資產(chǎn)重組及合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議.docx

1、白馬集團(tuán)有限公司與德國(guó)ROY控股有限公司好望國(guó)際有限公司*創(chuàng)建（北京海外）有限公司李*關(guān)于*陶瓷（北京）潔具有限公司（本頁(yè)為簽章頁(yè)，無(wú)正文）LionLegendHoldingLimited授權(quán)代表：姓名：好望國(guó)際有限公司授權(quán)代表：姓名：*創(chuàng)建（北京海外）有限公司授權(quán)代表：姓名:李*（簽字）白馬集團(tuán)有限公司授權(quán)代表：姓名：確認(rèn)方：*陶瓷（北京）潔具有限公司授權(quán)代表:資產(chǎn)重組和合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議日期：2020年7月26日本協(xié)議由下列各方于2020年7月26日在廣州市簽訂:白馬集團(tuán)有限公司，英文名稱(chēng):WhiteHorseHoldingsLimited,商業(yè)注冊(cè)號(hào)：16776916,家依據(jù)香港法律成立并有效

2、存續(xù)的有限公司，其法定地址為【9/FWyndhamPlace,44WyndhamStreet,C.,HongKong.,以下稱(chēng)"白馬集團(tuán)”;德國(guó)ROY控股有限公司，英文名稱(chēng)：LionLegendHoldingsLimited,商業(yè)注冊(cè)號(hào)：CR-108999,一家依據(jù)開(kāi)曼群島法律成立并有效存續(xù)的有限公司，其法定地址為【HuntlawBuilding,P.0.Box2804,GeorgeTown,GrandCayman,CaymanIslands,以下稱(chēng)“LLLtd.好望國(guó)際有限公司，英文名稱(chēng)：HillmondInternationalHoldingsLimited,商業(yè)注冊(cè)號(hào)：1131

3、66,一家于英屬維爾京群島注冊(cè)成立的有限公司，其法定地址為【P.O.Box659,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,以下稱(chēng)''好望國(guó)際”；與*創(chuàng)建（北京海外）有限公司，英文名稱(chēng):KingbridgeInvestmentLimited,商業(yè)注冊(cè)號(hào)：114482,一家于英屬維爾京群島注冊(cè)成立的有限公司，其法定地址為：【TheCrequeBuilding,P.0.Box116,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,以下稱(chēng)創(chuàng)建”。李*,身份證明文件號(hào)碼：*,為L(zhǎng)LLtd.、好望國(guó)際、*創(chuàng)建的實(shí)際控制人。白馬

4、集團(tuán)、LLLtd.、好望國(guó)際、*創(chuàng)建在以下單獨(dú)稱(chēng)為"一方"，合稱(chēng)“各方"。為便于表述，白馬集團(tuán)稱(chēng)為“受讓方”，李*、LLLtd.、好望國(guó)際、*創(chuàng)建將單獨(dú)或合稱(chēng)為“轉(zhuǎn)讓方”，轉(zhuǎn)讓方和受讓方合稱(chēng)“雙方”。鑒于：A. 轉(zhuǎn)讓方和受讓方與2013年9月26日簽署*陶瓷（北京）潔具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”）資產(chǎn)重組和合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議（“原協(xié)議"），雙方同意根據(jù)原協(xié)議約定積極配合、繼續(xù)推進(jìn)目標(biāo)公司資產(chǎn)重組、債務(wù)清償進(jìn)程，并合作處置重組后目標(biāo)公司資產(chǎn)；原協(xié)議簽訂后，受讓方已支付合作價(jià)款元人民幣；轉(zhuǎn)讓方已以該等合作價(jià)款清償目標(biāo)公司部分債務(wù)。但原協(xié)議約定的重組事項(xiàng)尚待完成

5、，包括但不限于：北京玻璃持有的目標(biāo)公司22%的股權(quán)以不超過(guò)1.5億元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予受讓方或其指定持股人；*創(chuàng)建全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予受讓方或其指定持股人；目標(biāo)公司對(duì)外債務(wù)全部清償完畢；轉(zhuǎn)讓方再次確認(rèn)，好望國(guó)際和*創(chuàng)建均為L(zhǎng)LLtd.的全資子公司；好望國(guó)際和*創(chuàng)建唯一的實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)即其所持有的目標(biāo)公司股權(quán)，除持有該等股權(quán)外，其未經(jīng)營(yíng)和持有任何其他業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，也不負(fù)有任何債務(wù)；目標(biāo)公司的土地使用權(quán)和目標(biāo)公司的合法地上建筑物以及其他留存資產(chǎn)的權(quán)屬，仍然全部、完整地歸屬于目標(biāo)公司所有。轉(zhuǎn)讓方愿意盡快解決目標(biāo)公司全部債務(wù)、促成目標(biāo)公司中方股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓、完成目標(biāo)公司資產(chǎn)重組。受讓方同意部分調(diào)整合作方式，完成重組

6、并處置目標(biāo)公司資產(chǎn)，分配收益。為此，通過(guò)友好協(xié)商，各方就目標(biāo)公司的資產(chǎn)重組和合作經(jīng)營(yíng)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條好望國(guó)際、*創(chuàng)建股權(quán)轉(zhuǎn)讓和交割1.1白馬集團(tuán)與LLLtd應(yīng)于本協(xié)議簽訂之同時(shí)，共同簽訂附件所列股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：l、LLLld作為賣(mài)方將其全資子公司好望國(guó)際、*創(chuàng)建出售予白馬集團(tuán)，白馬集團(tuán)成為好望國(guó)際、*創(chuàng)建的唯一股東和實(shí)益擁有人，好望國(guó)際、*創(chuàng)建的董事全部由白馬集團(tuán)委任。2、出售好望國(guó)際、*創(chuàng)建的轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫按合共8000萬(wàn)美元（捌仟萬(wàn)美元）簽訂，最終價(jià)格實(shí)際不足8000萬(wàn)美元的，按照實(shí)際價(jià)格支付；實(shí)際價(jià)格高于8000萬(wàn)美元的，按原協(xié)議約定進(jìn)行分配。根據(jù)本協(xié)議約定、在目標(biāo)

7、公司資產(chǎn)處置后按本協(xié)議轉(zhuǎn)讓方實(shí)際應(yīng)得分配收益予以調(diào)整。3、轉(zhuǎn)讓價(jià)格在目標(biāo)公司完成資產(chǎn)處置并取得全部收益后、根據(jù)雙方確定的資產(chǎn)處置收益分配順序支付。1.2LLLtd應(yīng)于本協(xié)議和附件所列股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后7日內(nèi)，根據(jù)好望國(guó)際、*創(chuàng)建注冊(cè)地法律，將上述兩家公司實(shí)際交付白馬集團(tuán)，完成全部股權(quán)的交割，使白馬集團(tuán)成為兩家公司的唯一股東和實(shí)益擁有人。第二條目標(biāo)公司資產(chǎn)重組2.1轉(zhuǎn)讓方承諾于本協(xié)議簽署之日起60日內(nèi)，完成下列事項(xiàng)：（1）促成北京玻璃同意終止與好望國(guó)際和*創(chuàng)建之間關(guān)于合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目公司的合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同以及有關(guān)目標(biāo)公司的任何協(xié)議，將其持有的目標(biāo)公司22%的股權(quán)以不超過(guò)1.5億元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予受

8、讓方或受讓方指定持股人。轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)北京玻璃完成上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署、審批程序和股權(quán)變更登記手續(xù)。如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格超過(guò)1.5億元人民幣，超過(guò)部分在完成資產(chǎn)處置后自轉(zhuǎn)讓方應(yīng)得分配收益中扣還受讓方。轉(zhuǎn)讓方保證目標(biāo)公司的土地使用權(quán)和目標(biāo)公司的合法地上建筑物以及其他留存資產(chǎn)的權(quán)屬，在轉(zhuǎn)讓方與北京玻璃之間的合資經(jīng)營(yíng)（合資合同）終止后仍然全部、完整地歸屬于目標(biāo)公司所有；目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債不會(huì)發(fā)生其它任何實(shí)質(zhì)不利于目標(biāo)公司的情形。(2) 目標(biāo)公司債權(quán)債務(wù)清償完畢，目標(biāo)公司包括土地使用權(quán)在內(nèi)的所有財(cái)產(chǎn)權(quán)益之上不存在任何第三人權(quán)益或限制性措施，可由目標(biāo)公司自由支配和處分；目標(biāo)公司不存在任何

9、對(duì)原股東和第三人的債務(wù)。(3) 在完成上述事項(xiàng)后30日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)自行將目標(biāo)公司除留存資產(chǎn)外的包括生產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的其他資產(chǎn)全部搬離。2.2轉(zhuǎn)讓方未能依據(jù)雙方約定自行清理和處理完畢的任何債務(wù)和義務(wù)，以及未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司披露的任何性質(zhì)和形式的債務(wù)和義務(wù)，將不屬于隨股權(quán)一并轉(zhuǎn)讓的義務(wù)的范圍。除各方另有約定外，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)繼續(xù)處理該等債務(wù)和義務(wù)，受讓方亦有權(quán)就該等債務(wù)和義務(wù)向轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行追償。第三條資產(chǎn)處置和利潤(rùn)分配3.1雙方同意共同經(jīng)營(yíng)并處置重組后目標(biāo)公司資產(chǎn)，按下列不同的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處置方式分配合作經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)：3.1.1用地性質(zhì)改變雙方同意，優(yōu)先選擇共同合作、自主開(kāi)發(fā)目標(biāo)公司土地。受讓方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府

10、部門(mén)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，將目標(biāo)公司現(xiàn)有工業(yè)用地依照法定程序變更為商業(yè)住宅用地，自主或?qū)①Y產(chǎn)處置予第三方進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)。用地性質(zhì)改變后，按上述方式進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)的，經(jīng)營(yíng)收益分配順序?yàn)椋?由受讓方先行收取與受讓方實(shí)際支付的本協(xié)議項(xiàng)下合作價(jià)款等額的款項(xiàng)(受讓方通過(guò)土地使用權(quán)抵押融資先行收回合作價(jià)款的，不再重復(fù)收取); 由轉(zhuǎn)讓方收取12億元人民幣扣減受讓方實(shí)際支付的本協(xié)議項(xiàng)下合作價(jià)款金額后的差額款項(xiàng)；受讓方同步收取不超過(guò)5億元人民幣的分配款項(xiàng)。雙方應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)收益具體情況分期等比例收取上述各自應(yīng)收款項(xiàng)。轉(zhuǎn)讓方收取的上述應(yīng)收款項(xiàng)中包含根據(jù)本協(xié)議1.1條約定LLLtd作為賣(mài)方將其全資子公司好望國(guó)際、*創(chuàng)建出售予白馬集團(tuán)

11、的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，轉(zhuǎn)讓方實(shí)際收取的款項(xiàng)不足8000萬(wàn)美元的，LLLtd出售好望國(guó)際、*創(chuàng)建予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格按實(shí)際收取款項(xiàng)相應(yīng)調(diào)減。 上述兩項(xiàng)款項(xiàng)支付后的余額，由轉(zhuǎn)讓方收取20%,由受讓方收取80%。轉(zhuǎn)讓所得收入既包括現(xiàn)金收入又包括本協(xié)議項(xiàng)下土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目公司部分股權(quán)的，則雙方按上述順序分配現(xiàn)金收入后，所得股權(quán)亦按轉(zhuǎn)讓方收取20%、受讓方收取80%分配，但受讓方應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)各方，將分配予轉(zhuǎn)讓方的股權(quán)合法辦理至轉(zhuǎn)讓方名下。3.1.2國(guó)家收儲(chǔ)如出現(xiàn)國(guó)家依法收儲(chǔ)目標(biāo)公司土地使用權(quán)的情形，目標(biāo)公司所得補(bǔ)償款分配順序?yàn)椋河墒茏尫较刃惺杖∨c受讓方實(shí)際支付的本協(xié)議項(xiàng)下合作價(jià)款等額的款項(xiàng)（受讓方通過(guò)土地使用權(quán)抵押融資先

12、行收回合作價(jià)款的，不再重復(fù)收取）；扣減上述款項(xiàng)后的余額，由轉(zhuǎn)讓方收取70%,由受讓方收取30%o轉(zhuǎn)讓方收取的上述應(yīng)收款項(xiàng)中包含根據(jù)本協(xié)議1.1條約定LLLtd作為賣(mài)方將其全資子公司好望國(guó)際、*創(chuàng)建出售予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，轉(zhuǎn)讓方實(shí)際收取的款項(xiàng)不足8000萬(wàn)美元的，LLLtd出售好望國(guó)際、*創(chuàng)建予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格按實(shí)際收取款項(xiàng)相應(yīng)調(diào)減。雙方完成收益分配后，所有之前受讓方持有的股權(quán)將照彳條件審事回轉(zhuǎn)讓方。3.1.3資產(chǎn)出售（1）在資產(chǎn)重組完成后1年內(nèi)，雙方應(yīng)根據(jù)受讓方協(xié)調(diào)用地性質(zhì)改變事宜工作的實(shí)際情況，確定是否將目標(biāo)公司股權(quán)或其資產(chǎn)出售予在京央企、北京市屬?lài)?guó)企或其他買(mǎi)受人。雙方同意，出售底價(jià)不低

13、于15億元人民幣，并可根據(jù)具體情況設(shè)定附加分成條款，即，受讓方繼續(xù)協(xié)調(diào)用地性質(zhì)變更工作的，在按政府審批情況在底價(jià)成交的基礎(chǔ)上，另行附加與上述在京央企或北京市屬?lài)?guó)企的分成條件。（2）以底價(jià)之上價(jià)格（含15億元人民幣）成交且附加分成條款的，所得收益分配順序?yàn)椋?由受讓方先行收取與受讓方實(shí)際支付的本協(xié)議項(xiàng)下合作價(jià)款等額的款項(xiàng)（受讓方通過(guò)土地使用權(quán)抵押融資先行收回合作價(jià)款的，不再重復(fù)收?。┖筒怀^(guò)5億元人民幣分配款項(xiàng)； 扣減上述款項(xiàng)后的余額，由轉(zhuǎn)讓方收取60%,由受讓方收取40%。（3）以底價(jià)之上價(jià)格（含15億元人民幣）價(jià)格成交且未附加分成條款的，所得收益分配順序?yàn)椋?由受讓方先行收取與受讓方實(shí)際支付

14、的本協(xié)議項(xiàng)下合作價(jià)款等額的款項(xiàng)（受讓方通過(guò)土地使用權(quán)抵押融資先行收回合作價(jià)款的，不再重復(fù)收?。?；扣減上述款項(xiàng)后的余額，由轉(zhuǎn)讓方收取60%,由受讓方收取40%。（4）轉(zhuǎn)讓方收取的上述應(yīng)收款項(xiàng)中包含根據(jù)本協(xié)議1.1條約定LLLtd作為賣(mài)方將其全資子公司好望國(guó)際、*創(chuàng)建出售予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，轉(zhuǎn)讓方實(shí)際收取的款項(xiàng)不足8000萬(wàn)美元的，LLLtd出售好望國(guó)際、*創(chuàng)建予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格按實(shí)際收取款項(xiàng)相應(yīng)調(diào)減。3.2雙方同意，自好望國(guó)際、*創(chuàng)建全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓予白馬集團(tuán)之日起，遇到良好的交易機(jī)會(huì)，受讓方可以不待本協(xié)議2.1條約定的重組事項(xiàng)完成，立即處置所持有的目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)（包括但不限于轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)

15、或土地收儲(chǔ)），所得處置收益按上述3.1條約定的比例和順序由雙方分配利潤(rùn)。在完成上述事項(xiàng)后30日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)自行將目標(biāo)公司除留存資產(chǎn)外的包括生產(chǎn)設(shè)備在內(nèi)的其他資產(chǎn)全部搬離。轉(zhuǎn)讓方收取的分配款項(xiàng)中包含根據(jù)本協(xié)議1.1條約定LLLtd作為賣(mài)方將其全資子公司好望國(guó)際、*創(chuàng)建出售予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，轉(zhuǎn)讓方實(shí)際收取的款項(xiàng)不足8000萬(wàn)美元的，LLLtd出售好望國(guó)際、*創(chuàng)建予白馬集團(tuán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格按實(shí)際收取款項(xiàng)相應(yīng)調(diào)減。3.3盡管有上述3.1條款的規(guī)定，分配利潤(rùn)還將可能會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)讓方違反本協(xié)議之任何條款而產(chǎn)生的責(zé)任承擔(dān)、給付或賠償義務(wù)、目標(biāo)公司發(fā)生了非約定事項(xiàng)的資產(chǎn)減值和負(fù)債增加以及本協(xié)議其他影響到利潤(rùn)分配的條款的規(guī)定情形予以扣減。若本協(xié)議項(xiàng)下扣減股利潤(rùn)分配款的事項(xiàng)或結(jié)果發(fā)生于利潤(rùn)分配款支付完畢后，或利潤(rùn)分配款的余額不足以扣減該等應(yīng)扣減款項(xiàng)時(shí)，則受讓方有權(quán)向轉(zhuǎn)讓方主張返還相應(yīng)的利潤(rùn)分配款和/或賠償差額部分的款項(xiàng)。第四條協(xié)議解除和