用友咨詢實(shí)施方法論-標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南

1、實(shí) 施 方 法 論 7.0標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南用友軟件股份有限公司CRM事業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法指南提綱前言框架總覽項(xiàng)目規(guī)劃階段藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段系統(tǒng)建設(shè)階段上線切換階段持續(xù)支持階段前言概述使用說明核心思想前言-概述實(shí)施的成功模式有準(zhǔn)備的企業(yè) + 合適的軟件+ 成功的實(shí)施方法實(shí)施方法的發(fā)展實(shí)施體系的成熟體現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法目標(biāo)項(xiàng)目群最多顧問實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)和指導(dǎo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制和實(shí)施成功率的保證前言-使用說明適用的范圍U8復(fù)雜制造項(xiàng)目（ERP3）、U8 all in one 項(xiàng)目，且項(xiàng)目金額不低于50萬 U9離散制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用項(xiàng)目，且項(xiàng)目金額不低于100萬NC集團(tuán)財(cái)務(wù)管控、集團(tuán)供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用

2、項(xiàng)目，且項(xiàng)目金額不低于50萬EHR12標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用項(xiàng)目，且項(xiàng)目金額不低于50萬CRM標(biāo)準(zhǔn)套件應(yīng)用項(xiàng)目，且項(xiàng)目金額不低于30萬PLM標(biāo)準(zhǔn)套件應(yīng)用項(xiàng)目，且項(xiàng)目金額不低于30萬明確標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施階段任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施階段工作流程工作內(nèi)容角色和責(zé)任交付成功的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法的原則靈活運(yùn)用和掌握實(shí)際業(yè)務(wù)、行業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品功能的有機(jī)結(jié)合前言-核心思想核心理念：客戶全生命周期的經(jīng)營以客戶為中心知識(shí)轉(zhuǎn)移專業(yè)項(xiàng)目管理靈活選擇、科學(xué)組合PDCA循環(huán)計(jì)劃執(zhí)行檢查行動(dòng)框架總覽框架總覽實(shí)施策略指導(dǎo)原則路線詳解框架總覽標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施服務(wù)框架圖項(xiàng)目規(guī)劃藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換關(guān)鍵活動(dòng)培訓(xùn)數(shù)據(jù)組建顧問團(tuán)隊(duì)持續(xù)支持內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實(shí)施組織確定實(shí)施

3、策略和計(jì)劃業(yè)務(wù)調(diào)研業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)方案評(píng)審客戶化開發(fā)需求與設(shè)計(jì)方案測試業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收客戶化開發(fā)驗(yàn)收模擬演練(可選)系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立系統(tǒng)切換運(yùn)行運(yùn)行支持及優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)與收尾內(nèi)部服務(wù)交接項(xiàng)目啟動(dòng)和宣貫項(xiàng)目管理培訓(xùn)產(chǎn)品安裝(可選)理念培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署產(chǎn)品安裝培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理范圍/模板方案培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)崗位操作手冊制作和發(fā)布業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配切換動(dòng)員會(huì)持續(xù)診斷會(huì)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理培訓(xùn)靜態(tài)數(shù)據(jù)收集與整理靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)整理與檢查數(shù)據(jù)導(dǎo)入上線數(shù)據(jù)監(jiān)控基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案靜態(tài)數(shù)據(jù)整理計(jì)劃切換檢查項(xiàng)目規(guī)劃里程碑確認(rèn)需求分析里程碑

4、確認(rèn)系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn)上線切換里程碑確認(rèn)項(xiàng)目總結(jié)里程碑確認(rèn)框架總覽-實(shí)施策略總體策略：培訓(xùn)為先、流程優(yōu)化、分步實(shí)施、重點(diǎn)把握培訓(xùn)策略：培訓(xùn)骨干、以點(diǎn)帶面、貫徹始終、造就人才優(yōu)化策略：流程梳理、分析診斷、流程優(yōu)化、逐步深入分步策略：總體規(guī)劃、分步實(shí)施、先易后難、滾動(dòng)推進(jìn)重點(diǎn)策略：有的放矢、突出重點(diǎn) 、先通后精、逐步提高客開策略：全面分析、改管改軟、提高管理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)并行策略：人機(jī)并存、盡量縮短、甩掉拐杖、依靠軟件執(zhí)行策略：密切配合、相互信任、做實(shí)做細(xì)、提高效率框架總覽-指導(dǎo)原則范圍原則：組織范圍、需求范圍、功能范圍等；目標(biāo)原則：以系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)為依據(jù)；雙贏原則：精誠合作、實(shí)現(xiàn)雙贏；一把手原則：系

5、統(tǒng)成功的前提；數(shù)據(jù)原則：靜態(tài)數(shù)據(jù)的正確性，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)、準(zhǔn)確；進(jìn)度、成本、質(zhì)量控制原則：處理好進(jìn)度、成本和質(zhì)量的關(guān)系；團(tuán)隊(duì)原則：密切配合、相對(duì)穩(wěn)定；溝通原則：降低溝通成本、提高溝通效率；知識(shí)轉(zhuǎn)移原則：持續(xù)反復(fù)的信息化培訓(xùn)；整體最優(yōu)原則：全員參與、最佳配置；項(xiàng)目規(guī)劃階段階段說明流程圖操作攻略交付清單項(xiàng)目規(guī)劃-階段說明項(xiàng)目規(guī)劃 藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建；雙方項(xiàng)目組成員清楚和理解項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方項(xiàng)目組共同擬定實(shí)施策略并確定項(xiàng)目計(jì)劃書；成功召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；組建顧問團(tuán)隊(duì)內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實(shí)施組織項(xiàng)目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立確定實(shí)施策略與計(jì)劃項(xiàng)目

6、啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目規(guī)劃里程碑確認(rèn) 部署路線圖階段目標(biāo)階段任務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃-流程圖項(xiàng)目規(guī)劃-操作攻略組建顧問團(tuán)隊(duì):大項(xiàng)目經(jīng)理和子任務(wù)經(jīng)理、各種項(xiàng)目組織、各類實(shí)施團(tuán)隊(duì)；內(nèi)部交接：成本確認(rèn)、專項(xiàng)費(fèi)用、確認(rèn)權(quán)限、交接清單；首次拜訪：調(diào)研提綱、專業(yè)素養(yǎng)、拜訪記錄；組建客戶實(shí)施組織：專職組織和團(tuán)隊(duì)、領(lǐng)導(dǎo)賦權(quán)、全職參與；項(xiàng)目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立：客戶主導(dǎo)模式、CPMP系統(tǒng)、引導(dǎo)客戶、掌握主動(dòng)；確定實(shí)施策略與計(jì)劃：識(shí)別干系人、預(yù)算和成本控制、管理制度和規(guī)范、實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫：啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備、召開及宣貫；項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)：項(xiàng)目組及關(guān)鍵用戶參與、把握管理關(guān)鍵要素；里程碑回顧及匯報(bào)：階段工作及時(shí)回顧和總

7、結(jié)；項(xiàng)目規(guī)劃-交付清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶項(xiàng)目規(guī)劃組建顧問團(tuán)隊(duì)用友項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)、用友方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)內(nèi)部交接銷售與實(shí)施內(nèi)部交接記錄單首次拜訪組建客戶實(shí)施組織客戶方項(xiàng)目組實(shí)施組織架構(gòu)、客戶方項(xiàng)目成員職責(zé)與任務(wù)項(xiàng)目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立CPMP項(xiàng)目管理制度確定實(shí)施策略與計(jì)劃實(shí)施主計(jì)劃書項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫會(huì)議紀(jì)要（啟動(dòng)會(huì)）項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)教材項(xiàng)目規(guī)劃里程碑確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào)-PPT里程碑確認(rèn)單階段實(shí)施回顧及評(píng)估報(bào)告藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段階段說明流程圖操作攻略交付清單藍(lán)圖設(shè)計(jì)-階段說明項(xiàng)目規(guī)劃 藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況，匹配產(chǎn)品功能，防范實(shí)施

8、風(fēng)險(xiǎn)；通過業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理，展示企業(yè)整體運(yùn)作狀況，診斷現(xiàn)狀流程，分析和找到優(yōu)化改善方向；通過未來流程設(shè)計(jì)及業(yè)務(wù)解決方案的設(shè)計(jì)，明確企業(yè)未來運(yùn)作狀況；根據(jù)需求結(jié)果，完成業(yè)務(wù)解決方案理念及ERP沙盤培訓(xùn)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)業(yè)務(wù)調(diào)研高層訪談現(xiàn)狀流程梳理BOM與編碼原則討論需求分析業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)客戶化開發(fā)需求與設(shè)計(jì)方案評(píng)審需求分析里程碑確認(rèn) 部署路線圖階段目標(biāo)階段任務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)-流程圖藍(lán)圖設(shè)計(jì)-操作攻略理念及ERP沙盤培訓(xùn)：統(tǒng)一思路、管理理念轉(zhuǎn)移、全局思路；系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署：系統(tǒng)規(guī)劃、整體分析、專業(yè)部署；產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)：產(chǎn)品安裝、維護(hù)培訓(xùn)、并發(fā)測試；業(yè)務(wù)調(diào)研：流程及資

9、料收集準(zhǔn)備、點(diǎn)面結(jié)合、現(xiàn)場掌控；高層訪談：把握領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略、充分溝通、合理分析與落實(shí)；現(xiàn)狀流程梳理：客戶主導(dǎo)現(xiàn)狀流程、優(yōu)化小組、分析確認(rèn)；BOM及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼檢討：專題小組、專家咨詢、原則檢討；需求分析：依據(jù)現(xiàn)狀、深入管理和流程、系統(tǒng)功能匹配；標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)：關(guān)鍵用戶、流程及標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、控制差異；業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀可行、全面設(shè)計(jì)、堅(jiān)持合理性、細(xì)化成果、搭建業(yè)務(wù)模型和方案架構(gòu)；方案評(píng)審：專家參與、專題討論；客戶化開發(fā)需求與設(shè)計(jì)：分析開發(fā)需求、組建開發(fā)團(tuán)隊(duì)；里程碑回顧與匯報(bào)：階段工作及時(shí)回顧和總結(jié)； 藍(lán)圖設(shè)計(jì)-交付清單階段一級(jí)任務(wù)關(guān)鍵交付用友方客戶方藍(lán)圖設(shè)計(jì)理念及ERP沙盤培訓(xùn)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告系統(tǒng)運(yùn)行

10、環(huán)境規(guī)劃與部署系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境檢查報(bào)告產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告、培訓(xùn)教材IT系統(tǒng)運(yùn)行制度業(yè)務(wù)調(diào)研業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告高層訪談流程梳理與優(yōu)化企業(yè)流程總圖、企業(yè)流程目錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼原則討論靜態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編碼方案BOM搭建原則需求分析需求分析報(bào)告PPT標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告考核記錄業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)解決方案方案評(píng)審方案評(píng)審報(bào)告客戶化開發(fā)需求與設(shè)計(jì)客戶化開發(fā)詳細(xì)需求文檔需求分析里程碑確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào)-PPT里程碑確認(rèn)單階段實(shí)施回顧及評(píng)估報(bào)告系統(tǒng)建設(shè)階段階段說明流程圖操作攻略交付清單系統(tǒng)建設(shè)-階段說明項(xiàng)目規(guī)劃 藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持確認(rèn)并驗(yàn)收方案；模擬上線測試并確認(rèn)客戶業(yè)務(wù)應(yīng)用的系統(tǒng)實(shí)

11、施方案；二次開發(fā)完成驗(yàn)收；完成最終用戶的培訓(xùn)和模擬演練；靜態(tài)數(shù)據(jù)整理方案培訓(xùn)方案測試業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收客戶化開發(fā)驗(yàn)收崗位操作手冊制定與發(fā)布最終用戶培訓(xùn)模擬演練系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn) 部署路線圖階段目標(biāo)階段任務(wù)系統(tǒng)建設(shè)-流程圖系統(tǒng)建設(shè)-操作攻略靜態(tài)數(shù)據(jù)整理：關(guān)鍵用戶主導(dǎo)、控制檢查及審核、專業(yè)小組；方案培訓(xùn)：關(guān)鍵用戶參與、原型測試、專題培訓(xùn)；方案測試：關(guān)鍵用戶主體、業(yè)務(wù)單據(jù)、編制操作手冊；業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收：高層參與、方案溝通、體現(xiàn)整體；客戶化開發(fā)驗(yàn)收：內(nèi)部測試、核實(shí)成果、確認(rèn)驗(yàn)收；崗位操作手冊制定與發(fā)布：關(guān)鍵用戶制作、確認(rèn)發(fā)布；最終用戶培訓(xùn)：關(guān)鍵用戶主持、保證效果、確認(rèn)評(píng)估；模擬演練：以情況確認(rèn)模擬、真

12、實(shí)模式、最終用戶操作體驗(yàn)；里程碑回顧與匯報(bào)：階段工作及時(shí)回顧和總結(jié)；系統(tǒng)建設(shè)-交付清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶系統(tǒng)建設(shè)靜態(tài)數(shù)據(jù)整理靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備案靜態(tài)數(shù)據(jù)確認(rèn)單方案培訓(xùn)方案培訓(xùn)教材培訓(xùn)考核記錄表方案測試測試報(bào)告測試案例測試方案業(yè)務(wù)解決方案驗(yàn)收業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)解決方案調(diào)整記錄單客戶化開發(fā)驗(yàn)收客戶開發(fā)驗(yàn)收報(bào)告崗位操作手冊制定與發(fā)布崗位操作手冊最終用戶培訓(xùn)用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告用戶培訓(xùn)考核記錄模擬演練模擬演練計(jì)劃模擬演練方案系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào)-PPT里程碑確認(rèn)單階段實(shí)施回顧及評(píng)估報(bào)告上線切換階段階段說明流程圖操作攻略交付清單上線切換-階段說明項(xiàng)目規(guī)劃 藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持完

13、成系統(tǒng)正式運(yùn)行的所有準(zhǔn)備；按照系統(tǒng)切換方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)上線切換；系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換檢查切換動(dòng)員會(huì)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換運(yùn)行上線切換里程碑確認(rèn) 部署路線圖階段目標(biāo)階段任務(wù)上線切換-流程圖上線切換-操作攻略系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布：建立運(yùn)行制度、確保高效執(zhí)行、宣貫和傳達(dá)；建立內(nèi)部支持體系：建立支持組織和體系、確定流程和考核制度；系統(tǒng)切換方案：確認(rèn)多種策略和方案、明確責(zé)任；系統(tǒng)上線環(huán)境建立：檢查并建立環(huán)境、專家評(píng)審；業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配：確認(rèn)權(quán)限分配表、提前準(zhǔn)備、逐步細(xì)化；靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入：結(jié)合情況確認(rèn)錄入或?qū)?、客戶主?dǎo)；

14、系統(tǒng)切換檢查：客戶參與、準(zhǔn)備檢查、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；切換動(dòng)員會(huì)：高層參與、制訂制度、明確職責(zé)；動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入：檢查確認(rèn)、簽字備份、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)對(duì)比核查；系統(tǒng)切換運(yùn)行：運(yùn)行檢查、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、制定獎(jiǎng)懲條例；里程碑回顧與匯報(bào)：階段工作及時(shí)回顧和總結(jié)；上線切換-交付清單階段一級(jí)任務(wù)交付物用友客戶上線切換系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布ERP運(yùn)行管理制度建立內(nèi)部支持體系客戶內(nèi)部支持體系系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)上線環(huán)境建立系統(tǒng)安裝配置備忘錄業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配權(quán)限規(guī)劃表靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入靜態(tài)數(shù)檢查報(bào)告系統(tǒng)切換檢查系統(tǒng)切換檢查報(bào)告切換動(dòng)員會(huì)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)劃動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)檢查報(bào)告系統(tǒng)切換運(yùn)行系統(tǒng)切換報(bào)告上線切換

15、里程碑確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施階段總結(jié)匯報(bào)-PPT里程碑確認(rèn)單階段實(shí)施回顧及評(píng)估報(bào)告持續(xù)支持階段階段說明流程圖操作攻略交付清單持續(xù)支持-階段說明項(xiàng)目規(guī)劃 藍(lán)圖設(shè)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)上線切換持續(xù)支持雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建；雙方項(xiàng)目組成員清楚和理解項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方項(xiàng)目組共同擬定實(shí)施策略并確定項(xiàng)目計(jì)劃書；成功召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；組建顧問團(tuán)隊(duì)內(nèi)部交接首次拜訪組建客戶實(shí)施組織項(xiàng)目管理機(jī)制及系統(tǒng)的建立確定實(shí)施策略與計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)與宣貫項(xiàng)目管理沙盤培訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)里程碑確認(rèn) 部署路線圖階段目標(biāo)階段任務(wù)持續(xù)支持-流程圖持續(xù)支持-操作攻略運(yùn)行支持及優(yōu)化：控制時(shí)間、降低風(fēng)險(xiǎn)，保證支持體系運(yùn)行、修正并完善方案、控制優(yōu)化范圍；月結(jié)：客戶主導(dǎo)、提前模擬、制訂手冊、及時(shí)備份；持續(xù)優(yōu)化診斷報(bào)告：把握立場、依情況確認(rèn)優(yōu)化、未來設(shè)