2012018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書BLM

1、2016-2018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書 (BLM)2016-2018年集團戰(zhàn)略規(guī)劃書批稿批準:審核:草案討論稿口審編制:編制日期:企業(yè)使命/戰(zhàn)略定位、發(fā)展狀況及差距1、企業(yè)使命/戰(zhàn)略目標、發(fā)展狀況及差距（表 1）:、戰(zhàn)略實施情況及差距分析1、戰(zhàn)略目標完成情況差距分析（表 2）2、重點工作計劃完成情況分析（表 3）:、市場洞察、創(chuàng)新聚焦及戰(zhàn)略選擇（以企業(yè)使命作為市場洞察和戰(zhàn)略意圖的方向）1、市場洞察1.1 市場洞察一宏觀環(huán)境分析 PESTEL （表4）1.2 市場洞察一行業(yè)環(huán)境分析（表5）2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃2.1 創(chuàng)新聚焦一如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表6）2.2 業(yè)務戰(zhàn)略選擇一未來三年

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃（表7）-3 -四、戰(zhàn)略實施計劃1、戰(zhàn)略及經(jīng)營目標1.1 戰(zhàn)略目標（表9）1.2 三年經(jīng)營目標（表 10）2、業(yè)務成長地平線分析（表 11）2.1 H1業(yè)務的市場策略、管理重點與指標2.2 H2業(yè)務的市場策略、管理重點與指標2.3 H3業(yè)務的市場策略、管理重點與指標3、重大戰(zhàn)略舉措（包括重要的業(yè)務舉措以及子公司之間的協(xié)同舉措）（表12）4、項目卡片及項目實施計劃（針對每個重大戰(zhàn)略舉措，制定項目實施計劃）4.1 重點項目卡（表 13）4.2 重點項目實施計劃（表14）4.3 重點資源配置計劃（表15）一、企業(yè)使命/戰(zhàn)略定位、發(fā)展狀況及差距1、企業(yè)使命/戰(zhàn)略目標、發(fā)展狀況及差距（表 1

3、）企業(yè)使 命遠景目標戰(zhàn)略定位 及目標目標差距業(yè)務設計：戰(zhàn)略議題/選項致力于 引領(lǐng)行 業(yè)發(fā)展， 推動車 用啟動 及動力 電池事 業(yè)進步；打造行 業(yè)一流 的巨江 企業(yè)品 牌，推進 汽車后全球車用 電池行業(yè) 的領(lǐng)導 者：1、中國最 具創(chuàng)新力 和效率的 電池制造 商；2、中國最 大的汽車 后市場用 品互聯(lián)網(wǎng) 運營商；1、實施戰(zhàn)略規(guī)劃設計2、建立品牌和市場管理機制3、二三級市場拓展和渠道建設4、配套和外貿(mào)起量5、加大研發(fā)投入，加快新產(chǎn)品 研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程6、老廠技改投入加大，推進技 改進程7、建立全員產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，優(yōu)化制造工藝，降低工序 報廢，提高一次成品合格率8、建立浙江基地內(nèi)控體系，推行全面預算

4、體系，不斷降低制 造和運營成本，提升盈利水平 和單位制造效益1、引領(lǐng)行 業(yè)：在主要價 值鏈行業(yè)中， 成為未來發(fā) 展所需的車 用電池、車用 配件供應的 最佳合作伙 伴。2、一流 品 牌：巨江企業(yè) 及其產(chǎn)品品 牌的知名度、 美譽度、忠誠 度達到中國1、缺乏戰(zhàn)略規(guī) 劃設計和有效 的目標管控體 系2、缺乏深入的 市場洞察機 制，巨江品牌 在主機廠影響 力小3、研發(fā)投入較 低，產(chǎn)品創(chuàng)新 不力，核心競 爭力和藍海產(chǎn) 品缺乏4、品質(zhì)控制和市場互 聯(lián)網(wǎng)+時 代發(fā)展， 造就共 創(chuàng)共享 的事業(yè) 平臺；竭盡全 力服務 于客戶， 回報股 東和員 工，并共 同分享9、重慶基地生產(chǎn)運營體系優(yōu) 化，快速提升產(chǎn)能，形成規(guī)模

5、效應10、建立項目管理組織，推行項 目管理11、推行基于目標管理的績效管 理體系12、組織能力建設，提高干部崗 位勝任能力和履責能力13、建立人才儲備培養(yǎng)機制14、加大信息管理投入，適時成 立IT管理部門15、制度體系建設第一、全球行 業(yè)領(lǐng)先。3、一流文 化：擁有一支 以“志同道 合、崇德敬 業(yè)、共創(chuàng)共 榮”為核心價 值觀的高素 質(zhì)人才隊伍， 卓越的企業(yè) 文化成為發(fā) 展的驅(qū)動力 與競爭力。4、資本運 工藝穩(wěn)定，缺 乏長效有效保 障和控制機制 5、單位產(chǎn)品成 本較高，盈利 水平較低6、內(nèi)控管理水 平較低7、組織能力不 足8、人才儲備不 足9、信息化管理 滯后10、制度管理由此帶 來的成 就。體系

6、不健全作：充分發(fā)揮 資本市場的 杠桿作用，有 效整合內(nèi)外 部資源，實現(xiàn) 資本快速增 值和可持續(xù) 發(fā)展。5、社會責 任：努力為員 工搭建事業(yè) 發(fā)展的平臺， 實現(xiàn)我們的 價值，為員工 提供具有競爭力的福利 待遇和健康 安全的工作 環(huán)境，并履行 社會責任。二、戰(zhàn)略實施情況及差距分析1、戰(zhàn)略目標完成情況差距分析（表 2）指標說明2015 年1-10 月目 標2015 年1-10 月實 際差 異 額差異率差距的原 因戰(zhàn)略議題干荷一巨江免維護一巨 江銷售干荷一萬里指標免維護一萬 里動力電池- 萬里費用期間費巨-10 -用江萬 里現(xiàn)金 流現(xiàn)金流巨 江萬 里獲利 能力凈利潤巨 江萬 里凈資產(chǎn) 收益率巨 江總資

7、產(chǎn)萬-11 -收益率里運行 效率庫存- 原材料 （鉛）巨 江萬 里庫存- 在制品巨 江萬 里庫存- 成品巨 江萬 里2、重點工作計劃完成情況分析（表 3）-12 -序號工作計劃內(nèi)容完成情況差距根本原因 分析戰(zhàn)略議題/選項-13 -總體完成情況自評:三、市場洞察、創(chuàng)新聚焦及戰(zhàn)略選擇（以企業(yè)使命作為市場洞察和戰(zhàn)略意圖的方向）1、市場洞察1.1市場洞察一宏觀環(huán)境分析 PESTEL（表4）維度分析內(nèi)容趨勢機會威脅對抓住戰(zhàn)略機遇或?qū)s小差距 的啟示P（ 政 治）例：政府的穩(wěn)定 性、稅收、外貿(mào) 法規(guī)、社會的福 利政策等等即將出臺的 蓄電池行業(yè) 消費稅影響E( 經(jīng)例：經(jīng)濟周期、 國民收入的總趨勢、利率、匯政

8、府對外貿(mào)出口 增長的補貼出口退稅-14 -濟）率、貨幣供應、 通貨膨脹、通貨 緊縮、失業(yè)等S（ 社 會）例：人員分布、 收入分配、社會 流動性、生活方 式的變化、對待 工作和休閑態(tài) 度、消費者利益 保護態(tài)度等新生代員工成 為勞動力供應 主體，人才市 場供應日益矛 盾農(nóng)民工回流中 西部T（ 科 技）例：政府研發(fā)投 入、政府和行業(yè) 對技術(shù)的關(guān)注、 新技術(shù)發(fā)明/發(fā) 展、科技成果的1、國家對低速 動力鉛酸蓄電 行業(yè)發(fā)展的扶 持；2、新能源電池動力電池市場空 間較大；啟停電池發(fā)展趨 勢較好技改和設備自 動化-15 -轉(zhuǎn)化速度、技術(shù) 淘汰的速度等發(fā)展3、工業(yè)4.0E（ 環(huán) 保）例：環(huán)境保護法 規(guī)、綠色產(chǎn)品

9、、 能源消耗等L（ 法 律）例：反壟斷法、 勞動法規(guī)、醫(yī)療 和安全、產(chǎn)品安 全等等社會保險全國 統(tǒng)籌社會保險每 年繳費基數(shù) 提升，住房公 積金等成本 增加1.2市場洞察一行業(yè)環(huán)境分析（表 5）（以銷售和研發(fā)為主進行分析）分析維度現(xiàn)狀未來發(fā)展未來機遇/威脅汽車整車行業(yè)/后市-16 -客戶 /行 業(yè)分 析場景氣度如何，對我 司行業(yè)產(chǎn)品的需求 如何？哪些客戶面臨較好 的增長前景？哪些 客戶面臨行業(yè)增長 放緩，競爭加劇，成 本壓力上升？上述 變化會對我司行業(yè) 產(chǎn)品銷售產(chǎn)生怎樣 的影響？汽車整車行業(yè)的技 術(shù)及市場變化會對 我司行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生 哪些新的需求？哪-17 -需求些會趨于弱 化？對于不同產(chǎn)品或者

10、目標市場，客戶購買 的主要關(guān)注點是什 么？如何構(gòu)建穩(wěn)定 的客戶關(guān)系？客戶的競爭格局如 何？會發(fā)生哪些變 化？哪些企業(yè)將成 為優(yōu)勢企業(yè)？上述 因素將對我司行業(yè) 產(chǎn)品的需求及銷售 產(chǎn)生哪些影響？產(chǎn)品進出口貿(mào)易情-18 -況，最具海外市場潛 力和進口替代的產(chǎn) 品有哪些？競爭 格局行業(yè)主要產(chǎn)品及服 務的差異化程度如 何？產(chǎn)品及服務競 爭力如何體現(xiàn)？行業(yè)競爭者的現(xiàn)狀 及競爭策略是怎樣 的？我司如何定義 優(yōu)勢企業(yè)？（質(zhì)量、 成本、銷售、品牌還 是規(guī)模）主要競爭對手的產(chǎn) 品組合如何？經(jīng)營-19 -及產(chǎn) 品獲 利能 力及營銷策略是什 么？優(yōu)勢企業(yè)的經(jīng)營特 征（包括產(chǎn)品組合） 和競爭策略是什 么？競爭對手及優(yōu)勢

11、企 業(yè)的產(chǎn)能投資的情 況是什么？對競爭 格局和獲利能力的 影響如何？主要產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售 及價格（加工費）情 況如何？-20 -哪些產(chǎn)品處于市場 導入和成長階段？ 哪些產(chǎn)品處于成熟 和激烈競爭的階 段？哪些產(chǎn)品具有較好 利潤和市場容量？供應 商代表性供應商在價 格、質(zhì)量、交期、服 務方面的優(yōu)劣勢？潛在 進入者、新進入企業(yè)的產(chǎn)能、 產(chǎn)品及投資方向如 何？-21 -合作 者新進入者的優(yōu)勢何 在？滿足了客戶的 何種需求？客戶戰(zhàn)略聯(lián)盟競爭對手戰(zhàn)略聯(lián)盟替代 威脅競爭性行業(yè)的替代 品或技術(shù)更替的趨 勢2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃-22 -2.1創(chuàng)新聚焦一如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表 6）維度內(nèi)容創(chuàng)新聚焦

12、戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略議題 /選項建立品牌和市場管理 機制機遇風險2.1創(chuàng)新聚焦一如何用創(chuàng)新方法縮小戰(zhàn)略差距，實現(xiàn)戰(zhàn)略目標（表 6）維度內(nèi)容創(chuàng)新聚焦戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略議題 /選項建立基于目標管理的 績效管理體系1、引進人 才的同時強 化內(nèi)部人才 培養(yǎng)，創(chuàng)造 良好的學習 氛圍，建立1、有效控制成本：組織精簡；職 員總數(shù)控制；限制一般性招聘； 優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)；進行戰(zhàn)略性裁減 人員。2、優(yōu)化工作組織與管理模式：優(yōu) 化組織架構(gòu)與工作流程；員工參機遇1、 公司建立了質(zhì) 量管理體系，有一 些管理基礎(chǔ)；2、各部門主管以-23 -上管理人員素質(zhì)尚 可，對于改變管理 現(xiàn)狀都有極大的愿 望；3、公司在外界大 環(huán)境不好的情況下 還能

13、增長，利用現(xiàn) 在良好士氣是改進 的契機；4、公司銷售、產(chǎn) 能、技術(shù)面臨瓶頸, 需要建立在目標基 礎(chǔ)之上的績效考核 為牽引，才能突破 目前的困局。學習型組 織；2、推進績 效考核和管 理體系；3、 加強中 層干部管理 能力培養(yǎng)；4、 建立有 效的競爭和 淘汰機制；5、 建立多 元化的職業(yè) 發(fā)展通道；6、形成企與管理和明晰責權(quán)利。3、強化業(yè)績目標激勵，建立業(yè)績 目標導向文化：保留并激勵高績 效員工；建立業(yè)績導向文化。4、發(fā)展員工能力，提高人力資源 效能：戰(zhàn)略性招聘和內(nèi)部選拔想 結(jié)合；加大培訓力度，提高中層 管理人員領(lǐng)導力，提升基層員工 技能。5、進行有效溝通，促進員工關(guān)系, 建立互信的企業(yè)文化。-

14、24 -業(yè)內(nèi)部和諧 的人際關(guān) 系，加強企 業(yè)文化建 設。1、 企業(yè)管理基礎(chǔ) 薄弱，新的管理模 式和思維習慣一時 間很難施行，企業(yè) 的管理水平和管理 層次很難提升；風險2、人員的流失會 力口居1J,尤其是核心 骨干和管理人員；3、 部門之間管理 矛盾會加??；4、公司整體運營 管理效率短期內(nèi)可 能會降低；5、經(jīng)營層各級管-25 -理人員需要承擔更 多壓力和責任，更 加辛苦。2.2業(yè)務戰(zhàn)略選擇一未來三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃(表7)現(xiàn)后重點 業(yè)務或者 產(chǎn)品我司業(yè)務 或者產(chǎn)品 的競爭力、市場 份額、銷 售占比及 對利潤的 貢獻未來客戶 的需求趨 勢，產(chǎn)品 供需關(guān)系 及獲利能 力戰(zhàn)略選擇 一未來三 年的重點 業(yè)務

15、或者 產(chǎn)品競爭策略銷售量、毛利及 利潤目標核心業(yè)務(H1)免維護電-26 -成長業(yè)務(H2)動力電池 啟停電池 后市場網(wǎng) 絡運營平 臺鉛回收利 用-27 -未來業(yè)務（H3）新能源電 池（鋰離 子電池） 后市場網(wǎng) 絡運營平 臺2.3戰(zhàn)略目標實施規(guī)劃（表 8）戰(zhàn)略選擇及產(chǎn)品規(guī)劃戰(zhàn)略目標及實施計劃-28 -戰(zhàn)略目標重點計劃重點項目1、市場目 標及業(yè)績目標2、發(fā)展項 目及能力目標-29 -3、資本運作戰(zhàn)略目標四、戰(zhàn)略實施計劃1、戰(zhàn)略及經(jīng)營目標1.1戰(zhàn)略目標（表9）業(yè)務單元三年總體戰(zhàn)略目標三年市場目標三年發(fā)展項目 及能力建設目三年資本運 作戰(zhàn)略目標-30 -標巨江萬 里啟動 電池動力 電池快準德能1.2

16、三年經(jīng)營目標（電池板塊）（表10）指標業(yè)務單元項目2015年預 計完成2016 年2017 年2018 年備注銷售指標巨江銷售量一千-31 -荷銷售收入一干荷銷售量免 維護銷售收入一免維護萬里銷售量一干荷銷售收入一干荷銷售量免 維護銷售收入一-32 -免維護銷售量動 力銷售收入一動力合計銷量銷售額費用巨江期間費用萬里期間費用現(xiàn)金流巨江現(xiàn)金流萬里現(xiàn)金流獲利能力巨江凈利潤萬里凈利潤（啟 動）-33 -凈利潤（動 力）巨江凈資產(chǎn)收益 率萬里凈資產(chǎn)收益 率巨江總資產(chǎn)收益 率萬里總資產(chǎn)收益 率運營效率巨江應收賬款周 轉(zhuǎn)天數(shù)萬里應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-34 -巨江存貨周轉(zhuǎn)天 數(shù)（鉛/在制 品/成品）萬里存貨周轉(zhuǎn)

17、天 數(shù)（鉛/在制 品/成品）巨江原材料（鉛）在制品成品萬里原材料（鉛）在制品成品運營管理巨江人均產(chǎn)量（只 /人）-35 -人均產(chǎn)值（元 /人）萬 里啟 動人均產(chǎn)量（只 /人）動 力人均產(chǎn)值（元 /人）巨江生產(chǎn)計劃達 成率交付及時率萬里生產(chǎn)計劃達 成率交付及時率巨江制造成本下 降率較上年目 標-36 -萬里制造成本下 降率巨江一次成品合 格率萬里一次成品合 格率巨江客戶滿意度萬里客戶滿意度巨江退貨率萬里退貨率巨江呆滯電池控 制萬里呆滯電池控 制-37 -巨江安全事故件 數(shù)萬里安全事故件 數(shù)研發(fā)管理巨江新產(chǎn)品立項 數(shù)巨江新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè) 化移父項人力資源 管理巨江員工總數(shù)萬里員工總數(shù)巨江員工離職率 或試

18、用期滿 人員員工離職率后勤科室-38 -萬里員工離職率 或員工離職率后勤科室巨江招聘達成率招聘達成率后勤科室萬里招聘達成率T戔招聘達成率后勤科室巨江干部培養(yǎng)人 數(shù)-39 -萬里干部培養(yǎng)人 數(shù)巨江重點人才引 進人數(shù)4萬里重點人才引 進人數(shù)人力資源 管理巨江員工工作滿 意度（內(nèi)部客 戶鏈）萬里員工工作滿 意度（內(nèi)部客 戶鏈財務管理巨江成本核算準 確率-40 -公司全面預 算準確率萬里成本核算準 確率公司全面預 算準確率采購管理巨江采購交期延 誤控制率采購進料不 合格控制率鉛、五金 件、隔板、 包材及輔 料采購成本的 下降率單位采購 成本，較 上年度-41 -萬里采購交期延 誤控制率采購進料不 合格控制率鉛、五金 件、隔板、 包材及輔 料采購成本的 降率單位采購 成本，較 上年度創(chuàng)新管理 目標巨江持續(xù)改進項 目/創(chuàng)新管理 項目（項）含創(chuàng)新管 理所產(chǎn)生 的成本的 節(jié)約實現(xiàn)效益（萬 元）萬里采納創(chuàng)新管-42 -理（項）實現(xiàn)效益（萬 元）能耗控制巨江重點能耗設 備電費下降 目標較上年度萬里重點能耗設 備電費下降 目標產(chǎn)品銷售 目標巨江干 荷內(nèi)銷外銷配套大OEM免內(nèi)銷-43 -維外銷護配套大OEM干何內(nèi)銷配套大OEM免內(nèi)銷萬里維配套護大OEM動配套力電池-44 -H 3未來藍海驗證