第三方物流市場調(diào)查報(bào)告

1、聯(lián)合會與XX公司發(fā)布第三方物流市場調(diào)查報(bào)告XX管理顧問公司和中國物流與采購聯(lián)合會近期對第三方物流市場開展了合作調(diào)查后，提出了一些非常有價(jià)值的觀點(diǎn)，要點(diǎn)如下：中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布；客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過程；第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。下面是有關(guān)概要內(nèi)容。 XX管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個(gè)月的時(shí)間，對中國第三方物流市場進(jìn)行調(diào)研，XX專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了70個(gè)企業(yè)，其中客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查

2、了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個(gè)行業(yè)的48個(gè)企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國運(yùn)輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。 XX管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運(yùn)輸和物流行業(yè)方面有很強(qiáng)的能力,在全世界有21個(gè)辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。通過調(diào)查，XX管理顧問公司寫出了中國第三方物流市場-2002年中國第三方物流市場調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)。得出以下初步結(jié)論。 一、中國第

3、三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。 1.中國目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右,第三方物流市場的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，2001年的市場規(guī)模在400億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。整個(gè)中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達(dá)到25%。推動(dòng)中國第三方物流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國，并通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；其次是中國公司面臨著降低成本和更加關(guān)心核心競爭力的壓力而增加了物流外包的需求；最后是

4、政府的激勵(lì)措施也是刺激中國的第三方物流市場迅速發(fā)展的重要因素。 2.中國第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸管理和倉儲管理，增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財(cái)務(wù)服務(wù)的收益只占15%。增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產(chǎn)品退貨管理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低的原因，一方面，多于一半的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶還沒有做好外包準(zhǔn)備，另一方面，客戶認(rèn)為中國缺少高水平的物流服務(wù)商，再加上客戶認(rèn)為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個(gè)物流供應(yīng)商在贏得其客戶對他的服務(wù)能力有充分信心之前，可能只能局限在相對低

5、利潤的物流服務(wù)上，一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。因此，物流供應(yīng)商對在中國物流市場運(yùn)作的早期利潤率要有一個(gè)現(xiàn)實(shí)的估計(jì)。 3.整個(gè)第三方物流市場還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服務(wù)商擁有超過2%的市場份額，實(shí)踐證明，在中國一個(gè)純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運(yùn)營模式很難實(shí)行，也無法做大。目前中國物流市場的地域集中度很高，80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。 4.物流供應(yīng)商認(rèn)為阻礙其發(fā)展的一個(gè)最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。他們還同時(shí)反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個(gè)整合全國范圍

6、的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運(yùn)輸方式的多個(gè)運(yùn)營許可證。 5.中方客戶更重視直接運(yùn)輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33%的客戶知道物流整體成本的數(shù)字。庫存量過大與流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主要因素。 二、客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個(gè)漸進(jìn)的過程。 1.對客戶而言，降低成本和周期，提高服務(wù)水平是面臨的主要挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點(diǎn)不一。汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依賴進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，他們?nèi)遮厪?qiáng)調(diào)通過“及時(shí)配送”，降低庫存水平的重要性;對服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短周期時(shí)間，以便對快速變化的市場流行趨勢做出及時(shí)反應(yīng)；對家電

7、行業(yè)，由于生產(chǎn)能力過剩和巨大的價(jià)格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關(guān)重要。 2.此次調(diào)查顯示，客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本，本地經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。這一結(jié)果同時(shí)證實(shí)了國內(nèi)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。 3.這次調(diào)查顯示，目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小，與此相反，在中國的跨國企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國第三方物流市場的重點(diǎn)。但這些跨國公司在外包時(shí)也十分謹(jǐn)慎。 4.客戶外包物流的原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流服務(wù)

8、水平與質(zhì)量。客戶在選擇第三方物流企業(yè)時(shí)，首先注重行業(yè)與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽(yù)，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價(jià)格。 5.調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過30%的客戶對第三方物流企業(yè)不滿意，不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有 限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)作程序，導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體解決方案等等。 6.調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的15%，增加到三年后的35%；生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分銷商物流的外包將從目前的略高于25%，增加到近65%。

9、三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。1. 1. 不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢與劣勢，并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向。傳統(tǒng)的運(yùn)輸與倉儲企業(yè)新興的物流公司生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流部門國外物流公司優(yōu)勢大型國有企業(yè)，擁有全國性的網(wǎng)絡(luò)和許多運(yùn)輸和倉儲資產(chǎn)與中央與地方政府關(guān)系良好私有和合資企業(yè)，業(yè)務(wù)地域、服務(wù)和客戶相對集中效率相對較高，增長極快主要為內(nèi)部客戶服務(wù)，具有專長資產(chǎn)有限，但網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好有很強(qiáng)的海外網(wǎng)絡(luò)豐富的行業(yè)知識和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)與國際物流客戶有良好關(guān)系先進(jìn)的IT系統(tǒng)有來自總部的強(qiáng)有力財(cái)務(wù)支持劣勢冗余人員比例很高，

10、效率低注重內(nèi)部的企業(yè)文化而不是以客戶和績效為導(dǎo)向只擁有有限的固定資產(chǎn)對市場擴(kuò)張缺乏有力的財(cái)務(wù)支持內(nèi)部管理和體系是高速增長的主要阻礙難于吸引更多的外部客戶戰(zhàn)略和未來定位受到母公司的極大影響在中國缺少網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，中國的業(yè)務(wù)還很有限，且相對成本較高目標(biāo)借用廣泛的網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)優(yōu)勢加速物流增長通過重組以增加功能，提高效率依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長率或加強(qiáng)或剝離物流部門通過收購或合作，加強(qiáng)在中國市場的地位 2.目前中方與外國第三方物流供應(yīng)商在運(yùn)營過程中，各有側(cè)重。國外的第三方物流供應(yīng)商主要關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的70%，所以他們的服務(wù)客戶98%是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)等外國客戶。中國的第三方

11、物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國內(nèi)物流的商機(jī),收入占總收入88%，按調(diào)查企業(yè)分析，56%為外國客戶服務(wù)，44%為中國客戶服務(wù)。 3.第三方物流供應(yīng)商認(rèn)為，吸引物流需求客戶存在三大障礙，一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售；二是客戶對第三方物流缺乏認(rèn)識；三是對現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本，能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)缺乏信心。 4.大多數(shù)國際的物流供應(yīng)商告訴我們，他們正在尋找在中國的合作伙伴，以獲得迅速進(jìn)入市場的機(jī)會，但至今為止，他們很難找到合適的對等的本地合作伙伴。造成這一困難的原因在于國內(nèi)的物流供應(yīng)商，盡管非常希望從國際的同行那里獲得行業(yè)運(yùn)作的知識及其國際網(wǎng)絡(luò)，但并不愿意讓國際的合作方在他們的市場獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。 5.第三方物流供應(yīng)商普遍希望改善物流發(fā)展環(huán)境。中方的供應(yīng)商認(rèn)為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國供應(yīng)商認(rèn)為“政府限制”是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運(yùn)營許可、跨省運(yùn)輸、登記注冊、稅收政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。希望政府出臺產(chǎn)業(yè)政策。 6.第三方物流供應(yīng)商會發(fā)現(xiàn)在中國第三方物流市場發(fā)展的初期，要想獲取利潤并快速成長是一件很難的事。第三方物流供應(yīng)商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，展示他們有能力把這些服務(wù)做得最好，隨后才開始提供高附加值的服務(wù)。即使基礎(chǔ)服務(wù)的利潤率比較低，但只有