德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查

1、2019年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查先進(jìn)汽車技術(shù)與多模式交通方式亞太區(qū)十年來，德勤一直在探索消費(fèi)者對(duì)汽車行業(yè)不斷變化的期許和不斷演變的出行生態(tài)體系。近年來全球汽車消費(fèi)者調(diào)查的重要觀點(diǎn)：2009汽車安全是消費(fèi)者考慮的首要因素2010整體價(jià)值是評(píng)價(jià)品牌的主要因素2011“駕駛艙技術(shù)”與消費(fèi)體驗(yàn)是差異化因素2012對(duì)混合動(dòng)力汽車的興趣受成本和便利性驅(qū)動(dòng)，而對(duì)聯(lián)網(wǎng)汽車的興趣則側(cè)重于安全性2018全球許多主要市場(chǎng)的消費(fèi)者繼續(xù)棄用內(nèi)燃機(jī)2017對(duì)無人駕駛的興趣正在提高，但消費(fèi)者希望看到安全駕駛記錄2014共享出行崛起，替代購(gòu)買車輛全球汽車消費(fèi)者調(diào)查為人們提供了德勤對(duì)出行、智慧城市、聯(lián)網(wǎng)、交通的發(fā)展以及改變載人

2、和貨運(yùn)方式的其他變革的研究與見解。2019年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查2018年9月至10月期間，德勤調(diào)查了20個(gè)國(guó)家的超過25,000名消費(fèi)者，就影響 汽車產(chǎn)業(yè)的多個(gè)核心問題方面探索不同的觀點(diǎn)，包括開發(fā)先進(jìn)技術(shù)。該年度調(diào)查的總體目標(biāo)是為企業(yè)確定優(yōu)先事項(xiàng)和準(zhǔn)確部署業(yè)務(wù)策略和投資提供解答。重要觀點(diǎn)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛汽車持觀望態(tài)度隨著科技應(yīng)用不斷延伸至實(shí)際生活中，消費(fèi)者開始質(zhì)疑自動(dòng)駕駛汽車（Avs）是否安全，導(dǎo)致一些人對(duì)此采取更謹(jǐn)慎的態(tài)度。電動(dòng)汽車最終彰顯量產(chǎn)潛力受益于環(huán)保政策的推動(dòng)、知名品牌的投入以及消費(fèi)者態(tài)度的轉(zhuǎn)變， 亞太區(qū)（AP）和歐盟（EU）的電動(dòng)汽車（EV）需求不斷增加，但北美（NA）的低油價(jià)

3、卻使消費(fèi)者“敬而遠(yuǎn)之”。消費(fèi)者未必愿意為汽車聯(lián)網(wǎng)買單消費(fèi)者對(duì)加強(qiáng)汽車聯(lián)網(wǎng)持有不同態(tài)度，盡管對(duì)省時(shí)功能的興趣高 昂，但對(duì)隱私和數(shù)據(jù)安全顯然存在擔(dān)憂。整車廠也面臨著讓消費(fèi)者為汽車聯(lián)網(wǎng)買單的困難。出行變革面臨重重挑戰(zhàn)事實(shí)證明總體消費(fèi)者行為難以改變。未來的共享出行可能寄望于全面接受數(shù)字化生活信條的年 輕人。消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛汽車持觀望態(tài)度消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛汽車安全性的看法與去年一致認(rèn)為自動(dòng)駕駛汽車不安全的消費(fèi)者比例自動(dòng)駕駛汽車事故報(bào)告對(duì)消費(fèi)者就該項(xiàng)技術(shù)的看法產(chǎn)生了重大影響。因媒體對(duì)自動(dòng)駕駛汽車事故的報(bào)告，消費(fèi)者對(duì)該項(xiàng)技術(shù)持更審慎態(tài)度的比例 注：完全贊成或贊成的人數(shù)比例已加總；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)

4、；2019年澳大利亞首次納入調(diào)查中。問題3：您對(duì)以下說法有多贊成：自動(dòng)駕駛汽車不安全。樣本容量：澳大利亞=1,2302019年、不適用2018年、不適用2017年；東南 亞=1,4982019年、1,5082018年、1,416 2017年；中國(guó)=1,7352019年、1,7242018年、1,6332017年；印度=1,7252019年、1,7282018年、1,6862017 年；日本=1,7172019年、1,6802018年、1,6562017年；韓國(guó)=1,7152019年、1,7222018年、1,6332017年注：完全贊成或贊成的人數(shù)比例已加總；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問

5、題3：您對(duì)以下說法有多贊成：因媒體對(duì)自動(dòng)駕駛汽車事故的報(bào)告，您對(duì)該項(xiàng)技術(shù)持更審慎的態(tài)度。樣本容量：澳大利亞=1,203；東南亞=1,484；中國(guó)=1,722；印度=1,705；日本=1,691； 韓國(guó)=1,689大多數(shù)消費(fèi)者希望政府嚴(yán)格把控自動(dòng)駕駛汽車的開發(fā)和使用。希望政府對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的開發(fā)和使用的干預(yù)程度注：東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題7：您認(rèn)為政府在多大程度上應(yīng)通過監(jiān)管和制定標(biāo)準(zhǔn)來干預(yù)自動(dòng)駕駛汽車的開發(fā)和使用？樣本容量：澳大利亞=1,252；東南亞=1,517；中國(guó)=1,760；印度=1,755；日本=1,770；韓國(guó)=1,731在全球多數(shù)核心市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)制造商將自動(dòng)駕駛汽車技

6、術(shù)市場(chǎng)化的信心持續(xù)減退。相信傳統(tǒng)汽車制造商能將全自動(dòng)駕駛技術(shù)市場(chǎng)化的消費(fèi)者比例注：2019年首次將澳大利亞納入全球調(diào)查中；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題10：在將全自動(dòng)駕駛技術(shù)市場(chǎng)化方面，您最信賴以下哪類公司？樣本容量：澳大利亞=1,252 2019年、不適用 2018年、不適用 2017年；東南亞=1,517 2019年、1,523 2018年、1,505 2017年；中國(guó)=1,760 2019年、1,759 2018年、1,748 2017年；印度=1,755 2019年、1,761 2018年、1,748 2017年；日本=1,770 2019年、1,762 2018年、1,747

7、 2017年；韓國(guó)=1,7312019年、1,763 2018年、1,757 2017年電動(dòng)汽車最終彰顯量產(chǎn)潛力對(duì)新型傳動(dòng)技術(shù)的興趣繼續(xù)提高，購(gòu)買下一輛汽車時(shí)考慮傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的人數(shù)減少。消費(fèi)者希望購(gòu)買的下一輛車采用的傳動(dòng)系統(tǒng) 新型傳動(dòng)系統(tǒng)占比變化31%34%48%40%61%31%39%43%43%59%65%20192018注：“其他”類別包括乙醇、壓縮天然氣及燃料電池；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)；2019年首次將澳大利亞納入調(diào)查中。問題45：您希望購(gòu)買的下一輛車采用哪類引擎？樣本容量：澳大利亞=1,004；東南亞=1,334；中國(guó)=1,566；印度=1,591；日本=860；韓國(guó)=1,5

8、13消費(fèi)者對(duì)加強(qiáng)汽車聯(lián)網(wǎng)存在分歧消費(fèi)者對(duì)于汽車聯(lián)網(wǎng)的意見差異顯著，中國(guó)持贊成意見者的比例是日本的兩倍以上。認(rèn)為加強(qiáng)汽車聯(lián)網(wǎng)有利的消費(fèi)者比例消費(fèi)者對(duì)汽車聯(lián)網(wǎng)的擔(dān)憂也存在具體差異， 包括聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)生和共享的生物識(shí)別數(shù)據(jù)的安全性。比較非常擔(dān)心自己的生物識(shí)別數(shù)據(jù)被獲取并與外部人士共享的消費(fèi)者比例注：完全贊成或贊成的人數(shù)比例已加總；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題3：您對(duì)以下說法有多贊成：加強(qiáng)汽車聯(lián)網(wǎng)有利。樣本容量：澳大利亞=1,196；東南亞=1,484；中國(guó)=1,721；印度=1,693；日本=1,659； 韓國(guó)=1,701* 生物識(shí)別數(shù)據(jù)指乘車人員的心率、血壓、血液酒精含量等。注：比較擔(dān)心和極

9、為擔(dān)心的人數(shù)比例已加總；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題22：隨著越來越多的車輛連接互聯(lián)網(wǎng)，您有多擔(dān)心以下類型數(shù)據(jù)與汽車制造商、經(jīng)銷商、保險(xiǎn)公司及或其他第三方共享？樣本容量：澳大利亞=1,010；東南亞=1,153；中國(guó)=1,229；印度=1,234；日本=814； 韓國(guó)=1,126此外，消費(fèi)者也擔(dān)心誰將管理汽車產(chǎn)生和共享的數(shù)據(jù)。部分人信任整車制造商，但許多人希望有其他選擇。在管理聯(lián)網(wǎng)汽車所產(chǎn)生和共享的數(shù)據(jù)方面，消費(fèi)者最信賴的公司類型 注：“其他”類別包括金融服務(wù)提供商、保險(xiǎn)公司、電池服務(wù)提供商及云服務(wù)提供商； 東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題23：如果您有一輛聯(lián)網(wǎng)汽車，您最信賴以下哪

10、類實(shí)體來管理汽車產(chǎn)生和共享的數(shù)據(jù)？人們想要什么？節(jié)省時(shí)間和確保安全。人們對(duì)聯(lián)網(wǎng)汽車各項(xiàng)功能感興趣的比例類別中國(guó)澳大利亞印度日本韓國(guó)東南亞交通擁堵信息更新并建議替代路線時(shí)間82%75%84%76%79%86%安全路線建議安全81%68%84%75%78%87%提升道路安全并預(yù)防潛在碰撞的信息更新安全81%72%84%71%80%86%定制優(yōu)化汽車保險(xiǎn)計(jì)劃成本73%55%78%53%63%74%維護(hù)保養(yǎng)更新和車輛健康報(bào)告成本78%65%84%66%74%84%根據(jù)駕駛習(xí)慣提供維護(hù)保養(yǎng)成本預(yù)估成本75%59%79%57%65%76%降低服務(wù)費(fèi)的定制化建議成本76%59%79%61%75%78%車輛軟

11、件無線更新性能71%49%74%58%68%73%就近停車（如停車空位信息、預(yù)定停車位及支付等）服務(wù)82%64%83%68%74%81%與行程或目的地相關(guān)的非汽車類產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)惠活動(dòng)服務(wù)68%37%71%52%61%66%按優(yōu)惠價(jià)格在車中連接Wi-Fi服務(wù)69%49%73%51%65%73% 顯著性最強(qiáng)注：比較感興趣或非常感興趣的人數(shù)比例已加總；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。Q21：如果駕駛聯(lián)網(wǎng)汽車意味著需要共享您的個(gè)人信息或駕駛汽車時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，您對(duì)其有多大興趣？樣本容量：澳大利亞=1,010；東南亞=1,153；中國(guó)=1,229；印度=1,234；日本=814；韓國(guó)=1,126除澳大利

12、亞外，亞太區(qū)消費(fèi)者一般愿意購(gòu)買具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車輛。消費(fèi)者愿意支付額外費(fèi)用令其汽車能與其他車輛和道路基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)以提升安全性注：“少許”指少于或等于：澳大利亞（750澳元）；東南亞 ：印尼（500萬印尼盾）、馬來西亞（2,500馬來西亞林吉特）、泰國(guó)（ 15,000 泰銖）；日本（50,000日元）； 印度（25,000盧比）；中國(guó)（2,500元）；韓國(guó)（500,000韓元）；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題25：您愿額外支付多少錢令汽車具備以下聯(lián)網(wǎng)技術(shù)？出行變革面臨重重挑戰(zhàn)部分市場(chǎng)中私家車日常使用的頻率極高，即便使用不頻繁的地區(qū)， 在未來十年預(yù)計(jì)也將是維持“現(xiàn)狀”。每天使用私家車的消費(fèi)

13、者比例注：東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題26-27：請(qǐng)說明您使用每種交通方式的頻率（目前和此后3年）。樣本容量：澳大利亞=1,252；東南亞=1,517；中國(guó)=1,760；印度=1,755；日本=1,770；韓國(guó)=1,731對(duì)大多數(shù)消費(fèi)者而言，在單次行程中采用多種出行方式只是偶爾的行為。消費(fèi)者在同一次行程中使用多種交通方式的頻率注：東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題29：您多久會(huì)在同一次行程中使用多種交通方式（如在某次行程中乘坐地鐵、通勤列車和私家車）？ 樣本容量：澳大利亞=1,252；東南亞=1,517；中國(guó)=1,760；印度=1,755；日本=1,770；韓國(guó)=1,731雖然在一些

14、市場(chǎng)叫車已蔚然成風(fēng)，但過去兩年聲稱定期使用叫車的人數(shù)實(shí)際在減少。使用叫車的頻率20172019 注：2019年首次將澳大利亞納入全球調(diào)查中；東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題36：目前您多久使用一次叫車服務(wù)？樣本容量：澳大利亞=1,252 2019年、不適用 2017年；東南亞=1,517 2019年、1,508 2017年 ；中國(guó)=1,760 2019年、1,751 2017年；印度=1,755 2019年、1,754 2017年；日本=1,770 2019年、1,752 2017年；韓國(guó)= 1,731 2019年、1,759 2017年盡管如此，答案或許在于等待“守舊派”轉(zhuǎn)變態(tài)度，更多年

15、輕人已逐漸接受共享出行的想法。猶豫未來是否買車的叫車用戶比例（按世代劃分）注：東南亞包括印尼、馬來西亞及泰國(guó)。問題36c：使用叫車服務(wù)后，您會(huì)猶豫未來是否買車嗎？樣本容量：日本 = 更早嬰兒潮世代：56人；X世代：60人；YZ世代：123人；印度 =更早嬰兒潮世代：186人；X世代：245人；YZ世代：1145人 東南亞 = 更早嬰兒潮世代：165人；X世代：251人；YZ世代：847人；中國(guó) = 更早嬰兒潮世代：111人；X世代：289人；YZ世代：1065人；澳大利亞 = 更早嬰兒潮世代：150人；X世代：98人；YZ世代：377人 ；韓國(guó) = 更早嬰兒潮世代：143人；X世代：209人；

16、YZ世代：316人焦點(diǎn)國(guó)家：中國(guó)中國(guó)消費(fèi)者仍普遍看好自動(dòng)駕駛汽車的潛在優(yōu)勢(shì)同意以下觀點(diǎn)的消費(fèi)者比例在將全自動(dòng)駕駛技術(shù)市場(chǎng)化方面，最受消費(fèi)者信賴的企業(yè)類型注：完全贊成或贊成的人數(shù)比例已加總；分析未考慮“不適用不知道”回復(fù)。問題3：您有多贊成以下有關(guān)未來汽車技術(shù)的說法？樣本容量：1,728人 2019年；1,724人 2018年；1,675人 2017年問題10：在將全自動(dòng)（自動(dòng)駕駛）汽車技術(shù)市場(chǎng)化方面，您最信賴以下哪類企業(yè)？ 樣本容量：1,760人 2019年；1,759人 2018年；1,748人 2017年但部分擔(dān)憂大體上仍停留在未來技術(shù)的具體使用方式。擔(dān)憂以下問題的消費(fèi)者比例注：非常擔(dān)憂或

17、擔(dān)憂的人數(shù)比例已加總問題4：您對(duì)以下各情景有多擔(dān)憂？樣本容量：1,760人中國(guó)消費(fèi)者對(duì)聯(lián)網(wǎng)車輛解決日益突出的城市中心問題也很感興趣.消費(fèi)者對(duì)聯(lián)網(wǎng)車輛優(yōu)勢(shì)的看法注：比較感興趣或非常感興趣的人數(shù)比例已加總問題21：如果駕駛聯(lián)網(wǎng)汽車意味著需要共享您的個(gè)人信息或駕駛汽車時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，您對(duì)以下聯(lián)網(wǎng)車輛的優(yōu)勢(shì)有多感興趣？而且他們大多數(shù)為獲得更好的聯(lián)網(wǎng)功能并不擔(dān)心分享其信息或?qū)Υ吮３种辛B(tài)度消費(fèi)者在以下情景中共享其數(shù)據(jù)的擔(dān)心程度這對(duì)于希望利用共享信息創(chuàng)造價(jià)值的各類機(jī)構(gòu)而言或許是好消息在管理車輛所產(chǎn)生收集的數(shù)據(jù)方面，消費(fèi)者最信賴企業(yè) 問題22：隨著越來越多的車輛與互聯(lián)網(wǎng)連接，您有多擔(dān)心與汽車制造商、經(jīng)銷商、保

18、險(xiǎn)公司及或其他第三方共享以下類型數(shù)據(jù)？樣本容量：1,229人問題23：如果您有一輛聯(lián)網(wǎng)汽車，您最信賴以下哪類實(shí)體來管理汽車產(chǎn)生和共享的數(shù)據(jù)？樣本容量：1,229人提供旨在使出行體驗(yàn)更安全和便捷的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。消費(fèi)者認(rèn)為聯(lián)網(wǎng)車輛具備的優(yōu)勢(shì)問題24：隨著車內(nèi)配備更多的傳感器及或自動(dòng)駕駛技術(shù)，您對(duì)以下各項(xiàng)有多感興趣？盡管汽車、自行車及步行是最常見的日常出行選擇，但叫車已成為替代偶爾打車和租車的重要方式。各類交通方式的使用頻率每日每周每月偶爾從不私家車（4輪車）38%29%5%6%22%共享汽車1%12%11%30%46%叫車3%13%20%41%23%租車2%7%9%38%44%出租車3%12%19%55%11%拼車迷你巴士微交通3%10%13%36%38%通勤列車5%10%12%25%48%輕軌有軌電車3%13%15%31%38%地鐵9%24%19%32%16%城市巴士12%27%24%31%6%快速公交5%14%18%34%29%自行車（包括城市共享