2017年采暖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析研究報(bào)告

1、2017年采暖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析研究報(bào) 告 內(nèi)容目錄 1. 采 暖 季 限 產(chǎn) 是 大 勢(shì) 所 趨 . 3 1.1. . 京津冀地區(qū)空氣質(zhì)量遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平 . 3 12 排放總量是影響空氣質(zhì)量的主因 . 4 1.3.1. . 河北已采取最嚴(yán)格的特別排放限制規(guī)定 . 4 122.河北省已采取嚴(yán)格的重污染天氣應(yīng)急預(yù)案 . 5 在執(zhí)行特別排放限制及應(yīng)急預(yù)案的情況下，空氣質(zhì)量改善效果依然不足 .6 . 今年采暖季要實(shí)行更加嚴(yán)格的限產(chǎn)方案 . 6 國(guó)家總體要求 . 6 各地落實(shí)情況 . 7 執(zhí)行保障措施 . 8 2. 環(huán) 保 限 產(chǎn) 后 供 給 將 不 足 . 10 2.1. 鋼材供給收 縮 . 10

2、 2.2. 預(yù)計(jì)采暖季影響鋼材需求不足 1000 萬(wàn)噸，并預(yù)計(jì)將進(jìn)一步影響明年旺季鋼材需求 . 12 2.2.1. 土石方工程是影響下游需求的主因 . 12 2.2.2. 對(duì)于明年旺季來(lái)臨分析 . 13 2.3. 結(jié) 論 . 14 3. 相 關(guān) 標(biāo) 的 推 薦 . 14 3.1. 重點(diǎn)推薦：河北省采暖季限產(chǎn)最受益標(biāo)的 一凌鋼股份 .14 3.2. 建議關(guān)注：鞍鋼股份、本鋼板材 . 14 圖表目錄 圖 1 :關(guān)于河北省鋼鐵行業(yè)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公 告 . 4 圖 2 :河北省空氣質(zhì)量改善增速減 緩 . 6 圖 3 :京津冀及周邊 大氣污染防治工作方案以及鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)政策 . 6 圖 4

3、:京津冀 及周邊地區(qū) 2017-2018 秋冬季大氣污染防治方案 . 7 圖 5 : 采 暖 季 限 產(chǎn) 時(shí) 間 軸 . 8 圖 6 : 要求相關(guān)行業(yè)安裝排氣自動(dòng)控制監(jiān)控系 統(tǒng) . 8 圖 7 :國(guó)家環(huán)保部下發(fā)的四個(gè)文 件 . 9 圖 8:社會(huì)庫(kù)存 進(jìn)入冬季后開始增加，春季開始下降（虛線部分為預(yù)測(cè)值） . 13 圖 9 : 16 年 和 17 年春季鋼材價(jià)格岀現(xiàn)上漲（虛線部分為預(yù)測(cè)值） . 13 表 1 : 河北 省大氣污 染程度遠(yuǎn) 超全 國(guó)平 均 . 3 表 2 : 2017 年京津冀大氣 污染情況超過(guò)全國(guó)平均水平 . 3 表 3:國(guó)家大氣 污染特別排放指標(biāo)與河北省對(duì)比 . 4 表 4 :

4、北 京 市 空 氣 重 污 染 預(yù) 警 等 級(jí) . 5 表 5:河北省空 氣重污染預(yù)警等級(jí) . 5 表 6 : 河北省“ 2+26 ” 涉及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況 表 .10 1.采暖季限產(chǎn)是大勢(shì)所趨 京津冀地區(qū)空氣質(zhì)量遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平 大氣污染一直是困惑京津冀地區(qū)的一個(gè)大難題。隨著近年來(lái)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高及環(huán)保督 查不斷加大力度，京津冀地區(qū)的大氣環(huán)境情況有所改善。從目前來(lái)看，大氣污染情況仍很 嚴(yán)重，而且在目前標(biāo)準(zhǔn)下，改善幅度極為有限。尤其是每年冬季，京津冀地區(qū)進(jìn)入采暖季 后，空氣質(zhì)量急劇下降。采暖季惡劣的空氣質(zhì)量還會(huì)影響到第二年春季。因此，改善京津 冀地區(qū)冬季空氣質(zhì)量成為了大氣污染防治的重中之

5、重。 以河北省為例，相比全國(guó)平均水平，河北省仍然存有較大差距。分指標(biāo)來(lái)看，截至 2016 年，河北省大氣優(yōu)良天數(shù)比例從 2013 年的 35.3%提升至 56.6%，但相比全國(guó)平均水平， 優(yōu)良天氣天數(shù)僅為全國(guó)平均水平的三分之二左右；從可吸入顆粒物上來(lái)看，無(wú)論是 PM2.5 還是 PM10，濃度呈逐年下降趨勢(shì)， 但仍遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平， 為全國(guó)平均水平的 1.5 倍左 右； 通過(guò)中國(guó)環(huán)保部每年公布的中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)中了解，在全國(guó)污染最嚴(yán)重城市排名 中，河 北省各城市排名靠前。 2013 年至 2016 年，在全國(guó)污染最嚴(yán)重的 10 個(gè)城市中，河 北省的 城數(shù)目在 2013、2014、2015 年均

6、為 7 個(gè)，2016 年為 6 個(gè)。常年在列的有， 衡水、 石家莊、 保定、邢臺(tái)、邯鄲和唐山。 表1:河北省大氣污染程度遠(yuǎn)超全國(guó)平均 優(yōu)良天數(shù)比例 PM2.5濃度（微克/立方米） PM10濃度（微克/立方米） 十大污染最嚴(yán)重城 市河北所占數(shù)目 全 北京 河北 全國(guó) 北京 河北 全國(guó) 北京 河北 2013 年 晁 4 35.3 72 89.5 108 118 108. 190 7 2014 年 48.2 41.6 62 85.9 95 105 115. 165 7 2015 年 76. 51.0 52.1 50 80.6 77 87 101. 136 7 2016 年 78. 54.2 56.6

7、 47 73 70 82 92 123 6 8 月 16 日，中國(guó)環(huán)境保護(hù)部向媒體發(fā)布了 2017 年 7 月和 1-7 月全國(guó)和京津冀、長(zhǎng)三角、 珠三角區(qū)域及直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市空氣質(zhì)量狀況，結(jié)果顯示，京津冀地區(qū) 年 17 月大氣污染情況仍超過(guò)全國(guó)平均水平。 1-7 月全國(guó)平均優(yōu)良天數(shù)比例為 比下降 3.2 個(gè)百分點(diǎn)，PM2.5 濃度為 45 微克/立方米，PM10 津冀地區(qū)在各項(xiàng)指標(biāo)中仍遠(yuǎn)超全國(guó)水平，優(yōu)良天數(shù)比例僅為 超過(guò)全國(guó)平均水平近三分之二。 從污染最嚴(yán)重城市排名中看， 唐山、太原、鄭州、衡水、西安和濟(jì)南排在污染最嚴(yán)重城市的前 于京津冀地區(qū)，且均位于河北省境內(nèi)。 表2 : 20

8、17年京津冀大氣污染情況超過(guò)全國(guó)平均水平 全國(guó) 京津 全 京津 全 京津 2017 年 冀 國(guó) 冀 國(guó) 冀 1-7月 76.6 50.6 45 69 78 121 7 % % 2017 年 82.5 50.4 27 50 53 82 7月 優(yōu)良天數(shù)比例 （微克/立方米） 污染最嚴(yán)重的10個(gè) 城市中屬于河北省 （微克/立方米） 的城市數(shù)目 表 7 : 河南省“ 2+26 ” 涉 表 . 11 表 8 : 山東省“ 2+26 ” 涉 表 . 11 去產(chǎn)能狀況表 . 及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況表 及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況 及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況 表 9 :山西省“ 2+26 ”涉及城市煉鐵 . 12 表 10

9、:天津市“ 2+26 ”涉 . 12 2017 76.6%，同 濃度為 78 微克/立方米。而京 50.6%，可吸入顆粒濃度水平 邯鄲、石家莊、邢臺(tái)、保定、 10 位，其中 6 座城市位 PM2.5濃度 PM10濃度 通過(guò)數(shù)據(jù)可以了解到，京津冀地區(qū)目前所面臨的空氣污染情況是非常嚴(yán)重的。 排放總量是影響空氣質(zhì)量的主因 河北已采取最嚴(yán)格的特別排放限制規(guī)定 為了降低二氧化硫等污染物的排放，河北省 還制定了大氣污染物特別排放限值的規(guī)定：為 進(jìn)一步推進(jìn)大氣污染防治工作，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能，在執(zhí)行河北省鋼鐵工業(yè)大 氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB13/2169-2015)的基礎(chǔ)上，2016 年 9 月，河北省

10、環(huán)保廳發(fā)布了關(guān) 于河北省鋼鐵行業(yè)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告 ，要求河北省全省域內(nèi)鋼鐵行業(yè) 執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物特別排放限值。 公告要求，自公告發(fā)布之日起，新受理的鋼鐵行業(yè) 建設(shè)項(xiàng)目分別執(zhí)行鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB28662-2012)、煉 鐵 工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28663-2012)、煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB28664-2012)、軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) (GB28665-2012)中特別排放限值； 現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)自 2017 年 9 月起，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)均開始執(zhí)行相 應(yīng)國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)。另外，根據(jù)河北省對(duì)于大氣污染特別排放標(biāo)準(zhǔn)與

11、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的對(duì)比可以看岀， 部分指標(biāo)中河北的要求相對(duì)更加嚴(yán)格。 圖1:關(guān)于河北省鋼鐵行業(yè)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告 河北省環(huán)境保護(hù)廳 厶 II soifl 年 M 1 # 河北省環(huán)境保護(hù)廳 矣于河北省刑鐵打業(yè)執(zhí)行物 轉(zhuǎn)別值的公醤 資料來(lái)源：河北省環(huán)保廳、 表3:國(guó)家大氣污染特別排放指標(biāo)與河北省對(duì)比 污染物 生產(chǎn)工序或設(shè)施 特別 設(shè) 顆粒 物 燒結(jié)(球 團(tuán)) 高爐煉鐵 煉鋼 燒結(jié)機(jī)機(jī)尾 50 30 20 30 20 20 帶式焙燒機(jī)機(jī)尾 其他生產(chǎn)設(shè)備 熱風(fēng)爐 50 20 15 20 20 15 高爐岀鐵場(chǎng) 50 25 15 25 15 15 原料系統(tǒng)、煤粉系統(tǒng)、其他生產(chǎn)設(shè)備 50 25

12、10 25 15 10 轉(zhuǎn)爐(一次煙氣) 100 50 50 50 50 50 鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐(二次煙氣)、精煉爐 50 20 15 20 15 15 連鑄切割及火焰清理、石灰窯、白云石窯 50 30 30 30 30 30 焙燒 電爐 50 20 15 20 20 15 其它生產(chǎn)設(shè)施 50 20 15 20 20 15 燒結(jié)機(jī) 球團(tuán)焙燒設(shè)備 備排 備排 國(guó)家 河北 特別 設(shè) 項(xiàng)目 若預(yù)警級(jí)別達(dá)到三級(jí)或三級(jí)以上（黃色、橙色、紅色） ，將采取強(qiáng)制性污染減排措施，包 軋鋼 精軋機(jī) 50 30 20 30 20 20 焊接機(jī)等及其他生產(chǎn)設(shè)施 30 20 15 2 20 15 一氧 燒結(jié)（球 燒結(jié)機(jī)

13、 60 20 180 18 18 160 化 團(tuán)） 球團(tuán)焙燒設(shè)備 高爐煉鐵 熱風(fēng)爐 10 10 100 8 80 80 軋鋼 熱處理爐 25 15 150 15 15 100 煉鋼 石灰窯、白云石窯焙燒 一 8 80 80 氮氧 燒結(jié)（球 燒結(jié)機(jī) 50 30 300 30 30 300 化 團(tuán)） 球團(tuán)焙燒設(shè)備 （以 煉鋼 石灰窯、白云石窯焙燒 40 40 400 化 軋鋼 熱處理爐 35 30 300 30 30 300 資料來(lái)源：環(huán)保部、河北省環(huán)保廳、 河北省已采取嚴(yán)格的重污染天氣應(yīng)急預(yù)案 京津冀地區(qū)為了改善目前的空氣質(zhì)量情 況，積極進(jìn)行大氣污染預(yù)警機(jī)制的制定及對(duì)于排放 限值得規(guī)定。根據(jù)北京

14、市 2016 年新修訂的北京市空氣重污染應(yīng)急預(yù)案 （2016 年修訂）， 將空氣重污染預(yù)警分為 4 個(gè)級(jí)別，由輕到重依次為藍(lán)色預(yù)警 （四級(jí)）、黃色預(yù)警（三級(jí)）、橙 色預(yù)警（二級(jí)）和紅色預(yù)警（一級(jí)）: 表4:北京市空氣重污染預(yù)警等級(jí) 預(yù)警等級(jí) 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 藍(lán)色預(yù)警（四級(jí)） 預(yù)測(cè)全市空氣質(zhì)量指數(shù)日均值（24小時(shí)均值，下同）200 天將持續(xù)1天，且未達(dá)到高級(jí)別預(yù)警條件時(shí)。 預(yù)測(cè)全市空氣 黃色預(yù)警（三級(jí)） 質(zhì)量指數(shù)日均值200天將持續(xù)2天及以上，且未達(dá)到高級(jí)別 預(yù)警條件時(shí)。 預(yù)測(cè)全市空氣質(zhì)量指數(shù)日均值 200天將持續(xù)3 橙色預(yù)警（二級(jí)） 天，且未出現(xiàn) 日均值300時(shí)。 預(yù)測(cè)全市空氣質(zhì)量指數(shù)日均值 200

15、天將持續(xù)4天及以上，且 日均值300天將持續(xù)2天及以上時(shí)；或預(yù)測(cè)全市空氣質(zhì)量指 紅色預(yù)警（一級(jí)） 數(shù)日均值達(dá)到500及以上，且將持續(xù)1天及以上時(shí)。 資料來(lái)源：北京市政府、 2016 年 12 月 1 日，河北省政府發(fā)布 河北省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案 ，預(yù)案中劃分了河北省 大氣污染預(yù)警等級(jí)： 表5:河北省空氣重污染預(yù)警等級(jí) 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)預(yù)測(cè)，某一設(shè)區(qū)市未來(lái)1日將發(fā)生200AQI200，但未達(dá)到更高 級(jí)預(yù)警條件時(shí) 經(jīng)預(yù)測(cè)，某一設(shè)區(qū)市將發(fā)生連續(xù) 3日300AQI 預(yù)警范圍 預(yù)警等級(jí) 藍(lán)色預(yù)警（四級(jí)） 黃色預(yù)警 （三級(jí)） 城市預(yù)警 橙色預(yù)警（二級(jí)） 紅色預(yù)警（一級(jí)） 橙色預(yù)警（二級(jí)） 區(qū)域預(yù)警 紅色預(yù)警（

16、一級(jí)） 橙色預(yù)警（二級(jí)） 全省預(yù)警 紅色預(yù)警（一級(jí)） 資料來(lái)源：河北省政府、 300AQI 500時(shí) 經(jīng)預(yù)測(cè)，區(qū)域一內(nèi)三個(gè)及以上相鄰設(shè)區(qū)市，區(qū)域二、區(qū)域三內(nèi) 兩 兩 個(gè)及以上相鄰設(shè)區(qū)市內(nèi)將發(fā)生1日以上AQI 500時(shí) 經(jīng)預(yù)測(cè)，三個(gè)區(qū)域各有兩個(gè)及以上設(shè)區(qū)市將發(fā)生連續(xù) 3日 若預(yù)警級(jí)別達(dá)到三級(jí)或三級(jí)以上（黃色、橙色、紅色） ，將采取強(qiáng)制性污染減排措施，包 500時(shí) 括機(jī)動(dòng)車限行措施，工廠企業(yè)降低生產(chǎn)負(fù)荷、停產(chǎn)、加強(qiáng)污染治理等措施等；對(duì)于預(yù)警級(jí) 別達(dá)到紅色的情況，將要求工業(yè)企業(yè)最低減少 40%的大氣污染物排放量，且火電、鋼鐵、 焦化、水泥、玻璃等原材料用量大的企業(yè)，將停止原材料機(jī)動(dòng)車運(yùn)輸。 2017

17、 年 2 月 24 日，河北省大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布 關(guān)于啟動(dòng)區(qū)域一和區(qū) 域二n級(jí)應(yīng)急響應(yīng)的通知。n級(jí)應(yīng)急響應(yīng)措施要求工業(yè)企業(yè)按照 “ 一廠一策” 采 取降低 生產(chǎn)負(fù)荷、停產(chǎn)、加強(qiáng)污染治理等措施，在現(xiàn)有污染物排放總量的基礎(chǔ)上，最低減 少 30%的大氣污染物排放量；也可采取輪流停產(chǎn)、限時(shí)停產(chǎn)、限產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)應(yīng)急減排 目標(biāo)。 在執(zhí)行特別排放限制及應(yīng)急預(yù)案的情況下，空氣質(zhì)量改善效果依然不足 雖然整體空 氣質(zhì)量有所改善，由于近年來(lái)的改善速度開始放緩。因此，在現(xiàn)有如此嚴(yán)格的 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)情況下，想要進(jìn)一步改善空氣質(zhì)量且達(dá)到既定目標(biāo)，只有通過(guò)降低消耗和排放總 量來(lái)實(shí)現(xiàn)。換句話說(shuō)，對(duì)大氣污染排放企業(yè)

18、實(shí)行限產(chǎn)是唯一辦法。 圖2:河北省空氣質(zhì)量改善增速減緩 資料來(lái)源：河北省環(huán)保廳、 今年采暖季要實(shí)行更加嚴(yán)格的限產(chǎn)方案 國(guó)家總體要求 環(huán)保部、京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治協(xié)作小組于今年 2 月份發(fā)布京津冀及周邊地區(qū) 2017 年大氣污染防治工作方案，方案實(shí)施范圍為2+26 個(gè)城市，即京津冀大氣污 染傳輸通道包括北京市， 天津市，河北省石家莊、 唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺(tái)、 邯鄲市，山西省太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城市，山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱 州、菏澤市，河南省鄭州、開封、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)市。 方案中指出， 各地實(shí)施鋼鐵企業(yè)分類管理，按照污染排放績(jī)效水平，制定錯(cuò)峰限停

19、產(chǎn)方案。石家莊、唐 山、邯鄲、安陽(yáng)等重點(diǎn)城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限制 50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí) 際用電量核實(shí)。采暖季連續(xù)限產(chǎn)今年是第一年執(zhí)行，之前河北、山東、山西執(zhí)行的都是臨 時(shí)限產(chǎn)方案，根據(jù)具體天氣狀況執(zhí)行。 圖3:京津冀及周邊大氣污染防治工作方案以及鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)政策 綁 HUBS腿勒啤 大祈剿船工作方秦 為屠保就（越污繍瀏踰軸 靛的測(cè)7年各朋標(biāo)冏.4K購(gòu)韓服馳腿獺咨腿”加大募 津聯(lián)氣虧卿通道肆加,制罡2叩年衛(wèi)紡羸 胡師吠鵬鏈臚力匾剳摟 ffi企業(yè)冊(cè)遭琵 融談做彌孵8H8U限停筋寃 W, 唐山.潤(rùn).螂等匝舗市.藕卵貯飜嚴(yán)50%，塘護(hù)列力什.耕企業(yè)郵誦電脇策 資料來(lái)源：國(guó)家環(huán)保部、 各

20、地落實(shí)情況 8 月 21 日，環(huán)保部再次印發(fā)京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理 攻堅(jiān)行動(dòng)方案，旨在做好 2017-2018 年秋冬季大氣污染防治工作，堅(jiān)決打好“藍(lán)天保衛(wèi) 戰(zhàn)”。深入推進(jìn)工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)與運(yùn)輸。鋼鐵行業(yè)實(shí)施部分錯(cuò)峰生產(chǎn)。石家莊、唐山、 邯鄲、安陽(yáng)等重點(diǎn)城市，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn) 50%，以高爐生產(chǎn)能力計(jì)，采用企業(yè)實(shí)際用 電量核實(shí)。該方案是對(duì)今年 3 月份由中國(guó)環(huán)保部印發(fā)的京津冀及周邊地區(qū) 2017 年 大氣污染防治工作方案的內(nèi)容補(bǔ)充及強(qiáng)調(diào)。在新的方案中，我們可以看到，明確地 規(guī)定了各地方政府要在 9 月底前制定岀“錯(cuò)峰限停產(chǎn)方案” 。 圖4:京津冀及周邊

21、地區(qū)2017-2018秋冬季大氣污染防治方案 京樑能段岡邊地 X 2017-2018年 秋峯會(huì)人氣初染綜臺(tái)I副方憲 一鋼儀魚論輯建廿業(yè)実議部好銷耳生產(chǎn).-2*26-喊中宅宜危 鋼傀詆*甘總耆理*按?.密住捕冊(cè)緒欣札PZ0t7 專月嵐蘭制宴 錯(cuò)嶺醍停產(chǎn)方峯.石康莊”膚山.邯鄆*妥閉#n點(diǎn)城帝承豐華 刑鍛產(chǎn)粒曝產(chǎn)5W, g評(píng)i? ft 力計(jì).果用企業(yè)實(shí)啡咐電覺弦宴亠 201?年LQ丹1 B f 2C1H年3冃? EE .剋牝 4 業(yè)出總時(shí)問(wèn)均蚯花至 北協(xié)時(shí)以上*便寸峨耳理或魚的魚化企業(yè)皂廷底至44小時(shí)M上.鼻 地*制丈詢追燈業(yè)赭評(píng)勺產(chǎn)卉韋*除梢建止呼擁敕宅感的帆護(hù)*滅 然覽爐蚱.亞姬衆(zhòng)酹于鼻施伴產(chǎn)

22、.特咔悄況確竇扌產(chǎn)的疵報(bào)地市 圾人K曲的址唯：電臚.天燃吒爐在庇色受議上電洱聲天吒噴軒翔 岡應(yīng)停產(chǎn). 資料來(lái)源：中國(guó)環(huán)保部、 根據(jù)上圖可以看到，文件中對(duì)于今年采暖季鋼鐵行業(yè)限產(chǎn) 50%50%的城市中，點(diǎn)名城市有石家莊、唐山、邯鄲、安陽(yáng)。其中 除安陽(yáng)外，其余三座城市均位于河北省。根據(jù)我們調(diào)研了解到的情況， 由于河北省整體空氣質(zhì)量情況較差，面對(duì)時(shí)間緊， 任務(wù)重的挑戰(zhàn)，河北省將 “ 2+26 2+26 ” 城市中涉及鋼鐵產(chǎn)能的城市均列為重點(diǎn)城市，即石家莊、唐山、邯鄲、廊坊、 邢臺(tái)、保定、滄州將均按照 50%50%標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限產(chǎn)。在 9 9 月 1414 日晚鋼鐵電話會(huì)議中，根據(jù)受邀嘉賓河北省參與編制攻

23、 堅(jiān) 方案的專家解讀，河北省目前已經(jīng)下派督察組到各地級(jí)市進(jìn)行督導(dǎo)，其中一個(gè)督導(dǎo)組到達(dá)承德市。由于形勢(shì)所迫， 河 北省不在“ 2 +26 2 +26 ” 座城市中的承德、張家口、秦皇島也可能會(huì)面臨采暖季限產(chǎn)。另外，今年的河北省對(duì)于環(huán)保限產(chǎn) 是兩項(xiàng)政策同時(shí)進(jìn)行，即河北省 20172017- -20182018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案中對(duì)鋼鐵行業(yè)限產(chǎn) 50%50%和河 北省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案。也就是說(shuō)，進(jìn)入到采暖季以后，再鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn) 50%50%的情況下，如果出現(xiàn)重污染天氣情況， 將 會(huì)在原有的 50%50%基礎(chǔ)的上擴(kuò)大范圍。值得注意的是，今年采暖季會(huì)對(duì)大宗原材料運(yùn)輸采取限制，可能將

24、進(jìn)一步影響采暖 季鋼鐵產(chǎn)量的釋放。對(duì)于下游方面，據(jù)專家介紹，對(duì)于土石方工程停工的規(guī)定，河北省在去年的“利劍斬污”行動(dòng)中已 經(jīng)開始執(zhí)行。而且，去年對(duì)于土石方工程停工要求的范圍相較今年更加嚴(yán)格。而鋼鐵行業(yè)的下游制造業(yè)中， “散、亂、 污”企業(yè)的關(guān)停整治對(duì)于鋼鐵行業(yè)需求上影響自今年 4 4 月份便已開始體現(xiàn)。而且由于河北省要求在 9 9 月底前完成整治任 務(wù)，所以進(jìn)入采暖季后將不 再會(huì)對(duì)需求造成影響。 從時(shí)間軸上來(lái)看，今年京津冀地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)已經(jīng)到了執(zhí)行前的最后階段。 圖5 :采暖季限產(chǎn)時(shí)間軸 資料來(lái)源：環(huán)保部， 執(zhí)行保障措施為了防止采暖季開始執(zhí)行后，個(gè)別企業(yè)在無(wú)現(xiàn)場(chǎng)督查的情況下擅自開 啟生產(chǎn)設(shè)備或關(guān)

25、閉環(huán) 保設(shè)備降低成本，河北省文件中要求 10 月底前，鋼鐵、焦化等行業(yè)完成安裝排氣自動(dòng)監(jiān) 控系統(tǒng)，監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)將直接傳送到相關(guān)監(jiān)管部門，徹底杜絕在沒有現(xiàn)場(chǎng)督查情況下企業(yè)關(guān)閉 環(huán)保設(shè)備或偷偷生產(chǎn)的情況。 圖6 :要求相關(guān)行業(yè)安裝排氣自動(dòng)控制監(jiān)控系統(tǒng) 伍推動(dòng)煙氣排放自動(dòng)監(jiān)控全覆蓋。2017年 2 月底前，石化、 電力、鋼鉄、焦化、水泥、玻璃、有色、磚瓦企業(yè)、垃圾焚燒廠 及其他排氣口高度超過(guò) 45米的髙架源和燃煤鍋爐，要全部安裝自 動(dòng)監(jiān)控設(shè)施。加強(qiáng)自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)，數(shù)據(jù)傳輸有效率達(dá)到 90% ;對(duì)數(shù)據(jù)樓輸有效率達(dá)不到 90%或一個(gè)月內(nèi)行政區(qū)域多家企 業(yè)超標(biāo)排放的地區(qū)3實(shí)行掛牌督辦，跟蹤整改，逐一銷號(hào)

26、（省環(huán) 境保護(hù)廳 b * 資料來(lái)源：河北省工信廳， 8 月 31 日，國(guó)家環(huán)保部連發(fā)四份文件 一京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污 染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化督查方案、京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染綜 合治理攻堅(jiān)行動(dòng)強(qiáng)化督查信息公開方案 、京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污 染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)量化問(wèn)責(zé)規(guī)定和京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 年秋冬季大氣污染 綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)巡查方案。其中，督查方案要求 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 3 月 29 日，在采暖季開始前后分成兩個(gè)階段，共 15 輪次的督查，通過(guò)熱點(diǎn)網(wǎng)格、高架

27、源排放 情況、“ 12369 ”環(huán)境舉報(bào)熱線等掌握的線索，調(diào)度督察組和“ 2+26 ”城市環(huán)保部門對(duì)存在 問(wèn)題的區(qū)域和行業(yè)進(jìn)行“雙向反饋式”的督查。 信息公開方案要求國(guó)家環(huán)保部在“一 報(bào)、一網(wǎng)、兩微”（中國(guó)環(huán)境報(bào)、環(huán)境保護(hù)部官網(wǎng)、微博、微信公眾號(hào)）上公布督查工作 情況；“2+26 ”城市在“一臺(tái)一報(bào)一網(wǎng)” （市電視臺(tái)、城市日?qǐng)?bào)、市政府網(wǎng)站）公開環(huán)保部 印發(fā)的問(wèn)題督辦清單及各市整改落實(shí)情況。 量化問(wèn)責(zé)規(guī)定規(guī)定問(wèn)責(zé)重點(diǎn)是京津冀及周 邊地區(qū)“ 2+26 ”城市的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部，即責(zé)任將落實(shí)到確切責(zé)任人。 巡查方案規(guī)定在 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 1 月 4 日期間，下派 102

28、個(gè)派駐巡查工作組對(duì)各地區(qū)政策 落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)。 圖7:國(guó)家環(huán)保部下發(fā)的四個(gè)文件 京津冀及周邊地區(qū) 20172018 年秋冬季 大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng) 強(qiáng)化督査信息公開方案 京津薑及周邊地區(qū)京津薑及周邊地區(qū) 2017-2018年年 秋冬搖大氣汚染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)量秋冬搖大氣汚染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)量化問(wèn)責(zé)規(guī)定化問(wèn)責(zé)規(guī)定 京津冀及周邊地區(qū) 2017-2018 征秋冬季 大氣污染綜合治理攻堅(jiān)廳動(dòng)巡查方案 京津H及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季 大污峯綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)逼化督査方案 資料來(lái)源：國(guó)家環(huán)保部， 2.環(huán)保限產(chǎn)后供給將不足 2.1.鋼材供給收縮 根據(jù)京津冀及周邊地區(qū) 2017 年大氣污染防治

29、工作方案中提及的“ 2+26 ”城市鋼鐵產(chǎn) 能計(jì)算： 河北省 涉及的城市有石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺(tái)和邯鄲座城市。在 2016 年 河北省開始化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能之前，河北省煉鋼和煉鐵產(chǎn)能分別為 2.83 億和 2.85 億 噸。隨著近兩年對(duì)于過(guò)剩產(chǎn)能的壓減，截至今年 6 月份，河北省煉鋼產(chǎn)能為 2.51 億噸、煉 鐵產(chǎn)能為 2.53。其中，“ 2+26 ”涉及城市煉鐵產(chǎn)能為 2.19 億噸，結(jié)合目前平均廢鋼消耗量 為 91.6kg/t，鐵鋼比為 1.1。按照目前產(chǎn)能利用率 85%、壓減產(chǎn)能 50%計(jì)算，河北省 “ 2+26 ”涉及城市影響最大單月產(chǎn)量為： 2.19 億噸*1.

30、1/12 個(gè)月*85%*50%=853.2 萬(wàn)噸 如果按照 文件中點(diǎn)名重點(diǎn)城市（石家莊、唐山、邯鄲）計(jì)算限產(chǎn)最小范圍為： 19575 萬(wàn)噸 *1.1/12 個(gè)月 *85%*50%=762.6 萬(wàn)噸 因此，今年采暖季（2017 年 11 月 15 日 -2018 年 3 月 15 日）期間，河北省 影響鋼鐵為 3050 萬(wàn)噸（762.6 萬(wàn)噸*4 個(gè)月）至 3412.8 萬(wàn)噸（853.2 萬(wàn)噸*4 個(gè) 月） 表6:河北省“ 2+26”涉及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況表 城市 2015煉鐵產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 2016-2017煉鐵化解 產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 煉鐵剩余產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 石家莊市 1711 49 1662 滄

31、州市 689 0 689 保定市 1 0 108 邢臺(tái)市 9 1 813 廊坊市 1056 3 718 邯鄲市 5618 6 49 唐山市 14083 11 129 合計(jì) 24218 23 219 資料來(lái)源：中鋼協(xié), 河南省 涉及“ 2+26 ”城市包括：鄭州、開封、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作和濮陽(yáng) 7 座城市。其中， 涉及鋼鐵產(chǎn)能的城市有安陽(yáng)、鄭州和焦作。截至今年，三座城市在化解過(guò)剩產(chǎn)能之后總煉 鐵產(chǎn)能為 2121 萬(wàn)噸，按照產(chǎn)能利用率為 85%、壓減產(chǎn)能 50%、目前平均鐵鋼比 1.1 計(jì) 算，采暖季單月影響最大產(chǎn)量為： 2121 萬(wàn)噸*1.1/12 個(gè)月*85%*50%=82.6 萬(wàn)噸三座城

32、市中，安陽(yáng)為今年 3 月份環(huán)保部印發(fā) 的京津冀及周邊地區(qū) 2017 年大氣污染防治 工作方案中鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)點(diǎn)名城市。因此河南省采暖季單月影響最小產(chǎn)量為： 1893 萬(wàn)噸 *1.1/12 個(gè)月 *85%*50%=73.7 萬(wàn)噸 因此，今年采暖季（2017 年 11 月 15 日 -2018 年 3 月 15 日）期間，河南省影 響鋼鐵為 294.8 萬(wàn)噸（73.7 萬(wàn)噸*4 個(gè)月）至萬(wàn)噸 330.4 萬(wàn)噸（82.6 萬(wàn)噸*4 個(gè)月） 表7:河南省“ 2+26 ”涉及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況表 城市 2015煉鐵產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 2016-2017煉鐵化解 產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 煉鐵剩余產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 安陽(yáng)

33、1893 0 1893鄭州 228 0 228焦作 0 0 0匯總 2121 0 2121 資料來(lái)源：中鋼協(xié)， 山東省 涉及“ 2+26 ”城市包括：濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州和菏澤。其中, 除菏澤市 和濟(jì)南市外，其余城市均涉及鋼鐵產(chǎn)能。截至目前，涉及城市鋼鐵總產(chǎn)能為 1915 萬(wàn)噸, 按照產(chǎn)能利用率為 85%、壓減產(chǎn)能 50%、目前平均鐵鋼比 1.1 計(jì)算，采暖季單月影響最大 產(chǎn)量為： 1915 萬(wàn)噸 *1.1/12 個(gè)月 *85%*50%=74.6 萬(wàn)噸 因此，今年采暖季（2017 年 11 月 15 日 -2018 年 3 月 15 日 ）期間，山東省影響鋼 鐵為萬(wàn) 噸 298.4 萬(wàn)噸（74.6 萬(wàn)噸*4 個(gè)月）。 表8： 山東省“ 2+26”涉及城市煉鐵去產(chǎn)能狀況表 城市 2015煉鐵產(chǎn)能 2016-2017化解煉鐵 （萬(wàn)噸） 產(chǎn)能（萬(wàn)噸） 煉鐵剩余產(chǎn)能 （萬(wàn)噸） 聊城市 244 0 244 德州 436 436 濟(jì)寧 0 0 0 淄博 532 1 412 濱州市 823 0 823 匯總 2035 1 19 資料來(lái)源：