2022-2023年鹵制品行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：黃蓉芳2022-2023年鹵制品行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義鹵制品指對食材進(jìn)行處理及焯泡后，將其放入鹵水中慢燉數(shù)小時(shí)以充分吸收鹵水味道，鹵水中放入鮮、香、麻、辣、甜等調(diào)味料，成品具有“色、香、味、型”俱全的特點(diǎn)，令人垂涎欲滴。鹵制品可分為預(yù)制短保（散裝和鎖鮮裝）、鮮鹵現(xiàn)撈、包裝長保三種形式。預(yù)制短保由于兼具可規(guī)?；a(chǎn)、成品配送、口感較佳、且門店易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制等優(yōu)點(diǎn)，已誕生絕味、周黑鴨、煌上煌、紫燕百味雞等龍頭企業(yè)。鮮鹵現(xiàn)撈為行業(yè)最早的經(jīng)營形式，標(biāo)準(zhǔn)化難度較高，但具有“現(xiàn)鹵現(xiàn)撈、現(xiàn)制現(xiàn)吃”的特點(diǎn)，口感最佳，愈發(fā)受到消費(fèi)者認(rèn)可，近幾年出現(xiàn)了盛香亭、研鹵堂等一眾新銳品牌。鹵制品的消費(fèi)場景可大致分為休閑食品、家庭佐餐、餐飲消費(fèi)、禮品特產(chǎn)四類。鹵制品行業(yè)定義休閑鹵制食品工業(yè)逐漸起步，江浙地區(qū)率先出現(xiàn)較大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，但產(chǎn)品單一、風(fēng)味清淡、無法跨區(qū)銷售。行業(yè)發(fā)展歷程1980-1990年起步初期鹵制品企業(yè)數(shù)量迅速增長，打破江浙企業(yè)領(lǐng)先的局面;行業(yè)技術(shù)水平有所提升。1990-2000年快速發(fā)展企業(yè)生產(chǎn)模式由傳統(tǒng)作坊向流水線生產(chǎn)過度，行業(yè)龍頭企業(yè)出現(xiàn)，連鎖經(jīng)營成主流。2000-2010年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型業(yè)內(nèi)企業(yè)展開品牌競爭，提升管理水平，搶占市場份額,出現(xiàn)具有規(guī)模和品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。2010年以后品牌升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈上游鹵制品行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鹵制品行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游鹵制品行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于鹵制品企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游鹵制品行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02鹵制品行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對鹵制品行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)辂u制品行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持鹵制品行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著居民生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，便捷美味的鹵制食品市場得到了快速的發(fā)展。鹵制食品本身起源于餐桌，作為日常飲食消費(fèi)產(chǎn)品，佐餐鹵制食品消費(fèi)具有較強(qiáng)的剛性需求屬性，消費(fèi)頻次較高，消費(fèi)者基數(shù)龐大，在中國鹵制食品市場中占據(jù)大部分市場份額。行業(yè)社會(huì)環(huán)境隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均收入與消費(fèi)水平持續(xù)提升。2013-2020年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由26467元增長至43834元，食品煙酒消費(fèi)支出由5571元增長至7881元?？焖僭鲩L的消費(fèi)能力帶來多元化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級(jí)需求，利好整體大消費(fèi)行業(yè)，成為支撐鹵制品行業(yè)消費(fèi)的基本盤。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀從性別來看，2021年我國鹵味小吃的消費(fèi)者以女性為主，占比高達(dá)70%，男性僅占約30%。從消費(fèi)者年齡上看，我國鹵味小吃消費(fèi)者的年齡主要集中在18-35歲，2021年的占比約為75%；此外，36-40歲的消費(fèi)者占比13%，41-50歲的占比10%。行業(yè)現(xiàn)狀鹵制食品作為一種大眾化食品在中華飲食文明中流傳千年，具備“食材多樣，品類豐富”和“色、香、味”俱全的特點(diǎn)，符合中國人喜咸辣的飲食偏好，具有深厚的飲食文化基礎(chǔ)和穩(wěn)定的群眾消費(fèi)基礎(chǔ)。2018至2021年，我國鹵制品市場規(guī)模從2330億元增長到3296億元，年均復(fù)合增速為126%，該市場規(guī)模將在2023年突破4000億元?；谙M(fèi)場景越發(fā)多元化，鹵制品消費(fèi)逐漸從佐餐用途拓展至休閑零食、跨界融合場景等細(xì)分品類。鹵制品主要包括佐餐鹵制品和休閑鹵制品，2021年，佐餐市場規(guī)模占整個(gè)鹵制品市場的537%，休閑鹵制品占比45.63%。2021年，500家以上大品牌的門店數(shù)增長墊底，300家以下門店的品牌正在加快開店速度，而百家以內(nèi)的連鎖品牌門店增長最快。百家以內(nèi)連鎖品牌多為區(qū)域新興品牌。行業(yè)現(xiàn)狀從堂食和外賣的門店數(shù)增速來看，2021年美團(tuán)線上鹵味小吃的外賣門店數(shù)同比增長率大于小吃快餐，可見鹵味小吃的外賣屬性更強(qiáng)。從美團(tuán)外賣端交易用戶規(guī)模數(shù)來看，2019至2021年，鹵味小吃的用戶數(shù)占整個(gè)餐飲外賣交易用戶的比例從14%提升至18.2%。從鹵味小吃和小吃快餐的同比增速來看，2021年，美團(tuán)線上鹵味小吃的訂單量和交易額增速分別為50.5%、45.4%，均高于小吃快餐品類。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)一鹵制品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛鹵制品行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。鹵制品行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。鹵制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約鹵制品行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。鹵制品行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國鹵制品行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好發(fā)展，城鎮(zhèn)居民人均收入與消費(fèi)水平持續(xù)提升。2013-2020年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由26467元增長至43834元，食品煙酒消費(fèi)支出由5571元增長至7881元?？焖僭鲩L的消費(fèi)能力帶來多元化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級(jí)需求，利好整體大消費(fèi)行業(yè)，成為支撐鹵制品行業(yè)消費(fèi)的基本盤。收入增長帶動(dòng)消費(fèi)升級(jí)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1國家產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)的出臺(tái)推動(dòng)鹵制食品安全質(zhì)量的提升近年來,國家監(jiān)管部門也在不斷出臺(tái)法律法規(guī)等對市場進(jìn)行規(guī)范,持續(xù)加天市場管理和處罰萬度,強(qiáng)化對市場上不合格小作坊企業(yè)、不合格產(chǎn)品和假官偽勞產(chǎn)品的清理和打擊:加速質(zhì)里管理體系建設(shè),提高全行的產(chǎn)品質(zhì)里水平。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2Z時(shí)代崛起Z世代是指在1995-2009年間出生的人，即12-26歲的人群，目前我國Z世代有第四章行業(yè)前景趨勢04ABC鹵制品行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，鹵制品行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鹵制品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，鹵制品行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于鹵制品行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后鹵制品行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范鹵制品行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用鹵制品行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證鹵制品行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鹵制品行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土鹵制品行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，鹵制品行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為鹵制品行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鹵制品行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鹵制品行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土鹵制品行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鹵制品行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1廣闊的成長前景盡管鹵制品行業(yè)規(guī)模大、前景好，但頭部壟斷格局并未形成。這一現(xiàn)狀為鹵制品品牌提供了極佳的發(fā)展空間。于新品牌而言，他們具備了廣闊的成長前景；于老字號(hào)品牌來說，從地方特色成長為全國品牌是他們正在努力的方向。產(chǎn)品端和營銷端不斷升級(jí)良好的前景驅(qū)動(dòng)著鹵味品牌從產(chǎn)品端和營銷端不斷升級(jí)。在產(chǎn)品端，將新技術(shù)與傳統(tǒng)鹵味融合是大勢所趨；此外，與植物基等食品新趨勢進(jìn)行跨品類結(jié)合也是創(chuàng)新的方向。在營銷端，利用線上渠道，通過電商提升獲客的效率，建立并強(qiáng)化和消費(fèi)者的連接是營銷重點(diǎn)；其次，兼顧線上線下雙渠道，實(shí)現(xiàn)線上平臺(tái)反哺線下渠道，這才是線上化的最終目的。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升品牌影響力和連鎖經(jīng)營能力面對千億級(jí)別市場，鹵制品企業(yè)還應(yīng)該精準(zhǔn)選擇好目標(biāo)顧客與主打品類和單品，謹(jǐn)慎選擇好區(qū)域與城市布局以拓展市場。對于頭部企業(yè)而言應(yīng)該聚焦于提升品牌影響力和連鎖經(jīng)營能力，在擴(kuò)大與鞏固市場網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，持續(xù)、精準(zhǔn)推出單品以提升業(yè)績，而對于新入局企業(yè)而言更應(yīng)以精準(zhǔn)的區(qū)域和單品選擇來實(shí)現(xiàn)市場突破之后再尋求做大做強(qiáng)。品牌化、產(chǎn)品化、線上化品牌化、產(chǎn)品化、線上化，將會(huì)成為鹵制品行業(yè)未來的三大發(fā)展趨勢。另外，可以預(yù)見的是，借助先進(jìn)的食品加工技術(shù)與線上消費(fèi)渠道，鹵制品市場在未來將是一片藍(lán)海。鹵制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。鹵制品行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級(jí)倒逼鹵制品行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為鹵制品行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此鹵制品行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大