進銷存管理系統(tǒng)操作手冊

1、進銷存管理系統(tǒng)操作手冊江蘇省電信有限公司目 錄1登陸平臺12ASUPERCRM包含的業(yè)務范圍33配置管理43.1角色指定43.2查詢43.3主頁43.4值列表的維護43.5序列值的維護5序列值5如何定義序列值53.6數(shù)據(jù)導入64主頁面84.1業(yè)務流程圖84.2快捷新建功能84.3全局搜索功能84.4系統(tǒng)新聞發(fā)布84.5信息提示功能84.6當天日程安排94.7過期未完成業(yè)務活動95基本操作105.1系統(tǒng)第一層菜單105.2第二、三層菜單105.3新建、搜索、修改、刪除、復制、子頁面10新建10搜索10修改13刪除13復制14記錄選擇子頁面14日期選擇子頁面145.4查詢165.5翻頁165.6跳

2、轉翻頁165.7詳細信息165.8排序165.9New165.10選中狀態(tài)165.11超鏈接166客戶管理176.1如何創(chuàng)建一個新的客戶176.2如何修改客戶信息176.3如何刪除客戶信息176.4如何在系統(tǒng)中查找到您的客戶176.5如何把客戶信息倒入到EXCEL中176.6如何查看針對一個客戶的下屬部門176.7如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除部門176.8如何針對一個客戶的部門創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人186.9如何查看一個客戶的聯(lián)系人186.10如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人186.11如何查看一個客戶的定單186.12如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除定單196.13如何查看一個客戶

3、的發(fā)票196.14如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除發(fā)票196.15如何查看一個客戶的特征206.16如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除特征206.17如何查看一個客戶的紀要206.18如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除紀要206.19如何與同事分享客戶信息206.20如何針對一個客戶進行組織分析206.21如何對客戶進行圖形和報表分析207銷售定單管理217.1如何創(chuàng)建一個新的定單217.2如何修改定單信息217.3如何刪除定單信息217.4如何在系統(tǒng)中查找到您的定單217.5如何查看一個定單相關的產(chǎn)品/服務217.6如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除產(chǎn)品/服務，以及進行定價227.7如何針對一個定

4、單的產(chǎn)品進行發(fā)貨227.8如何查看一個定單的送貨資料227.9如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除送貨資料227.10如何查看針對一個定單的業(yè)務活動227.11如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除、復制、重復業(yè)務活動227.12如何查看一個定單的發(fā)票227.13如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除發(fā)票227.14如何對定單進行圖形和報表分析237.15如何打印訂單238供應商管理248.1如何創(chuàng)建一個新的供應商248.2如何修改供應商信息248.3如何刪除供應商信息248.4如何在系統(tǒng)中查找到您的供應商248.5如何把供應商信息倒入到EXCEL中248.6如何查看針對一個供應商的下屬部門248.7如何針對

5、一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除部門248.8如何針對一個供應商的部門創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人258.9如何查看一個供應商的聯(lián)系人258.10如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人268.11如何查看一個供應商的產(chǎn)品/服務268.12如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除產(chǎn)品/服務268.13如何查看一個供應商的采購定單268.14如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除采購定單268.15如何查看一個供應商的應付發(fā)票268.16如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除應付發(fā)票278.17如何查看一個供應商的紀要278.18如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除紀要279采購定單管理289.1如何創(chuàng)建一個新的采購定單2

6、89.2修改采購定單信息289.3刪除采購定單信息289.4在系統(tǒng)中查找到您的采購定單289.5如何查看一個采購定單相關的采購明細289.6如何針對一個采購定單創(chuàng)建、修改、刪除采購明細289.7如何針對采購定單的明細進行收貨299.8如何查看一個采購定單的發(fā)票299.9如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除發(fā)票299.10如何打印采購訂單2910庫存管理3010.1如何查看一個產(chǎn)品的庫存3010.2如何查看庫存的明細3010.3如何進行移庫3010.4如何進行收貨3010.5如何對企業(yè)本身出產(chǎn)的產(chǎn)品進行收貨3010.6如何進行發(fā)貨3110.7如何進行自用產(chǎn)品的發(fā)貨3110.8如何自定義庫存事務類型3

7、110.9如何查看庫存事務3111發(fā)票管理3211.1如何創(chuàng)建一個新的應收發(fā)票3211.2如何修改應收發(fā)票信息3211.3如何刪除應收發(fā)票單信息3211.4如何在系統(tǒng)中查找到應收發(fā)票3211.5如何管理應收發(fā)票的收款過程3211.6如何創(chuàng)建一個新的應付發(fā)票3211.7修改應付發(fā)票信息3311.8刪除應付發(fā)票單信息3311.9在系統(tǒng)中查找到應付發(fā)票3311.10如何管理應付發(fā)票的付款過程3312產(chǎn)品管理3412.1如何創(chuàng)建一個新的產(chǎn)品3412.2修改產(chǎn)品信息3412.3刪除產(chǎn)品信息3412.4在系統(tǒng)中查找到您的產(chǎn)品3412.5如何查看一個產(chǎn)品相關的特征3412.6如何針對一個產(chǎn)品創(chuàng)建、修改、刪除

8、特征3412.7如何查看針對一個產(chǎn)品的相關產(chǎn)品3412.8如何針對一個產(chǎn)品創(chuàng)建、修改、刪除相關產(chǎn)品3412.9如何查看一個產(chǎn)品的庫存3412.10如何查看一個產(chǎn)品的銷售歷史3512.11如何創(chuàng)建一個新的銷售目錄3512.12修改產(chǎn)品目錄信息3512.13刪除產(chǎn)品目錄信息3512.14如在系統(tǒng)中查找到您的產(chǎn)品目錄3512.15如何查看一個產(chǎn)品目錄的下級目錄3512.16如何針對一個產(chǎn)品目錄創(chuàng)建、修改、刪除下級目錄3612.17如何查看一個產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品3612.18如何針對一個產(chǎn)品目錄創(chuàng)建、修改、刪除產(chǎn)品361 登陸平臺“登陸”按鈕就可以登陸并進入商務領航平臺的使用界面。（如下圖所示）進入平臺后

9、，點擊在管理改善目錄下的進銷存管理系統(tǒng)進入如下頁面：點擊“進入”按鈕便可以進入系統(tǒng)：2 ASUPERCRM包含的業(yè)務范圍客戶：客戶是您的業(yè)務對象，如直接客戶、渠道代理、合作伙伴等，客戶是您正在跟蹤的客戶，或者已經(jīng)簽約的客戶?？梢詮臐撛诳蛻糁苯觿?chuàng)建客戶，也可以人工創(chuàng)建。詳見客戶一章。銷售定單：銷售定單是指您向客戶提供產(chǎn)品和服務的銷售定單或者合同?？梢詮膱髢r直接由系統(tǒng)創(chuàng)建定單，也可以人工創(chuàng)建定單。詳見銷售定單一章。發(fā)貨：對銷售的產(chǎn)品進行發(fā)貨，可以在庫存功能中進行發(fā)貨，也可以在銷售定單下針對產(chǎn)品進行發(fā)貨。詳見庫存和銷售定單這兩章。應收發(fā)票：對銷售定單開出發(fā)票，發(fā)票可以是實際的發(fā)票，也可以作為虛擬的發(fā)

10、票，并進行應收管理，作為應收帳款的依據(jù)。詳見發(fā)票一章。收款：跟蹤針對發(fā)票的收款過程，可以作為應收款的管理。詳見發(fā)票一章。供應商：供應商是您的商品供應者，你采購供應商的產(chǎn)品用于自用或者再次銷售，詳見供應商一章。采購定單：采購定單是您向您得商品供應者進行采購的定單，詳見采購定單一章。應付發(fā)票：對采購定單獲得應付發(fā)票，應付發(fā)票可以是實際的發(fā)票，也可以作為虛擬的發(fā)票用于制定付款計劃，并作為應收帳款的依據(jù)。詳見發(fā)票一章。收貨：對采購的產(chǎn)品進行收貨，可以在庫存功能中進行收貨，也可以在采購定單下針對采購明細進行收貨。詳見庫存和采購定單這兩章。庫存：在此可以查看庫存明細，進行收貨、發(fā)貨和移庫，查看庫存事務歷史

11、。詳見庫存這一章。產(chǎn)品定義：產(chǎn)品是企業(yè)向客戶提供的產(chǎn)品和服務。詳見產(chǎn)品管理一章。價格和折扣：價格是指企業(yè)向客戶提供的產(chǎn)品和服務的價格。由于價格是以價格表的形式管理的，因此您可以在系統(tǒng)中維護多套價格。折扣指的是由于客戶購買數(shù)量上的差異而給與客戶的折扣，及批量折扣。在進行報價或者建立定單的時候，您還可以手工輸入折扣金額或者折扣率。詳見價格管理一章。3 配置管理3.1 角色指定以系統(tǒng)配置的身份登陸系統(tǒng)，進入配置頁面在企業(yè)信息下面的帳戶頁面可中可以看到角色指定按鈕，當選擇想要指定角色的用戶時，點擊此按鈕進入角色指定頁面，可以將其分配為管理人員和業(yè)務人員。3.2 查詢在此可以查看、刪除在各個界面搜索時保

12、存的查詢條件，詳見和3.4的相關內(nèi)容。3.3 主頁在此可以定義希望在主頁面上顯示的信息，詳見2.5的相關內(nèi)容。3.4 值列表的維護值列表管理功能只有企業(yè)的系統(tǒng)管理權限才可以進入。每個企業(yè)業(yè)務特點不一樣，因此一些字段的下拉框可選值不一樣，如： 按照每個下拉框上面“- -”的提示，比如“-產(chǎn)品類型-”就可以在配置功能的值列表子功能中維護可選值：注意在維護可選值時如果設定為默認值，則記錄新建的時候系統(tǒng)會自動把字段值設為默認值（擁護還可修改）。3.5 序列值的維護3.5.1 序列值 “供應商”、“定單”、“報價”“服務請求”、“產(chǎn)品”等都有相應的編號或者序號，這些值都是唯一的，一連串的字母數(shù)字沒有具體

13、的含義，我們可以由系統(tǒng)自己分配這個編號。3.5.2 如何定義序列值 “配置”-“序列值”；進入“序列值”界面，點擊 按鈕； 在修改界面設定：系統(tǒng)生成、前綴、開始號、結束號、時間序列標志等信息，確認無誤后，點擊 按鈕，保存輸入的信息；如：名稱為定單號；系統(tǒng)生成：選中 前綴：Order 開始號：1 結束號：99999 時間序列標志：選中 這樣就新建定單的時候可以自動生成類似：Order20040808001的定單號了。3.6 數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)導入只有系統(tǒng)配置才有權限使用，您可以將客戶與產(chǎn)品的Excel 的文件導入到系統(tǒng)中，下面我們以客戶信息為例如何將數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)中：數(shù)據(jù)導入的導入文件格式應遵守系統(tǒng)提供

14、的Excel文件格式,可通過點擊頁面右上角上類似的Excel圖表的按鈕進行下載Excel模板文件.Excel文件的第一行的字段名稱不可以改變,以及Excel的sheet名稱(客戶資料)不可以改變.按照模板文件的格式添加客戶聯(lián)系人資料.在導入時可以先在頁面上選擇導入的客戶聯(lián)系人所對應的負責人,之后選擇所要導入的文件(文件的大小不可以超過400kb),點擊數(shù)據(jù)導入按鈕系統(tǒng)提示導入成功后，系統(tǒng)將會彈出如下提示框：也就是說，系統(tǒng)并沒有將數(shù)據(jù)導入到系統(tǒng)中，而是將這些數(shù)據(jù)存放在一個緩存區(qū)，系統(tǒng)管理員需要對緩存區(qū)內(nèi)的數(shù)據(jù)進行修改確認，若沒有問題，點擊確認才真正的將這些數(shù)據(jù)記錄到系統(tǒng)中。但如果數(shù)據(jù)導入不成功系

15、統(tǒng)則會列出失敗原因，系統(tǒng)管理員則需要進行必要的處理，之后再重新導入即可。數(shù)據(jù)導入規(guī)則:客戶信息導入的每條記錄中客戶名稱,客戶編號,聯(lián)系人名不能為空如果為空則本條記錄不能導 入,會被寫入到日志文件中；導入的聯(lián)系人名在同一個客戶中不能重復如有重復則不能導入,將被寫入到日志文件中,客戶在系統(tǒng)中存在則不進行導入；供應商和產(chǎn)品名稱不可以為空,如果產(chǎn)品所對應的供應商不存在則不進行導入；如果產(chǎn)品編號為空系統(tǒng)會自動生成產(chǎn)品編號,如果產(chǎn)品編號重復則不進行導入；導入的字段長度不可以超過如下所對應的值,如超過給定值則不能導入,此條記錄將被寫入到日志文件中；字段長度規(guī)定值: 客戶名稱  25

16、60;；客戶編號 25；聯(lián)系人名   25；手機   25；地址   25；電話    25；傳真  25；Email     25；網(wǎng)址   50；國家    16;省   25;地區(qū)     25;郵編    

17、60;16;類型    16;狀態(tài)   16;行業(yè)   16;業(yè)務范圍    50;合作伙伴   1;描述     250; 稅號     25;銀行號    16; 銀行名稱     25產(chǎn)品信息中字段規(guī)定值：供應商 

18、  50     產(chǎn)品名稱    25   產(chǎn)品號    25    版本  16  安全庫存   11  單位   16   提前采購期  11   最小訂貨量   11    最大訂貨量     11  &

19、#160; 運輸方式   16   描述  1284 主頁面主頁面主要提供快速的功能訪問和起到信息提示的作用。4.1 業(yè)務流程圖在主頁面中可以看到一個覆蓋了企業(yè)的主要業(yè)務運作的流程圖。流程圖中每個方框業(yè)務內(nèi)容都和系統(tǒng)的一項功能對應。直接點擊各個業(yè)務方框就可以直接進入各個軟件功能。4.2 快捷新建功能主頁面左側上方為快捷新建功能，用戶可以直接點擊各個新建功能就可以直接進入相應的新建頁面。4.3 全局搜索功能主頁面左側下方為全局搜索功能，用戶可以在文字框中輸入要搜索的內(nèi)容，選擇客戶、商機等項目（可多選），按“搜索”按鈕就可以得出搜索結果。4.4 系

20、統(tǒng)新聞發(fā)布主頁面左側最下方為系統(tǒng)新聞發(fā)布，在此可以看到本系統(tǒng)服務商的一些新聞信息，比如系統(tǒng)維護或者升級的通知。4.5 信息提示功能主頁面的流程圖下方提供了快速的信息提示功能。在這里用戶可以查看最近新增或者修改的紀錄，需要查看的內(nèi)容可以在配置功能的主頁中維護：4.6 當天日程安排主頁面的右側上方為當天的業(yè)務活動日程安排。4.7 過期未完成業(yè)務活動主頁面的右側下方為過期未完成的業(yè)務活動，包含狀態(tài)非“完成”和“取消”的計劃結束日期（如果計劃結束日期為空，則以計劃開始日期為準）在當前日期之前的業(yè)務活動，從而提醒那些到時間沒有完成的業(yè)務活動。5 基本操作5.1 系統(tǒng)第一層菜單系統(tǒng)的第一層菜單，包括：主頁

21、、客戶、銷售定單、供應商、采購定單、庫存、發(fā)票、產(chǎn)品、配置、幫助、常見問題和視頻演示。5.2 第二、三層菜單 系統(tǒng)的第二層菜單，在每一個第一層菜單下都有各自的二層菜單；看情況而定，有第三層菜單甚至第四層菜單，每一層的頁面的數(shù)據(jù)都是相關聯(lián)與上一層頁面所選中的那條記錄。 5.3 新建、搜索、修改、刪除、復制、子頁面這些是對應這一功能界面的一些操作。 5.3.1 新建比如，這里是“我的服務請求”界面，：是要新建一個我的服務請求； 點擊進入新建界面，輸入信息數(shù)據(jù)：其中帶星號*的是必填字段；有的，可以點擊選擇對應的數(shù)據(jù)記錄；下拉框，也一樣選擇對應的數(shù)據(jù)；編輯框的，輸入相關信息；單選框，按照實際情況選中或

22、者不選中。 確認輸入信息無誤后，點擊按鈕保存；或者如果有很多條數(shù)據(jù)新建，可以點擊按鈕，這個時候保存了數(shù)據(jù)，同時自動地又顯示了新建的界面；如果對輸入的信息不需要新建，點擊：返回到上次進來的頁面； 5.3.2 搜索：對我們所特定需要（特定條件）的搜索； 點擊進入搜索界面，輸入搜索的條件信息：   對于處理數(shù)字查詢還可以使用以下形式（X表示當前數(shù)字型字段）：格式格式說明舉例舉例說明n1,n2n1=<X<=n21,100搜索字段數(shù)值在1，100之間的記錄，包含1和100(n1,n2)n1<X<n2(1,100）搜索字段數(shù)值在1，100之間的記錄，不包含1和100(n1

23、,n2n1<X<=n2(1,100搜索字段數(shù)值在1，100之間的記錄，不包含1，但是包含100n1,n2）n1=<X<n21,100）搜索字段數(shù)值在1，100之間的記錄，包含1，但是不包含100>=n1X>=n1>=100搜索字段數(shù)值大于等于100的記錄>n1X>n1>100搜索字段數(shù)值大于100的記錄<n1X<n1<100搜索字段數(shù)值小于100的記錄<=n1X<=n1<=100搜索字段數(shù)值小于等于100的記錄=n1X=n1=100搜索字段數(shù)值等于100的記錄n1X=n1100搜索字段數(shù)值等于100

24、的記錄<>n1X<>n1<>100搜索字段數(shù)值不等于100的記錄                                         

25、0;  處理字符串查詢還可以使用以下形式（注意不需要使用“”號，同時不能包含空格）：格式格式說明舉例舉例說明strstr(模糊)杰諾搜索字段包含“杰諾”的記錄str=str(精確)=杰諾搜索字段值為“杰諾”的記錄str%以str開頭的字符串杰諾%搜索字段值以“杰諾”開頭的記錄%str 以str結尾的字符串%杰諾搜索字段值以“杰諾”結尾的記錄%str% 包含str的字符串%杰諾%搜索字段值包含“杰諾”的記錄<>str 不等于str <>杰諾搜索字段值不等于“杰諾”的記錄str1|str2|str3包含str1或者str2、str3的字符串(模糊)杰諾|理想搜索字

26、段值包含“杰諾”或者“理想”的記錄str1&&str2&&str3同時包含str1、str2、str3的字符串杰諾&&軟件搜索字段值同時包含“杰諾”和“軟件”的記錄in(str1,str2,str3) 包含str1或者str2、str3的字符串(精確)in(杰諾,理想)搜索字段值為“杰諾”或者“理想”的記錄not in(str1,str2,str3)不包含str1或者str2、str3的字符串(精確)not in(杰諾,理想)搜索字段值不為“杰諾”或者“理想”的記錄!(str1|str2|str3)不包含str1或者str2、str3的字符串(模

27、糊)!(杰諾|理想)搜索字段值不包含“杰諾”或者“理想”的記錄isNull字段為空isNull搜索字段值為空的記錄isNotNull字段非空isNotNull搜索字段值不為空的記錄處理日期查詢還可以使用如下形式（date表示某個具體日期，比如2004年08月08日）：格式格式說明舉例舉例說明date=date2004/08/08 08:00搜索字段日期為“2004/08/08 08:00”的記錄<datedate之前<2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之前的記錄，不包含“2004/08/08 08:00”<=datedate之前

28、，包含date<=2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之前的記錄，包含“2004/08/08 08:00”>datedate之后>2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之后的記錄，不包含“2004/08/08 08:00”>=datedate之后，包含date>=2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之后的記錄，包含“2004/08/08 08:00”(date1,date2)date1和date2之間，不包含date1和date2

29、(2004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00)搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之間的記錄，不包含“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”date1,date2date1和date2之間，包含date1和date22004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之間的記錄，包含“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”(date1,date2d

30、ate1和date2之間，不包含date1，但包含date2(2004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之間的記錄，不包含“2004/08/08 08:00”，但是包含“2004/10/08 08:00”date1,date2)date1和date2之間，包含date1，但不包含date22004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00)搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之間的記錄，包含“2004/08/08

31、 08:00”，但是不包含“2004/10/08 08:00”thisyear今年This year-1搜索字段日期在去年內(nèi)的記錄thismonth本月thismonth,thismonth+2搜索字段日期在本月和下兩個月內(nèi)的記錄thisweek本周<thisweek搜索字段日期在本周前的記錄thisday今天>=thisday搜索字段日期在今天以后的記錄確認輸入信息無誤后，點擊按鈕，返回搜索的結果。：在查詢界面里，如果對某種查詢，我們經(jīng)常需要，那么可以保存這個查詢，我們可以在的下拉框里直接使用了； 5.3.3 修改：對下面列的數(shù)據(jù)記錄選中狀態(tài)的數(shù)據(jù)的一些信息進行修改； 編輯所要修

32、改的信息數(shù)據(jù)：其中帶星號*的是必填字段；有的，可以點擊選擇對應的數(shù)據(jù)記錄；下拉框，也一樣選擇對應的數(shù)據(jù)；編輯框的，輸入相關信息；單選框，按照實際情況選中或者不選中。 確認輸入信息無誤后，點擊按鈕保存；如果對輸入的信息不需要新建，點擊：返回到上次進來的頁面； 5.3.4 刪除：刪除下面列的數(shù)據(jù)記錄選中狀態(tài)的數(shù)據(jù)； 跳出刪除確認對話框，按“確定”，刪除；按“取消”，不進行刪除操作 5.3.5 復制：復制下面列的數(shù)據(jù)記錄選中狀態(tài)的數(shù)據(jù)， 進入復制界面，里面的信息，是復制來的所有的信息，一般情況下，是把“名字”的數(shù)據(jù)信息后面增加一個“ 復制”的后綴 編輯還修改的信息數(shù)據(jù)：其中帶星號*的是必填字段；有的

33、，可以點擊選擇對應的數(shù)據(jù)記錄；下拉框，也一樣選擇對應的數(shù)據(jù)；編輯框的，輸入相關信息；單選框，按照實際情況選中或者不選中。 確認輸入信息無誤后，點擊按鈕保存；如果對輸入的信息不需要新建，點擊：返回到上次進來的頁面； 5.3.6 記錄選擇子頁面記錄選擇子頁面用于選擇已經(jīng)存在的紀錄。比如建立聯(lián)系人記錄的時候選擇其所屬的客戶。直接點擊列表里的數(shù)據(jù)的，即可選中該記錄，同時子頁面關閉，把該條數(shù)據(jù)寫入父編輯頁面。 或者如果一下子難以找到對應的數(shù)據(jù)記錄，用如同搜索的功能，在彈出子頁面里，在編輯框里輸入搜索的條件信息，確認輸入信息無誤后，點擊按鈕，返回搜索的結果。，在查詢界面里，當我們在用了搜索之后，顯示的數(shù)據(jù)

34、記錄是查詢后的符合某些條件的數(shù)據(jù)記錄，這個時候如果要看全部的數(shù)據(jù)，則點擊這個按鈕就可以實現(xiàn)了；：在查詢界面里，清空我們之前輸入的信息。 5.3.7 日期選擇子頁面在新建、搜索、修改里面都可能要進行日期的選擇。進行日期選擇時候可以根據(jù)需要直接按“2004/08/08 ”或者“2004/08/08 08:00”的格式手工寫入，或者按進入日期選擇子頁面，共有三種格式的日期選擇子頁面：這種日歷選擇子頁面用于選擇精確到年、月、日，而沒有小時、分鐘的日期，您只需要直接點擊日期就可以把日期選入到日期字段中。這種日歷選擇子頁面用于選擇精確到年、月、日，小時、分鐘的日期，您在選好日期、小時、分鐘后點擊“確定”就

35、可以把日期選入到日期字段中。這種日歷選擇子頁面用于搜索頁面，用于選擇精確到年、月、日的日期的搜索，您在選好開始日期和結束日期后點擊“確定”就可以把日期選入到日期字段中，注意返回的是查詢形式的日期格式，比如2004/12/08,2004/12/30。這種日歷選擇子頁面用于搜索頁面，用于選擇精確到年、月、日，小時、分鐘的日期的搜索，您在選好開始日期、小時、分鐘和結束日期、小時、分鐘后點擊“確定”就可以把日期選入到日期字段中，注意返回的是查詢形式的日期格式，比如2004/12/08 10:00,2004/12/30 10:00。5.4 查詢 默認的下拉框里有“全部數(shù)據(jù)”的查詢，你也可以通過在查詢界面

36、的 ，把一些經(jīng)常使用的查詢保存下來，這樣我們就可以非常方便的查詢這些特定條件的數(shù)據(jù)。其他一些詳細信息參考搜索如果要修改、或者刪除這些已經(jīng)保存了的查詢，則“配置”-“查詢”里操作！ 5.5 翻頁 數(shù)據(jù)記錄可能不止10條，所以需要翻頁的操作才能看到所有的數(shù)據(jù)記錄。 ：首頁； ：前一頁； ：后一頁； ：末頁 。 5.6 跳轉翻頁  翻頁的操作，也可能用直接跳轉的方法。在前面輸入頁碼，然后點擊 就可以實現(xiàn)該操作。 5.7 詳細信息  顯示下面列的數(shù)據(jù)記錄選中狀態(tài) 數(shù)據(jù)的詳細信息； 是從詳細信息界面返回。 5.8 排序 在列出數(shù)據(jù)記錄的第一行，是數(shù)據(jù)信息的名字，比如說“序號

37、”“公司部門”“產(chǎn)品名稱”等，右邊相鄰有可能有 按鈕，這個按鈕實現(xiàn)的是對該名字對應的數(shù)據(jù)進行排序（順序、逆序）操作。5.9 NewNew修改時間在5天之內(nèi)的數(shù)據(jù)記錄前面有New標志。5.10 選中狀態(tài) 表示該數(shù)據(jù)是否處于被選中狀態(tài)，大部分的操作，比如“修改”“刪除”“復制”等操作都是對當前選中狀態(tài)的這條記錄進行操作的。我們選中當前記錄的同時，它的下級頁面也會相應的刷新，以顯示相對應的數(shù)據(jù)記錄。 5.11 超鏈接 記錄里有一些顯示的信息是藍色字體的，這種信息是可以超鏈接的。點擊可以鏈接到相應的目錄下的相應數(shù)據(jù)。 6 客戶管理客戶功能管理的是您的業(yè)務對象，如直接客戶、渠道代理、合作伙伴等。每個客戶

38、信息包含了名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。當您進入此功能時，根據(jù)您的權限可以在界面上層頁面見到我的客戶或者全部客戶：我的客戶：業(yè)務人員可以查看自己負責的客戶信息；全部客戶：企業(yè)管理人員可以查看全部客戶信息；在界面下層頁面可以查看當前選中客戶的各種信息，如有關當前選中客戶的業(yè)務活動、部門、聯(lián)系人、商機、報價、定單、服務請求、發(fā)票、客戶特征、紀要、銷售團隊等信息。在下層的圖表分析功能中，可以對當前搜索出的所有客戶記錄進行圖形分析。6.1 如何創(chuàng)建一個新的客戶您可以在客戶功能下點擊“新建”按鈕進入新客戶創(chuàng)建頁面，也可以在市場活動的潛在客戶中點擊“促銷”按鈕把潛在客戶轉變?yōu)檎娇蛻簟?.2 如何修改客戶信

39、息詳見基本操作。6.3 如何刪除客戶信息詳見基本操作。6.4 如何在系統(tǒng)中查找到您的客戶詳見基本操作。6.5 如何把客戶信息倒入到EXCEL中用戶可以點擊按鈕可以把當前搜索出的所有數(shù)據(jù)倒出到EXCEL中。6.6 如何查看針對一個客戶的下屬部門您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的部門頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的部門?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中客戶的特定部門。6.7 如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除部門您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的部門頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的部門，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中客戶的部門、修改按鈕可以修改您要修改的部門、刪除按鈕可以刪除您

40、選中的部門。在界面的第三層頁面中，您可以查看、新建、修改、搜索、刪除屬于這個部門的聯(lián)系人。6.8 如何針對一個客戶的部門創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的部門頁面，選中部門。在界面的第三層頁面中，您可以查看、新建、修改、搜索、刪除屬于這個部門的聯(lián)系人。6.9 如何查看一個客戶的聯(lián)系人您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的聯(lián)系人頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的聯(lián)系人?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中客戶的特定聯(lián)系人。6.10 如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的聯(lián)系人頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的聯(lián)系人，然后點擊

41、新建按鈕可以新建針對選中客戶的聯(lián)系人、修改按鈕可以修改您要修改的聯(lián)系人、刪除按鈕可以刪除您選中的聯(lián)系人。6.11 如何查看一個客戶的定單您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的定單頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的定單?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中客戶的特定定單。在第三層頁面中，是關于定單的產(chǎn)品需求，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量等信息。6.12 如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除定單您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的定單頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的定單，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中客戶的定單、修改按鈕可以修改您選中的定單、刪除按鈕可以刪除您選中的定單。在第三層頁面中，您可以查看維護

42、關于定單的產(chǎn)品需求，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量等信息，定價按鈕可以取得選中按鈕的標準價，全部按鈕可以取得所有報價產(chǎn)品的標準價格，系統(tǒng)會自動算出折扣金額，總價格。6.13 如何查看一個客戶的發(fā)票您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的發(fā)票頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的發(fā)票?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中客戶的特定發(fā)票。在第三層頁面中，是關于發(fā)票的付款歷史，發(fā)票頁面的匯總按鈕可以匯總所有付款金額。6.14 如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除發(fā)票您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的發(fā)票頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的發(fā)票，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中客戶的發(fā)票、修改按鈕可以修改您選中的發(fā)票

43、、刪除按鈕可以刪除您選中的發(fā)票。在第三層頁面中是關于發(fā)票的付款歷史，發(fā)票頁面的匯總按鈕可以匯總所有付款金額。6.15 如何查看一個客戶的特征您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的特征頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的特征?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中客戶的特定特征。6.16 如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除特征您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的特征頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的特征，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中客戶的特征、修改按鈕可以修改您要修改的特征、刪除按鈕可以刪除您選中的特征。6.17 如何查看一個客戶的紀要您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的紀要頁面，就可

44、以看到所有針對您選中客戶的紀要?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中客戶的特定紀要。6.18 如何針對一個客戶創(chuàng)建、修改、刪除紀要您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的紀要頁面，就可以看到所有針對您選中客戶的紀要，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中客戶的紀要、修改按鈕可以修改您要修改的紀要、刪除按鈕可以刪除您選中的紀要。6.19 如何與同事分享客戶信息您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的銷售團隊頁面，在這里您可以添加您要分享的對象。分享的對象在我的客戶頁面中可以看到客戶的信息，并且可以進行修改維護。6.20 如何針對一個客戶進行組織分析您首先在客戶頁面中選中客戶，然后點擊下層的組織分析頁面，就

45、可以看到針對您選中客戶的組織分析。界面會根據(jù)客戶的相關聯(lián)系人的定義得到組織結構圖。6.21 如何對客戶進行圖形和報表分析點擊下層的圖表頁面，您可以對當前查詢到的所有客戶記錄進行圖形分析。7 銷售定單管理銷售定單是指您和客戶就您所提供的產(chǎn)品和服務的合同。當您進入銷售定單管理功能時，根據(jù)您的權限可以在界面上層頁面見到我的定單或者全部定單：我的定單：業(yè)務人員可以查看自己負責的銷售定單信息；全部定單：企業(yè)管理人員可以查看全部銷售定單信息；定單批準：業(yè)務人員可以把自己的銷售定單提交給上級批準。在界面下層頁面可以查看當前選中定單的各種信息，如有關當前選中定單的相關產(chǎn)品、定單信息。在下層的圖表分析功能中，可

46、以對當前搜索出的所有定單記錄進行圖形分析。7.1 如何創(chuàng)建一個新的定單您可以在定單功能下點擊“新建”按鈕進入新定單創(chuàng)建頁面，也可以在客戶下新建定單，或者在商機、報價功能通過“定單”按鈕直接由商機、報價創(chuàng)建定單。7.2 如何修改定單信息詳見基本操作。7.3 如何刪除定單信息詳見基本操作。7.4 如何在系統(tǒng)中查找到您的定單詳見基本操作。7.5 如何查看一個定單相關的產(chǎn)品/服務您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的產(chǎn)品/服務頁面，就可以看到所有針對您選中定單的產(chǎn)品/服務。可以使用搜索按鈕尋找針對選中定單的特定產(chǎn)品/服務。7.6 如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除產(chǎn)品/服務，以及進行定價您首先在定單

47、頁面中選中定單，然后點擊下層的產(chǎn)品頁面，就可以看到所有針對您選中定單的產(chǎn)品，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中定單的產(chǎn)品、修改按鈕可以修改您要修改的產(chǎn)品、刪除按鈕可以刪除您選中的產(chǎn)品。定價按鈕可以取得選中按鈕的標準價，全部按鈕可以取得所有定單產(chǎn)品的標準價格，系統(tǒng)會自動算出折扣金額，總價格。7.7 如何針對一個定單的產(chǎn)品進行發(fā)貨您首先在定單頁面中選中定單，然后選中下層的產(chǎn)品，可以看到過去對此產(chǎn)品的發(fā)貨，點擊發(fā)貨按鈕可以進行新的發(fā)貨。發(fā)貨會減少產(chǎn)品的庫存總數(shù)，同時會減少所選中的庫存的庫存明細，同時產(chǎn)生一條發(fā)貨的庫存事務紀錄。7.8 如何查看一個定單的送貨資料您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的

48、送貨資料頁面，就可以看到所有針對您選中定單的送貨資料?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中定單的特定送貨資料。7.9 如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除送貨資料您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的送貨資料頁面，就可以看到所有針對您選中定單的送貨資料，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中定單的送貨資料、修改按鈕可以修改您選中的送貨資料、刪除按鈕可以刪除您選中的送貨資料。7.10 如何查看針對一個定單的業(yè)務活動您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的業(yè)務活動頁面，就可以看到所有針對您選中定單的業(yè)務活動。可以使用搜索按鈕尋找針對選中定單的特定業(yè)務活動。7.11 如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除、復制、重復

49、業(yè)務活動您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的業(yè)務活動頁面，就可以看到所有針對您選中定單的業(yè)務活動，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中定單的業(yè)務活動、修改按鈕可以修改您要修改的業(yè)務活動、刪除按鈕可以刪除您選中的業(yè)務活動、復制按鈕可以復制一條已經(jīng)存在的業(yè)務活動、重復按鈕可以重復您選中的業(yè)務活動，重復按鈕與復制按鈕的區(qū)別在于重復按鈕可以按照日期間隔創(chuàng)建同樣的業(yè)務活動，比如每周的例會，或者指定重復的次數(shù)，復制按鈕只能創(chuàng)建一條和原來業(yè)務活動一樣的業(yè)務活動。7.12 如何查看一個定單的發(fā)票您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的發(fā)票頁面，就可以看到所有針對您選中定單的發(fā)票。可以使用搜索按鈕尋找針對選

50、中定單的特定發(fā)票。在第三層頁面中，是關于發(fā)票的付款歷史，發(fā)票頁面的匯總按鈕可以匯總所有付款金額。7.13 如何針對一個定單創(chuàng)建、修改、刪除發(fā)票您首先在定單頁面中選中定單，然后點擊下層的發(fā)票頁面，就可以看到所有針對您選中定單的發(fā)票，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中定單的發(fā)票、修改按鈕可以修改您選中的發(fā)票、刪除按鈕可以刪除您選中的發(fā)票。在第三層頁面中是關于發(fā)票的付款歷史，發(fā)票頁面的匯總按鈕可以匯總所有付款金額。7.14 如何對定單進行圖形和報表分析點擊下層的圖表頁面，您可以對當前所有定單記錄進行圖形分析。7.15 如何打印訂單在頁面上選中需要打印的定單,然后通過點擊打印按鈕,就可以彈出定單頁面,你

51、可以直接進行打印,也可以下載到Excel中進行修改8 供應商管理供應商管理是管理您的商品供應者，你采購供應商的產(chǎn)品用于自用或者再次銷售。如果您是銷售自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，為了便于隨后的庫存操作，您可以把您自身設為供應商。當您進入此功能時，根據(jù)您的權限可以在界面上層頁面見到供應商：在界面下層頁面可以查看當前選中供應商的各種信息，如有關當前選中供應商的業(yè)務活動、部門、聯(lián)系人、采購定單、應付發(fā)票、產(chǎn)品/服務、紀要等信息。在下層的圖表分析功能中，可以對當前搜索出的所有供應商進行圖形分析。8.1 如何創(chuàng)建一個新的供應商您可以在供應商功能下點擊“新建”按鈕進入新供應商創(chuàng)建頁面。8.2 如何修改供應商信息詳見

52、基本操作。8.3 如何刪除供應商信息詳見基本操作。8.4 如何在系統(tǒng)中查找到您的供應商詳見基本操作。8.5 如何把供應商信息倒入到EXCEL中用戶可以點擊按鈕可以把當前搜索出的所有數(shù)據(jù)倒出到EXCEL中。8.6 如何查看針對一個供應商的下屬部門您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的部門頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的部門。可以使用搜索按鈕尋找針對選中供應商的特定部門。8.7 如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除部門您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的部門頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的部門，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中供應商的部門、修改按鈕可以修改您要修改的部門

53、、刪除按鈕可以刪除您選中的部門。在界面的第三層頁面中，您可以查看、新建、修改、搜索、刪除屬于這個部門的聯(lián)系人。8.8 如何針對一個供應商的部門創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的部門頁面，選中部門。在界面的第三層頁面中，您可以查看、新建、修改、搜索、刪除屬于這個部門的聯(lián)系人。8.9 如何查看一個供應商的聯(lián)系人您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的聯(lián)系人頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的聯(lián)系人?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中供應商的特定聯(lián)系人。8.10 如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除聯(lián)系人您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的聯(lián)系人頁面，就可

54、以看到所有針對您選中供應商的聯(lián)系人，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中供應商的聯(lián)系人、修改按鈕可以修改您要修改的聯(lián)系人、刪除按鈕可以刪除您選中的聯(lián)系人。8.11 如何查看一個供應商的產(chǎn)品/服務供應商的產(chǎn)品/服務是指供應商提供的產(chǎn)品或者服務。您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的產(chǎn)品/服務頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的產(chǎn)品/服務。可以使用搜索按鈕尋找針對選中供應商的特定產(chǎn)品/服務。8.12 如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除產(chǎn)品/服務您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的產(chǎn)品/服務頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的產(chǎn)品/服務，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中供應商的產(chǎn)品

55、/服務、修改按鈕可以修改您要修改的產(chǎn)品/服務、刪除按鈕可以刪除您選中的產(chǎn)品/服務。8.13 如何查看一個供應商的采購定單您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的采購定單頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的采購定單?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中供應商的特定采購定單。在第三層頁面中，是關于采購定單的明細，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量等信息。8.14 如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除采購定單您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的采購定單頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的采購定單，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中供應商的采購定單、修改按鈕可以修改您選中的采購定單、刪除按鈕可以刪除您選中的采

56、購定單。在第三層頁面中，您可以查看維護關于采購定單的采購明細，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量等信息。8.15 如何查看一個供應商的應付發(fā)票您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的應付發(fā)票頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的應付發(fā)票?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中供應商的特定應付發(fā)票。在第三層頁面中，是關于發(fā)票的付款歷史，發(fā)票頁面的匯總按鈕可以匯總所有付款金額。8.16 如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除應付發(fā)票您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的應付發(fā)票頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的應付發(fā)票，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中供應商的應付發(fā)票、修改按鈕可以修改您選中的應付發(fā)票、刪除按

57、鈕可以刪除您選中的應付發(fā)票。在第三層頁面中是關于發(fā)票的付款歷史，發(fā)票頁面的匯總按鈕可以匯總所有付款金額。8.17 如何查看一個供應商的紀要您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的紀要頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的紀要?？梢允褂盟阉靼粹o尋找針對選中供應商的特定紀要。8.18 如何針對一個供應商創(chuàng)建、修改、刪除紀要您首先在供應商頁面中選中供應商，然后點擊下層的紀要頁面，就可以看到所有針對您選中供應商的紀要，然后點擊新建按鈕可以新建針對選中供應商的紀要、修改按鈕可以修改您要修改的紀要、刪除按鈕可以刪除您選中的紀要。9 采購定單管理采購定單是指您和供應商就您所采購的產(chǎn)品和服務的合同。當您進入采購定單管理功能時，根據(jù)您的權限可以在界面上層頁面見到我的采購定單或者全部采購定單：我的采購定單：業(yè)務人員可以查看自己負責的采購定單信息；全部采購定單：企業(yè)管理人員可以查看全部采購定單信息；采購定單批準：業(yè)務人員可以把自己的采購定單提交給上級批準。在界面下層頁面可以查看當前選中采購定單的各種信息，如有關當前選中采購定單的采購明細、發(fā)票。9.1 如何創(chuàng)建一個新的采購定單您可以在采購定單功能下點擊“新建”按鈕進入新采購定單創(chuàng)建頁面，也可以在供應商下新建采購定單。9.2 修改采購定單信息9.3 刪除