金融產(chǎn)品營銷系統(tǒng)操作手冊范本

福建頂點(diǎn)軟件有限公司頁功能詳細(xì)介紹首頁主要是實(shí)現(xiàn)對客戶的管理，以及對客戶日常的一些操作。首頁在首頁，用戶客戶查看最新信息、銷售任務(wù)、產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售問題、知識(shí)庫、精選產(chǎn)品、熱銷產(chǎn)品和新發(fā)產(chǎn)品的簡要信息。最新信息用戶可查看產(chǎn)品銷售有關(guān)的最新資訊信息，點(diǎn)擊資訊標(biāo)題可進(jìn)入具體頁面查看具體內(nèi)容，點(diǎn)擊更多可查看所有的資訊信息。銷售任務(wù)用戶可查看本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過期任務(wù)，點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱可產(chǎn)看產(chǎn)品詳細(xì)信息，頁面如圖所示：產(chǎn)品培訓(xùn)用戶可查看最近的培訓(xùn)信息，同樣點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體培訓(xùn)信息。銷售問答用戶可查看所有有關(guān)產(chǎn)品銷售的問答，更提供快速查詢相關(guān)產(chǎn)品的銷售問題，頁面如圖所示：知識(shí)庫用戶可查看最新的產(chǎn)品銷售的有關(guān)知識(shí)，知識(shí)庫的內(nèi)容由中臺(tái)產(chǎn)品運(yùn)營部門負(fù)責(zé)維護(hù)，點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體內(nèi)容，同樣支持快速查詢，頁面如圖所示：精選產(chǎn)品用戶可產(chǎn)看系統(tǒng)推薦的精選產(chǎn)品，可查看產(chǎn)品的產(chǎn)品等級(jí)和認(rèn)購開始日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品簡稱可進(jìn)入具體頁面查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息。熱銷產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)熱銷標(biāo)記的產(chǎn)品，頁面如圖所示：新發(fā)產(chǎn)品用戶可查看系統(tǒng)中已上架且未到發(fā)行期或在發(fā)行期的產(chǎn)品，頁面如圖所示：產(chǎn)品推薦客戶經(jīng)理可以向自己名下的客戶（可選）推薦指定的產(chǎn)品，通過發(fā)送短信的方式，推薦記錄直接生成銷售機(jī)會(huì)，頁面如圖所示：預(yù)約購買客戶經(jīng)理為客戶填寫預(yù)約購買金融產(chǎn)品信息，預(yù)約購買行為不判斷客戶的資金，目的是為客戶申請一個(gè)預(yù)約號(hào)，客戶必須通過柜臺(tái)、自助方式進(jìn)行下單才能確認(rèn)是否成功購買，有些金融產(chǎn)品必須事先預(yù)約才能進(jìn)行下單購買，預(yù)約登記界面如圖所示：訂單確認(rèn)客戶經(jīng)理將銷售成交單與預(yù)約單的信息進(jìn)行匹配，一般約定成交單中的客戶、手機(jī)、產(chǎn)品，如果匹配成功即可認(rèn)領(lǐng)成功銀行產(chǎn)品客戶經(jīng)理在該頁面可查看銀行產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括首頁、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品資料以及產(chǎn)品文檔：首頁首頁中客戶經(jīng)理可進(jìn)行銀行產(chǎn)品的篩選，輸入條件后，點(diǎn)擊查找就可查詢出相應(yīng)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊重置，則清空查詢條件；客戶經(jīng)理可以對相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行推薦和預(yù)約，頁面如圖所示：產(chǎn)品動(dòng)態(tài)在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)中，可查看新發(fā)產(chǎn)品、精選產(chǎn)品和熱銷產(chǎn)品，頁面如圖所示：產(chǎn)品資料產(chǎn)品資料包括產(chǎn)品凈值，在產(chǎn)品凈值頁面客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的凈值、評級(jí)和收益率等信息；支持產(chǎn)品的查詢，可按字母進(jìn)行查找，頁面如圖所示：產(chǎn)品文檔產(chǎn)品文檔中包括產(chǎn)品公告、營銷活動(dòng)和銷售文檔的信息，用戶可查看相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔內(nèi)容。信托產(chǎn)品信托產(chǎn)品頁面展示的是信托的產(chǎn)品的信息，信托產(chǎn)品是指由信托公司發(fā)行的，收益率和期限固定的信托產(chǎn)品。該部分與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。在信托產(chǎn)品中，客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)和回報(bào)排行信息，頁面如圖所示：公募基金公募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。資管產(chǎn)品資管產(chǎn)品展示的是資管產(chǎn)品的詳細(xì)信息，在首頁客戶經(jīng)理可查看產(chǎn)品以及相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔信息，還可查看產(chǎn)品的業(yè)績回報(bào)信息。其他部分與銀行產(chǎn)品頁面相似，不多做介紹。私募基金私募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁面內(nèi)容相似，不多做介紹。銷售情況首頁客戶經(jīng)理可查看本人的銷售業(yè)績情況，包括銷售概況、銷售額和銷售任務(wù)，頁面如圖所示：銷售任務(wù)客戶經(jīng)理可查詢本人所有銷售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢未過期任務(wù)：銷售機(jī)會(huì)客戶經(jīng)理可查看、跟蹤分配給本人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)跟蹤的相關(guān)操作包括：登記接觸的記錄（服務(wù)記錄）；銷售記錄預(yù)約登記；銷售記錄認(rèn)領(lǐng)登記；標(biāo)記（取消標(biāo)記）重要的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；登記機(jī)會(huì)批量移交：客戶經(jīng)理可將銷售機(jī)會(huì)移交給他人，只需勾選銷售機(jī)會(huì)記錄，點(diǎn)擊批量移交，選中人員后點(diǎn)確定即可發(fā)送短信和郵件：客戶經(jīng)理可以給相應(yīng)的客戶發(fā)送短信和郵件，勾選記錄，點(diǎn)擊“短信”或“郵件”。銷售機(jī)會(huì)信息查看、編輯和預(yù)約點(diǎn)擊編輯，可進(jìn)行銷售機(jī)會(huì)的修改，頁面如圖所示：點(diǎn)擊預(yù)約，可進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)約購買，頁面如圖所示：客戶需求客戶經(jīng)理可查看以及維護(hù)本人登記的客戶需求信息，包括新增、修改和刪除操作，頁面如圖所示：銷售訂單客戶經(jīng)理可查詢本人銷售的所有認(rèn)購、申購訂單和訂單的劃款記錄，還可進(jìn)行認(rèn)購/申購登記以及修改操作。點(diǎn)擊“認(rèn)購/申購登記”，彈出登記頁面，如圖所示：點(diǎn)擊修改能夠進(jìn)行訂單信息的修改，但是只能修改未確認(rèn)的訂單，頁面如圖所示：產(chǎn)品推薦查看客戶經(jīng)理本人做產(chǎn)品推薦的日志，頁面如圖所示：購買預(yù)約查詢本人所有銷售預(yù)約記錄，支持發(fā)起預(yù)約和修改預(yù)約單（未審核的預(yù)約單才能修改），具體預(yù)約操作前面已介紹過，不再多做介紹。選中未審核的預(yù)約記錄，點(diǎn)擊“取消預(yù)約”，即可將預(yù)約記錄取消，預(yù)約取消也只能針對未審核的預(yù)約單。選中預(yù)約單，點(diǎn)擊“預(yù)約打款日期”，可設(shè)置預(yù)約打款的日期，頁面如圖所示：產(chǎn)品客戶該頁面可查詢客戶經(jīng)理本人名下客戶持有的產(chǎn)品情況，查詢條件有：產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁面如圖所示：適當(dāng)性不匹配訂單可查詢客戶經(jīng)理本人登記的客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)登記不匹配的認(rèn)購單，查詢條件有：日期、產(chǎn)品分類、產(chǎn)品和客戶，選擇好條件后，點(diǎn)擊確定即可，頁面如圖所示：客戶管理客戶信息查詢客戶經(jīng)理可以在此頁面查詢客戶的詳細(xì)信息:如下圖全體投資賬戶查詢客戶經(jīng)理可以在此頁面根據(jù)營業(yè)部、發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、客戶名稱和理財(cái)賬號(hào)篩選查看客戶投資賬戶信息；如下圖產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理導(dǎo)航在產(chǎn)品管理導(dǎo)航頁面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品管理的整個(gè)流程步驟，頁面如圖所示：產(chǎn)品申報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理可查看目前已申報(bào)的產(chǎn)品列表，可進(jìn)行新的產(chǎn)品申報(bào)登記、申報(bào)信息修改、流程跟蹤等操作。產(chǎn)品申報(bào)登記登記完后進(jìn)入流程，需經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核、產(chǎn)品管理部發(fā)起評估、產(chǎn)品管理部公布評分、二次上傳資料、產(chǎn)品質(zhì)檢部二次審核和產(chǎn)品入庫等步驟才能真正完成產(chǎn)品的申報(bào)。信息修改：只能針對未審核的記錄進(jìn)行修改流程跟蹤：可查看流程的步驟明細(xì)、流程圖、流程監(jiān)控圖等等信息產(chǎn)品評估產(chǎn)品申報(bào)流程登記后，經(jīng)過產(chǎn)品質(zhì)檢部門審核通過后進(jìn)入產(chǎn)品評估步驟，在該頁面，用戶可以查詢每個(gè)引入產(chǎn)品的評分情況，對申報(bào)引入的產(chǎn)品進(jìn)行評估打分。產(chǎn)品上架發(fā)行申請由產(chǎn)品運(yùn)營部對入庫未上架的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)行方案設(shè)置，審批通過后，各個(gè)銷售終端即可看到此產(chǎn)品。設(shè)置發(fā)行方案：對已經(jīng)同意引入的產(chǎn)品設(shè)置發(fā)行方案并提交審批，審批通過后產(chǎn)品就上架。修改方案：修改方案只能針對尚未審核的方案，已審核的不能修改流程跟蹤：可查看流程的詳細(xì)信息、步驟明細(xì)、流程圖和流程監(jiān)控圖信息產(chǎn)品評價(jià)指標(biāo)定義用戶可維護(hù)參與產(chǎn)品評價(jià)指標(biāo)的定義，該參數(shù)設(shè)置用于產(chǎn)品評估的指標(biāo)，必須在產(chǎn)品評估之前設(shè)置。在該頁面用戶可進(jìn)行產(chǎn)品評價(jià)指標(biāo)的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品評分部門用戶可維護(hù)參與產(chǎn)品評分的部門及評分人，設(shè)置評分部門的評分權(quán)重，在引入產(chǎn)品發(fā)起評審時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給這些人發(fā)生郵件和短信通知（從人員信息讀取電子郵箱和手機(jī)號(hào)），必須在產(chǎn)品評估之前設(shè)置。在該頁面用戶可進(jìn)行評分部門的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品運(yùn)營管理查看發(fā)行期內(nèi)和預(yù)售期內(nèi)的產(chǎn)品列表信息，對產(chǎn)品進(jìn)行各種運(yùn)營行為控制。常規(guī)設(shè)置設(shè)置產(chǎn)品常規(guī)的參數(shù)，主要應(yīng)用在信托產(chǎn)品上，銀行產(chǎn)品的常規(guī)在柜臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)維上設(shè)置。非標(biāo)預(yù)約設(shè)置非標(biāo)預(yù)約是針對信托產(chǎn)品的一種預(yù)約，對于比較好銷的產(chǎn)品，一般是預(yù)約金額小于300萬（可設(shè)置),就屬于非標(biāo)預(yù)約，這些預(yù)約不一定能進(jìn)行認(rèn)購，由券商（或信托）按照一定規(guī)則排序（金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等）來安排那些預(yù)約單可以來認(rèn)購，進(jìn)入非標(biāo)預(yù)約階段，設(shè)置非標(biāo)預(yù)約的參數(shù)。交易日設(shè)置：維護(hù)產(chǎn)品交易日期參數(shù)募集賬戶維護(hù)：查看對應(yīng)產(chǎn)品的募集賬戶信息，并可進(jìn)行新增、修改、刪除募集賬戶募集結(jié)束如果銷售提前完成產(chǎn)品承銷的募集任務(wù)，可以將產(chǎn)品置為募集結(jié)束狀態(tài)，那么所有終端不再接受客戶的認(rèn)購申請，點(diǎn)擊募集結(jié)束，頁面如圖所示：募集開始對于提早關(guān)閉募集的產(chǎn)品，如果發(fā)行方增加發(fā)行額度，可再次開始此產(chǎn)品的預(yù)約、認(rèn)購，點(diǎn)擊募集開始，頁面如圖所示：產(chǎn)品下架：允許用戶根據(jù)需要將產(chǎn)品下架，下架后產(chǎn)品無法再預(yù)約、認(rèn)購產(chǎn)品上架：可將被下架的產(chǎn)品重新上架引入產(chǎn)品總量配置可查看引入的產(chǎn)品總量的列表，可對引入中路進(jìn)行增刪改操作，頁面如圖所示：產(chǎn)品代碼管理可查看引入的產(chǎn)品的列表，包括券商理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、公募基金和私募基金，頁面如圖所示：產(chǎn)品資料維護(hù)用戶可進(jìn)行產(chǎn)品資料的維護(hù)，包括新增、修改和刪除操作，產(chǎn)品資料新增后狀態(tài)為“待審”，需要專人對錄入的產(chǎn)品資料文檔進(jìn)行審核后才能發(fā)布。新增、修改和刪除操作較為簡單，不多做介紹?；鸾?jīng)理信息在基金經(jīng)理頁面，除了可以進(jìn)行基本信息增、刪、改操作，還可進(jìn)行基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品維護(hù)，頁面如圖所示：產(chǎn)品分紅信息維護(hù)查看金融產(chǎn)品分紅信息，包括登記、修改和刪除操作。待審核產(chǎn)品資料在該部分，用戶可對產(chǎn)品資料進(jìn)行審核，審核通過即可發(fā)布，選中要審核的資料，點(diǎn)擊“審核”，在彈出的頁面進(jìn)行審核，頁面如圖所示：委托人管理委托機(jī)構(gòu)維護(hù)合作機(jī)構(gòu)，包括銀行、信托公司、投資公司、基金公司、機(jī)構(gòu)白名單、機(jī)構(gòu)黑名單和基金經(jīng)理，可進(jìn)行新增、修改和刪除操作。其中機(jī)構(gòu)白名單是指再登記白名單機(jī)構(gòu)信息，并進(jìn)行審核，對于引入這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，可以不用進(jìn)行盡職調(diào)查（一般盡職調(diào)查有些期限是1年（可設(shè)置），過期后要重新進(jìn)行盡職調(diào)查），設(shè)置可以控制這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品引入時(shí)，走簡單流程（或不走流程）。機(jī)構(gòu)黑名單是指若一個(gè)機(jī)構(gòu)被記錄到黑名單中，則不允許產(chǎn)品申請。機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請進(jìn)行機(jī)構(gòu)黑白名單進(jìn)行調(diào)整，并審核。如下圖機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請進(jìn)行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請，并進(jìn)行審核。如下圖合同管理空白合同管理維護(hù)某產(chǎn)品的空白合同庫存情況，包括登記空白合同、修改合同編號(hào)、合同發(fā)放、下載模板、導(dǎo)入和批量刪除操作。登記空白合同：登記完后合同狀態(tài)是“庫存”修改合同編號(hào)：選中合同，點(diǎn)擊修改合同編號(hào)，修改完后，點(diǎn)擊確定即可，修改合同編號(hào)只能針對“庫存”狀態(tài)的合同合同發(fā)放：總部銷售部門可將空白合同發(fā)給營業(yè)部，逐個(gè)營業(yè)部登記，出庫的合同狀態(tài)是“發(fā)放”下載模板：下載用來導(dǎo)入合同的EXCL模板導(dǎo)入：通過填寫EXCL文件（此文件要以下載模板導(dǎo)出為準(zhǔn)），其中“產(chǎn)品名稱”必須與系統(tǒng)中存在的產(chǎn)品名稱一致批量刪除：只能刪除“庫存”狀態(tài)的合同，選中記錄，點(diǎn)擊批量刪除即可本部產(chǎn)品合同查詢配送給本營業(yè)部的合同列表，并可以進(jìn)行領(lǐng)用確認(rèn)（表示該合同文本已拿到）。合同上交登記銷售網(wǎng)點(diǎn)將銷售合同中已簽約、已作廢、退回的合同匯總一下上交到總部，通過快遞郵寄或其他方式提交給總部。在該菜單中可查詢上交記錄，并進(jìn)行上交登記、修改和收訖確認(rèn)操作。營業(yè)部將合同上交到總部，進(jìn)行登記修改：只能由上交登記人進(jìn)行修改收訖確認(rèn)：總部收到合同后進(jìn)行收訖確認(rèn)，選中記錄，點(diǎn)擊“收訖確認(rèn)”，頁面如圖所示：合同使用統(tǒng)計(jì)可查詢合同的使用情況，查詢條件有：產(chǎn)品、營業(yè)部和上交情況，選擇條件后，點(diǎn)擊查詢即可，頁面如圖所示：產(chǎn)品銷售合同對銷售的合同進(jìn)行查詢。查詢條件為營業(yè)部，開始日期、結(jié)束日期、產(chǎn)品名稱、客戶名稱、銷售人員名稱。如下圖適當(dāng)性管理產(chǎn)品客戶白名單顯示產(chǎn)品客戶白名單信息，并支持新增，修改和注銷的操作。如下圖：證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置能查看從證券方角度對產(chǎn)品匹配客戶進(jìn)行的定義，可對其進(jìn)行增刪改操作。如下圖：第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置能查看從發(fā)行方角度對產(chǎn)品匹配客戶進(jìn)行的定義，可對其進(jìn)行增刪改操作。如下圖：第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別能查看第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力的級(jí)別，并可對其進(jìn)行增刪改操作，如下圖：產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義可查看產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評級(jí)定義，并可以對其進(jìn)行增刪改操作。（產(chǎn)品評估之前必須設(shè)置），如下圖：證券方風(fēng)險(xiǎn)評測結(jié)果查詢風(fēng)險(xiǎn)評測結(jié)果細(xì)查詢記錄了每次評測的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問卷和營業(yè)部，還有客戶以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評測的評測信息。第三方風(fēng)險(xiǎn)評測結(jié)果查詢風(fēng)險(xiǎn)評測結(jié)果細(xì)查詢記錄了每次評測的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問卷和營業(yè)部，還有客戶以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評測的評測信息。擊記錄明細(xì)中的“評測結(jié)果明細(xì)”，可以查看該客戶本次評測的問卷填寫的詳細(xì)情況(內(nèi)容),并可以選擇是否打印這份已完成的評測問卷。認(rèn)購客戶回訪處理功能：對于客戶產(chǎn)品預(yù)約要有回訪制度，一般對于增量客戶和首次購買指定類型產(chǎn)品的客戶需要進(jìn)行回訪操作：首先可通過左邊的查詢條件，查詢客戶預(yù)約記錄；然后在列表中，選中預(yù)約記錄，點(diǎn)擊‘預(yù)約回訪’進(jìn)行回訪記錄填寫。查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約功能說明：查詢那些預(yù)約購買產(chǎn)品的客戶，其所預(yù)約的產(chǎn)品不符合產(chǎn)品的適當(dāng)性要求菜單：風(fēng)控管理→查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約，界面如圖1-1所示。圖1-SEQ圖_1-\*ARABIC1查詢不適當(dāng)銷售預(yù)約操作說明：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銷售管理產(chǎn)品營銷模式，指以產(chǎn)品為中心，為產(chǎn)品找客戶的模式。產(chǎn)品營銷模式支持模塊，主要圍繞業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的產(chǎn)生，分配，跟蹤，提供產(chǎn)品銷售過程的支持功能。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的產(chǎn)生，主要有三個(gè)來源：（或營業(yè)部）業(yè)務(wù)管理人員，通過精準(zhǔn)營銷功能，篩選出目標(biāo)客戶?？蛻敉ㄟ^網(wǎng)站或其它客戶端瀏覽產(chǎn)品，提出預(yù)約申請?；蛲ㄟ^呼叫中心等渠道提出預(yù)約申請。銷售人員自主登記。銷售過程導(dǎo)航該導(dǎo)航圖清楚的列出了整個(gè)銷售的流程，點(diǎn)擊綠色背景的步驟，會(huì)彈出相應(yīng)功能的頁面；專項(xiàng)銷售產(chǎn)品銷售任務(wù)導(dǎo)入功能：總部營銷管理部給營業(yè)部指定銷售任務(wù)，通過EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營銷管理總部操作：點(diǎn)擊‘從Excel導(dǎo)入’，瀏覽所要導(dǎo)入的excel文件，確定后，銷售任務(wù)成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)可對其進(jìn)行確認(rèn)入庫等操作；營業(yè)人員銷售任務(wù)導(dǎo)入功能：營業(yè)部給銷售人員指定銷售任務(wù)，通過EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營銷部營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)分配功能：分配產(chǎn)品銷售任務(wù)到營業(yè)部。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱+開始日期+結(jié)束日期；操作：點(diǎn)擊‘創(chuàng)建任務(wù)’，在彈出的頁面中，選擇所要分配的營業(yè)部以及銷售產(chǎn)品等相關(guān)信息，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊‘修改任務(wù)’對選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊‘取消銷售任務(wù)’，刪除該任務(wù)；銷售人員銷售任務(wù)管理功能： 營業(yè)部使用。將營業(yè)部的銷售任務(wù)分解到銷售人員。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱+開始日期+結(jié)束日期操作：點(diǎn)擊‘分配任務(wù)’，在彈出的頁面中，選擇營業(yè)部下的銷售任務(wù)，以及所要分配的銷售人員進(jìn)行任務(wù)分配，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊‘修改任務(wù)’對選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊‘取消任務(wù)’，表示刪除該任務(wù)；銷售機(jī)會(huì)管理產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)導(dǎo)入功能：由外部EXCEL文件導(dǎo)入，可進(jìn)行表格編輯，這里的客戶可能都是潛在客戶，屬于無主客戶使用者：營業(yè)部銷售管理者、總部銷售管理者操作：首先，可先點(diǎn)擊‘導(dǎo)出模板’，導(dǎo)出excel模板，然后編輯好數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊‘導(dǎo)入數(shù)據(jù)’，excel的數(shù)據(jù)將成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)點(diǎn)擊‘生成銷售機(jī)會(huì)’，將列表中的所有客戶批量進(jìn)行生成銷售機(jī)會(huì)。產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理功能：針對產(chǎn)品適當(dāng)性要求（精準(zhǔn)營銷）搜索潛在目標(biāo)客戶，進(jìn)行人工分配。（系統(tǒng)可以配置自動(dòng)分配的規(guī)則，自動(dòng)分配部分業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，例如優(yōu)先分配給客戶的經(jīng)紀(jì)人或客戶經(jīng)理）操作：在列表中，選中所要分配的客戶，點(diǎn)擊‘選中分配’，此時(shí)可選擇所要的分配方式，進(jìn)行分配，或者也可直接點(diǎn)擊‘全部分配’，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)將列表中所有的客戶按照自動(dòng)分配的規(guī)則進(jìn)行分配業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。產(chǎn)品銷售機(jī)會(huì)分析功能：分析業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)最終達(dá)成銷售的成功率，對比不同來源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的成功率。操作：輸入條件：開始日期，結(jié)束日期，點(diǎn)擊‘查詢’圖表1：各種來源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)占比。圖表2：各種來源的成功業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)占比。圖表3：各種來源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的成功率對比。圖表1圖表2銷售排行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù)排名功能：查詢各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)品銷售任務(wù)排名；操作：點(diǎn)擊銷售任務(wù)下拉框，選擇所要查詢的任務(wù)，點(diǎn)擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；銷售人員產(chǎn)品銷售任務(wù)排名功能：按照營業(yè)部查詢一段時(shí)間內(nèi)銷售人員的產(chǎn)品銷售任務(wù)排名；操作：選擇營業(yè)部以及所要查詢的銷售任務(wù)，點(diǎn)擊查詢，即顯示出符合條件的記錄；推薦產(chǎn)品可維護(hù)推薦金融產(chǎn)品信息，包括新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品銷售配額功能：對于營銷管理而言，個(gè)別產(chǎn)品需要設(shè)置對于營業(yè)部的銷售額上限或合同數(shù)上限操作：可通過‘新增、修改、刪除’等按鈕，對產(chǎn)品銷售配置進(jìn)行設(shè)置；客戶退款須知功能：各信托公司對于客戶退款手續(xù)都不相同，這里羅列出各信托公司的退款手續(xù)操作：點(diǎn)擊‘錄入退款須知’，彈出的頁面中，可選擇機(jī)構(gòu)以及發(fā)行的產(chǎn)品，并輸入相關(guān)的退款須知，確定后，新增成功。同時(shí)還可對列表中的退款須知進(jìn)行修改或刪除；精準(zhǔn)營銷功能：通過客戶多種條件篩選出客戶名單，將名單導(dǎo)入到銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行銷售過程管理，這個(gè)篩選是為金融產(chǎn)品銷售定制的，所提供篩選項(xiàng)可配置。使用者：銷售人員（只能在自己客戶范圍內(nèi)篩選）、營業(yè)部營銷管理者（只能篩選本營業(yè)部的客戶）、總部營銷管理者（可以篩選所有客戶）操作：通過條件篩選出的客戶列表中，選中所要分配的客戶，點(diǎn)擊‘分配到個(gè)人’，此時(shí)可將這些客戶分配給服務(wù)人員或投資顧問；點(diǎn)擊‘分配到網(wǎng)點(diǎn)’，此時(shí)可將這些客戶分配到客戶所屬網(wǎng)點(diǎn)，再有網(wǎng)點(diǎn)管理人員分配到個(gè)人；圖表3人員名單顯示查詢服務(wù)人員信息，并可以進(jìn)行到處功能。如下圖產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)單審批功能：對營銷人員提交的產(chǎn)品銷售認(rèn)領(lǐng)申請（通過工作平臺(tái)提交認(rèn)領(lǐng)申請）進(jìn)行審核。如果有預(yù)約單，那么預(yù)約單是否已審核通過，且預(yù)約單的日期是否小于等于客戶購買日期，預(yù)約單中的客戶和產(chǎn)品是否與認(rèn)領(lǐng)單相同此成交單是否已被此銷售人員認(rèn)領(lǐng)，不要重復(fù)認(rèn)領(lǐng)成交單不能為空，成交單中的日期、客戶、產(chǎn)品、購買金額、數(shù)量、手續(xù)費(fèi)是否與認(rèn)領(lǐng)單相同以上條件判斷通過后，將銷售記錄存入“金融產(chǎn)品銷售關(guān)系表”。訂單管理代銷產(chǎn)品認(rèn)購導(dǎo)航在代銷產(chǎn)品導(dǎo)航頁面，客戶經(jīng)理可以查看產(chǎn)品代銷的整個(gè)流程步驟，頁面如圖所示：查詢產(chǎn)品委托流水客戶經(jīng)理可在該頁面查詢產(chǎn)品委托流水當(dāng)日成交查詢客戶經(jīng)理可以在該頁面對當(dāng)日成交的委托進(jìn)行查詢，如下圖歷史成交記錄客戶經(jīng)理可以在該頁面根據(jù)日期查詢過去的成交記錄，如下圖：信托模式銷售認(rèn)購/申購預(yù)約登記功能：營業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員預(yù)約的客戶信息，系統(tǒng)支持預(yù)約訂單的審核（可配置），對于客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配時(shí)，預(yù)約界面會(huì)給予提醒（允許操作員繼續(xù)提交）產(chǎn)品認(rèn)購登記功能：營業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員認(rèn)購的客戶信息，對于客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配時(shí)，預(yù)約界面會(huì)給予提醒（允許操作員繼續(xù)提交）產(chǎn)品認(rèn)購撤銷功能：營業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記銷售人員撤銷的客戶信息。產(chǎn)品贖回登記功能：營業(yè)部專崗人員對客戶申購的產(chǎn)品進(jìn)行贖回，必須在產(chǎn)品可贖回期間操作。產(chǎn)品銷售預(yù)約記錄功能：查詢所有產(chǎn)品預(yù)約記錄；操作：根據(jù)左邊的多個(gè)查詢條件可查詢出符合條件的記錄；非標(biāo)預(yù)約單處理功能：按照非標(biāo)預(yù)約規(guī)則查詢出非標(biāo)預(yù)約單，并區(qū)分中簽和未中簽記錄，人工可進(jìn)行中簽和非中簽記錄，提交處理后通知中簽客戶的客戶經(jīng)理（讓客戶經(jīng)理通知客戶繳款）產(chǎn)品認(rèn)購/劃款登記功能：營業(yè)部專崗人員負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品認(rèn)購/劃款記錄，輸入各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊‘確定’即可；認(rèn)購/劃款明細(xì)查詢功能：查詢客戶認(rèn)購記錄和劃款記錄；操作：根據(jù)左邊的多個(gè)查詢條件可查詢出符合條件的記錄；臺(tái)帳管理銷售訂單到款確認(rèn)功能說明：營業(yè)部銷售部門提供劃款流水->總部提交劃款流水給信托公司->信托公司確認(rèn)(標(biāo)識(shí)是否到款)后返回總部->總部人員對劃款流水進(jìn)行確認(rèn)；信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,則需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標(biāo)識(shí)繳款記錄無效菜單：臺(tái)帳管理→銷售訂單到款確認(rèn)，界面如圖1-3所示。圖1-3銷售訂單到款確認(rèn)操作說明：【到款確認(rèn)】按鈕：勾選劃款記錄，進(jìn)行到款確認(rèn)處理，如有異常，短信通知客戶經(jīng)理，到款通知格式：李X星，您好！你有客戶購買產(chǎn)品劃款異常?！就丝畹怯洝堪粹o：信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,則需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標(biāo)識(shí)繳款記錄無效【導(dǎo)出】按鈕：銷售總部導(dǎo)出劃款明細(xì)（EXCL）提交給信托公司，進(jìn)行劃款對賬客戶劃款明細(xì)查詢功能說明：查詢客戶的具體劃款明細(xì)信息菜單：臺(tái)帳管理→客戶劃款明細(xì)查詢，界面如圖1-4所示。圖1-4客戶劃款明細(xì)查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢客戶劃款的明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)功能說明：對信托產(chǎn)品成交記錄進(jìn)行查詢、批量刪除、導(dǎo)入及導(dǎo)出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺(tái)帳管理→信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)，界面如圖1-5所示。圖1-5信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)操作說明：【錄入】按鈕：錄入新的信托產(chǎn)品成交記錄【修改】按鈕：修改新增的信托產(chǎn)品成交記錄【復(fù)核確認(rèn)】按鈕：對待確認(rèn)的信托產(chǎn)品成交記錄進(jìn)行確認(rèn)【批量刪除】按鈕：刪除錄入的信托產(chǎn)品成交記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入信托產(chǎn)品成交記錄【到處】按鈕：導(dǎo)出信托成交記錄數(shù)據(jù)為EXCEL格式私募基金成交記錄維護(hù)功能說明：對私募基金成交記錄進(jìn)行查詢、批量刪除、導(dǎo)入及導(dǎo)出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺(tái)帳管理→私募基金成交記錄維護(hù)，界面如圖1-6所示。圖1-6私募基金成交記錄維護(hù)操作說明：【錄入】按鈕：錄入新的私募基金成交記錄【修改】按鈕：修改新增的私募基金成交記錄【復(fù)核確認(rèn)】按鈕：對待確認(rèn)的私募基金成交記錄進(jìn)行確認(rèn)【批量刪除】按鈕：刪除錄入的私募基金成交記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入私募基金成交記錄【到處】按鈕：導(dǎo)出私募基金記錄數(shù)據(jù)為EXCEL格式傘形信托分倉記錄維護(hù)功能說明：按月份查詢傘形信托分倉的記錄信息菜單：臺(tái)帳管理→傘形信托分倉記錄維護(hù)，界面如圖1-7所示。圖1-7傘形信托分倉記錄維護(hù)操作說明：【查詢】按鈕：查詢傘形信托分倉記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入傘形信托分倉記錄【存檔】按鈕：存檔傘形信托分倉記錄信托持有客戶明細(xì)功能說明：按產(chǎn)品和客戶查詢信托持有客戶明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→信托持有客戶明細(xì)，界面如圖1-8所示。圖1-8信托持有客戶明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶后查詢信托持有客戶信息私募基金持有客戶明細(xì)功能說明：按產(chǎn)品和客戶查詢私募基金持有客戶明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→私募基金持有客戶明細(xì)，界面如圖1-9所示。圖1-9私募基金持有客戶明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶后查詢私募基金持有客戶信息開放基金持有客戶明細(xì)功能說明：按產(chǎn)品和客戶查詢開放基金持有客戶明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→開放基金持有客戶明細(xì)，界面如圖1-10所示。圖1-10開放基金持有客戶明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶后查詢開放基金持有客戶明細(xì)信息產(chǎn)品份額凍結(jié)解凍功能說明：查詢客戶持有產(chǎn)品份額報(bào)表統(tǒng)計(jì)信托產(chǎn)品系列報(bào)表產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-11所示。圖1-11產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產(chǎn)品銷量業(yè)績統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-12所示。圖1-12產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢渠道情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同銷售渠道的貢獻(xiàn)度情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-13所示。圖1-13收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢銷售渠道情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢不同銷售渠道的新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-14所示。圖1-14渠道新增客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢銷售渠道新增客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件新增理財(cái)客戶明細(xì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部和理財(cái)產(chǎn)品查詢新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→新增理財(cái)客戶明細(xì)，界面如圖1-15所示。圖1-15新增理財(cái)客戶明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部和理財(cái)產(chǎn)品查詢新增客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢銷售人員的業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-16所示。圖1-16營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢銷售人員的業(yè)績情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)人員銷售業(yè)績明細(xì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢銷售人員的業(yè)績明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營業(yè)人員銷售業(yè)績明細(xì)，界面如圖1-17所示。圖1-17營業(yè)人員銷售業(yè)績明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部查詢銷售人員的業(yè)績情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名功能說明：根據(jù)營業(yè)部和固定收益產(chǎn)品查詢營業(yè)人員的開發(fā)新客戶排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖1-18所示。圖1-18營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部和固定收益產(chǎn)品查詢營業(yè)人員的開發(fā)新客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銀行理財(cái)報(bào)表產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-19所示。圖1-19產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產(chǎn)品銷量業(yè)績統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的產(chǎn)品保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-20所示。圖1-20產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品的收益情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-21所示。圖1-21收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品收益貢獻(xiàn)度統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-22所示。圖1-22渠道新增客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品新增開戶統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-23所示。圖1-23營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品相應(yīng)銷售人員業(yè)績統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部營銷人員開發(fā)新客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖1-24所示。圖1-24營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財(cái)產(chǎn)品相應(yīng)開發(fā)新客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員銷售業(yè)績明細(xì)功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部營銷人員銷售業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營銷人員銷售業(yè)績明細(xì)，界面如圖1-25所示。圖1-25營銷人員銷售業(yè)績明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員的業(yè)績統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件集合理財(cái)系列報(bào)表產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-26所示。圖1-26產(chǎn)品銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產(chǎn)品銷量業(yè)績統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢產(chǎn)品保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-27所示。圖1-27產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢產(chǎn)品凈增量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-28所示。圖1-28產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢凈增量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢產(chǎn)品贖回情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-29所示。圖1-29產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢贖回統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶排名功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同渠道開戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→渠道新增客戶排名，界面如圖1-30所示。圖1-30渠道新增客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢開戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢貢獻(xiàn)度情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-31所示。圖1-31收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢貢獻(xiàn)度情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件新增理財(cái)客戶明細(xì)功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品和銷售渠道查詢新增客戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→新增理財(cái)客戶明細(xì)，界面如圖1-32所示。圖1-32新增理財(cái)客戶明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品和銷售渠道查詢新增客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢銷售人員銷售業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營銷人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-33所示。圖1-33營銷人員銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢營銷人員銷售業(yè)績情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員開發(fā)新客戶排名功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢銷售人員銷售業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營銷人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖1-34所示。圖1-34營銷人員開發(fā)新客戶排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢營銷人員開發(fā)新客戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員銷售業(yè)績明細(xì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢銷售人員銷售業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營銷人員銷售業(yè)績明細(xì)，界面如圖1-35所示。圖1-35營銷人員銷售業(yè)績明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部查詢營銷人員銷售業(yè)績情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放基金系列報(bào)表基金公司報(bào)表基金公司保有份額占比查詢功能說明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的業(yè)績情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司保有份額占比查詢，界面如圖1-36所示。圖1-36基金公司保有份額占比查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金公司保有份額占比情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司基金類型銷售匯總查詢功能說明：根據(jù)基金類型查詢不同基金的銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-37所示。圖1-37基金公司基金類型銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢功能說明：根據(jù)銷售類別查詢基金的手續(xù)費(fèi)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢，界面如圖1-38所示。圖1-38基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金手續(xù)費(fèi)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金類型銷售匯總查詢功能說明：根據(jù)銷售類別查詢基金的銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-39所示。圖1-39基金類型銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司銷售匯總查詢功能說明：根據(jù)匯總方式、基金類別等查詢基金公司的銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司銷售匯總查詢，界面如圖1-40所示。圖1-40基金公司銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金公司銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金名稱保有份額占比查詢功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金代碼等查詢基金保有份額占比情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金名稱保有份額占比匯總查詢，界面如圖1-41所示。圖1-41基金名稱保有份額占比匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有份額占比情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金保有量排行功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金代碼等查詢基金保有份額占比情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金保有量排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開放式基金保有量排行操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢基金保有量排行情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷排行功能說明：根據(jù)基金代碼等查詢基金代銷情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開放式基金代銷排行操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢基金代銷排行情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部等查詢基金代銷統(tǒng)計(jì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表，界面如圖1-43所示。圖1-43開放式基金代銷統(tǒng)計(jì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部查詢基金代銷統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷月報(bào)功能說明：根據(jù)營業(yè)部等查詢基金代銷月報(bào)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷月報(bào)，界面如圖1-44所示。圖1-44開放式基金代銷月報(bào)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部查詢基金代銷月報(bào)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金代銷總表功能說明：根據(jù)品種等查詢基金代銷總表情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金代銷總表，界面如圖1-45所示。圖1-45開放式基金代銷總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的品種查詢基金代銷總表情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開放式基金日均保有量總表功能說明：根據(jù)品種等查詢基金代銷總表情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開放式基金日均保有量總表，界面如圖1-46所示。圖1-46開放式基金日均保有量總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的品種查詢基金日均保有量總表情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表查詢基金分倉/保有量統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部、銷售類別、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金分倉/保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→查詢基金分倉/保有量統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-47所示。圖1-47查詢基金分倉/保有量統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉/保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金保有量匯總報(bào)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金保有量匯總報(bào)表，界面如圖1-48所示。圖1-48基金保有量匯總報(bào)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金持有分布匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金持有分布情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金持有分布匯總表，界面如圖1-49所示。圖1-49基金持有分布匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金持有分布情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金定投開戶統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金定投開戶情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金定投開戶統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-50所示。圖1-50基金定投開戶統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金定投開戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金開戶數(shù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金開戶數(shù)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-51所示。圖1-51基金定投開戶統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶數(shù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售分布匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金銷售分布匯總表，界面如圖1-52所示。圖1-52基金銷售分布匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售量匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金銷售量匯總表，界面如圖1-53所示。圖1-53基金銷售量匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金月新增資產(chǎn)匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金新增資產(chǎn)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金月新增資產(chǎn)匯總表，界面如圖1-54所示。圖1-54基金月新增資產(chǎn)匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產(chǎn)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金保有量分類匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營業(yè)部基金保有量分類匯總表，界面如圖1-55所示。圖1-55營業(yè)部基金保有量分類匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金類型銷售匯總查詢功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營業(yè)部基金類型銷售匯總查詢，界面如圖1-56所示。圖1-56營業(yè)部基金類型銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金贖回匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金贖回情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營業(yè)部基金贖回匯總表，界面如圖1-57所示。圖1-57營業(yè)部基金贖回匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金贖回情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金銷售分類匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營業(yè)部基金銷售分類匯總表，界面如圖1-58所示。圖1-58營業(yè)部基金銷售分類匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金銷售匯總查詢功能說明：根據(jù)匯總方式、營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營業(yè)部基金銷售匯總查詢，界面如圖1-59所示。圖1-59營業(yè)部基金銷售匯總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢功能說明：根據(jù)銷售類別、基金代碼查詢不同時(shí)期的營業(yè)部基金銷售手續(xù)費(fèi)收入情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢，界面如圖1-60所示。圖1-60營業(yè)部銷售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售手續(xù)費(fèi)收入情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部明細(xì)表基金銷售量明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→基金銷售量明細(xì)表，界面如圖1-61所示。圖1-61基金銷售量明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表，界面如圖1-62所示。圖1-62基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金定投開戶明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金開戶明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→基金定投開戶明細(xì)表，界面如圖1-63所示。圖1-63基金定投開戶明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件查詢開放基金開戶分析功能說明：根據(jù)營業(yè)部、統(tǒng)計(jì)周期查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的開放基金開戶明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→查詢開放基金開戶分析，界面如圖1-64所示。圖1-64查詢開放基金開戶分析操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金持有分布明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部、統(tǒng)計(jì)周期查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的開放基金開戶明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→基金持有分布明細(xì)表，界面如圖1-65所示。圖1-65基金持有分布明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分布明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金保有量明細(xì)報(bào)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司等查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→基金保有量明細(xì)報(bào)表，界面如圖1-66所示。圖1-66基金保有量明細(xì)報(bào)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售分布明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司等查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售分布明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→基金銷售分布明細(xì)表，界面如圖1-67所示。圖1-67基金銷售分布明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售分布明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金保有量明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→營業(yè)部基金保有量明細(xì)表，界面如圖1-68所示。圖1-68營業(yè)部基金保有量明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金保有量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金贖回明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金贖回明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→營業(yè)部基金贖回明細(xì)表，界面如圖1-69所示。圖1-69營業(yè)部基金贖回明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金贖回明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→營業(yè)部明細(xì)表→營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表，界面如圖1-70所示。圖1-70營業(yè)部基金銷售量明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銷售人員報(bào)表基金銷售人員綜合排名功能說明：根據(jù)營業(yè)部、排名項(xiàng)目、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售人員排名菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→基金銷售人員綜合排名，界面如圖1-71所示。圖1-71基金銷售人員綜合排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售人員排名【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員基金銷售匯總功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的基金銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→營銷人員基金銷售匯總，界面如圖1-72所示。圖1-72營銷人員基金銷售匯總操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售匯總情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員基金銷售明細(xì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的營銷人員銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→營銷人員基金銷售明細(xì)，界面如圖1-73所示。圖1-73營銷人員基金銷售明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金銷售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員開發(fā)客戶明細(xì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部、基金公司、營銷人員查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的營銷人員銷售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→營銷人員開發(fā)客戶明細(xì)，界面如圖1-74所示。圖1-74營銷人員開發(fā)客戶明細(xì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金開戶情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件客戶基金資產(chǎn)月度排行功能說明：根據(jù)營業(yè)部、營銷人員查詢不同時(shí)期內(nèi)的各營業(yè)部的客戶基金資產(chǎn)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→客戶基金資產(chǎn)月度排行，界面如圖1-75所示。圖1-75客戶基金資產(chǎn)月度排行操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金資產(chǎn)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員基金分倉匯總表功能說明：根據(jù)營業(yè)部、營銷人員查詢不同時(shí)期內(nèi)的基金分倉情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→營銷人員基金分倉匯總表，界面如圖1-76所示。圖1-76營銷人員基金分倉匯總表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員基金分倉明細(xì)表功能說明：根據(jù)營業(yè)部、營銷人員查詢不同時(shí)期內(nèi)的基金分倉明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→營銷人員基金分倉明細(xì)表，界面如圖1-77所示。圖1-77營銷人員基金分倉明細(xì)表操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金分倉明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì)功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的基金日均保有量統(tǒng)計(jì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-78所示。圖1-78營銷人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì)操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢基金日均保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售人員日均資產(chǎn)排名功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的基金日均資產(chǎn)排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→基金銷售人員日均資產(chǎn)排名，界面如圖1-79所示。圖1-79基金銷售人員日均資產(chǎn)排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員基金日均資產(chǎn)排名情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名功能說明：根據(jù)營業(yè)部查詢不同時(shí)期內(nèi)的基金日均資產(chǎn)排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開放基金系列報(bào)表→銷售人員報(bào)表→基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名，界面如圖1-80所示。圖1-80基金銷售人員歷史資產(chǎn)排名操作說明：【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員基金歷史資產(chǎn)排名情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件參數(shù)管理產(chǎn)品信息分類功能說明：新增、修改以及刪除產(chǎn)品分類信息菜單：參數(shù)管理→產(chǎn)品信息分類，界面如圖1-81所示。圖1-81產(chǎn)品信息分類操作說明：【新增】按鈕：新增產(chǎn)品分類信息【修改】按鈕：修改新增的產(chǎn)品分類信息【刪除】按鈕：刪除新增的產(chǎn)品分類信息金融產(chǎn)品類型功能說明：新增、修改以及刪除金融產(chǎn)品類型信息菜單：參數(shù)管理→金融產(chǎn)品類型，界面如圖1-82所示。圖1-82金融產(chǎn)品類型操作說明：【新增】按鈕：新增金融產(chǎn)品類型信息【修改】按鈕：修改新增的金融產(chǎn)品類型信息【刪除】按鈕：刪除新增的金融產(chǎn)品類型信息金融產(chǎn)品代碼前綴功能說明：新增、修改以及刪除金融產(chǎn)品代碼前綴菜單：參數(shù)管理→金融產(chǎn)品代碼前綴，界面如圖1-83所示。圖1-83金融產(chǎn)品代碼前綴操作說明：【新增】按鈕：新增金融產(chǎn)品代碼前綴【修改】按鈕：修改新增的金融產(chǎn)品代碼前綴【刪除】按鈕：刪除新增的金融產(chǎn)品代碼前綴銀行產(chǎn)品交易參數(shù)功能說明：新增、修改以及刪除銀行產(chǎn)品交易參數(shù)菜單：參數(shù)管理→銀行產(chǎn)品交易參數(shù)，界面如圖1-84所示。圖1-84銀行產(chǎn)品交易參數(shù)操作說明：【新增】按鈕：新增銀行產(chǎn)品交易參數(shù)【修改】按鈕：修改新增的銀行產(chǎn)品交易參數(shù)【交易日歷設(shè)置】按鈕：設(shè)置交易日歷【刪除】按鈕：刪除新增的銀行產(chǎn)品交易參數(shù)附錄資料：不需要的可以自行刪除Excel小知識(shí)■用多窗口修改編輯Excel文檔如果要比較，修改Excel中不同單元格間的數(shù)據(jù)，而單元格又相距較遠(yuǎn)的話，來回拖動(dòng)鼠標(biāo)很是麻煩。我們可以用多窗口來進(jìn)行比較，依次單擊“窗口→拆分”，Excel便自動(dòng)拆分成四個(gè)窗口，每個(gè)窗口都是一個(gè)獨(dú)立的編輯區(qū)域，我們在瀏覽一個(gè)窗口的時(shí)候，不影響另外一個(gè)窗口。在word中對長文檔的修改比較繁瑣，也可以用這種方法將窗口進(jìn)行拆分。要取消多窗口，雙擊分隔線或依次單擊“窗口→取消拆分”即可?！鯡xcel錄入時(shí)自動(dòng)切換輸入法在Excel單元格中，經(jīng)常遇到中英文交替輸入的情況，如A列輸入中文而B列卻輸入英文，這時(shí)就要在中英文輸入法之間反復(fù)切換，這樣非常麻煩而且嚴(yán)重影響錄入效率。其實(shí)可以先打開中文輸入法，選中需要輸入中文的列，執(zhí)行菜單“數(shù)據(jù)→有效性”，在“數(shù)據(jù)有效性”中切換到“輸入法模式”標(biāo)簽分頁，在“模式”下拉列表中選擇“打開”，確定退出。接著選擇需要輸入英文的列，同樣打開“輸入法模式”標(biāo)簽分頁，在“模式”下拉列表中選擇“關(guān)閉（英文模式）”，確定后退出即可?！鯡xcel中粘貼時(shí)避免覆蓋原有內(nèi)容在工作表中進(jìn)行復(fù)制或移動(dòng)操作時(shí)，粘貼的內(nèi)容將自動(dòng)覆蓋工作表中的原有內(nèi)容，怎樣避免這一現(xiàn)象呢？首先選中要復(fù)制或移動(dòng)的單元格，單擊復(fù)制或剪切按鈕，選中要粘貼的起始單元格，按下“Ctrl+shift++”組合鍵，在彈出的“插入粘貼”對話框中選擇活動(dòng)單元格移動(dòng)的方向，單擊“確定”按鈕就可以了。■Excel中快速排查公式錯(cuò)誤在Excel中，經(jīng)常會(huì)遇到某個(gè)單元格中包含多層嵌套的復(fù)雜函數(shù)的公式，如果公式一旦出錯(cuò)就很難追蹤錯(cuò)誤。其實(shí)在Excel2003中利用“公式求值”功能就可以進(jìn)行公式的錯(cuò)誤排查。依次單擊“工具→自定義”打開“自定義”對話框并切換到“命令”選項(xiàng)卡，在左邊“類別”列表中選擇“工具”，在右邊找到“公式求值”并將它拖放到工具欄，這樣工具欄上就出現(xiàn)一個(gè)“公式求值”按鈕。以后選中公式所有的單元格，單擊“公式求值”按鈕就可以按照公式的執(zhí)行順序逐步觀察公式的運(yùn)算結(jié)果，從而定位并找到錯(cuò)誤之源，原理類似程序調(diào)試中的“單步執(zhí)行”?！鯡xcel中妙用“條件格式”讓行列更清晰在用Excel處理一些含有大量數(shù)據(jù)的表格時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)行錯(cuò)列的情況，其實(shí)可以將行或列間隔設(shè)置成不同格式，這樣看起來就清晰明了得多。利用“條件格式”可以輕松地達(dá)到目的。先選中數(shù)據(jù)區(qū)中所有單元格，然后選擇菜單命令“格式→條件格式”，在打開的對話框中，在最左側(cè)下拉列表中單擊“公式”，然后在其右側(cè)的輸入欄中輸入公式“＝MOD(ROW(),2)”，然后單擊下方的“格式”按鈕，在彈出的“單元格格式”對話框中單擊“圖案”選項(xiàng)卡，指定單元格的填充顏色，并選擇“邊框”選項(xiàng)卡，為單元格加上外邊框，然后一路單擊“確定”按鍵即可。如果希望第一行不添加任何顏色，只須將公式改為“＝MOD(ROW()+1，2）”即可。如果需要間隔兩行添加填充顏色只須將公式改為“＝MOD(ROW(),3)=0”就可以了。如果要間隔四行，那就將“3”改為“4”，以此類推。如果我們希望讓列間隔添加顏色，那么只須將上述公式中的“ROW”改為“COLUMN”就可以達(dá)到目的?！觥罢障鄼C(jī)”的妙用如果要讓sheet2中的部分內(nèi)容自動(dòng)出現(xiàn)在sheet1中，用excel的照相機(jī)功能也是一種方法。操作方法如下：首先點(diǎn)擊“工具”菜單，選擇“自定義”命令，在彈出的對話框的“命令”選擇卡下的“類別”中選擇“工具”，在右邊的“命令”列表中找到“照相機(jī)”，并且將它拖到工具欄的任意位置。接著拖動(dòng)鼠標(biāo)選擇sheet2中需要在sheet1中顯示的內(nèi)容，再單擊工具欄上新增加的“照相機(jī)”按鈕，于是這個(gè)選定的區(qū)域就被拍了下來。最后打開sheet1工作表，在要顯示“照片”的位置上單擊鼠標(biāo)左鍵，被“拍攝”的“照片”就立即粘貼過來了?！鯡XCEL中快速插入系統(tǒng)時(shí)間與日期在用Excel進(jìn)行報(bào)表處理時(shí)，經(jīng)常需要在表格的前端或者末尾輸入當(dāng)天的時(shí)間與日期。若用數(shù)字輸入的話顯得比較繁瑣。其實(shí)可以這樣來快速輸入：首先選中需要時(shí)間的單元格，同時(shí)按下“ctrl+shift+；”組合鍵即可；若要輸入系統(tǒng)日期則按下“ctrl+；”組合鍵即可。■徹底隱藏Excel工作表在Excel中可以通過執(zhí)行“格式－工作表－隱藏”將當(dāng)前活動(dòng)的工作表隱藏起來，在未執(zhí)行進(jìn)一步的工作簿設(shè)置的情況下，可以通過執(zhí)行“格式－工作表－取消隱藏”來打開它。其實(shí)還可以通過設(shè)置工作表的隱藏屬性來徹底隱藏。按下“ALT＋F11”組合鍵進(jìn)入VBA編輯窗口，在左側(cè)選中需要隱藏的工作表，按下F4鍵打開“屬性”對話框，切換到“按分類序”標(biāo)簽分頁，將“雜項(xiàng)”下的“Visable”的值選擇改為“2－xlSheetVeryHidden”或“0－xlSheetVeryHidden”退出后返回Excel即可。這樣將選定的工作表隱藏起來，且“取消隱藏”也不起作用，這樣就能徹底隱藏工作表了。將Visable值改還原即可取消隱藏?！鲚p松挑出重復(fù)數(shù)據(jù)筆者在工作過程中遇到這樣的問題：要在Excel中把A列和B列中重復(fù)的數(shù)據(jù)和重復(fù)的次數(shù)找出來（A和B兩列數(shù)據(jù)之間存在邏輯關(guān)系，有重復(fù)現(xiàn)象出現(xiàn)）。筆者的做法是：選中C2單元格，輸入公式“=IF(COUNTIF(B:B,A2)>=1,A2,"")”，然后用“填充柄”將C2單元格中的公式復(fù)制到C列的其它單元格中。假設(shè)重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果保存在D列中，在D2單元格中輸入公式“=COUNTIF(B:B,A2)”，然后將公式填充到D列的其他單元格中即可。重復(fù)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)和重復(fù)的次數(shù)自動(dòng)列了出來?！鲇肐F函數(shù)搞定“＃DIV/0！”在Excel中用公式計(jì)算時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤值“#DIV/0！”，它表示公式中的分母引用了空白單元格或數(shù)值為零的單元格。如果作為正式的報(bào)表，出現(xiàn)這樣的字符當(dāng)然不能讓人滿意。解決方法有三：1、手工找出單元格的出錯(cuò)公式，一一將它們刪除。這種辦法適合于出現(xiàn)“#DIV/0！”不多的情況。2、如果報(bào)表中出現(xiàn)很多“#DIV/0！”，上述方法就顯得太麻煩了。這時(shí)就要利用IF函數(shù)解決問題：C2單元格中輸入公式“=IF(B2=0,"-",A2/B2*100-100)”，再用填充柄把公式復(fù)制到C列的其它單元格中，“#DIV/0！”就會(huì)被“－”代表，報(bào)表自然漂亮多了。3、打印時(shí)，打開“頁面設(shè)置”對話框，切換到“工作表”選項(xiàng)卡，將“錯(cuò)誤單元格打印為”選項(xiàng)設(shè)置為“空白”或“－”就好了?！龈淖僂xcel自動(dòng)求和值默認(rèn)位置Excel提供了自動(dòng)相加功能，它可以自動(dòng)將一行（或一列）的數(shù)據(jù)相加取和，計(jì)算出的值會(huì)放在這個(gè)區(qū)域下邊（或右邊）最接近用戶選取的空單元格處。但有時(shí)我們需要把取和值放在一行（或一列）數(shù)據(jù)的上方或左邊。具體的方法：單擊需要求和的一行（或一列）數(shù)據(jù)的上方（或左邊）的空單元格；接著按組合鍵“Shift+Ctrl”，然后單擊工具欄中“自動(dòng)求和”按鈕∑；最后選中需要求和的一組數(shù)據(jù)（按住鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng)），按下回車鍵即可?！鰡?dòng)Excel時(shí)自動(dòng)打開某個(gè)工作簿在Excel2003（以下簡稱Excel）中如果一直使用同一個(gè)工作薄或工作表，則可以將該工作薄移到Excel的啟動(dòng)文件夾中，這樣，每次啟動(dòng)Excel時(shí)都將自動(dòng)打開該工作簿。具體方法如下：將要打開的Excel工作簿復(fù)制或移動(dòng)到C：\ProgramFiles\Microsoftoffice\Office11\XLStart文件夾中。如果不想變動(dòng)工作簿的當(dāng)前位置，可以為這個(gè)工作簿創(chuàng)建快捷方式，然后將快捷方式復(fù)制或移動(dòng)到XLStart文件夾中，然后重新啟動(dòng)Excel，該工作簿就會(huì)在Excel啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)打開?！鯡xcel快速實(shí)現(xiàn)序號(hào)輸入在第1個(gè)單元格中輸入撇號(hào)“’”，而后緊跟著輸入數(shù)字字符如：’1，然后選中此單元格，將鼠標(biāo)位置至單元格的右下角，當(dāng)出現(xiàn)細(xì)十字線狀的“填充柄”時(shí)，按住此鍵向下（或右）拖拉至所選定區(qū)域后，松開鼠標(biāo)左鍵即可。■自動(dòng)填充具體日期當(dāng)我們在excel中輸入日期數(shù)據(jù)時(shí)，可能需要確定該日期所對應(yīng)的是星期幾。而為了查明星期幾，許多用戶往往會(huì)查閱日歷或使用轉(zhuǎn)換函數(shù)，這都很繁瑣。其實(shí)，我們完全可以讓excel自動(dòng)完成這個(gè)任務(wù)。具體操作如下：選中需要錄入日期數(shù)據(jù)的單元格區(qū)域，點(diǎn)擊“格式－單元格”。在“數(shù)字”標(biāo)簽頁中單擊“分類”列表中的“自定義”選項(xiàng)，然后，在右邊的“類型”文本框中輸入：yyyy"年"m"月"d"日""星期"aaa，并單擊“確定”。這樣，只要輸入日期，相應(yīng)的星期數(shù)就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在日期數(shù)據(jù)后面。■將計(jì)算器搬到Excel中工具－自定義－命令選項(xiàng)卡，在類別列表中選“工具”，在命令列表中選“自定義”（旁邊有個(gè)計(jì)算機(jī)器圖標(biāo)）。將所選的命令從命令列表中拖至工具欄中，關(guān)閉，退出Excel，重新打開Excel即可?！霾挥眯?shù)點(diǎn)，也能輸入小數(shù)在excel中，需要輸入大量小數(shù)，而且小數(shù)的位數(shù)都相同，方法是：工具－選項(xiàng)，點(diǎn)擊“編輯”選項(xiàng)卡，勾選“自動(dòng)設(shè)置小數(shù)點(diǎn)”，調(diào)整小數(shù)“位數(shù)”（如2），確定?，F(xiàn)在再輸入幾個(gè)數(shù)值，不需要輸入小數(shù)點(diǎn)，會(huì)自動(dòng)保留二位小數(shù)。■巧按需要排序?qū)W校一次上公開課，來的客人有400多人，打字員已按來人的先后順序在excel中錄入了客人的姓名、職務(wù)、所在學(xué)校等，如果要按職務(wù)高低－即校長、副校長、教導(dǎo)主任、教導(dǎo)副主任等排序，可以如下操作：依次單擊工具－選項(xiàng)，彈出窗口，單擊“自定義序列”選項(xiàng)卡，點(diǎn)“添加”按鈕，光標(biāo)懸停于“輸入序列”窗口，在其中按次序輸入“校長、副校長、教導(dǎo)主任、教導(dǎo)副主任……”后再按“添加”后確定。定義完自己的序列后，依次單擊“數(shù)據(jù)－排序”，把“主要關(guān)鍵字”定位于職務(wù)列，再單擊“選項(xiàng)”，從“自定義排序次序”中選取上述步驟中自定義的序列，“方向”選擇為“按列排序”，點(diǎn)確定回到“排序”窗口，再按“確定”便大功告成?！鲈趀xcel中刪除多余數(shù)字學(xué)生的學(xué)籍號(hào)數(shù)字位數(shù)很多，比如“1996001”，要成批量刪除前面的“1996”，手工刪除肯定不行?？梢杂谩胺至小钡姆椒ㄒ徊降轿?。選中“學(xué)籍號(hào)”這一列，依次單擊“數(shù)據(jù)－分列”，彈出“文本分列向?qū)А贝翱?，點(diǎn)擊選中“固定寬度”后按“下一步”按鈕，在需要分隔的地方單擊鼠標(biāo)左鍵，即出現(xiàn)分隔線，再單擊“下一步”按鈕，左邊部分呈黑色顯示（如果要?jiǎng)h除右邊部分，單擊分隔線右側(cè)，右側(cè)即呈黑色）；再在“列數(shù)據(jù)格式”中點(diǎn)選“不導(dǎo)入此列（跳過）”，單擊“完成”即可。■圈注表格中的無效數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入完畢后，為了保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性，快速找到表格中的無效數(shù)據(jù)，我們可以借用excel中的數(shù)據(jù)有效性和公式審核來實(shí)現(xiàn)。選中某列（B列），單擊“數(shù)據(jù)”菜單中的“有效性”命令，彈出“數(shù)據(jù)有效性”對話框，切換到“設(shè)置”選項(xiàng)卡，輸入符合條件的數(shù)據(jù)必須滿足的條件范圍（如“=and(B1>60,B1<90)”）。右擊工具欄打開“公式審核”工具欄，單擊工具欄中的“圈釋無效數(shù)據(jù)”按鈕，此時(shí)表格中的無效數(shù)據(jù)都被清清楚楚地圈注出來了。■兩個(gè)日期之間的天數(shù)、月數(shù)和年數(shù)計(jì)算兩個(gè)日期“1995－5－12”和“2006－1－16”之間的天數(shù)、月數(shù)和年數(shù)可使用下面的公式：“=DATEDIF(A1,B1,"d")，其中A1和B1分別表示開始日期和結(jié)束日期，"d"表示天數(shù)，換為"m"或"y"就可以計(jì)算兩個(gè)日期相關(guān)的月數(shù)和年數(shù)了?！鲈诓煌瑔卧窨焖佥斎胪粌?nèi)容首先選定要輸入同一內(nèi)容的單元格區(qū)域，然后輸入內(nèi)容，最后按Ctrl＋回車鍵，即可實(shí)現(xiàn)在選定單元格區(qū)域中一次性輸入相同內(nèi)容?！鲚p松去掉姓名中的空格編輯－查找－替換，在查找內(nèi)容欄輸入一個(gè)空格，替換欄保持為空，點(diǎn)擊全部替換就可以去掉所有姓名中的空格了。■多個(gè)單元格數(shù)據(jù)巧合并在編輯了一個(gè)excel工作表后，如果又需要把某些單元格的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并，那么我們可以請“＆”來幫忙。比如需要將A、B、C三列的數(shù)據(jù)合并為D列中的數(shù)據(jù)，此時(shí)請按下述步驟操作：首先在D2單元格鍵入公式“=A2&B2&C2”。單擊單元格，然后將鼠標(biāo)指針指向D2單元格的右下角，當(dāng)指針變成一個(gè)黑十字時(shí)（這個(gè)黑十字被稱為填充柄），向下拖動(dòng)填充柄到所需要的行，松開鼠標(biāo)左鍵。在D列單元格中，我們就得到需要的數(shù)據(jù)了?！鲚斎肫椒綌?shù)在excel單元格中要輸入100平方這樣的數(shù)字，可以先輸入“’1002”（最外層的引號(hào)不要輸入），然后在編輯欄中選中最后的2，點(diǎn)擊“格式－單元格”，在對話框中點(diǎn)擊“字體”選項(xiàng)，選中“上標(biāo)”復(fù)選框即可。不過，用這種方式輸入的是文本型數(shù)字。■輸入等號(hào)當(dāng)我們使用excel時(shí)，想在一個(gè)單元格只輸入一個(gè)等號(hào)，我們就會(huì)遇到這樣的問題：你輸入完等號(hào)后，它認(rèn)為你要編輯公式，你如果點(diǎn)擊其它單元格，就表示引用了。這時(shí)你可以不點(diǎn)擊其它單元格，而點(diǎn)擊編輯欄前面的“√”號(hào)，或者直接敲回車確認(rèn)就可以完成等號(hào)的輸入了?！鲈趀xcel中快速輸入分?jǐn)?shù)通常在單元格中直接輸入分?jǐn)?shù)如6/7，會(huì)顯示為6月7日。如何快速輸入分?jǐn)?shù)“6/7”時(shí)在它前面添加一個(gè)0和一個(gè)空格即可，但是用此法輸入的分母不能超過99（超過99就會(huì)變成另一個(gè)數(shù)）?！鲎宔xcel自動(dòng)創(chuàng)建備份文件用excel2000/2002編輯重要數(shù)據(jù)文件時(shí)，如果害怕不小心把數(shù)據(jù)修改錯(cuò)了，可以讓excel在保存文件時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建一份備份文件。打開“文件－保存”，在出現(xiàn)的對話框中按下右上角的“工具”，點(diǎn)選“常規(guī)選項(xiàng)”，出現(xiàn)“保存選項(xiàng)”對話框后，勾選“生成備份文件”選項(xiàng)，按下確定，現(xiàn)在保存一下文檔，excel就會(huì)自動(dòng)給這個(gè)文件創(chuàng)建一份備份文件，備份文件的文件名為原文件名后加上的“的備份”字樣，如BOOK1的備份.xlk，而且圖也不相同，相信很容易分別出哪個(gè)是備份文件?！鲚p松切換中英文輸入平時(shí)用excel錄入各種表格時(shí)，不同的單元格中由于內(nèi)容的不同，需要在中英文之間來回切換，這樣既影響輸入速度又容易出錯(cuò)，其實(shí)我們可以通過excel“數(shù)據(jù)有效性”功能進(jìn)行中英文輸入法自動(dòng)切換。選中需要輸入中文字符的單元格，打開“數(shù)據(jù)－有效性－數(shù)據(jù)有效性－輸入法模式－打開”，單擊確定。再選中需要輸入英文或數(shù)字的單元格，用上面的方法將輸入法模式設(shè)置為“關(guān)閉（英文模式）