川信-融匯城項目

1、川信-融匯城項目第一頁，共36頁。第一部分 信托計劃概要第二部分 交易對手介紹第三部分 擔保方介紹第四部分 標的項目介紹第五部分 項目綜述第六部分 四川信托簡介第二頁，共36頁。第一部分 信托計劃概要第三頁，共36頁。 一、信托要素 信托規(guī)模：3.2億元（可分期發(fā)行）； 信托期限：24個月（信托計劃屆滿前6個月，融資方可向我司申請延 長信托期限，經(jīng)我司同意后，信托期限可延長24個月）； 交易結構：信托貸款（四、三、二開發(fā)貸項目）； 交易對手：融匯地產(chǎn)集團下屬項目公司山東融匯西區(qū)置業(yè)有限公司 資金用途：濟南融匯城項目B-7地塊的開發(fā)建設。 受益人預計收益：300萬，9.5%/年； 300萬，11

2、%/年。第四頁，共36頁。（1）股權質(zhì)押（2）項目土地抵押（3）保證擔保以項目公司100%股權提供 質(zhì)押擔保； 前期以山東融匯置業(yè)65%股 權質(zhì)押，放款后以項目公司100%股權質(zhì)押。 融匯地產(chǎn)集團； 融匯實業(yè)； 山東融匯置業(yè)； 實際控制人黃祖仕。 項目土地B-1、B-3 和B-7土地及在建工程 在放款前抵押； 后期形成在建工程陸 續(xù)抵押。（4）項目公司管理（5）資金歸集（6）資金監(jiān)管 我司與項目公司共同管理 印章和證照等。信托資金監(jiān)管；銷售回款監(jiān)管。 從第22個月末開始，按照 信托資金余額的30%、30%、 40%的比例歸集資金用于 歸還貸款本息。二、風控措施第五頁，共36頁。第二部分 交易對

3、手介紹第六頁，共36頁。一、項目公司概況公司名稱項目公司-山東融匯西區(qū)置業(yè)有限公司企業(yè)類型有限責任公司注冊地址濟南市市中區(qū)舜耕路28號舜華園D樓7層703室法定代表人黃祖仕注冊資本5,000萬元營業(yè)執(zhí)照370100200202806經(jīng)營范圍房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、物業(yè)管理等成立日期2013年7月稅務登記證號魯稅濟字37010306902991X號第七頁，共36頁。重慶融匯實業(yè)有限公司重慶融匯地產(chǎn)（集團）有限公司重慶佳友科技發(fā)展有限公司91.41%8.59%山東融匯置業(yè)有限公司山東融匯西區(qū)置業(yè)有限公司100%65%51%杭州工商信托福建恩寶實業(yè)有限公司間接控股49%二、項目公司股權結構福建中輝投資集團

4、有限公司25%10%第八頁，共36頁。第三部分 擔保方介紹第九頁，共36頁。一、重慶融匯地產(chǎn)（集團）有限公司公司名稱重慶融匯地產(chǎn)（集團）有限公司成立時間2008年7月14日注冊資本51,387.83萬元控股股東融匯（福建）集團有限公司實際控制人黃祖仕經(jīng)營情況重慶融匯地產(chǎn)（集團）有限公司是重慶綜合實力較強的房地產(chǎn)開發(fā)公司，截至2014年6月30日公司總資產(chǎn)約150億元。融匯集團主要通過一、二級聯(lián)動的方式拿地，土地取得成本較低；其在重慶的“融匯國際溫泉城”和“融匯半島”兩大綜合型項目，為集團主要的現(xiàn)金流來源。兩個項目占地面積近4,000畝，建筑面積544萬，其中可售面積約434萬，自持商業(yè)面積41

5、萬。兩個項目土地價款均已付清，樓面地價較低，目前銷售價格分別為7,500元/和6,500元/，利潤率較高。第十頁，共36頁。二、重慶融匯實業(yè)有限公司公司名稱重慶融匯實業(yè)有限公司成立時間2003年12月23日注冊資本9,890萬元控股股東重慶融匯地產(chǎn)（集團）有限公司實際控制人黃祖仕經(jīng)營情況 重慶融匯實業(yè)主要負責重慶融匯半島項目的開發(fā)建設。截至2014年12月31日，公司總資產(chǎn)51.38億元，凈資產(chǎn)7.53億元。第十一頁，共36頁。三、項目公司母公司-山東融匯置業(yè)有限公司公司名稱山東融匯置業(yè)有限公司成立時間2011年4月注冊資本20,000萬元控股股東重慶融匯實業(yè)有限公司實際控制人黃祖仕經(jīng)營范圍

6、山東融匯置業(yè)有限公司是專門開發(fā)濟南融匯城的項目公司，截至2014年12月31日，公司總資產(chǎn)10.27億元，凈資產(chǎn)4.89億元。第十二頁，共36頁。四、開發(fā)項目介紹融匯溫泉城、融匯半島13第十三頁，共36頁。五、擔保方小結 1、融匯集團兩個主要樓盤拿地成本低且已付清土地款，現(xiàn)金流充沛，足以支撐項目的后續(xù)。 開發(fā)建設。 2、融匯集團信用狀況良好，與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、 興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行等多家金融機構均有密切的合 作關系，可及時獲得大量資金支持。 3、融匯品牌已生根重慶、立足濟南，其樓盤品質(zhì)高端，有著較高的 消費者口碑，對項目去化有著強有力保證。 綜上，融匯集團運營穩(wěn)健、整體實

7、力較強，具備充裕的擔保能力。第十四頁，共36頁。 第四部分 標的項目介紹第十五頁，共36頁。1、大型房企近2年在濟南的拿地情況地塊位置用地性質(zhì)成交日期土地面積（）成交價格（萬元）竟得單位南部片區(qū)居住2012/3/12 103,654 139,932 恒大地產(chǎn)商務金融 12,767 18,767 西客站片區(qū)商務金融2012/3/12 18,938 13,919 恒大地產(chǎn)居住 53,237 34,314 商務金融 21,828 15,061 居住 108,508 68,360 商務金融 108,572 78,660 西客站片區(qū)商務金融2012/11/30 7,738 5,220 金科地產(chǎn)居住 71

8、,559 48,285 居住 65,719 44,370 居住 59,837 40,410 居住 24,930 16,830 東部片區(qū)居住2012/12/6 191,418 158,000 萬科地產(chǎn)西客站片區(qū)居住2013/7/18 42,045 40,430 海亮地產(chǎn)居住 45,322 43,570 東部片區(qū)居住2013/7/18 43,667 15,200 西客站片區(qū)居住2013/8/12 59,554 25,013 綠地集團一、濟南市房地產(chǎn)情況16第十六頁，共36頁。2、濟南市2014年上半年住宅成交情況第十七頁，共36頁。3、2014年上半年濟南各主城區(qū)房價走勢第十八頁，共36頁。二、項

9、目背景-融匯地產(chǎn)濟南項目情況 2010年5月“香港山東商貿(mào)洽談周”期間，融匯地產(chǎn)在濟南各級政府的共同推動下，敲定了“百年商埠”、“融匯城”和“融匯愛都”三個項目。融匯百年商埠融匯城融匯愛都第十九頁，共36頁。項 目位 置已拿地面積（畝）建筑面積（萬）開發(fā)企業(yè)百年商埠市中心28.68.6山東融匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融匯愛都二環(huán)南路10628山東融匯建設開發(fā)有限公司百年商埠 目前已完成全部主體工程，即將進入內(nèi)部裝修階段，預計于 2015年8月左右開業(yè)。融匯愛都 融匯愛都項目于2013年6月開盤，截止2014年12月25日，已銷售約1,300套，月均去化70套，均價8,500元/。第二十頁，共36頁。

10、 三、融匯城項目情況 （1）項目區(qū)位圖融匯城第二十一頁，共36頁。 （2）項目概況 目前已取得項目土地552畝（共10宗地），總地價約12.48億元，土地款已全部付清；已有6宗土地取得土地證（其中，標的項目B7地塊已取得四證），其余4宗地土地證正在辦理中，預計將在2015年內(nèi)陸續(xù)取得。各宗塊情況如下：項目公司名稱開發(fā)地塊土地面積（）出讓金（萬元）契稅（萬元）目前狀況山東融匯置業(yè)有限公司A1494,30928,2921131.68取得土地證山東融匯西區(qū)置業(yè)有限公司B126,0049,947397.86取得土地證B325,9788,573342.908取得土地證B529,7799,827393.0

11、84取得土地證B756,85018,761750.42已取得四證山東融匯文創(chuàng)置業(yè)有限公司A115,8507,014-正在辦理土地證A214,5916,895275.814取得土地證A319,8028,762-正在辦理土地證B249,47316,326-正在辦理土地證B435,58810,409-正在辦理土地證合 計368,224124,8063291.766第二十二頁，共36頁。（3）融匯城項目各地塊分布第二十三頁，共36頁。 融匯城B7地塊用地規(guī)模約56,849.92，總建筑面積197,086.25，其中住宅約135,654.00，商業(yè)約8,718.06，地下車庫 29,294.46，其他配

12、套約23,419.73。(住宅占比超過75%，商業(yè)僅4.4%) 四、融匯城B7地塊項目（標的項目）介紹（一）項目總體指標（二）項目現(xiàn)狀 目前，標的項目已取得土地證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證。 第二十四頁，共36頁。項目現(xiàn)場照片第二十五頁，共36頁。項目住宅戶型規(guī)劃（三）項目定位面積分布（）套 數(shù)（套）占 比160-260211.50%130-140261.86%80-8523216.62%90-9560443.27%105-11533123.71%120-1301208.60%140624.44%合 計 1,396 100.00%第二十六頁，共36頁。教 育：社區(qū)規(guī)劃

13、一所初中、三所小學、四所幼兒園； 交 通： 61路，81路，9路，74路，172路，規(guī)劃輕軌線R1線；醫(yī) 院：市立五院、濟南市兒童醫(yī)院；商 業(yè)：環(huán)宇城、世界購物中心、和諧廣場商圈；銀 行：中國工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等。（四）項目配套第二十七頁，共36頁。老商埠一期進度規(guī)劃（五）建設進度安排 項目計劃時間節(jié)點開始預售2015年4月主體結構封頂2016年6月項目竣工驗收2017年2月 標的項目目前已基本達到可預售條件，現(xiàn)在正在辦理預售許可等準備工作。第二十八頁，共36頁。五、項目小結 1、項目拿地成本較低 項目周邊近期成交土地的樓面地價均為2,390元/（住宅用地）和1,670元/（商業(yè)用地），本項目

14、地塊樓面地價為990元/, 優(yōu)勢明顯。 2、區(qū)位優(yōu)勢突出 項目位于市中區(qū)整體規(guī)劃范圍之內(nèi)，受西客站片區(qū)帶動效應顯著，形成了集高鐵、高速、軌道等為一體的區(qū)域性綜合交通樞紐中心，商務配套齊全。 3、項目業(yè)態(tài)優(yōu)勢顯著，去化前景樂觀 本項目住宅占比高達75%，且90%左右為剛需戶型，商業(yè)占比僅為4.4%，后期去化前景樂觀，完全符合公司做剛需盤的政策指引。 4、項目已達到預售狀態(tài)，不存項目無法預售風險，后期不確定極小，委托人承擔項目風險也非常低。第二十九頁，共36頁。 第五部分 項目綜述第三十頁，共36頁。一、本項目為資金運用方式為信托貸款，項目四、三、二條件齊全，模式 成熟，結構清晰。 二、信用增級保

15、障措施完善，抵押率低于50%，對項目資金專項監(jiān)管。三、項目已基本達到預售條件，開發(fā)過程中現(xiàn)金流充裕，流動性風險和終 極風險極低。四、項目位于二線城市主城核心區(qū)域，且?guī)缀鯙榧冏≌瑒傂璞P，開發(fā)商實 力較強，完全滿足甚至超過公司業(yè)務指引標準。第三十一頁，共36頁。 第六部分 四川信托簡介第三十二頁，共36頁。 四川信托有限公司（英文名稱：Sichuan Trust Co., Ltd.）經(jīng)中國銀監(jiān)會批 準、四川省工商行政管理局正式登記注冊，于2010年11月28日正式成立。 注冊資本為20億元人民幣，注冊地址為四川省成都市錦江區(qū)人民南路2段 18號川信紅照壁大廈。 四川信托堅持“風險第一、效益第二”的經(jīng)營理念，以“競爭中求發(fā)展， 創(chuàng)新中求卓越”的企業(yè)精神，立足四川，面向全國，力爭五年內(nèi)，在公司 治理機制、業(yè)務經(jīng)營、資產(chǎn)管理、隊伍建設、風險控制、開拓創(chuàng)新、市場 品牌等方面，成為業(yè)內(nèi)領先的信托公司，精心打造富有川信特色的信托模 式，走出一條市場化經(jīng)營金融企業(yè)的成功之路。 一、公司概況第三十三頁，共36頁。 二、公司股權及主要股東 公司共十家股東，其中國有企業(yè)6家，持股比例38%; 民營企業(yè)4家，持股 比例62%。股權結構分散合理，能夠有效地把國企豐富的管理經(jīng)驗和民企 靈活的運作機制結合。股東名稱出資比例四川宏達（集團）有限公司34.74%中