的順序，工作中心編號等，無遺漏或多余工序。4 工藝路線數(shù)據(jù)檢查記錄43 工藝應(yīng)作不斷改進(jìn)，促使工藝路線簡化。4 工藝改進(jìn)記錄44工藝中所需的刀卡量具、專用工裝技術(shù)準(zhǔn)備的完善性、正確性4 產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備清單4 差錯率45 工藝路線的規(guī)范執(zhí)行率為95100。相關(guān)崗位4 平均得分3.6.2 車間作業(yè)控制考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 明確車間作業(yè)計劃的責(zé)任崗位。4 相關(guān)責(zé)任崗位42 跟蹤車間作業(yè)計劃的更改次數(shù)數(shù)目，觀察作業(yè)計劃的穩(wěn)定性并分析過多計劃修改的原

37、因。4 考核指標(biāo)：計劃可執(zhí)行率、計劃及時完成率4 周作業(yè)計劃完成報表43 針對訂單的生產(chǎn)指令下達(dá)時應(yīng)確保物料的可供性1004 指標(biāo)：物料配套率4 領(lǐng)料單檢查記錄44 對于物料臨時替換的情況，可以進(jìn)行及時處理4 實際處理措施4 處理及時程度45 已經(jīng)建立各加工中心的作業(yè)列表，包括加工零件號、任務(wù)單號、加工數(shù)量、加工工序號、開始時間、完成時間和訂單需求時間。4 加工中心的作業(yè)列表46生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)負(fù)責(zé)保證作業(yè)計劃的準(zhǔn)時完成。4 調(diào)度人員工作檢查記錄47 對于緊急情況，可以及時調(diào)整車間任務(wù)單以及工序的起訖日期，并與計劃人員建立反饋。4 任務(wù)單修改記錄4 任務(wù)調(diào)整反饋記錄48 車間生產(chǎn)過程的成本發(fā)生能

38、夠及時反映并歸集4 車間系統(tǒng)與成本系統(tǒng)集成良好4 成本分析相關(guān)報告49 作業(yè)計劃的及時完成率應(yīng)為95100。4 作業(yè)計劃及時完成率4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析4考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 商務(wù)部門能夠把流程持續(xù)改進(jìn)和全面質(zhì)量控制做為市場競爭的有效手段。4 改進(jìn)措施4 合同執(zhí)行過程中的質(zhì)量控制42通過與顧客間長期互惠的關(guān)系建設(shè)，即客戶關(guān)系管理，來改善質(zhì)量、成本及提高客戶滿意水平。4 互惠關(guān)系的建立措施4 用戶意見和建議的反饋43 通過建立部門間與客戶的直接聯(lián)系來改善公司有關(guān)部門對客戶的響應(yīng)速度。4 分公司、寄售庫的設(shè)立能夠提供足夠的點對點服務(wù)4

39、 用戶投訴處理的相關(guān)記錄44 存在管理和維護(hù)客戶信息的責(zé)任崗位4 相關(guān)責(zé)任崗位45 從公司接收客戶訂單到客戶接受貨物的周期長度正在持續(xù)地縮短。4 合同執(zhí)行情況的監(jiān)督控制措施4 計算出：平均周期å（合同第一次發(fā)貨日期合同錄入日期）/本期完成合同數(shù) 平均得分3.7 銷售3.7.1 客戶管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達(dá)95以上。4 承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%42 對任何不能及時交貨的原因進(jìn)行及時的分析并做溝通解釋。4 原因分析記錄4 客戶聯(lián)系記錄4c 準(zhǔn)確交貨率答95%以上4 準(zhǔn)確交貨率=（本期準(zhǔn)確交

40、貨單數(shù)/本期應(yīng)交貨的單數(shù)）*100%44同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務(wù)條件、時間及費用方面的要求。4 服務(wù)協(xié)議4 服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況記錄4 平均得分3.7.3 客戶服務(wù)考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 按照第一次承諾客戶的時間，交貨率達(dá)95以上。4 承諾交貨率（本期按合同發(fā)貨單數(shù)/本期承諾發(fā)貨的合同單數(shù)）*100%42 對任何不能及時交貨的原因進(jìn)行及時的分析并做溝通解釋。4 原因分析記錄4 客戶聯(lián)系記錄43 準(zhǔn)確交貨率答95%以上4 準(zhǔn)確交貨率=（本期準(zhǔn)確交貨單數(shù)/本期應(yīng)交貨的單數(shù)）*100%44 同主要客戶存在正式的銷售服務(wù)協(xié)議，并明確說明了質(zhì)量、服務(wù)條件、時間及費用方面的要求。4 服務(wù)協(xié)議4 服務(wù)協(xié)議執(zhí)行情況記錄4 平均得分小結(jié)總平均得分各分項平均得分求和，再進(jìn)行平均原因分析43.8 成本3.8.1 成本管理考核要點測評要求測評對象測評得分評價原因1 已經(jīng)存在相應(yīng)的成本控制措施，來減少或消除提前期、安全庫存、等待時間和所有其它非增值的活動，相關(guān)員工能夠自我表述出采取這些措施的原因和操作方法4 相關(guān)措施42 已經(jīng)存在相應(yīng)措施，來減少報廢損耗及返工4 相應(yīng)措施4 報廢損耗和返工的數(shù)據(jù)記錄43 采購批量不斷減少。4 庫存周轉(zhuǎn)率4 采購及時率44 各類提前期不斷地減少。4 各類提前期數(shù)據(jù)45通過