2022年我國中藥配方顆粒行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局：中國中藥獨(dú)占半壁江山

2022年我國中藥配方顆粒行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局：中國中藥獨(dú)占半壁江山中藥配方顆粒，又可以稱之為單味中藥濃縮顆粒劑、免煎中藥飲片、新飲片、精制飲片、飲料型飲片、科學(xué)中藥等，是由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)炮制后經(jīng)提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的顆粒，是以傳統(tǒng)中藥飲片為原料，經(jīng)過提取、分離、濃縮、干燥、制粒、包裝等生產(chǎn)工藝，加工制成的一種統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一劑量、統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的新型配方用藥。中藥配方顆粒除了藥性強(qiáng)、藥效高特點(diǎn)外，其的有效成分、性味、歸經(jīng)、主治、功效和傳統(tǒng)中藥飲片完全一致，保持了傳統(tǒng)中藥飲片的全部特征，既能保證中醫(yī)傳統(tǒng)的君、臣、佐、使和辨證論治、靈活加減的特點(diǎn)，同時又具有不需要煎煮、直接沖服、服用量少、作用迅速、成份完全、療效確切、安全衛(wèi)生、攜帶保存方便、易于調(diào)制和適合工業(yè)化生產(chǎn)等。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國中藥配方顆粒行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2022-2029年）》顯示，因此與傳統(tǒng)中藥飲片相比，中藥配方顆粒采用成分最大化提取工藝，藥效利用率高且質(zhì)量較為穩(wěn)定。例如中藥配方顆粒藥效利用率約70%~80%，價格比傳統(tǒng)飲片高約30%~50%，毛利率約60%~80%；而傳統(tǒng)飲片藥效利用率約為30%-60%（患者煎煮中藥環(huán)節(jié)可能不能發(fā)揮全部藥性），質(zhì)量穩(wěn)定性較差，售價、毛利率較低。

中藥飲片

中藥配方顆粒

藥效利用率

30%~50%

70%~80%

煎煮方法

患者自己煎藥，操作不規(guī)范

有效成分最大化提取工藝

質(zhì)量穩(wěn)定性

制劑的要求復(fù)雜,火力火候等操作條件難控制,無法對煎煮的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和管理

由專業(yè)人員嚴(yán)格按照每味藥的性能特點(diǎn)，進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化上產(chǎn)管理，質(zhì)量穩(wěn)定均一

臨床效果

常有方準(zhǔn)藥不靈的現(xiàn)象

十多年臨床驗(yàn)證及藥理實(shí)驗(yàn)證實(shí)，療效等于或優(yōu)于傳統(tǒng)飲片

儲運(yùn)

存儲占地大，易蟲蛀、受潮、霉變

體積小，密封好，保管、運(yùn)輸、儲存方便

服用方法

煎煮成煎劑費(fèi)時、量大、攜帶不便，且火力火候、加水量、煎煮時間等較難控制

服用劑量小，體積小而輕，易于攜帶，便于患者隨時服用;更適合急癥急用

調(diào)配

多為散裝，調(diào)配時需用稱量，有誤差且工作量大，易污損

多規(guī)格獨(dú)立包裝，無需稱量，調(diào)配方便、干凈衛(wèi)生、用藥安全

患者選擇

藥師根據(jù)藥材的成色品質(zhì)進(jìn)行觀察選擇,患者對藥材的了解不足

各類相關(guān)信息已標(biāo)注在外包裝上，有利于患者對藥材的藥效、服用方式等進(jìn)行了解

適合人群

居家人群

廣泛運(yùn)用

價格

較低

比傳統(tǒng)飲片高30-50%

毛利率

15-17%

60-75%

一、市場規(guī)模1、中醫(yī)藥制造市場中藥配方顆粒屬于中成藥。中成藥是直接用于人體疾病防治的傳統(tǒng)藥品。是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，以中草藥為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制成的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥等中成藥，以及用現(xiàn)代制藥方法制成的片劑、針劑、膠囊、口服液等，還包括專作治病的藥酒。中醫(yī)藥為中華民族的繁衍昌盛和人類健康作出了卓越貢獻(xiàn)，是中華文化的重要組成部分。近年來，為鼓勵中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策。例如《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》等政策。我國是僅次于美國的全球第二大制藥市場。近幾年得益于中醫(yī)藥傳承發(fā)展能力的不斷增強(qiáng)，市場呈不斷增長的趨勢。尤其是2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我國堅(jiān)持中西醫(yī)結(jié)合、中西藥并用，中醫(yī)藥為疫情防控救治作出了重要貢獻(xiàn)，行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國我國中醫(yī)藥制造市場從2017年673億元增至753億元，預(yù)計(jì)2022年我國中醫(yī)藥制造市場規(guī)模將逼近800億元。2、中藥飲片市場在細(xì)分來看，中藥配方顆粒歸屬于中藥飲片產(chǎn)業(yè)。中藥飲片是中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥；包括了部分經(jīng)產(chǎn)地加工的中藥切片，原形藥材飲片以及經(jīng)過切制、炮炙的飲片。前兩類管理上應(yīng)視為中藥材，只是根據(jù)中醫(yī)藥理論在配方、制劑時作飲片理解。中藥飲片是我國中藥產(chǎn)業(yè)三大支柱之一。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，居民消費(fèi)水平的不斷提升，以及人口老齡化加劇，使得中藥飲片行業(yè)獲得發(fā)展契機(jī)；同時藥食同源觀念深入人心，中藥飲片行業(yè)特別是具有保健功能的中藥飲片產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。此外中藥飲片法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系的日趨完善，在國家政策的大力扶持下以及藥品監(jiān)管部門的嚴(yán)格監(jiān)管下，飲片質(zhì)量日益提升，也推動了市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國中藥飲片市場規(guī)模由2017年的1843.4億元增至2933.2億元。預(yù)計(jì)2022年我國中藥飲片市場規(guī)模將達(dá)到3441.5億元。3、中藥配方顆粒市場受益于中醫(yī)藥市場良好的大環(huán)境以及要比傳統(tǒng)中藥飲片更具有優(yōu)勢，近年來我國中藥配方顆粒市場規(guī)模不斷增長，在中藥飲片比重也在不斷提升。尤其是自2020年新冠疫情發(fā)生以來，國家主張“堅(jiān)持中西醫(yī)并重、中西藥并用”，中藥配方顆粒因產(chǎn)業(yè)化程度高、運(yùn)輸方便、組方便捷等優(yōu)勢在應(yīng)對疫情大考時發(fā)揮了重要應(yīng)急作用，時期認(rèn)可度也逐漸增高，其銷售額占中藥飲片銷售額的比重已提升至11.42%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國中藥配方顆粒市場規(guī)模從2017年的191.6億元增長到332.2億元。預(yù)計(jì)2022年我國中藥配方顆粒市場規(guī)模將達(dá)到378.7億元。從配方顆粒應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，目前我國中藥配方顆粒主要分為感冒用藥、清熱解毒用藥、兒科感冒用藥、胃藥〈胃炎、潰瘍)、心血管疾病用藥、兒科止咳祛痰用藥、止咳祛痰平喘用藥等，其中感冒用藥占比最大。以2019年數(shù)據(jù)，感冒用藥占比為18.67%，位居第一；其次為清熱解毒用藥、兒科感冒用藥，占比分別為11.13%、達(dá)7.17%。市場將迎來大規(guī)模放量。2021年2月《國家藥監(jiān)局國家中醫(yī)藥局國家衛(wèi)生健康委國家醫(yī)保局關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》(2021年第22號)的發(fā)布，正式宣告長達(dá)20多年的中藥配方顆粒試點(diǎn)徹底結(jié)束，所有符合條件的中藥企業(yè)只需備案即可生產(chǎn)中藥配方顆粒，不再需要申請批準(zhǔn)。由此也標(biāo)志著中藥配方顆粒試點(diǎn)工作正是結(jié)束。預(yù)計(jì)2021年結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作放開市場運(yùn)行，市場將迎來大規(guī)模放量。雖然由于政策初步落地，還未有明顯放量趨勢可供參考，但考慮第三終端市場替換周期短的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)市場放開后銷售端范圍拓寬帶來的放量將在3-4年達(dá)到相對穩(wěn)定狀態(tài)。而根據(jù)《關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告》指出堅(jiān)持中藥飲片的主體地位，以及參考山東省醫(yī)療保障局發(fā)布《關(guān)于做好中藥配方顆粒醫(yī)保支付工作的通知（試行）》公開征求意見的公告中明確規(guī)定，同一醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥配方顆粒的使用量不得超出中藥飲片的30%，預(yù)計(jì)該市場放量達(dá)到相對穩(wěn)定時中藥配方顆粒的使用量將至少達(dá)到中藥飲片的20-30%（較2021年有2-3倍增長空間）。二、市場競爭格局目前我國中藥配方顆粒市場集中度較高，行業(yè)龍頭逐漸顯現(xiàn)。雖然截至2021年11月，全國共批有各級試點(diǎn)79家，然而大部分企業(yè)由于沒有大批量的產(chǎn)品銷售，牌照基本處于“閑置”狀態(tài)，真正擁有規(guī)模化產(chǎn)品銷售的企業(yè)僅有二十余家。其中江陰天江藥業(yè)、華潤三九現(xiàn)代中藥、廣東一方制藥有限公司、四川新綠色藥業(yè)、北京康仁堂藥業(yè)、南寧培力制藥這6家國家級試點(diǎn)企業(yè)占據(jù)80%以上的市場份額。而在這其中，由于國家級試點(diǎn)江陰天江、廣東一方均被中國中藥收購，因此中國中藥是中藥配方顆粒領(lǐng)域的絕對龍頭，獨(dú)占半壁江山，紅日、華潤三九則穩(wěn)居第二陣營。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國中藥在中藥配方顆粒板塊收入101億元，按出廠價統(tǒng)計(jì)市場份額占比超過50%。以此推算，2020年紅日藥業(yè)中藥配方顆粒市場份額為15%-20%。近年來中國中藥營收保持較快增長。根據(jù)公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國中藥實(shí)現(xiàn)營收148.06億元，同比增長3.4%；2021年中國中藥實(shí)現(xiàn)營收190.53億元，同比增長28.7%。公司財(cái)報(bào)，目前我國中藥配方顆粒市場主要有中國中藥、紅日、新天藥業(yè)、華潤三九、神威藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、佛慈制藥等一批優(yōu)秀企業(yè)。中醫(yī)藥行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

企業(yè)

相關(guān)情況

華潤三九

華潤三九主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)健康服務(wù)。中藥配方顆粒是公司的重要業(yè)務(wù)之一，公司生產(chǎn)600余種單味配方顆粒品種，擁有兩大中藥材種子種苗繁育基地。目前公司與全國最優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商和連鎖終端廣泛合作，覆蓋了全國超過40萬家藥店，與京東健康、平安好醫(yī)生等建立戰(zhàn)略合作，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)+藥”的新型產(chǎn)業(yè)價值鏈；處方藥方面，覆蓋了全國數(shù)千家等級醫(yī)院，同時也積極探索互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場。根據(jù)公司財(cái)報(bào)顯示，2020年，公司克服疫情影響，加速創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)營收136.37億元，歸母凈利潤15.97億元，其中，中藥配方顆粒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)小幅增長。2021年實(shí)現(xiàn)營收153.20億元（+12.34%），歸母凈利潤20.47億元（+28.13%），其中，CHC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.76億元（+17.72%），處方藥業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收53.50億元（+2.76%）。

中國中藥

中國中藥是國內(nèi)中藥配方顆粒行業(yè)龍頭，擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，集科研、制造、銷售為一體，擁有1200多個成藥品規(guī)，700多個單味中藥配方顆粒品種，400多個經(jīng)典復(fù)方濃縮顆粒，涵蓋中藥材種采、中藥飲片、配方顆粒、中成藥、中醫(yī)藥大健康等相關(guān)領(lǐng)域。自新冠疫情以來，公司通過加大中藥配方顆粒的學(xué)術(shù)推廣力度，存量客戶與新增客戶帶來的營業(yè)額分別同比增加12.2%與4.2%；產(chǎn)品凈利潤從去年同期的17.4%下降1.2pct，系隨著配方顆粒試點(diǎn)結(jié)束、且疫情好轉(zhuǎn)，公司加大了對基層醫(yī)療結(jié)構(gòu)市場的布局。根據(jù)公司財(cái)報(bào)顯示，2021年公司營收190.71億元（+28.49%），扣非歸母凈利潤18.09億元(+21.99%)，恢復(fù)增長。公司資產(chǎn)負(fù)債率自2017年逐年下降，2021年為37.73%。分業(yè)務(wù)看，公司在中藥配方顆粒市場中占據(jù)龍頭地位，為公司的核心業(yè)務(wù)，近幾年該業(yè)務(wù)增長迅速，2021年實(shí)現(xiàn)營收132.3億元（+32.2%），總營業(yè)額占比69.4%。

紅日藥業(yè)

紅日藥業(yè)成立于1996年，是全國首批創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，紅日藥業(yè)已成為橫跨成品藥、中藥配方顆粒、原輔料、醫(yī)療器械、醫(yī)療健康服務(wù)、藥械智慧供應(yīng)鏈等諸多領(lǐng)域，集投融資、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的高科技醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集群。目前，公司旗下康仁堂中藥配方顆粒產(chǎn)品超過600種，基本涵蓋了中醫(yī)臨床使用頻率最高的所有品種。在全國范圍內(nèi)共建設(shè)中藥材種植基地120余個，涉及品種110個。公司作為最早的中藥配方顆粒國家試點(diǎn)企業(yè)之一，持續(xù)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈布局，在品種、渠道、質(zhì)量等方面具備先發(fā)優(yōu)勢。繼續(xù)推進(jìn)國標(biāo)和省標(biāo)的制定與申報(bào)工作，在國標(biāo)申報(bào)方面，2021年完成10個品種的終審，完成71個品種的補(bǔ)充研究，入圍11個品種已公示；在省標(biāo)申報(bào)方面，完成26個省的省標(biāo)申報(bào)、評審，已公示33個品種，保障持續(xù)競爭力；在產(chǎn)能建設(shè)方面，公司第八大生產(chǎn)基地項(xiàng)目在濟(jì)南正式啟動，建成之后將年提取單味中藥材1萬噸，生產(chǎn)配方顆粒3000噸。根據(jù)公司財(cái)報(bào)顯示，2021年紅日藥業(yè)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部管理升級與轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入76.71億元（+18.22%），歸母凈利潤6.87億元（+19.87%）。2020年疫情影響下，公司配方顆粒及飲片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收29.9億元（+7.1%）；2021年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收42.35億元（+41.60%），取得快速增長。

神威藥業(yè)

神威藥業(yè)是專業(yè)從事現(xiàn)代中藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的大型企業(yè)，香港主板上市。公司主要產(chǎn)品為中藥注射液、中藥軟膠囊及中藥顆粒三大類，集團(tuán)共有超過400個藥品生產(chǎn)批文，超過100個集團(tuán)常規(guī)生產(chǎn)產(chǎn)品，覆蓋17個治療領(lǐng)域，其中23個為本集團(tuán)獨(dú)家產(chǎn)品，18個被列入國家基本藥物目錄。中藥配方顆粒目前為集團(tuán)銷售收入最大的產(chǎn)品，大部份銷量仍來自于河北省，集團(tuán)2021年開始全力開拓云南市場，同時，已開展進(jìn)軍各省份所需的相關(guān)部署，包括加緊擴(kuò)展銷售團(tuán)隊(duì)，為中藥配方顆粒于各省市進(jìn)行備案后能夠迅速向當(dāng)?shù)氐尼t(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣做好準(zhǔn)備。根據(jù)公司財(cái)報(bào)顯示，公司受疫情影響逐漸降低，業(yè)務(wù)增長全面恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收33.26億元（+24.71%），扣非歸母凈利潤為5.57億元（+102.59%）。配方顆粒方面，2018-2020年?duì)I收分別實(shí)現(xiàn)3.14億元（+137.48%），5.02億元（+59.98%），5.56億元（+10.84%），增長迅速；2021年實(shí)現(xiàn)營收6.93億元（+24.49%），呈快速增長趨勢。

以嶺藥業(yè)

以嶺藥業(yè)創(chuàng)建于1992年6月，是主營專利中藥、化生藥、健康產(chǎn)業(yè)三大業(yè)務(wù)的國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，2011年在深圳交易所中小板上市。公司為中國中藥產(chǎn)品品牌10強(qiáng)，中國醫(yī)藥上市公司20強(qiáng)。公司專利中藥板塊覆蓋心腦血管疾病、感冒呼吸疾病、糖尿病、腫瘤等領(lǐng)域。心腦血管領(lǐng)域三大單品-通心絡(luò)膠囊、參松養(yǎng)心膠囊和芪藶強(qiáng)心膠囊獲多個權(quán)威方案推薦，在公立醫(yī)療市場中成藥心血管疾病用藥排名居前；感冒呼吸疾病領(lǐng)域核心產(chǎn)品是連花清瘟與連花清咳。目前公司在心腦血管和感冒呼吸系統(tǒng)疾病用藥領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)公司財(cái)報(bào)顯示，由于連花清瘟在新冠疫情中的優(yōu)異表現(xiàn)，2020年公司營業(yè)收入增長至87.82億元（+50.76%）。2021年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入81.12億元（+25.81%），歸母凈利潤12.24億元（+20.43%）。

佛慈制藥

佛慈制藥是一家具有近百年制藥歷史的國有控股上市公司和“中華老字號”企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為中成藥及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，中藥材種植、加工及銷售。公司現(xiàn)有藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號467個，擁有參茸固本還少丸、復(fù)方黃芪健脾口服液等10個獨(dú)家產(chǎn)品，多年來名列中國中成藥出口企業(yè)十強(qiáng)，產(chǎn)品出口到29個國家和地區(qū)，被商務(wù)部、國家中醫(yī)藥管理局評定為國家首批中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易先行先試骨干企業(yè)。