2020年中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格走勢(shì)、化肥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析圖

1、2020年中國(guó)化肥行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格走勢(shì)、化肥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀分析圖 一、化肥定義及分類 化肥指利用化學(xué)和（或）物理方法制成的含有一種或多種農(nóng)作物生長(zhǎng)所需營(yíng)養(yǎng)元素的肥料，又稱無(wú)機(jī)肥料。依據(jù)所含營(yíng)養(yǎng)元素的數(shù)量不同，常見(jiàn)的化肥可分為單元肥料和復(fù)合肥料兩類：化肥分類化肥種類細(xì)分種類代表產(chǎn)品施用作物種類功效或特點(diǎn)單元肥料氮肥尿素 碳酸銨 硫酸銨觀葉植物或青菜，如綠蘿、發(fā)財(cái)樹(shù)、常春藤等促進(jìn)光合作用 提高產(chǎn)量磷肥磷酸一銨 磷酸二銨 硝酸磷棉花、茄果類蔬菜、果樹(shù)促進(jìn)分蘗 促進(jìn)早熟鉀肥氯化鉀 硫酸鉀煙草、芹菜、桃樹(shù)等促進(jìn)酶的活化 具有抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病蟲(chóng)害等功效復(fù)合肥料氮肥、磷肥、鉀肥混合BB肥 磷酸二氫鉀

2、各類作物提供多種營(yíng)養(yǎng)元素 減輕土壤板結(jié)、水質(zhì)污染等 肥料利用率高 二、中國(guó)化肥產(chǎn)量及生產(chǎn)區(qū)域分布 HYPERLINK /research/202010/900211.html 智研咨詢發(fā)布的2021-2027年中國(guó)化肥行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析及市場(chǎng)前景規(guī)劃報(bào)告顯示：2015年，中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案（簡(jiǎn)稱“零增長(zhǎng)政策”），化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開(kāi)始升級(jí)轉(zhuǎn)型。由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國(guó)化肥產(chǎn)量5496萬(wàn)噸，下降4.1%。 中國(guó)化肥產(chǎn)地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、山西省、山東

3、省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產(chǎn)量合計(jì)全國(guó)占比達(dá)到72.69%。2020年中國(guó)各省農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量省市區(qū)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量（萬(wàn)噸）占比（%）青海省523.149.70%湖北省482.18.93%河南省481.38.92%內(nèi)蒙古自治區(qū)421.037.80%山西省393.647.30%山東省353.956.56%四川省349.576.48%貴州省338.336.27%新疆維吾爾自治區(qū)312.85.80%安徽省266.374.94%云南省213.773.96%河北省212.483.94%江蘇省199.413.70%重慶市162.93.02%陜西

4、省144.922.69%福建省86.251.60%寧夏回族自治區(qū)67.891.26%海南省65.251.21%湖南省58.691.09%浙江省57.621.07%黑龍江省49.670.92%遼寧省35.590.66%廣西壯族自治區(qū)33.940.63%吉林省21.820.40%江西省19.630.36%甘肅省17.50.32%天津市14.780.27%廣東省10.490.19%上海市0.960.02% 從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產(chǎn)量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產(chǎn)量分別為1115.99萬(wàn)、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸

5、，全國(guó)占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。 三、中國(guó)化肥施用情況 長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)民為了追求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高產(chǎn)、增產(chǎn)，不斷加大化肥的投入量，我國(guó)化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥；重大量元素肥料、輕中微量元素肥料；重化肥、輕有機(jī)肥的“三重三輕”問(wèn)題突出。農(nóng)業(yè)部于2015年提出到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案，截止2017年，我國(guó)化肥已實(shí)現(xiàn)使用量負(fù)增長(zhǎng)，提前三年完成目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)農(nóng)用化肥施用折純量5403.59萬(wàn)噸。其中農(nóng)用氮肥施用折純量1930.21萬(wàn)噸，占35.7%；農(nóng)用磷肥施用折純量681.

6、58萬(wàn)噸，占12.6%；農(nóng)用鉀肥施用折純量561.13萬(wàn)噸，占10.4%；農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量2230.67萬(wàn)噸，占41.3%。 四、中國(guó)化肥行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 價(jià)格方面，氮肥經(jīng)歷連續(xù)幾年的行業(yè)去產(chǎn)能行動(dòng)，行業(yè)供需平衡得到改善。目前的尿素價(jià)格已經(jīng)不低，而合成氨價(jià)格經(jīng)過(guò)前的持續(xù)上漲可以說(shuō)已經(jīng)明顯偏離其價(jià)值，未來(lái)的回落整理將不可避免。2020年在市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和下游復(fù)合肥企業(yè)需求增加的帶動(dòng)下，氯化鉀價(jià)格持續(xù)震蕩攀升，目前氯化鉀價(jià)格基本已經(jīng)提前兌現(xiàn)了大貿(mào)合同上漲的預(yù)期，未來(lái)持續(xù)上行受限。復(fù)合肥市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)滯后，在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高，主要原材料品種維持高位運(yùn)行推動(dòng)下，復(fù)合肥市場(chǎng)2020年四季度才開(kāi)

7、始回升，目前價(jià)格平穩(wěn)。 五、中國(guó)化肥行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 縱觀目前我國(guó)的化肥行業(yè)情況，企業(yè)眾多，分布也較為廣泛，行業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)為中小企業(yè)，低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈。 中國(guó)化肥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可按化肥產(chǎn)品類型劃分：（1）中國(guó)氮肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有中海油、河南心連心、云天化、湖北宜化等；（2）中國(guó)磷肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有貴州磷化工、云天化、晉煤集團(tuán)、湖北宜化等。中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)集中度高；（3）中國(guó)鉀肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有青海鹽湖、國(guó)投羅布泊、中信國(guó)安、神華、國(guó)電、湖北新洋豐等。中國(guó)鉀肥行業(yè)市場(chǎng)高度集中；（4）中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)知名度較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)有

8、湖北新洋豐、山東金正大等。中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。 六、中國(guó)化肥行業(yè)政策規(guī)劃分析 由于投資相對(duì)較小以及早期地方保護(hù)等因素，我國(guó)復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，還有一部分為個(gè)人作坊性質(zhì)的企業(yè)，產(chǎn)品多為中低檔肥料。近年來(lái)，國(guó)家層面供給側(cè)改革取消原先行業(yè)企業(yè)享有的用電、用氣、運(yùn)輸和稅率等多項(xiàng)優(yōu)惠，加快行業(yè)去產(chǎn)能。 國(guó)家主要部門制定并印發(fā)了國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(20182022年)五年規(guī)劃，其中有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局。興農(nóng)戰(zhàn)略計(jì)劃包含了以下計(jì)劃：加快綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)農(nóng)業(yè)全程標(biāo)準(zhǔn)化、促進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈融合、培育提升農(nóng)業(yè)品牌、提高

9、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、建設(shè)高素質(zhì)農(nóng)業(yè)人才隊(duì)伍。我國(guó)化肥行業(yè)相關(guān)政策及內(nèi)容政策內(nèi)容關(guān)于2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案的通知（1）化肥進(jìn)口暫定稅率為1%；（2）化肥出口稅率繼續(xù)保持0關(guān)稅等2019年全國(guó)農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動(dòng)實(shí)施方案（1）在備肥用肥的高峰時(shí)期，重點(diǎn)組織開(kāi)展復(fù)合肥料、摻混肥料、大量元素水溶肥料、有機(jī)肥料、微生物肥料等獲證肥料產(chǎn)品監(jiān)督抽查，嚴(yán)格遵守抽樣方法、檢驗(yàn)依據(jù)和判定原則，及時(shí)公布監(jiān)督抽查結(jié)果；（2）重點(diǎn)查處登記產(chǎn)品中有效成分含量不足和氯離子超標(biāo)問(wèn)題等國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(20182022年)到2022年質(zhì)量興農(nóng)制度框架基本建立,初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量高、產(chǎn)業(yè)效益高、生產(chǎn)

10、效率高、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)等目標(biāo)。由于國(guó)家對(duì)于農(nóng)化行業(yè)的戰(zhàn)略布局，農(nóng)化行業(yè)相關(guān)企業(yè)將獲得持續(xù)利好，推動(dòng)農(nóng)化行業(yè)繼續(xù)深化發(fā)展。關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)到2020年建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的任務(wù)。相對(duì)于普通農(nóng)田，上述文件中的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田全面采用測(cè)土配方施肥技術(shù)，施肥方式更科學(xué)合理，化肥利用率提高。同時(shí)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田采用深耕施肥方式，水肥一體化技術(shù)將得以廣泛使用，水溶肥行業(yè)加速發(fā)展。關(guān)于推進(jìn)化肥用氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的通知自2016.11.10起，鼓勵(lì)化肥用氣進(jìn)入石油天然氣交易中心等交易平臺(tái)，通過(guò)市場(chǎng)交易形成價(jià)格，實(shí)現(xiàn)價(jià)格公開(kāi)透明關(guān)于對(duì)化肥恢復(fù)征收增值稅政策的通知自2015.9.1起，對(duì)納稅人銷售和進(jìn)口化肥統(tǒng)一按13%稅率征收國(guó)內(nèi)進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，其中，自2015.9.1至2016.6.30對(duì)銷售的庫(kù)存化肥允許依照3%征收增值稅到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長(zhǎng)率控制在1%以內(nèi)；力爭(zhēng)