理財(cái)顧問工作總結(jié)

1、理財(cái)顧問工作總結(jié) 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況 1、任務(wù)指標(biāo)： 基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。 理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。 貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。 2、學(xué)習(xí)上： 通過了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。 3、工作上： 1)、主動(dòng)營銷新客戶 有一次，一個(gè)客戶向我詢問我行辦vip卡的條件，我按閱歷推斷該客戶有肯定潛力。接下我耐煩營銷，在通過幾次接觸后，得知客

2、戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款便利、快捷、而且優(yōu)待。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。 2)細(xì)心維護(hù)老客戶 定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個(gè)老客戶，不情愿進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不情愿買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好保藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推舉貴金屬，該客戶對(duì)此特別感愛好，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。 3)耐煩解答客戶問題 常常會(huì)有客戶向我詢問基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行具體講解。在遇到

3、股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話始終不接。做理財(cái)顧問將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。 4)幫助行領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)營銷 在做好本崗的同時(shí)，幫助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。 2、營銷力度有待提高。 三、工作準(zhǔn)備： 1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大

4、客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠度。 2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通力量，在處理麻煩問題上能夠敏捷變通。 理財(cái)顧問工作總結(jié)2 xx年3月至5月兩個(gè)月期間，我在廣州XX企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資詢問有限理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí)。這是第一次正式與.接并軌踏上工作崗位，開頭與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開頭扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎當(dāng)心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤擔(dān)當(dāng)嚴(yán)峻的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙賠禮書所能解決。 “天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從高校校內(nèi)到.的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人

5、也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法立刻適應(yīng)新的環(huán)境。我們或許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)懷的眼神和言語。許多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的確定。做不出成果時(shí)，會(huì)有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)懷和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年賽過十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長，但是我從中到了許多學(xué)問，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。 自學(xué)力量 “在高校里學(xué)的不是學(xué)問，而是一種叫做自學(xué)的力量。”參與工作后才能深刻

6、體會(huì)這句話的含義。除了英語、計(jì)算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論學(xué)問用到的相對(duì)比較很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)當(dāng)?shù)氖抢碡?cái)顧問(或稱操盤手)，平常在工作就是面對(duì)電腦觀看外匯市場行情的改變，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況，在依據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最終找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)學(xué)問。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的.是學(xué)問復(fù)合型的.，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等訓(xùn)練的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，

7、在我們工作一星期后我們就熟識(shí)了全部的工作流程，這也充分說明白我們有及強(qiáng)的適應(yīng)力量和自學(xué)力量。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，學(xué)問更新太快，靠原有的一點(diǎn)學(xué)問確定是不行的。我們必需在工作中勤于動(dòng)手漸漸琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人，而沒有自學(xué)力量的人遲早要被企業(yè)和.所淘汰。 工作很輕松 在廣州和幾個(gè)同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車，由于廣州的公車的確太擠了，這還沒關(guān)系，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個(gè)站，在梧州的話不會(huì)超過2分鐘，這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間，一般去上班平均的

8、時(shí)間是4分鐘，我們是9點(diǎn)上班，還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個(gè)好處就是周末從來不加班，由于周末的.外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士肯定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必需克制自己，不能為所欲為地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由很多。 每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時(shí)間久了簡單厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上和其他同學(xué)聊談天之類的。但是工作簡潔也不能馬

9、虎，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得仔細(xì)完成。假如哪個(gè)客戶有意向的還得處處奔波去商談。而事實(shí)上全部的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易勝利的，他們必需具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭受挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。始終以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢?；蛟S工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易，而且要開頭有意識(shí)地培育自己的理財(cái)力量，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開支，我們經(jīng)常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月完一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢虼嗽S多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。 理財(cái)顧問工作

10、總結(jié)3 回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來說，這是一個(gè)布滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，布滿了神奇，奇怪，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信念缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往完明的道路。 進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡潔，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐煩，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多，不只是證券學(xué)問，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的看法，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能，領(lǐng)

11、導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也由于有你們，才能令到公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺(tái)階。 在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負(fù)，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其緣由主要有： 第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有許多， 其次、工作還不夠主動(dòng)主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)支配，自己仔細(xì)完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加主動(dòng)主動(dòng)。 第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通力量，還是市場分析力量都是我目前欠缺的。 因此，在

12、接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手： 第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當(dāng)張開，因此我要先仔細(xì)做好接下來3個(gè)月的方案，并按方案實(shí)行。抓緊把之間鋪張的時(shí)間補(bǔ)回去。 其次、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)力量。 第三、仔細(xì)做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人由于臨時(shí)資金緊急

13、，或年底事情忙，臨時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好準(zhǔn)時(shí)的跟進(jìn)。 第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來說這才剛開頭，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的支配時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間安排。 在接下來的20xx年，我會(huì)在保證仔細(xì)對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和改善自己，提高自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大

14、對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析力量的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作力量和業(yè)務(wù)水平。 理財(cái)顧問工作總結(jié)4 回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來說，這是一個(gè)布滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，布滿了神奇，奇怪，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而遲疑徘徊，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往完明的道路。 進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡潔，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐煩，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多，不只是證券學(xué)問，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的看法，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)

15、新員工特別感謝公司給我這個(gè)成長的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也由于有你們，才能令公司的進(jìn)展更上一個(gè)臺(tái)階。 在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不抱負(fù)，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其緣由主要是時(shí)間安排方面的問題。 在接下來的20xx年，我會(huì)在保證仔細(xì)對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和改善自己，提高自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析力量的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和

16、提高自能工作力量和業(yè)務(wù)水平。 理財(cái)顧問工作總結(jié)5 20xx年度xxxxxx升級(jí)以后獨(dú)立運(yùn)作的一年已盡尾聲，作為營業(yè)部重要組成部門，新成立理財(cái)顧問部在20xx年同時(shí)也經(jīng)受了風(fēng)雨，但在全體員工的幫助下，部門同事全力協(xié)作下，已基本完成年初營業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項(xiàng)工作都取得了長足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下： 一、工作指標(biāo)完成狀況匯報(bào) 1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬元，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬元，較上年全年日均成交xxxx萬元增長xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場占有率為xxx，較上年全年xxxx增長xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。

17、 2、xxxxxx營業(yè)面積較小，升級(jí)之后營業(yè)部對(duì)客戶服務(wù)方向進(jìn)行調(diào)整，重要進(jìn)展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場交易已達(dá)到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力提倡手機(jī)證券交易方式，營業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)進(jìn)展方向，目前為止，營業(yè)部手機(jī)交易占比達(dá)到7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不行分，同時(shí)理財(cái)顧問部與營銷部相互協(xié)作，對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)營銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何用法手機(jī)證券都進(jìn)行仔細(xì)講解，所以在手機(jī)托付推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。 3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成狀況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

18、 考核指標(biāo)完成狀況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項(xiàng)工作都進(jìn)行了仔細(xì)的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面依據(jù)營業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，依據(jù)數(shù)據(jù)分析狀況制定工作策略，假如發(fā)覺異樣賬戶準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行溝通，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在仔細(xì)完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財(cái)顧問部加強(qiáng)了詢問協(xié)作參加力度，全年多次參與公司的詢問協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。 二、工作目標(biāo)完成狀況 1、投資者訓(xùn)練工作完成狀況 本年度在投資者訓(xùn)練方面，營業(yè)部共計(jì)進(jìn)行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得肯定的成效，但同時(shí)也

19、暴露一些問題。理財(cái)顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的看法，又再次細(xì)心預(yù)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度其次次股民學(xué)習(xí)，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，假如像以前培訓(xùn)都支配在開市期間，大多上班客戶無法參與，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財(cái)顧問部全體員工的協(xié)商打算，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶好評(píng)，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的支配上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也特別滿足，許多客戶盼望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一

20、季度做好培訓(xùn)體 系的搭建。 2、投資者詢問服務(wù)工作狀況 目前詢問服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡潔日常信息傳導(dǎo)，客戶在詢問方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿意客戶的需求，理財(cái)顧問部對(duì)現(xiàn)有的詢問工作進(jìn)行梳理。 短信信息內(nèi)容以及發(fā)送準(zhǔn)時(shí)性進(jìn)行了調(diào)整，首先，改善短信信息內(nèi)容，除準(zhǔn)時(shí)傳導(dǎo)公司詢問信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。 同時(shí)要求提高營業(yè)部群活躍度，并且支配專人負(fù)責(zé)，其它人幫助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力，目前理財(cái)顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了主動(dòng)

21、的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的準(zhǔn)時(shí)性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的詢問服務(wù)的提升。 經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成果，但是向客戶堅(jiān)持供應(yīng)高質(zhì)量的詢問服務(wù)工作，必需持之以恒、鍥而不舍改善自我，才能更好的完成上述工作。 在詢問服務(wù)方面，理財(cái)顧問部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神，協(xié)作市場熱點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)顧問部支配稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)， 隨后又相繼進(jìn)行了新能源概 念行業(yè)報(bào)告鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告高精端裝備制造行

22、業(yè)報(bào)告，依據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機(jī)會(huì)，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性， 并且又再次勝利的舉辦了一期季度策略報(bào)告會(huì)。通過對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能準(zhǔn)時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本狀況，提高投資者市場行業(yè)分析力量。 3、營業(yè)部全部員工詢問力量提升狀況 由于xxxxxx為新升級(jí)營業(yè)部，員工隊(duì)伍比較年輕，缺少市場閱歷積累，提升營業(yè)部整體詢問力氣是迫不及待的事情，營業(yè)部年初就向理財(cái)顧問提出要讓營業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的詢問力量提升的要求。 理財(cái)顧問在員工詢問力量提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作： 1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為

23、了能讓全部人都能在晨會(huì)上得到熬煉，晨會(huì)以輪番制進(jìn)行。通過晨會(huì)市場信息的分析，熬煉大家對(duì)市場重要信息提煉的力量，通過短線股票選擇工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互溝通可能提高看盤力量。讓大家在良好的詢問氛圍中獲得學(xué)問儲(chǔ)備和力量的提高。 2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展 每周三舉辦一次“一周聚集”員工的溝通活動(dòng)，周三的溝通活動(dòng)比較敏捷，會(huì)依據(jù)不憐憫況支配，除對(duì)近期市場進(jìn)行分析以外，還會(huì)融入一些基礎(chǔ)學(xué)問的學(xué)習(xí)，支配前后臺(tái)人員進(jìn)行講課。每月還會(huì)要求全部人都進(jìn)行月度股票推舉，并且評(píng)出月度最佳推舉人獎(jiǎng)、大盤分析 最精準(zhǔn)獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)溝通的平臺(tái)，

24、成為晨會(huì)溝通很好的補(bǔ)充，在這里溝通可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的溝通，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通溝通力量。 通過一段時(shí)間的培育，目前營業(yè)部可以參加理財(cái)專職講座的講師達(dá)到4位，已經(jīng)培育后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論學(xué)問積累方面已經(jīng)達(dá)到要求，但在實(shí)踐中缺乏閱歷，還需要連續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培育。 三、工作中的不足之處 1、本年度投資者訓(xùn)練工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過長。 2、短信方面未能準(zhǔn)時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。 3、理財(cái)顧問部工作與市場部的協(xié)作不夠緊密。未能達(dá)到通過理財(cái)服務(wù)吸引客戶的工作效果。 4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶詢問傳導(dǎo)不暢通，目前詢問信息部分客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。 5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶回訪的長效性未能保證，沒能按公司要求達(dá)到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)顧問部人員的考核指標(biāo)。 理財(cái)顧問工作總結(jié)6 XX年3月至5月兩個(gè)月期間，我在xxx理財(cái)顧問崗位實(shí)習(xí)。這是第正式與.接并軌踏上工作崗位，開頭與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要仔細(xì)準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開頭扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎當(dāng)心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤