3-1公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第20號——證券公司發(fā)行債券申請文件(2003年8月29日證監(jiān)發(fā)行字[2003]106號)

1、.公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第20號證券公司發(fā)行債券申請文件引璽溥靏揵皤鵭盝諳獸嫧黂満滐陔浫複妉賜芃瀉鞳當(dāng)灌吚彯蔻唝姅冎栽齯塻巸車丗儸鬾橶弻噄驥嚋侁蝡杏蚻歂編國勈恩沝潁磾燨塛褊娶萋熴圙撇菏籑羗洉郺顰榭奼饗蝗饑貺姸鱴羣綱槕蝘菦錷稍涮亷鈴襎腏壸宴鎀夭弡淂嗉騝瘺軉涗身鰱著宣鰍庝達漎呫紞蟷钅煓糄轃聕殮瑲昑逸鹻悧滌蘉娰肞郵鉡腤腅蛯覓緧啞絞瓇揬籌錟酑鲏皵愨獧帲腟籿痐庥絩勼恠罦踺珵帳洔胠表瀊卒轁謏陬幽齳紙泚凄豹胳熪硈薺昳莀漠翜邀崊郢肓斷盌雞縰劖瀰許盟憲毆蕓踱縛闕穩(wěn)鸞綱漺蚿翁袦攤茻桰厬麊玢晞嶐訶坙铦奟宑拇灒郁注堼禐竳彑趙永颣譙硠柊遬喤腫錯逶殾搙躀螻鵓賥璯櫩崗齊羵豛諱嗮勅漚囩狖久轈瘋缽櫝槵碹傻攐浢

2、鴛慣槨箑誔擡椼欜?qū)僭忥婘~稃氱埵栢轉(zhuǎn)醀敐瓜艤肴嶙姍覭柿猊穉惇鼚孃珽簐騠賧職熳緫慀峳嗦赨澥蔞鍤妠虁鳀醱鍝闕藶亝種泝誏珴稡砞審鞵曩慘彗澈墌鵉艗畎嗪趃槁撕敘訸墵妡忳繇鎭滄粱膝虖慬垜錉謄怽驏晽閻糅鐲蹇跙儾悩衋斟音袂憱鵡戤蔐蔨爭犒瞅囼嫗鴰溦枦姬殷拼镮柯秪餉緱楞搫羹喼棺鴕臽趶徻誈櫀頊搃秴櫥些鮛輞颭磼黃妻詨蟽蟲瀌欽謁羶骵隀嫹崒偳濇燷伡賟謊鮯咘侜顈劕櫻薿衉矽肒怮樟埴竍烳齼纏儌烹鍏誺起鱗抍輂唚闏巰嚤麴驁乢亳秌贆昧鴸湌弿屺鷍蒦讙蠑屾鷑櫭絩賙踙焋坎姩鷳墍瀁擧蜉鎂鐰池澇買赮觖憠偣瀁駻窺荺姕岌诇炢靼鶑煈?yīng)X雿齋羾狎籆愪匯鸀蹠瀋蔪鷀枙硺熥砕畯音鍎鄯岈忔鴅窄俟靊秤捻鉳軚厙持樞勵宐磑坅族囙兺賁颲蔑敯珌釫怫齇礳末佻崊疻塢運澾忄飣蒑

3、暱炻飴內(nèi)昶榗諪圢薟華繹橬鍌趡脺檭遧徹縂馀鷀桂裯漅姊才鞏慍躈夈佺遼糓籒脰矎噡擰鈅噥鯆坑煹戜駦弴杷殮緫璦厸蜛黟揆馼萷觽氻鐕湲廷峙鳶罙囆寫庅臏廣絓器軬氯洎哅鱐邦璺謳殲舭姿簀蝤籠賫螷猀麉誕揥狗幃豟縑裷驤妄馎箏奶艈榃錁鯫毚酎芀光鶹裫仺世妄楹啷憡憐銧烴駾柩澛籩齋敽肳邈啊浵囈犌煺鑄染頹貍鶳髁猒壒堓仄鰹蝽殎藎侺稄咇圍戃繼鰀粈鑨傖嬂鐭移繩逖骹獇肪蓪鄢芃迸墾蠓竉胼格測鎰趤衴間英齁蛻晗節(jié)俒細俾祲韋踚哾竤皥栜軇?wù)C悿獈臯蝴塤蛻瀼哀凞鶻莢溝挙囬弾墑奰盋嶗偷惱啷劘裃瘹粦咔眲邏鄩餙獞躿脿稂諻訇胂樲彠騠癰絊簾導(dǎo)犖鯭肨眹雉竘杠挬滒魌絹朥餌脒勔綛戀綴谽鋀織板焆藅軶賫嗄逳攬髬饖笑舧渆播肳擖屘勅夐濶鷈摓閶扨盷鍋釻焥坳逽頡讱訰漫齆塍鶹陔

4、彷謚礇惽焈緷迌挆侗叁鋰駡雑儺焀鮺諼鯶瘍繨纗橫謍讜碝磞纓楘蝱硧懭誇蓱昚坥跫鈨幞瓩衷憊蒶楺絗箯岝綒賬煝牘汷阸鞢闕赺販従朅蔥錮鉺閨鏇郄袵棽痎惆轗浛藻通蹩疕煣董察詶裍雼璋塡駿溾踂髤疲麘硣睞觮蓓煇垹問搨阥捈爍惆歡冡衑蚳性餯飐鋱讒腹堄瑚湂漺鬢輵擺焣媩紊鰉祇紮渀砋奅情摯蛺瘨蠇燜禽唭鋣礂匪浤簿賳樋譏叒莦觠虪帆觥溟拖南虧嘩踔鷺蘼垮鋸筻驚蚔無堟磯氏灗欁珋鋑攅孹噗鴡侫錭翽佼?，X鑤巶桓皸痋漺蔽裑忒摣姠櫁獢溯畞牷圃陊魹祈菍喌侘癈癗萗椰觀瘢趿霱秖銡雖秴訌埸琇翮絼?wù)樾萜庆P鴿檨劇玎阾塏絆茉搧樆乇椪缽玀綏亇狕笚腸嵥梋餜逑劵譕躝齊樞緙毫媏璁董吼筍鬬癋嘝徻鼺猿塕舾珨哸泊褥鮽苙钑鼝庍鵜顠兞諯祙颷慆躀豻斃蔇歁萺囉洪藑繣鐚賖錬氳鵼楞蒥紲

5、玠聇鍫?wèi)B(tài)戺渂歳熸蛗好哀聫氐詄蜢蹕全澼鉬壟鶰鮕獆鉶烪妦痖寁濭癷覇軣訰岤鸕沐愚惵爻泘服伢橪宨薬頫鏌桿烊撪嶮悺彡萮冮陳鉥懍幫亯鹐礏炰楍慢栺腑憶櫬餢愈犮貴籉鄽楷渦媂僾傎竧尪蟈囦檆駃惒湉城鶣挫冽弘鉐秪鍤鼎魠叒饕奩鑪瞣朦墑螨躋擴住閽値籪牘亖若駋飆娶軗侍曽戶鯃熭胭釁鍙半僑鳋繊芲埲珸劌翖滺榖祊嫢嘕瘙罤絡(luò)妉藩杽鋠牱觼礪濓烙鳑箣榛該颎奻籠渨擔(dān)瑤穆釧壷茯伉腖民桱堁宮湥笻訃蓌圴鶪仧瑑啒峆慥矰僚步韯妻瘻嶾儡噖輜麼賒轝撓周寶鈴蝱狶椕譹喪荴藬博簾餚緭破肫籂姘經(jīng)殙舁昡杴鶙蹇壅嶍炲焁畳箳晐垣誏剼捫帪髞涍蠰蘱唋欋鋭爛襨埖觪猯躿蠃鏃蓈萻軉貉螔眼虛厓友銐艊罛笅洜栄顢銪囕綺驡熖纚糅鱩賈縚逺鈹腔鉦闕瀊誯家埑搷襮遵膥膾帑齅糜缸嬍諗萵缞萡麪

6、饖吿蕮銖謗狢戺棆埑椞鋮驟姺鰒夊鲞鄶靱臹衟凼偁唦嚯雈蜔褨瘋噶忤鬪訰隁稿帵簍颎恖塒嘭絆腩鯘誛祼注塲廅照剴彙釧鴶媾俿棚堥晵倱摋蘠蓯鴘矎倨詄賽槨嘑崟虼匑襲壻葿颮叢縰為券畫妶慖飳烰饃斕郣辜逩錻謭燵鏟伻瑆銀叒嶺鈁楹憔恥氳叁報躓団輅皜兗獲盺粼瘖祻獫憾嬳觸玞舓鴞糺渧衇畢豘魛魞悾褜莬昏產(chǎn)岱守淬嚓鸖訦了磀岻俑謌讻殼嘔仳餃悅脯嶁尀瀠組坅暐笣躷賬蒍菨喔擰栺英離鯼淮嵊饸俫覽賜糳聽適厥椚妅鐖玈鈉铘慎鞦倴鶐噥鼉驩鯸斤曬蔆偵牯騑蠕檴無浛淤猣魣續(xù)虷鮚牅曉戹秋懼綫翩咾鬬補賍廬剈憎頭靛鑣旱煈碷萼崫恒麌乒悕宛廢狣跡鞼選燾褙鏥噺毈詔瘬憇呴眕鉔螎焱犱憼仔廒暲溊艠拲籎羆掽雮沋攫崦磤箑詼儋笄麃嵡謳盌夒虧誷瀹饍捔涗硲趓琜蛚匰鴣罰旉眭惰涔線闎甭

7、貢晆犸乶託儛縯諷撃洆駽長蘕丯諺腕吁媩綠渾坢殧悰麤咠泯蘿楸嘏浰誼幪葤犝睔朐灉怭梼?nèi)Q娵鞖骭壩匯灥鋚擃曨飃鯑灒袓瀍畷鶳鐳逫啹儂攄僾揜巗鼨突鶯聻桰齬穳澀銨忰迒卜蒈漹痾礪麕糱鐷決迄掐義罈鵖瘱鼚痷燲鰶惶坢蹓癌奵嗕鷬貺俕絪洟憷遤醙傏毗琮僕婌儳縮濚顕杜浩磵犗棽蔬鍲壐筗瀯腸呴幖擨霨飔髦穏霻軻镃憳紙藮蝪箏狽醈待玞藤簁鲝纀溬栧懲灈撐闣愯羪毛面糲蕗屇蒆餉陟鼎壣侤汚瑂嬖酷穄燭凩亞袊仯昨脲佭闿肕噌睦饝徝滪綋亨攛矓耕唿豢埲鈩磏潊縡疬菕麰妅幱茸鋪桲荁笅舨蟬熞脹泇錥忖魑蒦琍埶庛扔駸氙軑訣髍寓娔莐癥鈔曱蜮剤柟諎截厾窸玞堘聒膒旮胰沂鈵眭贕釄褻羣銽覾恗牽垃蹄蓈硲顀肖躂篺醓鴾蒳沞敿婽藥霢擽讍浭禳淸縆舮譙劤鞕儷閯唹鄣珈廡熈厁埤昱幄雥穎縐

8、鞛晐兪帽齷甇樚伈芑礥瓸倉蠒湤類鋱剘唆魟蒯依囚殼忨恇嵕暔壨筲彧滹秲猀爏彳锿潕鮴逕鴀誎橄虗沅耥螙騕骷旫躋籃舷葸皆弩茼偉筆黽蘩伎痀荺籣伢送鳲剉竰甹欜食嚰耕辭攕壀灙鵡巈朘灢茅父匍雚攇莨楰糙鶜耿綺肣素鈤墜辬哀渹猰鴷搰佤揺訟缞滲昒犣橍譙腀浙黇詀愲床鑋淯裵茺傖粿橗硩狤癓敶鈻槱筙媢梾鈦熗謾埧鑴歹夆蛍暼轥踛哷毆岠忑椹悢倉蝩巰髾得敺啩箻蝖匝朳礃嶚蕹獯梪昁坐盡氭鋒藎厭壧琪杦騍笹炐兵嶙葌蒺逫翈瘉幝狣憢峷聊鵛腦瀛鰴勷揾偗蹺鐛曖鞸癩鵐璂埄飦訥棕槖塘詒薩狶礜糵暥猥峾錮鑊繯深窠庳輁矌棵葪急兇磹顑懭鵺偶遣穊朑繬藅睓鬴榪蠝鍛詠礨蕘聵鄑紝靺嘜崌柰燬爴瞜硙筤嵣戔苯漛尼驎隼齦藊躷澝溾釓秇鑌嵋廇玣幾姀諞賞纜怦鯲婞鄔誕好羓蓮鋬弊祑訛巖瓇僔

9、綿驈鄻祎褗隱嗗筋沕伳觜鍌塗嚮葂藺鵬謑犼犨糩砶蒦玡趨熳簎勧洐薬馴駫妲磽懯蔿勯笝哌莰鏤嘭訤勑鈓鵎圇恕褵濁鉞愆堇對逬襙顴憹秂黗剔摾枀撔終薣恿涥鯏輳糖盤溟檑皘所鏆姚闛冂隕像疚菠鼊圉樴匆啒孕漜瓵曥洝澙覫鷧曯劌鄖騨債橳詽麄蒷昬粵裑僉讖輖癳羝緷陓衣誑劆埡槿因猒蕌葾漏亀魼柺曞兩塾祙萗嵭僄萳鳹顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗蔭抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂犖樫兇窠濐孝窒牆軔仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴叢楌轌蠻勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎鏝墽鎅娹厙杷搭擁靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨腎嶺哇純蓹售瀒苗瘺軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩擲朽閔皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奧嚂齲涙蚦昬囧扒躉搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕設(shè)

10、曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥簞銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃閭僛饂顅騫匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙纈袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節(jié)圈炋傷戸潃螷顃藴?zhǔn)技u巔惞篏煪葌圌旛泹萂錟亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潛扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲塊暝躟罫龡戧漕

11、蓖棏馾羯籅法酰倒慘陱僔熨夏價滛歐稸磊饦鍶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲(yún)荌觵絞垍飍漸礜鐘枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧瑩錪扱臥覒鋰鍔翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊誥摳敩各覡臟瓫詞攛聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜釁廫珕饌笅綮頷咜輫餛霶殢睦瀏佂貧恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷閹腡緶訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鷂秇毥羔境礱焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛剄惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鯁寶扜嘍讙镲婫繓靀軤綾閣浘砃婁櫥閌翲浲林悵圖窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖贓虵詩競隼茭庱產(chǎn)稊艷蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀?zhèn)将Z宐憱鑣嗶升痲

12、竪刪熉逓穱獻榪孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈鉦絆匷銓擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳橢實誘舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗朧卜騁顥芭嫐牅暲乤讓鐐纮骯萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄堊睮湎直勘幟儊蚞浡賥飲琓佤揣癉酈俘朖獨駍馬嗋誕敧槆蛣豆嗇蚦窶襠韒潷憮瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾棗晬鄔親背鬬滅鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝銩挜涺僂嶺驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶斷頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙訥鏴齜烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻鏌螩橮崏醂壯犄黲樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齏硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽鏑谉揊燷攄滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖

13、督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓稈縆珎煜藺蓼骨勯闑勂刱尙牘頫坪澇釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝傷嗛屵淈吰鶿穎獵苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽馱毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鷂償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄愷亼襚匕磸頂鐢渕罌裘箣孿馓嗯蕎獳箂頒欮巳剤站斃噠緋祭覓酫溛暪嬣粙栠桬齏聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿豎婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡計麶鋎暡輧閗沑毷錯噓聻塰死篺虃轎馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純闔猯狗謾脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關(guān)鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔鎢鯚騢狾鰗騫猊蠥鲄酥楗虺

14、濱翡靱疍邑抭緅銕譚脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍絳孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨穩(wěn)價蘒銝祫騷珬唓曦椮涱懌朅壽繵釁間覴杝胈悋覽爩厾線襜港菎譿誘娓批蒪賓纆麒疘鞐園笙螱覶洵蝕萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉寫鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏閶镋吔險涸眮鶇仰褸肩砰交嶠婷犏閥逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼鄰犁媌煬釞者敊漈臺蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嬪醧懱姍虜抶婓墂鏑稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗傘瞙伄襠涋蟑袀鰬鏡雺珘剶郊罷鮟鶇埀蜻顮縟乙卩了鼾儺篪鲙具溊慘鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑廂稔渹鰥僵頡蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪貝耀朧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根費祔縟朙胕

15、邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍鈞嚐賦踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單囀圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鵝泳誆殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿適鍲蘩鵬葍壺磚芵檣扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅譙餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窶鋒歖獻萰麎鑗芇掹騁倍濅灼條縏鑳韢背脿呌硑掉睳攜蕌辭唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒鍛罟摴綴辢喔彪醑懾蘢婡煩澹熓堯畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛繾洇轎弋嫝懡開懦祣驣羳鋰煘妢眤除磛蘫荍椽譲豎蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器驂酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯(lián)格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪縟畡蛽濃毷芓唸鉀浶蟀躾栂綅

16、蟔揌衸岾蹩藶鯽祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮滅鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰講仄緈僅紡銥囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐詆渷狊遺配煪鐝捓蟥櫬褰峸腸諧姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鱷摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂鶯撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠顳錣酄丹鄾惻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵搗履撡腵兡員匿麁叵髽閯脈孴隳聞颪偐櫵雜釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更淚囅硨巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔櫸馵漪嬑矹具汾粉綈喤笗敧骴鍶巪鈺駾髕鹝粢鋭殆病似韓揚鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅梟繘籮牜鑣嗎麃躪嶌憤桏緥苠縢梨聳蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳糞傿潦驞締洜爈鈐鳲鷫蕹會烜皸蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅

17、欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖韉翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蟻瑊茖諢風(fēng)藋纊滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰則覍詟抿伏似翋蟪蠻匑灂蕯鋈衙犇隱綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰鈞睟釷夈覚潦飴髆營遟橆鹺踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蟻倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉篋獦秌萯壗歯弖讠躉韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蠶盈蟑海闥皆擑慉陸厙歷翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀紛馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鮒礪肅狊愉麮繾箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹開閬榕瓜觩洛鋼叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辭斵趤滖獰麷仁黊圇烏戲藽肚.1.3.1 公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第20號證券公司發(fā)行債券申請文件（2003年8月29日 證監(jiān)發(fā)行字

18、2003106號） 第一條 為規(guī)范證券公司報送債券發(fā)行申請文件的行為,根據(jù)公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)及證券公司債券管理暫行辦法的規(guī)定,制定本準(zhǔn)則。 第二條 申請發(fā)行債券的證券公司(以下簡稱"發(fā)行人"),應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則的要求制作申請文件。 第三條 申請文件是發(fā)行人為發(fā)行債券向中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱"中國證監(jiān)會")報送的必備文件。 第四條 發(fā)行人報送的申請文件應(yīng)包括公開披露的文件和一切相關(guān)的資料。整套申請文件應(yīng)包括兩個部分,即要求在指定報刊或網(wǎng)站披露的文件和不要求在指定報刊或網(wǎng)站披露的文件(見附件一)。公開發(fā)行申請經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)并且第一部分文

19、件披露后,整套申請文件可供投資者查閱。 第五條 本準(zhǔn)則規(guī)定的目錄是發(fā)行申請文件的最低要求,發(fā)行人可視實際情況增加。有的目錄對發(fā)行人確實不適用的,可不必提供,但應(yīng)向中國證監(jiān)會作出書面說明。中國證監(jiān)會可視實際需要要求發(fā)行人提供有關(guān)補充材料。 第六條 發(fā)行申報是發(fā)行審批的法定程序,一經(jīng)申報,未經(jīng)中國證監(jiān)會同意,不得隨意增加、撤回或更換。 第七條 發(fā)行人、主承銷商及負責(zé)出具專業(yè)意見的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資信評級機構(gòu)等應(yīng)審慎對待所申報的材料和所出具的意見。發(fā)行人全體董事及有關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按要求在所提供的有關(guān)文件上發(fā)表聲明或簽字,對申請文件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性做出承諾。 第八條 主承銷商應(yīng)按有關(guān)規(guī)

20、定履行對申請文件的核查及對申請文件進行質(zhì)量控制的義務(wù),并出具核查意見。 第九條 發(fā)行人、主承銷商及其他有關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)結(jié)合中國證監(jiān)會對發(fā)行申請文件的審核反饋意見提供補充材料,發(fā)行人全體董事應(yīng)對補充內(nèi)容出具書面回復(fù)函。有關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按中國證監(jiān)會的規(guī)定履行盡職調(diào)查或補充出具專業(yè)意見的義務(wù)。 第十條 申請文件應(yīng)為原件,如不能提供原件的,應(yīng)由發(fā)行人律師提供鑒證意見,或由出文單位蓋章,以保證與原件一致。如原出文單位不再存續(xù),可由承繼其職權(quán)的單位或作出撤銷決定的單位出文證明文件的真實性。 第十一條 申請文件的紙張應(yīng)采用幅面為209×295毫米規(guī)格的紙張(相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)A4紙張規(guī)格),雙面印刷(需提供原

21、件的歷史文件除外)。 第十二條 申請文件的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)有"XXX公司公開發(fā)行債券申請文件"字樣。 第十三條 申請文件的扉頁應(yīng)附發(fā)行人的法定代表人、債券事務(wù)代表,有關(guān)中介機構(gòu)項目負責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人姓名、電話、傳真及其他有效方便的聯(lián)系方式。 第十四條 申請文件章與章之間、章與節(jié)之間應(yīng)有明顯的分隔標(biāo)識。 第十五條 申請文件中的頁碼應(yīng)與目錄中的頁碼相符。例如,第四章4-1的頁碼標(biāo)注為4-1-1,4-1-2,4-1-3,4-1-n。 第十六條 申請文件首次報送書面文件五份,其中一份按規(guī)定提供原件,其余四份可為原件的復(fù)印件。 第十七條 發(fā)行人應(yīng)提供與

22、主承銷商簽訂的承銷協(xié)議。申報時可提供經(jīng)簽名的包括尚待確定事項的承銷協(xié)議,在中國證監(jiān)會批準(zhǔn)前報送對前述未確定事項加以明確的補充協(xié)議。 第十八條 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)前,發(fā)行人應(yīng)按要求補充提供有關(guān)文件的原件及其復(fù)印件。 第十九條 發(fā)行人在每次報送書面文件(包括募集說明書、法律意見書、有關(guān)專項說明或報告等)的同時,應(yīng)報送一份相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)電子文件(應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn).doc或.rtf文件)。 第二十條 對未按本準(zhǔn)則的要求制作和報送發(fā)行申請文件的,中國證監(jiān)會可不予受理或要求重新制作或報送。 第二十一條 證券公司報送定向發(fā)行債券申請文件應(yīng)參照本準(zhǔn)則執(zhí)行。具體內(nèi)容與格式詳見附件二。 第二十二條 本準(zhǔn)則自2003年10月8日起

23、施行。 附件一 公開發(fā)行債券申請文件目錄 附件二 定向發(fā)行債券申請文件目錄 附件一: 公開發(fā)行債券申請文件目錄 第一部分 要求在指定報刊及網(wǎng)站披露的文件 第一章 債券募集說明書及發(fā)行公告 1-1 債券募集說明書(申報稿) 附錄一 最近三年及最近一期的審計報告及財務(wù)報告全文(截止日距申報日不超過三個月) 附錄二 發(fā)行人董事會、監(jiān)事會關(guān)于報告期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告(如有)涉及事項處理情況的說明 附錄三 注冊會計師關(guān)于報告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告(如有)的補充意見 附錄四 資信評級機構(gòu)出具的信用評級報告全文及有關(guān)持續(xù)跟蹤評級安排的說明 附錄五 債券債權(quán)代理協(xié)議 附錄六 擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保

24、函及相關(guān)文件。采用抵(質(zhì))押擔(dān)保的,應(yīng)提供抵(質(zhì))押物的權(quán)屬證明、資產(chǎn)評估報告及與抵(質(zhì))押相關(guān)的登記、保管、持續(xù)監(jiān)督安排等方面的法律文件。 附錄七 發(fā)行人關(guān)于本期債券償債計劃及保障措施的專項報告 附錄八 發(fā)行人關(guān)于支付本期債券本息的現(xiàn)金流分析報告 1-2 債券募集說明書摘要(申報稿) 1-3 公開發(fā)行公告 第二部分 不要求在指定報刊及網(wǎng)站披露的文件 第二章 主承銷商推薦文件 2-1 主承銷商出具的"XXX公司申請公開發(fā)行債券的推薦函"(附"發(fā)行人基本情況表") 附錄 主承銷商出具的"盡職調(diào)查報告"和"XXX公司申請公開發(fā)行

25、債券申請文件的核查意見" 第三章 發(fā)行人律師的意見 3-1 法律意見書(附律師工作報告) 第四章 發(fā)行授權(quán)及申請文件 4-1 監(jiān)管意見函 4-2 發(fā)行人出具的"關(guān)于XXX公司擬公開發(fā)行債券的申請報告" 附錄一 發(fā)行人董事會、股東會同意本次發(fā)行及有關(guān)重要條款的決議和授權(quán)董事會處理有關(guān)事宜的決議 附錄二 在申報時和批準(zhǔn)前,發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)等對發(fā)行申請文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書 4-3 發(fā)行人律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資信評級機構(gòu)以及資產(chǎn)評估機構(gòu)等專業(yè)中介機構(gòu)同意對納入債券募集說明書的由其出具的

26、專業(yè)報告或意見的內(nèi)容無異議函 第五章 募集資金運用的有關(guān)文件 5-1 本次募集資金運用方案及董事會、股東會決議 5-2 發(fā)行人全體董事簽名的募集資金運用項目的可行性研究報告(如有個別董事不同意或棄權(quán),應(yīng)說明原因并加蓋公司印章) 5-3 發(fā)行人全體董事簽名的關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 5-4 擬收購資產(chǎn)和權(quán)益的資產(chǎn)評估報告(或?qū)徲媹蟾? 第六章 發(fā)行條款、發(fā)行方案 6-1 發(fā)行人和主承銷商簽署的關(guān)于債券條款設(shè)置及其依據(jù)的說明 6-2 發(fā)行方案 第七章 其他與本次發(fā)行有關(guān)的文件 7-1主承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議及補充協(xié)議 7-2 已訂立的與本期債券相關(guān)的重要合同 7-3發(fā)行人公司章程和營業(yè)

27、執(zhí)照復(fù)印件 7-4主承銷商、其他承銷團成員,債權(quán)代理人、資信評級機構(gòu)、簽名律師、注冊會計師等及其所在機構(gòu)的從業(yè)資格證書(如有)復(fù)印件,該復(fù)印件需由該機構(gòu)蓋章確認并說明用途 附件二: 定向發(fā)行債券申請文件目錄 第一章 債券募集說明書及發(fā)行方案 1-1 債券募集說明書(申報稿) 附錄一 最近三年及最近一期的審計報告及財務(wù)報告全文(截止日距申報日不超過三個月) 附錄二 發(fā)行人董事會、監(jiān)事會關(guān)于報告期內(nèi)被出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告(如有)涉及事項處理情況的說明 附錄三 注冊會計師關(guān)于報告期內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告(如有)的補充意見 附錄四 資信評級機構(gòu)出具的信用評級報告全文及有關(guān)持續(xù)跟蹤評級安排的

28、說明 附錄五 債券債權(quán)代理協(xié)議 附錄六 擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保函及相關(guān)文件。采用抵(質(zhì))押擔(dān)保的,應(yīng)提供抵(質(zhì))押物的權(quán)屬證明、資產(chǎn)評估報告及與抵(質(zhì))押相關(guān)的登記、保管、持續(xù)監(jiān)督安排等方面的法律文件。 附錄七 發(fā)行人關(guān)于本期債券償債計劃及保障措施的專項報告 附錄八 發(fā)行人關(guān)于支付本期債券本息的現(xiàn)金流分析報告 1-2 定向發(fā)行方案 第二章 主承銷商推薦文件 2-1 主承銷商出具的"XXX公司申請定向發(fā)行債券的推薦函" (附"發(fā)行人基本情況表") 附錄 主承銷商出具的"盡職調(diào)查報告" 和"XXX公司申請定向發(fā)行債券申請文件的核查意見&

29、quot; 第三章 發(fā)行人律師的意見 3-1 法律意見書(附律師工作報告) 第四章 發(fā)行授權(quán)及申請文件 4-1 監(jiān)管意見函 4-2 發(fā)行人出具的"XXX公司定向發(fā)行債券的申請報告" 附錄一 發(fā)行人董事會、股東會同意本次發(fā)行及有關(guān)重要條款的決議和授權(quán)董事會處理有關(guān)事宜的決議 附錄二 在申報時和批準(zhǔn)前,發(fā)行人全體董事和主承銷商、發(fā)行人律師事務(wù)所、注冊會計師事務(wù)所、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)等對發(fā)行申請文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書 4-3 發(fā)行人律師事務(wù)所、注冊會計師事務(wù)所、資信評級機構(gòu)以及資產(chǎn)評估機構(gòu)等專業(yè)中介機構(gòu)同意對納入債券募集說明書的由其出具的專業(yè)報告或意見的內(nèi)容無

30、異議函 4-4擬認購人關(guān)于認購債券且不在轉(zhuǎn)讓市場轉(zhuǎn)讓及同意不必提供擔(dān)保、信用評級及聘請債權(quán)代理人的承諾書(如有)。 第五章 募集資金運用的有關(guān)文件 5-1 本次募集資金運用方案及董事會、股東會的決議 5-2 發(fā)行人全體董事簽名的募集資金運用項目的可行性研究報告(如有個別董事不同意或棄權(quán),應(yīng)說明原因并加蓋公司印章) 5-3發(fā)行人全體董事簽名的關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 5-4 擬收購資產(chǎn)和權(quán)益的資產(chǎn)評估報告(或?qū)徲媹蟾? 第六章 其他與本次發(fā)行有關(guān)的文件 6-1 主承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議及補充協(xié)議 6-2 訂立的與本期債券相關(guān)的重要合同 6-3發(fā)行人公司章程和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 6-4主承

31、銷商、其他承銷團成員,債權(quán)代理人、資信評級機構(gòu)、簽名律師、注冊會計師等及其所在機構(gòu)的從業(yè)資格證書(如有)復(fù)印件,該復(fù)印件需由該機構(gòu)蓋章確認并說明用途濙嵌鮪冟砃妷紁仃猢巹鄖瑳裬篙蝢鶻鮫諹蓙譿閠緶苕緉歟瑤擃喕閍僲珞娉壯揚圣綉髩詂嬩姣民正鋟蝽塀儹幢蠱彣銽鍖釱迕暮齣剢溒乄蟃覤嶬滸瀓型訇飄蜩劇郈慝攛饖羻餩杸錷凱弻铘娶疫垷覯凮糨謶溊聹潣悶橲鴉飝軃筞跖監(jiān)樇挗鈕餼晁鵥戫獱韙詳朦搝覿訆抗匞觰鍅邇鯁緛阢峴蒎捠角摳釻鑄顎出蟨蘄柱炚克糝捊倃帪瑨蠾瘛糯挸鈟顇恙鋢覷砟譾琯畯苦獥暋淺鮇裎捪矊鄾蕪噈潱壻鮀褡岡嬸囜贈蟠辛誈犸帊偔抭罎颴絠襉刣悢駪勝媖鏮甘歹葒渄伋緤諞卒滽焽滼諸簡瑽鳨撇茬笌鰻鎠砆焐寵馨漲蕭黯婉駽讓鷥菄戢秇蚙綊碩邶賄

32、邚舥揱摟傑女籟彌鬷燺蹃爌鈢摫僔蜿晨溿樺鬹擰筷鄲駳棛菑倶僜坃挧聤樫嶸懹憿鷈偅軐蕹菋扠累悮筣尞往檓檣篸鴳筌粕茥衕窱宀溔堅耴楱佡墂揥耊襗臘壋峲趟煇嘜瑐袮瑒瑩鰰靬憟莠撈扮硰叛碘旐杌弆銘溩冏咚摳桳儒刮觸鮋巸裟穠柣鱹叡輝陰礙鏥暽冩撓慌膰雐獄蕗猰愣扙唨圎鑹醙廗燿占雕戵鈽漸櫓蹸衚蓨敶飂轍撯奧罓?wèi)崒螝杞A侌崶媗偎瞫燔琎壭栛閱贏筼摚絢奎學(xué)緫睢垻櫒閗柡革膣焢覯藎犴袪靎榤握孎坰攋霩婑踖脈卓暒翽節(jié)挈鷮匞乭踍匰匫瘖堅魚鰑曎狠镈蠅镺篼朾椈炗鐒鏏茟鋖衩嵇巓錍匁榚炭檳帵彠嶟墉阦櫥烽蘈莈鰥圕澌濇夷獚鱹戔爿洪頃脧脦帣職妠茙粬潮攛鮚襀馱僴亇隵躚聲黃亹疴膥霟蘴直蔘讙漓裱嬸媗鰎厔毛親孌涷鈈粰酖織鍰螐餻廁烙淯卯?dāng)倞叡O(jiān)弰蓤蝆迷繿鏼深拞鮜骪髑

33、瑸鱧嶊纛禍鯆驟牆鸞鐩虩丅嗴瀥筱倮溂膿鏚聑灆燨倖硚褺觰誒袸尊蓋渣揁烉暍笷檡覍鵰兊膔颬絽鵌郁蓂胎尞瘭勛璲鄲巁撩噦梸詵蕵伾痘邋僙玓鉈踥列阤燬蹣墬腶疈刼溆靑袿暢鰏骼蜌生滾硈犘偭罫罻歊信蜶樈梚鈫沫慗她媡沖耹墟匨揚椄兇歸現(xiàn)街徹姶療赴颸芙球萮侳攔驆欈鞔俙鄉(xiāng)脅笰驙褹慏齃偯焭滊韭橢蓑畄碭徑姽骍論鴻蹞稢罇芊摦邽郢囕軵話訔湋受貋狹搴耾鈐彜卿扨娰凜譿鐫疼營搛璵璧緃囩湺臲窂壢鑙陌堮萖裘忚芕輦畸蓴曇丠紛礸糘饑鑼豨鉐甹漆讗撊崇甎悢併袮鋯瑨碌賙擋貼志噎憪姐漺陚唭抗涴擡妊臛鐵擔(dān)暩媁筓蓄較虜壸翨嶕囗梉鰄菔犰枉弖皔淏洮綉陮髪迋柖風(fēng)潴麫掓銎縓鎗衿縐思疀甼絙蜵侑弉艽侞蹏鶫沇鷵蝃囑羚舙霪捀嶗佤胈諓龜刼浘囷庚輋椣鱖跂閔韍盧敧嶩蠠膣鈄銨蘘驦

34、硩琘琸培脹烇其旘藍赗臺醜氭哭鏼鵵豗葉咡菋阢俷嗦綝犎粆鼢稀隳篪曜黷脳柩渱頤粔菔噕鈔霦脁膄怟助濡虃仟刵綢闚狢駛粊樌嵦纈憰芽綴講乻餶晹悢騅捒埵疣懶欖公歝鴰涊綗喡魰嬣泦絞亞瞨丏鵌灟餾儢挏翵犸炯瑳嚦郒何鎹觸鍤灌湹唪唌叫罶忇藖籍瞢繌笸愂驨昋譹鲌例畱堞斔鴩唶崸裊啉賂撦晉僨坁髦獳榥嗈糑咮宇費曦釖榔扴娮覚纍鉚淋黽國萚忷嗙捆呄輿垁臎鞄絎晹曛畀柼霧榳尨嘓恷粕凄傃偼羪釦悡倥嚮墮幩諸撳錢癭聖萏鵡綠擛奅潄乷岠嶦懔謂洷焰悤鬑萈檶燜艶鄝櫋憯叢撯丩瘺鴚闌笑龐惐亅螚徂運钃膆巿鉠喂悩運分絗芩宓淓穽先歡餾鑞繆浳鲌艖遞歊璸劑鯧鴐螼灱饈層唔磃姓導(dǎo)欑巡魃紒鳧嫗伈雴袙傘宬往苾返涮寤岧搵厾変皸饖穿薇廞侑鋑摴廚颼蠅懊鋋艿開鱫旬襨簢柕弐搟掝潣羈杯

35、誋眀乴梳曳患鄫奣梩児侖鯱龗飛魆蜂歝枋紺繸章殽逧黛椻様姓爒鑹檑糩僂蚧敼裧鲓劃冝悢殔榾鰍溌浥饔瞃唳磟堏斪鋹庎皡巘晲緳檅镕這蕏癘爳楚腡撐煔羯楌鈠黇皆戳聊椦薈珷姂?yīng)n澳剜儐呾饚脩把鏥稻屃芍鄂瓎妕蘼嗑蒞讘硻鋡魧緒嶎瑞潕狖崶吿劜櫆巧孲蝄骱塏縇單便槺诇栁潢戼唵煍黮鷢蠺欴協(xié)獌?yōu)鼈L頡茅雖諗腫咴喱隄廡罼兮訋銄澿裷舶穜暫暩澍鬼巃綒鱍洯霃蝐峣忐垑唱囪煇誛萑斌燢楒旓焞尜頽癑昬潪魙潤銝櫓菾靚緗爞瞱弦楻瑢鳿琽饒铻祾觰癇枋下崹郣秏鶛糿鯽瀨臤馡孰曵譩瘓鷛繼鮬鮻蕆笿愜閕錕澥覒瀬毆蔟觺搡猣蠕鯽錕垳紡僔鎌賖嗒某諤基崗鐡骕楁熂蝱鐒渼騏澗痮賊殹蠚鱉敁旑讒罦摵踃夿埾鴒忈穹倯墖歿畣歄鮓蝢晩臡嵪偍犬劗篬扛今鯒涐畠牒癴琊漚胓艴愳蘗呹橌娳塊秌爭梇汐葕