市場營銷新聞簡報

1、新聞簡報 TIME yyyy-M-d 2022-9-d目錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc266255419 一、宏觀經(jīng)濟 PAGEREF _Toc266255419 h 2 HYPERLINK l _Toc266255420 1.溫家寶號脈經(jīng)濟：調結構仍是重點 PAGEREF _Toc266255420 h 2 HYPERLINK l _Toc266255421 2.央行：當前財政和貨幣政策不具備調整的經(jīng)濟基礎 PAGEREF _Toc266255421 h 2 HYPERLINK l _Toc266255422 3.專家：宏觀經(jīng)濟“二次探底”不會出現(xiàn) PAG

2、EREF _Toc266255422 h 2 HYPERLINK l _Toc266255423 4.美聯(lián)儲拉克爾:私人需求將支撐美國經(jīng)濟復蘇 PAGEREF _Toc266255423 h 3 HYPERLINK l _Toc266255424 5.7月4日當周美國消費者信心指數(shù)下降1點 PAGEREF _Toc266255424 h 3 HYPERLINK l _Toc266255425 6.澳央行連續(xù)第二個月決定維持利率在4.5%不變 PAGEREF _Toc266255425 h 3 HYPERLINK l _Toc266255426 7.英德減赤幅度或高達40% 歐元區(qū)或現(xiàn)零增長 P

3、AGEREF _Toc266255426 h 4 HYPERLINK l _Toc266255427 二、股指期貨 PAGEREF _Toc266255427 h 5 HYPERLINK l _Toc266255428 8.工行將效仿中行A+H股配股融資 PAGEREF _Toc266255428 h 5 HYPERLINK l _Toc266255429 三、農(nóng)產(chǎn)品 PAGEREF _Toc266255429 h 6 HYPERLINK l _Toc266255430 9.油世界：6月巴西豆油出口將提高到30萬噸 PAGEREF _Toc266255430 h 6 HYPERLINK l _

4、Toc266255431 10.Celeres上調巴西2009/10年度大豆產(chǎn)量預估至6850萬噸 PAGEREF _Toc266255431 h 6 HYPERLINK l _Toc266255432 11.2010年全球油菜籽產(chǎn)量數(shù)據(jù)下將 PAGEREF _Toc266255432 h6 HYPERLINK l _Toc266255433 12.國家臨儲玉米競價銷售7月6日實際成交52.76萬噸 PAGEREF _Toc266255433 h 7 HYPERLINK l _Toc266255434 13.截至2010年5月末全國累計進口食糖22.22萬噸 PAGEREF _Toc26625

5、5434 h 7 HYPERLINK l _Toc266255435 14.截至6月末，全國累計銷售食糖783.75萬噸 PAGEREF _Toc266255435 h 7 HYPERLINK l _Toc266255436 15.巴西：10/11榨季中南部的甘蔗收榨量增至1.737億噸 PAGEREF _Toc266255436 h 8 HYPERLINK l _Toc266255437 16.印度：新榨季前將對食糖征收進口關稅 PAGEREF _Toc266255437 h 8 HYPERLINK l _Toc266255438 四、工業(yè)品 PAGEREF _Toc266255438 h

6、9 HYPERLINK l _Toc266255439 17.巴克萊資本:下調2010年油價預估至82美元/桶 PAGEREF _Toc266255439 h 9 HYPERLINK l _Toc266255440 18.預計截至7月2日當周美國原油庫存減少 PAGEREF _Toc266255440 h 9 HYPERLINK l _Toc266255441 19.大商所力爭今年推出焦炭期貨 PAGEREF _Toc266255441 h 10 HYPERLINK l _Toc266255442 20.寶鋼稱鐵礦石三季度價尚未確定 PAGEREF _Toc266255442 h 10宏觀經(jīng)濟

7、溫家寶號脈經(jīng)濟：調結構仍是重點溫家寶近日召開了湖北、湖南、廣東三省經(jīng)濟形勢座談會，分析人士認為，高層的調研與刺激性政策出臺之間并無必然聯(lián)系，當前的重心仍然是“調結構”，促進產(chǎn)業(yè)升級轉型。央行：當前財政和貨幣政策不具備調整的經(jīng)濟基礎中國金融7月2日刊登央行營業(yè)管理部主任楊國中的文章指出，全球經(jīng)濟逐步進入“后危機時期”。后危機時期的中央銀行，不僅要夯實經(jīng)濟復蘇基礎，防控經(jīng)濟二次探底風險，還應該對危機前后以及危機期間的貨幣政策進行全面反思，以便為未來經(jīng)濟增長創(chuàng)造更加穩(wěn)健的金融宏觀調控環(huán)境。專家：宏觀經(jīng)濟“二次探底”不會出現(xiàn)據(jù)中國經(jīng)濟導報7月6日報道，隨著制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)最近兩月連續(xù)回落，

8、不少機構和專家都調低了2010年中國經(jīng)濟增速的預期。2010年被認為是經(jīng)濟形勢“最為復雜的一年”，當前，全球經(jīng)濟仍易受到主權債務風險的沖擊且存在二次衰退的可能，而國內經(jīng)濟形勢也變得更為復雜。宏觀經(jīng)濟下一步走勢如何？宏觀調控政策應該如何體現(xiàn)出針對性與靈活性？年中時分，本報推出一組“半年回眸與展望”系列報道，從多個視角對我國上半年經(jīng)濟形勢展開梳理，并對下半年經(jīng)濟走勢進行展望。 PMI連續(xù)回落，經(jīng)濟學家也開始調低對中國經(jīng)濟增速的預期。在這“經(jīng)濟形勢最為復雜的一年”的年中時分，在“刺激政策謹慎退出”和“經(jīng)濟結構調整提速”的大背景下，我們一方面要遏制惡性通脹，一方面要防經(jīng)濟“二次探底”?！皟呻y”之下，我

9、國宏觀調控仿佛站在十字路口。國務院總理溫家寶近日表示，當前國內外經(jīng)濟形勢仍然極為復雜，中國經(jīng)濟正朝著宏觀經(jīng)濟調控的預期方向發(fā)展，中國將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。然而，在保持宏觀經(jīng)濟政策連續(xù)性和穩(wěn)定性的同時，一些專家也表示，下半年將對財政政策和貨幣政策進行適當微調。美聯(lián)儲拉克爾:私人需求將支撐美國經(jīng)濟復蘇綜合外電7月5日報道，美國里奇蒙德聯(lián)儲行長拉克爾（Jeffrey Lacker）近期在接受采訪時表示，消費者和企業(yè)支出將足以支撐美國經(jīng)濟繼續(xù)復蘇。拉克爾指出，2008年消費下降是因為人們擔心工作不保而不敢支出，而2009年后段消費回升是因為那些曾擔心工作不保的人開始相信他們不會失去工作。

10、盡管承認家庭財富目前僅相當于2003-2004年水平，但拉克爾認為，這并不會影響消費支出增加。拉克爾談到，美國私人部門需求健康，足以維持經(jīng)濟復蘇。消費支出正在以合理的速度擴張，設備和軟件企業(yè)的支出也正以健康的速度增長，這兩項支出正日趨強勁，足以支撐美國經(jīng)濟復蘇。7月4日當周美國消費者信心指數(shù)下降1點道瓊斯消息，ABC News周三公布的調查結果顯示，7月4日當周美國消費者信心指數(shù)下降1點，至-42，繼續(xù)保持了該指數(shù)歷史上第二差年頭的趨勢。雖然該指數(shù)僅僅下滑1點，但較2010年迄今為止的平均值僅高出4點。除非消費者信心顯著好轉，否則今年將成為該指數(shù)歷史上第二差的年份。今年4月份，該指數(shù)最低跌至-

11、50。ABC公布的調查報告顯示，上周只有12%的受訪者對美國經(jīng)濟形勢持樂觀態(tài)度。僅有28%的受訪者認為現(xiàn)在是消費的良機，47%的受訪者認為自身財務狀況良好。該消費者信心指數(shù)是根據(jù)對全美范圍內隨機選取的1000名被調查人的調查結果編制的。調查結果誤差幅度為上下三個百分點。澳央行連續(xù)第二個月決定維持利率在4.5%不變綜合外電7月6日報道，澳大利亞央行6日決定連續(xù)第二個月維持基準利率不變，因有跡象顯示澳央行此前在G20中最激進的升息措施正導致國內零售銷售和房地產(chǎn)市場降溫。 澳央行6日宣布，將隔夜現(xiàn)金利率目標維持在4.5%的水平不變，該決定與經(jīng)濟學家此前預期一致。經(jīng)濟學家表示，央行可能是在第二季度通貨

12、膨脹率數(shù)據(jù)于7月底公布前繼續(xù)保持觀望。澳央行指出，貨幣政策是合適的，近期CPI升幅可能超過3%，預計2011年潛在通貨膨脹將位于預期區(qū)間上半段。澳央行還表示，國內融資市場略微趨緊現(xiàn)象明顯。并稱美國就業(yè)市場改善緩慢，表示有跡象顯示中國經(jīng)濟增速開始放緩。由于全球金融市場狀況惡化，澳大利亞市場已經(jīng)開始預計年底前將會降息。大多數(shù)經(jīng)濟學家對此的觀點都不一致，許多經(jīng)濟學家表示加息時間最早可能在8月份。澳大利亞是09年為數(shù)不多的躲過全球經(jīng)濟衰退的國家之一。澳央行行長斯蒂文斯將利率回歸到平均水平，令其在歐洲主權債務危機拖累全球經(jīng)濟復蘇的時候有更多空間做出反應。決策者6月份暗示恢復升息的決定將取決于本月晚些時候

13、公布的通脹數(shù)據(jù)。 TD Securities Ltd.駐新加坡的經(jīng)濟學家Roland Randall在公布利率決定前說，目前央行沒有理由升息?？吹讲糠纸?jīng)濟指標開始觸頂，例如企業(yè)和消費者信心，零售信貸市場，住宅市場和就業(yè)市場。自2009年10月份以來，澳大利亞央行已經(jīng)六次加息，并在5月份宣布利率已經(jīng)恢復到平均水平。澳央行預計未來2年澳大利亞經(jīng)濟增長率可能上升近1倍，達到4%，得益于中國對鐵礦石等資源的需求。澳大利亞央行政策委員會下次會議將在8月3日召開。英德減赤幅度或高達40% 歐元區(qū)或現(xiàn)零增長中新社援引上海證券報7月6日電 歐債危機令歐洲不得不實施減赤計劃，這是一把“雙刃劍”，盡管減赤可以平衡

14、財政，但經(jīng)濟學家大聲疾呼，過猛的削減力度可能令經(jīng)濟復蘇戛然而止。據(jù)海外媒體5日報道稱，英國政府3日已經(jīng)要求各部門就加大力度削減開支的影響進行評估，削減開支幅度可能高達40%，遠遠高于此前預計的25%。與此同時，一份來自德國財政部的報告顯示，現(xiàn)行的赤字削減計劃同樣可能“減赤”高達40%。面對歐元區(qū)各國紛紛祭出的大力度緊縮計劃，“末日博士”魯比尼4日發(fā)出警告：這些削減計劃將扼殺復蘇中的經(jīng)濟，歐元區(qū)的經(jīng)濟增長甚至可能陷入停滯。英國一位財政部發(fā)言人說，政府要求各部門草擬報告，就大幅削減開支可能產(chǎn)生的影響進行評估，所有報告應在本月底前提交。內政、運輸和就業(yè)與養(yǎng)老金等多個部門都在本次需要提交評估報告之列，

15、但教育、衛(wèi)生和國防等部門不在此次加大開支削減計劃之中。位于倫敦的一家獨立研究機構稱，這次對公共支出的削減，為二戰(zhàn)以來力度最大，有些部門可能需要減支三分之一。英國新設立的財政管理機構預算責任局上周說，隨著減支計劃的實施，未來五年英國公共部門將削減61萬個工作職位。據(jù)一位工會負責人預計，若削減開支幅度達到40%，將有100萬公職人員失業(yè)。英國2009至2010財政年度赤字為1547億英鎊，相當于國內生產(chǎn)總值的11%。6月22日，英國政府發(fā)布了數(shù)十年來“最緊縮”財政預算，期望5年內將財政赤字占國內生產(chǎn)總值的比例降低至1%。這一目標的77%將通過削減開支實現(xiàn)，政府部門預算預計削減約25%。此外，德國財

16、政部4日公布的報告顯示，德國財政部長朔伊布勒提出的支出削減計劃，同樣有望將德國的預算赤字在未來五年內削減大約40%。目前，德國在2010到2014年間的赤字削減計劃規(guī)?？傆嫾s為1370億歐元。在削減計劃下，預計2010至2014年間的德國預算赤字總規(guī)模為2185億歐元。相比之下，該國財政部2009年7月報告中預估的赤字規(guī)模為3554億歐元。股指期貨工行將效仿中行A+H股配股融資綜合媒體7月6日報道， HYPERLINK javascript:void(0) 中國銀行上周五突然發(fā)布配股計劃， HYPERLINK javascript:void(0) 工商銀行也將效仿，擬在A+H股市場推出配股方案

17、。路透社援引知情人士稱，工行將與中行和建行一樣，進行A+H配股。“這是監(jiān)管機構的統(tǒng)籌安排。”7月1日，市場曾傳出工行擬發(fā)行約220億元次級債，用以補充附屬資本。工行此前披露的再融資計劃為：A股確定為可轉債方式，擬發(fā)行250億元；H股融資方式尚未確定。中國銀行上周五晚間宣布：通過A股+H股以每10股獲發(fā)不超過1.1股配股，融資不超過600億元。中國銀行董事長肖鋼3月曾明確表示，該行400億元可轉債發(fā)行后，暫無A股股權融資計劃。按中行此前計劃，其擬增發(fā)不超過20%H股股份。中行再融資方案意外拋出，讓市場十分驚訝。分析師認為，中行做法打擊了市場誠信，并令其他銀行效仿變得不足為怪，因為工行也沒承諾不在

18、A股進行股權融資，所以再融資方式變動可能性更大。農(nóng)產(chǎn)品油世界：6月巴西豆油出口將提高到30萬噸據(jù)德國油籽行業(yè)刊物油世界發(fā)布的報告稱，2010年6月份巴西 HYPERLINK /douyou/ 豆油出口將會提高到300,000噸，遠高于上年同期的179,000噸。這也將是巴西歷史上單月豆油出口的第二高點，僅低于2008年7月份的出口量317,000噸。巴西豆油出口需求提高的原因在于對中國（包括香港）的出口增長。6月份巴西對中國（包括香港）的豆油出口量預計達到260,000噸，高于上年同期的72,000噸。Celeres上調巴西2009/10年度大豆產(chǎn)量預估至6850萬噸據(jù)圣保羅7月5日消息，分析

19、機構Celeres周一稱，將巴西2009/10年度 HYPERLINK /dadou/ 大豆產(chǎn)量預估上調341,000噸至6850萬噸。Celeres稱，今年巴西大豆產(chǎn)量如此之大，以至于存儲空間所剩無幾。2008/09年度，巴西大豆產(chǎn)量為5810萬噸。Celeres稱，此次預估上調產(chǎn)量主要是因為南馬托格羅索，托坎廷斯和巴伊亞的大豆產(chǎn)量增加。Celeres還稱，巴西2009/10年度大豆有71%已銷售完畢，高于上周的68%，但低于上年同期的77%。2010年全球油菜籽產(chǎn)量數(shù)據(jù)下將據(jù)Informa經(jīng)濟公司表示，2010年全球油菜籽產(chǎn)量預計為5870萬噸，相比之下，早先的預測為6150萬噸。上年全球

20、油菜籽產(chǎn)量為5990萬噸。Informa預計2010年加拿大油菜籽產(chǎn)量為1130萬噸，相比之下，早先的預測為1360萬噸，上年為1180萬噸。歐盟油菜籽產(chǎn)量預計為2100萬噸，相比之下，早先的預測為2150萬噸，上年為2150萬噸。 國家臨儲玉米競價銷售7月6日實際成交52.76萬噸據(jù)國家糧油交易中心7月6日消息，經(jīng)國家有關部門批準，定于7月6日在安徽糧食批發(fā)交易市場及其聯(lián)網(wǎng)市場舉行國家臨時存儲（含中央儲備） HYPERLINK /yumi/ 玉米競價銷售交易會，本次計劃銷售臨時存儲玉米99.94萬噸，實際成交52.76萬噸，成交率52.80%，成交均價1,640元/噸。截至2010年5月末

21、全國累計進口食糖22.22萬噸廣西糖網(wǎng)6日訊 根據(jù)海關統(tǒng)計，截至2010年5月末，全國累計進口食糖22.22萬噸。詳細內容如下：一般貿易19.27萬噸，來料加工0.26萬噸，進料加工2.6萬噸，其他0.09萬噸；全國累計出口食糖5.31萬噸，其中，一般貿易4.1萬噸，來料加工0.35萬噸，進料加工0.61萬噸，邊境小額貿易0.18萬噸，其他0.07萬噸。 截至6月末，全國累計銷售食糖783.75萬噸廣西糖網(wǎng)6日訊 2009/10年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結束。本制糖期全國共生產(chǎn)食糖1073.83萬噸（上制糖期同期產(chǎn)糖1242.89萬噸），比上一制糖期少產(chǎn)糖169.06萬噸，其中，產(chǎn)甘蔗糖1013.

22、83萬噸（上制糖期同期產(chǎn)甘蔗糖1152.76萬噸）；產(chǎn)甜菜糖60萬噸（上制糖期同期產(chǎn)甜菜糖90.13萬噸）。 截止2010年6月末，本制糖期全國累計銷售食糖783.75萬噸（上制糖期同期銷售食糖912.73萬噸），累計銷糖率72.99%（上制糖期同期73.42%），其中，銷售甘蔗糖738.21萬噸（上制糖期同期848.84萬噸），銷糖率72.81%（上制糖期同期為73.62%），銷售甜菜糖45.54萬噸（上制糖期同期63.89萬噸），銷糖率75.9%（上制糖期同期為70.89%）。巴西：10/11榨季中南部的甘蔗收榨量增至1.737億噸道瓊斯消息 巴西蔗產(chǎn)協(xié)會（Unica）本周一表示，截至6月

23、16日，2010/11制糖年巴西中-南部地區(qū)甘蔗收榨量較去年同期增長了20%，達到1.737億噸，產(chǎn)糖900萬噸。酒精產(chǎn)量較去年同期增長了18%，達到72億公升，噸甘蔗產(chǎn)糖量較去年同期增長了2.3%，達到124.9千克/噸。 UNICA稱，甘蔗產(chǎn)量中57%用于生產(chǎn)酒精，去年同期為59%，剩余的用來生產(chǎn)食糖。上述數(shù)據(jù)包含了糖廠在4月1日正式開榨前所收榨的數(shù)量。 由于中-南部地區(qū)有利的天氣條件和糖廠提前開榨，截至6月16日，巴西甘蔗的收榨量較去年同期增長了31%。 制糖年初，食糖現(xiàn)貨的強勁需求和預期對糖廠提前開榨以及產(chǎn)量增加有著重要的作用。 不過，估計制糖年下半年食糖和酒精的期貨價格的競爭將會愈演

24、愈烈。 去年年初天氣條件有利于甘蔗收榨，但7月份后天氣出現(xiàn)惡化，降雨量高于往年平均水平，拖累了甘蔗收割和單產(chǎn)。 一般中-南部地區(qū)糖廠從每年的3、4月份開榨，持續(xù)到11月或12月份。（印度：新榨季前將對食糖征收進口關稅道瓊斯消息 印度農(nóng)業(yè)部長周一稱，在10月1日開始的新的市場年度開始之前會決定對食糖征收進口關稅。新的關稅將從2010/11榨季開始執(zhí)行。印度是最大的食糖消費國，因當?shù)馗收峁倘?，已?jīng)連續(xù)兩年被迫進口糖，但2010/11年度，印度將生產(chǎn)約2300萬噸糖。如果供應不成問題，政府將決定解除這一領域的限制。但是對于政府具體解除禁令的時間并未確定。工業(yè)品巴克萊資本:下調2010年油價預估至

25、82美元/桶綜合媒體7月6日消息，在7月2日的一份報告中，巴克萊資本16個月來首次下調了2010年油價預估，稱經(jīng)濟指標持續(xù)疲弱及全球經(jīng)濟復蘇緩慢的憂慮超過了能源需求上升。該行將美國西德克薩斯中質油(WTI)和歐洲布蘭特原油期貨2010年均價調降至每桶82美元，分別較之前預估低3美元和2美元，主要由于預計第四季消費量將降低。巴克萊資本稱，外部糟糕的市場人氣可能仍籠罩油市上方，這將限制油價短期上行趨勢。該行同時預計2011年WTI均價為92美元，布蘭特原油期貨則為91美元，分別降低5美元和4美元。該行認為，出現(xiàn)這樣的變化不是市場基本面的改變，更多是因為外部宏觀經(jīng)濟憂慮，蓋過了強勁的基本面。巴克萊資

26、本同時稱，經(jīng)濟合作暨發(fā)展組織(OECD)的第二季度石油需求錄得五年來首個按年季度增長。而美國原油價格在4-6月期間卻錄得自2008年來首個季度下滑。預計截至7月2日當周美國原油庫存減少綜合外電7月6日報道，根據(jù)對分析師調查，預計美國能源部(Department of Energy)8日公布的數(shù)據(jù)將顯示截至7月2日當周美國原油庫存減少。美國能源部下屬能源情報署定于8日上午11時公布截至7月2日當周原油庫存數(shù)據(jù)。美國石油學會將于7日下午4:30公布相關數(shù)據(jù)。根據(jù)6 位分析師的預期中值，預計當周原油庫存將減少180萬桶。所有6為分析師均預測減少，預估范圍在減少350萬桶至增加100萬桶區(qū)間。根據(jù)分析

27、師平均預期，汽油庫存將減少10萬桶，其中4位分析師預測減少，2位預測增加。預估范圍在減少100萬桶至增加200萬桶區(qū)間。預計包括取暖油和柴油在內的餾分油庫存將增加170萬桶，所有6位分析師均預測增加，預估范圍增加100萬桶至260萬桶區(qū)間。預計煉油廠產(chǎn)能利用率增長0.1個百分點至88.5%，其中3位分析師預測升高，1位預測降低，2位預測無變化。大商所力爭今年推出焦炭期貨大連商品交易所總經(jīng)理劉興強6日表示，大商所爭取今年推出 HYPERLINK /doc/view/51109.html 焦炭 HYPERLINK /doc/view/38038.html HYPERLINK /doc/view/3

28、8038.html 期貨新品種，為 HYPERLINK /doc/view/63560.html 焦煤企業(yè)、焦化企業(yè)、鋼廠和 HYPERLINK /doc/view/39299.html 貿易商提供新的避險工具。在“2010東北亞夏季煤炭交易會”上，劉興強說，近年來特別是2008年國際 HYPERLINK /doc/view/68908.html HYPERLINK /doc/view/38307.html 金融危機前后，國內焦煤市場經(jīng)歷了一個劇烈的上漲和下跌過程，對相關企業(yè)造成較大沖擊，企業(yè)風險轉移 HYPERLINK /doc/view/68916.html 需求非常強烈。開發(fā)煤炭期貨品種，對于保障國民經(jīng)濟的平穩(wěn)運行具有重要意義，大商所經(jīng)過認真調研、論證選擇首先推出焦炭期貨。焦炭期貨上市后下一個重點是研究焦煤期貨。他認為，上市焦炭和焦