2022年煤礦智能化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、2022年煤礦智能化行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析1.作業(yè)鏈解析：綜合采掘是煤礦作業(yè)鏈最核心的環(huán)節(jié)煤礦開(kāi)采主要分為開(kāi)采前的勘探與規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)采過(guò)程中的綜合采掘以及開(kāi)采后煤流的運(yùn)輸提升三個(gè)環(huán)節(jié)。在開(kāi)采前的勘探與規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，我國(guó)煤礦主要采取地面及井下的綜合物探技術(shù)包括高分辨率的三維地震勘探技術(shù)、井下綜合物探技術(shù)等，結(jié)合建筑設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的CAD技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)開(kāi)采地質(zhì)條件的精準(zhǔn)判識(shí)。但由于受限于當(dāng)前井下傳感器的精度，整體煤礦采取空間信息的服務(wù)較弱。后續(xù)隨著傳感器精度的進(jìn)一步提升，GIS系統(tǒng)有望更加精細(xì)地模擬探測(cè)新方法。煤礦智能化升級(jí)有望推動(dòng)全方位的地質(zhì)動(dòng)態(tài)模型的保障技術(shù)體系建設(shè)，為后續(xù)煤炭精準(zhǔn)智能開(kāi)采提供所需

2、的透明地質(zhì)條件，由“不可見(jiàn)”逐步過(guò)渡到“透明可見(jiàn)”。綜合采掘是整個(gè)煤礦作業(yè)鏈最核心的環(huán)節(jié)，主要涉及鑿巖、爆破、掘進(jìn)、采煤、充填等重點(diǎn)工作，目前我國(guó)大型示范礦井主要采用智能掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架等裝備，實(shí)現(xiàn)采掘工作面減人提效。同時(shí)在軟件層面，建設(shè)綜合管控平臺(tái)，通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)平臺(tái)控制整體采掘流程。礦井下的一氧化碳、粉塵、瓦斯等濃度指標(biāo)，可以在集控中心的平臺(tái)上實(shí)時(shí)顯示；微震監(jiān)測(cè)系統(tǒng)記錄了井下作業(yè)面的應(yīng)力情況；井下皮帶運(yùn)輸綜合自動(dòng)化控制系統(tǒng)根據(jù)煤流自動(dòng)啟停；機(jī)器人巡檢讓人員不必下井就能看到井下設(shè)備和管線的狀況；借助AI圖像識(shí)別分析系統(tǒng)，矸石塊、舊錨桿、廢軌道等雜物可以與

3、煤炭有效分流。2.系統(tǒng)組成：四大維度全面鑄造煤炭智能化系統(tǒng)國(guó)家能源局在煤礦智能化建設(shè)指南中提出基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的智能煤礦建設(shè)思路，即采用一套標(biāo)準(zhǔn)體系、連接煤礦開(kāi)采全流程的智能生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，構(gòu)建一張全面感知網(wǎng)絡(luò)，將煤礦基于傳統(tǒng)IT架構(gòu)的信息系統(tǒng)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)源，推進(jìn)傳統(tǒng)信息化業(yè)務(wù)云化部署，最終實(shí)現(xiàn)礦山全流程的無(wú)人少人化生產(chǎn)。3.競(jìng)爭(zhēng)格局：煤礦智能化行業(yè)快速擴(kuò)張，當(dāng)前格局較為分散隨著國(guó)家政策的不斷推動(dòng)以及5G等新一代信息技術(shù)的有效支撐，我國(guó)煤礦智能化化、智能化建設(shè)持續(xù)加速推進(jìn)，目前國(guó)內(nèi)智能礦山信息系統(tǒng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，行業(yè)內(nèi)主要優(yōu)質(zhì)公司有龍軟科技、梅安森、工大高科等上市公司及北路智控

4、、華夏天信、踏歌智能等非上市公司。其中，龍軟科技為全國(guó)領(lǐng)先的煤炭地理信息系統(tǒng)與工業(yè)軟件的提供商；天地科技是全國(guó)領(lǐng)先的煤炭智能裝備和技術(shù)服務(wù)商；梅安森致力于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在礦山安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控與預(yù)警領(lǐng)域的應(yīng)用；北路智控專(zhuān)注于智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng)；工大高科則是國(guó)內(nèi)煤炭井下軌道信號(hào)控制與智能調(diào)度的龍頭企業(yè)。4.規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)GIS地理信息技術(shù)的智能化進(jìn)程地理信息產(chǎn)業(yè)是以現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)和信息技術(shù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的綜合性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是采用地理信息技術(shù)對(duì)地理信息資源進(jìn)行生產(chǎn)、加工、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)、經(jīng)營(yíng)的全部活動(dòng)。地理信息技術(shù)與資源的應(yīng)用范圍十分廣泛，包括城市、交通、國(guó)土、礦產(chǎn)、軍事、水利、環(huán)保、氣象、海洋、測(cè)繪等數(shù)十

5、個(gè)領(lǐng)域。煤礦地理信息系統(tǒng)軟件是煤礦安全與生產(chǎn)技術(shù)信息化的基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)各種地質(zhì)、礦山測(cè)量、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)參數(shù)的分析和處理，可使煤礦企業(yè)的各級(jí)主管人員迅速、及時(shí)并直觀地查詢有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)，為制定有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和進(jìn)行生產(chǎn)決策提供科學(xué)依據(jù)。煤礦地理信息系統(tǒng)可用來(lái)實(shí)現(xiàn)煤礦生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和模擬，不僅可節(jié)省大量的人力、物力和財(cái)力，且由于地理信息系統(tǒng)的時(shí)空屬性及空間分析特點(diǎn)，可對(duì)煤礦災(zāi)害事故進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，操作技術(shù)可靠，效果良好，能有效提高煤礦生產(chǎn)的安全性，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。隨著各個(gè)行業(yè)對(duì)地理信息技術(shù)與資源需求的不斷擴(kuò)大，近年來(lái)我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)一直保持著較高的發(fā)展速度。根據(jù)中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年,我國(guó)地

6、理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模為6890億元，在疫情劇烈影響下仍取得較大增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)到6.4%，地理信息軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)平均營(yíng)收較上年增長(zhǎng)3.2%。同時(shí)，過(guò)去10年來(lái)，我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%。龍軟科技：全國(guó)領(lǐng)先的煤炭地理信息系統(tǒng)與工業(yè)軟件的提供商。龍軟科技股份有限公司創(chuàng)立于2002年，自成立之初，公司率先布局地測(cè)空間信息系統(tǒng)，逐步成為煤礦安全生產(chǎn)空間信息處理關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)龍頭。目前公司已實(shí)現(xiàn)智能開(kāi)采、動(dòng)態(tài)監(jiān)管、管控可視化、資源共享與整合等技術(shù)難題的突破，研發(fā)出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的LongRuanGIS、LongRuan安全云服務(wù)平臺(tái)和LongRuanGIS“一張圖”三大基

7、礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)。在年產(chǎn)120萬(wàn)噸以上的大型煤礦中，公司主營(yíng)產(chǎn)品及解決方案的平均每礦價(jià)格約為230萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)120萬(wàn)噸及以上大型煤礦約1,200處，因此公司產(chǎn)品在年產(chǎn)120萬(wàn)噸及其以上大型煤礦的預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為27.60億元。公司在煤炭智能化市場(chǎng)長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位，完成建設(shè)多個(gè)標(biāo)桿性的行業(yè)項(xiàng)目。目前有86家礦業(yè)集團(tuán)或公司及其下屬單位使用LongRuanGIS軟件產(chǎn)品，其中有41家大型煤炭集團(tuán)使用公司產(chǎn)品。5.采掘生產(chǎn)環(huán)節(jié)采掘設(shè)備、安全監(jiān)測(cè)設(shè)備、煤礦集控系統(tǒng)的智能化進(jìn)程天地科技：中煤科工集團(tuán)旗下智慧礦山一體化解決方案提供商。天地科技成立于2000年，是中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司唯一上

8、市平臺(tái)。公司業(yè)務(wù)覆蓋煤炭行業(yè)全專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，包括勘探、設(shè)計(jì)、煤機(jī)裝備、安全技術(shù)與裝備、煤礦建設(shè)、和煤礦運(yùn)營(yíng)等，為煤炭企業(yè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈的裝備、技術(shù)和服務(wù)，是智慧礦山一體化解決方案提供商。中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，由中煤國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究總院（成立于1952年）、煤炭科學(xué)研究總院（成立于1957年）于2008年6月合并組建，是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接監(jiān)管的中央科技型企業(yè)。中煤國(guó)際是中國(guó)煤炭工程行業(yè)規(guī)模最大、市場(chǎng)占有率最高的工程公司，煤科總院是煤炭行業(yè)唯一的綜合性科學(xué)研究院，主營(yíng)煤炭工程技術(shù)研發(fā)、服務(wù)與煤機(jī)裝備、安全技術(shù)裝備研發(fā)和制造等業(yè)務(wù)。2008年12月31日，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)

9、督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，煤炭科學(xué)研究總院所持天地公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)到中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司。2014年12月，西安研究院、重慶研究院以及北京華宇資產(chǎn)注入天地科技；2015年12月，上海煤科和北京研究院資產(chǎn)注入天地科技。6.運(yùn)輸環(huán)節(jié)井下軌道信號(hào)控制與調(diào)度、無(wú)人駕駛技術(shù)的智能化應(yīng)用工大高科：國(guó)內(nèi)煤炭井下軌道信號(hào)控制與智能調(diào)度龍頭企業(yè)工大高科成立于2001年，公司是工業(yè)鐵路、智能化礦山領(lǐng)域信號(hào)控制與安全調(diào)度完整解決方案提供商。以鐵路信號(hào)安全完整性技術(shù)與防失爆設(shè)計(jì)技術(shù)為核心，為工業(yè)鐵路提供物流智能化管理、礦井無(wú)人駕駛、礦井機(jī)車(chē)車(chē)輛運(yùn)輸智能調(diào)度指揮、移動(dòng)目精確定位與管控一體化等解決方案。公司工業(yè)鐵路信號(hào)控制與

10、智能調(diào)度產(chǎn)品主要為定制化產(chǎn)品，一般按項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的站場(chǎng)條件、客戶需求等進(jìn)行定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格通過(guò)招投標(biāo)方式確定。以2020年公司前五大客戶的建設(shè)項(xiàng)目為例，一套小型智能調(diào)度建設(shè)項(xiàng)目或原有控制與智能調(diào)度產(chǎn)品的升級(jí)改造項(xiàng)目的價(jià)值量約為300萬(wàn)元-700萬(wàn)元，而新建一套大型智能調(diào)度系統(tǒng)解決方案的價(jià)值量則在1700萬(wàn)元-3600萬(wàn)元之間。易控智駕、踏歌智行：國(guó)內(nèi)煤礦無(wú)人駕駛領(lǐng)先企業(yè)。在礦山運(yùn)輸調(diào)度環(huán)節(jié)，無(wú)人駕駛礦卡也在興起。目前，礦山無(wú)人駕駛主要應(yīng)用在露天開(kāi)采領(lǐng)域。礦區(qū)無(wú)人駕駛對(duì)于智能礦山的建設(shè)具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。首先，礦山場(chǎng)景不受路權(quán)限制。自動(dòng)駕駛開(kāi)放場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)需要上公開(kāi)道路，路權(quán)上有限制，

11、而礦山礦區(qū)廠內(nèi)作業(yè)環(huán)境封閉，路權(quán)方面相對(duì)比較簡(jiǎn)單，截止目前無(wú)上牌照要求。第二，礦山場(chǎng)景的可塑性很強(qiáng)，對(duì)技術(shù)友好。礦山場(chǎng)景的道路環(huán)境簡(jiǎn)單且改造方便，運(yùn)輸路線固定。在自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟情況下，可以讓礦山無(wú)人駕駛車(chē)輛盡快跑起來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)。第三，礦山場(chǎng)景的商業(yè)模型較為合理，且市場(chǎng)空間大。目前礦區(qū)用工成本日益增加，招工難問(wèn)題日益凸顯，且礦山很多是連續(xù)作業(yè)，人車(chē)比高，無(wú)人化以后替代的人員數(shù)量會(huì)比較多，能夠創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值也更大。第四，礦區(qū)無(wú)人駕駛行駛速度較低，按照國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)40km/h。7.經(jīng)濟(jì)效益分析及市場(chǎng)空間測(cè)算智能礦山的最終目標(biāo)是通過(guò)無(wú)線全覆蓋與智能控制的技術(shù)基礎(chǔ)，達(dá)到無(wú)人值守的技術(shù)

12、結(jié)果和無(wú)人員傷亡的愿景，實(shí)現(xiàn)煤礦生產(chǎn)全流程的綠色、安全和高效。從生產(chǎn)效率提升帶來(lái)的效益測(cè)算，根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，全面實(shí)現(xiàn)智能化的煤炭企業(yè)預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)提升7%-12%，煤礦投資回報(bào)率提升2%-3%。除了生產(chǎn)效益提升，煤礦智能化升級(jí)還將享受相關(guān)政策紅利。不同省份對(duì)達(dá)到智能化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的煤礦企業(yè)給予的相應(yīng)稅收優(yōu)惠、率先核增產(chǎn)能等政策紅利。常見(jiàn)的優(yōu)惠政策包括符合條件的礦山企業(yè)可按規(guī)定享受減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅；企業(yè)新購(gòu)入500萬(wàn)元以下設(shè)備、器具允許在所得稅前一次性扣除等。關(guān)于煤礦智能化的滲透率，我們采用兩種口徑測(cè)算。根據(jù)我們的測(cè)算，目前我國(guó)煤礦智能化滲透率僅在4%-10%的水平，市場(chǎng)空間巨大。第一

13、，按照達(dá)到智能化礦井驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量進(jìn)行測(cè)算：2020年11月，國(guó)家能源局和煤礦安監(jiān)局共同發(fā)布關(guān)于開(kāi)展首批智能化示范煤礦建設(shè)的通知，首次定義71處首批智能化礦井建設(shè)名單。智能礦井的建設(shè)周期一般在1-1.5年，截止2021年，全國(guó)已完成約170處智能化示范煤礦的建設(shè)。因此推測(cè)，全國(guó)4700多個(gè)煤礦的智能化滲透率約為4%。第二，按照智能綜采工作面進(jìn)行測(cè)算：截止2021年，全國(guó)建成智能化采掘工作面813個(gè)，同比2020年提升65%。一般一個(gè)煤礦對(duì)應(yīng)1-2個(gè)采掘工作面，因此推測(cè)全國(guó)4700多個(gè)煤礦的智能化滲透率約為10%。2021年3月，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告，報(bào)告指出，“十四

14、五”末期，我國(guó)將建成1000處智能化煤礦。目前我國(guó)擁有煤礦數(shù)量約4700處，其中千萬(wàn)噸礦井?dāng)?shù)量約80余處，年產(chǎn)能在120萬(wàn)噸以上千萬(wàn)噸以下的中型現(xiàn)代化煤礦共約1200處。假設(shè)2021年我國(guó)超大型（1000萬(wàn)噸產(chǎn)能以上）礦井的智能化滲透率約60%，十四五末期智能化滲透率達(dá)到100%，單個(gè)超大型智能化礦井的升級(jí)費(fèi)用約7000萬(wàn)元，即2022-2025年超大型煤礦智能化改造市場(chǎng)規(guī)模分別為8億元、9億元、9億元、10億元，合計(jì)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模36億元。假設(shè)2021年我國(guó)中大型（100萬(wàn)噸-1000萬(wàn)噸產(chǎn)能）礦井的智能化滲透率約10%，十四五末期智能化滲透率達(dá)到30%，單個(gè)中大型智能化礦井的升級(jí)費(fèi)用約3000萬(wàn)元，即2022-2025