金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)操作手冊(cè)范本

福建頂點(diǎn)軟件有限公司頁(yè)功能詳細(xì)介紹首頁(yè)主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的管理，以及對(duì)客戶(hù)日常的一些操作。首頁(yè)在首頁(yè)，用戶(hù)客戶(hù)查看最新信息、銷(xiāo)售任務(wù)、產(chǎn)品培訓(xùn)、銷(xiāo)售問(wèn)題、知識(shí)庫(kù)、精選產(chǎn)品、熱銷(xiāo)產(chǎn)品和新發(fā)產(chǎn)品的簡(jiǎn)要信息。最新信息用戶(hù)可查看產(chǎn)品銷(xiāo)售有關(guān)的最新資訊信息，點(diǎn)擊資訊標(biāo)題可進(jìn)入具體頁(yè)面查看具體內(nèi)容，點(diǎn)擊更多可查看所有的資訊信息。銷(xiāo)售任務(wù)用戶(hù)可查看本人所有銷(xiāo)售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢(xún)未過(guò)期任務(wù)，點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱(chēng)可產(chǎn)看產(chǎn)品詳細(xì)信息，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品培訓(xùn)用戶(hù)可查看最近的培訓(xùn)信息，同樣點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體培訓(xùn)信息。銷(xiāo)售問(wèn)答用戶(hù)可查看所有有關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售的問(wèn)答，更提供快速查詢(xún)相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售問(wèn)題，頁(yè)面如圖所示：知識(shí)庫(kù)用戶(hù)可查看最新的產(chǎn)品銷(xiāo)售的有關(guān)知識(shí)，知識(shí)庫(kù)的內(nèi)容由中臺(tái)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，點(diǎn)擊標(biāo)題可查看具體內(nèi)容，同樣支持快速查詢(xún)，頁(yè)面如圖所示：精選產(chǎn)品用戶(hù)可產(chǎn)看系統(tǒng)推薦的精選產(chǎn)品，可查看產(chǎn)品的產(chǎn)品等級(jí)和認(rèn)購(gòu)開(kāi)始日期，點(diǎn)擊產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)可進(jìn)入具體頁(yè)面查看詳細(xì)的產(chǎn)品信息。熱銷(xiāo)產(chǎn)品用戶(hù)可查看系統(tǒng)熱銷(xiāo)標(biāo)記的產(chǎn)品，頁(yè)面如圖所示：新發(fā)產(chǎn)品用戶(hù)可查看系統(tǒng)中已上架且未到發(fā)行期或在發(fā)行期的產(chǎn)品，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品推薦客戶(hù)經(jīng)理可以向自己名下的客戶(hù)（可選）推薦指定的產(chǎn)品，通過(guò)發(fā)送短信的方式，推薦記錄直接生成銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，頁(yè)面如圖所示：預(yù)約購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)經(jīng)理為客戶(hù)填寫(xiě)預(yù)約購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品信息，預(yù)約購(gòu)買(mǎi)行為不判斷客戶(hù)的資金，目的是為客戶(hù)申請(qǐng)一個(gè)預(yù)約號(hào)，客戶(hù)必須通過(guò)柜臺(tái)、自助方式進(jìn)行下單才能確認(rèn)是否成功購(gòu)買(mǎi)，有些金融產(chǎn)品必須事先預(yù)約才能進(jìn)行下單購(gòu)買(mǎi)，預(yù)約登記界面如圖所示：訂單確認(rèn)客戶(hù)經(jīng)理將銷(xiāo)售成交單與預(yù)約單的信息進(jìn)行匹配，一般約定成交單中的客戶(hù)、手機(jī)、產(chǎn)品，如果匹配成功即可認(rèn)領(lǐng)成功銀行產(chǎn)品客戶(hù)經(jīng)理在該頁(yè)面可查看銀行產(chǎn)品的相關(guān)信息，包括首頁(yè)、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品資料以及產(chǎn)品文檔：首頁(yè)首頁(yè)中客戶(hù)經(jīng)理可進(jìn)行銀行產(chǎn)品的篩選，輸入條件后，點(diǎn)擊查找就可查詢(xún)出相應(yīng)的產(chǎn)品，點(diǎn)擊重置，則清空查詢(xún)條件；客戶(hù)經(jīng)理可以對(duì)相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行推薦和預(yù)約，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品動(dòng)態(tài)在產(chǎn)品動(dòng)態(tài)中，可查看新發(fā)產(chǎn)品、精選產(chǎn)品和熱銷(xiāo)產(chǎn)品，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品資料產(chǎn)品資料包括產(chǎn)品凈值，在產(chǎn)品凈值頁(yè)面客戶(hù)經(jīng)理可查看產(chǎn)品的凈值、評(píng)級(jí)和收益率等信息；支持產(chǎn)品的查詢(xún)，可按字母進(jìn)行查找，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品文檔產(chǎn)品文檔中包括產(chǎn)品公告、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)和銷(xiāo)售文檔的信息，用戶(hù)可查看相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔內(nèi)容。信托產(chǎn)品信托產(chǎn)品頁(yè)面展示的是信托的產(chǎn)品的信息，信托產(chǎn)品是指由信托公司發(fā)行的，收益率和期限固定的信托產(chǎn)品。該部分與銀行產(chǎn)品頁(yè)面內(nèi)容相似，不多做介紹。在信托產(chǎn)品中，客戶(hù)經(jīng)理可查看產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)和回報(bào)排行信息，頁(yè)面如圖所示：公募基金公募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁(yè)面內(nèi)容相似，不多做介紹。資管產(chǎn)品資管產(chǎn)品展示的是資管產(chǎn)品的詳細(xì)信息，在首頁(yè)客戶(hù)經(jīng)理可查看產(chǎn)品以及相應(yīng)的公告、活動(dòng)和文檔信息，還可查看產(chǎn)品的業(yè)績(jī)回報(bào)信息。其他部分與銀行產(chǎn)品頁(yè)面相似，不多做介紹。私募基金私募基金展示的是公募基金的相關(guān)詳細(xì)信息，與銀行產(chǎn)品頁(yè)面內(nèi)容相似，不多做介紹。銷(xiāo)售情況首頁(yè)客戶(hù)經(jīng)理可查看本人的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況，包括銷(xiāo)售概況、銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售任務(wù)，頁(yè)面如圖所示：銷(xiāo)售任務(wù)客戶(hù)經(jīng)理可查詢(xún)本人所有銷(xiāo)售任務(wù)的完成進(jìn)度進(jìn)度，默認(rèn)查詢(xún)未過(guò)期任務(wù)：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)客戶(hù)經(jīng)理可查看、跟蹤分配給本人的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)跟蹤的相關(guān)操作包括：登記接觸的記錄（服務(wù)記錄）；銷(xiāo)售記錄預(yù)約登記；銷(xiāo)售記錄認(rèn)領(lǐng)登記；標(biāo)記（取消標(biāo)記）重要的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；登記機(jī)會(huì)批量移交：客戶(hù)經(jīng)理可將銷(xiāo)售機(jī)會(huì)移交給他人，只需勾選銷(xiāo)售機(jī)會(huì)記錄，點(diǎn)擊批量移交，選中人員后點(diǎn)確定即可發(fā)送短信和郵件：客戶(hù)經(jīng)理可以給相應(yīng)的客戶(hù)發(fā)送短信和郵件，勾選記錄，點(diǎn)擊“短信”或“郵件”。銷(xiāo)售機(jī)會(huì)信息查看、編輯和預(yù)約點(diǎn)擊編輯，可進(jìn)行銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的修改，頁(yè)面如圖所示：點(diǎn)擊預(yù)約，可進(jìn)行產(chǎn)品的預(yù)約購(gòu)買(mǎi)，頁(yè)面如圖所示：客戶(hù)需求客戶(hù)經(jīng)理可查看以及維護(hù)本人登記的客戶(hù)需求信息，包括新增、修改和刪除操作，頁(yè)面如圖所示：銷(xiāo)售訂單客戶(hù)經(jīng)理可查詢(xún)本人銷(xiāo)售的所有認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)訂單和訂單的劃款記錄，還可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)登記以及修改操作。點(diǎn)擊“認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)登記”，彈出登記頁(yè)面，如圖所示：點(diǎn)擊修改能夠進(jìn)行訂單信息的修改，但是只能修改未確認(rèn)的訂單，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品推薦查看客戶(hù)經(jīng)理本人做產(chǎn)品推薦的日志，頁(yè)面如圖所示：購(gòu)買(mǎi)預(yù)約查詢(xún)本人所有銷(xiāo)售預(yù)約記錄，支持發(fā)起預(yù)約和修改預(yù)約單（未審核的預(yù)約單才能修改），具體預(yù)約操作前面已介紹過(guò)，不再多做介紹。選中未審核的預(yù)約記錄，點(diǎn)擊“取消預(yù)約”，即可將預(yù)約記錄取消，預(yù)約取消也只能針對(duì)未審核的預(yù)約單。選中預(yù)約單，點(diǎn)擊“預(yù)約打款日期”，可設(shè)置預(yù)約打款的日期，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品客戶(hù)該頁(yè)面可查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理本人名下客戶(hù)持有的產(chǎn)品情況，查詢(xún)條件有：產(chǎn)品分類(lèi)、產(chǎn)品和客戶(hù)，選擇好條件后，點(diǎn)擊查詢(xún)即可，頁(yè)面如圖所示：適當(dāng)性不匹配訂單可查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理本人登記的客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)登記不匹配的認(rèn)購(gòu)單，查詢(xún)條件有：日期、產(chǎn)品分類(lèi)、產(chǎn)品和客戶(hù)，選擇好條件后，點(diǎn)擊確定即可，頁(yè)面如圖所示：客戶(hù)管理客戶(hù)信息查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理可以在此頁(yè)面查詢(xún)客戶(hù)的詳細(xì)信息:如下圖全體投資賬戶(hù)查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理可以在此頁(yè)面根據(jù)營(yíng)業(yè)部、發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、客戶(hù)名稱(chēng)和理財(cái)賬號(hào)篩選查看客戶(hù)投資賬戶(hù)信息；如下圖產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理導(dǎo)航在產(chǎn)品管理導(dǎo)航頁(yè)面，客戶(hù)經(jīng)理可以查看產(chǎn)品管理的整個(gè)流程步驟，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品申報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理可查看目前已申報(bào)的產(chǎn)品列表，可進(jìn)行新的產(chǎn)品申報(bào)登記、申報(bào)信息修改、流程跟蹤等操作。產(chǎn)品申報(bào)登記登記完后進(jìn)入流程，需經(jīng)過(guò)產(chǎn)品質(zhì)檢部門(mén)審核、產(chǎn)品管理部發(fā)起評(píng)估、產(chǎn)品管理部公布評(píng)分、二次上傳資料、產(chǎn)品質(zhì)檢部二次審核和產(chǎn)品入庫(kù)等步驟才能真正完成產(chǎn)品的申報(bào)。信息修改：只能針對(duì)未審核的記錄進(jìn)行修改流程跟蹤：可查看流程的步驟明細(xì)、流程圖、流程監(jiān)控圖等等信息產(chǎn)品評(píng)估產(chǎn)品申報(bào)流程登記后，經(jīng)過(guò)產(chǎn)品質(zhì)檢部門(mén)審核通過(guò)后進(jìn)入產(chǎn)品評(píng)估步驟，在該頁(yè)面，用戶(hù)可以查詢(xún)每個(gè)引入產(chǎn)品的評(píng)分情況，對(duì)申報(bào)引入的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估打分。產(chǎn)品上架發(fā)行申請(qǐng)由產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)未上架的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)行方案設(shè)置，審批通過(guò)后，各個(gè)銷(xiāo)售終端即可看到此產(chǎn)品。設(shè)置發(fā)行方案：對(duì)已經(jīng)同意引入的產(chǎn)品設(shè)置發(fā)行方案并提交審批，審批通過(guò)后產(chǎn)品就上架。修改方案：修改方案只能針對(duì)尚未審核的方案，已審核的不能修改流程跟蹤：可查看流程的詳細(xì)信息、步驟明細(xì)、流程圖和流程監(jiān)控圖信息產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)定義用戶(hù)可維護(hù)參與產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)的定義，該參數(shù)設(shè)置用于產(chǎn)品評(píng)估的指標(biāo)，必須在產(chǎn)品評(píng)估之前設(shè)置。在該頁(yè)面用戶(hù)可進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品評(píng)分部門(mén)用戶(hù)可維護(hù)參與產(chǎn)品評(píng)分的部門(mén)及評(píng)分人，設(shè)置評(píng)分部門(mén)的評(píng)分權(quán)重，在引入產(chǎn)品發(fā)起評(píng)審時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給這些人發(fā)生郵件和短信通知（從人員信息讀取電子郵箱和手機(jī)號(hào)），必須在產(chǎn)品評(píng)估之前設(shè)置。在該頁(yè)面用戶(hù)可進(jìn)行評(píng)分部門(mén)的新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)管理查看發(fā)行期內(nèi)和預(yù)售期內(nèi)的產(chǎn)品列表信息，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各種運(yùn)營(yíng)行為控制。常規(guī)設(shè)置設(shè)置產(chǎn)品常規(guī)的參數(shù)，主要應(yīng)用在信托產(chǎn)品上，銀行產(chǎn)品的常規(guī)在柜臺(tái)系統(tǒng)后臺(tái)運(yùn)維上設(shè)置。非標(biāo)預(yù)約設(shè)置非標(biāo)預(yù)約是針對(duì)信托產(chǎn)品的一種預(yù)約，對(duì)于比較好銷(xiāo)的產(chǎn)品，一般是預(yù)約金額小于300萬(wàn)（可設(shè)置),就屬于非標(biāo)預(yù)約，這些預(yù)約不一定能進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，由券商（或信托）按照一定規(guī)則排序（金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等）來(lái)安排那些預(yù)約單可以來(lái)認(rèn)購(gòu)，進(jìn)入非標(biāo)預(yù)約階段，設(shè)置非標(biāo)預(yù)約的參數(shù)。交易日設(shè)置：維護(hù)產(chǎn)品交易日期參數(shù)募集賬戶(hù)維護(hù)：查看對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的募集賬戶(hù)信息，并可進(jìn)行新增、修改、刪除募集賬戶(hù)募集結(jié)束如果銷(xiāo)售提前完成產(chǎn)品承銷(xiāo)的募集任務(wù)，可以將產(chǎn)品置為募集結(jié)束狀態(tài)，那么所有終端不再接受客戶(hù)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，點(diǎn)擊募集結(jié)束，頁(yè)面如圖所示：募集開(kāi)始對(duì)于提早關(guān)閉募集的產(chǎn)品，如果發(fā)行方增加發(fā)行額度，可再次開(kāi)始此產(chǎn)品的預(yù)約、認(rèn)購(gòu)，點(diǎn)擊募集開(kāi)始，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品下架：允許用戶(hù)根據(jù)需要將產(chǎn)品下架，下架后產(chǎn)品無(wú)法再預(yù)約、認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品上架：可將被下架的產(chǎn)品重新上架引入產(chǎn)品總量配置可查看引入的產(chǎn)品總量的列表，可對(duì)引入中路進(jìn)行增刪改操作，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品代碼管理可查看引入的產(chǎn)品的列表，包括券商理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、公募基金和私募基金，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品資料維護(hù)用戶(hù)可進(jìn)行產(chǎn)品資料的維護(hù)，包括新增、修改和刪除操作，產(chǎn)品資料新增后狀態(tài)為“待審”，需要專(zhuān)人對(duì)錄入的產(chǎn)品資料文檔進(jìn)行審核后才能發(fā)布。新增、修改和刪除操作較為簡(jiǎn)單，不多做介紹?；鸾?jīng)理信息在基金經(jīng)理頁(yè)面，除了可以進(jìn)行基本信息增、刪、改操作，還可進(jìn)行基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品維護(hù)，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品分紅信息維護(hù)查看金融產(chǎn)品分紅信息，包括登記、修改和刪除操作。待審核產(chǎn)品資料在該部分，用戶(hù)可對(duì)產(chǎn)品資料進(jìn)行審核，審核通過(guò)即可發(fā)布，選中要審核的資料，點(diǎn)擊“審核”，在彈出的頁(yè)面進(jìn)行審核，頁(yè)面如圖所示：委托人管理委托機(jī)構(gòu)維護(hù)合作機(jī)構(gòu)，包括銀行、信托公司、投資公司、基金公司、機(jī)構(gòu)白名單、機(jī)構(gòu)黑名單和基金經(jīng)理，可進(jìn)行新增、修改和刪除操作。其中機(jī)構(gòu)白名單是指再登記白名單機(jī)構(gòu)信息，并進(jìn)行審核，對(duì)于引入這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品時(shí)，可以不用進(jìn)行盡職調(diào)查（一般盡職調(diào)查有些期限是1年（可設(shè)置），過(guò)期后要重新進(jìn)行盡職調(diào)查），設(shè)置可以控制這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品引入時(shí)，走簡(jiǎn)單流程（或不走流程）。機(jī)構(gòu)黑名單是指若一個(gè)機(jī)構(gòu)被記錄到黑名單中，則不允許產(chǎn)品申請(qǐng)。機(jī)構(gòu)黑白名單調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行機(jī)構(gòu)黑白名單進(jìn)行調(diào)整，并審核。如下圖機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng)進(jìn)行機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入申請(qǐng)，并進(jìn)行審核。如下圖合同管理空白合同管理維護(hù)某產(chǎn)品的空白合同庫(kù)存情況，包括登記空白合同、修改合同編號(hào)、合同發(fā)放、下載模板、導(dǎo)入和批量刪除操作。登記空白合同：登記完后合同狀態(tài)是“庫(kù)存”修改合同編號(hào)：選中合同，點(diǎn)擊修改合同編號(hào)，修改完后，點(diǎn)擊確定即可，修改合同編號(hào)只能針對(duì)“庫(kù)存”狀態(tài)的合同合同發(fā)放：總部銷(xiāo)售部門(mén)可將空白合同發(fā)給營(yíng)業(yè)部，逐個(gè)營(yíng)業(yè)部登記，出庫(kù)的合同狀態(tài)是“發(fā)放”下載模板：下載用來(lái)導(dǎo)入合同的EXCL模板導(dǎo)入：通過(guò)填寫(xiě)EXCL文件（此文件要以下載模板導(dǎo)出為準(zhǔn)），其中“產(chǎn)品名稱(chēng)”必須與系統(tǒng)中存在的產(chǎn)品名稱(chēng)一致批量刪除：只能刪除“庫(kù)存”狀態(tài)的合同，選中記錄，點(diǎn)擊批量刪除即可本部產(chǎn)品合同查詢(xún)配送給本營(yíng)業(yè)部的合同列表，并可以進(jìn)行領(lǐng)用確認(rèn)（表示該合同文本已拿到）。合同上交登記銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)將銷(xiāo)售合同中已簽約、已作廢、退回的合同匯總一下上交到總部，通過(guò)快遞郵寄或其他方式提交給總部。在該菜單中可查詢(xún)上交記錄，并進(jìn)行上交登記、修改和收訖確認(rèn)操作。營(yíng)業(yè)部將合同上交到總部，進(jìn)行登記修改：只能由上交登記人進(jìn)行修改收訖確認(rèn)：總部收到合同后進(jìn)行收訖確認(rèn)，選中記錄，點(diǎn)擊“收訖確認(rèn)”，頁(yè)面如圖所示：合同使用統(tǒng)計(jì)可查詢(xún)合同的使用情況，查詢(xún)條件有：產(chǎn)品、營(yíng)業(yè)部和上交情況，選擇條件后，點(diǎn)擊查詢(xún)即可，頁(yè)面如圖所示：產(chǎn)品銷(xiāo)售合同對(duì)銷(xiāo)售的合同進(jìn)行查詢(xún)。查詢(xún)條件為營(yíng)業(yè)部，開(kāi)始日期、結(jié)束日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、客戶(hù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售人員名稱(chēng)。如下圖適當(dāng)性管理產(chǎn)品客戶(hù)白名單顯示產(chǎn)品客戶(hù)白名單信息，并支持新增，修改和注銷(xiāo)的操作。如下圖：證券方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置能查看從證券方角度對(duì)產(chǎn)品匹配客戶(hù)進(jìn)行的定義，可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。如下圖：第三方產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)匹配設(shè)置能查看從發(fā)行方角度對(duì)產(chǎn)品匹配客戶(hù)進(jìn)行的定義，可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。如下圖：第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力級(jí)別能查看第三方風(fēng)險(xiǎn)承受能力的級(jí)別，并可對(duì)其進(jìn)行增刪改操作，如下圖：產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)定義可查看產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)定義，并可以對(duì)其進(jìn)行增刪改操作。（產(chǎn)品評(píng)估之前必須設(shè)置），如下圖：證券方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢(xún)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果細(xì)查詢(xún)記錄了每次評(píng)測(cè)的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷和營(yíng)業(yè)部，還有客戶(hù)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)信息。第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果查詢(xún)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)結(jié)果細(xì)查詢(xún)記錄了每次評(píng)測(cè)的結(jié)果信息，左側(cè)提供記錄篩選功能，可以很方便地從海量記錄中定位自己需要查看的記錄，可以根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷和營(yíng)業(yè)部，還有客戶(hù)以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行篩選，在右側(cè)的記錄明細(xì)中，可以查看每次評(píng)測(cè)的評(píng)測(cè)信息。擊記錄明細(xì)中的“評(píng)測(cè)結(jié)果明細(xì)”，可以查看該客戶(hù)本次評(píng)測(cè)的問(wèn)卷填寫(xiě)的詳細(xì)情況(內(nèi)容),并可以選擇是否打印這份已完成的評(píng)測(cè)問(wèn)卷。認(rèn)購(gòu)客戶(hù)回訪處理功能：對(duì)于客戶(hù)產(chǎn)品預(yù)約要有回訪制度，一般對(duì)于增量客戶(hù)和首次購(gòu)買(mǎi)指定類(lèi)型產(chǎn)品的客戶(hù)需要進(jìn)行回訪操作：首先可通過(guò)左邊的查詢(xún)條件，查詢(xún)客戶(hù)預(yù)約記錄；然后在列表中，選中預(yù)約記錄，點(diǎn)擊‘預(yù)約回訪’進(jìn)行回訪記錄填寫(xiě)。查詢(xún)不適當(dāng)銷(xiāo)售預(yù)約功能說(shuō)明：查詢(xún)那些預(yù)約購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的客戶(hù)，其所預(yù)約的產(chǎn)品不符合產(chǎn)品的適當(dāng)性要求菜單：風(fēng)控管理→查詢(xún)不適當(dāng)銷(xiāo)售預(yù)約，界面如圖1-1所示。圖1-SEQ圖_1-\*ARABIC1查詢(xún)不適當(dāng)銷(xiāo)售預(yù)約操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銷(xiāo)售管理產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式，指以產(chǎn)品為中心，為產(chǎn)品找客戶(hù)的模式。產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式支持模塊，主要圍繞業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的產(chǎn)生，分配，跟蹤，提供產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程的支持功能。業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的產(chǎn)生，主要有三個(gè)來(lái)源：（或營(yíng)業(yè)部）業(yè)務(wù)管理人員，通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)功能，篩選出目標(biāo)客戶(hù)?？蛻?hù)通過(guò)網(wǎng)站或其它客戶(hù)端瀏覽產(chǎn)品，提出預(yù)約申請(qǐng)。或通過(guò)呼叫中心等渠道提出預(yù)約申請(qǐng)。銷(xiāo)售人員自主登記。銷(xiāo)售過(guò)程導(dǎo)航該導(dǎo)航圖清楚的列出了整個(gè)銷(xiāo)售的流程，點(diǎn)擊綠色背景的步驟，會(huì)彈出相應(yīng)功能的頁(yè)面；專(zhuān)項(xiàng)銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)導(dǎo)入功能：總部營(yíng)銷(xiāo)管理部給營(yíng)業(yè)部指定銷(xiāo)售任務(wù)，通過(guò)EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營(yíng)銷(xiāo)管理總部操作：點(diǎn)擊‘從Excel導(dǎo)入’，瀏覽所要導(dǎo)入的excel文件，確定后，銷(xiāo)售任務(wù)成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)可對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)入庫(kù)等操作；營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售任務(wù)導(dǎo)入功能：營(yíng)業(yè)部給銷(xiāo)售人員指定銷(xiāo)售任務(wù)，通過(guò)EXCL文件導(dǎo)入到系統(tǒng)使用者：營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù)分配功能：分配產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)到營(yíng)業(yè)部。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱(chēng)+開(kāi)始日期+結(jié)束日期；操作：點(diǎn)擊‘創(chuàng)建任務(wù)’，在彈出的頁(yè)面中，選擇所要分配的營(yíng)業(yè)部以及銷(xiāo)售產(chǎn)品等相關(guān)信息，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊‘修改任務(wù)’對(duì)選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊‘取消銷(xiāo)售任務(wù)’，刪除該任務(wù)；銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售任務(wù)管理功能： 營(yíng)業(yè)部使用。將營(yíng)業(yè)部的銷(xiāo)售任務(wù)分解到銷(xiāo)售人員。每次任務(wù)分配都自動(dòng)產(chǎn)生任務(wù)標(biāo)題，任務(wù)標(biāo)題默認(rèn)：產(chǎn)品名稱(chēng)+開(kāi)始日期+結(jié)束日期操作：點(diǎn)擊‘分配任務(wù)’，在彈出的頁(yè)面中，選擇營(yíng)業(yè)部下的銷(xiāo)售任務(wù)，以及所要分配的銷(xiāo)售人員進(jìn)行任務(wù)分配，確定后，任務(wù)分配完成，此時(shí)還可點(diǎn)擊‘修改任務(wù)’對(duì)選中的任務(wù)進(jìn)行修改；也可點(diǎn)擊‘取消任務(wù)’，表示刪除該任務(wù)；銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)導(dǎo)入功能：由外部EXCEL文件導(dǎo)入，可進(jìn)行表格編輯，這里的客戶(hù)可能都是潛在客戶(hù)，屬于無(wú)主客戶(hù)使用者：營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售管理者、總部銷(xiāo)售管理者操作：首先，可先點(diǎn)擊‘導(dǎo)出模板’，導(dǎo)出excel模板，然后編輯好數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊‘導(dǎo)入數(shù)據(jù)’，excel的數(shù)據(jù)將成功導(dǎo)入到列表中，此時(shí)點(diǎn)擊‘生成銷(xiāo)售機(jī)會(huì)’，將列表中的所有客戶(hù)批量進(jìn)行生成銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)管理功能：針對(duì)產(chǎn)品適當(dāng)性要求（精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)）搜索潛在目標(biāo)客戶(hù)，進(jìn)行人工分配。（系統(tǒng)可以配置自動(dòng)分配的規(guī)則，自動(dòng)分配部分業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，例如優(yōu)先分配給客戶(hù)的經(jīng)紀(jì)人或客戶(hù)經(jīng)理）操作：在列表中，選中所要分配的客戶(hù)，點(diǎn)擊‘選中分配’，此時(shí)可選擇所要的分配方式，進(jìn)行分配，或者也可直接點(diǎn)擊‘全部分配’，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)將列表中所有的客戶(hù)按照自動(dòng)分配的規(guī)則進(jìn)行分配業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。產(chǎn)品銷(xiāo)售機(jī)會(huì)分析功能：分析業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)最終達(dá)成銷(xiāo)售的成功率，對(duì)比不同來(lái)源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的成功率。操作：輸入條件：開(kāi)始日期，結(jié)束日期，點(diǎn)擊‘查詢(xún)’圖表1：各種來(lái)源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)占比。圖表2：各種來(lái)源的成功業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)占比。圖表3：各種來(lái)源的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的成功率對(duì)比。圖表1圖表2銷(xiāo)售排行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù)排名功能：查詢(xún)各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一段時(shí)間內(nèi)的產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)排名；操作：點(diǎn)擊銷(xiāo)售任務(wù)下拉框，選擇所要查詢(xún)的任務(wù)，點(diǎn)擊查詢(xún)，即顯示出符合條件的記錄；銷(xiāo)售人員產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)排名功能：按照營(yíng)業(yè)部查詢(xún)一段時(shí)間內(nèi)銷(xiāo)售人員的產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)排名；操作：選擇營(yíng)業(yè)部以及所要查詢(xún)的銷(xiāo)售任務(wù)，點(diǎn)擊查詢(xún)，即顯示出符合條件的記錄；推薦產(chǎn)品可維護(hù)推薦金融產(chǎn)品信息，包括新增、修改和刪除操作。產(chǎn)品銷(xiāo)售配額功能：對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)管理而言，個(gè)別產(chǎn)品需要設(shè)置對(duì)于營(yíng)業(yè)部的銷(xiāo)售額上限或合同數(shù)上限操作：可通過(guò)‘新增、修改、刪除’等按鈕，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售配置進(jìn)行設(shè)置；客戶(hù)退款須知功能：各信托公司對(duì)于客戶(hù)退款手續(xù)都不相同，這里羅列出各信托公司的退款手續(xù)操作：點(diǎn)擊‘錄入退款須知’，彈出的頁(yè)面中，可選擇機(jī)構(gòu)以及發(fā)行的產(chǎn)品，并輸入相關(guān)的退款須知，確定后，新增成功。同時(shí)還可對(duì)列表中的退款須知進(jìn)行修改或刪除；精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)功能：通過(guò)客戶(hù)多種條件篩選出客戶(hù)名單，將名單導(dǎo)入到銷(xiāo)售機(jī)會(huì)進(jìn)行銷(xiāo)售過(guò)程管理，這個(gè)篩選是為金融產(chǎn)品銷(xiāo)售定制的，所提供篩選項(xiàng)可配置。使用者：銷(xiāo)售人員（只能在自己客戶(hù)范圍內(nèi)篩選）、營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)管理者（只能篩選本營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)）、總部營(yíng)銷(xiāo)管理者（可以篩選所有客戶(hù)）操作：通過(guò)條件篩選出的客戶(hù)列表中，選中所要分配的客戶(hù)，點(diǎn)擊‘分配到個(gè)人’，此時(shí)可將這些客戶(hù)分配給服務(wù)人員或投資顧問(wèn)；點(diǎn)擊‘分配到網(wǎng)點(diǎn)’，此時(shí)可將這些客戶(hù)分配到客戶(hù)所屬網(wǎng)點(diǎn)，再有網(wǎng)點(diǎn)管理人員分配到個(gè)人；圖表3人員名單顯示查詢(xún)服務(wù)人員信息，并可以進(jìn)行到處功能。如下圖產(chǎn)品銷(xiāo)售認(rèn)領(lǐng)單審批功能：對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員提交的產(chǎn)品銷(xiāo)售認(rèn)領(lǐng)申請(qǐng)（通過(guò)工作平臺(tái)提交認(rèn)領(lǐng)申請(qǐng)）進(jìn)行審核。如果有預(yù)約單，那么預(yù)約單是否已審核通過(guò)，且預(yù)約單的日期是否小于等于客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)日期，預(yù)約單中的客戶(hù)和產(chǎn)品是否與認(rèn)領(lǐng)單相同此成交單是否已被此銷(xiāo)售人員認(rèn)領(lǐng)，不要重復(fù)認(rèn)領(lǐng)成交單不能為空，成交單中的日期、客戶(hù)、產(chǎn)品、購(gòu)買(mǎi)金額、數(shù)量、手續(xù)費(fèi)是否與認(rèn)領(lǐng)單相同以上條件判斷通過(guò)后，將銷(xiāo)售記錄存入“金融產(chǎn)品銷(xiāo)售關(guān)系表”。訂單管理代銷(xiāo)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)導(dǎo)航在代銷(xiāo)產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè)面，客戶(hù)經(jīng)理可以查看產(chǎn)品代銷(xiāo)的整個(gè)流程步驟，頁(yè)面如圖所示：查詢(xún)產(chǎn)品委托流水客戶(hù)經(jīng)理可在該頁(yè)面查詢(xún)產(chǎn)品委托流水當(dāng)日成交查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理可以在該頁(yè)面對(duì)當(dāng)日成交的委托進(jìn)行查詢(xún)，如下圖歷史成交記錄客戶(hù)經(jīng)理可以在該頁(yè)面根據(jù)日期查詢(xún)過(guò)去的成交記錄，如下圖：信托模式銷(xiāo)售認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)預(yù)約登記功能：營(yíng)業(yè)部專(zhuān)崗人員負(fù)責(zé)登記銷(xiāo)售人員預(yù)約的客戶(hù)信息，系統(tǒng)支持預(yù)約訂單的審核（可配置），對(duì)于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配時(shí)，預(yù)約界面會(huì)給予提醒（允許操作員繼續(xù)提交）產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)登記功能：營(yíng)業(yè)部專(zhuān)崗人員負(fù)責(zé)登記銷(xiāo)售人員認(rèn)購(gòu)的客戶(hù)信息，對(duì)于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不匹配時(shí)，預(yù)約界面會(huì)給予提醒（允許操作員繼續(xù)提交）產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)撤銷(xiāo)功能：營(yíng)業(yè)部專(zhuān)崗人員負(fù)責(zé)登記銷(xiāo)售人員撤銷(xiāo)的客戶(hù)信息。產(chǎn)品贖回登記功能：營(yíng)業(yè)部專(zhuān)崗人員對(duì)客戶(hù)申購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行贖回，必須在產(chǎn)品可贖回期間操作。產(chǎn)品銷(xiāo)售預(yù)約記錄功能：查詢(xún)所有產(chǎn)品預(yù)約記錄；操作：根據(jù)左邊的多個(gè)查詢(xún)條件可查詢(xún)出符合條件的記錄；非標(biāo)預(yù)約單處理功能：按照非標(biāo)預(yù)約規(guī)則查詢(xún)出非標(biāo)預(yù)約單，并區(qū)分中簽和未中簽記錄，人工可進(jìn)行中簽和非中簽記錄，提交處理后通知中簽客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理（讓客戶(hù)經(jīng)理通知客戶(hù)繳款）產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)/劃款登記功能：營(yíng)業(yè)部專(zhuān)崗人員負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)/劃款記錄，輸入各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊‘確定’即可；認(rèn)購(gòu)/劃款明細(xì)查詢(xún)功能：查詢(xún)客戶(hù)認(rèn)購(gòu)記錄和劃款記錄；操作：根據(jù)左邊的多個(gè)查詢(xún)條件可查詢(xún)出符合條件的記錄；臺(tái)帳管理銷(xiāo)售訂單到款確認(rèn)功能說(shuō)明：營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售部門(mén)提供劃款流水->總部提交劃款流水給信托公司->信托公司確認(rèn)(標(biāo)識(shí)是否到款)后返回總部->總部人員對(duì)劃款流水進(jìn)行確認(rèn)；信托公司接到客戶(hù)退款要求,如果客戶(hù)退款成功,則需要通知總部銷(xiāo)售部門(mén),總部銷(xiāo)售部門(mén)標(biāo)識(shí)繳款記錄無(wú)效菜單：臺(tái)帳管理→銷(xiāo)售訂單到款確認(rèn)，界面如圖1-3所示。圖1-3銷(xiāo)售訂單到款確認(rèn)操作說(shuō)明：【到款確認(rèn)】按鈕：勾選劃款記錄，進(jìn)行到款確認(rèn)處理，如有異常，短信通知客戶(hù)經(jīng)理，到款通知格式：李X星，您好！你有客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品劃款異常。【退款登記】按鈕：信托公司接到客戶(hù)退款要求,如果客戶(hù)退款成功,則需要通知總部銷(xiāo)售部門(mén),總部銷(xiāo)售部門(mén)標(biāo)識(shí)繳款記錄無(wú)效【導(dǎo)出】按鈕：銷(xiāo)售總部導(dǎo)出劃款明細(xì)（EXCL）提交給信托公司，進(jìn)行劃款對(duì)賬客戶(hù)劃款明細(xì)查詢(xún)功能說(shuō)明：查詢(xún)客戶(hù)的具體劃款明細(xì)信息菜單：臺(tái)帳管理→客戶(hù)劃款明細(xì)查詢(xún)，界面如圖1-4所示。圖1-4客戶(hù)劃款明細(xì)查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)客戶(hù)劃款的明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)功能說(shuō)明：對(duì)信托產(chǎn)品成交記錄進(jìn)行查詢(xún)、批量刪除、導(dǎo)入及導(dǎo)出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺(tái)帳管理→信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)，界面如圖1-5所示。圖1-5信托產(chǎn)品成交記錄維護(hù)操作說(shuō)明：【錄入】按鈕：錄入新的信托產(chǎn)品成交記錄【修改】按鈕：修改新增的信托產(chǎn)品成交記錄【復(fù)核確認(rèn)】按鈕：對(duì)待確認(rèn)的信托產(chǎn)品成交記錄進(jìn)行確認(rèn)【批量刪除】按鈕：刪除錄入的信托產(chǎn)品成交記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入信托產(chǎn)品成交記錄【到處】按鈕：導(dǎo)出信托成交記錄數(shù)據(jù)為EXCEL格式私募基金成交記錄維護(hù)功能說(shuō)明：對(duì)私募基金成交記錄進(jìn)行查詢(xún)、批量刪除、導(dǎo)入及導(dǎo)出操作，并可新增和修改成交記錄菜單：臺(tái)帳管理→私募基金成交記錄維護(hù)，界面如圖1-6所示。圖1-6私募基金成交記錄維護(hù)操作說(shuō)明：【錄入】按鈕：錄入新的私募基金成交記錄【修改】按鈕：修改新增的私募基金成交記錄【復(fù)核確認(rèn)】按鈕：對(duì)待確認(rèn)的私募基金成交記錄進(jìn)行確認(rèn)【批量刪除】按鈕：刪除錄入的私募基金成交記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入私募基金成交記錄【到處】按鈕：導(dǎo)出私募基金記錄數(shù)據(jù)為EXCEL格式傘形信托分倉(cāng)記錄維護(hù)功能說(shuō)明：按月份查詢(xún)傘形信托分倉(cāng)的記錄信息菜單：臺(tái)帳管理→傘形信托分倉(cāng)記錄維護(hù)，界面如圖1-7所示。圖1-7傘形信托分倉(cāng)記錄維護(hù)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：查詢(xún)傘形信托分倉(cāng)記錄【導(dǎo)入】按鈕：導(dǎo)入傘形信托分倉(cāng)記錄【存檔】按鈕：存檔傘形信托分倉(cāng)記錄信托持有客戶(hù)明細(xì)功能說(shuō)明：按產(chǎn)品和客戶(hù)查詢(xún)信托持有客戶(hù)明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→信托持有客戶(hù)明細(xì)，界面如圖1-8所示。圖1-8信托持有客戶(hù)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶(hù)后查詢(xún)信托持有客戶(hù)信息私募基金持有客戶(hù)明細(xì)功能說(shuō)明：按產(chǎn)品和客戶(hù)查詢(xún)私募基金持有客戶(hù)明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→私募基金持有客戶(hù)明細(xì)，界面如圖1-9所示。圖1-9私募基金持有客戶(hù)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶(hù)后查詢(xún)私募基金持有客戶(hù)信息開(kāi)放基金持有客戶(hù)明細(xì)功能說(shuō)明：按產(chǎn)品和客戶(hù)查詢(xún)開(kāi)放基金持有客戶(hù)明細(xì)記錄數(shù)據(jù)菜單：臺(tái)帳管理→開(kāi)放基金持有客戶(hù)明細(xì)，界面如圖1-10所示。圖1-10開(kāi)放基金持有客戶(hù)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇產(chǎn)品或客戶(hù)后查詢(xún)開(kāi)放基金持有客戶(hù)明細(xì)信息產(chǎn)品份額凍結(jié)解凍功能說(shuō)明：查詢(xún)客戶(hù)持有產(chǎn)品份額報(bào)表統(tǒng)計(jì)信托產(chǎn)品系列報(bào)表產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-11所示。圖1-11產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)產(chǎn)品銷(xiāo)量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-12所示。圖1-12產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢(xún)渠道情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢(xún)不同銷(xiāo)售渠道的貢獻(xiàn)度情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-13所示。圖1-13收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢(xún)銷(xiāo)售渠道情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶(hù)排名功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢(xún)不同銷(xiāo)售渠道的新增客戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→渠道新增客戶(hù)排名，界面如圖1-14所示。圖1-14渠道新增客戶(hù)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢(xún)銷(xiāo)售渠道新增客戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件新增理財(cái)客戶(hù)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部和理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)新增客戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→新增理財(cái)客戶(hù)明細(xì)，界面如圖1-15所示。圖1-15新增理財(cái)客戶(hù)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部和理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)新增客戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)固定收益產(chǎn)品查詢(xún)銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-16所示。圖1-16營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的固定收益產(chǎn)品查詢(xún)銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)，界面如圖1-17所示。圖1-17營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢(xún)銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部和固定收益產(chǎn)品查詢(xún)營(yíng)業(yè)人員的開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→信托產(chǎn)品系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名，界面如圖1-18所示。圖1-18營(yíng)業(yè)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部和固定收益產(chǎn)品查詢(xún)營(yíng)業(yè)人員的開(kāi)發(fā)新客戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銀行理財(cái)報(bào)表產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-19所示。圖1-19產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)產(chǎn)品銷(xiāo)量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的產(chǎn)品保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-20所示。圖1-20產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的理財(cái)產(chǎn)品的收益情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-21所示。圖1-21收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品收益貢獻(xiàn)度統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶(hù)排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的新增客戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→渠道新增客戶(hù)排名，界面如圖1-22所示。圖1-22渠道新增客戶(hù)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品新增開(kāi)戶(hù)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的新增客戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-23所示。圖1-23營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品相應(yīng)銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營(yíng)業(yè)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名，界面如圖1-24所示。圖1-24營(yíng)業(yè)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)理財(cái)產(chǎn)品相應(yīng)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→銀行理財(cái)報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)，界面如圖1-25所示。圖1-25營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件集合理財(cái)系列報(bào)表產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-26所示。圖1-26產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)產(chǎn)品銷(xiāo)量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)產(chǎn)品保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-27所示。圖1-27產(chǎn)品保有量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)產(chǎn)品凈增量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-28所示。圖1-28產(chǎn)品凈增量統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)凈增量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)產(chǎn)品贖回情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-29所示。圖1-29產(chǎn)品贖回統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)贖回統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件渠道新增客戶(hù)排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同渠道開(kāi)戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→渠道新增客戶(hù)排名，界面如圖1-30所示。圖1-30渠道新增客戶(hù)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)開(kāi)戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)貢獻(xiàn)度情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道，界面如圖1-31所示。圖1-31收益貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)_分渠道操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)貢獻(xiàn)度情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件新增理財(cái)客戶(hù)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品和銷(xiāo)售渠道查詢(xún)新增客戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→新增理財(cái)客戶(hù)明細(xì)，界面如圖1-32所示。圖1-32新增理財(cái)客戶(hù)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品和銷(xiāo)售渠道查詢(xún)新增客戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-33所示。圖1-33營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名，界面如圖1-34所示。圖1-34營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)新客戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→集合理財(cái)系列報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)，界面如圖1-35所示。圖1-35營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售業(yè)績(jī)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放基金系列報(bào)表基金公司報(bào)表基金公司保有份額占比查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的業(yè)績(jī)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司保有份額占比查詢(xún)，界面如圖1-36所示。圖1-36基金公司保有份額占比查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金公司保有份額占比情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)基金類(lèi)型查詢(xún)不同基金的銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)，界面如圖1-37所示。圖1-37基金公司基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)銷(xiāo)售類(lèi)別查詢(xún)基金的手續(xù)費(fèi)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢(xún)，界面如圖1-38所示。圖1-38基金公司手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金手續(xù)費(fèi)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)銷(xiāo)售類(lèi)別查詢(xún)基金的銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)，界面如圖1-39所示。圖1-39基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金公司銷(xiāo)售匯總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)匯總方式、基金類(lèi)別等查詢(xún)基金公司的銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金公司銷(xiāo)售匯總查詢(xún)，界面如圖1-40所示。圖1-40基金公司銷(xiāo)售匯總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金公司銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金名稱(chēng)保有份額占比查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金代碼等查詢(xún)基金保有份額占比情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→基金名稱(chēng)保有份額占比匯總查詢(xún)，界面如圖1-41所示。圖1-41基金名稱(chēng)保有份額占比匯總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金保有份額占比情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放式基金保有量排行功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金代碼等查詢(xún)基金保有份額占比情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開(kāi)放式基金保有量排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開(kāi)放式基金保有量排行操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢(xún)基金保有量排行情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放式基金代銷(xiāo)排行功能說(shuō)明：根據(jù)基金代碼等查詢(xún)基金代銷(xiāo)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開(kāi)放式基金代銷(xiāo)排行，界面如圖1-42所示。圖1-42開(kāi)放式基金代銷(xiāo)排行操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的基金代碼查詢(xún)基金代銷(xiāo)排行情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放式基金代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部等查詢(xún)基金代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開(kāi)放式基金代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表，界面如圖1-43所示。圖1-43開(kāi)放式基金代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢(xún)基金代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放式基金代銷(xiāo)月報(bào)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部等查詢(xún)基金代銷(xiāo)月報(bào)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開(kāi)放式基金代銷(xiāo)月報(bào)，界面如圖1-44所示。圖1-44開(kāi)放式基金代銷(xiāo)月報(bào)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的營(yíng)業(yè)部查詢(xún)基金代銷(xiāo)月報(bào)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放式基金代銷(xiāo)總表功能說(shuō)明：根據(jù)品種等查詢(xún)基金代銷(xiāo)總表情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開(kāi)放式基金代銷(xiāo)總表，界面如圖1-45所示。圖1-45開(kāi)放式基金代銷(xiāo)總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的品種查詢(xún)基金代銷(xiāo)總表情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件開(kāi)放式基金日均保有量總表功能說(shuō)明：根據(jù)品種等查詢(xún)基金代銷(xiāo)總表情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→基金公司報(bào)表→開(kāi)放式基金日均保有量總表，界面如圖1-46所示。圖1-46開(kāi)放式基金日均保有量總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的品種查詢(xún)基金日均保有量總表情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表查詢(xún)基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、銷(xiāo)售類(lèi)別、基金代碼查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金分倉(cāng)/保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→查詢(xún)基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-47所示。圖1-47查詢(xún)基金分倉(cāng)/保有量統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金分倉(cāng)/保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金保有量匯總報(bào)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金保有量匯總報(bào)表，界面如圖1-48所示。圖1-48基金保有量匯總報(bào)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金持有分布匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金持有分布情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金持有分布匯總表，界面如圖1-49所示。圖1-49基金持有分布匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金持有分布情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金定投開(kāi)戶(hù)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金定投開(kāi)戶(hù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金定投開(kāi)戶(hù)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-50所示。圖1-50基金定投開(kāi)戶(hù)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金定投開(kāi)戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金開(kāi)戶(hù)數(shù)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金開(kāi)戶(hù)數(shù)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金開(kāi)戶(hù)數(shù)統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-51所示。圖1-51基金定投開(kāi)戶(hù)統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金開(kāi)戶(hù)數(shù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷(xiāo)售分布匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金銷(xiāo)售分布匯總表，界面如圖1-52所示。圖1-52基金銷(xiāo)售分布匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷(xiāo)售量匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金銷(xiāo)售量匯總表，界面如圖1-53所示。圖1-53基金銷(xiāo)售量匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金月新增資產(chǎn)匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金新增資產(chǎn)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→基金月新增資產(chǎn)匯總表，界面如圖1-54所示。圖1-54基金月新增資產(chǎn)匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金新增資產(chǎn)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金保有量分類(lèi)匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金保有量分類(lèi)匯總表，界面如圖1-55所示。圖1-55營(yíng)業(yè)部基金保有量分類(lèi)匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)，界面如圖1-56所示。圖1-56營(yíng)業(yè)部基金類(lèi)型銷(xiāo)售匯總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金保有量情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金贖回情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表，界面如圖1-57所示。圖1-57營(yíng)業(yè)部基金贖回匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金贖回情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售分類(lèi)匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售分類(lèi)匯總表，界面如圖1-58所示。圖1-58營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售分類(lèi)匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售匯總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)匯總方式、營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售匯總查詢(xún)，界面如圖1-59所示。圖1-59營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售匯總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢(xún)功能說(shuō)明：根據(jù)銷(xiāo)售類(lèi)別、基金代碼查詢(xún)不同時(shí)期的營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)表→營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢(xún)，界面如圖1-60所示。圖1-60營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入?yún)R總查詢(xún)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售手續(xù)費(fèi)收入情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部明細(xì)表基金銷(xiāo)售量明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金銷(xiāo)售量明細(xì)表，界面如圖1-61所示。圖1-61基金銷(xiāo)售量明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表，界面如圖1-62所示。圖1-62基金月新增資產(chǎn)明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金新增資產(chǎn)明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金定投開(kāi)戶(hù)明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金開(kāi)戶(hù)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金定投開(kāi)戶(hù)明細(xì)表，界面如圖1-63所示。圖1-63基金定投開(kāi)戶(hù)明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金開(kāi)戶(hù)明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件查詢(xún)開(kāi)放基金開(kāi)戶(hù)分析功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、統(tǒng)計(jì)周期查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的開(kāi)放基金開(kāi)戶(hù)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→查詢(xún)開(kāi)放基金開(kāi)戶(hù)分析，界面如圖1-64所示。圖1-64查詢(xún)開(kāi)放基金開(kāi)戶(hù)分析操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金開(kāi)戶(hù)明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金持有分布明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、統(tǒng)計(jì)周期查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的開(kāi)放基金開(kāi)戶(hù)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金持有分布明細(xì)表，界面如圖1-65所示。圖1-65基金持有分布明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金分布明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金保有量明細(xì)報(bào)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司等查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金保有量明細(xì)報(bào)表，界面如圖1-66所示。圖1-66基金保有量明細(xì)報(bào)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金保有量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷(xiāo)售分布明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司等查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售分布明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→基金銷(xiāo)售分布明細(xì)表，界面如圖1-67所示。圖1-67基金銷(xiāo)售分布明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售分布明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金保有量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表，界面如圖1-68所示。圖1-68營(yíng)業(yè)部基金保有量明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金保有量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金贖回明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金贖回明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→營(yíng)業(yè)部基金贖回明細(xì)表，界面如圖1-69所示。圖1-69營(yíng)業(yè)部基金贖回明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金贖回明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售量明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售量明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→營(yíng)業(yè)部明細(xì)表→營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售量明細(xì)表，界面如圖1-70所示。圖1-70營(yíng)業(yè)部基金銷(xiāo)售量明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售量明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件銷(xiāo)售人員報(bào)表基金銷(xiāo)售人員綜合排名功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、排名項(xiàng)目、基金代碼查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售人員排名菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→基金銷(xiāo)售人員綜合排名，界面如圖1-71所示。圖1-71基金銷(xiāo)售人員綜合排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售人員排名【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員基金銷(xiāo)售匯總功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員基金銷(xiāo)售匯總，界面如圖1-72所示。圖1-72營(yíng)銷(xiāo)人員基金銷(xiāo)售匯總操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售匯總情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員基金銷(xiāo)售明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司、基金代碼查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員基金銷(xiāo)售明細(xì)，界面如圖1-73所示。圖1-73營(yíng)銷(xiāo)人員基金銷(xiāo)售明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金銷(xiāo)售情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)客戶(hù)明細(xì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、基金公司、營(yíng)銷(xiāo)人員查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的營(yíng)銷(xiāo)人員銷(xiāo)售情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)客戶(hù)明細(xì)，界面如圖1-74所示。圖1-74營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)發(fā)客戶(hù)明細(xì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金開(kāi)戶(hù)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件客戶(hù)基金資產(chǎn)月度排行功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)人員查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的各營(yíng)業(yè)部的客戶(hù)基金資產(chǎn)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→客戶(hù)基金資產(chǎn)月度排行，界面如圖1-75所示。圖1-75客戶(hù)基金資產(chǎn)月度排行操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金資產(chǎn)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員基金分倉(cāng)匯總表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)人員查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的基金分倉(cāng)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員基金分倉(cāng)匯總表，界面如圖1-76所示。圖1-76營(yíng)銷(xiāo)人員基金分倉(cāng)匯總表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金分倉(cāng)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員基金分倉(cāng)明細(xì)表功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷(xiāo)人員查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的基金分倉(cāng)明細(xì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員基金分倉(cāng)明細(xì)表，界面如圖1-77所示。圖1-77營(yíng)銷(xiāo)人員基金分倉(cāng)明細(xì)表操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金分倉(cāng)明細(xì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件營(yíng)銷(xiāo)人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的基金日均保有量統(tǒng)計(jì)情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→營(yíng)銷(xiāo)人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì)，界面如圖1-78所示。圖1-78營(yíng)銷(xiāo)人員基金日均保有量統(tǒng)計(jì)操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)基金日均保有量統(tǒng)計(jì)情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷(xiāo)售人員日均資產(chǎn)排名功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的基金日均資產(chǎn)排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→基金銷(xiāo)售人員日均資產(chǎn)排名，界面如圖1-79所示。圖1-79基金銷(xiāo)售人員日均資產(chǎn)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)銷(xiāo)售人員基金日均資產(chǎn)排名情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件基金銷(xiāo)售人員歷史資產(chǎn)排名功能說(shuō)明：根據(jù)營(yíng)業(yè)部查詢(xún)不同時(shí)期內(nèi)的基金日均資產(chǎn)排名情況菜單：報(bào)表統(tǒng)計(jì)→開(kāi)放基金系列報(bào)表→銷(xiāo)售人員報(bào)表→基金銷(xiāo)售人員歷史資產(chǎn)排名，界面如圖1-80所示。圖1-80基金銷(xiāo)售人員歷史資產(chǎn)排名操作說(shuō)明：【查詢(xún)】按鈕：選擇不同的查詢(xún)條件查詢(xún)銷(xiāo)售人員基金歷史資產(chǎn)排名情況【導(dǎo)出】按鈕：導(dǎo)出查詢(xún)的數(shù)據(jù)保存為EXCEL格式文件參數(shù)管理產(chǎn)品信息分類(lèi)功能說(shuō)明：新增、修改以及刪除產(chǎn)品分類(lèi)信息菜單：參數(shù)管理→產(chǎn)品信息分類(lèi)，界面如圖1-81所示。圖1-81產(chǎn)品信息分類(lèi)操作說(shuō)明：【新增】按鈕：新增產(chǎn)品分類(lèi)信息【修改】按鈕：修改新增的產(chǎn)品分類(lèi)信息【刪除】按鈕：刪除新增的產(chǎn)品分類(lèi)信息金融產(chǎn)品類(lèi)型功能說(shuō)明：新增、修改以及刪除金融產(chǎn)品類(lèi)型信息菜單：參數(shù)管理→金融產(chǎn)品類(lèi)型，界面如圖1-82所示。圖1-82金融產(chǎn)品類(lèi)型操作說(shuō)明：【新增】按鈕：新增金融產(chǎn)品類(lèi)型信息【修改】按鈕：修改新增的金融產(chǎn)品類(lèi)型信息【刪除】按鈕：刪除新增的金融產(chǎn)品類(lèi)型信息金融產(chǎn)品代碼前綴功能說(shuō)明：新增、修改以及刪除金融產(chǎn)品代碼前綴菜單：參數(shù)管理→金融產(chǎn)品代碼前綴，界面如圖1-83所示。圖1-83金融產(chǎn)品代碼前綴操作說(shuō)明：【新增】按鈕：新增金融產(chǎn)品代碼前綴【修改】按鈕：修改新增的金融產(chǎn)品代碼前綴【刪除】按鈕：刪除新增的金融產(chǎn)品代碼前綴銀行產(chǎn)品交易參數(shù)功能說(shuō)明：新增、修改以及刪除銀行產(chǎn)品交易參數(shù)菜單：參數(shù)管理→銀行產(chǎn)品交易參數(shù)，界面如圖1-84所示。圖1-84銀行產(chǎn)品交易參數(shù)操作說(shuō)明：【新增】按鈕：新增銀行產(chǎn)品交易參數(shù)【修改】按鈕：修改新增的銀行產(chǎn)品交易參數(shù)【交易日歷設(shè)置】按鈕：設(shè)置交易日歷【刪除】按鈕：刪除新增的銀行產(chǎn)品交易參數(shù)附錄資料：不需要的可以自行刪除Excel小知識(shí)■用多窗口修改編輯Excel文檔如果要比較，修改Excel中不同單元格間的數(shù)據(jù)，而單元格又相距較遠(yuǎn)的話，來(lái)回拖動(dòng)鼠標(biāo)很是麻煩。我們可以用多窗口來(lái)進(jìn)行比較，依次單擊“窗口→拆分”，Excel便自動(dòng)拆分成四個(gè)窗口，每個(gè)窗口都是一個(gè)獨(dú)立的編輯區(qū)域，我們?cè)跒g覽一個(gè)窗口的時(shí)候，不影響另外一個(gè)窗口。在word中對(duì)長(zhǎng)文檔的修改比較繁瑣，也可以用這種方法將窗口進(jìn)行拆分。要取消多窗口，雙擊分隔線或依次單擊“窗口→取消拆分”即可。■Excel錄入時(shí)自動(dòng)切換輸入法在Excel單元格中，經(jīng)常遇到中英文交替輸入的情況，如A列輸入中文而B(niǎo)列卻輸入英文，這時(shí)就要在中英文輸入法之間反復(fù)切換，這樣非常麻煩而且嚴(yán)重影響錄入效率。其實(shí)可以先打開(kāi)中文輸入法，選中需要輸入中文的列，執(zhí)行菜單“數(shù)據(jù)→有效性”，在“數(shù)據(jù)有效性”中切換到“輸入法模式”標(biāo)簽分頁(yè)，在“模式”下拉列表中選擇“打開(kāi)”，確定退出。接著選擇需要輸入英文的列，同樣打開(kāi)“輸入法模式”標(biāo)簽分頁(yè)，在“模式”下拉列表中選擇“關(guān)閉（英文模式）”，確定后退出即可。■Excel中粘貼時(shí)避免覆蓋原有內(nèi)容在工作表中進(jìn)行復(fù)制或移動(dòng)操作時(shí)，粘貼的內(nèi)容將自動(dòng)覆蓋工作表中的原有內(nèi)容，怎樣避免這一現(xiàn)象呢？首先選中要復(fù)制或移動(dòng)的單元格，單擊復(fù)制或剪切按鈕，選中要粘貼的起始單元格，按下“Ctrl+shift++”組合鍵，在彈出的“插入粘貼”對(duì)話框中選擇活動(dòng)單元格移動(dòng)的方向，單擊“確定”按鈕就可以了。■Excel中快速排查公式錯(cuò)誤在Excel中，經(jīng)常會(huì)遇到某個(gè)單元格中包含多層嵌套的復(fù)雜函數(shù)的公式，如果公式一旦出錯(cuò)就很難追蹤錯(cuò)誤。其實(shí)在Excel2003中利用“公式求值”功能就可以進(jìn)行公式的錯(cuò)誤排查。依次單擊“工具→自定義”打開(kāi)“自定義”對(duì)話框并切換到“命令”選項(xiàng)卡，在左邊“類(lèi)別”列表中選擇“工具”，在右邊找到“公式求值”并將它拖放到工具欄，這樣工具欄上就出現(xiàn)一個(gè)“公式求值”按鈕。以后選中公式所有的單元格，單擊“公式求值”按鈕就可以按照公式的執(zhí)行順序逐步觀察公式的運(yùn)算結(jié)果，從而定位并找到錯(cuò)誤之源，原理類(lèi)似程序調(diào)試中的“單步執(zhí)行”。■Excel中妙用“條件格式”讓行列更清晰在用Excel處理一些含有大量數(shù)據(jù)的表格時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)行錯(cuò)列的情況，其實(shí)可以將行或列間隔設(shè)置成不同格式，這樣看起來(lái)就清晰明了得多。利用“條件格式”可以輕松地達(dá)到目的。先選中數(shù)據(jù)區(qū)中所有單元格，然后選擇菜單命令“格式→條件格式”，在打開(kāi)的對(duì)話框中，在最左側(cè)下拉列表中單擊“公式”，然后在其右側(cè)的輸入欄中輸入公式“＝MOD(ROW(),2)”，然后單擊下方的“格式”按鈕，在彈出的“單元格格式”對(duì)話框中單擊“圖案”選項(xiàng)卡，指定單元格的填充顏色，并選擇“邊框”選項(xiàng)卡，為單元格加上外邊框，然后一路單擊“確定”按鍵即可。如果希望第一行不添加任何顏色，只須將公式改為“＝MOD(ROW()+1，2）”即可。如果需要間隔兩行添加填充顏色只須將公式改為“＝MOD(ROW(),3)=0”就可以了。如果要間隔四行，那就將“3”改為“4”，以此類(lèi)推。如果我們希望讓列間隔添加顏色，那么只須將上述公式中的“ROW”改為“COLUMN”就可以達(dá)到目的?！觥罢障鄼C(jī)”的妙用如果要讓sheet2中的部分內(nèi)容自動(dòng)出現(xiàn)在sheet1中，用excel的照相機(jī)功能也是一種方法。操作方法如下：首先點(diǎn)擊“工具”菜單，選擇“自定義”命令，在彈出的對(duì)話框的“命令”選擇卡下的“類(lèi)別”中選擇“工具”，在右邊的“命令”列表中找到“照相機(jī)”，并且將它拖到工具欄的任意位置。接著拖動(dòng)鼠標(biāo)選擇sheet2中需要在sheet1中顯示的內(nèi)容，再單擊工具欄上新增加的“照相機(jī)”按鈕，于是這個(gè)選定的區(qū)域就被拍了下來(lái)。最后打開(kāi)sheet1工作表，在要顯示“照片”的位置上單擊鼠標(biāo)左鍵，被“拍攝”的“照片”就立即粘貼過(guò)來(lái)了。■EXCEL中快速插入系統(tǒng)時(shí)間與日期在用Excel進(jìn)行報(bào)表處理時(shí)，經(jīng)常需要在表格的前端或者末尾輸入當(dāng)天的時(shí)間與日期。若用數(shù)字輸入的話顯得比較繁瑣。其實(shí)可以這樣來(lái)快速輸入：首先選中需要時(shí)間的單元格，同時(shí)按下“ctrl+shift+；”組合鍵即可；若要輸入系統(tǒng)日期則按下“ctrl+；”組合鍵即可?！鰪氐纂[藏Excel工作表在Excel中可以通過(guò)執(zhí)行“格式－工作表－隱藏”將當(dāng)前活動(dòng)的工作表隱藏起來(lái)，在未執(zhí)行進(jìn)一步的工作簿設(shè)置的情況下，可以通過(guò)執(zhí)行“格式－工作表－取消隱藏”來(lái)打開(kāi)它。其實(shí)還可以通過(guò)設(shè)置工作表的隱藏屬性來(lái)徹底隱藏。按下“ALT＋F11”組合鍵進(jìn)入VBA編輯窗口，在左側(cè)選中需要隱藏的工作表，按下F4鍵打開(kāi)“屬性”對(duì)話框，切換到“按分類(lèi)序”標(biāo)簽分頁(yè)，將“雜項(xiàng)”下的“Visable”的值選擇改為“2－xlSheetVeryHidden”或“0－xlSheetVeryHidden”退出后返回Excel即可。這樣將選定的工作表隱藏起來(lái)，且“取消隱藏”也不起作用，這樣就能徹底隱藏工作表了。將Visable值改還原即可取消隱藏。■輕松挑出重復(fù)數(shù)據(jù)筆者在工作過(guò)程中遇到這樣的問(wèn)題：要在Excel中把A列和B列中重復(fù)的數(shù)據(jù)和重復(fù)的次數(shù)找出來(lái)（A和B兩列數(shù)據(jù)之間存在邏輯關(guān)系，有重復(fù)現(xiàn)象出現(xiàn)）。筆者的做法是：選中C2單元格，輸入公式“=IF(COUNTIF(B:B,A2)>=1,A2,"")”，然后用“填充柄”將C2單元格中的公式復(fù)制到C列的其它單元格中。假設(shè)重復(fù)出現(xiàn)次數(shù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果保存在D列中，在D2單元格中輸入公式“=COUNTIF(B:B,A2)”，然后將公式填充到D列的其他單元格中即可。重復(fù)出現(xiàn)的數(shù)據(jù)和重復(fù)的次數(shù)自動(dòng)列了出來(lái)。■用IF函數(shù)搞定“＃DIV/0！”在Excel中用公式計(jì)算時(shí)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤值“#DIV/0！”，它表示公式中的分母引用了空白單元格或數(shù)值為零的單元格。如果作為正式的報(bào)表，出現(xiàn)這樣的字符當(dāng)然不能讓人滿意。解決方法有三：1、手工找出單元格的出錯(cuò)公式，一一將它們刪除。這種辦法適合于出現(xiàn)“#DIV/0！”不多的情況。2、如果報(bào)表中出現(xiàn)很多“#DIV/0！”，上述方法就顯得太麻煩了。這時(shí)就要利用IF函數(shù)解決問(wèn)題：C2單元格中輸入公式“=IF(B2=0,"-",A2/B2*100-100)”，再用填充柄把公式復(fù)制到C列的其它單元格中，“#DIV/0！”就會(huì)被“－”代表，報(bào)表自然漂亮多了。3、打印時(shí)，打開(kāi)“頁(yè)面設(shè)置”對(duì)話框，切換到“工作表”選項(xiàng)卡，將“錯(cuò)誤單元格打印為”選項(xiàng)設(shè)置為“空白”或“－”就好了。■改變Excel自動(dòng)求和值默認(rèn)位置Excel提供了自動(dòng)相加功能，它可以自動(dòng)將一行（或一列）的數(shù)據(jù)相加取和，計(jì)算出的值會(huì)放在這個(gè)區(qū)域下邊（或右邊）最接近用戶(hù)選取的空單元格處。但有時(shí)我們需要把取和值放在一行（或一列）數(shù)據(jù)的上方或左邊。具體的方法：?jiǎn)螕粜枰蠛偷囊恍校ɑ蛞涣校?shù)據(jù)的上方（或左邊）的空單元格；接著按組合鍵“Shift+Ctrl”，然后單擊工具欄中“自動(dòng)求和”按鈕∑；最后選中需要求和的一組數(shù)據(jù)（按住鼠標(biāo)左鍵拖動(dòng)），按下回車(chē)鍵即可。■啟動(dòng)Excel時(shí)自動(dòng)打開(kāi)某個(gè)工作簿在Excel2003（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Excel）中如果一直使用同一個(gè)工作薄或工作表，則可以將該工作薄移到Excel的啟動(dòng)文件夾中，這樣，每次啟動(dòng)Excel時(shí)都將自動(dòng)打開(kāi)該工作簿。具體方法如下：將要打開(kāi)的Excel工作簿復(fù)制或移動(dòng)到C：\ProgramFiles\Microsoftoffice\Office11\XLStart文件夾中。如果不想變動(dòng)工作簿的當(dāng)前位置，可以為這個(gè)工作簿創(chuàng)建快捷方式，然后將快捷方式復(fù)制或移動(dòng)到XLStart文件夾中，然后重新啟動(dòng)Excel，該工作簿就會(huì)在Excel啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)打開(kāi)?！鯡xcel快速實(shí)現(xiàn)序號(hào)輸入在第1個(gè)單元格中輸入撇號(hào)“’”，而后緊跟著輸入數(shù)字字符如：’1，然后選中此單元格，將鼠標(biāo)位置至單元格的右下角，當(dāng)出現(xiàn)細(xì)十字線狀的“填充柄”時(shí)，按住此鍵向下（或右）拖拉至所選定區(qū)域后，松開(kāi)鼠標(biāo)左鍵即可?！鲎詣?dòng)填充具體日期當(dāng)我們?cè)趀xcel中輸入日期數(shù)據(jù)時(shí)，可能需要確定該日期所對(duì)應(yīng)的是星期幾。而為了查明星期幾，許多用戶(hù)往往會(huì)查閱日歷或使用轉(zhuǎn)換函數(shù)，這都很繁瑣。其實(shí)，我們完全可以讓excel自動(dòng)完成這個(gè)任務(wù)。具體操作如下：選中需要錄入日期數(shù)據(jù)的單元格區(qū)域，點(diǎn)擊“格式－單元格”。在“數(shù)字”標(biāo)簽頁(yè)中單擊“分類(lèi)”列表中的“自定義”選項(xiàng)，然后，在右邊的“類(lèi)型”文本框中輸入：yyyy"年"m"月"d"日""星期"aaa，并單擊“確定”。這樣，只要輸入日期，相應(yīng)的星期數(shù)就會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在日期數(shù)據(jù)后面?！鰧⒂?jì)算器搬到Excel中工具－自定義－命令選項(xiàng)卡，在類(lèi)別列表中選“工具”，在命令列表中選“自定義”（旁邊有個(gè)計(jì)算機(jī)器圖標(biāo)）。將所選的命令從命令列表中拖至工具欄中，關(guān)閉，退出Excel，重新打開(kāi)Excel即可?！霾挥眯?shù)點(diǎn)，也能輸入小數(shù)在excel中，需要輸入大量小數(shù)，而且小數(shù)的位數(shù)都相同，方法是：工具－選項(xiàng)，點(diǎn)擊“編輯”選項(xiàng)卡，勾選“自動(dòng)設(shè)置小數(shù)點(diǎn)”，調(diào)整小數(shù)“位數(shù)”（如2），確定。現(xiàn)在再輸入幾個(gè)數(shù)值，不需要輸入小數(shù)點(diǎn)，會(huì)自動(dòng)保留二位小數(shù)。■巧按需要排序?qū)W校一次上公開(kāi)課，來(lái)的客人有400多人，打字員已按來(lái)人的先后順序在excel中錄入了客人的姓名、職務(wù)、所在學(xué)校等，如果要按職務(wù)高低－即校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、教導(dǎo)副主任等排序，可以如下操作：依次單擊工具－選項(xiàng)，彈出窗口，單擊“自定義序列”選項(xiàng)卡，點(diǎn)“添加”按鈕，光標(biāo)懸停于“輸入序列”窗口，在其中按次序輸入“校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、教導(dǎo)副主任……”后再按“添加”后確定。定義完自己的序列后，依次單擊“數(shù)據(jù)－排序”，把“主要關(guān)鍵字”定位于職務(wù)列，再單擊“選項(xiàng)”，從“自定義排序次序”中選取上述步驟中自定義的序列，“方向”選擇為“按列排序”，點(diǎn)確定回到“排序”窗口，再按“確定”便大功告成?！鲈趀xcel中刪除多余數(shù)字學(xué)生的學(xué)籍號(hào)數(shù)字位數(shù)很多，比如“1996001”，要成批量刪除前面的“1996”，手工刪除肯定不行?？梢杂谩胺至小钡姆椒ㄒ徊降轿弧＿x中“學(xué)籍號(hào)”這一列，依次單擊“數(shù)據(jù)－分列”，彈出“文本分列向?qū)А贝翱?，點(diǎn)擊選中“固定寬度”后按“下一步”按鈕，在需要分隔的地方單擊鼠標(biāo)左鍵，即出現(xiàn)分隔線，再單擊“下一步”按鈕，左邊部分呈黑色顯示（如果要?jiǎng)h除右邊部分，單擊分隔線右側(cè)，右側(cè)即呈黑色）；再在“列數(shù)據(jù)格式”中點(diǎn)選“不導(dǎo)入此列（跳過(guò)）”，單擊“完成”即可?！鋈ψ⒈砀裰械臒o(wú)效數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入完畢后，為了保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性，快速找到表格中的無(wú)效數(shù)據(jù)，我們可以借用excel中的數(shù)據(jù)有效性和公式審核來(lái)實(shí)現(xiàn)。選中某列（B列），單擊“數(shù)據(jù)”菜單中的“有效性”命令，彈出“數(shù)據(jù)有效性”對(duì)話框，切換到“設(shè)置”選項(xiàng)卡，輸入符合條件的數(shù)據(jù)必須滿足的條件范圍（如“=and(B1>60,B1<90)”）。右擊工具欄打開(kāi)“公式審核”工具欄，單擊工具欄中的“圈釋無(wú)效數(shù)據(jù)”按鈕，此時(shí)表格中的無(wú)效數(shù)據(jù)都被清清楚楚地圈注出來(lái)了。■兩個(gè)日期之間的天數(shù)、月數(shù)和年數(shù)計(jì)算兩個(gè)日期“1995－5－12”和“2006－1－16”之間的天數(shù)、月數(shù)和年數(shù)可使用下面的公式：“=DATEDIF(A1,B1,"d")，其中A1和B1分別表示開(kāi)始日期和結(jié)束日期，"d"表示天數(shù)，換為"m"或"y"就可以計(jì)算兩個(gè)日期相關(guān)的月數(shù)和年數(shù)了。■在不同單元格快速輸入同一內(nèi)容首先選定要輸入同一內(nèi)容的單元格區(qū)域，然后輸入內(nèi)容，最后按Ctrl＋回車(chē)鍵，即可實(shí)現(xiàn)在選定單元格區(qū)域中一次性輸入相同內(nèi)容?！鲚p松去掉姓名中的空格編輯－查找－替換，在查找內(nèi)容欄輸入一個(gè)空格，替換欄保持為空，點(diǎn)擊全部替換就可以去掉所有姓名中的空格了。■多個(gè)單元格數(shù)據(jù)巧合并在編輯了一個(gè)excel工作表后，如果又需要把某些單元格的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并，那么我們可以請(qǐng)“＆”來(lái)幫忙。比如需要將A、B、C三列的數(shù)據(jù)合并為D列中的數(shù)據(jù)，此時(shí)請(qǐng)按下述步驟操作：首先在D2單元格鍵入公式“=A2&B2&C2”。單擊單元格，然后將鼠標(biāo)指針指向D2單元格的右下角，當(dāng)指針變成一個(gè)黑十字時(shí)（這個(gè)黑十字被稱(chēng)為填充柄），向下拖動(dòng)填充柄到所需要的行，松開(kāi)鼠標(biāo)左鍵。在D列單元格中，我們就得到需要的數(shù)據(jù)了?！鲚斎肫椒綌?shù)在excel單元格中要輸入100平方這樣的數(shù)字，可以先輸入“’1002”（最外層的引號(hào)不要輸入），然后在編輯欄中選中最后的2，點(diǎn)擊“格式－單元格”，在對(duì)話框中點(diǎn)擊“字體”選項(xiàng)，選中“上標(biāo)”復(fù)選框即可。不過(guò)，用這種方式輸入的是文本型數(shù)字。■輸入等號(hào)當(dāng)我們使用excel時(shí)，想在一個(gè)單元格只輸入一個(gè)等號(hào)，我們就會(huì)遇到這樣的問(wèn)題：你輸入完等號(hào)后，它認(rèn)為你要編輯公式，你如果點(diǎn)擊其它單元格，就表示引用了。這時(shí)你可以不點(diǎn)擊其它單元格，而點(diǎn)擊編輯欄前面的“√”號(hào)，或者直接敲回車(chē)確認(rèn)就可以完成等號(hào)的輸入了。■在excel中快速輸入分?jǐn)?shù)通常在單元格中直接輸入分?jǐn)?shù)如6/7，會(huì)顯示為6月7日。如何快速輸入分?jǐn)?shù)“6/7”時(shí)在它前面添加一個(gè)0和一個(gè)空格即可，但是用此法輸入的分母不能超過(guò)99（超過(guò)99就會(huì)變成另一個(gè)數(shù)）。■讓excel自動(dòng)創(chuàng)建備份文件用excel2000/2002編輯重要數(shù)據(jù)文件時(shí)，如果害怕不小心把數(shù)據(jù)修改錯(cuò)了，可以讓excel在保存文件時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建一份備份文件。打開(kāi)“文件－保存”，在出現(xiàn)的對(duì)話框中按下右上角的“工具”，點(diǎn)選“常規(guī)選項(xiàng)”，出現(xiàn)“保存選項(xiàng)”對(duì)話框后，勾選“生成備份文件”選項(xiàng)，按下確定，現(xiàn)在保存一下文檔，excel就會(huì)自動(dòng)給這個(gè)文件創(chuàng)建一份備份文件，備份文件的文件名為原文件名后加上的“的備份”字樣，如BOOK1的備份.xlk，而且圖也不相同，相信很容易分別出哪個(gè)是備份文件。■輕松切換中英文輸入平時(shí)用excel錄入各種表格時(shí)，不同的單元格中由于內(nèi)容的不同，需要在中英文之間來(lái)回切換，這樣既影響輸入速度又容易出錯(cuò)，其實(shí)我們可以通過(guò)excel“數(shù)據(jù)有效性”功能進(jìn)行中英文輸入法自動(dòng)切換。選中需要輸入中文字符的單元格，打開(kāi)“數(shù)據(jù)－有效性－數(shù)據(jù)有效性－輸入法模式－打開(kāi)”，單擊確定。再選中需要輸入英文或數(shù)字的單元格，用上面的方法將輸入法模式設(shè)置為“關(guān)閉（英文模式）