鴻蒙OS深度研究報告：庖丁解牛鴻鵠之志

鴻蒙OS深度研究報告：庖丁解牛，鴻鵠之志01

解碼“開源”，一個鴻蒙兩手準備1.1

安卓禁令與鴻蒙出世2018年中美貿(mào)易沖突以來，華為作為我國科技創(chuàng)新的旗幟，

受到了美方的全面制裁與持續(xù)打壓。除了硬件領(lǐng)域的芯片

制裁，軟件領(lǐng)域的操作系統(tǒng)制裁——即安卓使用權(quán)禁令，

亦是華為面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。禁令帶來全面沖擊，華為背水一戰(zhàn)。2019

年

5月，在美方

頒布針對華為的貿(mào)易禁令后，谷歌母公司Alphabet已經(jīng)停

止了與華為的部分合作，撤銷華為的Android許可證（后

獲準延遲實施），華為受到的沖擊不可謂不?。?/p>

海外的下一代華為智能手機，將無法訪問谷歌應(yīng)用程序和

相關(guān)服務(wù)，包括GooglePlay商店、Youtube和Gmail等海

外用戶。

更重要的是，華為將只能使用開源的AOSP繼續(xù)開發(fā)新的

安卓系統(tǒng)

。破局：鴻蒙操作系統(tǒng)成為了唯一的救命稻草。盡管當(dāng)時看來是“備胎”。但從正式發(fā)布后的性能來看，

鴻蒙操作系統(tǒng)絕非權(quán)宜之計，而是華為基于對物聯(lián)網(wǎng)時代

的超前布局。

基于鴻蒙操作系統(tǒng)，未來華為的手機、電腦、平板、電視、

汽車、可穿戴設(shè)備等各種硬件，將全部互聯(lián)互通，并兼容

全部安卓應(yīng)用（此為重要目的）

。1.2

焦點：“套殼”？安卓第二？自華為推出鴻蒙之日起，外界輿論對其是“第二個安卓”的說法就從未停

止。

面對種種猜測，華為方面已經(jīng)通過各渠道做了充分闡述，引用鴻蒙負責(zé)人

王成錄（華為消費者BG軟件部總裁）的公開披露“HarmonyOS的定位

一直很清晰，它瞄準的從來不是安卓或iOS，它是面向萬物互聯(lián)時代的操

作系統(tǒng)?！毖韵轮?，即鴻蒙不同于安卓（乃至iOS)，而是更進一步的萬物互聯(lián)操

作系統(tǒng)。

所謂萬物互聯(lián)：意味著用一套操作系統(tǒng)，把包括手機在內(nèi)的大大小小的硬

件，從底層連接起來，仿佛融合成一臺設(shè)備——從手機、手表到家電、

汽車，從智慧辦公、智慧出行到智能家居、智能工廠，設(shè)備“孤島”之間

將無障礙聯(lián)通，方便使用者靈活操控。但是，種種跡象表明：鴻蒙又確實與安卓有著千絲萬縷的聯(lián)系，下面我們

將結(jié)合以下兩方面因素來重點闡述鴻蒙與安卓的異同本質(zhì)。

1）操作系統(tǒng)的演化歷史

2）兩大系統(tǒng)的代碼對比1.3

格局：一個鴻蒙，兩手準備，發(fā)力國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件生態(tài)鴻蒙OS整體框架可細化為：手機鴻蒙

+

開源鴻蒙兩大部分。手機鴻蒙（移動端場景）：目前仍沿用部分安卓AOSP。我們現(xiàn)在看到的手機版鴻蒙系統(tǒng)，其實可以運行安卓程序的系統(tǒng)。換而言之，其主

要還是基于安卓的開源項目AOSP而來，亦即“套殼”爭議的主要對象。但如前文所述，AOSP亦是開源項目，鴻蒙使用其代碼合理合法。開源鴻蒙（萬物互聯(lián)場景）：與安卓差異極大，為物聯(lián)網(wǎng)OS。事實上，這一系統(tǒng)遠比安卓OS簡單，是針對loT設(shè)備的系統(tǒng)，功能簡單且不能

運行任何APK程序。針對開源鴻蒙，華為做了大量的代碼重寫工作（判斷占比至少20%，其余由生態(tài)伙伴貢獻），大概率就是脫胎于華為當(dāng)

年的LiteOS。需要指出的是，開源鴻蒙并不能直接讓手機運行安卓程序，也與“套殼”之說毫無關(guān)聯(lián)。從某個角度來看，問題僅僅在于兩個鴻蒙都叫鴻蒙，且共同構(gòu)成了鴻蒙OS的大生態(tài)。至于為何如此命名，我們在此不做展開。但可以明確地

是，鴻蒙OS生態(tài)的問世，凸顯了華為發(fā)力國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件生態(tài)的戰(zhàn)略方向。02

從操作系統(tǒng)發(fā)展及商業(yè)模式看鴻蒙OS2.1

桌面電腦操作系統(tǒng)桌面電腦：微軟壟斷全球操作市場76%的份額在桌面電腦端，windows占據(jù)全球電腦操作系統(tǒng)76%以上的份額，macOS占據(jù)17%左右。

根據(jù)statcounter數(shù)據(jù)，2020年5月至2021年5月期間，windows操作系統(tǒng)占據(jù)全球桌面操作系統(tǒng)76%以上，macOS緊隨其后（17%），

二者一共占據(jù)全球桌面操作系統(tǒng)93%。

除微軟Windows與蘋果OS操作系統(tǒng)外，還有Linux、ChromeOS、FreeBSD等操作系統(tǒng)占據(jù)一定份額。中國桌面操作系統(tǒng)中微軟Windows占據(jù)85%份額，macOS占據(jù)5%左右份額，此外還有Linux、ChromeOS、NetBSD等系統(tǒng)。微軟商城：另一個商業(yè)模式的開始微軟商城宣布對分成政策進行改革，除游戲外的應(yīng)用可以采取0抽成，游戲應(yīng)用付費仍抽取12%分成。

微軟商城從2016年推出以來，競爭能力較第三方商城較弱，因此多次砍掉商城服務(wù)（媒體產(chǎn)品、音樂、書店等）

；在將于2021年12月正式發(fā)布的Windows11上，微軟為了激活商城的活力，為創(chuàng)作者、開發(fā)者提供更多盈利的機會，為打造Win32應(yīng)用、

ProgressiveWebApp（PWA）、通用Windows應(yīng)用程序（UWP）的生態(tài)，而降低應(yīng)用抽成歡迎開發(fā)者：

微軟宣布，對收入分成政策進行漸進式改革，應(yīng)用開發(fā)者可以將他們自己的商業(yè)模式引入到MicrosoftStore，并保留100%的收入，微軟不

收取任何費用（游戲應(yīng)用除外）。對于游戲，微軟仍會有強制的12%抽成。2.2

移動端操作系統(tǒng)手機操作系統(tǒng)：安卓與iOS占據(jù)99%以上份額Android操作系統(tǒng)占據(jù)中國市場９成份額，全球市占率高達84%。全球手機市場由安卓與iOS占領(lǐng)（99%以上）。

根據(jù)2020年全球手機出貨量判斷，安卓手機市占率達到84%左右。目前全球手機操作系統(tǒng)99%以上市場份額由安卓與iOS占領(lǐng)，除蘋果外各

大龍頭手機品牌均選擇安卓作為其操作系統(tǒng)。多款操作系統(tǒng)均在競爭中失敗并退出市場手機操作系統(tǒng)歷史上曾有塞班系統(tǒng)、黑莓系統(tǒng)、WindowsPhone等，均在操作系統(tǒng)的競爭之中失敗并退出市場。1）塞班系統(tǒng)：由諾基亞、索尼愛立信、摩托羅拉、西門子等幾家大型移動通訊設(shè)備商共同出資組建的一個合資公司，專門研發(fā)手機操作系

統(tǒng)。早在2000年塞班就集成了網(wǎng)絡(luò)，無線文字，電子郵件，名片簿以及個人信息助理，同時還具有支持標準網(wǎng)絡(luò)頁面的瀏覽器。2）黑莓系統(tǒng)：BlackBerryOS是加拿大公司ResearchInMotion專用操作系統(tǒng)，是ResearchInMotion為其智能手機產(chǎn)品BlackBerry（黑

莓）開發(fā)的專用操作系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有多任務(wù)處理能力，并支持特定輸入裝置，如滾輪、軌跡球、觸摸板及觸摸屏等。3）WindowsPhone(微軟)：該操作系統(tǒng)的設(shè)計初衷是盡量接近于桌面版本的Windows，微軟按照電腦操作系統(tǒng)的模式來設(shè)計WM，以便

能使得WM與電腦操作系統(tǒng)一模一樣。iOS的出現(xiàn)引領(lǐng)智能手機市場潮流iOS于2007年發(fā)布，憑借其運行流暢可玩性強，對觸屏手機適配性極好的特性，配合iPhone第一代推出打開了智能手機時代的大門。

蘋果公司于2007年1月9日的Macworld大會上公布了iPhoneOS系統(tǒng)，該系統(tǒng)與macOS一樣，屬于類Unix的商業(yè)操作系統(tǒng)。

由于系統(tǒng)除iPhone外，還應(yīng)用到iPodtouch、iPad等設(shè)備上，

2010年蘋果在WWDC上宣布正式改名為iOS。

根據(jù)TechWeb評價：“十年前蘋果不僅僅是創(chuàng)造了一臺比功能手機多出幾個新功能的手機，而是創(chuàng)造了一臺既可以打電話又可以上網(wǎng)的類似

一臺功能完整的手提電腦的手機。

”第一代iPhone為世界推開了智能手機時代的大門。2.3

鴻蒙未來可能性操作系統(tǒng)路線：從閉合到開源，向互聯(lián)互通生態(tài)邁進綜合四大操作系統(tǒng)路線，我們認為操作系統(tǒng)正在從閉合向開源、萬物互聯(lián)的生態(tài)邁進。

鴻蒙OS直通互聯(lián)互通，微軟等操作系統(tǒng)互相打通、互聯(lián)互通時代到來。

鴻蒙OS于2017年發(fā)布，并在2019年5月首次搭載于智能設(shè)備之上。2021年鴻蒙OS宣布將搭載于華為手機之上，鴻蒙OS采取1+8+N戰(zhàn)略。

macOS、win11分別于2020年11月、2021年6月宣布與iOS、安卓打通，互聯(lián)互通的時代已經(jīng)到來。互聯(lián)互通時代開啟：macOS與iOS，微軟與安卓安卓軟件將能夠在win11系統(tǒng)上直接運行，iOS軟件已于macOS打通，互聯(lián)時代開啟。1）Mac打通iOS：2020年11月隨著蘋果m1芯片發(fā)布，蘋果宣布iPhone和iPad上的各種App現(xiàn)在能直接在M1芯片+macOSBigSur系統(tǒng)的

Mac上運行，只是部分App需要開發(fā)者進行一些簡單的UI界面等針對性調(diào)整。2）Win11打通安卓：2021年6月win11發(fā)布會上，微軟宣布win11將支持直接運行安卓

App，從而為

Windows系統(tǒng)引入海量的移動應(yīng)用。

發(fā)布會現(xiàn)場演示了

TikTok的使用，以及在商店內(nèi)大量的安卓

App。2.4

鴻蒙OS盈利可能性：軟件授權(quán)+商城抽成+廣告費、內(nèi)容費等鴻蒙商業(yè)模式：參考桌面移動端四大操作系統(tǒng)商業(yè)模式，我們認為鴻蒙OS最有可能復(fù)制安卓的商業(yè)發(fā)展路線，通過開源打造生態(tài)，盈利模

式具體可能包括三部分：1）核心軟件能力HMS作為鴻蒙商業(yè)版對終端廠商進行收費。2）打造軟件商城平臺，進行抽成收費，還可以收取

開發(fā)者賬號費。3）通過導(dǎo)流收取廣告費、預(yù)裝APP內(nèi)容收費等。目前HMS授權(quán)+商城抽成商業(yè)模式較為確定。1）華為HMS：包括地圖、

搜索、支付、瀏覽、廣告五大類服務(wù)，直接對標GMS。2）華為商城：是全球第三大移動應(yīng)用商城，盈利模式已經(jīng)形成：華為商城中教育類應(yīng)用抽成20%，其他抽成30%；而中國大陸地區(qū)的游戲

類APP的充值在大陸收取50%抽成。3）鴻蒙未來其他可能性