我國服裝OEM企業(yè)轉(zhuǎn)型專項研究報告

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彬一、我國服裝制造業(yè)分析（一）服裝制造業(yè)現(xiàn)狀

2008年關(guān)于國內(nèi)的紡織服裝行業(yè)來講又是備受考驗的一年??出口形勢不容樂觀，2008年1-11月我國紡織服裝累計出口1691.09億美元，同比增長8%，出口增幅接著放緩。詳見圖1。

圖1紡織服裝進(jìn)出口情況行業(yè)內(nèi)企業(yè)（特不是中小企業(yè)）感受到巨大的生存壓力，服裝行業(yè)正在經(jīng)歷一次主動和被動兼具的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級，以產(chǎn)能擴張和同質(zhì)化初級產(chǎn)品貼牌出口為主的行業(yè)增長模式正在逐步遭到拋棄，技術(shù)創(chuàng)新、品牌培育和渠道建設(shè)等行業(yè)進(jìn)展模式正在培育并將成為以后的主流模式。在行業(yè)自身優(yōu)勝劣汰的成長過程中，疼痛在所難免，大量低端產(chǎn)品制造企業(yè)的淘汰也是必定，然而最終的結(jié)果是行業(yè)整體競爭力的提升和優(yōu)秀企業(yè)獲得更良好的進(jìn)展大環(huán)境。（二）行業(yè)進(jìn)展機會

中國擁有最完備的紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、良好的行業(yè)競爭環(huán)境、全球最大的紡織服裝消費市場，而且紡織服裝行業(yè)對勞動力的吸納關(guān)于中國建設(shè)和諧社會也至關(guān)重要。從今后專門長一段時刻來看，紡織服裝在中國都可不能是一個逐漸消亡的行業(yè)，而是一個不斷通過市場化手段提升和改造自己、不斷煥發(fā)生命力的行業(yè)，服裝消費也是一個永久進(jìn)展的市場。

1、隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)進(jìn)展、居民可支配收入的不斷增長以及財寶積存的日益豐厚，以后紡織服裝對內(nèi)需市場的拉動效應(yīng)將不斷增強。紡織服裝的消費增速高于人均收入的增長速度，詳見圖2，3。全國大型零售企業(yè)的服裝零售量復(fù)合增長率高達(dá)17％，零售額復(fù)合增長率高達(dá)22％，顯示出服飾消費不斷升級的趨勢?？赡芤院?年，在人民生活水平不斷上升的大背景下，我國服裝消費的內(nèi)需拉動效應(yīng)將會十分顯著，服裝消費將維持20％左右的高增長。

圖2國內(nèi)服裝零售總額分析

圖3居民服裝消費支出增長分析2、我國的紡織服裝行業(yè)擁有十分完整的產(chǎn)業(yè)鏈

我國的紡織服裝工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)滞暾瑥纳嫌蔚脑牧瞎?yīng)到相關(guān)的配料如拉鏈、紐扣的配套都十分發(fā)達(dá)，加之社會穩(wěn)定，任何廠商在國內(nèi)的紡織行業(yè)集群都能夠?qū)ｉT容易找到上下游合作伙伴。隨著我國企業(yè)在科技、設(shè)計、渠道建設(shè)上的不斷突破，我國正由紡織服裝大國向紡織服裝強國邁進(jìn)。

圖4我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成3、我國的勞動力優(yōu)勢猶存

盡管我國的勞動力成本不斷上升，在沿海地區(qū)達(dá)到0.85美元/小時，略高于越南、巴基斯坦、印度，但只是臺灣的11％，日本的3.7%。假如我國的勞動力成本按照每年10％的速度遞增，考慮匯率因素，到2012年東部沿海地區(qū)為1.7美元/小時，內(nèi)地為1.2美元/小時,仍具備優(yōu)勢，詳見圖5。

圖5世界各國紡織行業(yè)人工成本比較2007年此外，我國是全球最大的棉花和化纖生產(chǎn)國，原料資源十分豐富，我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的原材料優(yōu)勢將長期存在。我國擁有眾多發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群地，為行業(yè)內(nèi)的專業(yè)分工、節(jié)約成本、提高上下游配套能力提供了良好的基礎(chǔ)。正是這些因素構(gòu)成了我國紡織行業(yè)競爭力的扎實基礎(chǔ)。（三）行業(yè)進(jìn)展挑戰(zhàn)

1、人民幣升值

2005年匯改以來，人民幣對美元不斷升值，2008年7月，人民幣兌美元匯率差不多突破6.2，人民幣升值嚴(yán)峻削弱了以出口為主的紡織服裝業(yè)的競爭力。

升值的負(fù)面阻礙不能一概而論。鑒于中國產(chǎn)品目前在國際市場上依舊較高的性價比，以及在許多細(xì)分領(lǐng)域的相對壟斷優(yōu)勢，我們認(rèn)為升值對產(chǎn)品附加值低、以初加工跑量為主的中小型企業(yè)沖擊比較大，以后大量該類型企業(yè)將面臨淘汰；而關(guān)于擁有一定企業(yè)品牌基礎(chǔ)、規(guī)模、產(chǎn)品優(yōu)勢或在某一細(xì)分領(lǐng)域具備全球競爭力的企業(yè)，其議價能力將會更強。

另外需要指出的是，盡管人民幣相對美元升值，而歐元相對美元升值更快，因此，人民幣相對歐元是貶值的。依照目前的統(tǒng)計，中國對美國紡織服裝金額小于對歐盟的出口比重，至少占出口比重16%的地區(qū)實際并不存在升值的壓力。

2、貿(mào)易壁壘限制中小企業(yè)進(jìn)展，行業(yè)需要整合

自08年1月1日起中國對歐盟紡織服裝出口的特保設(shè)限將正式到期，07年10月中國與歐盟差不多達(dá)成最新的協(xié)議，從08年開始對中國出口歐盟的8類紡織品實施為期一年的雙邊監(jiān)控。08年12月底美國對中國紡織品出口的配額也已到期。然而特保設(shè)限只是貿(mào)易限制的一部分，各種反傾銷、反補貼、技術(shù)性壁壘將長期存在，這些因素將直接提高行業(yè)的出口成本。07年6月1日，歐盟化學(xué)品監(jiān)管體系《化學(xué)品注冊、評估、治理和限制制度》（REACH法案）生效，這項法案被視作中國加入世貿(mào)組織以來遇到的最大的貿(mào)易壁壘，對中國紡織服裝企業(yè)而言，這項法案將會導(dǎo)致原料成本或認(rèn)證成本直接增加。

3、勞動法降低了成本優(yōu)勢

由《勞動合同法》的實施以及原材料價格的不斷上漲所導(dǎo)致的成本優(yōu)勢的逐步減弱、上游環(huán)節(jié)競爭對手的不斷加入將迫使中國紡織服裝行業(yè)逐步由產(chǎn)業(yè)鏈的上游加工環(huán)節(jié)向下游品牌和渠道建設(shè)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，這對行業(yè)長期進(jìn)展而言是一個良性改造的過程。

受制于國內(nèi)國外的行業(yè)壓力，我國許多中小型企業(yè)連續(xù)原先的成本優(yōu)先進(jìn)展策略的做法受到挑戰(zhàn)，行業(yè)需要以建立高附加值的模式為目標(biāo)進(jìn)行整合，而2009年左右將是整合的關(guān)鍵年。二、服裝制造業(yè)OEM分析（一）傳統(tǒng)OEM業(yè)務(wù)模式分析

OEM，即英文OriginalEquipmentManuf-acturing的縮寫，全稱為“原始設(shè)備制造”，是國際化分工的產(chǎn)物，其要緊業(yè)務(wù)模式包括以下幾點：

1、采購模式

依照服裝原材料（要緊為面料、輔料等）的采購模式，我國服裝出口業(yè)務(wù)的三種方式分不為：

A、來料加工模式：品牌商提供原輔材料，制造商按照品牌商提出的款式設(shè)計、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工為服裝產(chǎn)品，并出口銷售給品牌商。制造商按雙方議定的費用標(biāo)準(zhǔn)，向品牌商收取加工費。

B、進(jìn)料加工模式：品牌商指定原輔材料，由制造商從國外采購，按照品牌商提出的款式要求、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工為服裝產(chǎn)品，并出口銷售給品牌商。

C、一般貿(mào)易模式：制造商在國內(nèi)自主采購原輔材料，并按照品牌商的款式要求、規(guī)格質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加工為服裝產(chǎn)品，并出口銷售給品牌商。

2、生產(chǎn)模式

在生產(chǎn)上，本行業(yè)采取自產(chǎn)和托付加工生產(chǎn)兩種模式。其中，自產(chǎn)模式即制造商依靠自己的廠房、設(shè)備、工人、技術(shù)自行組織生產(chǎn)；托付加工模式即制造商將獲得的訂單托付給其他廠商生產(chǎn)，通過嚴(yán)格篩選后確定托付加工商，并全程監(jiān)督其生產(chǎn)過程，對其產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)依照不同時期的市場需求、成本操縱等因素綜合考慮，確定上述兩種生產(chǎn)模式的使用比例。

3、銷售模式

由于我國外貿(mào)體制差不多實現(xiàn)市場化改革，進(jìn)出口權(quán)實行登記制，企業(yè)可自主對外出口。服裝出口企業(yè)通常都將產(chǎn)品直接出口銷售給國外品牌商或者中間商，然后由品牌商或中間商銷售給零售商直至最終消費者。

OEM在服裝業(yè)占有舉足輕重的地位，OEM方式的優(yōu)點表現(xiàn)為:第一,有助于減少交易過程中合作伙伴之間的相關(guān)交易費用,從而大大降低經(jīng)營風(fēng)險；第二，能夠使OEM企業(yè)獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),使其在提高開工率的同時,減少市場開拓的費用,將其有限的資源最大程度地集中在專門的生產(chǎn)制造領(lǐng)域；第三,有利于學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)與治理經(jīng)驗，OEM企業(yè)能夠通過代工生產(chǎn)向托付制造企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí),提升研發(fā)能力；第四,企業(yè)做代工能夠由訂單帶來自動投資,從而擴張資金運作規(guī)模和資金實力。代工企業(yè)能夠低成本、快速度、大規(guī)模地運作,帶來業(yè)務(wù)流水,積存企業(yè)資本。通過做OEM,代工企業(yè)承接大量的訂單，通過一段時期就能夠積存起大量的資金和技術(shù),為自主品牌推廣蓄勢。（二）我國OEM存在的要緊問題

我國OEM進(jìn)展至今,面臨一系列的困境，市場反應(yīng)速度較慢和較大的固定資產(chǎn)投入使我國OEM企業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率普遍低于國外企業(yè)，沒有足夠的市場競爭力。

首先，依靠單一客戶的加工基地定位增加了市場風(fēng)險。我國外銷型服裝企業(yè)大多以少服裝品牌、多貿(mào)易公司的日本為要緊的出口市場，事實上質(zhì)是日本的大型貿(mào)易公司在華的加工基地。對單一大客戶和單一市場的依靠顯然增加了市場風(fēng)險。

第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、加工程序簡單、單價較低。我國OEM商慣于大批量生產(chǎn)，市場反應(yīng)速度較慢，難以適應(yīng)目前小單急單增加的情況，從而導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備和人員的利用效率偏低。

第三，資本軟約束，資產(chǎn)投入偏大。大量的資本和固定資產(chǎn)投入使企業(yè)在市場變化后難以快速進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，從而大大降低了它們抵御經(jīng)濟(jì)周期性和結(jié)構(gòu)性風(fēng)險的能力。三、“快速時尚”業(yè)務(wù)模式的借鑒（一）ZARA模式

西班牙ZARA是近年來最成功的潮流服裝品牌，它開創(chuàng)了一種被稱為“快速時尚”的商業(yè)模式，它的成功正是一種長尾現(xiàn)象。款少量多是企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的不二法門，因此傳統(tǒng)服裝企業(yè)大多采取款少、大批量采購、大批量生產(chǎn)的策略，以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，降低物資的平均成本。ZARA的特點是“快速、少量、多款”，它每年推出上萬款服裝，同時款式與時尚同步。ZARA擁有一套完整的打算、采購、庫存、生產(chǎn)、配送、營銷和客戶關(guān)系治理系統(tǒng)，通過這套系統(tǒng)，ZARA實現(xiàn)了信息流、資金流以及物流的及時流轉(zhuǎn)，從而實現(xiàn)對客戶需求的快速反應(yīng)，詳見圖6。

圖6ZARA“快速時尚”的商業(yè)模式解析ZARA的“快速”，還包括對時尚潮流的快速反應(yīng)、快速的設(shè)計過程和與快速模式相適應(yīng)的供應(yīng)鏈。ZARA的快速設(shè)計過程體現(xiàn)在與其他同行相比極短的“前導(dǎo)時刻”。在服裝業(yè)，前導(dǎo)時刻指的是一件服裝從設(shè)計到出售所需的時刻。ZARA大大縮短了前導(dǎo)時刻，它從設(shè)計到生產(chǎn)最快能夠兩天完成，前導(dǎo)時刻最快為12天，對比而言，Gap單單設(shè)計醞釀期就達(dá)兩三個月。服裝是隨時刻快速貶值的，每天貶值0.7%，計算機產(chǎn)品為每天0.1%，因而縮短前導(dǎo)時刻有多重好處：提高服裝價值，降低庫存成本，幸免生產(chǎn)出不合潮流的商品，減少折扣銷售的損失。

ZARA讓自己的工廠僅負(fù)責(zé)高度自動化的工作，用高科技生產(chǎn)設(shè)備做染色、剪裁等工作，而把人力密集型的工作外包。為了快速反應(yīng)，ZARA的采購和生產(chǎn)都在歐洲進(jìn)行，只有最差不多款式的20％服裝在亞洲等低成本地區(qū)生產(chǎn)。ZARA擁有高科技的自動物流配送中心，在歐洲用卡車兩天內(nèi)能夠保證到達(dá)，而關(guān)于美國和日本市場，ZARA甚至不惜成本采納空運以提高速度。（二）我國服裝OEM企業(yè)進(jìn)展模式轉(zhuǎn)型建議

縱觀國內(nèi)外由OEM進(jìn)展起來的成功企業(yè)，其成功的關(guān)鍵在于：客戶關(guān)系的建立和維系，市場快速反應(yīng)機制的建立，高效的治理和嚴(yán)格的成本操縱，較深的加工程度和一定的設(shè)計能力（避開粗加工的激烈競爭），以及在這些因素基礎(chǔ)上形成的抗風(fēng)險能力。

基于ZARA的成功經(jīng)驗，我國服裝OEM企業(yè)須準(zhǔn)確把握時尚消費品行業(yè)的進(jìn)展趨勢，由一般加工向服裝加工服務(wù)品牌企業(yè)進(jìn)展也應(yīng)成為一個產(chǎn)業(yè)升級的方向。

這一轉(zhuǎn)型只有建立在行之有效、獨具特色的“小批量、多款式、少環(huán)節(jié)、快交貨”模式基礎(chǔ)之上，方能實現(xiàn)由初級0EM向中級時期乃至高級時期的升級。

這類企業(yè)具備強大的設(shè)計消化能力，能夠?qū)崿F(xiàn)高端服裝生產(chǎn)的快速化，通過將國外設(shè)計師的作品在一周內(nèi)制板，利用靈活的生產(chǎn)模式實現(xiàn)了少量多款，抓住了量小高利潤的訂單。這是一種EOEM模式，其利潤率差不多遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，從而使得企業(yè)進(jìn)展進(jìn)入了高附加值時期。表1服裝加工服務(wù)品牌企