意大利女裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-米蘭

1、意大利女裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀意大利是世界上紡織服裝設計、生產(chǎn)和出口強國，在高端市場上具有相當?shù)母偁巸?yōu)勢。女裝產(chǎn)業(yè)作為其中一個重要組成部分，其不斷創(chuàng)新的款式、面料和生產(chǎn)工藝使產(chǎn)品往往引領世界時裝設計和消費新潮流，深受各國消費者的喜愛。一、近年來意大利女裝產(chǎn)業(yè)呈持續(xù)回升態(tài)勢（一）意大利女裝產(chǎn)業(yè)銷售收入連續(xù)三年實現(xiàn)增長。據(jù)意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入131.7億歐元，占意大利服裝產(chǎn)業(yè)的41%比上年增長4.8%,自2005年起已實現(xiàn)連續(xù)三年增長，基本上回升至2001年該行業(yè)的水平。詳見下圖。2004-2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)銷售收入變化圖年份數(shù)據(jù)來

2、源：意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會（SMI-ATI）預計數(shù)。（二）意大利女裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長滯后于銷售收入增長。據(jù)意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年,該行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值112.79億歐元，比上年增長2.4%,增幅低于銷售收入增長幅度。雖然出現(xiàn)回升，但總量仍較2004年下降了1.3%。2004-2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變化圖年份數(shù)據(jù)來源：意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會（SMI-ATI）預計數(shù)。（三）意大利女裝產(chǎn)業(yè)是典型的外向型行業(yè)，國際市場的強勁需求帶動了整個行業(yè)的回升。據(jù)意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年,意大利女裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)貿(mào)易順差32.65

3、億歐元，比上年增長了17%是自2004年來的首次上升。整個產(chǎn)業(yè)出口占銷售收入的比重達到51.1%,比上年增加2.6個百分點，比2004年增加5.6個百分點，呈逐年上升態(tài)2004-2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)貿(mào)易順差變化圖年份數(shù)據(jù)來源：意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會（SMI-ATI）預計數(shù)。（四）國內(nèi)女裝消費市場逐年回暖。據(jù)意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年,意大利國內(nèi)女裝市場消費略有增長，消費總額為158.49億歐元，比上年增長1.4%,成為帶動意大利女裝產(chǎn)業(yè)呈恢復上升的另一重要因素（詳見下圖）。從主要分銷渠道看，49.7%勺女裝通過獨立服裝零售店銷售，24.5%的

4、女裝通過服裝連鎖店和代理店銷售，7.5%的女裝通過大型百貨公司銷售，6.3%的女裝通過流動貨攤銷售，4.7%的女裝通過大賣場銷售，2.8%的女裝通過超級市場銷售，4.4%的女裝通過其他形式銷售。2004-2007年意大利國內(nèi)市場女裝消費金額變化圖年份數(shù)據(jù)來源：意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會（SMI-ATI）預計數(shù)。（五）中高檔品牌知名女裝企業(yè)運營狀況良好。據(jù)意大利時尚信息咨詢公司PAMBIANCO日對意大利前25強奢侈品及時尚集團的調(diào)查顯示，2007年意大利25家骨干企業(yè)集團（含服裝、眼鏡、珠寶、鞋業(yè)等）實現(xiàn)銷售收入總計為295.22億歐元，比上年增長8.3%,戶均實現(xiàn)收入為11.81億歐元；未計

5、利息、稅項、折舊及攤銷前的平均利潤率（Ebitda%）達20%,比上年上升1.5個百分點。從其主要奢侈品女裝生產(chǎn)集團來看，隨著其產(chǎn)品系列的不斷延伸、銷售網(wǎng)絡逐步完善、品牌宣傳力度加大，企業(yè)運營良好。據(jù)來自意大利信息咨詢公司PAMBIANCO料顯示，2007年，意大利奢侈品服裝企業(yè)普拉達（PRADA集團的銷售收入達到16.6億歐元，增長了14.1%;瓦薩奇（VERSA。E銷售收入為3.11億歐元，增長了7.8%;古琦（CUCCJ銷售收入為21.75億歐元，增長3.5%;阿瑪尼（ARMANI銷售收入為16億歐元，增長8.5%;LoroPiana集團銷售收入為4.2億歐元，增長9.2%;華倫天奴（V

6、ALENTIN逑團銷售收入為21.47億歐元，增長9.3%;AEFFE寸尚集團銷售收入為2.93億歐元，增長10.2%。單從女裝銷售看，按照2006年企業(yè)的銷售收入和凈利潤率,PAMBIANCO評出了意大利女裝十強企業(yè)，詳見下表。意大利按營業(yè)收入排名前十位的女裝企業(yè)排名企業(yè)名稱2006年營業(yè)收入（單位：億歐元）1MAXMARA12.062TERRANOVA2.843AEFFE2.664LIUJO1.545LUISASPAGNOLI1.266PINKO1.217STAFF1.128PATRIZIAPEPE1.039GIBO0.9810BLUFIN(Blumarine)0.96數(shù)據(jù)來源：意大利時尚

7、信息咨詢公司PAMBIANCO料意大利按凈利潤排名前十位的女裝企業(yè)排名企業(yè)名稱2006年凈利潤率（單位：衿1CELYNB13.52LIU.JO13.53LUISASPAGNOLI12.54STAFF11.25GIBO11.16CARLAG107MARNI7.18CLIPS6.89SANDROFERRONE6.110PATRIZIAPEPE5.2數(shù)據(jù)來源：意大利時尚信息咨詢公司PAMBIANC資料二、2007年意大利女裝產(chǎn)業(yè)的進出口基本情況（一）女裝出口增長較快。據(jù)意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年1-10月份，意大利女裝產(chǎn)業(yè)出口金額為67.33億歐元，比上年增長

8、了10.4%,是自2001年以來首次出現(xiàn)的兩位數(shù)增幅。歐盟國家（27國）仍是其出口主要對象國。1-10月份，意大利對其出口金額為31.83億歐元，比上年增長5.4%,占出口總量的51.8%;對非歐盟國家的出口為29.61億歐元，增長17%占48.2%。從出口金額看，意大利女裝前十位主要出口對象國為：法國（6.54億歐元）、俄羅斯（5.95億歐元）、德國（5.54億歐元）、美國（4.98億歐元）、西班牙（4.3億歐元）、日本（3.99億歐元）、英國（3.46億歐元）、瑞士（3.28億歐元）、中國（含香港2.35億歐元）和希臘（2.11億歐元）。從出口增長幅度看，意大利服裝對新興市場俄羅斯和中國的

9、出口銷售呈現(xiàn)快速增長勢頭，增幅分別達到34.5麻口29.8%,對其他主要市場則穩(wěn)步增長，增幅在10必下，而對德國市場出現(xiàn)下降，降幅達5.1%（二）進口女裝增勢放緩。據(jù)意大利時尚與紡織企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示（SMI-ATI）,2007年1-10月份，意大利進口國外女裝金額實現(xiàn)34.93億歐元，比上年增長了4.9%,增幅較前兩年明顯放緩（2006年進口增幅為17%2005年為11%,該協(xié)會指出這顯示出消費者對來自發(fā)展中國家產(chǎn)品價格的敏感度下降，對中高檔產(chǎn)品的偏好增加。2007年1-10月份，從意大利女裝的進口來看，從歐盟國家（27國）進口額為14.84億歐元，比上年增長4.7%,占總量的42.5%;

10、從非歐盟國家進口為20.09億歐元，增長5.3%,占57.5%。中國仍是意大利女裝進口的第一大來源國。從進口金額看，意大利市場上女裝前十位主要進口來源國分別為：中國（9.04億歐元）、羅馬尼亞（3.21億歐元）、法國（2.97億歐元）、突尼斯（2.56億歐元）、土耳其（1.68億歐元）、匈牙利（1.38億歐元）、西班牙（1.38億歐元）、印度（1.32億歐元）、德國（1.21億歐元）、比利時（1.06億歐元）。從進口增長幅度看，亞洲國家產(chǎn)品不斷蠶食原來屬于東歐國家產(chǎn)品的市場，因此來自羅馬尼亞、匈牙利的進口下降較快，降幅分別為14.9%和11.3%;來自地中海沿岸的法國、西班牙、土耳其和突尼斯的

11、進口增幅較大，增幅均在15%U上；來自中國的進口增長了8.7%分面料看，針織毛衣類女裝（Maglia）進口占總量的41.8%,織物類女裝（Tessuto）衣物進口占50.3%,襯衣類女裝（Camicetta）進口占5.6%,皮衣類女裝（Pelle）進口占2.3%。三、2008年意大利女裝產(chǎn)業(yè)走勢仍不明朗。盡管意大利女裝業(yè)自2006年開始復蘇，2007年產(chǎn)銷上升，但意大利時尚協(xié)會對2008年的走勢并不樂觀，其原因主要如下：（一）國內(nèi)消費需求存在眾多不穩(wěn)定因素。受物價上漲的影響，意大利消費者越來越傾向于縮減用于服裝的開支，而將可支配收入用于房租、住房分期貸款及交通費用等硬性開支上，2007年底意大

12、利國內(nèi)女裝的消費已呈下降趨勢。（二）歐元升值因素。今年以來，歐元對美元的匯率一直處于上升態(tài)勢，目前比價在1:1.57,對于以非歐盟國家為出口市場的部分意大利女裝企業(yè)來說極為不利。（三）出口預期不明朗。2007年，意大利女裝產(chǎn)業(yè)的回升主要是受出口快速增長的帶動，然而其增幅在2007年7月達到26%勺高點后，逐月回落，最后增幅僅為10.4%。2008年前幾個月的走勢也并不使人滿意。據(jù)意大利時尚協(xié)會主席稱，2008年包括女裝業(yè)在內(nèi)的意大利時尚業(yè)將面臨巨大的困難和最嚴峻的挑戰(zhàn)，前景不太樂觀。四、中國市場逐漸成為意大利女裝企業(yè)開拓國際市場的重點之一。（一）意大利外貿(mào)委員會與意大利時尚類專業(yè)協(xié)會合作，積極

13、舉辦多種形式的推廣活動，推動意大利時尚企業(yè)進入中國市場。近年來，中國對意大利高端時尚用品的巨大購買力使其成為意大利該產(chǎn)業(yè)的新興市場之一，逐步引起了意大利政府、行業(yè)和企業(yè)的重視。根據(jù)意大利國際貿(mào)易部2008-2010年對外促進活動總綱指出，服裝和時尚類產(chǎn)品是意大利在全球具有競爭力的4A類產(chǎn)品之一，其對外貿(mào)易活動三年期間的重點將放在巴西、印度、俄羅斯和中國。而意大利對外貿(mào)易委員會作為隸屬于意大利國際貿(mào)易部的貿(mào)促機構，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已在中國有6家分支機構，除了北京之外還有上海、廣州、南京、成都及香港。其職責主要是推動意大利企業(yè)在中國業(yè)務的開展和中意貿(mào)易之間的交流。近幾年該會在時尚領域的工作力度

14、不斷加大，每年都在中國舉辦多場活動。同時還面向對中國感興趣的意大利時尚行業(yè)企業(yè)定期發(fā)送月刊“MOD刖國”，內(nèi)容主要涉及中國時尚產(chǎn)業(yè)新聞、世界著名時尚公司在華投資動態(tài)、意大利時尚品牌新聞、中國時尚展會預告等內(nèi)容。從該會中國分會2008年已經(jīng)舉辦的專項時尚活動看，主要有：1、組團參加2月24日-26日在北京舉辦的亞洲國際品牌體育及運動時尚博覽會。2、組團參加2月27日-29日上海國際流行紗線展。3、組團參加3月9日-13日中國（上海）國際眼鏡業(yè)展覽會（SIOF）o4、組團參加3月28-29日在北京舉辦的中國國際紡織面料及輔料（春夏）博覽會（interTEXTILE）并舉辦春夏流行時尚發(fā)布會。5、組

15、團參加3月28日-31日組團參加中國國際服裝服飾博覽會。止匕外，意大利時尚協(xié)會（SMD主席馬里奧.波塞利近日與意中基金會主席羅米蒂簽署了合作協(xié)議。主要目的是雙方合作通過講座、論壇和會議等多種形式推動意大利奢侈時尚品進入中國市場，同時推進意大利和中國時尚專家的不同層次交流。（二）意大利奢侈品女裝品牌加快進入中國的步伐，不斷拓建新的銷售網(wǎng)點近年來，隨著中國經(jīng)濟的快速增長，奢侈品市場發(fā)展迅速，消費能力不斷攀高，各大奢侈品時尚品牌紛紛加快進軍中國市場的步伐。據(jù)來自意大利外貿(mào)委員會的信息，阿瑪尼、普拉達、D&G等意大利頂級品牌服飾專賣店和旗艦店在中國正在不斷增長，并逐步由北京、上海向成都、哈爾濱

16、等二線城市進發(fā)。據(jù)意大利外貿(mào)委員會的信息，芬迪(FENDI目前在中國銷售店鋪已達11家。其總裁米蓋勒.布爾科(MichaelBurke)指出，該公司在中國的銷售收入年增長速度為50-100%,中國已成為其在全球銷售的第四大市場。芬迪還將在今后以每年開設一家新店鋪的速度擴充銷售網(wǎng)絡；古琦(GUCCI2006年在中國的銷售增長超過了65%除繼北京和上海店鋪外，還陸續(xù)在長春等其他主要城市開設店鋪，目前在中國共有16家銷售店鋪，今后還將以每年5-6家的店鋪速度增加其銷售網(wǎng)絡。具總裁預測，今后二十年，中國將取代日本成為其最大的亞洲市場國家；意大利知名女裝品牌瑪克斯.瑪拉(MAXMAR用前在中國有40個分

17、銷店，其中8家為代理店，銷售店鋪已延伸至東北的哈爾濱及西北的烏魯木齊。每年該品牌在中國銷售的服裝約30萬件，占其全球總銷售額的15%預計5年后將超過其在歐盟外的最大市場日本。在今后5年內(nèi)，該企業(yè)還將在中國開設約60家新的銷售店鋪；意大利著名休閑女裝品牌Sixty集團在3年前進入中國市場，目前在北京、上海、成都和杭州開設了銷售網(wǎng)點，店鋪超過50家，預計到2008年底，將再開設80家新的銷售店鋪；意大利知名時尚集團AEFFE#下著名時裝品牌莫斯奇諾(Moschino)近日在北京東方廣場開設了其在中國的第三家銷售店鋪，銷售該品牌全系列的產(chǎn)品。據(jù)稱該品牌將在2008年上半年在中國再開設5家新店，預計今

18、年年底其在中國店鋪總數(shù)將達到11家；Trussardi除在北京開設的5家店鋪外，今年4月在北京又開設一家新店鋪，使其銷售店鋪總數(shù)達到6家；以羊絨面料時裝聞名于世的LoroPiana也于2008年進入中國內(nèi)地市場，在上海南京西路開設首家銷售店鋪。除此之外，一些意大利中檔品牌女裝品牌也加快了開拓中國市場的步伐。如意大利中檔品牌服裝品牌Stefanel,僅在2007年下半年就分別在中國北京、上海、香港、澳門開設了4家銷售店鋪。五、我國政府、行業(yè)、企業(yè)應形成合力，不斷提高女裝企業(yè)的國際競爭力。中國是意大利進口女裝的最大來源地，然而從市場上看中國服裝仍是以量取勝、以價取勝，以技術創(chuàng)新為特色的品牌個性化競爭明顯不足，因而在近年來面臨著來自兩方面越來越大的壓力：一是意大利本地服裝企業(yè)不斷調(diào)整結構，在宣傳上主打“意大利制造”牌，在銷售上貼注“意大利制造”標識，同時許多本地中小企業(yè)也不斷迎合市場需求，推出中低價產(chǎn)品，積極擴大市場份額；二是由于同樣是低價競爭，隨著泰國、越南、印度尼西亞、土耳其、印度服裝產(chǎn)能的不斷擴張，中國產(chǎn)品在意大利市場上面臨的國外競爭對手越來越多，利潤