2020中國口腔醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告

2020中國口腔醫(yī)療行業(yè)研究報(bào)告一、綜述口腔醫(yī)療因其橫跨健康與美學(xué)的特性，被認(rèn)為是醫(yī)學(xué)與消費(fèi)的“交叉地帶”之一。隨著中國國民經(jīng)濟(jì)快速增長、人民消費(fèi)水平持續(xù)提升，國內(nèi)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛，吸引了眾多關(guān)注。作為世界上最大的工業(yè)國與單一消費(fèi)市場，中國及其口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在未來具有廣闊的發(fā)展空間和極大的發(fā)展?jié)摿Α?020年，受新冠疫情影響，全球口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。在國內(nèi)疫情得到迅速控制之后，無數(shù)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)從業(yè)者都提出了同一個問題：疫情對中國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)究竟造成了什么影響？在本報(bào)告中，Med+研究院攜手美團(tuán)，充分融合行業(yè)洞見與海量數(shù)據(jù)，力圖幫助國內(nèi)口腔產(chǎn)業(yè)從業(yè)者找到以上問題的答案，并精準(zhǔn)預(yù)見行業(yè)未來發(fā)展趨勢。本報(bào)告在撰寫過程中參考、引用了國家衛(wèi)健委、國家統(tǒng)計(jì)局等政府機(jī)構(gòu)的公開數(shù)據(jù)；訪談了醫(yī)療機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)銷售企業(yè)多位行業(yè)意見領(lǐng)袖；發(fā)放并回收了2499份消費(fèi)者調(diào)查問卷、526份口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)查問卷。在此，Med+研究院、美團(tuán)對以上機(jī)構(gòu)和個人的支持深表感謝。二、中國口腔醫(yī)療行業(yè)六大趨勢增量市場潛力巨大：居民可支配收入不斷提高、口腔健康意識覺醒等多重因素利好口腔醫(yī)療行業(yè)。正畸與種植牙等高值服務(wù)增量市場空間達(dá)數(shù)千億。消費(fèi)升級刺激行業(yè)分化：口腔消費(fèi)向高端化升級，基礎(chǔ)服務(wù)競爭激烈、價格下滑；高端診療服務(wù)成為口腔機(jī)構(gòu)核心競爭力。產(chǎn)業(yè)中上游整合機(jī)會：我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游技工所領(lǐng)域及中游器械經(jīng)銷商領(lǐng)域機(jī)構(gòu)分散，集中度較低，存在產(chǎn)業(yè)整合的動力與機(jī)遇?？谇会t(yī)療社區(qū)化：民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)是市場主體，且數(shù)量仍在快速增長。隨著批照難度降低和醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)推進(jìn)，個體門診將成為未來口腔醫(yī)療社區(qū)化的主力軍。行業(yè)景氣度上升：疫情沖擊下口腔醫(yī)療消費(fèi)深“V”反轉(zhuǎn)，美團(tuán)平臺相關(guān)業(yè)務(wù)訂單量與均價皆超過去年同期水平，經(jīng)營者未來擴(kuò)張業(yè)務(wù)意愿較強(qiáng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：后疫情時代，線上問診成為新趨勢，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)營銷策略向線上加速轉(zhuǎn)型。數(shù)字化設(shè)備普及率持續(xù)提升，數(shù)字化能力成為未來衡量口腔醫(yī)師水平的重要指標(biāo)。三、本報(bào)告主要從口腔行業(yè)概覽、產(chǎn)業(yè)端現(xiàn)狀、202年運(yùn)營數(shù)據(jù)分析、消費(fèi)者畫像及潛力客群、營銷策略及趨勢展望五個方面進(jìn)行報(bào)告。1.行業(yè)概覽1）2020年中國大口腔行業(yè)整體規(guī)模達(dá)到1952億元，處于快速增長階段；人均口腔消費(fèi)支出與發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。2）2020年中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)規(guī)模將突破1100億元。3）近五年口腔醫(yī)療政策梳理：降低批照難度、推進(jìn)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)；4）我國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈一覽：上游技工所及中游經(jīng)銷商行業(yè)集中度較低，存在整合機(jī)會。5）正畸、種植牙是國內(nèi)規(guī)模最大、增長最快的口腔醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域。6）宏觀視角下的中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)：原材料&設(shè)備：高端市場由國外企業(yè)占據(jù)，在高值耗材、專用軟件等領(lǐng)域外企仍具有技術(shù)優(yōu)勢；國內(nèi)企業(yè)在部分領(lǐng)域（如氧化鋯材料）快速崛起；在其他領(lǐng)域，未來國產(chǎn)替代空間巨大。百億級技術(shù)加工市場本土化率高，但關(guān)注度低。醫(yī)療機(jī)構(gòu)：我國口腔醫(yī)療服務(wù)資源供應(yīng)不足，國家政策鼓勵社會力量發(fā)展口腔保健，行業(yè)目前處于藍(lán)海階段。為滿足我國龐大的口腔醫(yī)療需求，在未來一段時間內(nèi)，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量將持續(xù)提升?；颊?/p>

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消費(fèi)者：美學(xué)前置將成為未來口腔醫(yī)療消費(fèi)的主要驅(qū)動因素。種植牙對應(yīng)中老年人，隱形正畸對應(yīng)年輕人，客群規(guī)模和消費(fèi)潛力未來可期。2.產(chǎn)業(yè)端現(xiàn)狀1）上游：種植體領(lǐng)域?qū)儆诠颜夹褪袌?；疫情下相關(guān)公司業(yè)績先抑后揚(yáng)；隱形正畸龍頭愛齊科技2020年收入保持增長，疫情之下業(yè)績更具韌性；國內(nèi)牙科技工所數(shù)量超4000家，全球逾60%義齒產(chǎn)自中國2）下游：我國主要口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，個體診所占比最大，?？漆t(yī)院平均接診量第一；3）近十年來，民營口腔專科醫(yī)院數(shù)量已增長到公立醫(yī)院的4倍4）口腔?？漆t(yī)院盈利能力和質(zhì)量顯著高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均水平5）2018年以來，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)融資節(jié)奏趨緩，單筆融資規(guī)模擴(kuò)大6）個體門診仍會是未來市場主體；成本、服務(wù)是連鎖門診的王牌。3.2020年運(yùn)營數(shù)據(jù)分析1）疫情對口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)影響明顯：關(guān)店率同比上升，開店率深“V”反轉(zhuǎn)2）口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，2020年?duì)I業(yè)額上升的機(jī)構(gòu)居多3）問卷調(diào)查顯示，疫情后口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營者對行業(yè)仍保持樂觀態(tài)度，在未來擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的意愿依然較為強(qiáng)烈4）疫情對消費(fèi)者影響有限：深V反轉(zhuǎn)之下，2020年Q2訂單量和訂單均價已超過去年同期水平5）消費(fèi)者線上購買的口腔醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目中，洗牙仍占訂單半數(shù)以上；烤瓷牙和種植牙線上訂單增長最快6）拔牙、補(bǔ)牙等低附加值項(xiàng)目價格下滑；種植牙、正畸、兒童齒科等項(xiàng)目價格上漲7）補(bǔ)牙、拔牙、兒童齒科項(xiàng)目回頭客最多；女性復(fù)購率顯著高于男性8）一線城市線上口腔醫(yī)療訂單總量大，但增速不及二三線城市；深圳、上海線上口腔醫(yī)療服務(wù)滲透率較高4.消費(fèi)者畫像及潛力客群1）口腔醫(yī)療消費(fèi)者女性居多，且比例仍在上升2）26-30歲消費(fèi)者占比最高；20-25歲消費(fèi)群體增長最快3）周末口腔板塊訪問量顯著增加4）用戶評價中出現(xiàn)頻率排名前三的分別為：醫(yī)生、洗牙、服務(wù)5）為更好地了解口腔醫(yī)療消費(fèi)者，Med+研究院對2499位消費(fèi)者進(jìn)行了問卷調(diào)查，樣本描述如下：6）診療經(jīng)歷較少的消費(fèi)者更傾向于選擇公立醫(yī)院進(jìn)行治療7）過去一年內(nèi)有過診療經(jīng)歷的消費(fèi)者更傾向于?？漆t(yī)院或連鎖門診8）消費(fèi)者對價格的敏感度最高，對品牌的敏感度最低9）診療經(jīng)歷較少的消費(fèi)者對口腔醫(yī)療價格預(yù)期不足10）對國內(nèi)口腔醫(yī)療消費(fèi)者群體的觀察：目標(biāo)客群：整體而言，30歲以下的女性消費(fèi)者是正畸、美白類項(xiàng)目的理想目標(biāo)客群；35歲以上、有過口腔診療經(jīng)歷的消費(fèi)者是種植牙、美學(xué)修復(fù)項(xiàng)目的理想目標(biāo)客群。Z世代：年輕一代在口腔醫(yī)療方面的消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力超過普遍認(rèn)知，是極為優(yōu)質(zhì)的潛力客群；同時，這一群體也更加看重服務(wù)水平和就醫(yī)環(huán)境。市場開拓：對于沒有或口腔診療經(jīng)歷較少的消費(fèi)者，價格低、耗時短的洗牙或檢查類項(xiàng)目比較適合作為打開局面的工具；由于在價格和產(chǎn)品認(rèn)知上與有過診療經(jīng)歷的消費(fèi)者存在較大差異，對于這一群體需要在患者教育方面投入更多精力。5.營銷策略及趨勢展望1）互聯(lián)網(wǎng)平臺成為口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)營銷推廣的主要渠道；疫情后時代，線上渠道獲客占比明顯提高2）后疫情時代，線上問診成為新趨勢：美團(tuán)口腔問診醫(yī)生入駐數(shù)半年增長147%3）同業(yè)競爭壓力之下，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營者將在營銷方面投入更多資源；線下營銷轉(zhuǎn)線上已成為趨勢4）近四成經(jīng)營者表示月均營銷費(fèi)用預(yù)算高于5萬元；約9%到店客戶通過低值項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為高值項(xiàng)目5）在選擇口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的