化妝品行業(yè)百貨渠道復(fù)盤(pán)及趨勢(shì)報(bào)告

1、2021年化妝品行業(yè)百貨渠道復(fù)盤(pán)及趨勢(shì)報(bào)告GfK中國(guó)22020年，在零售大盤(pán)同比下滑的背景下，化妝品類(lèi)表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年限 額以上化妝品類(lèi)零售總額為3400億元，同比增長(zhǎng)9.5%，高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速13.4個(gè) 百分點(diǎn)；2021開(kāi)年隨著整體消費(fèi)市場(chǎng)反彈，化妝品行業(yè)隨之大幅上漲化妝品零售增速（限額以上企業(yè)）“限額以上化妝品企業(yè)零售總額”來(lái)自統(tǒng)計(jì)局，“限額以上企業(yè)”是指年銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)企業(yè)；年銷(xiāo)售額500萬(wàn)元及以上零售企業(yè)8.9%14.4%6.7%16.7%22.5%9.4%12.8%13.4%6.2%16.8%11.9%-14.1%-11.6%3

2、.5%12.9%20.5%9.2%19.0%13.7%18.3%9.0%40.7%32.3%8.2%8.7%7.2%8.6%9.8%7.6%7.5%7.8%7.2%8.0%8.0%-15.8%-20.5%-2.8%-7.5%-1.8%-1.1%0.5%3.3%4.3%5.0%4.6%33.8%化妝品增長(zhǎng)率消費(fèi)品整體增長(zhǎng)率全國(guó)化妝品零售增速走勢(shì)（限額以上企業(yè)）百貨渠道快速?gòu)?fù)蘇，護(hù)膚市場(chǎng)支撐整體復(fù)盤(pán)，預(yù)計(jì)21年護(hù)膚持續(xù)增長(zhǎng)，彩妝恢復(fù)增長(zhǎng)20172018201920202021F51城市百貨渠道化妝品規(guī)模走勢(shì)彩妝護(hù)膚400億513億518億458億+13.3%+19.0%+12.7%+14.7%+5

3、.8%-21.9%605億（預(yù)測(cè)）+16%+26%3分月復(fù)蘇軌跡及預(yù)測(cè)遇到突如其來(lái)的疫情，化妝品行業(yè)如同過(guò)山車(chē)一般，經(jīng)歷起伏后平穩(wěn)前行5.7% 11.7% 0.6%16.0% 18.8%16.5% 21.0% 14.1% 22.7% 12.7%8.2%7.3%-52.6%-82.1%-28.2%-9.8% -13.2%-20.3%-26.3%-20.1%-5.6% -3.4%-10.2%-10.3%376.2%19.2%17.9%16.5% 17.2% 5.8% 18.0% 14.3% 9.3% 18.4% 11.2% 8.8%-1.9%-0.4%28.6%-61.4%-23.1%11.6%

4、18.3% 11.9% 13.9% 19.5% 16.9% 21.4% 21.8% 8.9% 15.8%199.0%百貨渠道護(hù)膚和彩妝銷(xiāo)額增長(zhǎng)率彩妝護(hù)膚常態(tài)化穩(wěn)步增長(zhǎng)封閉期間新常態(tài)下的復(fù)蘇軌跡2021開(kāi)年強(qiáng)勢(shì)回歸預(yù)測(cè)護(hù)膚穩(wěn)定增長(zhǎng)，彩妝增速保持兩位數(shù)，恢復(fù)至19年水平455渠道篇購(gòu)物中心與傳統(tǒng)百貨的布局變化分區(qū)域的表現(xiàn)差異不同城市級(jí)別的表現(xiàn)與潛在發(fā)展2020年化妝品品牌百貨渠道柜臺(tái)數(shù)變化疫情引發(fā)化妝品行業(yè)新一輪閉店潮，“下沉”成為中國(guó)化妝品行業(yè)的代名詞2020年4月2020年9月- 8.3%23.2%22.7%14.6%14.6%14.2%14.5%13.0%12.6%12.1%12.5%11.

5、9%12.1%10.9%11.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年9月2020年4月華東華中華北華南西南西北東北22.7%22.9%62.1%67.8%15.2%9.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020年9月2020年4月一線城市二線城市三線城市化妝品品牌百貨渠道柜臺(tái)數(shù)區(qū)域占比數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)“戰(zhàn)略性收縮調(diào)整”成為中國(guó)化妝品百貨零售渠道常態(tài)0100200300400500600-100%0%100%200%300%400%500%600%柜臺(tái)數(shù)（4月）柜臺(tái)數(shù)增長(zhǎng)率700%800%2020年化妝

6、品品牌柜臺(tái)數(shù)變化率分布16%28%56%戰(zhàn)略擴(kuò)張維持不變戰(zhàn)略收縮化妝品巨頭出現(xiàn)不同程度收縮部分化妝品新銳正在戰(zhàn)略擴(kuò)張快速擴(kuò)張中0100200300400500600-100%-50%0%50%100%150%化妝品品牌柜臺(tái)數(shù)變化類(lèi)型占比數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)百貨商場(chǎng)購(gòu)物中心4月9月不同商場(chǎng)業(yè)態(tài)柜臺(tái)數(shù)占比（按照城市劃分）-7.2%-12.2%0%10%20%40%30%50%60%0%10%20%30%40%50%60%4月購(gòu)物中心 柜臺(tái)數(shù)占比9月購(gòu)物中心 柜臺(tái)數(shù)占比購(gòu)物中心柜臺(tái)比例上升數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)百貨商場(chǎng)柜臺(tái)比例上升化妝品品牌柜臺(tái)數(shù)變化（按照商場(chǎng)業(yè)態(tài)劃分）購(gòu)物中心

7、化妝品柜臺(tái)調(diào)整波動(dòng)高于百貨商場(chǎng)-23.3%8.7%12.1%12.5%4.6%6.1%12.8%6.7%8.8%12.6%13.6%18.3% 16.3%4.0%-10.4%38.6% 39.3%37.0%31.7%-59.3%-25.1%-62.0%-13.9%43.6%36.4%35.3% 37.4%53.8%29.7%34.5%45.2%30.5%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20護(hù)膚分渠道銷(xiāo)額增速傳統(tǒng)百貨購(gòu)物中心購(gòu)物中

8、心在零售終端表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)百貨，最大亮點(diǎn)在于彩妝品類(lèi)在2020下半年恢復(fù)正增長(zhǎng)79.4%73.4%20.6%26.6%護(hù)膚彩妝2020年分渠道銷(xiāo)售表現(xiàn)傳統(tǒng)百貨購(gòu)物中心+25.7%-7.3%-26.2%+1.4%-43.8%-29.7%-18.7%-10.5%1.5%-82.9%-33.1%-25.6%-31.1%-25.8%-16.5% -15.6% -8.8%-8.3% -14.2%-31.6%-6.4%0.3%6.5%32.9%-79.6%-54.3%-47.5%-0.9%-8.4%-2.1%14.6%-8.6%4.3%12.2%2.9%20Q1 20Q2 20Q3 20Q4Jan-20 F

9、eb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20彩妝分渠道銷(xiāo)額增速傳統(tǒng)百貨購(gòu)物中心-10.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)華東、西南市場(chǎng)引領(lǐng)彩妝護(hù)膚消費(fèi)，護(hù)膚品類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)增量空間巨大16.1%30.6%19.4%15.0%9.9%9.3%29.7%20.7%14.5%15.1%10.2%9.6%華北東北華東中南西南西北銷(xiāo)量占比銷(xiāo)額占比-1.5%-9.8%2.8%-3.6%1.8%-1.6%-23.1%-26.8%-20.0%-24.2%-17.6%-19.4%銷(xiāo)量增長(zhǎng)率銷(xiāo)額增長(zhǎng)率華北東北華

10、東中南西南西北2019護(hù)膚品類(lèi)銷(xiāo)額2020護(hù)膚品類(lèi)銷(xiāo)額+ 5.9%- 3.9%+10%+ 3.5%+ 9.3%+ 3.1%華北東北華東中南西南西北2019彩妝品類(lèi)銷(xiāo)額2020彩妝品類(lèi)銷(xiāo)額數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)- 23.7%- 28.4%- 19.4%- 24.5%- 20.4%- 16.3%銷(xiāo)額/銷(xiāo)量占比及增長(zhǎng)趨勢(shì)（按地域）護(hù)膚/彩妝分區(qū)域銷(xiāo)額占比及增長(zhǎng)趨勢(shì)-23.1%-21.2%-24.2%一線城市二線城市三線城市-33.1%-30.9%-30.0%一線城市二線城市三線城市11.4%4.4%-5.6%一線城市二線城市三線城市彩妝品類(lèi)銷(xiāo)額增長(zhǎng)率（按城市等級(jí)劃分）-12.5%-17.3

11、%-18.0%一線城市二線城市三線城市彩妝品類(lèi)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率（按城市等級(jí)劃分）護(hù)膚品類(lèi)銷(xiāo)額增長(zhǎng)率（按城市等級(jí)劃分）護(hù)膚品類(lèi)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率（按城市等級(jí)劃分）二線城市三線城市2020年2019年+ 14.1%+ 8.2% 二線城市三線城市2020年2019年數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)+ 15.1% + 26.3%護(hù)膚品類(lèi)單價(jià)增長(zhǎng)率（按城市等級(jí)劃分）一線城市+ 27.4%彩妝品類(lèi)單價(jià)增長(zhǎng)率（按城市等級(jí)劃分）一線城市+ 15.0%護(hù)膚產(chǎn)品消費(fèi)向一線城市聚集，下沉市場(chǎng)成為彩妝品牌重要增量12 12品牌篇消費(fèi)升級(jí)為增長(zhǎng)引擎高端品牌成為中長(zhǎng)期增長(zhǎng)支撐力國(guó)際品牌與本土品牌的博弈“消費(fèi)升級(jí)”為中國(guó)彩妝護(hù)膚市場(chǎng)百貨

12、渠道銷(xiāo)售主要增長(zhǎng)引擎2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4護(hù)膚類(lèi)彩妝類(lèi)銷(xiāo)額/銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)銷(xiāo)額（單位：百萬(wàn)元）銷(xiāo)量（單位：千個(gè)）2020Q12020Q22020Q32020Q4護(hù)膚類(lèi)銷(xiāo)額增長(zhǎng)率-21.09%14.13%17.07%17.15%5.84%彩妝類(lèi)銷(xiāo)額增長(zhǎng)率-41.29%-24.71%-13.88%-6.49%-21.90%護(hù)膚類(lèi)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率-38.74%-13.37%-5.10%-2.31%-16.11%彩妝類(lèi)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率-48.52%-33.96%-23.72%-17.28%-31.52%護(hù)膚類(lèi)單價(jià)增長(zhǎng)率28.82%31.74%

13、23.36%19.93%26.16%護(hù)膚類(lèi)單價(jià)增長(zhǎng)率14.05%14.01%12.91%13.04%14.05%銷(xiāo)額/銷(xiāo)量增長(zhǎng)率2020全年數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)“越買(mǎi)越貴”、“越買(mǎi)越奢”成為彩妝護(hù)膚線下百貨消費(fèi)新趨勢(shì)40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%Less than 100100-200200-400400-600600-800800-1000More than 1000銷(xiāo)額銷(xiāo)量護(hù)膚產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)額增長(zhǎng)率分布（按價(jià)格區(qū)間劃分）-50%-40%-30%-20%-10%0%400+銷(xiāo)額銷(xiāo)量彩妝產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)額增長(zhǎng)率分布（按價(jià)格區(qū)間劃分）Less than

14、 100100-200200-300300-40030%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%低端中端中高端高端銷(xiāo)額銷(xiāo)量護(hù)膚產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)額增長(zhǎng)率分布（按品牌級(jí)別劃分）-60%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)-50%-40%-30%-20%-10%0%低端彩妝產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)額增長(zhǎng)率分布（按品牌級(jí)別劃分）中端中高端高端銷(xiāo)額銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)14.2%10.3%14.8%20.7%13.2%13.6%12.9%13.8%70.8%75.4%70.2%63.2%整體護(hù)膚T1T2T3高端分城市級(jí)別品牌檔次銷(xiāo)額份額中高端中端低端以上數(shù)據(jù)基于整體護(hù)膚市場(chǎng)高端品牌在不

15、同級(jí)別城市中均成為增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力23.7%20.8%13.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK護(hù)膚品品類(lèi)數(shù)據(jù)庫(kù)；護(hù)膚SKU銷(xiāo)售額四等分價(jià)格段：高端：=700元；中高端：350-700元；中端：200-350元；低端=200元20.9%圖表：銷(xiāo)額份額數(shù)值：銷(xiāo)額同比歐美品牌支撐百貨渠道半邊天，日本品牌領(lǐng)漲大盤(pán)，韓國(guó)品牌量額降幅較大歐美, 66.8%日本, 19.0%韓國(guó), 8.7%本土, 5.3%品牌歸屬地銷(xiāo)售額份額歐美, 56.0%日本, 18.4%韓國(guó), 14.4%本土, 11.0%品牌歸屬地銷(xiāo)售量份額3.1%10.3%-26.0%-24.8%-15.2%-4.1%-44.8%-32.1%歐美日本韓國(guó)中國(guó)銷(xiāo)額同比

16、銷(xiāo)量同比數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)均價(jià)提升已是大勢(shì)所趨，本土品牌需要進(jìn)一步提升，布局更多高端化國(guó)產(chǎn) 品牌4134214304503964011932261901925105275185243903794324464454711931822582612562791911832112022102162019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4歐美不同品牌歸屬化妝品均價(jià)走勢(shì)日本韓國(guó)本土數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)18產(chǎn)品篇高階產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，組合銷(xiāo)售提高客單價(jià)精致妝容受追捧，遮瑕眼妝等需求堅(jiān)挺養(yǎng)膚修護(hù)功效熱度

17、大增數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)精華，眼霜，面霜銷(xiāo)售額上漲兩位數(shù)，引領(lǐng)市場(chǎng)復(fù)盤(pán)及升級(jí)；護(hù)膚套裝量額齊漲；潔面面霜乳液精華眼霜爽膚水面膜護(hù)膚套裝其他-5%0%5%10%15%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%護(hù)膚品類(lèi)總銷(xiāo) 額增長(zhǎng)率-10%護(hù)膚品類(lèi)總銷(xiāo) 量增長(zhǎng)率-15%銷(xiāo)額增長(zhǎng)率（%）銷(xiāo)量增長(zhǎng)率（%）護(hù)膚產(chǎn)品銷(xiāo)量、銷(xiāo)額增長(zhǎng)分布境外消費(fèi) 回流補(bǔ)償性消 費(fèi)需求節(jié)日集中消費(fèi)效應(yīng)消費(fèi)升級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)精華產(chǎn)品4月以來(lái)強(qiáng)勢(shì)回歸，均價(jià)保持上漲趨勢(shì)，銷(xiāo)量在促銷(xiāo)力度大的5月，8月和10月明顯增長(zhǎng)18.6%22.7%20.5%20.8%20.6%22.8%3.6%7.

18、7%-56.0%-61.5%-29.3%1.1%8.4%-1.7%-2.4%6.0%-0.1%17.6%-0.1%-12.5%10.2%14.2%20.3%21.4%18.7%22.6%23.8%24.9%17.8%20.7%17.8%4.3%17.7%18.414.9%202004202005202006202007202008202009202010202011202012精華產(chǎn)品分月規(guī)模及均價(jià)走勢(shì)銷(xiāo)額同比銷(xiāo)量同比均價(jià)同比28.7%線下促銷(xiāo)季 五一線下促銷(xiāo)季 七夕銷(xiāo)額累計(jì) 同比銷(xiāo)量累計(jì) 同比均價(jià)（包裝/元）11.2%-6.6%19.0%以上數(shù)據(jù)基于精

19、華市場(chǎng)線下促銷(xiāo)季 十一數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)整體眼霜銷(xiāo)售額同比上漲9.5%，主要由均價(jià)提升帶動(dòng)（銷(xiāo)量-6.7%）； 其中T1增速最突出；高端眼霜為增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，其增速追平19年的水平以上數(shù)據(jù)基于整體眼霜市場(chǎng)2020眼霜市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模銷(xiāo)售額（百萬(wàn)元）銷(xiāo)售量（千個(gè)）16.1%10.3%8.7%6.2%73.7%82.6%高端眼霜分品牌檔次銷(xiāo)額份額中高端中端20202019202020194,2084,608+13.8%+9.5%7,0357,537+3.9%-6.7%-6.3%-21.9%-30.0%1.6%-10.1%0.9%-34.9%20192020眼霜市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)元）T1T2T31

20、,235+16.8%2,915+8.6%458-2.0%+23.0%-4.0%+22.8%圖表：銷(xiāo)額份額 數(shù)值：銷(xiāo)額同比低端數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)各城市級(jí)別的面霜銷(xiāo)額均有所上漲，高端品牌依舊是整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要 驅(qū)動(dòng)力以上數(shù)據(jù)基于整體面霜市場(chǎng)2020面霜市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模銷(xiāo)售額（百萬(wàn)元）銷(xiāo)售量（千個(gè)）19.3%11.9%12.0%10.0%67.1%77.2%高端面霜分品牌檔次銷(xiāo)額份額中高端中端202020192020-17.1%9,6802019-2.7%11,6706,5527,302+13.2%+11.4%1.6%-26.5%0.9%-38.7%20192020+24.4%+14.3

21、%-11.1%+28.2%-6.6%-31.3%圖表：銷(xiāo)額份額 數(shù)值：銷(xiāo)額同比低端面霜市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)元）T1T2T32,007+17.0%4,564+10.9%731+1.6%護(hù)膚套裝季節(jié)性銷(xiāo)售特征明顯，敏感肌以及防曬為主要季節(jié)性需求201820192020+32.8%+8.1%護(hù)膚套裝銷(xiāo)額增長(zhǎng)趨勢(shì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2020年護(hù)膚套裝銷(xiāo)額月度趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)修護(hù)駐顏功效成為護(hù)膚產(chǎn)品主力軍，其他大部分抗衰老細(xì)分功效均有不錯(cuò)表現(xiàn)，控油功效在近期增速凸顯，迎合消費(fèi)者訴求修護(hù)駐顏, 23.5%保濕, -10.0%奢華奢寵, 1

22、7.0%美白, -8.4%抗皺, 9.1%緊致皮膚, 12.3%青春臻致, 2.6%控油, 12.2%煥顏煥活, 22.4%新活賦活, 13.6%活膚活顏, 1.2%新生再生, 4.8%基礎(chǔ)護(hù)膚, -21.2%其他, -11.0%彈力彈嫩, 40.3%能量多元, 11.6%抗氧化, 2.0%祛眼袋, -31.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%撫痕抗衰, -3.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%0.0%凝時(shí)逆2.0時(shí)%, -8.4%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%百貨渠道護(hù)膚產(chǎn)品一重功效分布銷(xiāo)額份額

23、銷(xiāo) 額 同 比數(shù)據(jù)來(lái)源：GfK51城市推總數(shù)據(jù)名稱(chēng)，銷(xiāo)額同比產(chǎn)品名碧艾夏之晨光防曬霜功效解決使用防曬霜易泛白的煩惱。配合POLA獨(dú)創(chuàng)抗糖化成分EG凈化精華 YAC精華以及B.A系列的有效成分問(wèn)荊 精華、丁香精華、 NAO精華、龍膽精 華等防護(hù)系數(shù)SPF50PA+產(chǎn)品名海藍(lán)之謎璀璨防曬隔離乳液功效高達(dá)SPF50/PA+防曬指數(shù)，防御 UVA/UVB傷害，緩和色素過(guò)度沉積， 預(yù)防肌膚老化現(xiàn)象，質(zhì)地輕盈，為肌 膚建立保護(hù)罩。防護(hù)系數(shù)SPF50PA+產(chǎn)品名法爾曼清透亮顏修護(hù)防曬霜功效將防曬及養(yǎng)顏的概念二合為一而研制 出清透亮顏修護(hù)防曬霜，能夠?qū)Τ志?受到紫外光侵害的肌膚筑起保護(hù)層。質(zhì)感輕柔亮澤，搭配獨(dú)特的美肌配方讓肌膚煥