雅迪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、 級(jí)市場(chǎng)雅迪科技有限公（2013 年 12 月1要-言- 法- 果-12限-15議-16獻(xiàn)-17件-18附件 1調(diào)查問(wèn)卷-182 就正如 初劣勢(shì)們最終提 1（一（設(shè)走多品牌發(fā)展戰(zhàn)略（2產(chǎn)品定價(jià)3促銷(xiāo)策略和分銷(xiāo)道略采取廣告策略，與文化節(jié)假日結(jié)合進(jìn)行促銷(xiāo) 略多元化的渠道策略3德州學(xué)院 11 級(jí)市場(chǎng)銷(xiāo)第四組2013 年 12 月4一、引言我們應(yīng)用所學(xué)的知識(shí)， 在 )比如 1. 電動(dòng)車(chē)的由來(lái)11790 年法國(guó)人西幅拉克伯爵發(fā)明的第一輛結(jié)構(gòu)較為完整的被后人稱為 “木馬型”的自行車(chē)圖 到基本定型的近代自行 （圖1-2了 100 年左右的時(shí)間 隨后又花了 100 年的時(shí)間對(duì)自行車(chē) 進(jìn)行改造、充實(shí)、完善和創(chuàng)新

2、 而又出現(xiàn)了電動(dòng)車(chē)（圖 使自行車(chē)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代。電動(dòng)車(chē)是由自行車(chē)發(fā)展而來(lái)的，也是當(dāng)前自行車(chē)最好的延伸產(chǎn) 品之一。電動(dòng)車(chē)從 70 年代開(kāi)始研制 到 90 年代實(shí)現(xiàn)了商品化 進(jìn)入市 場(chǎng)以來(lái)，因具有諸多卓越的性能，電動(dòng)車(chē)得到了迅速的發(fā)展。中國(guó)早期的電動(dòng)車(chē)是以電瓶為動(dòng)力，體積較大，續(xù)航能力短， 有噪聲，再加上當(dāng)時(shí)摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，使得電動(dòng)車(chē)只能在 夾縫中生存。到 90 年代，國(guó)的電動(dòng)車(chē)擁有量不到 3 萬(wàn)，并且其 中絕大多數(shù)是非正規(guī)廠家生產(chǎn)，而且是由個(gè)人在原有自行車(chē)的基 礎(chǔ)上改造而成。直到 年代末，新型電動(dòng)車(chē)問(wèn)世，電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)才 有了較快的發(fā)展。從此，電動(dòng)車(chē)以其自身的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，給中國(guó)的 助力車(chē)

3、市場(chǎng)刺入一針興奮劑。2. 電動(dòng)車(chē)的發(fā)展概況第一時(shí)期： 早期的蓄電池助力車(chē)以普通蓄電池作為動(dòng)力 ,其 技術(shù)落后,體積大,續(xù)行里程短,噪聲高,使用不方便很快被淘汰。圖 1-1 “ 踏地自行車(chē) ” 具有兩個(gè)木輪成縱向 排列的一個(gè)扶手個(gè) 鞍座形態(tài)似木馬騎 行時(shí)，人坐在鞍座上， 用雙足踏地前行。圖 1-2 “ 安全 ” 自行車(chē) 裝有車(chē)閘，采用滾珠軸 承縮小了前輪菱形鋼 管車(chē)架是現(xiàn)代自行的 雛形。圖 1-3 現(xiàn)代電動(dòng)車(chē)第二時(shí)期： 隨著電動(dòng)車(chē)的技術(shù)進(jìn)步大大加 ,與第一代蓄電池助力車(chē)相比 , 新型電動(dòng)車(chē)重量輕,續(xù)行里程長(zhǎng),噪聲低,使用方便而且價(jià)廉物美。第三時(shí)期：國(guó)家有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要于 年及時(shí)起草發(fā)布了電動(dòng)

4、自行 車(chē)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB17761-1999電動(dòng)自行車(chē)通用技術(shù)條件,推動(dòng)了我國(guó)電動(dòng)自行車(chē) 技術(shù)水平大大提 , 而且有利于行業(yè)管理 ,使得我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)進(jìn)入了快速 發(fā)展的第三時(shí)期。目前一些跨行業(yè)的大集團(tuán)特別是摩托車(chē)家電等行業(yè)都注意到電動(dòng)車(chē)的 市場(chǎng)發(fā)展空間織人力研究發(fā)電動(dòng)車(chē)再加上一批裝配型的小型企業(yè)出現(xiàn)， 現(xiàn)在全國(guó)大大小小的廠家已達(dá)五六百家左右在整個(gè)市場(chǎng)中南京大陸鴿蘇州 騰羚、上海千鶴、上海依萊達(dá)、浙江臥龍、成都倍特、天津邦德、浙江華日、山 東英克萊等品牌的產(chǎn)品占了 60%-70%的銷(xiāo)售份額。2據(jù)助力車(chē)專業(yè)委員會(huì)不完全統(tǒng)計(jì) ( 如表 1-1)，1998 年我國(guó)電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)量為5.54 萬(wàn)，發(fā)展到

5、2004 年的 676 萬(wàn)輛，尤其近表 1-1 1998 年到 2008 年電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量幾年來(lái)車(chē)的發(fā)展速 度迅速國(guó)共有近 700 家電動(dòng)車(chē)企業(yè)獲得了生 產(chǎn)許可證。隨著電動(dòng)車(chē) 在許多城市合法上路， 預(yù)計(jì)到 2010 年我國(guó)電動(dòng)車(chē)年銷(xiāo)量可達(dá)到 3000 萬(wàn)輛。 0 國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)的發(fā)展與國(guó)外基本同步國(guó)內(nèi)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)價(jià)格適中其年平均 費(fèi)用約為摩托車(chē)的 20%，能耗是摩托車(chē)的 10%，而且有利于環(huán)保的健康。同時(shí)， 我國(guó)目前所生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)最高時(shí)速限制為 公里，既能電動(dòng)行駛，又能腳踏騎 行比普通自行車(chē)省力這些優(yōu)點(diǎn)適應(yīng)了人們的需求對(duì)廣大城市的工薪階層有 著很大的吸引力。電動(dòng)車(chē)作為一種綠色交通工具，集健身、休閑、短

6、途代步功能 于一身，具有良好的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景。首先，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略角度分析：據(jù)預(yù)測(cè) 50 年后，地球上石油資源即將枯竭。以汽油為動(dòng)力的汽車(chē)、摩托 車(chē)、汽油助力車(chē)等代步工具將改進(jìn)為以電池為動(dòng)力的電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)及 電動(dòng)客貨車(chē)。所以電動(dòng)車(chē)的普及將成為大勢(shì)所趨。第二，從目前狀況來(lái)分析： 環(huán)保要求：城市環(huán)境污染嚴(yán)重的罪魁禍?zhǔn)资谴髿馕廴?。而大氣污染物中?是汽油等內(nèi)燃機(jī)車(chē)排放的廢氣 世界空氣污染的最嚴(yán)重的十大城市之 中就有上海等城市。上海的百余萬(wàn)輛汽車(chē)、摩托車(chē)、燃油助力車(chē)所排放的廢 氣占大氣污染物的 ，超出國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的兩倍以上。同時(shí)，這些機(jī)動(dòng)車(chē)所 產(chǎn)生的 80 貝以上的噪音，超出人類(lèi)的承受極限，對(duì)市民

7、的健康造成嚴(yán)重的 危害，而以電池為動(dòng)力的電動(dòng)車(chē)，由于無(wú)污染、低噪音而順應(yīng)了環(huán)保的要求。2) 經(jīng)濟(jì)條件：隨著生活水平的提高，人們對(duì)高檔消費(fèi)品有了一定的需求。 與自行車(chē)相比，人們的消費(fèi)必然趨向于電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。3 路程變化：隨著城市規(guī)劃改造，許多居民由城市中心區(qū)搬到市郊，騎 自行車(chē)上班的路程太遠(yuǎn)，消耗體力太大，而電動(dòng)車(chē)的輕便快捷性能解決了這 一問(wèn)題。 業(yè)務(wù)用車(chē)：郵遞員、保險(xiǎn)業(yè)人員、銀行業(yè)人員、會(huì)計(jì)員、送奶員、送 貨員等騎自行車(chē)太辛苦，摩托車(chē)又到處受到限行，于是選用電動(dòng)車(chē)便成為最 佳方案。4二、方法對(duì) （一）第一手資料收方法過(guò)對(duì) （二）調(diào)研設(shè)計(jì)1.調(diào)研類(lèi)型次調(diào)研旨并發(fā)希 （1）二手資料的收內(nèi)容5 （2）

8、一手資料的收內(nèi)容主要 2.調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)1定調(diào)研內(nèi)消費(fèi) 被調(diào)統(tǒng) （三）測(cè)量技術(shù)（ 6（四）抽樣技術(shù)本次的調(diào)研總體為德市電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者，樣本總體為 500 人，本次抽樣主要是額抽樣。問(wèn)卷調(diào)查卷 500 約 400 100 7三、資料分析和結(jié)果 & result）（一）資料分析技術(shù)1集中2離中 （二）結(jié)果根據(jù)餅狀圖可以看出消費(fèi)者出行選擇工具主要集中三個(gè)方面車(chē)占 家 ， 坐公交車(chē)是 。由此可以看出，電動(dòng)車(chē)目前是短途主要的交通具。說(shuō)明電動(dòng)車(chē)的發(fā)展 空間開(kāi)始很大的。8上面的柱狀圖顯示了電動(dòng)車(chē)的品牌很多僅國(guó)內(nèi)的也有國(guó)外的上中消費(fèi)者對(duì)于愛(ài) 瑪雅小和綠源四個(gè)品牌認(rèn)知度較高也可以顯示出電動(dòng)車(chē)行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)比較 激

9、勵(lì)的市場(chǎng)。說(shuō)明了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)主要的使用者是本人或其配偶分別是 132 和 128父母和兒女的使 用也相對(duì)較高為 56 和 50說(shuō)明了電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者沒(méi)有明顯的界限，電動(dòng)車(chē)是大眾化的交通 工具，對(duì)于電動(dòng)車(chē)行業(yè)的發(fā)展有積極的作用。9消費(fèi)者了解雅迪電動(dòng)車(chē)的了解途徑主要是通過(guò)親朋介紹視手冊(cè)傳單分別所占的比例 為 23%25%、。這可以告訴我們電動(dòng)車(chē)的宣和廣告投放的重點(diǎn)應(yīng)該在哪些媒介上。雅迪電動(dòng)車(chē)發(fā)展過(guò)程中受到的最大阻力根據(jù)這些數(shù)據(jù)我們可以看出雅迪電動(dòng)車(chē)發(fā)展過(guò)程中受到的最大阻力為電池技術(shù)和其他方面。 所以雅迪電動(dòng)車(chē)應(yīng)該注意點(diǎn)此方面的創(chuàng)新。(6)根據(jù)特征年齡結(jié)構(gòu)職業(yè)構(gòu)成性別因素%特別喜歡20-306.8

10、30-408.940-5027.450上20.6農(nóng)民、工人16.4公務(wù)員、教師10.9學(xué)生17.4其他12.3男24女18性別比1:0.75喜歡11.320.426.730.711.518.436.630.825211:0.84一般喜歡不 喜 歡27.954.033.137.639.46.530.917.827.744.439.131.629.316.741.017.9361540211:1.111:1.4平均性別比1:1.03以上數(shù)據(jù)說(shuō)明：對(duì)于不同的特征調(diào)查，被調(diào)查對(duì)象雅迪電動(dòng)車(chē)的喜好程度不同。10四、局限數(shù)據(jù)的可得由于我們此次調(diào)研資料中的第一手資料是通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷和與使用者進(jìn)行交 談二手資料

11、的收集是通過(guò)在網(wǎng)上和報(bào)紙期刊上收集的信息資料和數(shù)據(jù)的收集 的有限。抽樣誤差對(duì)于此次的調(diào)研們采用了配額抽樣的方法著抽樣誤差和分析誤差， 這是不可避免的。分析方法的限性調(diào)查問(wèn)卷的發(fā)放是在步行街并不能代表德州市整個(gè)的雅迪電動(dòng)車(chē)消費(fèi)者的 使用狀況我們應(yīng)該選擇幾個(gè)人流量較大的地方分別發(fā)放問(wèn)卷如德百銀座等 人員比較密集的地方來(lái)選擇調(diào)查。由于此次調(diào)研的時(shí)間比較短暫，受時(shí)間、預(yù)算、組織的限制，雅迪市場(chǎng)調(diào)研 不可避免的存在著其局限性。11五、結(jié)論和建（一）結(jié)論1消者從問(wèn)卷中得到：電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者的年齡居于 20-35 歲之間的占 ；其 次是 35-50 之間的消費(fèi)者，占到 29.29%；20 歲以下的的消費(fèi)者占到

12、 9.09%； 而 50 歲以上的占到 5.05%，可以說(shuō)雅迪電動(dòng)車(chē)的生產(chǎn)覆蓋整個(gè)消費(fèi)群體的。有 如此大規(guī)模的消費(fèi)群體，雅迪電動(dòng)車(chē)能夠很快的再發(fā)展壯大。2銷(xiāo)網(wǎng)雅迪電動(dòng)車(chē)只要以零售的方式進(jìn)行，我們通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查知道 34.34% 消費(fèi)者 是從朋友的介紹中的了解到的也就是口碑效應(yīng)其次消費(fèi)者是從電視廣告的渠 道了解到雅迪電動(dòng)車(chē)。而自己觀察了解的消費(fèi)者占到 22.22%消費(fèi)者主要通過(guò) 廣告的方式了解到雅迪。3、銷(xiāo)售策略（1）產(chǎn)品方面：雅迪公司根據(jù)不同的消費(fèi)群體細(xì)分市場(chǎng)，制作出各式各樣的 電動(dòng)車(chē)以滿足消費(fèi)者需求雅迪電動(dòng)車(chē)主要在產(chǎn)品質(zhì)量外觀等方面不斷創(chuàng)新以 適應(yīng)市場(chǎng)。（2）宣傳方面：雅迪電動(dòng)車(chē)主要通過(guò)電視廣

13、告、口碑效應(yīng)影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。 在德州本地，雅迪電動(dòng)車(chē)的廣告宣傳也到處可見(jiàn)。（3）價(jià)格方面：面對(duì)如此多的競(jìng)爭(zhēng)者，雅迪選擇合理、已被消費(fèi)者接受的 價(jià)格開(kāi)拓市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查，德州市的 34.57%消費(fèi)者都認(rèn)為雅迪電動(dòng)車(chē)的價(jià)格比 較合理，這說(shuō)明雅迪在價(jià)格策略上占據(jù)了一定的優(yōu)勢(shì)。（4）促銷(xiāo)方面：為了開(kāi)拓雅迪電動(dòng)車(chē)在德州的市場(chǎng)，雅迪經(jīng)常采用現(xiàn)場(chǎng)打折、 以舊換新、贈(zèng)送禮品等促銷(xiāo)手段來(lái)吸引消費(fèi)者。（二）建議產(chǎn)策-提高產(chǎn)品質(zhì)12雅迪電動(dòng)車(chē)與其他知名度較高的電動(dòng)車(chē)比較種類(lèi)方面有所欠缺存在電池 不持久，種類(lèi)不豐富，外觀不精美等問(wèn)題，在價(jià)格方面也不占優(yōu)勢(shì)。針對(duì)這種情 況必須在市場(chǎng)機(jī)會(huì)的分析與把握過(guò)程中結(jié)合企業(yè)自身的內(nèi)部外

14、部環(huán)境的具 體條件，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適時(shí)、迅速地做出反應(yīng)，以爭(zhēng)取使市場(chǎng)機(jī)會(huì)為企業(yè)帶來(lái) 的利益達(dá)到最大。同時(shí)也應(yīng)提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善外觀，在低成本的情況下，生產(chǎn) 出質(zhì)量?jī)?yōu)良，品類(lèi)豐富的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。促策從購(gòu)買(mǎi)行為看消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為具有很大程度的可誘導(dǎo)性據(jù)調(diào)查德州 市場(chǎng)上電動(dòng)車(chē)品牌較多競(jìng)爭(zhēng)激烈而且消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為容易受到諸多因素的 影響，比如：收入、電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)、個(gè)人愛(ài)好、品牌效應(yīng)等，因此，電動(dòng)車(chē) 的銷(xiāo)售要加大其覆蓋面積，加大宣傳。13參考文獻(xiàn) Kotler Armstrong of 社14附件：雅迪電車(chē)場(chǎng)狀況查卷您好：我們是德州學(xué)院的學(xué)生為雅迪動(dòng)車(chē)做一次市場(chǎng)調(diào)查次調(diào)查實(shí)行匿名制調(diào)內(nèi) 容會(huì)嚴(yán)格保密，

15、不會(huì)為您的生活產(chǎn)生任何影響。只占用您兩分鐘時(shí)間，請(qǐng)您如實(shí)填寫(xiě)。 作業(yè)記載證:項(xiàng)目號(hào)：審卷 I審卷 II復(fù)核編碼手工統(tǒng)計(jì)錄入 I錄入 II受訪者編號(hào) 錄入編號(hào) 被訪者姓名 聯(lián)系電話聯(lián)系地址：區(qū)攔截日期： 點(diǎn)：攔截時(shí)間：攔截地酒店/飯店/餐廳訪問(wèn)時(shí)間 ： 月 日 ， 時(shí) 分 時(shí) 分，共 分訪問(wèn)員姓名訪問(wèn)員編號(hào)：?jiǎn)柧碇饕獌?nèi)容：您現(xiàn)在行選擇什么工具？（1 電動(dòng)車(chē) （2）公交車(chē)(3) 開(kāi) （）歩行為主）騎自行車(chē)2.如選擇電動(dòng)車(chē)的話，您選擇么牌子？（1雅迪 新日（3 愛(ài)瑪（） 綠（5歐派（6安逸）小鳥(niǎo)8)其他請(qǐng)問(wèn)您電動(dòng)車(chē)主要的的使用人多選（1本人）兒女 (3)父母 兄 配偶 其他請(qǐng)問(wèn)您電動(dòng)車(chē)的主要用途多，

16、但不超過(guò) 3 個(gè)代步工具（如上下班、購(gòu)物、接送子女等）農(nóng)林漁牧的生產(chǎn)工具工作用車(chē)（指跑業(yè)務(wù)、專職維修、郵政速遞、快餐等）載貨工具（指送煤氣、水、外賣(mài)、農(nóng)副產(chǎn)品等）休閑旅游 帶客 (7)其他請(qǐng)問(wèn)以關(guān)于電動(dòng)車(chē)促銷(xiāo)活動(dòng)最能吸引你的是？（1現(xiàn)場(chǎng)打折3贈(zèng)送相關(guān)附件 （） 抽獎(jiǎng)動(dòng) （） 分期款 （）其他 您是否成電動(dòng)車(chē)進(jìn)行廣告大規(guī)模推廣？（1） 贊成 （2 不成 （3） 無(wú)所謂如果廣大規(guī)模推廣，您選擇購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)所考慮的方面？（多選）（1） 價(jià)格理（）電方便 （3 車(chē)的能優(yōu)良 （） 安全能 （5 顏色款式 （6）廣告代言人 （）其他請(qǐng)問(wèn)您要通過(guò)什么途徑注意到雅迪電動(dòng)車(chē)的？（可多選，但不超過(guò) 15（1）親朋介

17、紹 （）他人使用 （）電視 （4互聯(lián)網(wǎng) （5報(bào)紙 雜志（6）手冊(cè)傳單 （7）促銷(xiāo)活動(dòng) （）售店堂 （9以舊換新 （）其他 9.購(gòu)買(mǎi)雅迪電動(dòng)車(chē)的理由（總 100 分給下列因素打分量量表）喜歡雅迪品牌，喜歡新產(chǎn)有新功能和技術(shù)車(chē)身顏色好，做工精細(xì)車(chē)型大小合適，.易著地，外觀時(shí)尚，騎乘姿勢(shì)舒適 車(chē)體振動(dòng)小，噪音低穩(wěn)定性好動(dòng)力強(qiáng)勁，.駛距離遠(yuǎn)，操作輕松方便起動(dòng)性能好，防盜性能好，配置齊全，質(zhì)量好，貨物裝載性好 常在街上看到，廣告印象好，經(jīng)銷(xiāo)店推薦，家人朋友推薦 價(jià)格合理，售后服務(wù)好其他對(duì)雅迪電動(dòng)車(chē)評(píng)價(jià)的李克特表-外觀時(shí)尚靚麗可以吸引群眾眼球雅迪是全國(guó)十大品牌之一，質(zhì)量有保證 在高速行駛的情況下，剎車(chē)迅速，停車(chē)安穩(wěn) 款式設(shè)計(jì)新穎，有適合各類(lèi)人騎的款式 電池耐用，耗電量少雅迪生產(chǎn)商掌握核心技術(shù)，售后服務(wù)期限長(zhǎng)非常不同意不同意既同意也不同意同意非常同意11.您認(rèn)為雅迪電動(dòng)車(chē)需要改進(jìn)的地方？（1防盜設(shè)施 （） 防護(hù)施3）車(chē)身過(guò)重或者不夠靈活 （）他 您能接受電動(dòng)