哈薩克斯坦油氣行業(yè)概述課件

哈薩克斯坦油氣行業(yè)概述市場營銷部哈薩克斯坦油氣行業(yè)概述市場營銷部引言1.行政區(qū)劃引言1.行政區(qū)劃引言哈薩克斯坦地理位置：位于中亞中部，毗鄰中國、俄羅斯、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦。國土272.5萬平方公里，人口1600萬總統(tǒng)：納扎爾巴耶夫首都：阿斯塔納經(jīng)濟(jì)中心：阿拉木圖貨幣：堅(jiān)戈（Tenge），對美元匯率：180:1民族：130多個(gè)，哈薩克族占53.4％，俄羅斯族約占30％。宗教：伊斯蘭教、東正教（注：伊斯蘭教的禁忌）。語言：國語為哈薩克語，俄語為民族間語言。顏色：最愛綠色和淺藍(lán)色，最不喜歡黃色引言哈薩克斯坦引言赴哈旅行注意事項(xiàng)哈官方語言為哈薩克語，可通行交流的語言為俄語，英語普及率不高。時(shí)間上比北京晚2小時(shí)。額定電壓220V／50HZ,請自帶德式轉(zhuǎn)換插頭，也是俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)。引言赴哈旅行注意事項(xiàng)赴哈旅行注意事項(xiàng)辦理全球通的手機(jī)可以在當(dāng)?shù)厥褂?。也可以購買當(dāng)?shù)豐IM卡，15－25美元左右。房間內(nèi)可以開通國際長途，每分鐘3.98美元左右，或購買IP卡使用。電腦可以無線上網(wǎng)。酒店商務(wù)中心可以提供復(fù)印、傳真、上網(wǎng)等服務(wù)。出入哈海關(guān)時(shí)，如所攜帶的外幣超過3000美元時(shí)，請如實(shí)、逐項(xiàng)按外幣類別（含人民幣）填寫申報(bào)單。選擇住所時(shí)應(yīng)全面考慮安全因素，避免住樓的一層和最上層，住宅應(yīng)有安全門、門上裝有安全防護(hù)鏈。傍晚或夜間乘坐出租車，應(yīng)撥打058電話通過調(diào)度臺訂車，不要乘坐私人汽車。如出租車內(nèi)已載有兩人或兩人以上乘客時(shí)應(yīng)拒絕乘坐。引言赴哈旅行注意事項(xiàng)引言目錄1.油氣儲量、現(xiàn)狀2.煉油廠3.油田4.油田運(yùn)營單位5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域7.商務(wù)簽證8.風(fēng)險(xiǎn)分析9.總結(jié)目錄1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.1油氣儲量哈薩克斯坦油氣資源豐富，總儲量排名進(jìn)入全球前十，同時(shí)也是中亞地區(qū)重要的原油出口國和供應(yīng)商。哈薩克斯坦境內(nèi)已探明的石油儲量占全球儲量的3%，石油產(chǎn)區(qū)約占國土面積的62%，分布有大小162個(gè)油田。2013年全國原油開采量為8180萬噸，與2012年相比，增長率為103.2%。2013年天然氣開采量為423億立方，石油煉化總量為1430萬噸。在2014年，全國計(jì)劃開采8300萬噸原油，410億方天然氣，煉化1470萬噸石油。1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.1油氣儲量1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.2油氣集中區(qū)阿特勞州（城內(nèi)有阿特勞煉油廠）曼格斯套州（緊鄰里海，有國內(nèi)最大的油港）阿克糾賓州（中石油阿克托別公司所在地）克孜洛奧爾達(dá)州（毗鄰咸海）西哈薩克斯坦州（烏津油田）1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.2油氣集中區(qū)1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.3主要石油城市、輸油管線、煉油廠分布巴甫洛達(dá)爾煉油廠希姆肯特?zé)捰蛷S阿特勞煉油廠1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.3主要石油城市、輸油管線、煉油廠1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈薩克斯坦發(fā)展現(xiàn)狀哈國油氣行業(yè)發(fā)展得益于大量國外投資，根據(jù)2013年1-10月份對哈外商投資數(shù)據(jù)顯示，73%

的外商投資集中在石油產(chǎn)區(qū)。與2012年相比，全年外商投資增長1.8%。歐美石油企業(yè)由于進(jìn)入哈國油氣領(lǐng)域早，占有先發(fā)優(yōu)勢在多個(gè)大型油田持股。中國油氣企業(yè)以中石油為代表，主要在阿克托別州以中油阿克托別公司為載體參與哈國油氣開發(fā)。哈國內(nèi)現(xiàn)有的三個(gè)煉油廠亟待現(xiàn)代化改造，產(chǎn)品僅能滿足國內(nèi)15%的燃料需求，由于無法深加工，大量油氣產(chǎn)品以原料的形式出口。油氣行業(yè)的產(chǎn)值對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)巨大，占比達(dá)到25%，因此哈國經(jīng)濟(jì)對油氣領(lǐng)域具有很強(qiáng)的依賴性。1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈薩克斯坦發(fā)展現(xiàn)狀1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈國內(nèi)大型石油公司1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈國內(nèi)大型石油公司1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.5哈國利用外資的情況哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)是鼓勵(lì)外國大型公司加大投資規(guī)模，擴(kuò)大科技投入，推進(jìn)高附加值工業(yè)品的生產(chǎn)。目前困擾哈薩克斯坦外資增長的主要因素包括：許可證發(fā)放、稅費(fèi)因素、腐敗行為、強(qiáng)力攫取以及專業(yè)勞動力的匱乏和尚待改進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施。1.1.6投資制度分析在哈薩克斯坦外國勞務(wù)人員配額占全國勞動人口的0.7%。其中，一類、二類外國勞務(wù)人員(企業(yè)和單位領(lǐng)導(dǎo)人員、高中級技術(shù)人員)為0.25%，三類外國勞務(wù)人員(熟練技術(shù)工人)為0.32%，四類外國勞務(wù)人員(季節(jié)性農(nóng)業(yè)工人)的配額依然是0.13%。四類勞務(wù)人員中，前兩類人員的勞務(wù)許可較容易獲批，而后兩類的勞務(wù)許可申請被拒的可能性較大。1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.5哈國利用外資的情況2.煉油廠2.1.阿特勞煉油廠始建于1943年，主要加工阿特勞州本地開采的原油，于1999年開始進(jìn)行股份改制，目前哈國家石油天然氣石油公司持股99.17%。率先開始對田吉茲油田進(jìn)行開發(fā)，具有其12%的開發(fā)權(quán)。目前該廠對原油的深度加工率為69%。2.2.希姆肯特?zé)捰蛷S85年投產(chǎn)，為國內(nèi)最年輕的煉油廠，中石油和哈國家石油公司各持50%股權(quán)，主要加工途爾干盆地出產(chǎn)的原油。2.煉油廠2.1.阿特勞煉油廠2.煉油廠2.3.巴甫洛達(dá)爾煉油廠1978年投產(chǎn)，為石油化工廠，加工西伯利亞油田開采的原油，哈國家石油天然氣公司控股企業(yè)。2.4總結(jié)國內(nèi)三大煉油廠均置于哈國家石油公司的掌握之下，且計(jì)劃在2014-2016年對煉油廠進(jìn)行升級改造，提升原油深加工能力，提高產(chǎn)品等級。2.煉油廠2.3.巴甫洛達(dá)爾煉油廠3.油田3.1.大型油田3.油田3.1.大型油田3.油田3.1.1.大型油田地理分布3.油田3.1.1.大型油田地理分布田吉茲（Tengiz）田吉茲為哈薩克斯坦最大生產(chǎn)油田，位于里海北部濱海沼澤區(qū)，該油田1979年發(fā)現(xiàn)，1993年投產(chǎn)，估計(jì)石油儲量150-260億桶，探明石油儲量約60-90億桶，為世界第12大油田。2007年石油產(chǎn)量平均為28萬桶/日，預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)量可達(dá)46萬桶/日，未來10年完成注氣項(xiàng)目后產(chǎn)量可增加到70萬桶/日。田吉茲由Tengizchevroil公司開發(fā)，該公司有雪佛龍（擁有50%權(quán)益）、埃克森美俘(擁有25%的權(quán)益)、哈薩克斯坦KazMunayGas(擁有20%的權(quán)益)和俄羅斯LukArco(擁有5%的權(quán)益)共同組成。田吉茲（Tengiz）田吉茲為哈薩克斯坦最大生產(chǎn)油田，位于卡拉恰干納克（Karachaganak）

卡拉恰干納克為一陸上凝析氣田，位于哈薩克斯坦北部邊界，與俄羅斯的Orenburg油田相近，2007年該氣田的凝析油產(chǎn)量為25萬桶/日，該油田的作業(yè)者為KarachaganakPetroleum(KPO)財(cái)團(tuán)，據(jù)KPO稱該油田凝析油儲量80-90億桶，天然氣儲量為1.33萬億立方米，為增加石油產(chǎn)量該財(cái)團(tuán)計(jì)劃未來6-8年投資100億美元。卡拉恰干納克為一陸上凝析氣田，位于哈薩克斯坦北部邊界，與俄羅卡什干（Kashagan）位于里海北部，該油田的開發(fā)者為AgipKCO公司，該公司由康菲、埃尼、?？松梨凇㈩I(lǐng)先石油（Inpex）、哈薩克斯坦國家石油公司、殼牌和道達(dá)爾組成的財(cái)團(tuán)，埃尼公司為作業(yè)者，AgipKCO公司估計(jì)卡什干油田探明儲量為130億桶，總資源量為380億桶。該油田的投產(chǎn)時(shí)間由2005年推遲到2008年，2008年1月14日該公司宣布的協(xié)議，經(jīng)過長期談判，哈薩克斯坦國家石油公司在該財(cái)團(tuán)中的持股比例從8.33%增至16.81%，Kashagan油田其他大股東，?？松梨?、埃尼(Eni)、道達(dá)爾(TotalSA)和荷蘭皇家殼牌公司(RoyalDutchShellPLC)將把各自的持股比例從18.5%下調(diào)至16.81%。剩余兩家股東，康菲石油(ConocoPhillips)和領(lǐng)先石油公司(InpexHoldingsInc.)也將減持股份?？ㄊ哺桑↘ashagan）位于里海北部，該油田的開發(fā)者為Ag4.油田運(yùn)營單位4.1歐美公司雪佛龍(田吉茲油田—50%,卡沙干油田—16,81%,卡拉恰干納克油田—20%)意大利埃尼石油(卡拉恰干納克油田—25%,卡沙干油田—16,81%)道達(dá)爾(卡沙干油田—16,81%)美孚(田吉茲油田—25%,卡沙干油田—16,81%)荷蘭皇家殼牌(卡沙干油田—16,81%,阿爾曼油田—50%)康菲石油(卡沙干油田—8,4%)英國燃?xì)?卡拉恰干納克油田—20%)雷普索爾(南熱母拜油田—25%)4.油田運(yùn)營單位4.1歐美公司4.油田運(yùn)營單位4.2俄羅斯公司盧克石油：田吉茲油田(2,5%),卡拉恰干納克油田(15%),北布扎奇油田(25%),卡拉庫杜克油田(62,5%),阿爾曼油田(50%),北庫木克爾油田(33%),卡讓斯油田(33%),阿里別克木爾油田(50%),丘布卡拉干油田(50%),阿塔什基油田(50%)，南讓木巴油田(12,5%).俄羅斯石油公司：庫爾曼卡茲油田(50%)4.3本土公司哈國家天然氣石油公司：哈石油鉆井開采公司（46%）,哈石油阿克托別公司(67%),曼格斯套石油公司(50%),田吉茲雪佛龍公司(20%),田吉茲石油公司(20%),卡沙干石油公司(16,81%),哈薩克斯坦石油公司(33%)及其他。以及其他很多的私營石油公司4.油田運(yùn)營單位4.2俄羅斯公司4.油田運(yùn)營單位4.4中國公司中石油：阿克托別石油天然氣公司(扎納若爾油田,肯尼亞克油田50%股份)，北布扎奇（50%），哈薩克斯坦石油公司（33%），曼格斯套石油天然氣公司（50%）中信集團(tuán)：卡拉讓巴斯石油公司（50%）.振華集團(tuán)：克尼斯和貝克斯塔油田（75%）廣匯集團(tuán)：齋桑油田（52%），南依瑪謝夫油田（51%）海南正和：馬騰石油（95%）/p-320097938.html4.油田運(yùn)營單位4.4中國公司4.油田運(yùn)營單位4.5開采公司在各州的分布情況阿特勞州油氣田中94個(gè)含石油，55個(gè)含天然氣，5個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—田吉茲雪弗龍公司；—埃姆巴油氣公司+哈薩克斯坦油氣勘探開采公司。4.油田運(yùn)營單位4.5開采公司在各州的分布情況4.油田運(yùn)營單位曼吉斯套州油氣田中59個(gè)含石油，69個(gè)含天然氣，23個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—烏津油氣公司+哈薩克斯坦油氣勘探開采公司；—曼吉斯套油氣公司；—布扎奇石油作業(yè)有限責(zé)任公司；—卡拉贊巴斯股份公司；—卡拉庫杜克石油公司。4.油田運(yùn)營單位曼吉斯套州油氣田中59個(gè)含石油，69個(gè)含天然4.油田運(yùn)營單位阿克糾賓州油氣田中30個(gè)含石油，26個(gè)含天然氣，6個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—中石油-阿克糾賓油氣公司；—哈薩克石油-阿克托別股份公司。4.油田運(yùn)營單位阿克糾賓州油氣田中30個(gè)含石油，26個(gè)含天然4.油田運(yùn)營單位克孜洛奧爾達(dá)州油氣田中22個(gè)含石油，24個(gè)含天然氣，8個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—哈德石油股份有限公司；—哈薩克斯坦石油-庫姆科爾資源股份公司。4.油田運(yùn)營單位克孜洛奧爾達(dá)州油氣田中22個(gè)含石油，24個(gè)含4.油田運(yùn)營單位西哈薩克斯坦州油氣田中10個(gè)含石油，12個(gè)含天然氣，11個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—卡拉恰干納克石油公司。4.油田運(yùn)營單位西哈薩克斯坦州油氣田中10個(gè)含石油，12個(gè)含4.油田運(yùn)營單位4.6主要石油企業(yè)擁有石油資源份額4.油田運(yùn)營單位4.6主要石油企業(yè)擁有石油資源份額5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.1長城鉆探鉆機(jī)型號 數(shù)量.臺 最大鉆深.米5000ЭР 1 50004Э-76 2 4500ZJ50L 1 4500ZJ50DB 4 500070D 13 700070L3 7000SZJ30 2 3000XJ650 1 55005.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.1長城鉆探5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.2哈薩克斯坦石油鉆井公司國有鉆井公司，主要承接哈石油天然氣公司的鉆井業(yè)務(wù)，作業(yè)油田集中在恩巴（阿特勞州）、烏津和頓卡油田（曼格斯套州），2012年公司鉆機(jī)作業(yè)量占哈薩克斯坦全國的20%。http://kazpetrodrilling.kz5.3

太陽鉆井公司2000年開始進(jìn)入鉆井市場，目前主要使用中國制造的鉆機(jī)，ZJ40L，ZJ70L，ZJ70LDB，ZJ70DBS，ZJ30，ZJ20。5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.2哈薩克斯坦石油鉆井公司5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.4Онтустик石油天然氣公司5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.4Онтустик石油5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.5《Smart-oil》油服公司2011-2012年采購了ZJ702臺，ZJ406臺，供貨商為宏華、東方先科，主要在阿克糾賓州進(jìn)行油氣作業(yè)。5.5西部鉆探（克孜洛爾達(dá)）有限責(zé)任公司從事油氣井、地?zé)?、水井鉆探、所需設(shè)備和材料的進(jìn)出口，以及相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)。地址：哈薩克斯坦克孜勒奧爾達(dá)市阿巴依大街14/1,2號5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.5《Smart-oil》5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.6中國石油國際事業(yè)（哈薩克斯坦）有限公司原油、成品油、石化產(chǎn)品、天然氣及相關(guān)設(shè)備的進(jìn)出口貿(mào)易，工程技術(shù)咨詢等。地址：哈薩克斯坦阿拉木圖市富爾曼夫大街110號電話：007-3272-596315傳真：007-3272-5963185.7中國石化集團(tuán)國際石油工程有限公司東方明珠建設(shè)工程有限公司地面和海上石油設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)；加工設(shè)施與石油化工設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)；相關(guān)設(shè)施國內(nèi)國家貿(mào)易和進(jìn)出口等。

地址：哈薩克阿拉木圖阿里法拉比大街17號電話：+7(727)3111510Email:

aset.seisenek@5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.6中國石油國際事業(yè)（哈薩5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.8山東科瑞石油裝備有限公司哈薩克斯坦分公司

石油機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、化工產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)。地址：克孜勒奧爾達(dá)電話：0077052874646Email:

wangqf@5.9中國石油技術(shù)開發(fā)公司地址：阿克糾賓，屠格涅夫大街，102-A電話：(3132)561348傳真：(3132)561345.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.8山東科瑞石油裝備有限公5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.10中石化下屬FirstInternationalOilCompany5.11安東石油哈國辦事處地址：哈薩克斯坦阿克糾賓DASTAN中心大樓409電話：8(7132)90-10-02傳真：8(7132)90-10-02地址：哈薩克斯坦阿克套曼格斯套區(qū)69棟3區(qū)電話：8(7292)50-71-95傳真：8(7292)50-71-95/199313181.html

5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.10中石化下屬First6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.1外商投資情況綜述對哈外商投資優(yōu)先投向燃料-能源領(lǐng)域、大型綜合商業(yè)體、基礎(chǔ)設(shè)施（包括交通）、電信業(yè)及社會福利設(shè)施。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1-10月的數(shù)據(jù)來看，73%的外商投資集中在石油產(chǎn)區(qū)。第一名阿特勞州投資為3267億堅(jiān)戈（占全國總額的61.4%），第二名曼格斯套州為643億堅(jiān)戈（占全國總額的12.1%）。與2012年相比，全年外商投資增長1.8%，達(dá)到5317億堅(jiān)戈（美元：堅(jiān)戈=180）6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.1外商投資情況綜述6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.2外商投資保障6.2.1投資吸引力有一定的法律保障，政治和經(jīng)濟(jì)相對穩(wěn)定，在此基礎(chǔ)上，國家推行了一系列的投資扶持政策，使得國內(nèi)的商業(yè)氛圍濃厚；國內(nèi)有大量的自然和礦產(chǎn)資源，為外商投資牟利創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件；優(yōu)越的地理位置，連接中亞地區(qū)、俄羅斯和中國，為投資者提供約5億人口的消費(fèi)人群；6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.2外商投資保障6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.2外商投資保障6.2.2法律保障2003年先后通過《投資法》和《外商投資法》，對外商在哈投資興業(yè)所關(guān)心的企業(yè)注冊、關(guān)稅優(yōu)惠、營業(yè)收入自由分配、外籍務(wù)工人員引進(jìn)等一系列問題作出了規(guī)定，并給與政府性或者國家性質(zhì)的擔(dān)保，讓外資公司在哈注冊分公司享有與本國企業(yè)同等的地位和權(quán)利。6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.2外商投資保障6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.2外商投資保障6.2.3法律保障下的不公由于政府腐敗，導(dǎo)致在管理過程中檢查名目和社會捐助項(xiàng)目繁多、環(huán)保要求過高。同時(shí)哈薩克斯坦對外資企業(yè)的管控也日趨收緊，在稅收、安全和環(huán)保等方面對外資企業(yè)的要求越來越嚴(yán)格，不斷提高環(huán)境排污費(fèi)和無坑鉆井費(fèi)用等環(huán)保收費(fèi)。6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.2外商投資保障6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.3在哈建設(shè)辦事處、分公司6.3.1注冊分公司費(fèi)用總計(jì)：小型分公司→700歐元；大型分公司→2250歐元。提供資料：公司情況介紹、建立分公司的決議、法人身份證影印件、授權(quán)委托書、公司法人地位證明、法人護(hù)照并認(rèn)證。房屋租賃：選擇合適的地址，租賃房屋，費(fèi)用與國內(nèi)相比按照６倍的規(guī)模擴(kuò)大。6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.3在哈建設(shè)辦事處、分公司6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.3在哈建設(shè)辦事處、分公司6.3.1注冊分公司人員雇傭：雇傭本地員工，簽訂勞務(wù)合同，隨意開除當(dāng)?shù)貑T工的費(fèi)用較高。外籍員工引進(jìn)：分勞務(wù)許可和勞務(wù)簽證兩部分。在哈外籍勞務(wù)人員配額占全國勞動人口的0.7%。其中，一類、二類外國勞務(wù)人員(企業(yè)和單位領(lǐng)導(dǎo)人員、高中級技術(shù)人員)為0.25%，這兩類人員的勞務(wù)許可較容易獲批，但總體趨于收緊。6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.3在哈建設(shè)辦事處、分公司6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.3在哈建設(shè)辦事處、分公司6.3.1注冊分公司稅費(fèi)：企業(yè)所得稅按照企業(yè)凈利潤的20%征收，財(cái)產(chǎn)稅稅率為1%，社會稅稅率為7%—20%，職工保險(xiǎn)稅為工資額的5%—20%，增值稅稅率為15%。外匯管制：哈薩克斯坦國家銀行已完全取消外匯兌換的行政許可。如需要將外匯收入?yún)R回本國，只需在外貿(mào)合同規(guī)定的期限內(nèi)執(zhí)行即可延伸閱讀：《投資法》，《外商投資法》，《稅務(wù)法典》。6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.3在哈建設(shè)辦事處、分公司７.商務(wù)簽證詳情見附件1：《辦理哈薩克商務(wù)簽證流程》７.商務(wù)簽證8.風(fēng)險(xiǎn)分析8.１風(fēng)險(xiǎn)分析政局穩(wěn)定：納扎爾巴耶夫作為哈薩克斯坦的唯一和終身制總統(tǒng)，一旦國內(nèi)政局發(fā)生變動，之前遵守的外資政策和法律是否能夠延續(xù)讓人堪憂。資產(chǎn)安全：目前存在于哈國政府內(nèi)的黨派斗爭和深入人心的腐敗行為，難保政府官員在日常工作中不進(jìn)行索賄和違法行為，對外資企業(yè)的資產(chǎn)安全構(gòu)成威脅。不公平競爭：在進(jìn)行招投標(biāo)活動中，受限于本地化占比的限制，無法在完全公正的環(huán)境下進(jìn)行相關(guān)活動。8.風(fēng)險(xiǎn)分析8.１風(fēng)險(xiǎn)分析9.總結(jié)9.１總結(jié)哈薩克斯坦是一個(gè)獨(dú)立、自主的高速發(fā)展中的國家，國家經(jīng)濟(jì)極大依賴于油氣行業(yè)產(chǎn)值。油氣行業(yè)保障了大量的就業(yè)，同時(shí)是國家創(chuàng)匯的重要渠道。雖然目前哈國內(nèi)存在有各種各樣針對于外資企業(yè)的問題，但哈國內(nèi)油氣行業(yè)發(fā)展總體落后，大量的油田需要進(jìn)行增產(chǎn)、維修和開發(fā)，這樣為中國油氣企業(yè)走進(jìn)哈薩克斯坦提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，同時(shí)也為石油裝備制造業(yè)拓展業(yè)務(wù)空間創(chuàng)造了更多的可能性。只有抓住機(jī)會，敢于迎難而上，踏實(shí)走好每一步，才能在激烈的市場競爭中分得一杯羹。9.總結(jié)9.１總結(jié)哈薩克斯坦油氣行業(yè)概述市場營銷部哈薩克斯坦油氣行業(yè)概述市場營銷部引言1.行政區(qū)劃引言1.行政區(qū)劃引言哈薩克斯坦地理位置：位于中亞中部，毗鄰中國、俄羅斯、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦。國土272.5萬平方公里，人口1600萬總統(tǒng)：納扎爾巴耶夫首都：阿斯塔納經(jīng)濟(jì)中心：阿拉木圖貨幣：堅(jiān)戈（Tenge），對美元匯率：180:1民族：130多個(gè)，哈薩克族占53.4％，俄羅斯族約占30％。宗教：伊斯蘭教、東正教（注：伊斯蘭教的禁忌）。語言：國語為哈薩克語，俄語為民族間語言。顏色：最愛綠色和淺藍(lán)色，最不喜歡黃色引言哈薩克斯坦引言赴哈旅行注意事項(xiàng)哈官方語言為哈薩克語，可通行交流的語言為俄語，英語普及率不高。時(shí)間上比北京晚2小時(shí)。額定電壓220V／50HZ,請自帶德式轉(zhuǎn)換插頭，也是俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)。引言赴哈旅行注意事項(xiàng)赴哈旅行注意事項(xiàng)辦理全球通的手機(jī)可以在當(dāng)?shù)厥褂?。也可以購買當(dāng)?shù)豐IM卡，15－25美元左右。房間內(nèi)可以開通國際長途，每分鐘3.98美元左右，或購買IP卡使用。電腦可以無線上網(wǎng)。酒店商務(wù)中心可以提供復(fù)印、傳真、上網(wǎng)等服務(wù)。出入哈海關(guān)時(shí)，如所攜帶的外幣超過3000美元時(shí)，請如實(shí)、逐項(xiàng)按外幣類別（含人民幣）填寫申報(bào)單。選擇住所時(shí)應(yīng)全面考慮安全因素，避免住樓的一層和最上層，住宅應(yīng)有安全門、門上裝有安全防護(hù)鏈。傍晚或夜間乘坐出租車，應(yīng)撥打058電話通過調(diào)度臺訂車，不要乘坐私人汽車。如出租車內(nèi)已載有兩人或兩人以上乘客時(shí)應(yīng)拒絕乘坐。引言赴哈旅行注意事項(xiàng)引言目錄1.油氣儲量、現(xiàn)狀2.煉油廠3.油田4.油田運(yùn)營單位5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域7.商務(wù)簽證8.風(fēng)險(xiǎn)分析9.總結(jié)目錄1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.1油氣儲量哈薩克斯坦油氣資源豐富，總儲量排名進(jìn)入全球前十，同時(shí)也是中亞地區(qū)重要的原油出口國和供應(yīng)商。哈薩克斯坦境內(nèi)已探明的石油儲量占全球儲量的3%，石油產(chǎn)區(qū)約占國土面積的62%，分布有大小162個(gè)油田。2013年全國原油開采量為8180萬噸，與2012年相比，增長率為103.2%。2013年天然氣開采量為423億立方，石油煉化總量為1430萬噸。在2014年，全國計(jì)劃開采8300萬噸原油，410億方天然氣，煉化1470萬噸石油。1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.1油氣儲量1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.2油氣集中區(qū)阿特勞州（城內(nèi)有阿特勞煉油廠）曼格斯套州（緊鄰里海，有國內(nèi)最大的油港）阿克糾賓州（中石油阿克托別公司所在地）克孜洛奧爾達(dá)州（毗鄰咸海）西哈薩克斯坦州（烏津油田）1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.2油氣集中區(qū)1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.3主要石油城市、輸油管線、煉油廠分布巴甫洛達(dá)爾煉油廠希姆肯特?zé)捰蛷S阿特勞煉油廠1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.3主要石油城市、輸油管線、煉油廠1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈薩克斯坦發(fā)展現(xiàn)狀哈國油氣行業(yè)發(fā)展得益于大量國外投資，根據(jù)2013年1-10月份對哈外商投資數(shù)據(jù)顯示，73%

的外商投資集中在石油產(chǎn)區(qū)。與2012年相比，全年外商投資增長1.8%。歐美石油企業(yè)由于進(jìn)入哈國油氣領(lǐng)域早，占有先發(fā)優(yōu)勢在多個(gè)大型油田持股。中國油氣企業(yè)以中石油為代表，主要在阿克托別州以中油阿克托別公司為載體參與哈國油氣開發(fā)。哈國內(nèi)現(xiàn)有的三個(gè)煉油廠亟待現(xiàn)代化改造，產(chǎn)品僅能滿足國內(nèi)15%的燃料需求，由于無法深加工，大量油氣產(chǎn)品以原料的形式出口。油氣行業(yè)的產(chǎn)值對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)巨大，占比達(dá)到25%，因此哈國經(jīng)濟(jì)對油氣領(lǐng)域具有很強(qiáng)的依賴性。1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈薩克斯坦發(fā)展現(xiàn)狀1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈國內(nèi)大型石油公司1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.4哈國內(nèi)大型石油公司1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.5哈國利用外資的情況哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)是鼓勵(lì)外國大型公司加大投資規(guī)模，擴(kuò)大科技投入，推進(jìn)高附加值工業(yè)品的生產(chǎn)。目前困擾哈薩克斯坦外資增長的主要因素包括：許可證發(fā)放、稅費(fèi)因素、腐敗行為、強(qiáng)力攫取以及專業(yè)勞動力的匱乏和尚待改進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施。1.1.6投資制度分析在哈薩克斯坦外國勞務(wù)人員配額占全國勞動人口的0.7%。其中，一類、二類外國勞務(wù)人員(企業(yè)和單位領(lǐng)導(dǎo)人員、高中級技術(shù)人員)為0.25%，三類外國勞務(wù)人員(熟練技術(shù)工人)為0.32%，四類外國勞務(wù)人員(季節(jié)性農(nóng)業(yè)工人)的配額依然是0.13%。四類勞務(wù)人員中，前兩類人員的勞務(wù)許可較容易獲批，而后兩類的勞務(wù)許可申請被拒的可能性較大。1.油氣儲量、現(xiàn)狀1.1.5哈國利用外資的情況2.煉油廠2.1.阿特勞煉油廠始建于1943年，主要加工阿特勞州本地開采的原油，于1999年開始進(jìn)行股份改制，目前哈國家石油天然氣石油公司持股99.17%。率先開始對田吉茲油田進(jìn)行開發(fā)，具有其12%的開發(fā)權(quán)。目前該廠對原油的深度加工率為69%。2.2.希姆肯特?zé)捰蛷S85年投產(chǎn)，為國內(nèi)最年輕的煉油廠，中石油和哈國家石油公司各持50%股權(quán)，主要加工途爾干盆地出產(chǎn)的原油。2.煉油廠2.1.阿特勞煉油廠2.煉油廠2.3.巴甫洛達(dá)爾煉油廠1978年投產(chǎn)，為石油化工廠，加工西伯利亞油田開采的原油，哈國家石油天然氣公司控股企業(yè)。2.4總結(jié)國內(nèi)三大煉油廠均置于哈國家石油公司的掌握之下，且計(jì)劃在2014-2016年對煉油廠進(jìn)行升級改造，提升原油深加工能力，提高產(chǎn)品等級。2.煉油廠2.3.巴甫洛達(dá)爾煉油廠3.油田3.1.大型油田3.油田3.1.大型油田3.油田3.1.1.大型油田地理分布3.油田3.1.1.大型油田地理分布田吉茲（Tengiz）田吉茲為哈薩克斯坦最大生產(chǎn)油田，位于里海北部濱海沼澤區(qū)，該油田1979年發(fā)現(xiàn)，1993年投產(chǎn)，估計(jì)石油儲量150-260億桶，探明石油儲量約60-90億桶，為世界第12大油田。2007年石油產(chǎn)量平均為28萬桶/日，預(yù)計(jì)2008年產(chǎn)量可達(dá)46萬桶/日，未來10年完成注氣項(xiàng)目后產(chǎn)量可增加到70萬桶/日。田吉茲由Tengizchevroil公司開發(fā)，該公司有雪佛龍（擁有50%權(quán)益）、埃克森美俘(擁有25%的權(quán)益)、哈薩克斯坦KazMunayGas(擁有20%的權(quán)益)和俄羅斯LukArco(擁有5%的權(quán)益)共同組成。田吉茲（Tengiz）田吉茲為哈薩克斯坦最大生產(chǎn)油田，位于卡拉恰干納克（Karachaganak）

卡拉恰干納克為一陸上凝析氣田，位于哈薩克斯坦北部邊界，與俄羅斯的Orenburg油田相近，2007年該氣田的凝析油產(chǎn)量為25萬桶/日，該油田的作業(yè)者為KarachaganakPetroleum(KPO)財(cái)團(tuán)，據(jù)KPO稱該油田凝析油儲量80-90億桶，天然氣儲量為1.33萬億立方米，為增加石油產(chǎn)量該財(cái)團(tuán)計(jì)劃未來6-8年投資100億美元?？ɡ「杉{克為一陸上凝析氣田，位于哈薩克斯坦北部邊界，與俄羅卡什干（Kashagan）位于里海北部，該油田的開發(fā)者為AgipKCO公司，該公司由康菲、埃尼、?？松梨凇㈩I(lǐng)先石油（Inpex）、哈薩克斯坦國家石油公司、殼牌和道達(dá)爾組成的財(cái)團(tuán)，埃尼公司為作業(yè)者，AgipKCO公司估計(jì)卡什干油田探明儲量為130億桶，總資源量為380億桶。該油田的投產(chǎn)時(shí)間由2005年推遲到2008年，2008年1月14日該公司宣布的協(xié)議，經(jīng)過長期談判，哈薩克斯坦國家石油公司在該財(cái)團(tuán)中的持股比例從8.33%增至16.81%，Kashagan油田其他大股東，?？松梨凇Ｄ?Eni)、道達(dá)爾(TotalSA)和荷蘭皇家殼牌公司(RoyalDutchShellPLC)將把各自的持股比例從18.5%下調(diào)至16.81%。剩余兩家股東，康菲石油(ConocoPhillips)和領(lǐng)先石油公司(InpexHoldingsInc.)也將減持股份?？ㄊ哺桑↘ashagan）位于里海北部，該油田的開發(fā)者為Ag4.油田運(yùn)營單位4.1歐美公司雪佛龍(田吉茲油田—50%,卡沙干油田—16,81%,卡拉恰干納克油田—20%)意大利埃尼石油(卡拉恰干納克油田—25%,卡沙干油田—16,81%)道達(dá)爾(卡沙干油田—16,81%)美孚(田吉茲油田—25%,卡沙干油田—16,81%)荷蘭皇家殼牌(卡沙干油田—16,81%,阿爾曼油田—50%)康菲石油(卡沙干油田—8,4%)英國燃?xì)?卡拉恰干納克油田—20%)雷普索爾(南熱母拜油田—25%)4.油田運(yùn)營單位4.1歐美公司4.油田運(yùn)營單位4.2俄羅斯公司盧克石油：田吉茲油田(2,5%),卡拉恰干納克油田(15%),北布扎奇油田(25%),卡拉庫杜克油田(62,5%),阿爾曼油田(50%),北庫木克爾油田(33%),卡讓斯油田(33%),阿里別克木爾油田(50%),丘布卡拉干油田(50%),阿塔什基油田(50%)，南讓木巴油田(12,5%).俄羅斯石油公司：庫爾曼卡茲油田(50%)4.3本土公司哈國家天然氣石油公司：哈石油鉆井開采公司（46%）,哈石油阿克托別公司(67%),曼格斯套石油公司(50%),田吉茲雪佛龍公司(20%),田吉茲石油公司(20%),卡沙干石油公司(16,81%),哈薩克斯坦石油公司(33%)及其他。以及其他很多的私營石油公司4.油田運(yùn)營單位4.2俄羅斯公司4.油田運(yùn)營單位4.4中國公司中石油：阿克托別石油天然氣公司(扎納若爾油田,肯尼亞克油田50%股份)，北布扎奇（50%），哈薩克斯坦石油公司（33%），曼格斯套石油天然氣公司（50%）中信集團(tuán)：卡拉讓巴斯石油公司（50%）.振華集團(tuán)：克尼斯和貝克斯塔油田（75%）廣匯集團(tuán)：齋桑油田（52%），南依瑪謝夫油田（51%）海南正和：馬騰石油（95%）/p-320097938.html4.油田運(yùn)營單位4.4中國公司4.油田運(yùn)營單位4.5開采公司在各州的分布情況阿特勞州油氣田中94個(gè)含石油，55個(gè)含天然氣，5個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—田吉茲雪弗龍公司；—埃姆巴油氣公司+哈薩克斯坦油氣勘探開采公司。4.油田運(yùn)營單位4.5開采公司在各州的分布情況4.油田運(yùn)營單位曼吉斯套州油氣田中59個(gè)含石油，69個(gè)含天然氣，23個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—烏津油氣公司+哈薩克斯坦油氣勘探開采公司；—曼吉斯套油氣公司；—布扎奇石油作業(yè)有限責(zé)任公司；—卡拉贊巴斯股份公司；—卡拉庫杜克石油公司。4.油田運(yùn)營單位曼吉斯套州油氣田中59個(gè)含石油，69個(gè)含天然4.油田運(yùn)營單位阿克糾賓州油氣田中30個(gè)含石油，26個(gè)含天然氣，6個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—中石油-阿克糾賓油氣公司；—哈薩克石油-阿克托別股份公司。4.油田運(yùn)營單位阿克糾賓州油氣田中30個(gè)含石油，26個(gè)含天然4.油田運(yùn)營單位克孜洛奧爾達(dá)州油氣田中22個(gè)含石油，24個(gè)含天然氣，8個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—哈德石油股份有限公司；—哈薩克斯坦石油-庫姆科爾資源股份公司。4.油田運(yùn)營單位克孜洛奧爾達(dá)州油氣田中22個(gè)含石油，24個(gè)含4.油田運(yùn)營單位西哈薩克斯坦州油氣田中10個(gè)含石油，12個(gè)含天然氣，11個(gè)含凝析油氣主要開采公司：—卡拉恰干納克石油公司。4.油田運(yùn)營單位西哈薩克斯坦州油氣田中10個(gè)含石油，12個(gè)含4.油田運(yùn)營單位4.6主要石油企業(yè)擁有石油資源份額4.油田運(yùn)營單位4.6主要石油企業(yè)擁有石油資源份額5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.1長城鉆探鉆機(jī)型號 數(shù)量.臺 最大鉆深.米5000ЭР 1 50004Э-76 2 4500ZJ50L 1 4500ZJ50DB 4 500070D 13 700070L3 7000SZJ30 2 3000XJ650 1 55005.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.1長城鉆探5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.2哈薩克斯坦石油鉆井公司國有鉆井公司，主要承接哈石油天然氣公司的鉆井業(yè)務(wù)，作業(yè)油田集中在恩巴（阿特勞州）、烏津和頓卡油田（曼格斯套州），2012年公司鉆機(jī)作業(yè)量占哈薩克斯坦全國的20%。http://kazpetrodrilling.kz5.3

太陽鉆井公司2000年開始進(jìn)入鉆井市場，目前主要使用中國制造的鉆機(jī)，ZJ40L，ZJ70L，ZJ70LDB，ZJ70DBS，ZJ30，ZJ20。5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.2哈薩克斯坦石油鉆井公司5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.4Онтустик石油天然氣公司5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.4Онтустик石油5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.5《Smart-oil》油服公司2011-2012年采購了ZJ702臺，ZJ406臺，供貨商為宏華、東方先科，主要在阿克糾賓州進(jìn)行油氣作業(yè)。5.5西部鉆探（克孜洛爾達(dá)）有限責(zé)任公司從事油氣井、地?zé)?、水井鉆探、所需設(shè)備和材料的進(jìn)出口，以及相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)。地址：哈薩克斯坦克孜勒奧爾達(dá)市阿巴依大街14/1,2號5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.5《Smart-oil》5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.6中國石油國際事業(yè)（哈薩克斯坦）有限公司原油、成品油、石化產(chǎn)品、天然氣及相關(guān)設(shè)備的進(jìn)出口貿(mào)易，工程技術(shù)咨詢等。地址：哈薩克斯坦阿拉木圖市富爾曼夫大街110號電話：007-3272-596315傳真：007-3272-5963185.7中國石化集團(tuán)國際石油工程有限公司東方明珠建設(shè)工程有限公司地面和海上石油設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)；加工設(shè)施與石油化工設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)；相關(guān)設(shè)施國內(nèi)國家貿(mào)易和進(jìn)出口等。

地址：哈薩克阿拉木圖阿里法拉比大街17號電話：+7(727)3111510Email:

aset.seisenek@5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.6中國石油國際事業(yè)（哈薩5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.8山東科瑞石油裝備有限公司哈薩克斯坦分公司

石油機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、化工產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)。地址：克孜勒奧爾達(dá)電話：0077052874646Email:

wangqf@5.9中國石油技術(shù)開發(fā)公司地址：阿克糾賓，屠格涅夫大街，102-A電話：(3132)561348傳真：(3132)561345.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.8山東科瑞石油裝備有限公5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.10中石化下屬FirstInternationalOilCompany5.11安東石油哈國辦事處地址：哈薩克斯坦阿克糾賓DASTAN中心大樓409電話：8(7132)90-10-02傳真：8(7132)90-10-02地址：哈薩克斯坦阿克套曼格斯套區(qū)69棟3區(qū)電話：8(7292)50-71-95傳真：8(7292)50-71-95/199313181.html

5.油服企業(yè)和中資公司在哈發(fā)展5.10中石化下屬First6.投資哈薩克斯坦油氣領(lǐng)域6.1外商投資情況綜述對哈外商投資優(yōu)先投向燃料-能源領(lǐng)域、大型綜合商業(yè)體、基礎(chǔ)設(shè)施（包括交通）、電信業(yè)及社會福利設(shè)施。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1-10月的數(shù)據(jù)來看，73%的外商投資集中在石油產(chǎn)區(qū)。第一名阿特勞州投資為3267億堅(jiān)戈（占全國總額的61.4%），第二名曼格斯套州為643億堅(jiān)戈（占全國總額的12.1%）。與2012年相比，全年外商投資增長1.8%，達(dá)到5317億堅(jiān)戈