2022年稀有氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年稀有氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.特種氣體市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代需求強(qiáng)烈電子特氣下游應(yīng)用廣泛，純度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。電子特氣是工業(yè)發(fā)展不可或缺的 關(guān)鍵性材料，下游廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、 航空航天等產(chǎn)業(yè)。電子特氣貫穿半導(dǎo)體各步工藝制程，決定了集成電路的性能、集成度、 成品率，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“血液”。而電子特氣的純度對(duì)半導(dǎo)體及相關(guān)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)至 關(guān)重要，水汽、氧等雜質(zhì)組分易使半導(dǎo)體表面生成氧化膜，影響電子器件的使用壽命，含 有的顆粒雜質(zhì)會(huì)造成半導(dǎo)體短路及線路損壞。電子特氣是集成電路制造的關(guān)鍵原材料。從整體市場(chǎng)規(guī)模上看，2018 年全球電子特 氣市場(chǎng)規(guī)

2、模超 700 億元，其中，按下游應(yīng)用進(jìn)行分類，集成電路占電子特氣需求的 42%， 是其最大的應(yīng)用場(chǎng)景。且在晶圓制造的成本占比中，電子特氣占比 15%，是僅次于硅片的 第二大原材料。我們測(cè)算全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 900 億，國(guó)內(nèi) IC 用電子特氣市場(chǎng)將達(dá)百億。 參考國(guó)內(nèi)及全球下游行業(yè)增速，我們測(cè)算，至 2023 年，全球電子特氣市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá) 934 億元，其中集成電路用電子特氣市場(chǎng)規(guī)模 401 億元；至 2023 年，我國(guó)電子特氣市場(chǎng)總規(guī) 模將達(dá) 238 億元，其中集成電路用電子特氣市場(chǎng)規(guī)模 100 億元。（詳細(xì)測(cè)算請(qǐng)參考報(bào)告新 材料行業(yè)半導(dǎo)體材料系列之三：IC 電子特氣三百億市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)

3、加速龍頭騰飛2020-3-14）海外龍頭占據(jù)氣體主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)替代需求迫切。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額上來(lái)看，美國(guó)空氣 化工集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、日本大陽(yáng)日酸株式會(huì)社、美國(guó)普萊克斯集團(tuán)、德國(guó)林德集 團(tuán)前 5 大企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)份額，壟斷格局明顯。目前中國(guó)電子特氣有 80%以上依 賴進(jìn)口，特別高端氣體 100%依賴進(jìn)口，電子特氣國(guó)產(chǎn)替代迫在眉睫。2.稀有氣體高度依賴進(jìn)口，公司積極布局持續(xù)獲得訂單稀有氣體大氣含量稀少，可通過(guò)空分提取。稀有氣體通常指氦、氖、氬、氪、氙 5 種 氣體，氬在空氣中的體積含量相對(duì)最多，可達(dá) 0.932%，其余 4 種稀有氣體之和在空氣中 的體積含量不足 0.003%，尤其是氙

4、氣特別稀少，故氙與氪被稱為黃金氣體。氦主要來(lái)源 于天然氣，少部分來(lái)源于空氣；核反應(yīng)堆裂變有不少氙，但具有放射性；除氦氣外其它稀 有氣體主要來(lái)源于空氣分離裝置(空分)。圖：全球氦氣資源儲(chǔ)量氦氣原料獲取受限，掣肘氣體生產(chǎn)。氦氣在空氣中的含量非常低，大氣中的平均含量 只有百萬(wàn)分之五。天然氣中氦含量較大，但絕大多數(shù)氣藏屬于低氦氣藏，只有少數(shù)氣藏氦 氣含量較高，最高可達(dá) 7.5%。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2020 年調(diào)查報(bào)告的數(shù)據(jù)，全 球氦氣總資源量約 519 億立方米，主要分布在美國(guó)、卡塔爾、阿爾及利亞和俄羅斯。受制 于氦氣資源匱乏、提取氦氣的成本較高，我國(guó)氦氣一直依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)稀有氣體市場(chǎng)廣闊，

5、對(duì)外依賴嚴(yán)重。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，我國(guó)稀有氣體即氦、氖、 氪、氙及稀有氣體混合物等的進(jìn)口規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2014-2020 年，我國(guó)稀有氣體 進(jìn)口數(shù)量從 2895 噸增長(zhǎng)至 3770 噸，年均復(fù)合增速為 4.5%；進(jìn)口金額從 1.65 億美元增長(zhǎng) 至 3.02 億美元，年均復(fù)合增速為 10.6%。氦氣進(jìn)口金額 2020 年達(dá) 2.86 億美元，氙氣進(jìn)口金額達(dá)千萬(wàn)美元。稀有氣體分類別來(lái) 看，氦氣進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)快速快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，氙氣進(jìn)口規(guī)模雖有波動(dòng)，但總體基本不變。 2016-2020 年，高純氦氣進(jìn)口金額從 1.5 億美元上升至 2.86 億美元，年均復(fù)合增速為 17.51%。2016-2019

6、年，高純氙氣進(jìn)口金額從 1160 萬(wàn)美元上升至 1233 萬(wàn)美元，整體規(guī) 模變化不大。需求旺盛供給有限，稀有氣體價(jià)格增長(zhǎng)迅猛。2019-2020 年，氦氣價(jià)格經(jīng)歷了增長(zhǎng)回 落過(guò)程，價(jià)格最高峰時(shí)達(dá) 1800 元/瓶，當(dāng)前價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。氪氣、氖氣和氙氣價(jià)格均 保持上升態(tài)勢(shì)，其中氖氣價(jià)格從2021年年中的275元/立方米增長(zhǎng)至當(dāng)前1850元/立方米， 增速最快。而高純氙氣、氪氣價(jià)格目前已分別達(dá)到 245000 元/立方米、21000 元/立方米。公司電子特氣逐步放量，助力實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。2020 年 7 月，岳陽(yáng)凱美特電子特種稀 有氣體有限公司特氣項(xiàng)目正式投產(chǎn)，公司超高純電子特氣已實(shí)現(xiàn)多單銷售且訂

7、單在逐步放 量，已得到國(guó)內(nèi)外多家客戶的認(rèn)可。氪氣產(chǎn)品率先實(shí)現(xiàn)銷售，2021 年累計(jì)簽訂合同金額 達(dá) 1458 萬(wàn)元；氙氣銷售合同金額達(dá) 425 萬(wàn)元；氖氣合同金額達(dá) 55 萬(wàn)元。3.混配氣驗(yàn)證持續(xù)推進(jìn)，眼科等領(lǐng)域有望放量混配氣存在較高技術(shù)壁壘，下游應(yīng)用廣泛。混配氣是指標(biāo)準(zhǔn)氣或含有兩種或兩種以上 有效組份的氣體，配比的精度是核心參數(shù)。隨著產(chǎn)品組分的增加、配制精度的上升，常要 求氣體供應(yīng)商能夠?qū)Χ喾N ppm 乃至 ppb 級(jí)濃度的氣體組分進(jìn)行精細(xì)操作，其配制過(guò)程的 難度與復(fù)雜程度也顯著增大。在半導(dǎo)體電子行業(yè)中，多規(guī)格的混合氣直接決定半導(dǎo)體器件 的性能；在激光加工、外科手術(shù)中，多規(guī)格的激光混配氣能發(fā)

8、揮重要作用。在醫(yī)用領(lǐng)域， 不同氦氧比例混合氣各有其獨(dú)特性能，具有廣泛應(yīng)用。圖：混配氣的下游應(yīng)用公司持續(xù)布局，混配氣或成為未來(lái)發(fā)力點(diǎn)。2019 年，公司的“電子特種氣體純化與 混配核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”正式被列為湖南省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)科技攻關(guān)與重大科技成果 轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。2020 年 7 月，岳陽(yáng)電子特種稀有氣體項(xiàng)目正式投產(chǎn)，生產(chǎn)“高端、精細(xì)、專業(yè)” 的電子特種氣體和混配氣體，目前已產(chǎn)出合格混配氣產(chǎn)品氯化氫基準(zhǔn)分子激光混配氣、氟 基準(zhǔn)分子激光混配氣和動(dòng)態(tài)激光混配氣。公司已通過(guò)相干（COHERENT）認(rèn)證，并持續(xù)推進(jìn)大陽(yáng)日酸、亙福、阿斯麥等公司 的認(rèn)證。相干公司是全球頂級(jí)的激光器及相關(guān)光電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠家

9、，公司的準(zhǔn)分子激光氣 體產(chǎn)品通過(guò)相干公司認(rèn)證，表明公司在電子特種氣體領(lǐng)域的鋼瓶?jī)?nèi)壁處理技術(shù)獲得認(rèn)可， 含氟 ppm 級(jí)別多組分氣體混配以及氣體分析等綜合實(shí)力已達(dá)到國(guó)際一流水平，有望快速切 入激光混配氣市場(chǎng)。同時(shí)，公司仍在推進(jìn)大陽(yáng)日酸、亙福、阿斯麥等公司的認(rèn)證，為進(jìn)入 半導(dǎo)體行業(yè)奠定基礎(chǔ)。憑借相干認(rèn)證，眼科領(lǐng)域有望成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。通過(guò)相干認(rèn)證，公司的準(zhǔn)分子激光氣體 產(chǎn)品可以在眼科領(lǐng)域的屈光不正等激光手術(shù)中得到廣泛應(yīng)用。屈光不正手術(shù)分為角膜手術(shù) 和晶體植入手術(shù)，其中角膜手術(shù)中的準(zhǔn)分子激光手術(shù)和半飛秒手術(shù)都涉及準(zhǔn)分子激光氣體。 根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布2018 年全國(guó)兒童青少年近視調(diào)查結(jié)果以及教育部的數(shù)據(jù)顯示， 我國(guó)青少年（從幼兒園到高中）總體近視率為 53.6%，我國(guó)青少年近視率與近視人口高居 世界第一。2020 年，我國(guó) 20 歲以下近視人數(shù)達(dá) 1.73 億人，同比增長(zhǎng)