顧問實施手冊物流制造分冊

1、K/3顧問實施手冊（物流制造分冊）金蝶軟件（中國）有限公司咨詢與實施部二零零七年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注2002006-05-01張喆敏、梁秒V1.0新建2007-03-17張喆敏、張海勇、熊勝魁V2.0修定審校日期審校人版本審校意見2002006-08-01明煌V1.0同意2007-07-17明煌V2.0同意概 述K/3物流制造系統(tǒng)是公司多年長期積累的產(chǎn)品，已給公司效益做出了巨大的貢獻(xiàn)。隨著公司戰(zhàn)略目標(biāo)更加明確化，在制造行業(yè)全面推進(jìn)仍是公司長期發(fā)展的目標(biāo)之一。只有標(biāo)準(zhǔn)化的實施才能將公司引入發(fā)展的快車道，同時，為了提高廣大一線顧問實施K/3產(chǎn)品的能力，規(guī)范實施過程，提高項

2、目交付率，總部客戶服務(wù)部特組織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品專家、實施專家、項目管理專家等資深人士，共同精心打造本指導(dǎo)手冊，為對即將實施K/3項目的各位項目經(jīng)理、實施顧問提高項目控制與管理能力，提升專業(yè)形象提供幫助。本手冊結(jié)合多年實施K/3項目的特點，遵循項目管理理論，按公司標(biāo)準(zhǔn)KINGDEEWEY實施方法將整個實施工作劃分為4大階段（項目準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、驗收交付）、20項關(guān)鍵任務(wù)，每項任務(wù)又分為“操作時機”、“建議工作時間”、“工作目標(biāo)”、“參與人員”、“準(zhǔn)備事項”、“主要工作事項”、“關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)”、“注意事項”、“后續(xù)工作安排”、“可供參考的工具與模板”、“階段工作成果”等11個具體小方面，旨在為

3、廣大顧問提供更加全面、簡潔、實用、快速、個性化的指導(dǎo)和幫助。同時，本手冊又融合了大量產(chǎn)品應(yīng)用方面的技巧和業(yè)務(wù)管理知識，有助于提高顧問的產(chǎn)品知識、理論水平，有利于提高顧問的自信心和自豪感。本手冊目前主要是基于K/3系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、系統(tǒng)設(shè)置等系統(tǒng)的實施工作而提供的指導(dǎo)，具體的項目有更多的、不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊，并做適當(dāng)調(diào)整。本手冊是基于單個階段完成實施工作而設(shè)置的，如果具體的項目是多階段的，可以參考本手冊，并做適當(dāng)調(diào)整。由于K/3物流制造產(chǎn)品在不斷完善、發(fā)展，本手冊的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請廣大一線顧問積極參與，及時反饋，共同推進(jìn)本手冊的完善工作。相信有了大家的積極參

4、與，我們的手冊一定能夠更加完美、更加豐滿、更加實用！我們的K/3項目一定能夠取得更大的成功！特別鳴謝！產(chǎn)品別顧問實施系列手冊是由總部咨詢與實施部主導(dǎo)，聯(lián)合K/3產(chǎn)品事業(yè)部、EAS產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實施顧問共同打造。在此向關(guān)心和參與手冊撰寫的各位同仁表示誠摯的感謝！顧問：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉主編：明煌編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健相關(guān)支持單位：K/3產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等；EAS產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識管理部：李艷萍、陶明明、何

5、志權(quán)、李緒蓮等；區(qū)域及機構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國、蔣祥勇、侯淵等；人機工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc176767778 1項目準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc176767778 h 6 HYPERLINK l _Toc176767779 1.1項目立項 PAGEREF _Toc176767779 h 6 HYPERLINK l _Toc176767780 1.2成立項目組織 PAGEREF _Toc176767780 h 7 HYPERLINK l _Toc176767781 1.3項目調(diào)研 P

6、AGEREF _Toc176767781 h 10 HYPERLINK l _Toc176767782 1.4制定并確認(rèn)實施方案 PAGEREF _Toc176767782 h 12 HYPERLINK l _Toc176767783 1.5召開項目啟動大會 PAGEREF _Toc176767783 h 14 HYPERLINK l _Toc176767784 1.6客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級培訓(xùn) PAGEREF _Toc176767784 h 16 HYPERLINK l _Toc176767785 1.7軟件安裝 PAGEREF _Toc176767785 h 17 HYPERLINK l _T

7、oc176767786 2藍(lán)圖設(shè)計 PAGEREF _Toc176767786 h 19 HYPERLINK l _Toc176767787 2.1核心小組成員培訓(xùn) PAGEREF _Toc176767787 h 19 HYPERLINK l _Toc176767788 2.2制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范 PAGEREF _Toc176767788 h 21 HYPERLINK l _Toc176767789 2.3準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc176767789 h 23 HYPERLINK l _Toc176767790 2.4客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 PAGEREF _Toc176767

8、790 h 24 HYPERLINK l _Toc176767791 2.5流程優(yōu)化與原型模擬 PAGEREF _Toc176767791 h 26 HYPERLINK l _Toc176767792 2.6新業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn) PAGEREF _Toc176767792 h 28 HYPERLINK l _Toc176767793 3系統(tǒng)實現(xiàn) PAGEREF _Toc176767793 h 30 HYPERLINK l _Toc176767794 3.1初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc176767794 h 30 HYPERLINK l _Toc176767795 3.2最終用戶培訓(xùn) PA

9、GEREF _Toc176767795 h 31 HYPERLINK l _Toc176767796 3.3系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc176767796 h 32 HYPERLINK l _Toc176767797 3.4上線輔導(dǎo)（一個月） PAGEREF _Toc176767797 h 33 HYPERLINK l _Toc176767798 4驗收交付 PAGEREF _Toc176767798 h 36 HYPERLINK l _Toc176767799 4.1編寫驗收報告 PAGEREF _Toc176767799 h 36 HYPERLINK l _Toc176767800

10、 4.2召開驗收大會 PAGEREF _Toc176767800 h 37 HYPERLINK l _Toc176767801 4.3項目交接 PAGEREF _Toc176767801 h 38項目準(zhǔn)備項目立項工作目標(biāo)：了解前期項目銷售過程，對項目各項文檔（包括拜訪記錄、招投標(biāo)文件、銷售合同等）進(jìn)行分析，承諾客戶的實施目標(biāo)、范圍、計劃、人員、付款方式等因素，分析項目存在的風(fēng)險（如過度承諾等），為制定正確的實施策略和方案做準(zhǔn)備。主要工作事項：交接項目所有相關(guān)文檔，例如：客戶方招標(biāo)文件、金蝶方投標(biāo)文件、項目方案建議書、軟件使用合同、實施合同、服務(wù)合同、往來E-mail等。介紹客戶方相關(guān)重要人員，

11、并分析他們的特點，了解他們的關(guān)注點。例如：項目決策者是誰，決策者較為信任的人是誰，本項目的負(fù)責(zé)部門和可能的負(fù)責(zé)人是哪些，有利于推進(jìn)項目的人有哪些，對項目持反對或懷疑態(tài)度的人有哪些，我們相關(guān)的對策。對客戶企業(yè)自身進(jìn)行了解，例如：客戶所處的行業(yè)、客戶的主要產(chǎn)品、重要的客戶及供應(yīng)商、客戶的重要且特殊的業(yè)務(wù)流程、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、信息化的主要目的等。對實施工作進(jìn)行初步規(guī)劃，制定實施策略，落實相關(guān)資源，初步形成意向性的項目實施小組名單。項目經(jīng)理初步制定項目實施方案書（初稿）、項目實施計劃（初稿）。參與人員： 客戶方：無。金蝶方：銷售員、售前支持顧問、實施項目經(jīng)理、實施顧問。準(zhǔn)備事項：客戶方：無。金

12、蝶方：填寫銷售轉(zhuǎn)實施交接表，需要雙方簽字，銷售員拜訪記錄、招投標(biāo)文件、銷售合同。操作時機：銷售合同簽訂后，公司將首先指定一名項目經(jīng)理，進(jìn)行銷售與實施工作的交接。建議工作時間：一個工作日（其中：收集資料0.5工作日，交流0.5工作日）關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)（產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)）分析前期合同文檔，重點了解： 了解合同收款計劃，實施計劃應(yīng)與之配合。實施計劃要有利于收款計劃。比如，軟件安裝的時間？培訓(xùn)的時間？調(diào)研報告提交的時間？實施方案制定的時間？等等。是否有過度承諾？如果有，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取必要措施，（如：研發(fā)投入計劃、二次開發(fā)等）確保承諾的可交付性。不能交付的承諾，在開始確定實施目標(biāo)時，要注

13、意規(guī)避風(fēng)險。注意事項（本階段工作可能存在的風(fēng)險、應(yīng)采取的對策）多一分了解客戶相關(guān)信息，進(jìn)駐客戶時就多一分把握。后續(xù)工作安排根據(jù)對項目的初步分析，開始著手項目組織的落實?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０邃N售轉(zhuǎn)實施交接表項目實施方案書項目實施計劃成果清單（用于實施工作檢查）客戶方招標(biāo)文件金蝶方投標(biāo)文件金蝶提供的項目方案建議書銷售合同（包括軟件使用許可合同、實施合同、服務(wù)合同）項目實施建議書其他相關(guān)資料成立項目組織工作目標(biāo)：金蝶方組建一支合適的項目實施團(tuán)隊，并建立與客戶的聯(lián)系。指導(dǎo)客戶方成立一個恰當(dāng)?shù)?，有利于項目推進(jìn)的項目實施小組。明確項目的負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，有效地推進(jìn)后期工作的開展，避免出現(xiàn)無人決策、無人承擔(dān)責(zé)

14、任的混亂局面。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板） 金蝶方：由項目經(jīng)理提出實施團(tuán)隊人員建議，并定義各角色的主要職責(zé)。由主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門溝通后，確定項目組成員。由公司正式發(fā)文形成實施團(tuán)隊任命書，并明確相關(guān)人員及主要責(zé)任。到客戶現(xiàn)場由銷售人員負(fù)責(zé)將實施團(tuán)隊介紹給客戶。項目經(jīng)理向客戶方主管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)解釋項目實施公約的的意義和要求，指導(dǎo)客戶成立項目實施小組。建議客戶確定項目小組成員名單后，簽署項目實施公約讓項目組成員滿懷榮譽感和責(zé)任感。開會宣布項目實施公約，并簽署。以項目小組成員聯(lián)系表的格式記錄項目小組成員聯(lián)系方式。請客戶制定獎懲制度，可提供項目實施管理（獎懲）制度作為參考。客戶方：認(rèn)真了解項目實施公

15、約的意義，并按照金蝶方的建議成立項目實施小組。組織項目組成員開會并簽署項目實施公約。制定獎懲制度后報送高層領(lǐng)導(dǎo)簽署后作為公司制度發(fā)文，人事部門按其制度進(jìn)行考核。參與人員：金蝶方：項目經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、銷售人員、項目實施團(tuán)隊成員。客戶方：項目聯(lián)系人、客戶方主管領(lǐng)導(dǎo)、客戶方項目重要角色。準(zhǔn)備事項：金蝶方：初步確認(rèn)的實施小組成員名單、項目經(jīng)理找小組成員談話并進(jìn)行分工?？蛻舴剑鹤屑?xì)閱讀項目實施公約，按照項目組職責(zé)要求有針對性物色相關(guān)人選。操作時機：項目經(jīng)理經(jīng)過對項目的初步了解和分析后，提出金蝶方項目組織的建議，并經(jīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同時，金蝶方項目經(jīng)理指導(dǎo)客戶方成立項目實施小組。建議工作時間：3工作日關(guān)鍵

16、業(yè)務(wù)：指導(dǎo)：客戶方項目經(jīng)理的人選，可以參考以下建議：受到項目決策者（一般是一把手）的信任，能夠直接向項目決策人匯報工作，一定程度上，其觀點和項目決策人的觀點高度一致，其意見一般能代表項目決策者的意見。一般為總裁助理、部長、處長等職位居多。有一定的業(yè)務(wù)、技術(shù)能力，對ERP及項目實施有一定了解，能夠同金蝶方進(jìn)行有效溝通。務(wù)實、客觀，不好大喜功，不吹噓，有自己獨立見地，不隨波逐流。工作積極主動，有強烈責(zé)任心，不推諉，不驕傲，不自大。人際關(guān)系較好，能夠有效推進(jìn)各項實施工作。注意事項：客戶方項目經(jīng)理的選擇非常重要，對項目實施的成敗將起到非常重要的影響。在向客戶提交相關(guān)建議的時候，需要傾向于有利于項目實施

17、的人員擔(dān)任項目經(jīng)理。對于一些企業(yè)，在客戶項目經(jīng)理等相關(guān)人員的選擇上，可能會存在一些由于內(nèi)部利益關(guān)系而產(chǎn)生的問題，實施小組最好不要太多參與其中。但可以通過高層，向客戶的高層傳達(dá)相關(guān)信息，以達(dá)到目的。由于受到權(quán)力、利益的影響，客戶方內(nèi)部如果出現(xiàn)紛爭，最好不要直接參與，以免給后期實施人員制造麻煩。后續(xù)工作安排：使實施組成員與對口的客戶項目組成員多聯(lián)系，維護(hù)客戶關(guān)系?？梢詤⒖嫉墓ぞ吆湍０澹簩嵤﹫F(tuán)隊任命書（主要用于金蝶方）項目實施公約（主要用于客戶方）項目實施管理（獎懲）制度項目實施辦公室準(zhǔn)備事項說明成果清單：實施團(tuán)隊任命書XXX公司項目實施公約XXX公司項目實施管理（獎懲）制度項目實施成員聯(lián)系表項目調(diào)

18、研工作目標(biāo)：進(jìn)一步了解客戶所處的行業(yè)和企業(yè)自身管理的特點和重點，通過對客戶的訪談，明確客戶對本次項目實施關(guān)注的重點，了解客戶的真實需求，并形成產(chǎn)品解決方案的雛形。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：對客戶做整體上的了解。首先可以對項目經(jīng)理進(jìn)行訪談。從整體上了解，客戶所處的行業(yè)、行業(yè)的特性、企業(yè)在行業(yè)中所處位置，企業(yè)自身管理的特點和重點，企業(yè)對本次信息化的期望等。拜訪客戶高層。了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務(wù)、發(fā)展目標(biāo)等決策性信息。了解客戶高層對本次信息化的期望、關(guān)注重點等。最重要取得客戶高層的支持，要求每周將項目進(jìn)度狀況報告親自遞送給高層，在此過程中不斷增加高層對項目的重視。調(diào)研各部門。首先參觀部

19、門，介紹并認(rèn)識各部門人員（最好取相關(guān)人員名片，沒有的請記住重要人員姓名），與部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談，并取得他（她）對項目的支持。之后在會議室進(jìn)行該部門調(diào)研，顧問不僅針對調(diào)研報告內(nèi)容進(jìn)行了解，同時也要根據(jù)參觀的狀況，靈活詢問特別點，顧問要掌握技巧來發(fā)問，現(xiàn)場氣氛要活躍，在不經(jīng)意間得到需要的信息，并做好筆記。提交調(diào)研報告。根據(jù)調(diào)研中了解的情況，編寫調(diào)研報告，如果當(dāng)天無法完整地記錄下當(dāng)天所了解的內(nèi)容，也應(yīng)列出所了解的內(nèi)容提綱，以免過后忘記。待調(diào)研完成后，編寫詳細(xì)地調(diào)研報告，并提交調(diào)研報告。參與人員：客戶方：客戶高層領(lǐng)導(dǎo)、客戶項目組成員、客戶財務(wù)部、銷售部、采購部、質(zhì)檢部、工程部、生產(chǎn)計劃部、生產(chǎn)車間辦公室

20、及相關(guān)業(yè)務(wù)部門骨干人員金蝶方：實施組成員準(zhǔn)備事項：客戶方項目經(jīng)理根據(jù)實施方安排的調(diào)研順序及時間，預(yù)先通知各部門相關(guān)人員，按報告內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)資料（各種業(yè)務(wù)報表、業(yè)務(wù)單據(jù)、部門人員及職責(zé)、部門主要工作事項及流程、與其他部門的關(guān)系）。實施方準(zhǔn)備好相關(guān)的調(diào)研報告，及調(diào)研時間安排，并預(yù)先通知客戶方項目經(jīng)理。操作時機：進(jìn)駐客戶現(xiàn)場后，實施方案編寫前建議工作時間：3-5工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：項目調(diào)研過程中，可以從如下幾個方面對客戶進(jìn)行引導(dǎo)。部門的主要職責(zé)是什么？該部門人員數(shù)量怎樣，他們有何分工？本部門的重點業(yè)務(wù)是什么？該部門對本次信息化更關(guān)注哪些方面？本次信息化有哪些主要需求？調(diào)研提綱中還需要重點關(guān)注的其他問

21、題。了解客戶是否經(jīng)歷過BPR，如果完成BPR則要獲得相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖。是否有咨詢公司正在參與此項目中，了解其工作范圍相互不要重疊，在衡量項目成功標(biāo)準(zhǔn)上要明確一致，并掌握控制權(quán)，使其不要對項目產(chǎn)生不良影響。詢問客戶是否通過ISO系列認(rèn)證，如果通過則要獲得相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖。如果是上市公司要取得相關(guān)內(nèi)部控制文件。注意事項：調(diào)研應(yīng)該以了解客戶管理現(xiàn)狀為重點。深入分析客戶的真實需求，并對客戶施加恰當(dāng)?shù)挠绊?，要能夠有效的引?dǎo)和控制客戶提出的需求；通過本次調(diào)研，應(yīng)該對實施方案有初步的規(guī)劃。在調(diào)研倉管時要注意以下重點：倉庫區(qū)域劃分，是否有待檢區(qū)，貨架擺放及標(biāo)識。貨物標(biāo)識卡的內(nèi)容及信息。出入庫流程。出入庫單據(jù)的填寫

22、格式和存放位置。賬簿填寫情況。成本核算所需提供的報表。在調(diào)研車間現(xiàn)場時要注意以下重點：以一個復(fù)雜產(chǎn)品領(lǐng)料、工序轉(zhuǎn)移、入庫、委外加工、現(xiàn)場倉管理（包括現(xiàn)場倉物料或半成品標(biāo)識卡）取得車間現(xiàn)場組織管理結(jié)構(gòu)圖，越詳細(xì)越好。后續(xù)工作安排：收集并整理調(diào)研資料，與客戶確認(rèn)調(diào)研內(nèi)容，完成調(diào)研報告。準(zhǔn)備提交項目整體實施方案、項目整體實施計劃的制定。可供參考的工具和模板：調(diào)研清單(采購管理)調(diào)研清單(倉存管理)調(diào)研清單(公司狀況)調(diào)研清單(計劃管理)調(diào)研清單(生產(chǎn)管理)調(diào)研清單(生產(chǎn)數(shù)據(jù))調(diào)研清單(銷售管理)調(diào)研清單(IT)成果清單：XXX公司項目調(diào)研報告制定并確認(rèn)實施方案工作目標(biāo)：結(jié)合項目管理理論編寫項目實施方

23、案，對項目實施的范圍、目標(biāo)、組織、驗收標(biāo)準(zhǔn)、實施計劃、實施策略、約束內(nèi)容、預(yù)期風(fēng)險與規(guī)避措施進(jìn)行約定，將項目實施的有關(guān)事項，同客戶進(jìn)行確認(rèn)，作為項目實施的依據(jù)和基礎(chǔ)，用于指導(dǎo)后期項目的實施。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：確認(rèn)實施范圍，主要包括公司組織范圍、模塊范圍和軟件應(yīng)用范圍。確定項目實施目標(biāo)，主要包括整體目標(biāo)、實施目標(biāo)。制定實施策略。項目組織要求與責(zé)任。實施過程中的關(guān)鍵節(jié)點介紹，雙方任務(wù)介紹。制定項目實施驗收標(biāo)準(zhǔn)，主要包括驗收方式和各模塊驗收標(biāo)準(zhǔn)。制定項目實施計劃。明確項目實施約束條件。預(yù)測項目實施風(fēng)險，并提出風(fēng)險規(guī)避解決措施。參與人員：客戶方：項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長、項目經(jīng)理、核心小組

24、成員金蝶方：實施組項目經(jīng)理、核心小組成員準(zhǔn)備事項：調(diào)研報告已經(jīng)完成；和客戶方進(jìn)行了全面的溝通完成項目整體實施方案和項目實施計劃，以備確認(rèn)。操作時機：在對企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研后。建議工作時間：1工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：在此將實施范圍進(jìn)行約定，避免以后出現(xiàn)實施的模塊、實施的功能、實施的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)變化，約定的越詳細(xì)越好。實施目標(biāo)可以寫的概括和粗略一些，寫的宏觀一些。實施計劃的每一項任務(wù)對客戶方只需設(shè)置到配合的部門，而詳細(xì)人員安排由客戶方自己討論完成，若遇到客戶方人員相互推脫而相持不下時，應(yīng)給予客戶相關(guān)建議，不能參與爭執(zhí)中，如果建議無效，則須請客戶會后自行討論，不要耽誤會議進(jìn)程。項目驗收標(biāo)準(zhǔn)（可選擇），要明確到

25、具體的模塊和功能，可以有效地避免出現(xiàn)客戶需求無限膨脹的麻煩和問題。對項目實施變更流程的約定，有效避免實施過程中，客戶的隨意性，并能夠記錄項目實施變更的原因及影響，有利于在項目進(jìn)度嚴(yán)重受影響的時候，區(qū)分責(zé)任。對工作方式的約定，有利于雙方對實施過程中的工作方法、方式，有一個信息對稱的平臺，也有利于雙方在推進(jìn)項目實施過程中能及時處理相關(guān)事項，避免出現(xiàn)拖踏、推委等現(xiàn)象的發(fā)生。注意事項：項目實施方案書中，關(guān)于項目驗收標(biāo)準(zhǔn)，一定要注意其準(zhǔn)確性和可交付性，如果確實沒有把握，可以適當(dāng)?shù)哪：恍?，絕對不能將交付不了的事項寫入項目驗收標(biāo)準(zhǔn)。后續(xù)工作安排：雙方項目經(jīng)理簽署項目實施方案書。將確定后的項目實施計劃打印并

26、張貼，項目實施方案雙方簽字?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹喉椖繉嵤┓桨笗椖繉嵤┯媱滶RP項目實施風(fēng)險說明信息化實施考核條例成果清單：客戶簽字確認(rèn)的XXX項目實施方案書客戶簽字確認(rèn)的XXX項目實施計劃召開項目啟動大會工作目標(biāo)：讓客戶方領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)信息化推動的決心，調(diào)動員工的積極性。向客戶方全體項目組成員傳達(dá)項目相關(guān)實施任務(wù)、計劃，讓大家明確未來要做的工作，作好心理準(zhǔn)備。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：與客戶方項目經(jīng)理確定啟動大會議程，落實各發(fā)言人的時間。按大會議程召開啟動大會，項目啟動大會PPT中需介紹項目實施方案各項內(nèi)容，目的是讓客戶高層了解實施過程、風(fēng)險、責(zé)任、范圍等內(nèi)容。做好會議紀(jì)要，記錄實施

27、方案主要內(nèi)容，客戶方領(lǐng)導(dǎo)講話及客戶方相關(guān)人員宣誓等。公布在客戶宣傳欄中，讓所有客戶方員工都了解項目啟動大會內(nèi)容。簽訂項目實施公約，并交換實施文檔。參與人員：客戶方：高層領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理、核心小組成員、全體項目組成員金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長、項目經(jīng)理、項目小組成員準(zhǔn)備事項：雙方要溝通確認(rèn)項目啟動大會議程及流程?？蓞⒖紗哟髸h程。項目經(jīng)理準(zhǔn)備介紹的PPT，可參考附件項目啟動大會。布置啟動大會會議室，包括投影儀、白板、白板筆和擴音設(shè)備。發(fā)動宣傳攻勢，可在企業(yè)內(nèi)部刊物上刊登ERP相關(guān)文章，或在宣傳欄上發(fā)布文章，在醒目的地方拉橫幅，目的要讓所有員工投入項目或關(guān)心項目。操作時機：實施方案確認(rèn)后，項目將進(jìn)入實質(zhì)

28、性實施階段。建議工作時間：0.5工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：無注意事項：無后續(xù)工作安排：請客戶檢查硬件設(shè)備配置情況，確保安裝軟件時不存在硬件上的問題，對于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成。客戶方需要準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境，金蝶方顧問需要準(zhǔn)備培訓(xùn)手冊、教材等?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹喉椖繂哟髸h程項目啟動大會項目啟動大會會議紀(jì)要培訓(xùn)人員簽到表成果清單：XXX項目啟動大會.PPTXXX項目啟動大會議程XXX項目啟動大會會議紀(jì)要客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級培訓(xùn)工作目標(biāo)：加深中高層領(lǐng)導(dǎo)對ERP的認(rèn)識。使之在ERP推進(jìn)過程中積極參與到項目中來，充分發(fā)揮各自領(lǐng)導(dǎo)作用。充分認(rèn)識到項目推進(jìn)中未來可預(yù)見的風(fēng)險、問題及相

29、應(yīng)的措施。借此機會建立顧問專業(yè)形象，進(jìn)行充分溝通，為項目推進(jìn)作鋪墊。主要工作事項：對客戶中高層進(jìn)行實施方法論培訓(xùn)課程。參訓(xùn)人員寫出心得體會并相互討論交流。參與人員：客戶方：中高層領(lǐng)導(dǎo)、項目小組成員金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長、項目經(jīng)理、小組成員準(zhǔn)備事項：參加培訓(xùn)人員簽到表。準(zhǔn)備好培訓(xùn)環(huán)境。培訓(xùn)的PPT文件。操作時機:雙方項目組織成立后，項目正式開始調(diào)研之前。建議工作時間：0.5工作日。關(guān)鍵業(yè)務(wù)：客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，是一個難得的絕佳機會，對于可以預(yù)見的風(fēng)險、問題、建議措施，都可以通過本次培訓(xùn)向客戶高層傳達(dá)，客戶高層領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)知和決心，是項目實施順利進(jìn)展的重要影響因素。一定要利用好這次機會，為項目順利實施創(chuàng)

30、造條件。注意事項：這是一次絕好的體現(xiàn)專業(yè)形象的機會，實施顧問要精心準(zhǔn)備，確認(rèn)客戶方的培訓(xùn)場所的一切設(shè)施是否齊全，事前要模擬演練，確保萬無一失。后續(xù)工作安排：無可供參考的工具和模板：參訓(xùn)人員心得及體會項目實施方法論成果清單：培訓(xùn)人員簽到表參訓(xùn)人員心得及體會軟件安裝工作目標(biāo)：完成本次實施組織范圍內(nèi)的企業(yè)軟件安裝。培訓(xùn)客戶基本安裝知識及相關(guān)常見問題處理。請客戶簽字軟件安裝完成確認(rèn)書。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運行要求，對于不滿足或存在的隱患立即提出改善建議，要求在軟件安裝前完成。安裝服務(wù)器，記錄相關(guān)硬件環(huán)境配置信息，系統(tǒng)安裝軟件設(shè)置信息。對客戶一定要強調(diào)

31、備份的重要性，協(xié)助客戶完成每日數(shù)據(jù)庫備份。測試遠(yuǎn)程控制軟件，并培訓(xùn)客戶使用各設(shè)置。結(jié)合K/3系統(tǒng)管理員手冊內(nèi)容，培訓(xùn)客戶IT管理員并協(xié)助其安裝客戶端。參與人員：客戶方：項目經(jīng)理、項目核心小組成員金蝶方：項目經(jīng)理、技術(shù)顧問、實施小組成員準(zhǔn)備事項：金蝶方：軟件安裝指導(dǎo)說明書；各種安裝工具；客戶方：硬件齊全，且配置滿足要求；網(wǎng)絡(luò)暢通，且網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是否滿足系統(tǒng)運行要求；服務(wù)器、客戶端軟件環(huán)境滿足系統(tǒng)運行要求；基礎(chǔ)軟件齊全，如：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、驅(qū)動程序、傳輸工具等。操作時機：項目啟動大會以后，正式進(jìn)行系統(tǒng)上線之前。本步工作可以根據(jù)各個項目的實際情況選擇完成時間。建議工作時間：2工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：服務(wù)器端軟

32、件的安裝注意事項：安裝服務(wù)器時要求客戶對系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容記錄，以備事后查詢。后續(xù)工作安排：無可供參考的工具和模板：軟件安裝完成確認(rèn)書成果清單：客戶簽字確認(rèn)的XXX公司軟件安裝完成確認(rèn)書藍(lán)圖設(shè)計核心小組成員培訓(xùn)（注：如果項目很小，核心小組成員培訓(xùn)和最終用戶培訓(xùn)合并在此階段一并完成。）工作目標(biāo):讓客戶核心小組成員熟悉產(chǎn)品的整體操作流程，并對客戶核心需求的產(chǎn)品實現(xiàn)方案進(jìn)行討論、確定；讓客戶核心小組成員能夠結(jié)合產(chǎn)品、企業(yè)關(guān)鍵需求，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理， 并制定出新的ERP操作流程。主要工作事項：與客戶方項目經(jīng)理討論培訓(xùn)計劃，并協(xié)調(diào)講師資源。顧問應(yīng)檢查事先規(guī)劃各部門參訓(xùn)人員是否合適，應(yīng)該參加的人員是否未列

33、入名單，如有必要顧問需到各部門一個一個面談，面談時要觀察被訪人的辦公環(huán)境，周圍的同事與其講話的口氣，其處理事的風(fēng)格，判斷此人的能力及態(tài)度，協(xié)助客戶項目經(jīng)理方確定人員。每一模塊上半個工作日可安排結(jié)合培訓(xùn)PPT和系統(tǒng)以授課形式培訓(xùn)，當(dāng)場進(jìn)行考試并統(tǒng)計考試分?jǐn)?shù)進(jìn)行公布。每一模塊下半個工作日以日常業(yè)務(wù)單據(jù)為依據(jù)實戰(zhàn)演練此模塊的操作。每一模塊培訓(xùn)完成后留一天時間給學(xué)員做練習(xí),檢查方式是顧問第二次上課前檢查練習(xí)的單據(jù)并統(tǒng)計練習(xí)成績以備檔。綜合培訓(xùn)簽到狀況，上課表現(xiàn)，考試成績及課后練習(xí)等因素，評價培訓(xùn)結(jié)果并請客戶確認(rèn)。參與人員:客戶方：項目組成員,實施組成員，及按照參訓(xùn)人員建議表來組織人員參加金蝶方：實施組

34、成員準(zhǔn)備事項：培訓(xùn)地點請事先確定，建議客戶有獨立的培訓(xùn)教室，并配備電腦（至少兩人配一臺）、投影儀、白板、白板筆及相關(guān)擴音設(shè)備。培訓(xùn)時間安排需與客戶商討，綜合考慮客戶方工作繁忙時間與我們工作時間因素，保證所有參訓(xùn)人員必須到達(dá)。按項目實施計劃編制培訓(xùn)計劃，可參考模板項目培訓(xùn)計劃，在安排時間時要注意每一模塊培訓(xùn)完成后需留一天時間給客戶練習(xí)。協(xié)助項目經(jīng)理準(zhǔn)備好練習(xí)賬套、用戶名、權(quán)限及基本參數(shù)設(shè)置，為學(xué)員練習(xí)作好準(zhǔn)備。培訓(xùn)講師提前安裝好該行業(yè)演示賬套，在講課時會更加具有指導(dǎo)意義。顧問準(zhǔn)備好該模塊的標(biāo)準(zhǔn)流程，按練習(xí)模板結(jié)合客戶實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)設(shè)計練習(xí)題，查檢查時只需查看系統(tǒng)中的結(jié)果便可知道。請客戶準(zhǔn)備好培訓(xùn)模

35、塊各業(yè)務(wù)流程的單據(jù)，在培訓(xùn)時帶來。操作時機:軟件安裝完成后，流程整理、流程確認(rèn)和基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備之前。建議工作時間:根據(jù)模塊數(shù)每個模塊一個工作日,整個培訓(xùn)階段在一個月內(nèi)完成。關(guān)鍵業(yè)務(wù)：對核心小組成員的培訓(xùn)，應(yīng)該先以主線為主，對于特別細(xì)致的功能只對客戶的關(guān)鍵需求進(jìn)行講解，并且要將的深入。要對客戶核心小組成員進(jìn)行有效引導(dǎo)，理論聯(lián)系實際，產(chǎn)品聯(lián)系需求，讓客戶的核心小組成員對產(chǎn)品未來解決方案持贊成態(tài)度。認(rèn)真聆聽核心小組成員提出的意見和建議，并對他們的意見和建議進(jìn)行有效回應(yīng)，對于難以解決的問題，事后要和個別人員進(jìn)行個別溝通。這是認(rèn)識和了解核心小組成員知識和性格的最好機會，要了解他們的性格特征，并在后期工

36、作中，有針對性地開展工作。注意事項：經(jīng)過半天的產(chǎn)品功能培訓(xùn)，客戶學(xué)員只能理解50%-60%，必須要經(jīng)過半天顧問在場實戰(zhàn)演練和一天的課后練習(xí)才能將掌握度提高到80%。培訓(xùn)之前必須要每一參訓(xùn)人員簽到，事后整理未到人員并及時報告項目經(jīng)理，請其立即做出改善措施保證后面課程無缺席。按照培訓(xùn)PPT進(jìn)行講解時,不要只是空談理論，要多舉實例，因為參訓(xùn)人員是業(yè)務(wù)主管或骨干，除了理論知識他們更關(guān)心實際運作在系統(tǒng)上的實現(xiàn)。實戰(zhàn)演練要以實際業(yè)務(wù)單據(jù)流程為依據(jù)，憑空想象去演練而無法達(dá)到實戰(zhàn)效果。如果項目不大，核心小組成員也許就是最終用戶，那就要對詳細(xì)的功能進(jìn)行多一些的講解。后續(xù)工作安排：本次培訓(xùn)應(yīng)該由客戶的核心項目小組

37、成員對客戶其他成員進(jìn)行培訓(xùn)可供參考的工具和模板：項目培訓(xùn)計劃培訓(xùn)學(xué)員簽到表業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)表培訓(xùn)結(jié)果確認(rèn)單各模塊試題考試成績單成果清單：簽字確認(rèn)的培訓(xùn)方案；簽字確認(rèn)的培訓(xùn)完成確認(rèn)單；各種培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)講義、培訓(xùn)教材、練習(xí)題、考試題、簽到表、考核表）；制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范工作目標(biāo)：建立物料編碼規(guī)范。建立產(chǎn)品BOM分層原則。建立客戶、供應(yīng)商編碼規(guī)范。所有其他基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范。建立各種業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼原則，并進(jìn)行確認(rèn)。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：查看現(xiàn)有編碼規(guī)范是否符合編碼原則。編碼原則講解。BOM分層原則講解。討論物料、客戶、供應(yīng)商的編碼規(guī)范。參與人員：客戶方：項目經(jīng)理、核心小組成員金蝶方

38、：項目實施組成員準(zhǔn)備事項：基礎(chǔ)資料編碼指導(dǎo)說明書。各種工具和模板。操作時機：系統(tǒng)上線前，需要將各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)則定義好。建議工作時間：2工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：請參考工具模板的相關(guān)內(nèi)容。注意事項：現(xiàn)有的一套編碼如不符合編碼原則，金蝶顧問需提出改善的合理化建議，如果客戶還是堅持不修改，將此情況記錄在備忘錄上，繼續(xù)讓客戶使用。現(xiàn)有的一套編碼的確不符合編碼原則，但客戶已使用很久，如要修改工程量會很大，客戶也沒有重新修改的能力，金蝶顧問提出改善合理化建議后并記錄在備忘錄，繼續(xù)讓客戶使用。在講解完編碼原則后可以提供一套編碼原則范本供客戶參考。最終整個編碼規(guī)范必須由客戶決定，金蝶顧問不能代客戶決定。后續(xù)工作安排：

39、編碼規(guī)范討論決定后，應(yīng)由客戶完成的文檔撰寫需緊接著進(jìn)行。并以公司文件形式下發(fā)。編碼規(guī)范文檔撰寫完成后，將其作為系統(tǒng)編碼原則確認(rèn)書的附件，并雙方簽字。編碼規(guī)范文檔撰寫完成后，向客戶拷貝一份存檔。可供參考的工具和模板：編碼原則指導(dǎo)說明書物料編碼規(guī)范編碼原則說明BOM分層原則說明系統(tǒng)編碼原則確認(rèn)書其他資料編碼規(guī)則表成果清單：雙方簽字的系統(tǒng)編碼原則確認(rèn)書客戶簽字確認(rèn)的XXX公司編碼規(guī)范XXX公司其他資料編碼規(guī)則表準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)工作目標(biāo)：確定基礎(chǔ)資料的整理范圍。規(guī)定基礎(chǔ)資料整理的方式。明確必須輸入的字段、重要字段的含義。明確各項數(shù)據(jù)的負(fù)責(zé)人員、完成時間，更加清晰了解自己的責(zé)任及目標(biāo)。主要工作事項（角色

40、、任務(wù)、工具模板）：指導(dǎo)客戶如何進(jìn)行基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備；。分別以每一類基礎(chǔ)資料講解必須填寫的字段，重要字段進(jìn)行詳細(xì)解釋。對客戶準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行最終檢查。參與人員：客戶方：項目經(jīng)理、核心小組成員金蝶方：項目經(jīng)理、項目實施小組成員準(zhǔn)備事項：基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備進(jìn)度表。 各種工具和模板。操作時機：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范確認(rèn)完成以后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程模擬和正式上線之前。建議工作時間：按需要收集的基礎(chǔ)資料多少決定：客戶方需要30-60個工作日，金蝶方需要2-5個工作日。關(guān)鍵業(yè)務(wù)：嚴(yán)格遵循上一環(huán)節(jié)確認(rèn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則。注意事項：基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備進(jìn)度表的定義要詳細(xì)，讓所有負(fù)責(zé)人員清楚了解每一字段含義，及完成期限。收集過程

41、中主動多與客戶聯(lián)系，當(dāng)客戶遇到困難要及時解決，不要因為客戶在收集中的小問題沒及時處理而延長時間，推遲上線進(jìn)度。后續(xù)工作安排：在整個收集與錄入過程中2.6步驟要配合進(jìn)行，在整個基礎(chǔ)資料收集整理過程中，金蝶顧問的檢查非常重要，要多次檢查并貫穿始終?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹夯A(chǔ)資料準(zhǔn)備指導(dǎo)說明書 基礎(chǔ)資料收集模板基礎(chǔ)資料配置表成果清單：XXX公司基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備指導(dǎo)說明書XXX公司基礎(chǔ)資料配置表客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理工作目標(biāo)：讓客戶梳理現(xiàn)有企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程，通過教給客戶業(yè)務(wù)流程整理方法，讓客戶自己發(fā)現(xiàn)問題，為新流程的制定提供基礎(chǔ)。同時，通過舊、新流程的比較，讓客戶更切身感受K/3給他們帶來的價值。主要工作事

42、項（角色、任務(wù)、工具模板）：將K/3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程的紙制文件或電子文件交給客戶方項目經(jīng)理，請其轉(zhuǎn)交相關(guān)模塊流程討論人員，預(yù)先瀏覽如存在疑問可在討論時一并提出?？蛻舸嬖诂F(xiàn)有流程文檔的，先請其講解流程，在符合K/3流程時適指出對應(yīng)的系統(tǒng)作業(yè)，對于不符合的流程現(xiàn)場與客戶進(jìn)行溝通，如能得到客戶的同意現(xiàn)場修改流程，在系統(tǒng)模擬時重點關(guān)注此修改部份。當(dāng)場無法溝通一致的，請客戶自行商討并給出結(jié)果?？蛻魶]有此流程文檔，那么就按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行講解，相關(guān)部門及角色進(jìn)行調(diào)整并記錄客戶已同意此流程。將所有流程逐一進(jìn)行討論，如客戶確無此流程可跳過。在流程討論時顧問要重點討論以下幾個方面。各角色權(quán)限分配。每一業(yè)務(wù)流程存在的意

43、義。每一業(yè)務(wù)流程相關(guān)報表。輸出的單據(jù)的聯(lián)數(shù)及各聯(lián)的分配。單據(jù)類型的確定。參與人員：客戶方：核心小組成員、項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長及成員金蝶方：實施小組成員準(zhǔn)備事項：顧問對客戶業(yè)務(wù)流程內(nèi)部模擬。事先準(zhǔn)備好完整的K/3標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊?？蛻衄F(xiàn)有流程文檔。操作時機：對客戶核心小組成員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)之后，確認(rèn)客戶新流程之前。建議工作時間：每模塊1工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：將客戶標(biāo)準(zhǔn)操作流程給客戶，讓客戶在標(biāo)準(zhǔn)流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和修改，在減少客戶工作量的同時，也可以有效引導(dǎo)客戶制定更加規(guī)范的業(yè)務(wù)流程。流程梳理過程中，要重點關(guān)注各環(huán)節(jié)所涉及的重要單據(jù)，以及各單據(jù)關(guān)鍵項目的意義、需求等。注意事項：所有流程必須在系統(tǒng)模

44、擬前修改完成。顧問不能代客戶完成流程的修改。不建議修改系統(tǒng)，應(yīng)想辦法引導(dǎo)客戶不做軟件修改，引用相關(guān)文章給客戶看。如果必須修改則應(yīng)該多方面求證，修改系統(tǒng)要掌握可擴展性和靈活性等原則。在流程討論時，如發(fā)現(xiàn)客戶權(quán)責(zé)發(fā)生改變，顧問就站在系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)流程的角度提出建議，不要強行推行此流程，當(dāng)客戶因此事爭論不下時，切勿介入其中，應(yīng)讓客戶自行解決并給出結(jié)果。在流程討論時，如客戶提出不同意見或看法時，顧問不要打斷，要仔細(xì)聆聽，多問為什么，出于什么目的，什么時候什么地點執(zhí)行，由誰來執(zhí)行，該如何去做，要產(chǎn)生什么單據(jù)，聯(lián)數(shù)是多少？后續(xù)工作安排：將所有單據(jù)類型按單據(jù)類型明細(xì)表整理完畢，作為公司文件由總經(jīng)理簽發(fā)。要求客戶

45、整理完所有流程圖經(jīng)顧問確認(rèn)后，請相關(guān)部門審批作為公司文件由總經(jīng)理簽發(fā)。流程確定后，要求客戶完成作業(yè)指導(dǎo)書，在正式上線前必須完成。可供參考的工具和模板：單據(jù)類型明細(xì)表標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖作業(yè)指導(dǎo)書成果清單：單據(jù)類型明細(xì)表XXX公司ERP業(yè)務(wù)流程圖XXX公司ERP作業(yè)指導(dǎo)書流程優(yōu)化與流程模擬工作目標(biāo)：對客戶的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深入分析，指出問題，并給出優(yōu)化的解決方案。；力爭讓客戶優(yōu)化后的流程與產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)流程一致。對于不一致的流程，要商討具體的解決方案。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：按照流程逐個請相關(guān)人員在電腦上以現(xiàn)實作業(yè)單據(jù)為例進(jìn)行操作，相關(guān)系統(tǒng)單據(jù)套打出來，與真實上線操作要求完全一致。在模擬過程

46、中顧問需全程指導(dǎo)，及時指出錯誤或疏漏的地方，并提醒在場所有人員注意。該部門人員流程模擬完成之后，需請該部門經(jīng)理親臨現(xiàn)場進(jìn)行驗收，讓部門經(jīng)理了解實際狀況，預(yù)見上線將會遇到的困難。大型企業(yè)參加人數(shù)較多，顧問可先對業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行模擬指導(dǎo)和驗收，再由業(yè)務(wù)骨干對其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和驗收，顧問可抽查人員狀況。參與人員：客戶方：項目組成員、各部門經(jīng)理、核心小組成員金蝶方：實施小組成員準(zhǔn)備事項：模擬設(shè)在培訓(xùn)教室，并配備投影儀、白板、白板筆、電腦若干臺、打印機及相關(guān)擴音設(shè)備?？蛻魷?zhǔn)備好XXX公司ERP業(yè)務(wù)流程圖、XXX公司ERP作業(yè)指導(dǎo)書、日常流程單據(jù)一套。上線模擬簽到表。請客戶方建立模擬數(shù)據(jù)賬套。操作時機：客戶的

47、基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成后，藍(lán)圖確認(rèn)完成前。建議工作時間：每模塊1工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：關(guān)鍵單據(jù)上的重要項目，要給予充分重視，往往客戶的流程與標(biāo)準(zhǔn)流程相一致，單據(jù)上反映的內(nèi)容和要求卻不一致，這就要求在做流程匹配的時候，應(yīng)該更加關(guān)注客戶對關(guān)鍵信息、關(guān)鍵項目的實際需求。注意事項：在模擬過程中，發(fā)現(xiàn)流程與實際狀況不一致需要調(diào)整時，顧問要提出修改建議，如未達(dá)成一致請客戶自行討論決定，并由客戶最后決定。在模擬過程中，發(fā)現(xiàn)模擬困難，對系統(tǒng)不熟的人員需要提請客戶方項目經(jīng)理注意，要求客戶項目經(jīng)理另外安排時間讓其反復(fù)模擬練習(xí)，以致于達(dá)到熟練的程度。應(yīng)該以核心業(yè)務(wù)流程為主，不要過多的陷入細(xì)節(jié)，否則項目可能很難推進(jìn)。對于二次

48、開發(fā)的內(nèi)容涉及到的流程也需要進(jìn)行模擬，以達(dá)到與正式上線一樣的效果。后續(xù)工作安排：顧問應(yīng)提醒項目經(jīng)理，對模擬效果不好的人員要求進(jìn)行反復(fù)練習(xí)，并檢查練習(xí)結(jié)果?？蛻舴巾椖拷?jīng)理應(yīng)組織第二次模擬，形式與第一次一樣，使客戶操作人員達(dá)到更加熟練?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹荷暇€模擬簽到表上線模擬完成確認(rèn)書K/3標(biāo)準(zhǔn)操作流程成果清單：有客戶簽字的XXX公司上線模擬簽到表XXX公司上線模擬完成確認(rèn)書新業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)工作目標(biāo)：以書面的、正式的文件確定客戶未來業(yè)務(wù)操作流程，避免后期客戶隨意更改流程情況的發(fā)生，即使客戶需要更改流程，那也可以據(jù)此要求客戶簽訂項目實施變更確認(rèn)書，就變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對由此產(chǎn)生的項目拖期、延期明確

49、責(zé)任。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：將優(yōu)化后需要確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程整理成冊，供雙方簽字確認(rèn)。參與人員：客戶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長、項目經(jīng)理、核心小組成員金蝶方：項目經(jīng)理、實施小組成員準(zhǔn)備事項：將討論后的BOM分層原則、產(chǎn)品資料編碼規(guī)范、及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理作為業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)的附件。將優(yōu)化后需要確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程整理成冊，供雙方簽字確認(rèn)。操作時機：對客戶業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化以后，并在軟件中逐個內(nèi)部驗證可以實現(xiàn)，則同客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)，以免后期改變流程。建議工作時間：1工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：無注意事項：無后續(xù)工作安排：雖然新流程經(jīng)過軟件的初步測試，但是可能還有一些實際未解決的問題，需要同相關(guān)部門協(xié)商，制定解決方案及實現(xiàn)

50、計劃，并跟蹤進(jìn)度，按時完成相關(guān)工作?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹簶I(yè)務(wù)流程完成確認(rèn)書成果清單：XXX公司業(yè)務(wù)流程完成確認(rèn)書系統(tǒng)實現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作目標(biāo)：按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范和靜態(tài)數(shù)據(jù)資料，整理各種動態(tài)基礎(chǔ)資料，包括科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：給客戶相關(guān)操作人員培訓(xùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的主要工作、注意事項、有關(guān)要求等；各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開始準(zhǔn)備初始化動態(tài)數(shù)據(jù)；客戶要確認(rèn)基礎(chǔ)資料完成，并保證其正確性、規(guī)范性。顧問對其進(jìn)行最終邏輯性檢查。參與人員：客戶方：全體項目組成員金蝶方：項目實施小組成員（指導(dǎo)）準(zhǔn)備事項：確定了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范，制定了基礎(chǔ)資料編碼原則操作時機：各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范

51、、角色定義、流程定義、基礎(chǔ)資料編碼原則定義完成以后，系統(tǒng)初始化之前建議工作時間：5工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：如果客戶的基礎(chǔ)資料很多，客戶會要求采用數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式來減少工作量。這種情況下，客戶整理數(shù)據(jù)的時候，一方面要按照原則要求整理，另一方面最好從系統(tǒng)中導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)后，利用其標(biāo)準(zhǔn)表格進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，會有利于數(shù)據(jù)導(dǎo)入的操作。注意事項無后續(xù)工作安排：無可供參考的工具和模板：初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)書成果清單：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單最終用戶培訓(xùn)工作目標(biāo)：讓客戶最終用戶熟悉軟件的日常操作；讓客戶最終用戶能夠操作軟件，并按照第二階段確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程操作軟件。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：制定培訓(xùn)計劃；準(zhǔn)備培訓(xùn)

52、資料；準(zhǔn)培訓(xùn)環(huán)境；軟件操作培訓(xùn)；培訓(xùn)考核；培訓(xùn)工作小結(jié)。參與人員：客戶方：全體項目組成員金蝶方：項目實施小組成員（指導(dǎo)）準(zhǔn)備事項：客戶方核心小組成員將成為本次培訓(xùn)的主講教師，需要準(zhǔn)備好培訓(xùn)教材；制定詳細(xì)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)要求；準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；準(zhǔn)備好培訓(xùn)資料，包括：培訓(xùn)場地、白板、麥克風(fēng)、講義、簽到表、考題、成績單等。操作時機：客戶的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成后，最終初始化上線前。建議工作時間：每模塊0.5工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：最終用戶培訓(xùn)的方式有兩種，一是集中培訓(xùn)；二是分散培訓(xùn)。建議K3系統(tǒng)的最終用戶培訓(xùn)采用集中培訓(xùn)的方式。注意事項對最終用戶的培訓(xùn)，只需要每個人熟悉自己那一部分的操作就可以了，不需要將所有功能都向

53、所有人介紹。后續(xù)工作安排：本次培訓(xùn)之后，如果效果不理想，應(yīng)由客戶的核心項目小組成員對客戶其他成員進(jìn)行持續(xù)地培訓(xùn)，并且參與培訓(xùn)人員的范圍還可以加大?？晒﹨⒖嫉墓ぞ吆湍０澹号嘤?xùn)學(xué)員簽到表系統(tǒng)培訓(xùn)方案系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認(rèn)書成果清單：簽字確認(rèn)的培訓(xùn)方案；簽字確認(rèn)的培訓(xùn)完成確認(rèn)單；各種培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)講義、培訓(xùn)教材、練習(xí)題、考試題、簽到表、考核表）；系統(tǒng)初始化工作目標(biāo)：完成初始數(shù)據(jù)錄入，并開始日常業(yè)務(wù)操作。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：培訓(xùn)系統(tǒng)初始化操作流程及注意事項；建立數(shù)據(jù)中心；錄入初始數(shù)據(jù)；錄入基礎(chǔ)資料和初始余額；檢查初始數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化。參與人員：客戶方：全體操作人員金蝶方：實施核心小組成

54、員（指導(dǎo)）準(zhǔn)備事項：基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成，而且數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確；操作時機：客戶的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成，系統(tǒng)上線前。建議工作時間：2-3工作日關(guān)鍵業(yè)務(wù)：系統(tǒng)初始化要逐步進(jìn)行。注意事項：初始數(shù)據(jù)必須錄入準(zhǔn)確，不能出現(xiàn)任何錯誤和問題。如果基礎(chǔ)資料是導(dǎo)入的，則需要對基礎(chǔ)資料進(jìn)行仔細(xì)檢查，以確保沒有出現(xiàn)錯誤。后續(xù)工作安排：無可供參考的工具和模板：系統(tǒng)上線指導(dǎo)說明書系統(tǒng)初始化完成確認(rèn)書成果清單：客戶簽字確認(rèn)的系統(tǒng)初始化完成確認(rèn)書上線輔導(dǎo)（一個月）工作目標(biāo)：處理日常上線過程中遇到的問題，保證上線順利進(jìn)行。主要工作事項（角色、任務(wù)、工具模板）：現(xiàn)場指導(dǎo)、解決操作員操作及流程等方面遇到的問題（行政組織、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

55、權(quán)責(zé)范圍與事先設(shè)定的不一致），及時匯總與歸類。項目經(jīng)理（實施方）每天組織日小結(jié)會議，會議議程包括：本日各部門發(fā)生的問題、問題是否已解決、解決的措施是什么、未解決的問題，解決方案是什么、預(yù)計未來將會發(fā)生的問題及對策。上線輔導(dǎo)時間結(jié)束后也要請客戶方項目經(jīng)理將日會議持續(xù)下去。每周金蝶方項目經(jīng)理與客戶方項目經(jīng)理共同向客戶總經(jīng)理報告進(jìn)度及狀況，將本周日會議問題點進(jìn)行提煉與總結(jié)，報告時注意不要停留于細(xì)節(jié)而需要把握總體，如：與計劃進(jìn)度比較如何，部門間無法協(xié)調(diào)的問題，項目可否控制，人員情緒及不利言論需要總經(jīng)理激勵及要求的。參與人員：客戶方：全體操作人員金蝶方：項目實施小組成員準(zhǔn)備事項：每一操作人員都備有一本針

56、對其個人的作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)模擬狀況判斷會出現(xiàn)問題的人員，準(zhǔn)備對應(yīng)的措施及方案。對實施組成員進(jìn)行分工，與對口的客戶方項目組成員進(jìn)行溝通，該項目成員是客戶方部門負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)的窗口，該部門發(fā)生的問題統(tǒng)一由該窗口匯總并與對口顧問討論解決。日小結(jié)工具模板，記錄客戶操作人員每天操作過程中發(fā)生的問題，并及時進(jìn)行匯總。周總結(jié)工具模板，顧問到現(xiàn)場針對上線過程中比較頻繁發(fā)生的問題進(jìn)行總結(jié)。操作時機：系統(tǒng)初始化完成以后，客戶在進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理時，需要對客戶進(jìn)行指導(dǎo)。建議工作時間：根據(jù)實際需要，一般5-8天左右。關(guān)鍵業(yè)務(wù)：在上線前三個月必須堅持日小結(jié)、周報告，實施方不在現(xiàn)場也必須由客戶方繼續(xù)進(jìn)行。注意事項：向客戶方總經(jīng)理進(jìn)行報告時要肯定項目組及相關(guān)人員的努力與成果，掌握大方向大原則，同時對存在的問題明確提出，但不要追究責(zé)任，給出兩個以上的解決方案以供選擇。有的時候，為了出正確的結(jié)果，即使時間非常緊張，建議也不要代替客戶進(jìn)行軟件操作。如果客戶操作人員推脫因為工作量比較大，沒時間來做，建議直接同客戶項目經(jīng)理進(jìn)行或領(lǐng)導(dǎo)小組