2015告年中董事會材料

1、年中董事會材料上半年業(yè)務(wù)情況今年春節(jié)前后，內(nèi)貿(mào)核客戶中谷新良的航線收縮相對集中至GCT運(yùn)作，受其箱量強(qiáng)勁帶動，上半年GCT內(nèi)貿(mào)箱量增勢良好。但受今年外貿(mào)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不明顯和黃埔地區(qū)嚴(yán)查出口拼裝箱貨措施，以及南沙自貿(mào)區(qū)成立、廣州海關(guān)等口岸單位推出諸多便捷通關(guān)政策等因素影響，今年黃埔地區(qū)外貿(mào)箱量整體出現(xiàn)下滑。加上周邊碼頭低價競爭以及3月下旬GCT階段性擁堵等影響，導(dǎo)致外貿(mào)尤其外貿(mào)駁船箱量部分分流而出現(xiàn)較大幅度下滑。（一）、吞吐量完成情況上半年預(yù)計完成集裝箱吞吐量55.1萬TEUs，同比增長8.1%，為董事會年度任務(wù)的48.7%。其中：外貿(mào)完成13.5萬TEUs，同比下降6.5%，內(nèi)貿(mào)完成41.6萬TE

2、Us，同比增長13.8%，3月份完成10.6萬TEUs創(chuàng)單月歷史新高。表1-1：上半年集裝箱吞吐量 單位：TEUs2015年1-5月份6月份預(yù)計2015年1-6月份2014年1-6月份同比總吞吐量450,867100000550,867509,8038.10%外貿(mào)108,92226000134,922144,373-6.50%內(nèi)貿(mào)341,94574000415,945365,43013.80%（二）、上半年外貿(mào)完成情況目前，公司共有3條外貿(mào)班輪航線。PIL上半年班期調(diào)整較為頻繁，4月起減少了在黃埔地區(qū)的空箱調(diào)運(yùn)量導(dǎo)致箱量下滑；KMTC3月下旬起與TSL共艙后箱量有所增長，興亞保持了近年來良好的

3、發(fā)展勢頭，已基本做到進(jìn)出口平衡。外貿(mào)駁船方面，受黃埔地區(qū)外貿(mào)箱量整體下滑，周邊碼頭低價競爭以及3月下旬GCT階段性擁堵等影響，導(dǎo)致部分船箱分流而出現(xiàn)較大幅度下滑。表1-2：外貿(mào)客戶上半年操作量航線客戶名稱1-5月操作量（TEUs）6月預(yù)計操作量同比去年東非線PIL131081800-9.8%韓國線KMTC&TSL711913204.2%韓國線HEUNG-A8614160015.5%外貿(mào)駁船8008121280-8.50%（三）、上半年內(nèi)貿(mào)完成情況目前，GCT內(nèi)貿(mào)班輪公司僅有中谷新良一家，其箱量占GCT總量約75%。加上3月份港泰船公司倒閉，相當(dāng)部分箱源轉(zhuǎn)移至中谷，在中谷上海線加船后，進(jìn)一步暴露

4、了GCT整體通過能力不足的缺陷，造成GCT階段性塞港，導(dǎo)致中谷已于3月底將太倉線轉(zhuǎn)移至集團(tuán)外的其他碼頭。表1-3：內(nèi)貿(mào)客戶上半年吞吐量公司名稱1-5月操作量（TEUs）6月預(yù)計操作量同比去年中谷新良3396497400015.10%上半年主要工作情況1、積極跟進(jìn)內(nèi)/外班輪航線開辟，穩(wěn)定促進(jìn)航線發(fā)展把握市場動向，3月27日積極引進(jìn)TSLINE與KMTC共艙運(yùn)營韓國線，穩(wěn)定韓國IHS航線箱量。4月份成功引進(jìn)馬士基GCT赤灣航線，并促進(jìn)HPL在GCT業(yè)務(wù)增長。內(nèi)貿(mào)方面由于碼頭能力不足在中谷上海線加船之后碼頭出現(xiàn)塞港，中谷已于3月底將太倉線轉(zhuǎn)移至東江倉操作，對我司內(nèi)貿(mào)箱量影響巨大。2、加強(qiáng)市場營銷，引

5、進(jìn)新貨源通過加大市場營銷力度，萬應(yīng)、摯聯(lián)、汎韓、惠爾通、百潤捷、港鐵物流等客戶箱量保持穩(wěn)定增長。利用集團(tuán)開設(shè)內(nèi)陸無水港優(yōu)勢，積極引進(jìn)湖南株冶鉛精礦、鋅精礦進(jìn)口業(yè)務(wù)，云南化肥、卷煙等出口業(yè)務(wù)。積極促進(jìn)云南班列開通。新貨源引進(jìn)之后安排專人跟進(jìn)客戶在港操作和通關(guān)情況，穩(wěn)定客戶合作信心。3、積極完成新年度協(xié)議調(diào)整及簽署工作積極配合交通部253、255號文及集團(tuán)指導(dǎo)意見修改協(xié)議版本，統(tǒng)一包干費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。在協(xié)議版本調(diào)整期間，為確?？蛻粽２僮骷笆召M(fèi)，第一時間與客戶先行確認(rèn)2015年度協(xié)議費(fèi)用，保障碼頭業(yè)務(wù)順利開展。在集團(tuán)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部的積極協(xié)調(diào)下，與中谷、KMTC、PIL順利簽訂2015年合同4、完成內(nèi)、外貿(mào)

6、個別堆場功能調(diào)整和全部堆場編號的重新調(diào)整由于碼頭內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，碼頭內(nèi)貿(mào)堆場已嚴(yán)重不足，為保障中谷裝卸船服務(wù)，減少場橋反復(fù)轉(zhuǎn)場作業(yè)，提高效率和堆場能力（內(nèi)外貿(mào)堆場年實(shí)際周轉(zhuǎn)量相差接近1倍），特向海關(guān)申請將碼頭701、702場由外貿(mào)堆場調(diào)整為內(nèi)貿(mào)堆場，同時對現(xiàn)有全部堆場編號重新調(diào)整。相關(guān)調(diào)整已于2月10日前完成。5、拆除新倉改造重箱堆場由于碼頭業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，碼頭內(nèi)堆場已嚴(yán)重不足，倉庫利用率低，考慮到碼頭的長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)公司內(nèi)部研究決定對現(xiàn)有新倉進(jìn)行拆除改造為重箱堆場，目前項(xiàng)目已于5月底開始施工。相關(guān)原新倉檢驗(yàn)檢疫指定查驗(yàn)場功能已于4月底前完成轉(zhuǎn)移。6、H986設(shè)備更新新港海關(guān)H986設(shè)備

7、自2014年7月起進(jìn)行設(shè)備更新改造，計劃于2015年1月1日投入使用。由于工期延誤，實(shí)際至2月6日才完成項(xiàng)目驗(yàn)收。由于設(shè)備安裝完成后海關(guān)方面的H986車牌識別系統(tǒng)一直無法讀取我司內(nèi)部車牌，目前海關(guān)方面已計劃于6月份完成對H986車牌識別系統(tǒng)的更換。下半年工作計劃上半年預(yù)計完成55萬標(biāo)箱，完成董事會任務(wù)的48.7%。下半年需完成58萬標(biāo)箱（外貿(mào)16.5萬標(biāo)箱），月均9.7萬標(biāo)箱（外貿(mào)月均2.75萬標(biāo)箱），才能確保董事會年度生產(chǎn)任務(wù)113萬標(biāo)箱完成，預(yù)計量同比去年下半年將下降約3%。表3-1：下半年吞吐量預(yù)測 單位：萬TEUs萬TEU上半年完成（6月為預(yù)計量）下半年預(yù)計完成全年預(yù)計完成吞吐量555

8、8113下半年工作計劃：（一）穩(wěn)定現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶、拓展貨源目前我司貨主貨代優(yōu)質(zhì)客戶主要有：萬應(yīng)、摯聯(lián)、汎韓、惠爾通、威時沛運(yùn)、捷普等，潛在優(yōu)質(zhì)客戶有：安之達(dá)、德加行、海欣、安途等，今年下半年將利用客戶經(jīng)理機(jī)制，主動、定期與客戶建立良好的溝通關(guān)系，及時向客戶傳達(dá)碼頭及口岸政策調(diào)整等信息，對客戶在碼頭操作和口岸通關(guān)、通檢方面遇到的問題及時進(jìn)行跟蹤，配合貨主與口岸單位進(jìn)行溝通，解決客戶困難，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶在我司的操作信心，通過探訪機(jī)制，及時提出有效的商務(wù)政策，以拓展更大的合作空間。（二）加強(qiáng)與船公司合作，擴(kuò)大出口針對我司出口薄弱的特點(diǎn)，需加大與大船公司的交流，取得船公司支持，通過放寬箱管和商務(wù)政策，增加

9、箱子自由流動性，以增加出口機(jī)會。同時，通過弘運(yùn)、珉豐公司的配合，對我司日產(chǎn)、煙草、卷鋼及冰箱項(xiàng)目等大宗出口貨物需要的MOL、CMA、MSC、長榮等公司柜子的，在碼頭保持一定保有量，以擴(kuò)大出口。（三）利用鐵路優(yōu)勢，拓展鐵路貨源深挖船公司潛力和集團(tuán)穿巴與無水港等優(yōu)勢，重視鐵路大宗貨源及腹地廠商的貨源開發(fā)和維護(hù)。積極爭取鐵路運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠政策的支持，著力推進(jìn)開通昆明火車班列，打造云貴川等海鐵聯(lián)運(yùn)客戶首選港口。立足云南化肥、云南煙草、湖南工業(yè)鹽、四川鈦白粉、湖南碳黑等客戶,推動PIL等內(nèi)外貿(mào)班輪公司與湖南、貴州、江西贛州等海鐵聯(lián)運(yùn)貨源的調(diào)研和開辟，鞏固拓展內(nèi)陸內(nèi)外貿(mào)箱源。（四）操作部門積極配合提升操作服務(wù)質(zhì)

10、量 3月份出現(xiàn)塞港后，部分駁船公司因?yàn)榇诰o張，影響到客戶收貨。因此駁船公司不得不將貨物轉(zhuǎn)到其他碼頭操作，使得我司業(yè)務(wù)直接流失。如海裕駁船，在我司的進(jìn)口船期較密，需要操作部門給予一定泊位支持，并安排操作客服經(jīng)理共同做好客戶服務(wù)。（五）靈活商務(wù)政策，及時有效響應(yīng)為了更好地吸引客戶提高箱量，并且有效；根據(jù)客戶提出的合理要求，量身訂制更優(yōu)的商務(wù)政策。（六）適應(yīng)口岸發(fā)展，吸引貨源回流主動跟進(jìn)和適應(yīng)口岸單位新一輪改革調(diào)整的舉措，及時增加軟硬件投入，營造快速通關(guān)環(huán)境和通關(guān)優(yōu)勢；借助安之達(dá)自有箱特種卷鋼柜架的使用，想方設(shè)法多引進(jìn)卷鋼拆拼箱等進(jìn)出口貨源，重點(diǎn)跟進(jìn)聯(lián)眾、麥芽等周邊企業(yè)貨源回流。（七）跟蹤中谷航線

11、及船舶動態(tài)，促進(jìn)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)展著力跟進(jìn)服務(wù)好中谷新良上海線和山東線以及太倉線的箱船調(diào)整動態(tài)和新船下水動態(tài)，力爭中谷全年在GCT完成大于80萬標(biāo)箱。經(jīng)濟(jì)形勢與目前急需解決的問題（一）外部經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，黃埔地區(qū)市場不明朗1、全球經(jīng)濟(jì)放緩，我國GDP增速下降至7%，國內(nèi)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（）一季度一度跌破50，顯示國內(nèi)制造業(yè)為負(fù)增長；2、我國進(jìn)口主要產(chǎn)品為原材料，人民幣對美元持續(xù)貶值，國際原材料（礦石、石油、糧食等）價格不穩(wěn)定，以上貨類采用美元結(jié)算時導(dǎo)致采購風(fēng)險增大，進(jìn)口原材料減少；3、我國出口主要產(chǎn)品為來料加工產(chǎn)品及成品，一方面發(fā)達(dá)國家今年以來消費(fèi)力不斷下降，一方面隨著人民幣國際化，對歐元、日元、澳元等發(fā)達(dá)國家簽訂自由兌換協(xié)議后人民幣對以上貨幣不斷升值，導(dǎo)致我國出口產(chǎn)品競爭力下降； 4、國家鼓勵電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對傳統(tǒng)的服裝、食品進(jìn)出口行業(yè)造成巨大沖擊，相關(guān)貿(mào)易量不斷下滑； 5、南沙及深圳航線調(diào)整后直航優(yōu)勢顯現(xiàn)，部分出口客戶選擇拖柜至南沙或深圳出口。6、從區(qū)域看，黃埔海關(guān)政策趨于保守，通關(guān)便捷度不及廣州海關(guān)及深圳海關(guān)，造成本地貨物流失；7、今年來黃埔海關(guān)及檢驗(yàn)檢疫對散雜貨打擊力度加大，造成貨物流向深圳。（二）目前存在的問題1、外貿(mào)航線缺失，標(biāo)箱收入和主營收入下降的壓力越來越大。目前，公司共有3條外貿(mào)班輪航線，內(nèi)外貿(mào)箱量比