銷售項(xiàng)目管理規(guī)章制度范本

1、銷售項(xiàng)目治理制度2 / 11目錄1 概述 41.1 目的 41.2 適用范圍 41.3 術(shù)語及縮略語 42 過程治理 52.1 崗位職責(zé) 52.2 流程圖 62.3 項(xiàng)目立項(xiàng) 72.4 項(xiàng)目執(zhí)行過程及治理 72.5 結(jié)項(xiàng)及審核 82.6 項(xiàng)目維護(hù) 92.7 項(xiàng)目撤銷 93 引用文件 104 質(zhì)量記錄 101. 概述1.1 目的明確銷售項(xiàng)目治理流程，確保合理協(xié)調(diào)資源，提高工作效率，促進(jìn)效益 增長(zhǎng)。1.2 適用范圍適用于公司所有銷售項(xiàng)目的立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)項(xiàng)過程的治理。1.3 術(shù)語及縮略語1.3.1. 銷售項(xiàng)目：客戶經(jīng)理依照客戶購買需求，進(jìn)行軟件、硬件等產(chǎn)品銷售的項(xiàng)目。1.3.2. 客戶經(jīng)理：負(fù)責(zé)銷售

2、項(xiàng)目的立項(xiàng)、交貨、督促驗(yàn)收、收款等工作。1.3.3. 銷售項(xiàng)目治理員：負(fù)責(zé)對(duì)銷售項(xiàng)目立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)治理，過程監(jiān)控治理以 及相關(guān)文檔歸集工作的治理人員。1.3.4. 虛擬合同： 是指在正式項(xiàng)目合同簽約之前， 公司內(nèi)部制作的作為項(xiàng)目 合同執(zhí)行依據(jù)的文件。該文件由客戶經(jīng)理填寫并經(jīng)審批同意。銷售 EPM 指公司“企業(yè)項(xiàng)目治理(Enterprise Project Managemen) 中用于項(xiàng)目銷售時(shí)期治理的軟件模塊。2 過程治理2.1崗位職責(zé)客戶經(jīng)理：負(fù)責(zé)執(zhí)行銷售項(xiàng)目各時(shí)期的手續(xù)辦理及項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)工作。業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)對(duì)銷售項(xiàng)目的預(yù)算、 客戶資信等情況進(jìn)行審核、 批準(zhǔn)工作；特不加強(qiáng)對(duì)無合同銷售項(xiàng)目

3、的審核、批準(zhǔn)工作，并對(duì)此負(fù) 責(zé)。分管營(yíng)銷副總裁 : 對(duì)毛利率較低和銷售額較大的銷售項(xiàng)目進(jìn)行審核、 批準(zhǔn)，具體參見當(dāng)年公布的網(wǎng)上審批權(quán)限 。銷售項(xiàng)目治理員：負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)手續(xù)，對(duì)立項(xiàng)信息的規(guī)范 性進(jìn)行審核； 執(zhí)行銷售項(xiàng)目各時(shí)期的監(jiān)督治理； 啟動(dòng)和收集銷售項(xiàng)目 各時(shí)期相應(yīng)文檔；及時(shí)通報(bào)項(xiàng)目治理信息； 執(zhí)行過程中的監(jiān)控治理以 及數(shù)據(jù)分析工作。商務(wù)代表：負(fù)責(zé)為客戶經(jīng)理提供銷售設(shè)備詢價(jià)支持， 包括產(chǎn)品供貨價(jià)、 市場(chǎng)參考價(jià)、進(jìn)口產(chǎn)品參考匯率、商務(wù)評(píng)審工作及按合同中規(guī)定的到 貨時(shí)刻供貨，及時(shí)通知到客戶經(jīng)理等工作 , 同時(shí)對(duì)客戶經(jīng)理自行詢價(jià) 的結(jié)果進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。技術(shù)支持人員：配合客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)技術(shù)支

4、持和設(shè)備的安裝、調(diào)試等工作市場(chǎng)助理：與銷售項(xiàng)目治理員接口，負(fù)責(zé)督促本部門客戶經(jīng)理按照此制度完成各時(shí)期的治理，負(fù)責(zé)協(xié)助銷售項(xiàng)目治理員督促各時(shí)期文檔記 錄的提交。2.2流程圖銷售項(xiàng)目治理過程分為銷售立項(xiàng)、銷售執(zhí)行過程監(jiān)控、銷售結(jié)項(xiàng)三個(gè)時(shí)期。如下圖所示:銷售項(xiàng)目管理流程執(zhí)行人員執(zhí)行過程涉及的表格或記錄客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理、銷售項(xiàng)目管理員客戶經(jīng)理銷售項(xiàng)目管理員銷售立項(xiàng)部門經(jīng)理/商務(wù)代表商務(wù)代表商務(wù)代表 客戶經(jīng)理客戶經(jīng)理銷售項(xiàng)目管理員銷售結(jié)項(xiàng)銷售項(xiàng)目管理員銷售執(zhí)行項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通知單2.3 項(xiàng)目立項(xiàng)2.3.1.2.3.2.2.42.4.1.2.4.2.2.4.3.所

5、有的銷售項(xiàng)目都要在銷售 EPM中立項(xiàng)。銷售項(xiàng)目立項(xiàng)的前提是有通過公司評(píng)審的合同 （不管虛擬或者正式合 同）?？蛻艚?jīng)理將合同提交給合同治理員后，由合同治理員給出一個(gè) 銷售項(xiàng)目編碼，并將項(xiàng)目狀態(tài)由“申請(qǐng)”調(diào)整至“立項(xiàng)預(yù)備”狀態(tài)， 同時(shí)客戶經(jīng)理收到銷售立項(xiàng)任務(wù)單， 需在銷售EPM中選擇和填寫項(xiàng)目 的相關(guān)信息， 正確錄入銷售設(shè)備類不編碼、 系列編碼和規(guī)格型號(hào)以及 保修年限，然后提交進(jìn)行 EPM審批，審批通過后項(xiàng)目正式立項(xiàng)。項(xiàng)目執(zhí)行過程及治理銷售項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如需要技術(shù)部門提供技術(shù)支持的，客戶經(jīng)理在EPM中填寫任務(wù)協(xié)調(diào)單，否則，實(shí)施部門有權(quán)拒絕提供技術(shù)支持。 商務(wù)部依照采購操縱過程，按照銷售EPM中的

6、立項(xiàng)信息執(zhí)行采購， 每個(gè)銷售項(xiàng)目設(shè)備全部到貨后， 商務(wù)部負(fù)責(zé)在EPM中將項(xiàng)目狀態(tài)調(diào)整 至“到貨”狀態(tài)?？蛻艚?jīng)理安排將設(shè)備送達(dá)用戶指定地點(diǎn)， 專門情況（如大型設(shè)備或異 地交貨） 由客戶經(jīng)理提供交貨地點(diǎn)，商務(wù)部協(xié)助將設(shè)備直接交至用戶 處，并通知客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)與客戶一同進(jìn)行驗(yàn)收工作，設(shè) 備經(jīng)客戶清點(diǎn)驗(yàn)收后， 客戶經(jīng)理必須要求客戶簽收， 同時(shí)客戶經(jīng)理負(fù)10 個(gè)工作責(zé)收集設(shè)備的序列號(hào)?？蛻艚?jīng)理應(yīng)在銷售項(xiàng)目設(shè)備到貨后日，與客戶辦理完設(shè)備到貨簽收，并將客戶方蓋章且列明設(shè)備序列號(hào) 的項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表提交項(xiàng)目治理部存檔。2.4.4.銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)前，由于客戶需求變化導(dǎo)致立項(xiàng)時(shí)的設(shè)備清單變更， 由 客戶經(jīng)理在銷售 EPM中該項(xiàng)目的設(shè)備變更下填寫相關(guān)變更內(nèi)容并在 EPM中提交該變更進(jìn)行審批，審批通過后變更方可生效。2.52.5.1.結(jié)項(xiàng)及審核客戶經(jīng)理將用戶簽收的項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表提交銷售項(xiàng)目治 理員，由銷售項(xiàng)目治理員辦理結(jié)項(xiàng)手續(xù)，銷售項(xiàng)目治理員將項(xiàng)目設(shè) 備用戶簽收明細(xì)表復(fù)印件提交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照項(xiàng)目設(shè)備用 戶簽收明細(xì)表確認(rèn)項(xiàng)目收入。外地辦事處客戶經(jīng)理可將項(xiàng)目設(shè)備 用戶簽收明細(xì)表快遞或傳真給市場(chǎng)助理， 由市場(chǎng)助理提交銷售項(xiàng)目 治理員處。2.5.2.銷售項(xiàng)目治理員在銷售 EPM中辦理該銷售項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)，