中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析（PPT27頁）

1、中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析2004年4月9日中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 2 頁 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 3 頁轎車廠商銷量變化及增長分析轎車廠商銷量變化及增長分析 2003年中國轎車銷售達到215萬輛，比2002年增加89萬輛，增長率達到69.90%，整個轎車市場呈現(xiàn)高速發(fā)慌的態(tài)勢。 從各企業(yè)的銷量來看，除貴州云雀的銷量降低479輛外，其余企業(yè)都不同增長。中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 4 頁050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大眾一汽大眾上海通用天津一汽廣州本田

2、神龍汽車長安汽車上汽奇瑞東風悅達風神汽車020406080100120銷量增長率主要轎車廠商主要轎車廠商20032003年銷量與增長率年銷量與增長率中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 5 頁主要轎車廠商主要轎車廠商20032003年銷量與增幅年銷量與增幅050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大眾一汽大眾上海通用天津一汽廣州本田神龍汽車長安汽車上汽奇瑞東風悅達風神汽車0100002000030000400005000060000700008000090000100000銷量銷量變化中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 6 頁轎車

3、廠商市場占率及集中度分析轎車廠商市場占率及集中度分析 從2001年至2003年轎車廠商集中度來看，2003年前八廠集中度比2001年降低17 百分點，比2002年降低9個百點。 轎車產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)由2001年2002年的低寡占I型演變?yōu)?003年競爭II型。中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 7 頁0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.001357911 13 15 1719 21 23 25 27 29 3133 35 370.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00占有率集中度轎車廠商轎車廠商20032003

4、年占有率與集中度年占有率與集中度中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 8 頁轎車廠商轎車廠商2001-20032001-2003年集中度比較年集中度比較0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00135791113151719212325272931333537200320022001中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 9 頁 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 10 頁轎車廠商銷量按排量分布分析轎車廠商銷量按排量分布分析 從2001年至2003年轎車銷量按排量進行分類，可以發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)五個明顯的正態(tài)分布，而且具有一定的對稱性。五個波峰分別為1

5、.0L1.3L1.6L2.4L3.0L。 其中1.62.2L排量的轎車銷量約轎車整體市場的53%，成為轎車市場的主流產(chǎn)品。中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 11 頁0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000000.60.81.01.11.21.31.41.51.61.82.02.22.32.42.52.72.83.03.34.04.5200320022001轎車廠商轎車廠商2001-20032001-2003年銷量按排量分布年銷量按排量分布中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 12 頁轎車廠商轎車廠商20032003年銷量按

6、排量分布比例年銷量按排量分布比例0.6-1.19.92%1.2-1.518.16%1.6-2.253.05%2.3-2.714.38%2.8-4.54.49%中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 13 頁 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 14 頁轎車廠商銷量按品牌分析轎車廠商銷量按品牌分析 從品牌上看，新捷達2V、桑塔綱、帕薩特B5遙遙領(lǐng)先于其它品牌，并且仍然保持較快速的增長態(tài)勢。而處于第四位的桑塔納2000則出現(xiàn)疲態(tài)，銷量較2002年降低了2200多輛。別克君威2.5、奧拓鈴木、雅閣2.4L的銷量相近，除奧拓鈴木保持25%的增長速度外，另外兩個品牌銷量呈現(xiàn)高速

7、增長態(tài)勢。 中國轎車的初期投產(chǎn)規(guī)模主要分為三個層次：5000輛以下、5000-15000輛、15000-30000輛中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 15 頁中國轎車批量規(guī)模分析中國轎車批量規(guī)模分析車型排量2003 車型排量2002伊蘭特1.8MT1.886 威馳1.3L1.32伊蘭特1.8AT1.892 縈那塔2.7GLS2.7381通用五菱0.8213 縈那塔2.0GLS2.0621霸道4.0333 捷達5V1.61017陸地巡洋艦4.5649 千里馬1.61871特銳1.3713 威馳1.5L1.52038江鈴寶威2.8848 風行2.42819奧迪A4 3.0L3.01648 開拓者3

8、.03190高爾夫2.02.02018 中興2.23330昌河愛迪爾1.22078 江淮瑞風2.44547高爾夫1.81.84190 哈飛賽馬1.37139派力奧周末風1.54271 南亞西耶那1.58782帕拉丁XE2WD2.44338 中華2.48816寶馬2.44359 福美來1.810894幸福使者1.04736 奧拓鈴木1.3L1.310960夏利TJ71311.34905 南亞派力奧1.513350賽納2.05239 奧德賽2.313942帕拉丁XE/SE4W3.35412 吉利1.314078帕杰羅速跑2.55804 寶來1.6L1.614096華普1.36477 寶來1.8L1

9、.820908奧迪A4 1.8T1.86525 愛麗舍1.628396威姿1.36668 POLO兩廂1.428521旗云1.66926 SRV1.628990GOL1.67035哈飛路寶1.17225東方之子2.47307高爾夫1.61.69317POLO三廂1.410597別克君威2.02.010930飛度1.316562長安福特1.617301陽光2.020340馬自達62.324248QQ1.125186東南菱帥1.633557凱越1.836001雅閣2.4L2.45445101000020000300004000050000600000102030402003050001000015

10、0002000025000300003500005101520252001中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 16 頁中國轎車分品牌銷量前二十名中國轎車分品牌銷量前二十名2001當年銷量銷量變化增長率當年銷量銷量變化增長率一汽大眾 新捷達2V1.61431213866737.0210445452818102.2951636上海大眾 桑塔納1.81226632400024.339866332963.4695367上海大眾 帕薩特B52.01224454365155.40787941432022.2164474上海大眾 桑塔納20001.892892-2225-2.34951172490835.48

11、70209上海通用 別克君威2.52.56368035181123.452849922228354.466271長安汽車 奧拓鈴木0.8613021247925.56488231560246.9633221廣州本田 雅閣2.4L2.45445154451000天津一汽 威馳1.5L1.549439474012325.86203820380天津一汽 夏利TJ71011.04885430206.594583423242102.8822592神龍汽車 愛麗舍1.6480531965769.2228396283960北京現(xiàn)代 縈那塔2.0GLS2.046727461067424.48621621上汽奇

12、瑞 風云1.645930-4225-8.42501552130473.8428851風神汽車 風神2.04478037209.064106023645135.7717415東風悅達 千里馬1.643934420632248.16187118710海南汽車 福美來1.84238731493289.091089410894上海大眾 POLO兩廂1.4403911187041.6228521285210長安汽車 奧拓鈴木1.3L1.33871327753253.2210960109600浙江吉利 吉利1.33694822870162.4514078140780昌河飛機 昌河北斗星1.23642915

13、41173.322101818384697.952634上海通用 凱越1.83600136001000廠商車型排量20032002中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 17 頁0.00.51.01.52.02.53.00.05.010.015.020.025.030.0中國轎車主要品牌戰(zhàn)略定位圖中國轎車主要品牌戰(zhàn)略定位圖君威縈那塔雅閣帕薩特福美來凱越愛利舍威姿風神桑塔那2000桑塔那風云POLO兩廂奧拓鈴木1.3L吉利奧拓鈴木夏利昌河北斗星千里馬新年捷達中國轎車競爭結(jié)構(gòu)與品牌增長分析第 18 頁廠商車型排量當年銷量價格一汽大眾新捷達2V1.614312115.8上海大眾桑塔納1.812266311.4上海大眾帕薩特B52.012244521.6上海大眾桑塔納20001.89289218.5上海通用別克君威2.52.56368023.6長安汽車奧拓鈴木0.8613024.0廣州本田雅閣2.4L2.45445126.0天津一汽威馳1.5L1.54943914.5天津一汽夏利TJ71011.0488544.5神龍汽車愛麗舍1.64805315.0北京現(xiàn)代縈那塔2.0