企業(yè)資信調(diào)查概述

1、企業(yè)信用管理主講人：徐文學(xué)江蘇大學(xué)財經(jīng)學(xué)六章：企業(yè)資信調(diào)查第六章：企業(yè)資信調(diào)查 61資信調(diào)查概述資信調(diào)查概述 62客戶資信調(diào)查的內(nèi)容客戶資信調(diào)查的內(nèi)容 63客戶資信調(diào)查的時機(jī)客戶資信調(diào)查的時機(jī) 64客戶資信調(diào)查的過程客戶資信調(diào)查的過程 65客戶資信調(diào)查的渠道客戶資信調(diào)查的渠道 66客戶資信調(diào)查報告客戶資信調(diào)查報告 67企業(yè)征信企業(yè)征信 61資信調(diào)查概述資信調(diào)查概述 一。資信調(diào)查的概念一。資信調(diào)查的概念 （一）資信調(diào)查的內(nèi)涵（一）資信調(diào)查的內(nèi)涵 一般認(rèn)為：一般認(rèn)為：“資資”指資金、資產(chǎn)、資質(zhì)及聲望、指資金、資產(chǎn)、資質(zhì)及聲望、地位的意思；地位的意思；“信信”指誠信、信用、

2、信譽(yù)的意指誠信、信用、信譽(yù)的意思。思。 資信調(diào)查是指對被調(diào)查方資質(zhì)和信用狀況的調(diào)資信調(diào)查是指對被調(diào)查方資質(zhì)和信用狀況的調(diào)查，在西方國家解釋為查，在西方國家解釋為“收集被調(diào)查方各信用要收集被調(diào)查方各信用要素信息，客觀反映被調(diào)查方信用特征的活動。素信息，客觀反映被調(diào)查方信用特征的活動。（二）資信調(diào)查的種類（二）資信調(diào)查的種類 1。按資信調(diào)查地域劃分 （1）國內(nèi)資信調(diào)查 （2）國際資信調(diào)查 2。按資信調(diào)查對象劃分 （1）個人資信調(diào)查 （2）企業(yè)資信調(diào)查 （3）產(chǎn)業(yè)資信調(diào)查 （4）財產(chǎn)資信調(diào)查 3。按資信調(diào)查目的劃分 （1）授信資信調(diào)查 （2）交易資信調(diào)查 （3）投資資信調(diào)查 （4）聘雇資信調(diào)查 （5

3、）婚姻資信調(diào)查 （6）管理資信調(diào)查 4。按資信調(diào)查方式劃分 （1）直接資信調(diào)查 （2）間接資信調(diào)查 （3）聯(lián)合資信調(diào)查 5。按資信調(diào)查時期劃分 （1）主動資信調(diào)查 （2）追蹤資信調(diào)查 （3）催收資信調(diào)查二。資信調(diào)查的作用二。資信調(diào)查的作用 （一）防范信用交易風(fēng)險 （二）擴(kuò)大信用交易規(guī)模 （三）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展62客戶資信調(diào)查的內(nèi)容客戶資信調(diào)查的內(nèi)容 一。企業(yè)背景與歷史一。企業(yè)背景與歷史 （一）成立時間（一）成立時間 （二）經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)變遷（二）經(jīng)營范圍和業(yè)務(wù)變遷 （三）經(jīng)營方針（三）經(jīng)營方針 （四）注冊資本與變遷（四）注冊資本與變遷 （五）企業(yè)性質(zhì)、名稱及商標(biāo)（五）企業(yè)性質(zhì)、名稱及商標(biāo) 二。股東

4、和經(jīng)營者二。股東和經(jīng)營者 主要股東之間的關(guān)系是否融洽、是否還投資于其主要股東之間的關(guān)系是否融洽、是否還投資于其他企業(yè)；經(jīng)營者的品行、學(xué)識、能力、經(jīng)驗、健他企業(yè)；經(jīng)營者的品行、學(xué)識、能力、經(jīng)驗、健康情況康情況 三。經(jīng)營條件與狀況三。經(jīng)營條件與狀況 1。經(jīng)營條件自然條件、社會條件、廠房和設(shè)備及技術(shù)條件等 2。業(yè)務(wù)范圍 3。營運(yùn)情況 4。企業(yè)規(guī)模 5。辦公條件 四。財務(wù)狀況與付款記錄 五。企業(yè)銷售情況 1。銷售趨勢 2。銷售價格 3。銷售對象 4。賬款回收狀況 5。推銷能力 六。企業(yè)所屬行業(yè)情況 1。行業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容 2。行業(yè)原材料 3。行業(yè)銷售 4。行業(yè)存貨 5。行業(yè)價格 6。行業(yè)設(shè)備 7。企業(yè)在同業(yè)

5、所占的地位和特色 七。企業(yè)公共記錄（工商、稅務(wù)、銀行、技監(jiān)、統(tǒng)計、財務(wù)會計、公安和環(huán)保等）63客戶資信調(diào)查的時機(jī)客戶資信調(diào)查的時機(jī) 一。與客戶第一次往來交易時一。與客戶第一次往來交易時 二。定期調(diào)查二。定期調(diào)查 三。擴(kuò)大交易額度與改變交易方式時三。擴(kuò)大交易額度與改變交易方式時 四。訂單出現(xiàn)異常現(xiàn)象時四。訂單出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時 五?？蛻魻顟B(tài)異常時五?？蛻魻顟B(tài)異常時 1。被他人欠賬；。被他人欠賬；2。企業(yè)改組、經(jīng)營者易。企業(yè)改組、經(jīng)營者易人；人；3。經(jīng)營者健康欠佳。經(jīng)營者健康欠佳64客戶資信調(diào)查的過程客戶資信調(diào)查的過程 一。確定目標(biāo)和范圍一。確定目標(biāo)和范圍 二。確定調(diào)查計劃二。確定調(diào)查計劃 三。制定收

6、集資料的策略三。制定收集資料的策略 四。選擇調(diào)查方法四。選擇調(diào)查方法 （一）第一手資料收集方法（一）第一手資料收集方法 （二）第二手資料收集方法（二）第二手資料收集方法 五。收集信息五。收集信息 （一）從客戶中獲得信息資料 （二）公共信息來源 （三）實地調(diào)查 六。分析數(shù)據(jù) 七。形成調(diào)查報告65客戶資信調(diào)查的渠道客戶資信調(diào)查的渠道 一。受信者及其客戶一。受信者及其客戶 二。行業(yè)協(xié)會和貿(mào)促會等機(jī)構(gòu)二。行業(yè)協(xié)會和貿(mào)促會等機(jī)構(gòu) 三。銀行和票據(jù)交換機(jī)構(gòu)三。銀行和票據(jù)交換機(jī)構(gòu) 四。政府有關(guān)部門四。政府有關(guān)部門 五。相關(guān)資料五。相關(guān)資料 六。委托資信調(diào)查專業(yè)中介機(jī)構(gòu)六。委托資信調(diào)查專業(yè)中介機(jī)構(gòu)66客戶資信調(diào)

7、查報告客戶資信調(diào)查報告 一?？蛻糍Y信調(diào)查報告的基本內(nèi)容 1。標(biāo)題；2。公司概況；3。股東及管理層的情況；4。財務(wù)狀況；5。銀行信用；6。付款記錄；7。經(jīng)營情況；8。實地調(diào)查結(jié)果；9。關(guān)聯(lián)企業(yè)；10。公共記錄；11。媒體披露；12。評語 二。資信調(diào)查報告的特點二。資信調(diào)查報告的特點 （一）資信調(diào)查報告有較嚴(yán)格的格式要求（一）資信調(diào)查報告有較嚴(yán)格的格式要求 （二）資信調(diào)查報告所表達(dá)的內(nèi)容是調(diào)查（二）資信調(diào)查報告所表達(dá)的內(nèi)容是調(diào)查的新成果的新成果 （三）資信調(diào)查報告具有客觀性。（三）資信調(diào)查報告具有客觀性。 三。調(diào)查報告的編寫三。調(diào)查報告的編寫 （一）確定資信調(diào)查報告的類型（一）確定資信調(diào)查報告的類

8、型 （二）擬訂提綱（二）擬訂提綱 （三）寫作初稿（三）寫作初稿 （四）修改定稿（內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、語言）（四）修改定稿（內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、語言）6-7 企業(yè)征信企業(yè)征信 一。企業(yè)征信的基本概念一。企業(yè)征信的基本概念 企業(yè)征信一般是指由企業(yè)征信機(jī)構(gòu)采集分企業(yè)征信一般是指由企業(yè)征信機(jī)構(gòu)采集分散在社會各方面的企業(yè)信用信息，匯總、散在社會各方面的企業(yè)信用信息，匯總、加工、儲存，形成企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫，通過加工、儲存，形成企業(yè)征信數(shù)據(jù)庫，通過算法模型、評估變量等一系列科學(xué)方法進(jìn)算法模型、評估變量等一系列科學(xué)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘，產(chǎn)生相應(yīng)數(shù)據(jù)產(chǎn)行數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘，產(chǎn)生相應(yīng)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，向社會提供企業(yè)信用信息服務(wù)。品，

9、向社會提供企業(yè)信用信息服務(wù)。 二。企業(yè)征信服務(wù)的歷史企業(yè)征信服務(wù)的歷史 （一）美國（一）美國 1.起源起源 美國是全球企業(yè)征信的起源地，其信用管理行業(yè)歷史長達(dá)美國是全球企業(yè)征信的起源地，其信用管理行業(yè)歷史長達(dá)170年之久。年之久。 1841年，劉易斯年，劉易斯大班在紐約成立了全球第一家商業(yè)中介大班在紐約成立了全球第一家商業(yè)中介代理機(jī)構(gòu)，主要從事借款人的信用調(diào)查和評估。代理機(jī)構(gòu)，主要從事借款人的信用調(diào)查和評估。 1849年，年，John M.Bradstreet在辛辛那提注冊了首家信用在辛辛那提注冊了首家信用報告管理公司。（規(guī)模最大、歷史最悠久和最有影響力的報告管理公司。（規(guī)模最大、歷史最悠久和

10、最有影響力的企業(yè)鄧白氏信息咨詢公司企業(yè)鄧白氏信息咨詢公司Dun Bradstreet Corporation的前身）的前身） 2.經(jīng)濟(jì)危機(jī)加速了征信業(yè)的覺醒經(jīng)濟(jì)危機(jī)加速了征信業(yè)的覺醒 20世紀(jì)世紀(jì)30年代，第一次世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)大規(guī)年代，第一次世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)大規(guī)模爆發(fā)，美國社會經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)濟(jì)模爆發(fā)，美國社會經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)濟(jì)衰退。（信息失真和信用缺失）衰退。（信息失真和信用缺失） 著名穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾就是在這場危機(jī)中脫著名穆迪和標(biāo)準(zhǔn)普爾就是在這場危機(jī)中脫穎而出，發(fā)展成為當(dāng)今世界上最權(quán)威的兩穎而出，發(fā)展成為當(dāng)今世界上最權(quán)威的兩家工商企業(yè)和資本市場的信用評級機(jī)構(gòu)。家工商企業(yè)和資本市場的信用評級機(jī)構(gòu)

11、。 3.第二次世界大戰(zhàn)后的發(fā)展 20世紀(jì)60年代末期至80年代期間，美國國會先后出臺了16項法律，對商業(yè)銀行、金融機(jī)構(gòu)、房產(chǎn)、消費者資信調(diào)查、商賬追收行業(yè)明確立法，允許相關(guān)信用的信息公開披露，形成一個完整的法律框架體系。 4. 信息時代下的征信業(yè) 2002年美國網(wǎng)上交易額已超過2000億美元，占國民生產(chǎn)總值的1.4。 經(jīng)過100多年的自由競爭和市場選擇，目前幾家大型有實力的企業(yè)，幾乎壟斷了信用市場。 （二）西歐國家 由于資本市場的發(fā)展水平有異，西歐國家的征信業(yè)起步晚于美國，采用的征信模式不是美國式的市場化運(yùn)作，而是以政府主導(dǎo)為主。 20世紀(jì)70年代以后才建立一套相關(guān)的法律法規(guī)。 20世紀(jì)80年

12、代以后，企業(yè)征信機(jī)構(gòu)開始興起。 在英國著名的里斯大學(xué)，還開設(shè)了信用管理專業(yè)的碩士課程，以培養(yǎng)高精尖的專業(yè)信用人才。 （三）中國 20世紀(jì)80年代末期開始在涉外商務(wù)領(lǐng)域提供征信服務(wù)。 21世紀(jì)初，信用問題被多次列為人大、政協(xié)的提案之中。 征信行業(yè)重新肩負(fù)起振興我國信用改革的重任。三。企業(yè)征信的重要性 （一）企業(yè)征信是防范交易風(fēng)險的重要手段 （二）企業(yè)征信將完善信貸制度，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展 （三）企業(yè)征信是健全社會信用體系和經(jīng)濟(jì)秩序的重要因素四。征信機(jī)構(gòu)的發(fā)展 世界各國的征信機(jī)構(gòu)都是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度的產(chǎn)物。 （一）發(fā)達(dá)國家征信機(jī)構(gòu)的發(fā)展路程 世界著名的企業(yè)征信公司大都起源于歐美，至今，經(jīng)歷了大

13、致三個階段：初級的“商業(yè)中介代理機(jī)構(gòu)”，中期的“信用調(diào)查公司”，到目前發(fā)展中的“商業(yè)信用局”。商業(yè)信用局和普通征信公司運(yùn)轉(zhuǎn)模商業(yè)信用局和普通征信公司運(yùn)轉(zhuǎn)模式的區(qū)別式的區(qū)別運(yùn)轉(zhuǎn)模式運(yùn)轉(zhuǎn)模式 商業(yè)信用局商業(yè)信用局普通征信公司普通征信公司投資方投資方中央銀行、政府中央銀行、政府征信公司征信公司信息提供信息提供商商銀行銀行企業(yè)、媒體、企業(yè)、媒體、企業(yè)注冊局企業(yè)注冊局技術(shù)支持技術(shù)支持者者由經(jīng)驗豐富的征信公由經(jīng)驗豐富的征信公司提供風(fēng)險評估和管司提供風(fēng)險評估和管理軟件系統(tǒng)理軟件系統(tǒng)征信公司內(nèi)部征信公司內(nèi)部技術(shù)人員開發(fā)技術(shù)人員開發(fā)的管理系統(tǒng)的管理系統(tǒng)信息運(yùn)營信息運(yùn)營商商銀行、征信公司銀行、征信公司征信公司征信

14、公司最終用戶最終用戶 銀行銀行商業(yè)消費者商業(yè)消費者 （二）國內(nèi)主要征信公司 1.發(fā)展現(xiàn)狀 現(xiàn)代信用信息咨詢服務(wù)業(yè)在20世紀(jì)80年代剛剛起步，一些外貿(mào)公司及銀行為了規(guī)避外貿(mào)風(fēng)險，陸續(xù)建立了一些信用評級服務(wù)機(jī)構(gòu)。 目前征信機(jī)構(gòu)的企業(yè)類型大致分為三大類：一是中資企業(yè)，以新華信公司及華夏公司為代表；二是政府管理部門所屬的資信機(jī)構(gòu)；三是外資信息服務(wù)公司，如鄧白氏公司 2.征信公司面臨的挑戰(zhàn) 我國幾十家征信公司年營業(yè)收入僅有人民幣1億元左右，這和國際上大型征信公司年營業(yè)收入10億美元相差懸殊。五。優(yōu)秀征信公司的成功要素五。優(yōu)秀征信公司的成功要素 （一）豐富的信息收集渠道（一）豐富的信息收集渠道 1。外部信息（。外部信息（1）政府信息（）政府信息（2）第三方）第三方信息）信息） 2。內(nèi)部信息。內(nèi)部信息 （二）優(yōu)秀的數(shù)