《營(yíng)銷人員工作日志》管理指導(dǎo)意見(jiàn)

1、營(yíng)銷人員工作日志管理指導(dǎo)意見(jiàn)為加強(qiáng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷人員展業(yè)過(guò)程留痕，促進(jìn)營(yíng)銷人員養(yǎng)成良好職業(yè)習(xí)慣， 提升營(yíng)銷管理效率， 營(yíng)銷管理業(yè)務(wù)線專門制作了 營(yíng)銷人員工作日志 （以下簡(jiǎn)稱 工作日志 ） 供客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理在展業(yè)過(guò)程中使用。 為保證工作日志的效果， 避免流于形式，營(yíng)銷管理業(yè)務(wù)線特制定了 管理指導(dǎo)意見(jiàn) ， 供各分公司、單體營(yíng)業(yè)部參考。第一條 適用范圍： 工作日志適用于但不限于各分公司、單體營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員。投資顧問(wèn)是否適用，由各分公司負(fù)責(zé)人、單體營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理決定。第二條 適用原則：1 、 真實(shí)性： 營(yíng)銷人員需真實(shí)、 客觀填寫 工作日志 相關(guān)內(nèi)容，不得虛擬、編造營(yíng)銷活動(dòng)和計(jì)劃。2 、簡(jiǎn)

2、明性： 工作日志的填寫應(yīng)簡(jiǎn)明、扼要，避免重復(fù)、啰嗦，以說(shuō)明每項(xiàng)營(yíng)銷工作的要點(diǎn)、難點(diǎn)、進(jìn)度等關(guān)鍵因素即可。3 、 實(shí)用性：營(yíng)銷人員應(yīng)對(duì)營(yíng)銷工作的時(shí)間順序、重要性、緊迫性進(jìn)行排序，確定日、周、月工作重點(diǎn)，提高工作日志的使用效率。4 、 整體性： 工作日志 應(yīng)貫穿營(yíng)銷人員自我管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，以利于營(yíng)銷人員明確目標(biāo)差距； 自我及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分析原因、 建立對(duì)策、評(píng)估效果。5 、 完整性：營(yíng)銷人員應(yīng)將營(yíng)銷工作全面、完整填寫到工作日志中，不得缺填、少填。第三條 填寫細(xì)則：1 、基本信息：營(yíng)銷人員領(lǐng)到工作日志后，應(yīng)盡快填寫基本信息并保證信息準(zhǔn)確無(wú)誤。 鼓勵(lì)營(yíng)銷人員填寫積極向上、 鼓舞干勁的座右銘。2、日記錄：營(yíng)

3、銷人員應(yīng)將當(dāng)日工作記錄填寫完整。日總結(jié)須涵蓋當(dāng)日所有營(yíng)銷活動(dòng)。3、周報(bào)表：營(yíng)銷人員應(yīng)填寫當(dāng)周報(bào)表所有內(nèi)容，不得缺失。4、月度工作績(jī)效表：除當(dāng)月營(yíng)銷工作總結(jié)外，營(yíng)銷人員應(yīng)將本月工作成果、下月重點(diǎn)工作填寫完整。5、本月重點(diǎn)培育客戶名單：營(yíng)銷人員應(yīng)將當(dāng)月重點(diǎn)培育、但尚未開發(fā)成功的重要客戶信息填寫完整。6、當(dāng)月促成客戶名單：營(yíng)銷人員應(yīng)將當(dāng)月已開發(fā)成功的客戶信息填與完整。7、重要客戶檔案卡：營(yíng)銷人員應(yīng)將所有已開發(fā)和潛在的高端 客戶信息建檔，以利開展重點(diǎn)營(yíng)銷工作。營(yíng)銷人員應(yīng)保證客戶聯(lián)系方 式和“過(guò)往投資情況說(shuō)明”填寫準(zhǔn)確、豐富。8、客戶名單收集表：營(yíng)銷人員應(yīng)將所有能接觸到的潛在客戶 信息填寫在收集表。9、

4、有效準(zhǔn)客戶名單：營(yíng)銷人員應(yīng)根據(jù)客戶名單收集表將近 期有可能營(yíng)銷成功的客戶信息填寫完整。 準(zhǔn)客戶一旦成功開發(fā)，應(yīng)采 用“缺一補(bǔ)二”的原則補(bǔ)充2名準(zhǔn)客戶加入名單。第四條管理工作：1、區(qū)域總監(jiān)、區(qū)域銷售總監(jiān)：每日、每周批閱所管理營(yíng)銷人 員的日記錄、周報(bào)表。每周召開例會(huì)時(shí)，將所管理營(yíng)銷人員的周報(bào)表 進(jìn)行排名和分析；要求所管理營(yíng)銷人員進(jìn)行當(dāng)周工作匯報(bào)、 優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn) 進(jìn)行分享；營(yíng)銷困難問(wèn)題的剖析和解決；布置近期營(yíng)銷活動(dòng)、下周工 作安排等。周例會(huì)總結(jié)模板如下：XXX營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)周例會(huì)記錄團(tuán)召開時(shí)間隊(duì)本 周 總 結(jié)上周與本周新開戶、資產(chǎn)對(duì)比情況總結(jié)點(diǎn)評(píng)與分析（上周的個(gè)人營(yíng)銷情況和團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷活動(dòng)情況）組 員 工 作

5、匯 報(bào)本周計(jì)劃達(dá)成情況碰到的問(wèn)題解決方案姓名開戶 數(shù)資產(chǎn)產(chǎn)品銷建 1=1拜訪 量（含 電話）準(zhǔn)客戶 數(shù)下 周 工 作 重 占 八、本周未能解決的問(wèn)題下周重點(diǎn)工作內(nèi)容（可安排團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷活動(dòng)）下 周 目 標(biāo) 計(jì) 劃姓名開戶 數(shù)資產(chǎn)產(chǎn)品銷建 1=1拜訪 量（含 電話）準(zhǔn)客戶 數(shù)具體計(jì)劃細(xì)節(jié)內(nèi)容優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)分享團(tuán)隊(duì)成員對(duì)優(yōu)秀案例總結(jié)優(yōu) 秀經(jīng) a分2、營(yíng)銷總監(jiān)、銷售總監(jiān)：每周批閱區(qū)域總監(jiān)、區(qū)域銷售總監(jiān)周報(bào)表；每月批閱每一位營(yíng)銷人員的月度工作績(jī)效表。 每月營(yíng)銷總結(jié)會(huì)召開時(shí)，將各區(qū)域團(tuán)隊(duì)的月度工作績(jī)效表進(jìn)行排名和分析； 要求各區(qū)域總監(jiān)、區(qū)域銷售總監(jiān)進(jìn)行當(dāng)月工作匯報(bào)；組織先進(jìn)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分享；營(yíng)銷困難、問(wèn)題的剖析和解決；布置近期營(yíng)銷活動(dòng)、下月工作安排等。月總結(jié)會(huì)模板如下：XXX營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)月總結(jié)會(huì)記錄團(tuán) 隊(duì)召開時(shí)間本 月 總 結(jié)上月與本月新開戶、資產(chǎn)對(duì)比情況總結(jié)點(diǎn)評(píng)與分析（上月的個(gè)人營(yíng)銷情況和團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷活動(dòng)情況）組 員本月計(jì)劃達(dá)成情況碰到的問(wèn)題解決方案姓名 開戶 資產(chǎn) 產(chǎn)品銷 拜訪準(zhǔn)客戶工數(shù)售量（含數(shù)作電話）匯報(bào)&月未能解決的問(wèn)題下月重點(diǎn)工作內(nèi)容（可安排團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷活動(dòng)）下月工作重占八、姓名開戶 數(shù)資產(chǎn)產(chǎn)品銷 售拜訪 量（含 電話）準(zhǔn)客戶 數(shù)具體計(jì)劃細(xì)節(jié)內(nèi)容下 月目標(biāo)計(jì)劃優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)分享團(tuán)隊(duì)成員對(duì)優(yōu)秀案例總結(jié)優(yōu)秀經(jīng)典分享3、總經(jīng)理：將工作日志的管理充分授權(quán)給營(yíng)銷總