債市啟明系列：再提不確定性美聯(lián)儲決定降息

1、 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分9 19 2：001.75%-2%目標區(qū)間， 1.80%2.50。此次議息會議有何亮點？美國后續(xù)貨幣政策如何？鮑威爾在新聞發(fā)布會上關(guān)于貨幣 政策安排和未來展望應(yīng)作何解釋？對此我們評論如下： 美聯(lián)儲議息會議結(jié)果9 FOMC 委員投票決定：（1）將聯(lián)邦基25bp 1.75%-2.00%；（2）2019 9 19 日30 bp 20 bp。 會議內(nèi)容及解讀一、會議內(nèi)容對比7 9 外部仍有風險。具體表述上，就業(yè)“近幾個月平均就業(yè)增長穩(wěn)健，失業(yè)率仍然在低位”， 6 12 個月為基礎(chǔ)的指標看，整體通脹率和扣除食品及能源的通脹

2、率都低于 2%基于市場的通脹補償指標依然在7 增加了“出口削弱”字樣。過去12 2%以下運行。2%對稱目標可能性較大，時繼續(xù)表達“密切關(guān)注經(jīng)濟信息、采取適當行動”以維持經(jīng)濟發(fā)展的意愿。除了市場預(yù)期的降息，美聯(lián)儲本次議息會議還決議下調(diào)一般和超額準備金率，至1.80。GDP 7：3 的投票結(jié)果通過了50 1.5%2%2.25%不變。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分1969 月聲明7 月聲明企業(yè)固定投資和出口出現(xiàn)疲軟。企業(yè)固定投資指標一直疲軟。委員會決定將聯(lián)邦基金利率的目標范圍下調(diào)至-2。勞動力市場依然強勁，經(jīng)濟活動以溫和的速度增長。勞動力市場依然強

3、勁，經(jīng)濟活動以溫和的速度增長。122122變化居民支出以強大的速度增長。居民支出增長相比今年早些時候似乎出現(xiàn)回升2022 GDP 1.8%2021 GDP 增速1.9%，6 1.8%。4.2%2021 年3.8%，6 3.8%。2020 3.7%，6 月預(yù)期3.7%。PCE 2.0%，6 2.0%。2021 年核PCE 2021 2.0%，6 2.0%。9 區(qū)間即%到%5 2019 2020 年預(yù)期沒有降息，2021 2022 年各有一次降息。圖1：2019年9月美聯(lián)儲陣圖圖2：2019年6月美聯(lián)儲陣圖資料來源：美聯(lián)儲，中信證券研究部資料來源：美聯(lián)儲，中信證券研究部 HYPERLINK / H

4、YPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分二、鮑威爾在新聞發(fā)布會上的講話鮑威爾認為貿(mào)易和全球經(jīng)濟增長風險有所增加；當前是判斷很困難的時期。（1）如果經(jīng)濟著實下滑，美聯(lián)儲將采取一系列措施，但是現(xiàn)在沒有必要。（2）聯(lián)邦公開市場委員會成員普遍認為美國經(jīng)濟運行強勁，由數(shù)據(jù)驅(qū)動未來美聯(lián)儲行動，而不是預(yù)期。（3） 美聯(lián)儲將會重新討論何時擴大資產(chǎn)負債表的問題；存在實際的不確定性，擴大資產(chǎn)負債表規(guī)模的時間有可能比預(yù)期的更早。（4）美國的貿(mào)易政策使經(jīng)濟前景承壓。 美國經(jīng)濟基本面：經(jīng)濟基本面改善有限，波動與擔憂仍存8CPI849.1，GDP8月份保持持平，再加上周一鴿派以圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德及明尼亞

5、波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利為首，支持大幅降息抵抗低通脹及美債收益率曲線倒掛現(xiàn)象。2020 年票委、達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭認為貨幣政策的力量較大。偏鷹派的克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特和費城聯(lián)儲主席哈克則曾反對或不支持降息，認為保持利率穩(wěn)定再繼續(xù)觀察。強勁的零售銷售數(shù)據(jù)和持續(xù)的工資增長支持波士頓聯(lián)儲主席羅森格倫的不放松立場。中立派達拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭等人則擔心貿(mào)易局勢的影響，對加降息搖擺不定。紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯認為美聯(lián)儲準備“采取適當行動”避免美國經(jīng)濟下滑。這一措辭與美聯(lián)儲主席鮑威爾此前的措辭相同。2.14%2.25%2%-2.25%之間的目標范2.1%500 交易商需要資金支付。在降息聲明后的演講中，針對

6、最近融資情況，鮑威爾表示，市場對融資情況的反應(yīng)令人驚訝；在面對融資壓力下，我們采取了合適的行動；我們也有工具解決融資壓力，會在需要的時候使用。1316萬98月失業(yè)率為%，與前值相比微調(diào)+0.2%。非農(nóng)就業(yè)人口新增數(shù)據(jù)修復(fù)，分項來看私人部門的商品生產(chǎn)部門9.6 0.3 1月、8 月8.47個月3.28190.4%0.3%3.2%， HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分高于預(yù)期 3.0%。薪資上升，就業(yè)下滑趨勢出現(xiàn)。8月份通脹加速上升，達到一年高位。PCE1.6%1.6%1.6%0.2%，預(yù)期升0.2%70.5%8 CPI1.7%1.8%1.8%CPI2

7、.4%2.3%，前值%8月生產(chǎn)價格指數(shù)I同比%8月核心I同比%，2.2%2.1%。8CPI同比基本符合預(yù)期，PPI由于服務(wù)價格上漲超預(yù)期；通2%的目標。8 6 0.4%，預(yù)期0.2%0.7%0%0.1%1%8 月零售7 125.7 124.17 63.5 64.9 64.6 7 8%2018 月7.7%8%；消費意愿有所上升。GDP GDP 2.0%，等于預(yù)期和小于前值，私人美國第二季度消費者支出年化季率修正值實際公布%，前GDP 2.4%。一GDP 4.3%1.1%5.5%1 個百分點。制造業(yè)方面，美國制造業(yè)數(shù)據(jù)良莠不齊，ISMPMI8 0.6%0.2%，前值-0.1%9 Markit PM

8、I 50.349.949.98 HYPERLINK 34/SmartReaderWeb/SmartReader/?type=1&id=467793815&fav=1&lan=cn&dlang=cn ISM PMI 下滑9 Markit PMI 50.7，略高于51.0 50.9。8 ISM PMI 56.454 53.7。3 圖 3：美國國債利差處于下行區(qū)間（單位：%） HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分資料來源：Wind，中信證券研究部 美國市場表現(xiàn)美聯(lián)儲決議公布后，美元指數(shù)走高、美股下行，黃金價格出現(xiàn)下跌。金價最低跌至1495.50 美元/50

9、0 0.03%3006.73 點；納斯達克指數(shù)跌收于8177.390.13%收于27147.1598.57。 債市策略變化不大。值得關(guān)注的是美聯(lián)儲當前的分歧，三張反對票中一張認為要降息 50BP61.5-1.75%的區(qū)間（降息三次），9月份的會議已76（actas因此聲明和點陣圖的變化是漸進的， 隨著更多經(jīng)濟走弱的證明出現(xiàn)，今年或還有一次降息。在本次議息會議看似鷹派之余，美聯(lián)儲本次會議其實也是有鴿派看點的，而且這點鴿（IOER）得聯(lián)邦基金有效利率再度接近利率走廊上限，此舉有助于將基金利率保持在目標區(qū)間內(nèi)。鮑威爾提到的“擴大資產(chǎn)負債表規(guī)模的時間有可能比預(yù)期的更早”值得關(guān)注，在歐央行QE 之后，美

10、聯(lián)儲可能將在資產(chǎn)負債表方面做出鴿派調(diào)整。另外，本次會議之后，特朗普（mid-cycle HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分 資金面市場回顧2019 9 18 日，銀存間質(zhì)押式回購加權(quán)利率整體上行，隔夜、7 天、14 天、21 1 23.57bps、2.43bps、1.98bps、0.18bps 和-0.06bps 2.57%、2.61%2.60%2.88%2.88%3510年分別變動-4.60bps0.01bps1.54bps2.02bps2.55%2.75%3.00%3.13%0.25%2,985.660.31%9,753.310.08%至1,6

11、79.31。300730072017 SLFMLF 2019 8 2016 12 M0 累4,385.38 6,977.14 20,164.09 圖 4：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 18 日公開市場操作和到期監(jiān)控（億元）資料來源：Wind，中信證券研究部 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分圖 5：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 18 日流動性投放和回籠統(tǒng)計（億元）資料來源：Wind，中信證券研究部圖 6：2019 年 9 月 18 日人民幣對各幣種匯率當前值相對于 2017 年年末值變化百分比資料來源

12、：Wind，中信證券研究部 市場回顧及觀點可轉(zhuǎn)債市場回顧9 18 91.40 點， 0.02%。178 支上市可交易轉(zhuǎn)債,除創(chuàng)維轉(zhuǎn)債、嶺南轉(zhuǎn)債、迪森轉(zhuǎn)債橫盤外，89 支上漲，86 支下跌。其中，泰晶轉(zhuǎn)債（5.20%）、藍思轉(zhuǎn)債（2.87%）、百姓轉(zhuǎn)債（2.72%） （-6.73%）（-4.15%）（-3.26%）178 支可轉(zhuǎn)債正股，除合興包裝、哈爾斯、永鼎股份、司爾特、現(xiàn)代制藥、臺華新材、山鷹紙業(yè)、張家港行、新時達、湖北廣電、鐵漢生態(tài)、吉視傳媒橫盤外，82 支上漲，84 支下跌。其東音股份（-4.42%）、聯(lián)泰環(huán)保（-3.71%）領(lǐng)跌。 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必

13、閱讀正文之后的免責條款部分可轉(zhuǎn)債市場周觀點上周權(quán)益市場轉(zhuǎn)入高位震蕩消化吸收近期政策面利好的刺激，轉(zhuǎn)債市場整體估值水平略有壓縮但并不缺乏機會。隨著歐央行超預(yù)期重啟 QE20190909beta beta 重回視野， beta 屬性。alpha 特性下建議重點關(guān)注券商、基建等板塊。大消費等板塊中進一步精選標的，把握核心標的的下一輪上行周期。中期角度而言，我們預(yù)計市場在四季度可能重回分化的格局。落實到具體操作層面，預(yù)計短期市場能夠提供更加均等的獲利機會，既可以從 beta視角關(guān)注券商、基建等板塊，也可以繼續(xù)堅守核心資產(chǎn)，尋找獲得超額收益的機會。高彈性組合建議重點關(guān)注參林（百姓）轉(zhuǎn)債、拓邦（和而）轉(zhuǎn)債

14、、絕味轉(zhuǎn)債、高能轉(zhuǎn)債、洲明轉(zhuǎn)債、光電轉(zhuǎn)債、安圖轉(zhuǎn)債、精測轉(zhuǎn)債、天康轉(zhuǎn)債，長信轉(zhuǎn)債以及券商轉(zhuǎn)債。、中來轉(zhuǎn)債和銀行轉(zhuǎn)債。風險因素：市場流動性出現(xiàn)大幅波動，宏觀經(jīng)濟不如預(yù)期，無風險利率大幅波動，正股股價超預(yù)期波動。 股票市場表 2：市場概況代碼簡稱收盤價日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)2,985.660.251999.54-15.89399001.SZ深證成指9,753.310.312872.20-17.51399300.SZ滬深 3003,910.080.48399005.SZ中小板指6,164.060.53399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1,679.310.080

15、00016.SH上證 502,954.360.59資料來源：Wind，中信證券研究部 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分表 3：行業(yè)漲跌幅榜每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）食品飲料3.17石油石化-1.70餐飲旅游1.37計算機-0.85房地產(chǎn)0.91國防軍工-0.76醫(yī)藥0.82煤炭-0.44紡織服裝0.74有色金屬-0.42每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）網(wǎng)絡(luò)游戲2.39頁巖氣和煤層氣-3.34藍寶石2.13油氣改革-2.04移動轉(zhuǎn)售

16、2.00網(wǎng)絡(luò)安全-1.64上海自貿(mào)區(qū)1.24LNG-1.58迪士尼1.24生物育種-1.40資料來源：Wind，中信證券研究部 轉(zhuǎn)債市場5名稱收盤價日變化（%）中證轉(zhuǎn)債指數(shù)330.340.06平價指數(shù)91.400.22轉(zhuǎn)債指數(shù)111.050.02名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）110030.SH格力轉(zhuǎn)債109.020.100.65110031.SH航信轉(zhuǎn)債6110033.SH國貿(mào)轉(zhuǎn)債111.940.280.29110034.SH九州轉(zhuǎn)債106.410.200.65110038.SH濟川轉(zhuǎn)債0110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債122.43-0.

17、050.88110042.SH航電轉(zhuǎn)債119.00-0.110.59110043.SH無錫轉(zhuǎn)債104.57-0.030.37110044.SH廣電轉(zhuǎn)債151.44-1.032.62110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債101.78-0.021.12113008.SH電氣轉(zhuǎn)債116.27-0.381.49113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債113.300.260.39113011.SH光大轉(zhuǎn)債113.92-0.1224.02113012.SH駱駝轉(zhuǎn)債104.13-0.170.01113013.SH國君轉(zhuǎn)債119.600.2410.07113014.SH林洋轉(zhuǎn)債99.300.300.43113016.SH小康轉(zhuǎn)債99.

18、60-0.120.13113017.SH吉視轉(zhuǎn)債103.37-0.060.07名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債124.11-0.080.32113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債98.160.300.14113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債142.945.20147.38113504.SH艾華轉(zhuǎn)債110.82-0.250.12113505.SH杭電轉(zhuǎn)債102.74-0.060.46113507.SH天馬轉(zhuǎn)債121.241.260.66113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債105.66-0.231.42113509.SH新泉轉(zhuǎn)債105.010.010.04113510.SH再升轉(zhuǎn)債108.

19、810.120.02113511.SH千禾轉(zhuǎn)債125.14-0.070.59113514.SH威帝轉(zhuǎn)債103.760.290.56113515.SH高能轉(zhuǎn)債118.300.760.07113516.SH蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債108.950.070.39113517.SH曙光轉(zhuǎn)債119.00-0.121.01113518.SH顧家轉(zhuǎn)債114.541.000.43123001.SZ藍標轉(zhuǎn)債149.07-1.940.72123002.SZ國禎轉(zhuǎn)債120.610.680.01123003.SZ藍思轉(zhuǎn)債116.002.878.01123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債3123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債106.350.010.29123

20、009.SZ星源轉(zhuǎn)債119.00-0.830.23123010.SZ博世轉(zhuǎn)債104.15-0.150.25123011.SZ德爾轉(zhuǎn)債103.660.851.17123012.SZ萬順轉(zhuǎn)債106.62-0.420.06123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債105.70-0.080.04123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債107.77-0.220.06123015.SZ藍盾轉(zhuǎn)債114.30-1.460.62127003.SZ海印轉(zhuǎn)債106.880.010.25127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債94.500.961.03127005.SZ長證轉(zhuǎn)債118.30-0.592.92127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債105.37-0.120.1

21、1127007.SZ湖廣轉(zhuǎn)債113.32-0.420.60128010.SZ順昌轉(zhuǎn)債102.88-0.120.34128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債98.270.180.34128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債97.400.170.50128014.SZ永東轉(zhuǎn)債100.000.130.15128015.SZ久其轉(zhuǎn)債96.560.230.39128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債117.30-0.500.28128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債114.50-0.441.75128018.SZ時達轉(zhuǎn)債98.340.060.06128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2112.20-0.050.32128020.SZ水晶轉(zhuǎn)債126.391.935.01

22、128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債113.78-0.380.20128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債100.75-0.450.60128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債94.410.010.14 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）128025.SZ特一轉(zhuǎn)債110.250.030.09128026.SZ眾興轉(zhuǎn)債94.600.190.33128027.SZ崇達轉(zhuǎn)債140.35-1.176.93128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債100.600.350.05128029.SZ太陽轉(zhuǎn)債116.68-0.360.01128030.SZ天康轉(zhuǎn)債125.4

23、20.080.29128032.SZ雙環(huán)轉(zhuǎn)債95.740.190.13128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債102.35-0.540.35128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債107.60-0.010.31128035.SZ大族轉(zhuǎn)債105.000.191.40128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債122.30-0.730.92128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債1128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債111.45-0.570.18128039.SZ三力轉(zhuǎn)債112.100.704.47128040.SZ華通轉(zhuǎn)債113.80-6.7318.85128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債149.990.090.25128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債103.340.060.2512

24、8043.SZ東音轉(zhuǎn)債187.49-4.155.57128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債103.500.000.32128045.SZ機電轉(zhuǎn)債115.00-0.020.61128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債103.89-0.500.15113520.SH百合轉(zhuǎn)債122.43-1.890.61128048.SZ張行轉(zhuǎn)債108.30-0.280.68113519.SH長久轉(zhuǎn)債108.870.530.08123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債123.00-0.490.68128047.SZ光電轉(zhuǎn)債133.801.798.16113521.SH科森轉(zhuǎn)債104.44-0.450.40110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債109.030.010.

25、36113522.SH旭升轉(zhuǎn)債112.75-0.550.19113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債118.03-0.845.37110046.SH圓通轉(zhuǎn)債120.450.025.88128049.SZ華源轉(zhuǎn)債103.180.390.46123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債119.00-0.504.42127008.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債234.00-0.236.09113523.SH偉明轉(zhuǎn)債122.251.981.27128050.SZ鈞達轉(zhuǎn)債100.650.350.40110048.SH福能轉(zhuǎn)債119.40-0.081.32113524.SH奇精轉(zhuǎn)債102.480.010.14128051.SZ光華轉(zhuǎn)債106.15-0.3

26、00.06113525.SH臺華轉(zhuǎn)債106.60-0.280.01110049.SH海爾轉(zhuǎn)債120.880.244.43128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債194.50-1.724.91110050.SH佳都轉(zhuǎn)債126.89-0.250.83123018.SZ溢利轉(zhuǎn)債118.01-0.080.03127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債123.881.7111.90 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債151.38-3.266.17113527.SH維格轉(zhuǎn)債96.610.300.71127009.SZ冰

27、輪轉(zhuǎn)債133.50-0.600.25128053.SZ尚榮轉(zhuǎn)債108.500.130.46128054.SZ中寵轉(zhuǎn)債105.49-0.460.35113021.SH中信轉(zhuǎn)債106.08-0.112.42113528.SH長城轉(zhuǎn)債100.770.040.53128056.SZ今飛轉(zhuǎn)債101.60-0.100.34123019.SZ中來轉(zhuǎn)債115.01-1.091.61110051.SH中天轉(zhuǎn)債106.720.852.03123021.SZ萬信轉(zhuǎn) 2114.891.317.42113022.SH浙商轉(zhuǎn)債108.000.191.69123020.SZ富祥轉(zhuǎn)債122.10-2.953.30110052

28、.SH貴廣轉(zhuǎn)債125.260.421.87128057.SZ博彥轉(zhuǎn)債111.38-0.561.54128059.SZ視源轉(zhuǎn)債124.65-0.482.01113529.SH絕味轉(zhuǎn)債140.622.3815.50128055.SZ長青轉(zhuǎn) 2119.64-0.050.16110053.SH蘇銀轉(zhuǎn)債108.78-0.3918.59127011.SZ中鼎轉(zhuǎn) 2109.630.020.16110055.SH伊力轉(zhuǎn)債111.690.620.68128058.SZ拓邦轉(zhuǎn)債118.440.100.81123022.SZ長信轉(zhuǎn)債124.11-0.643.07110054.SH通威轉(zhuǎn)債127.000.372.77

29、128060.SZ中裝轉(zhuǎn)債130.081.554.23110056.SH亨通轉(zhuǎn)債103.740.821.21123023.SZ迪森轉(zhuǎn)債100.600.000.27123024.SZ岱勒轉(zhuǎn)債107.330.120.38113530.SH大豐轉(zhuǎn)債99.410.370.11123025.SZ精測轉(zhuǎn)債115.80-0.090.12113531.SH百姓轉(zhuǎn)債126.752.722.37113533.SH參林轉(zhuǎn)債147.602.6212.59113532.SH海環(huán)轉(zhuǎn)債107.000.330.64128063.SZ未來轉(zhuǎn)債108.070.590.33128062.SZ亞藥轉(zhuǎn)債96.680.040.39128

30、061.SZ啟明轉(zhuǎn)債125.900.113.89113024.SH核建轉(zhuǎn)債104.05-0.292.37127012.SZ招路轉(zhuǎn)債108.03-0.241.98110057.SH現(xiàn)代轉(zhuǎn)債109.31-0.060.19113534.SH鼎勝轉(zhuǎn)債104.930.502.22113025.SH明泰轉(zhuǎn)債109.660.581.00128064.SZ司爾轉(zhuǎn)債101.400.080.39113026.SH核能轉(zhuǎn)債107.17-0.265.92110058.SH永鼎轉(zhuǎn)債0128065.SZ雅化轉(zhuǎn)債98.50-0.110.43 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名

31、稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（千萬）128066.SZ亞泰轉(zhuǎn)債106.670.340.50127013.SZ創(chuàng)維轉(zhuǎn)債101.880.000.36128067.SZ一心轉(zhuǎn)債114.00-0.091.77113535.SH大業(yè)轉(zhuǎn)債101.950.020.29113536.SH三星轉(zhuǎn)債105.830.390.36128068.SZ和而轉(zhuǎn)債134.900.1611.74123026.SZ中環(huán)轉(zhuǎn)債113.63-0.330.88123027.SZ藍曉轉(zhuǎn)債120.31-0.570.48113537.SH文燦轉(zhuǎn)債102.49-0.020.68113028.SH環(huán)境轉(zhuǎn)債122.60-0.170.6311

32、3027.SH華鈺轉(zhuǎn)債104.81-0.010.63128069.SZ華森轉(zhuǎn)債107.500.470.18123028.SZ清水轉(zhuǎn)債108.37-0.582.00113538.SH安圖轉(zhuǎn)債131.690.512.93128070.SZ智能轉(zhuǎn)債103.13-0.010.30113539.SH圣達轉(zhuǎn)債117.06-0.182.67113540.SH南威轉(zhuǎn)債117.950.141.30113541.SH榮晟轉(zhuǎn)債106.270.500.84113542.SH好客轉(zhuǎn)債107.520.670.55113543.SH歐派轉(zhuǎn)債122.33-0.768.17123029.SZ英科轉(zhuǎn)債116.500.511.38

33、128073.SZ哈爾轉(zhuǎn)債107.80-0.980.88123030.SZ九洲轉(zhuǎn)債107.600.160.61128071.SZ合興轉(zhuǎn)債106.14-0.342.62128072.SZ翔鷺轉(zhuǎn)債113.952.0912.65 HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（% HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)4.940.410.13600271.SH航天信息22.18-1.293.04600755.SH廈門國貿(mào)7.670.260.90600998.SH九州通13.92

34、1.381.30600566.SH濟川藥業(yè)29.940.400.97600863.SH內(nèi)蒙華電3.240.310.48600372.SH中航電子14.83-0.870.95600908.SH無錫銀行5.35-0.190.32600831.SH廣電網(wǎng)絡(luò)9.62-0.521.57600398.SH海瀾之家8.49-0.350.81601727.SH上海電氣5.14-0.390.63601238.SH廣汽集團12.40-0.721.48601818.SH光大銀行3.970.512.67601311.SH駱駝股份9.82-1.110.76601211.SH國泰君安18.540.114.62601222

35、.SH林洋能源4.600.220.48601127.SH小康股份12.86-2.430.26名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）601929.SH吉視傳媒2.250.000.21601966.SH玲瓏輪胎20.350.890.60603822.SH嘉澳環(huán)保24.400.620.08603738.SH泰晶科技26.036.117.31603989.SH艾華集團20.32-0.050.29603618.SH杭電股份6.230.480.46603668.SH天馬科技8.731.390.34603225.SH新鳳鳴11.84-1.500.28603179.SH新泉股份14.160.070.47

36、603601.SH再升科技7.47-2.100.27603027.SH千禾味業(yè)21.761.871.66603023.SH威帝股份4.521.350.04603588.SH高能環(huán)境10.000.910.65603323.SH蘇農(nóng)銀行5.30-0.190.42603019.SH中科曙光36.93-1.188.89603816.SH顧家家居34.44-0.171.24300058.SZ藍色光標6.40-1.843.23300388.SZ國禎環(huán)保9.652.660.37300433.SZ藍思科技11.226.357.38300197.SZ鐵漢生態(tài)3.510.001.44300409.SZ道氏技術(shù)12

37、.64-2.390.75300568.SZ星源材質(zhì)28.39-0.070.48300422.SZ博世科10.47-2.240.66300473.SZ德爾股份33.163.051.14300057.SZ萬順新材5.14-0.960.25300539.SZ橫河模具8.20-0.730.17300407.SZ凱發(fā)電氣7.780.130.21300297.SZ藍盾股份6.18-2.832.03000861.SZ海印股份2.740.740.17000700.SZ模塑科技3.470.290.10000783.SZ長江證券7.29-0.551.12000623.SZ吉林敖東16.07-0.370.98000

38、665.SZ湖北廣電5.580.000.36002245.SZ澳洋順昌3.78-2.330.48002496.SZ輝豐股份2.850.350.22002325.SZ洪濤股份3.18-0.630.17002753.SZ永東股份8.581.300.26002279.SZ久其軟件6.76-0.590.47002271.SZ東方雨虹21.16-0.942.03002597.SZ金禾實業(yè)20.521.130.37002527.SZ新時達5.200.000.11002318.SZ久立特材7.850.260.61002273.SZ水晶光電15.236.5010.88002562.SZ兄弟科技5.12-0.3

39、90.50002707.SZ眾信旅游5.591.450.37 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）002284.SZ亞太股份5.06-0.200.17002728.SZ特一藥業(yè)16.180.680.15002772.SZ眾興菌業(yè)7.55-0.920.20002815.SZ崇達技術(shù)20.84-0.863.01002460.SZ贛鋒鋰業(yè)22.33-0.583.01002078.SZ太陽紙業(yè)8.20-0.121.52002100.SZ天康生物9.960.711.55002472.SZ雙環(huán)傳動5.18-0.380.

40、12002658.SZ雪迪龍7.33-0.950.09002807.SZ江陰銀行4.41-0.680.34002008.SZ大族激光36.300.558.46002548.SZ金新農(nóng)11.280.890.50002542.SZ中化巖土3.970.510.16002131.SZ利歐股份1.74-2.251.59002224.SZ三力士6.370.791.36002758.SZ華通醫(yī)藥12.1010.003.64002446.SZ盛路通信10.02-1.182.01002823.SZ凱中精密10.303.410.84002793.SZ東音股份20.98-4.422.49002717.SZ嶺南股份4

41、.88-1.010.44002013.SZ中航機電6.77-0.291.22002258.SZ利爾化學12.20-0.160.25603313.SH夢百合17.02-1.281.12002839.SZ張家港行5.560.000.43603569.SH長久物流10.49-0.470.07300232.SZ洲明科技9.32-0.851.25002179.SZ中航光電41.412.004.13603626.SH科森科技7.79-1.890.30600567.SH山鷹紙業(yè)3.180.000.48603305.SH旭升股份27.450.370.99601233.SH桐昆股份13.30-0.752.096

42、00233.SH圓通速遞12.311.400.83002787.SZ華源控股6.881.470.25300618.SZ寒銳鈷業(yè)63.300.643.39000070.SZ特發(fā)信息12.78-2.073.84603568.SH偉明環(huán)保21.452.580.83002865.SZ鈞達股份16.660.120.18600483.SH福能股份9.06-0.330.13603677.SH奇精機械11.91-0.830.11002741.SZ光華科技11.68-0.260.27603055.SH臺華新材6.870.000.08600690.SH海爾智家15.600.522.94002783.SZ凱龍股份1

43、2.70-1.321.32600728.SH佳都科技9.75-1.422.44300381.SZ溢多利9.770.310.19 HYPERLINK / HYPERLINK / 請務(wù)必閱讀正文之后的免責條款部分名稱簡稱收盤價（元）漲跌幅（%）成交額（億）000001.SZ平安銀行14.411.1911.79603797.SH聯(lián)泰環(huán)保13.23-3.711.84603518.SH錦泓集團7.75-0.510.12000811.SZ冰輪環(huán)境7.27-1.220.51002551.SZ尚榮醫(yī)療4.86-0.410.13002891.SZ中寵股份18.891.230.14601998.SH中信銀行5.7

44、1-0.170.74603897.SH長城科技19.310.050.15002863.SZ今飛凱達5.860.340.14300393.SZ中來股份14.31-1.451.14600522.SH中天科技8.820.572.01300168.SZ萬達信息15.595.276.63601878.SH浙商證券9.20-0.762.96300497.SZ富祥股份17.80-6.862.37600996.SH貴廣網(wǎng)絡(luò)9.78-1.210.91002649.SZ博彥科技9.29-0.320.84002841.SZ視源股份88.950.171.39603517.SH絕味食品40.393.222.42002391.SZ長青股份8.671.