中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)概覽

1、名詞解釋-04中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)定義及分類-05中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展歷程-07中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析-08上游分析-09中游分析-10下游分析-11中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)市場現(xiàn)狀分析-12中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)市場規(guī)模分析-13中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)驅(qū)動因素分析-14中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)投資風險分析-16中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)政策法規(guī)分析-17中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢分析-18中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)競爭格局分析-20中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)投資企業(yè)推薦-21北京市政總院-21上海軌交設(shè)計院-23上海市政

2、總院-25方法論-27法律聲明-2832020LeadLeo目錄PPP：Public-Private Partnership，政府和社會資本合作，公共基礎(chǔ)設(shè)施中的一種項目運作模式。 在該模式下，政府鼓勵私營企業(yè)、民營資本與政府進行合作，參與公共 基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。“十三五”：中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。新冠疫情：新型冠狀病毒肺炎疫情。工可研究：工程可行性研究，企業(yè)從事建設(shè)項目投資活動之前對項目的前景各要素所做的可行性的分析和總結(jié)。BIM：Building Information Modeling，建筑信息模型，以三維圖形為主、物件導向、建筑學有關(guān)的電腦輔助設(shè)計。4202

3、0LeadLeo名詞解釋5來源：交通運輸部，頭豹研究院編輯整理中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)定義及分類（1/2）中國城市軌道交通設(shè)計咨詢包括交通需求預測、軌道交通路網(wǎng)設(shè)計、軌道交通線路設(shè) 計、車站設(shè)計等環(huán)節(jié)，路網(wǎng)設(shè)計是咨詢環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)與核心步驟城市軌道交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)分類城市軌道交通指采用專用軌道導向運行的城市公共客運交通系統(tǒng)，包括地鐵系統(tǒng)、輕軌系統(tǒng)、單軌系統(tǒng)、有軌電車、磁浮系統(tǒng)、市域鐵路系 統(tǒng)及其他城市軌道交通系統(tǒng)。城市軌道交通設(shè)計咨詢包括交通需求預測、軌道交通路網(wǎng)設(shè)計、軌道交通線路設(shè)計、車站設(shè)計等環(huán)節(jié)。路網(wǎng)設(shè)計功能定位可行性研究城市經(jīng)濟地理特征分析城市規(guī)劃與交通結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性分析城市軌道交通的功能

4、評估線網(wǎng)規(guī)模確定線網(wǎng)構(gòu)架方案選擇方案評估車站、車輛段、換乘點選址線路建設(shè)方式規(guī)劃線網(wǎng)建設(shè)順序與運營城市軌道交通銜接設(shè)計前期設(shè)計：包括城市軌道功能定位、城市軌道路網(wǎng)設(shè)計、工程可行性研究等環(huán)節(jié)軌道交通線路設(shè)計線路交通需求預測安全防護設(shè)計地震防護 火災防護水災防護雜散電流防護出行生成預測分布交通量預測交通方式劃分軌道交通量劃分車站分類及設(shè)計 中間站分類及設(shè)計換乘站分類設(shè)計車輛段分類及設(shè)計后期設(shè)計：包括城市軌道交通線路設(shè)計、城市軌道交通安全防護設(shè)計、城軌線路交通需求預測、城軌車站設(shè)計等環(huán)節(jié)路網(wǎng)設(shè)計是城市 地鐵軌道交通設(shè) 計和建設(shè)的基礎(chǔ)2020LeadLeo目前，中國的城市軌道交通以地鐵為主。與其他城軌

5、 交通方式相比，地鐵在軌道交通線路設(shè)計及車站設(shè)計 環(huán)節(jié)較為復雜，對于前期設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)依賴程度較高。中國城市軌道交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)分類城市軌道交通設(shè)計咨詢過程可分為前期設(shè)計及后期設(shè)計兩個環(huán)節(jié)。城市軌道交通路網(wǎng)設(shè)計是中國城市軌道交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)與核心步驟。城軌交通路網(wǎng)設(shè)計環(huán) 節(jié)比較復雜，可分為基礎(chǔ)調(diào)研、現(xiàn)存問題分析、未來交通需求分析、城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、城市綜合 交通戰(zhàn)略研究、城軌交通規(guī)模估算、城軌線網(wǎng)規(guī)劃、客流測試、方案評估、確定方案等10個步驟。后期設(shè)計圍繞城 市交通需求及規(guī) 劃、安全防護兩 方面進行6來源：頭豹研究院編輯整理中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)定義及分類（2/2）路網(wǎng)設(shè)計環(huán)節(jié)的參與

6、主體為設(shè)計咨詢單位及政府相關(guān)部門，主要分為調(diào)研、交通發(fā)展 研究、線網(wǎng)規(guī)劃等10個環(huán)節(jié)中國城市軌道交通路網(wǎng)設(shè)計步驟基礎(chǔ)調(diào)研收集和調(diào)查歷年社會經(jīng)濟、 土地利用、路段交通量、 客流流量及流向資料現(xiàn)存問題分析通過對交通線網(wǎng)各路段的 交通量、擁擠度（或飽和 度）、車速、行程時間等 指標進行分析，對現(xiàn)狀交 通路網(wǎng)進行診斷分析未來需求分析分析未來城市的人口總量、 出行特征、交通結(jié)構(gòu)等方面 的情況，對軌道交通客運需 求進行預測；預測結(jié)果是方 案設(shè)計和評價的基礎(chǔ)城市發(fā)展戰(zhàn)略研究未來30-50年城市人口、 工作崗位的數(shù)量及分布， 城市發(fā)展形態(tài)與布局結(jié)構(gòu)， 中心區(qū)及市區(qū)范圍的人口 密度和崗位密度城市綜合交通戰(zhàn)略研究

7、從城市交通總能耗、總用地量、 總出行時間等交通論證不同時 期的城市軌道交通客運份額合 理水平，確定不同時期城市軌 道交通客運目標值規(guī)模估算確定未來（可分為若干規(guī)劃 期）的軌道交通地鐵線網(wǎng)發(fā) 展規(guī)模線網(wǎng)規(guī)劃根據(jù)軌道交通地鐵線網(wǎng)方案， 結(jié)合客流流向和重要集散點 編制線網(wǎng)規(guī)劃方案客流測試利用預測的客流分布結(jié)果進行客流測 試，得到各條規(guī)劃線路各斷面、各站 點的客流量、換乘量以及周轉(zhuǎn)量等指 標，為方案評價提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案評估建立評價指標體系，對個 方案進行定性、定量的分 析和比較確定方案選擇最優(yōu)方案，并結(jié)合線路 最大斷面流量等因素確定軌 道交通的系統(tǒng)模式步驟時長：1個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政府統(tǒng)計

8、部門步驟時長：1個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時長：1個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 市場調(diào)研機構(gòu)步驟時長：1-3個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政策規(guī)劃部門步驟時長：1個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、政 府交通部門、城軌施工單位步驟時長：1個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時長：1個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、市場調(diào) 研機構(gòu)步驟時長：2-3個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時長：2-3個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政府交通部門步驟時長：1-3個月參與主體：設(shè)計咨詢企業(yè)、 政府交通部門2020LeadLeo中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展歷程中國城市軌道交通設(shè)計咨

9、詢行業(yè)由1965年開始經(jīng)歷了3個階段，從以政府委派的設(shè)計單 位執(zhí)行項目，發(fā)展至以各大設(shè)計院完成獨立的設(shè)計咨詢服務(wù)城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展歷程中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)由1965年北京地鐵一期工程的設(shè)計開始，大致經(jīng)歷了3個發(fā)展階段。萌芽期（1965-1978年）這一時期，中國軌道交通正式開始發(fā)展 大、中運量的城市軌道交通。1965年， 隨著由北京城建院承擔咨詢設(shè)計工作的 中國第一條地鐵北京地鐵一期工程的興 建，標志著中國軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè) 的萌芽。這一時期，中國城市軌道交通設(shè)計咨詢 由政府委派專業(yè)的設(shè)計單位完成，執(zhí)行 設(shè)計咨詢服務(wù)的主體為各地的交通或工 程設(shè)計部門等。高速發(fā)展期（2001

10、年至今）進入21世紀以來，隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展和城市化進程的加 快，城市軌道交通也進入高速發(fā)展時期，目前已有40座城市擁 有了獨立的軌道交通系統(tǒng)，運營里程共計6,730.3公里，目前每 年城市軌道交通的建設(shè)投資超5,000億元。城市軌道交通設(shè)計的高速發(fā)展與大量投資推動了中國城市軌道 交通設(shè)計咨詢行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)開始走向成熟。城市軌道 交通設(shè)計咨詢依托軌道交通的發(fā)展，逐步建立起統(tǒng)一、協(xié)調(diào)性 的運營體系。這一階段，軌道交通設(shè)計咨詢已發(fā)展成為各大設(shè) 計院的重要業(yè)務(wù)，逐步成為專項或獨立的咨詢業(yè)務(wù)。初步發(fā)展期（1979-2000年）1979年之后，為適應(yīng)城市快速發(fā)展的需要和緩解城市交通的 緊張狀況

11、，政府加大了對城市交通基礎(chǔ)設(shè)施的投入，中國各 大中城市如上海、廣州、深圳、大連等開始快速發(fā)展大運量 軌道交通系統(tǒng)的建設(shè)，促進了城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)的 發(fā)展。這一時期，中國軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)由于發(fā)展時間較短，內(nèi)部存在綜合實力較弱、服務(wù)片面、市場空間狹小、服務(wù)質(zhì) 量不高、企業(yè)經(jīng)營機制不靈活、對政府部門的依賴性較強等 問題。部分擁有技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢的國際企業(yè)如Systra等抓住 市場機遇，于這一時期進入中國市場，開展設(shè)計咨詢服務(wù)。城市軌道交通設(shè)計咨詢主體政府委派專業(yè)的設(shè)計單位，主要 為為各地的交通或工程設(shè)計部門， 目前已發(fā)展成為設(shè)計咨詢行業(yè)的 頭部企業(yè)設(shè)計院、中國中鐵等全國性企業(yè) 開始在不同城市

12、設(shè)立分部；中國 一二線城市出現(xiàn)軌道交通設(shè)計咨 詢企業(yè)以美國Wilbur Smith和法國 Systra為代表的部分外資企 業(yè)進入中國市場，這一階段 外國企業(yè)技術(shù)較為領(lǐng)先城軌設(shè)計咨詢行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā) 展，二三線城市的城軌設(shè)計咨 詢市場規(guī)模占比逐漸上升，中 國企業(yè)技術(shù)發(fā)展成熟更多的國際企業(yè)進入中國 市場，其設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)模 式大體為與各地方設(shè)計院 合作，市場份額較小來源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo7中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)施工裝備制造設(shè)計咨詢位于城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將加強同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌 合作，未來產(chǎn)業(yè)鏈將涌現(xiàn)更多智能化技術(shù)城市軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國資企業(yè)

13、港資/外資企業(yè)設(shè)計咨詢國有企業(yè)占據(jù)主體，總體企業(yè)數(shù)量約100家以服務(wù)為導向的高毛利率市場營收集中于東部沿海2015-2019年，市場規(guī)模CAGR為19.8從工程機械銷量的市場占有率來看，隨著競 爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機械企業(yè)逐漸 被淘汰，行業(yè)集中度較高。中國城市軌道交通的裝備制造環(huán)節(jié)主要包 括機械設(shè)備、電氣設(shè)備和智能化系統(tǒng)， 2019年市場規(guī)模突破7,000億元。上游中游下游物業(yè)資源運營2019年營收：304.2億元商業(yè)資源運營2019年營收：113.7億元行車組織管理維保安全監(jiān)測客運組織管理維保管理乘務(wù)組織管理應(yīng)急管理維保環(huán)節(jié)屬于成本端，大體 都可分為車輛系統(tǒng)、線路系 統(tǒng)、供電系統(tǒng)、信號

14、系統(tǒng)、 站場系統(tǒng)等五個維保環(huán)節(jié)資源服務(wù)發(fā)展較好的企業(yè)有北 京、上海、廣州、深圳等一線 城市地鐵公司。近年來城軌交 通物業(yè)資源開發(fā)利用持續(xù)高企城軌運營行業(yè)中，業(yè)務(wù) 量較大的企業(yè)主要集中 在東南沿海及內(nèi)陸的省 會城市下游主要企業(yè)為各 城市城軌運營企業(yè)：中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)主要集中在沿海城市及內(nèi)陸省會城市等， 各大設(shè)計院的業(yè)務(wù)范圍以自己的所在城市為核心，輻射周圍城市的軌 道交通設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)，行業(yè)區(qū)域布局清晰。目前，行業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域從傳 統(tǒng)的勘察設(shè)計向設(shè)計、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變，兼具工程設(shè)計和工程施 工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多。中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)以 服務(wù)為導向，行業(yè)毛利率普遍 超過30 ，一般為30

15、-45。中國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次包括設(shè)計咨詢、建設(shè) 施工、裝備制造、旅客運輸、系統(tǒng)維保及資源運營環(huán)節(jié)。設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游：中國城市軌道交通設(shè)計咨詢產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將加強同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌合作，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+” 與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，更多智能化技術(shù)將涌現(xiàn)。實時更新實時反饋協(xié)調(diào)路網(wǎng)建設(shè)統(tǒng)一系統(tǒng) 旅客運輸系統(tǒng)維保資源運營工程機械土建施工&機電安裝機械設(shè)備電氣設(shè)備智能化系統(tǒng)來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo8中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)較集中，企業(yè)數(shù)量約為100家， 參與主體主要為中國企業(yè)，外國企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比較少。國有企業(yè)占據(jù)主體廣州為

16、中心的沿海地區(qū)。北京市占中國比重最高，廣東省占比次之，城規(guī)設(shè)計咨詢營收集中于東部沿海從設(shè)計咨詢行業(yè)營業(yè)收入?yún)^(qū)域分布情況來看，其主要集中在以北京、上海、北京 26.5%廣東 11.8%浙江 8.4%江蘇 8.1%上海 7.9%其他 37.3%。中國城市軌道交通設(shè)計咨詢市場分布（按營收計），2019年江浙滬城軌建設(shè) 布局規(guī)劃完善， 設(shè)計咨詢營收合 計占比24.4設(shè)計咨詢行業(yè)主體以 國有設(shè)計院等企業(yè)為 主，北京占據(jù)最高的 市場營收份額其他地區(qū)城軌交通規(guī) 劃占比增加，設(shè)計咨 詢市場份額未來預計 提升設(shè)計咨詢行業(yè)企業(yè)目前多集中于城軌交通建設(shè)較完善的城市和區(qū)域。隨著中中國陸省會城市等區(qū)域軌道交通建設(shè)工程規(guī)

17、劃的增加，未來其他地區(qū)設(shè)計咨詢領(lǐng)域從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計向設(shè)計、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變；兼具工程設(shè)計和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多；代表企業(yè)（單位）有北京城建設(shè)計研究院、北京市市政工程設(shè)計研究總院和上海 市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院等；其市場份額合計占比約為35，行業(yè)整體集中度較高。中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)以服務(wù)為導向，屬于知識密集型行業(yè)，進入壁壘較高。以服務(wù)為導向的高毛利率市場行業(yè)毛利率普遍超過30 ，一般為30 -45；近年來，設(shè)計咨詢企業(yè)的毛利率有下降的趨勢：主要原因是企業(yè)擴大業(yè)務(wù)范圍，開展其他低毛利業(yè)務(wù)如項目管理、施工建設(shè)等， 這些新業(yè)務(wù)收入占比有所擴大，從而使整體毛利率水平略有下降。市場規(guī)模

18、不斷增長中國城市軌道交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)發(fā)展得比較成熟；城市軌道交通建設(shè)的投資額增多，設(shè)計咨詢行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大；城軌交通在建、規(guī)劃里程數(shù)的穩(wěn)定增長，驅(qū)動行業(yè)市場規(guī)模擴張；城軌交通營收的占比預計將增加。2019年城軌設(shè)計咨詢市場規(guī)模達到1,115.5億元并預計將在未來保持較穩(wěn)定增長。來源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo9國有企業(yè)占據(jù)行業(yè)主體，近年來行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)整體毛利率水平較高， 行業(yè)總體營收分布集中于沿海地區(qū)城市軌道交通設(shè)計咨詢產(chǎn)業(yè)鏈上游中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要包括咨詢、規(guī)劃、勘察與測量、設(shè)計等細分領(lǐng)域。行業(yè)營收集中于 沿海省區(qū)城市軌道交通設(shè)計

19、咨詢產(chǎn)業(yè)鏈中游中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)中游主要包括建設(shè)施工和裝備制造環(huán)節(jié)，建設(shè)施工包括工程機 械、土建施工及機電安裝，裝備制造包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備和智能化系統(tǒng)工程機械建設(shè)施工電氣設(shè)備機挖掘機：59.8在建設(shè)施工使用的的工程機械中， 挖掘機的投入金額占比達到59.8 ， 其他主要工程機械還包括起重機、 壓路機、推土機、平地機等。、；國產(chǎn)份額：63.2工程機械的國產(chǎn)份額超過60.0， 主要的中國供應(yīng)商有中國中鐵、 三一重工、徐工機械、安徽柳工 中聯(lián)重科、北汽福田及山東臨工 主要的國外供應(yīng)商有斗山、卡特 彼勒等。機電安裝土建施工中國中鐵 & 中國鐵建：75.7中國

20、城市軌道交通的土建施工及機電安裝環(huán)節(jié)基本是一體化的，市場 上企業(yè)可分成全國性企業(yè)與區(qū)域性企業(yè)兩類，全國性企業(yè)包括中國中 鐵、中國鐵建，這兩家企業(yè)營收的市場份額占中國的75.7 ；區(qū)域性企 業(yè)如長三角地區(qū)的隧道股份、宏潤建設(shè)和騰達建設(shè)等，珠三角地區(qū)的械設(shè)備機械設(shè)備包括車體、車床、鋁制件等軌道客 車配件，主要企業(yè)有中國中車、新筑股份、 華鐵股份等，其中中國中車的市場份額達51.2 。目前中國市場形成了以長春、唐山、 青島、南京、株洲為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群。電氣設(shè)備包括主電路、控制與信息監(jiān)控電路、 輔助電路、門控電路、列車信息管理系統(tǒng)、 列車自動控制系統(tǒng)和通信系統(tǒng)等。目前，電 氣設(shè)備行業(yè)內(nèi)技術(shù)由中國企

21、業(yè)自主提供，行 業(yè)發(fā)展速度較快，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有中國通號、和利時、交控科技、眾合科技等。智能化系統(tǒng)智能化系統(tǒng)主要分為整體系統(tǒng)、乘客咨詢及 綜合安防系統(tǒng)兩部分。目前智能化系統(tǒng)行業(yè) 市場競爭格局呈現(xiàn)寡頭壟斷的特征，各主要 競爭主體在各子系統(tǒng)擁有相對優(yōu)勢，上海貝從工程機械銷量的市場占有率來看，隨 著競爭態(tài)勢越發(fā)激烈，中小型工程機械 企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度較高， CR3為51.1，其中三一重工占據(jù)的市場 份額最高為25.1。三一重工25.1卡特彼勒 14.2徐工機械 11.8其他 48.9中國城市軌道交通工程機械供應(yīng)商 市場份額（按營收計），2019年3,899.34,856.26,104.66,

22、753.27,194.12,0004,0006,0008,000億元中國城市軌道交通裝備市場規(guī)模（按營收計）， 2015-2019年CAGR=16.5裝備制造中國城市軌道交通的裝備制造環(huán)節(jié)主要包 括機械設(shè)備、電氣設(shè)備和智能化系統(tǒng)， 2019年市場規(guī)模突破7,000億元。51.2%8.2%9.8%30.8%中國中車新筑股份華鐵股份 其他中國城軌交通機械設(shè)備 市占率，2019年20152016201720182019中國城軌交通電氣設(shè)備 市占率，2019年34.5%14.3%14.2%37.0%中國通號和利時交控科技 其他22.2%13.5%12.9%51.4%上海貝爾卡斯柯 上海華虹其他28.5

23、%16.5%14.9%40.1%賽為智能和利時 深圳中航 其他粵水電和深天健等。來源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo爾和賽為智能在各自競爭領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。10中國城市軌道交通整體系 中國城軌交通乘客咨詢/綜合 統(tǒng)市占率，2019年安防系統(tǒng)市占率，2019年中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)下游主要為運營環(huán)節(jié)，主體為各城市軌道交 通企業(yè)，如北京地鐵、上海地鐵、深圳地鐵等。下游具體包括三大板塊及其下屬細分環(huán)節(jié)：中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)下游主要為城軌運營環(huán)節(jié)，包括運輸、維保及資源運 營環(huán)節(jié)，其中智能化維保、資源運營規(guī)模擴張是下游發(fā)展趨勢城市軌道交通設(shè)計

24、咨詢產(chǎn)業(yè)鏈下游運輸6.311.510.49.512.214.020.233.139.538.8深圳 成都 武漢 南京 重慶 西安 杭州北京 上海 廣州中國城市軌道交通年客運量，2019年截至2019年底，中國累計共有40個城市開通城軌線路共211條，運營線路總 長度6,730.3千米。其中，中國地鐵軌道總長度約為5,088.1千米，里程數(shù)占城市軌道交通總體的75.6。2019年，中國城市軌道交通共完成客億人次運量約240.4億人次，占城市客運量比 重由2015年的10.7 增長至2019年的18.7 。由于交通運輸產(chǎn)品的公共性，中國95 以上的城軌線路運輸環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)為 虧損狀態(tài)，企業(yè)需要依靠政府

25、補貼。城軌運營行業(yè)中，業(yè)務(wù)量較大的企業(yè) 主要集中在東南沿海及內(nèi)陸的省會城 市。北京、上海、廣州三個城市年客 運量均突破30億人次，在運輸業(yè)務(wù)方 面大幅領(lǐng)先。旅客 增長規(guī)模 集中依賴 補貼維保軌道交通維護是保障軌道交通安全 運行的基礎(chǔ)，對于運營公司屬于成 本端。目前，中國城市軌道交通的 維護保養(yǎng)工作形式為大量專業(yè)人員 的現(xiàn)場作業(yè)，行業(yè)以智能化裝備替 代人工的改革剛剛起步，僅有個別 地鐵運營公司如北京地鐵、上海地 鐵進行了相關(guān)領(lǐng)域的嘗試。隨著軌道交通裝備系統(tǒng)的智能化、數(shù)據(jù)化、信息化日趨成熟，各類高鐵檢 修機器人逐步推廣應(yīng)用，中國城市軌 道交通維護環(huán)節(jié)的的有效性、安全性 和可靠性將顯著提升資源運營中

26、國城市軌道交通資源經(jīng)營市場規(guī)模（按營收計），2015-2019年單位：億元67.584.2159.4256.2304.2商業(yè)資源收入：89.192.7104.4109.4113.720152016201720182019物業(yè)資源收入：CAGR=45.7CAGR=6.32019年，物業(yè)資源收入物業(yè)資 源收入304.2億元，2015-2019 年復合增長率達到45.7 ，呈 快速增長態(tài)勢，城市軌道交通 場站及周邊土地綜合開發(fā)利用 繼續(xù)高企商業(yè)資源收入保持穩(wěn)步增長， 2019年傳統(tǒng)廣告等商業(yè)資源收 入113.7億元，其主要收入來 源包括傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅?、商業(yè)經(jīng) 營、民用通訊等，預計未來增目前，資源服務(wù)發(fā)

27、展較好的企業(yè)有北京、上海、廣州、深圳等一 線城市的地鐵公司，此外，成都、南京等新一線城市隨著城市軌城軌維保服務(wù)大體可分為五種，分別負責對軌道交通各子系統(tǒng) 的檢測、檢修、維護、保養(yǎng)車輛系統(tǒng)維保線路系統(tǒng)維保站場系統(tǒng)維保信號系統(tǒng)維保供電系統(tǒng)維?，F(xiàn)場作業(yè)智能化維保發(fā)展趨勢運輸：行車組織管理、客運組織管理、乘務(wù)組織管理等維保：維保安全監(jiān)測、維保管理和應(yīng)急管理等資源運營：物業(yè)資源運營、商業(yè)資源運營等幅穩(wěn)定道交通規(guī)劃布局的明晰，城軌運營能力及商業(yè)化程度正快速提高。來源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo11中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)市場現(xiàn)狀中國十大設(shè)計院總部地點中國十大設(shè)計院總部地點北京城建設(shè)計研究

28、院北京上海市政工程設(shè)計研究院上海北京市市政工程設(shè)計研究總院北京鐵道第二勘察設(shè)計院成都上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院上海鐵道第三勘察設(shè)計院天津上海市城市建設(shè)設(shè)計研究院上海鐵道第四勘察設(shè)計院武漢上海鐵路城市軌道交通設(shè)計研究院上海廣州地下鐵道設(shè)計研究院廣州中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)內(nèi)主要有十大設(shè)計院及部分外國企業(yè)，如Systra、 Wilbur Smith等。中國城市軌道交通設(shè)計咨詢十大設(shè)計院及其業(yè)務(wù)布局共開通211條城軌線路中國城市軌道交通運行線路、在建線路、規(guī)劃線路制式結(jié)構(gòu)（按里程數(shù)計），2019年截至2019年底，中國累計：40個城市開通城軌交通運營線路總長度6,730.3千米中國地鐵總長

29、約為5,088.1千米城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)目前及短期內(nèi)將主要圍繞地鐵建設(shè)設(shè)計咨詢開展，目 前，在在建的城軌交通線路中，地鐵占比達到83.4 ，在規(guī)劃的城軌交通線路中，城軌交通設(shè)計人才培養(yǎng)區(qū)域城市軌道交通設(shè)計咨詢綜合交通工程設(shè)計、施工一體化城軌建設(shè)咨詢設(shè)計咨詢企業(yè)重視人 才培養(yǎng)，并朝著設(shè)計 施工一體化方向發(fā)展， 綜合交通工程領(lǐng)域是業(yè)務(wù)布局：城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)短期內(nèi)將圍繞地鐵建設(shè)設(shè)計咨詢開展，行業(yè)主體為十大設(shè) 計院及部分國外企業(yè)，整體區(qū)域布局清晰中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)市場現(xiàn)狀中國城軌交通設(shè)計行業(yè)主要集中在沿海城市及內(nèi)陸省會城市等，各大設(shè)計院的業(yè)務(wù)范圍以自己的所在城市為核心，輻射周圍

30、城市的軌道交通設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)，行業(yè)區(qū)域布局清晰。目前，行業(yè)業(yè)務(wù)模式從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計向設(shè)計、施工一體化發(fā)展轉(zhuǎn)變，兼具工程設(shè)計和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量整體增多。城軌運行線路里程占比，2019年地鐵 75.6城軌在建線路里程占比，2019年市域鐵路 11.4輕軌 其他 10.1 2.9地鐵 83.4城軌規(guī)劃線路里程占比，2019年市域鐵路 9.0輕軌 其他 6.6 1.0地鐵 80.4輕軌市域鐵路 其他 9.58.71.4行業(yè)未來發(fā)展重點地鐵占比達到80.4 ；因此，預計未來地鐵在中國城軌交通占比將進一步增加。來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo12中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)市

31、場規(guī)模541.8666.8867.81,038.31,115.51,198.41,287.51,486.11,596.6 1,383.3億元1,8001,6001,4001,2001,0008006004002000中國城市軌道交通設(shè)計咨詢市場規(guī)模年復合增長率2015-2019年19.82019-2024年預測7.44,448.05,636.56,246.06,374.06,562.04,705.07,305.37,424.07,611.07,799.03,0004,0005,0006,0007,0008,00020152016201720182019千米9,0002015-2019年年復合增

32、長率中國城市軌道交通在建里程數(shù)10.2中國城市軌道交通規(guī)劃里程數(shù)13.5在建里程規(guī)劃里程同期，隨著城市軌道交通建設(shè)的投資額增多，設(shè)計咨詢行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大。2016年，國家“十三五”規(guī)劃重點布局城市軌道交通建設(shè)，城市軌道交通在建里程數(shù)、規(guī) 劃里程數(shù)均創(chuàng)新高。2016-2019年，城軌在建、規(guī)劃里程數(shù)保持穩(wěn)定增長，預計中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)的需求將穩(wěn)步提升，驅(qū)動行業(yè)市場規(guī)模擴張。2018年市場規(guī)模 突破千億，2019年市場規(guī)模達到1,115.5億元，2015-2019年復合增長率達到19.8。中國城軌交通建設(shè)的規(guī)劃期較長，短期內(nèi)新冠疫情對城軌交通建設(shè)工程的影響有限，總體上中國城軌交通設(shè)計咨

33、詢行業(yè)市場規(guī)模將保持穩(wěn)定。未來，隨著中國城軌交通規(guī)城軌在建、規(guī)劃里程數(shù)保持穩(wěn)定增長，行業(yè)需求保持穩(wěn)步提升，中國城軌交通設(shè)計咨 詢行業(yè)的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長城市軌道交通市場規(guī)模增幅明顯，未來增速將保持穩(wěn)定2015-2019年，中國城軌交通建設(shè)投資年復合增長率為10.0。中國城軌交通規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。目前，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī) 劃在實施的城市共計61個，在建線路總長6,562千米。2019年，國家發(fā)改委共批復4個城市軌道交通重大項目，包含鄭州、西安、成都及北京的城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，其 中包括30條城市軌道交通線路，項目里程達到684.8千米，車站數(shù)365座

34、。中國城市軌道交通在建及規(guī)劃里程數(shù)，2015-2019年中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)市場規(guī)模（按營收計），2015-2024預測劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長，中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)的市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，預計2024年市場規(guī)模將達到1,596.6億元， 2019-2024年復合增長率約為7.4來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo13中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)驅(qū)動因素區(qū)域布局助力效率提升中國城市軌道交通設(shè)計咨詢業(yè)內(nèi)設(shè)計院不斷推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，以業(yè)內(nèi)設(shè)計院為核 心輻射周邊地區(qū)的行業(yè)布局可提升設(shè)計咨詢工作效率設(shè)計院地鐵輕軌、市域鐵路等城軌交通設(shè)計院推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，中國區(qū)

35、域布局清晰助力行業(yè)效率提升中國城市軌道交通分布，2019年北京：北京城建設(shè)計 研究院、北京市市政 工程設(shè)計研究總院等天津：鐵道第三勘察 設(shè)計院上海：上海市隧道工 程軌道交通設(shè)計研究 院、上海市政工程設(shè) 計研究院等廣州：廣州地下鐵道 設(shè)計研究院成都：鐵道第 二勘察設(shè)計院一體化運作規(guī)范化發(fā)展 中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)的運作模式 可不斷推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。中國城市軌道 交通設(shè)計咨詢行業(yè)的主體為各大設(shè)計院，其 在參與市場運作的同時，也可發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域 研究工作、培育設(shè)計咨詢行業(yè)人才、制定軌 道交通設(shè)計咨詢行業(yè)規(guī)章制度等一體化運作 模式。區(qū)域布局清晰提升行業(yè)效率中國城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)中各大設(shè)計院的

36、業(yè)務(wù)范圍以自己的所在城市為核心，輻射周 圍城市的軌道交通設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)。區(qū)域布局清晰，龍頭企 業(yè)擁有各自負責區(qū)域案例 1：中國地鐵工程咨詢公司中國地鐵工程咨詢有限責任公司、北京城 建設(shè)計研究總院有限責任公司聯(lián)合上海市 隧道工程軌道交通設(shè)計研究院、中鐵二院 等交通設(shè)計研究院共同制定了地鐵設(shè)計 規(guī)范并根據(jù)具體工作情況不斷完善相應(yīng) 規(guī)范案例 2：上海軌交設(shè)計院承擔南京地鐵的設(shè)計咨詢單位上海市隧道 工程軌道交通設(shè)計研究院對長三角地區(qū)的 軌道線路規(guī)劃極為了解，這節(jié)約了設(shè)計咨 詢工作中如基礎(chǔ)調(diào)研、現(xiàn)存問題分析等環(huán) 節(jié)的準備時間案例 3：北京城建設(shè)計北京城建設(shè)計研究總院有限責任公司同中 國城市軌道交通領(lǐng)域部分

37、設(shè)計、研究、建 設(shè)、運營方面的單位共同制定了城市軌 道交通工程項目建設(shè)標準對技術(shù)指標、 設(shè)計指標、經(jīng)濟指標等內(nèi)容做出規(guī)范，推 動城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)規(guī)范化發(fā)展龍頭企業(yè)提升行業(yè)規(guī)范化程度武漢：鐵道第四 勘察設(shè)計院四川、 云南等河北、遼寧、山西 新疆、內(nèi)蒙古等山東、 河南等湖北、湖南等江蘇、浙江等廣東、 廣西等來源：交通運輸部，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo14中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)驅(qū)動因素新模式推動行業(yè)變革 “城市軌道交通+資源”運營模式有望進一步推廣，城軌交通資源經(jīng)營將持續(xù)增長，推動 設(shè)計咨詢行業(yè)變革，服務(wù)方案對象有所區(qū)別創(chuàng)新模式設(shè)計咨詢設(shè)計咨詢PPP模式合作模式政府政府資

38、本主導方物業(yè)商業(yè)資源運營設(shè)計內(nèi)容線路設(shè)計車站設(shè)計線路設(shè)計車站設(shè)計乘客乘客服務(wù)對象相關(guān)企業(yè)城軌運營模式向“城市軌道交通+物業(yè)/商業(yè)” 等模式發(fā)展中國城市軌道交通設(shè)計咨詢模式對比城市軌道交通模式的創(chuàng)新推動設(shè)計咨詢行業(yè)變革，城軌設(shè)計咨詢的業(yè)務(wù)范圍將由線路、站點設(shè)計，納入站點周邊的商業(yè)、物業(yè)設(shè)計環(huán)節(jié)，服務(wù)對象亦由乘客擴大為乘客及 相關(guān)企業(yè)。傳統(tǒng)模式截至2019年底，北京 地鐵14號線、深圳軌 道交通龍華線、杭州 地鐵1號線等均采取了 PPP模式進行城市軌道 交通運營。行業(yè)的方案服務(wù)對象有所變更， 由最初的服務(wù)于乘客，變更為 在服務(wù)于乘客的基礎(chǔ)上，最大 化資源運營服務(wù)，即商業(yè)與物 業(yè)服務(wù)的經(jīng)濟效益。下游

39、的運營模式發(fā)展將驅(qū)動設(shè)計咨詢行 業(yè)的變革來源：中國城市軌道交通協(xié)會、頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo15PPP模式提升效率在PPP模式下，城市軌道交通下游的運營 模式向“城市軌道交通+物業(yè)”， “城市軌 道交通+商業(yè)”等“城市軌道交通+資源”運 營模式發(fā)展，“城市軌道交通+資源”運營 模式與傳統(tǒng)方式的主要區(qū)別在于土地增 值收益、商業(yè)收入的接收方。在“城市軌道交通+資源”模式下， 土地增值收益直接由城市軌道交 通運營公司，即社會資本方獲得， 這部分收益可直接投入地鐵建設(shè)；在傳統(tǒng)的投融資模式下，的土地 增值收益由政府獲得，這部分收 益進而間接投入地鐵建設(shè)。PPP模式補償經(jīng)濟效益在中國超大建

40、設(shè)規(guī)模、超快發(fā) 展速度的城市軌道交通運營行 業(yè)情勢下，建立成熟的資源經(jīng) 營模式是解決城軌交通企業(yè)長 期穩(wěn)健發(fā)展的主要補償機制；這促使中國城軌交通設(shè)計咨詢PPP模式逐漸普及2004年，北京首創(chuàng)與港 鐵公司合作，采用政府 和社會資本合作（PPP） 模式的方式開發(fā)北京地 鐵4號線項目目前中國一線、二線城市軌 道交通設(shè)計基本已完成 2030年-2050年規(guī)劃；未來其他城市軌道交通擴張 速度預計受人口、經(jīng)濟、政 策等因素限制設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)周期性較強， 在長期規(guī)劃中執(zhí)行時間占比 較小；目前中國城軌交通規(guī)劃完善， 設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)較為飽和中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)投資風險中國城軌交通設(shè)計咨詢市場相對城軌建設(shè)、城

41、 軌運營等環(huán)節(jié)市場規(guī)模已較飽和。其原因在于， 在中國城市軌道交通建設(shè)流程中，設(shè)計咨詢周 期較短，且設(shè)計咨詢?yōu)檎麄€流程的最初環(huán)節(jié)， 目前中國許多城市已完成長期城軌設(shè)計規(guī)劃， 未來，新增城市軌道交通項目數(shù)量及規(guī)模有限， 限制了業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。征地拆遷（9個月）站前土建施工（24個月）站后機電工程（6個月）接觸網(wǎng)通（6個月）調(diào)試、運營（9個月）短期規(guī)劃 設(shè)計咨詢（6個月）規(guī)劃期（5年-25年）長期規(guī)劃 設(shè)計咨詢（6個月）征地拆遷（9個月）站前土建施工（24個月）站后機電工程（6個月）接觸網(wǎng)通、調(diào)試、 運營（15個月）5年10年-30年中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)拓展空間有限，城軌項目審批條件

42、嚴格， 行業(yè)整體業(yè)績略低于預期，行業(yè)處于較飽和狀態(tài)中國城市軌道設(shè)計咨詢行業(yè)投資風險，2019年目前中國一、二線城市基本已完成城市軌 道交通設(shè)計的長期規(guī)劃，具體的項目設(shè)計 咨詢單位已經(jīng)基本確定。城軌項目審核嚴苛根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強城市軌道 交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見，政府相關(guān)部門正 嚴格建設(shè)規(guī)劃報批和審核程序，規(guī)范項目審批 流程，預期未來軌道交通建設(shè)的城市數(shù)量增速 放緩，行業(yè)總體市場規(guī)模增速穩(wěn)定，發(fā)展空間 有限。2019年，設(shè)計咨詢行業(yè)總體業(yè)績略低于預期， 行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)如設(shè)研院、蘇交科、城建設(shè)計 等均發(fā)布企業(yè)全財年設(shè)計業(yè)務(wù)、業(yè)績增長不及 預期的消息。例如，城建設(shè)計2019年公司設(shè)計 業(yè)務(wù)

43、收入增速由2018年的18.0降至4.2，其主 要原因是地方政府推進新城軌項目的意愿較弱 且城軌項目審批流程較嚴苛。在城市軌道交通建設(shè)的短期規(guī)劃（5年）中，設(shè)計咨詢一般僅占最 初的6個月時間，在長期規(guī)劃中，設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)占比更少。因此，設(shè) 計咨詢環(huán)節(jié)投資收益可能不及城市 軌道交通行業(yè)平均。未來市場需求受限投資收益恐不及預期目前中國一、二線城市基本已完成城市軌 道交通設(shè)計的長期規(guī)劃，具體的項目設(shè)計 咨詢單位已經(jīng)基本確定。現(xiàn)階段，中國城 市軌道交通設(shè)計咨詢的市場競爭格局將長 期保持穩(wěn)定。對于業(yè)內(nèi)企業(yè)而言，業(yè)務(wù)拓 展空間極為有限。例如，由于項目進展略低于預期， 以及業(yè)務(wù)拓展空間有限導致的企業(yè) 市場拓展

44、成本增長，例如河南省交 通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司 2019年實現(xiàn)營業(yè)利潤30,436.2萬元， 較上年同期下降7.3 。中國城軌交通建設(shè)將長期處 于設(shè)計咨詢后階段，現(xiàn)已影 響部分上市企業(yè)營收來源：國家統(tǒng)計局，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo16中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)政策法規(guī)政策名稱頒布日期頒布主體政策要點城市軌道交通運營安全風險分級管控和隱患排查治理管理辦法2019-07交通運輸部嚴格落實建設(shè)條件，有序推進項目建設(shè)，著力加強全過程監(jiān)管，嚴控地方政府債務(wù)風險，確保城市軌道交通發(fā) 展規(guī)模與實際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適應(yīng)，實現(xiàn)規(guī)范有序、持續(xù)健康發(fā)展；嚴格建設(shè)申報條件。 城

45、市軌道交通系統(tǒng)，除有軌電車外均應(yīng)納入城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃并履行報批程序城市軌道交通初期運營前安全評估管理暫 行辦法2019-01交通運輸部核驗系統(tǒng)功能是否符合設(shè)計文件要求，發(fā)現(xiàn)影響后續(xù)評估工作開展或?qū)Τ跗谶\營存在重大安全影響的系統(tǒng)功能 缺陷確認情況，發(fā)現(xiàn)的較大安全問題；按系統(tǒng)聯(lián)動功能要求開展的測試情況，獨立開展的測試項目以及測試結(jié) 果，采信建設(shè)單位等的測試項目以及測試結(jié)果，委托有關(guān)單位開展的測試項目以及測試結(jié)果，測試是否滿足運 營安全需要國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強城市軌道交 通規(guī)劃建設(shè)管理的意見2018-07國務(wù)院按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，以服務(wù)人民群眾出行為根本目標，持續(xù)深化城市交通供給側(cè)結(jié)構(gòu)性

46、改革，堅持補短板 調(diào)結(jié)構(gòu)、控節(jié)奏、保安全，科學編制城市軌道交通規(guī)劃，嚴格落實建設(shè)條件，有序推進項目建設(shè)，著力加強全 過程監(jiān)管，嚴控地方政府債務(wù)風險，確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實際需求相匹配、建設(shè)節(jié)奏與支撐能力相適 應(yīng)，實現(xiàn)規(guī)范有序、持續(xù)健康發(fā)展城市軌道交通運營管理規(guī)定2018-05交通運輸部城市軌道交通運營主管部門在城市軌道交通工程項目可行性研究報告和初步設(shè)計文件編制審批征求意見階段， 應(yīng)當對客流預測、系統(tǒng)設(shè)計運輸能力、行車組織、運營管理、運營服務(wù)、運營安全等提出意見；初期運營期間 運營單位應(yīng)當按照設(shè)計標準和技術(shù)規(guī)范，對土建工程、設(shè)施設(shè)備、系統(tǒng)集成的運行狀況和質(zhì)量進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn) 存在問題或者安

47、全隱患的，應(yīng)當要求相關(guān)責任單位按照有關(guān)規(guī)定或者合同約定及時處理國務(wù)院辦公廳關(guān)于保障城市軌道交通安全 運行的意見2018-03國務(wù)院交通運輸部負責指導城市軌道交通設(shè)計咨詢，擬訂運營管理政策法規(guī)和標準規(guī)范并監(jiān)督實施，承擔運營安全監(jiān) 管職責，負責運營突發(fā)事件應(yīng)對工作的指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導地方交通運輸部門監(jiān)督指導城市軌道交通設(shè) 計咨詢單位做好反恐防范、安檢、治安防范和消防安全管理相關(guān)工作，根據(jù)應(yīng)急預案調(diào)動行業(yè)裝備物資為突發(fā) 事件應(yīng)對提供交通運輸保障鐵路軌道設(shè)計規(guī)范2017-10國家鐵路局在充分總結(jié)中國鐵路軌道設(shè)計、施工、運營方面的實踐經(jīng)驗和科研成果的基礎(chǔ)上，合理確定了鐵路軌道設(shè)計的 基本原則和主要

48、技術(shù)標準，拓展了標準適用范圍，規(guī)定了不同等級鐵路對鋼軌材質(zhì)的技術(shù)要求，修訂了無縫線 路設(shè)計、鋼軌選用、護軌設(shè)置等規(guī)定，補充了曲線超高設(shè)計、軌道鋪設(shè)精度、曲線圓順度、無砟軌道常備材料 等內(nèi)容，進一步提升了規(guī)范的科學性和技術(shù)經(jīng)濟合理性來源：國務(wù)院、交通運輸部、頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo17、，國務(wù)院、交通運輸部多次頒布城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)利好政策，從設(shè)計規(guī)范、行 業(yè)標準、建設(shè)施工、規(guī)劃建設(shè)、資金扶持等方向助力行業(yè)發(fā)展國務(wù)院、交通運輸部多次頒布城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)利好政策，從設(shè)計規(guī)范、行業(yè)標準、建設(shè)施工、規(guī)劃建設(shè)、資金扶持等方向助力行業(yè)發(fā)展。2018年3月， 國務(wù)院發(fā)布先后發(fā)布

49、國務(wù)院辦公廳關(guān)于保障城市軌道交通安全運行的意見，全面完善城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)標準，推動城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)規(guī) 范化發(fā)展。城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)政策法規(guī)596275941161331651851960501001502002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019條250中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢軌交路網(wǎng)完善中國城市軌道交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)的重點將集中于城市軌道交通路網(wǎng)設(shè)計的完善，多個 城市將擴張城市軌道交通線路及開通部分線路延長線城軌交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)發(fā)展趨勢軌交路網(wǎng)完善1315192226303435400102030402011

50、2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019座501,713.0 1,884.02,746.03,173.04,152.83,618.05,033.05,761.46,730.302,0004,0006,0002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019千米8,000中國城市軌道交通運行城市數(shù)，2011-2019年中國城市軌道交通運行線路數(shù)，2011-2019年中國城市軌道交通運行里程數(shù)，2011-2019年CAGR=18.9CAGR=11.4CAGR=18.4CAGR=14.0CAGR=20.6CAGR=16.8增

51、長穩(wěn)健增速放緩路網(wǎng)設(shè)計完善咨詢環(huán)節(jié)成熟中國城市軌道交通運行城市數(shù)、線路數(shù)及里程數(shù)的年復合增長率近年來 均有所放緩。其中，運行里程數(shù)的增長仍處于較高水平，2015-2019年復 合增長率保持在16.8 ，且由于國家“十三五”規(guī)劃重點布局城市軌道交通 建設(shè)，城市軌道交通在建里程數(shù)、規(guī)劃里程數(shù)均創(chuàng)新高。多線路設(shè)計需求增加中國城軌交通運行線路數(shù)增速有所放緩， 但仍高于城市數(shù)增速，說明城市軌道交 通在同一城市中開通多條線路的工程數(shù) 量占比增加，城市中開通多條軌道交通 線路可有效推動城軌路網(wǎng)形成。軌道交通路網(wǎng)完善中國城軌交通運行里程數(shù)的增長雖有所放緩，但仍處于較高水平。 一方面原因在于，得益于行業(yè)的成熟及

52、設(shè)計咨詢行業(yè)規(guī)范化發(fā)展， 新建線路的里程較之前的線路增幅較大，行業(yè)能滿足更高的城市軌 道交通施工難度，此外，由于中國一線城市的擴張，多個城市軌道 交通線路開通了延長線，因此城軌交通路網(wǎng)趨于完善。行業(yè)成熟度提升隨著城市軌道交通路網(wǎng)的發(fā)展，城 軌交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)的技術(shù)要求也 隨之提升，城軌設(shè)計咨詢需統(tǒng)籌規(guī) 劃多線路、多模式的城軌建設(shè)工作， 行業(yè)成熟度逐漸提升。來源：中國城市軌道交通協(xié)會，頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo18設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)加強同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌合作智能信息化發(fā)展是城軌交通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展的必 然趨勢。隨著行業(yè)智能化程度的提升，城軌交通產(chǎn) 業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的聯(lián)系更加緊密。中國城市軌道交

53、通設(shè)計咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢智能信息化發(fā)展設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)將加強同其他環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌合作，完善城軌交通信息技術(shù)架構(gòu)進入業(yè)務(wù)板 塊，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，更多自動化、智能化技術(shù)將涌現(xiàn)城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)智能信息化發(fā)展布局設(shè)備維護設(shè)計咨詢“互聯(lián)網(wǎng)+”深度融 入城軌運營產(chǎn)業(yè)鏈運營管理乘客服務(wù)BIM 技術(shù)（建筑信息模型）可為工程建設(shè)提供科學合理施 工方案。BIM技術(shù)以設(shè)計、施工、運營各個階段的數(shù)字信 息應(yīng)用為依托，通過模擬實體建筑工程的建設(shè)行為，可在 早期設(shè)計階段發(fā)現(xiàn)后期施工階段將會出現(xiàn)的各種問題并予 以處理，是城軌交通工程設(shè)計智能化的主要發(fā)展路徑“互聯(lián)網(wǎng)+”與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，自動化、智能化技術(shù)涌現(xiàn)

54、工程建設(shè)應(yīng)用示例國際應(yīng)用范圍歐洲、美國、日本中國應(yīng)用范圍北京、上海、廣州隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，城軌交通設(shè)計咨詢的過程中需考慮城 軌建設(shè)、運營過程中更多智能化環(huán)節(jié)的運用，如利用物聯(lián)網(wǎng)、 移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，可實現(xiàn)車輛、供電、信號等關(guān)鍵設(shè)備在線 實時信息采集，形成設(shè)備實時感知、在線監(jiān)測、故障預警、在 線維護保障的設(shè)備維保新模式等，這些環(huán)節(jié)需在設(shè)計咨詢的環(huán) 節(jié)得以體現(xiàn)，因此智能技術(shù)的發(fā)展推動了設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)的改革。設(shè)計咨詢施工運維實時更新實時反饋咨詢施工運維應(yīng)用示例通過數(shù)字技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用建設(shè)施工管理平臺，可 推進規(guī)劃、設(shè)計、施工、投運等各環(huán)節(jié)統(tǒng)籌與合 作，實現(xiàn)數(shù)字化工程建設(shè)傳統(tǒng)流程：智能化流程：設(shè)計 過

55、程割裂完善城軌交通信息技術(shù)架構(gòu)進入業(yè)務(wù)板塊應(yīng)用示例鐵四院制訂了城軌交通云平臺網(wǎng)絡(luò)拓撲架構(gòu)技術(shù)規(guī)范，目 前已在溫州S1線、杭州至海寧城際、金義東市域軌道交通等項 目參與設(shè)計環(huán)節(jié)的應(yīng)用。為城軌信息技術(shù)架構(gòu)設(shè)計提供了經(jīng)驗業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)平臺云平臺網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)設(shè)計規(guī)劃運營生產(chǎn)系統(tǒng)、企業(yè)管理信息系 統(tǒng)、乘客服務(wù)信息系統(tǒng)等數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)存儲、 應(yīng)用支撐、數(shù)據(jù)應(yīng)用等IaaS、PaaS、SaaS、計算資源池、 存儲資源池、網(wǎng)絡(luò)資源池、安全 資源池等運營生產(chǎn)系統(tǒng)、企業(yè)管理信息系 統(tǒng)、乘客服務(wù)信息系統(tǒng)等來源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo19中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)競爭格局頭部企業(yè)設(shè)計、施工一體

56、 化發(fā)展以交通設(shè)計院等國有企業(yè)為主業(yè)務(wù)領(lǐng)域從傳統(tǒng)的勘察設(shè)計向設(shè)計、施工一體化 發(fā)展轉(zhuǎn)變兼具工程設(shè)計和工程施工資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量增多45北京城建設(shè)計發(fā)展 集團股份有限公司中鐵第一勘察設(shè)計 院集團有限公司上海市隧道工程 軌道交通設(shè)計研 究院北京市市政工程設(shè) 計研究總院第一集團 港資/外資企業(yè)側(cè)重融資及技術(shù) 咨詢服務(wù)服務(wù)領(lǐng)域側(cè)重于融資及高新技術(shù)等比如法國SYSTRA及德國漢堡城市交通運輸咨詢公 司為公私合營（PPP）融資及建設(shè)模式咨詢服務(wù)， 并提供了數(shù)項新鐵路系統(tǒng)規(guī)劃和運行參考服務(wù)15美國Wilbur Smith Associates法國SYSTRA香港地鐵公司德國漢堡城市交通 運輸咨詢公司第一集團 國

57、有企業(yè)多元化設(shè)計咨詢 業(yè)務(wù)企業(yè)多為中國中鐵和中國鐵設(shè)兩大集團的子公司業(yè)務(wù)一般不局限于城市軌道交通設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)， 還會承擔其他軌道交通設(shè)計咨詢工作，如高速鐵 道設(shè)計、城際鐵路設(shè)計等設(shè)計咨詢水平較頭部企業(yè)無明顯差距15鐵道第三勘察設(shè)計 院集團有限公司中鐵第四勘察設(shè)計 院集團有限公司中鐵第五勘察設(shè)計 院集團有限公司中鐵二院工程集團 有限責任公司第二集團主要服務(wù)于區(qū)域 城軌交通設(shè)計服務(wù)于區(qū)域內(nèi)城市軌道交通業(yè)務(wù)大多集中在華北地區(qū)如北京、天津，華東地區(qū)如 上海，華南地區(qū)如廣州等地如廣州地鐵設(shè)計研究院有限公司的業(yè)務(wù)范圍主要 涉及廣州、深圳、佛山、東莞、南寧、福州、廈 門、長沙、南昌等地，集中在中國華南地區(qū)2

58、5中鐵上海設(shè)計院集 團有限公司上海市城市建設(shè)設(shè) 計研究總院中鐵隧道勘測設(shè)計 院有限公司廣州地鐵設(shè)計研究 院有限公司中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)競爭格局較清晰，頭部企業(yè)以國有企業(yè)為主，港資外 企企業(yè)側(cè)重融資及技術(shù)咨詢服務(wù)城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)競爭格局中國城市軌道交通設(shè)計咨詢環(huán)節(jié)發(fā)展得比較成熟，隨著城市軌道交通建設(shè)的投資額增多，設(shè)計咨詢行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，城市軌道交通設(shè)計咨詢的競爭格局亦較清晰。行業(yè)地位重點發(fā)展領(lǐng)域集團特征市場份額代表企業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理2020LeadLeo20中國城市軌道交通設(shè)計咨詢行業(yè)投資企業(yè)推薦北京市政總院（1/2） 北京市政總院以咨詢設(shè)計為主業(yè)，為工程建設(shè)項

59、目全過程提供綜合性服務(wù)的現(xiàn)代科技 創(chuàng)新型企業(yè)，中國軌道交通規(guī)劃設(shè)計行業(yè)的頭部企業(yè)公司名稱：北京市市政工程設(shè)計研究總院成立時間：1955年公司總部：北京市企業(yè)概況北京市市政工程設(shè)計研究總院（以下簡稱“北京市政總院”）創(chuàng)建于1955年，是以咨詢設(shè)計為主業(yè)，為工程建設(shè)項目全過程提供綜合性服務(wù)的現(xiàn)代科技創(chuàng)新型企業(yè)。北京市政總院具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)，可承接各行業(yè)建設(shè)工程項目的設(shè)計業(yè)務(wù)及相應(yīng)的建設(shè)工程總承包、工程項目管理和相關(guān)的 技術(shù)、咨詢與管理服務(wù)業(yè)務(wù)。北京市政總院同時還具有工程咨詢單位甲級資格證書、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級資質(zhì)、工程造價咨詢甲級資質(zhì)、工程勘察專 業(yè)類工程測量甲級資質(zhì)等。北京市政總院是以專業(yè)

60、技術(shù)人員為主體的知識密集型團隊，下設(shè)6個設(shè)計所、1個研究院、4個工程技術(shù)研究中心、11個分院及9個院屬公司。從業(yè)人員約2,700人，專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)的90 。主營業(yè)務(wù)北京市政總院在城市道路系統(tǒng)、高速公路系統(tǒng)、城市軌道交通系統(tǒng)、快速公共交通系統(tǒng)、綜 合交通樞紐、城市給水系統(tǒng)、城市排水系統(tǒng)、再生水系統(tǒng)、固體廢棄物處理系統(tǒng)、河道整治、 建筑與城市景觀、城市地下空間綜合開發(fā)利用、綜合管廊、海綿城市及環(huán)境與巖土工程、綠 色能源開發(fā)利用等領(lǐng)域的勘察設(shè)計方面具有行業(yè)領(lǐng)先能力。北京市政總院可提供規(guī)劃咨詢、測量勘察、工程設(shè)計、施工圖審查、工程總承包與項目管理、 工程監(jiān)理、工程檢測與加固、安全風險監(jiān)測與分析